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公司公告

杭叉集团:2020年三季度报告2020-10-20  

                                               杭叉集团:2020 年第三季度报告



公司代码:603298                                       公司简称:杭叉集团




                   杭叉集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




                                  1 / 29
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                                     目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3    公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人(会计主管人员)袁光

      辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4    本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1    主要财务数据
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                  本报告期末              上年度末
                                                                             年度末增减(%)
总资产                          8,067,403,988.40       6,279,383,018.63           28.47
归属于上市公司股东的净资产      4,702,090,115.90       4,311,079,260.33           9.07
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                  (1-9 月)             末(1-9 月)              (%)
经营活动产生的现金流量净额      1,093,758,325.03         828,328,371.48           32.04
                                年初至报告期末       上年初至上年报告期      比上年同期增减
                                  (1-9 月)             末(1-9 月)            (%)
营业收入                        8,208,492,431.77       6,750,088,844.93           21.61
归属于上市公司股东的净利润        626,593,315.96         478,092,834.01           31.06
归属于上市公司股东的扣除非
                                  592,217,935.77         394,633,893.98           50.07
经常性损益的净利润
                                                                             增加 1.92 个百分
加权平均净资产收益率(%)                   13.84                    11.92
                                                                                    点
基本每股收益(元/股)                         0.72                   0.55         30.91
稀释每股收益(元/股)                         0.72                   0.55         30.91
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                     本期金额       年初至报告期末
                      项目                                                         说明
                                                   (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                  1,136,495.34         3,125,048.81
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
                                                      251,097.78         2,139,231.94
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额        3,483,631.55     13,396,328.68
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                        4,638,439.12     24,796,775.32
债务重组损益                                                              -471,483.70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
                                                                         1,743,561.61
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   32,233.95          -109,440.28
少数股东权益影响额(税后)                            -914,335.65    -2,536,793.66
所得税影响额                                       -1,748,201.34     -7,707,848.53
                      合计                          6,879,360.75     34,375,380.19



2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                           20,981
                                  前十名股东持股情况
                                                                    质押或冻结情况
                                                        持有有
                                                                    股
           股东名称            期末持股数      比例     限售条                           股东性
                                                                    份
           (全称)                量          (%)      件股份               数量          质
                                                                    状
                                                        数量
                                                                    态
                                                                                         境内非
浙江杭叉控股股份有限公司       387,444,960    44.72        0        无         0         国有法
                                                                                           人
                                                                                         国有法
杭州市实业投资集团有限公司     174,128,780    20.10        0        无         0
                                                                                           人
                                                                                         境内自
赵礼敏                          20,023,513     2.31        0        无         0
                                                                                           然人
                                                                                         境外法
香港中央结算有限公司            15,741,010     1.82        0        无         0
                                                                                           人



                                          4 / 29
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中国建设银行股份有限公司-                                                                境内非
东方红启东三年持有期混合型      11,128,464        1.28       0        无        0         国有法
证券投资基金                                                                                人
                                                                                          境内自
王益平                              8,300,222     0.96       0        无        0
                                                                                            然人
                                                                                          国有法
全国社保基金四一三组合              7,500,000     0.87       0        无        0
                                                                                            人
                                                                                          境内自
戴晶晶                              6,700,000     0.77       0        无        0
                                                                                            然人
                                                                                          境内自
章亚英                              5,887,861     0.68       0        无        0
                                                                                            然人
                                                                      质                  境内自
陈应坚                              5,486,122     0.63       0              4,200,000
                                                                      押                    然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                持有无限售条件流通股                   股份种类及数量
           股东名称
                                      的数量                        种类                数量
浙江杭叉控股股份有限公司                    387,444,960          人民币普通股       387,444,960
杭州市实业投资集团有限公司                  174,128,780          人民币普通股       174,128,780
赵礼敏                                          20,023,513       人民币普通股       20,023,513
香港中央结算有限公司                            15,741,010       人民币普通股       15,741,010
中国建设银行股份有限公司-
东方红启东三年持有期混合型                      11,128,464       人民币普通股       11,128,464
证券投资基金
王益平                                           8,300,222       人民币普通股        8,300,222
全国社保基金四一三组合                           7,500,000       人民币普通股        7,500,000
戴晶晶                                           6,700,000       人民币普通股        6,700,000
章亚英                                           5,887,861       人民币普通股        5,887,861
陈应坚                                           5,486,122       人民币普通股        5,486,122
上述股东关联关系或一致行动
                               公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
的说明
表决权恢复的优先股股东及持     无
股数量的说明



2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

      情况表
□适用√不适用




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三、 重要事项


3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1合并资产负债表项目:                                        单位:万元 币种:人民币
                                     上年同期期     变动比例
  资产负债表项目     本期期末数                                          情况说明
                                         末数         (%)
                                                                主要系本期销售回款增加及理
货币资金              215,726.77     151,632.49       42.27
                                                                财规模减少所致。
                                                                主要系本期理财规模减少所
交易性金融资产         21,534.14       79,800.00      -73.01
                                                                致。
                                                                主要系本期执行新金融工具准
应收票据                1,640.86       16,170.40     -89.85
                                                                则所致。
                                                                主要系公司期末未到结算期的
应收账款               99,182.79       76,118.57      30.30
                                                                应收货款增加所致。
                                                                主要系本期执行新金融工具准
应收款项融资           21,020.32                     不适用
                                                                则所致。
                                                                主要系本期预付材料款增加所
预付款项               16,705.99        5,175.66     222.78
                                                                致。
                                                                主要系本期新增融资租赁业务
长期应收款              1,985.53                     不适用
                                                                所致。
                                                                主要系战略投资杭州中策海潮
长期股权投资          130,001.02       17,729.59     633.24
                                                                企业管理有限公司所致。
其他非流动金融资                                                主要系战略投资浙江杭力鼎盛
                        4,050.00        2,626.54       54.20
产                                                              机械有限公司所致。
                                                                主要系本期在建工程持续投入
在建工程               13,500.21        5,334.59      153.07
                                                                所致。
长期待摊费用                134.33         86.36      55.55     主要系本期装修费增加所致。
                                                                主要系本期确认收到与资产相
递延所得税资产          5,200.46        3,670.40      41.69     关政府补助的递延资产增加所
                                                                致。
短期借款               24,116.72          800.00    2,914.59    主要系本期借款增加所致。
                                                                主要系本期以银行承兑汇票结
应付票据               35,783.23        2,097.70    1,605.83
                                                                算的材料款增加所致。
                                                                主要系本期未到结算期的应付
应付账款              168,934.16     128,241.15       31.73
                                                                货款增加所致。
                                                                主要系本期执行新收入准则重
预收款项                    681.59     15,253.70      -95.53
                                                                分类影响所致。
                                                                主要系本期执行新收入准则重
合同负债               36,181.82                     不适用
                                                                分类影响所致。
一年内到期的非流            694.62      1,602.67      -56.66    主要系本期融资性售后回租减

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动负债                                                            少所致。
                                                                  主要系将一年内到期的长期借
长期借款                                    262.56     不适用     款重分类至一年内到期的非流
                                                                  动负债科目所致。
                                                                  主要系本期融资性售后回租减
长期应付款                  457.90          967.19      -52.66
                                                                  少所致。
                                                                  主要系本期子公司计提的预计
预计负债                                    159.37     不适用
                                                                  负债减少所致。
                                                                  主要系收到与资产相关政府补
递延收益                  5,714.01        3,184.68      79.42
                                                                  助增加所致。
                                                                  主要系固定资产加速折旧变动
递延所得税负债            1,072.26           11.48    9,240.24
                                                                  所致。
                                                                  主要系本期以资本公积转增股
股本                     86,639.59       61,885.42      40.00
                                                                  本所致。
                                                                  主要系权益法下可转损益的其
其他综合收益             -2,011.40          101.09     不适用
                                                                  他综合收益变化所致。

3.1.2合并利润表项目:
                                                      变动比例
   利润表项目          本期金额        上期金额                              情况说明
                                                        (%)
                                                                  主要系本期研发费用持续投入
研发费用                35,422.38        25,906.83      36.73
                                                                  所致。
财务费用                  -607.45        -1,831.02     不适用     主要系汇兑损益变动所致。
投资收益(损失以                                                  主要系本期联营企业的利润增
                        15,814.43         8,490.11      86.27
“-”号填列)                                                     加所致。
其中:对联营企业
                                                                  主要系本期联营企业的利润增
和合营企业的投资        13,280.49           865.48    1,434.47
                                                                  加所致。
收益
公允价值变动收益
                                                                  主要系因理财到期赎回致使公
( 损 失 以 “-” 号      -53.03            -24.72     不适用
                                                                  允价值变动所致。
填列)
信用减值损失(损                                                  主要系本期应收账款增加所
                        -1,540.86          -881.67     不适用
失以“-”号填列)                                                 致。
资产减值损失(损                                                  主要系本期库存商品计提跌价
                          -720.54          -297.11     不适用
失以“-”号填列)                                                 准备增加所致。
资产处置收益(损
                                                                  主要系本期固定资产处置收益
失以“-”号填            307.57             -6.19     不适用
                                                                  增加所致。
列)
                                                                  主要系本期政府补助减少所
营业外收入                 92.79            357.07     -74.01
                                                                  致。
                                                                  主要系本期债务重组损失增加
营业外支出                126.16             81.23      55.31
                                                                  所致。


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3.1.3合并现金流量表项目:
                                                           变动比例
      现金流量表项目        本期金额       上期金额                           情况说明
                                                             (%)
收到的其他与经营活动                                                    主 要系 本期 收回 的押
                             12,673.51        9,207.07          37.65
有关的现金                                                              金及保证金增加所致。
                                                                        主 要系 本期 购买 的理
收回投资所收到的现金        115,870.16      278,214.25      -58.35
                                                                        财产品规模减少所致。
取得投资收益所收到的                                                    主 要系 本期 购买 的理
                              2,655.10        8,037.43      -66.97
现金                                                                    财产品规模减少所致。
处置固定资产、无形资
                                                                        主 要系 本期 处置 固定
产和其他长期资产收回          1,000.21           208.12     380.59
                                                                        资产增加所致。
的现金净额
购建固定资产、无形资                                                    主 要系 本期 固定 资产
产和其他长期资产所支         12,457.77       26,636.52      -53.23      等 长期 资产 购建 减少
付的现金                                                                所致。
                                                                        主 要系 本期 购买 的理
投资所支付的现金             60,559.68      238,800.00      -74.64
                                                                        财产品规模减少所致。
                                                                        主 要系 本期 子公 司 吸
吸收投资所收到的现金          1,616.50        2,334.60      -30.76      收 少数 股东 投资 减少
                                                                        所致。
                                                                        主 要系 本期 子公 司 吸
其中:子公司吸收少数
                                398.00        2,334.60      -82.95      收 少数 股东 投资 减少
股东投资收到的现金
                                                                        所致。
                                                                        主 要系 本期 借款 减少
取得借款收到的现金           23,300.00       41,272.70      -43.55
                                                                        所致。
收到的其他与筹资活动                                                    主 要系 上期 发生 融资
                                              1,800.00      不适用
有关的现金                                                              租赁业务所致。
                                                                        主 要系 本期 偿还 借款
偿还债务所支付的现金          2,343.13       42,899.94      -94.54
                                                                        减少所致。
                                                                        主 要系 本期 支付 融资
支付的其他与筹资活动
                                729.00        2,982.15      -75.55      性 售后 回租 租金 减少
有关的现金
                                                                        所致。
汇率变动对现金及现金                                                    主 要系 本期 汇率 变动
                             -1,523.55        1,099.86      不适用
等价物的影响                                                            所致。



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用


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3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用√不适用



                                                    公司名称        杭叉集团股份有限公司
                                                    法定代表人      赵礼敏
                                                    日期            2020 年 10 月 20 日




四、 附录


4.1    财务报表
                                    合并资产负债表
                                     2020 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                         2020 年 9 月 30 日     2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           2,157,267,711.75         671,067,440.49
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                        215,341,400.00        784,530,250.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                 16,408,552.33        16,945,406.81
  应收账款                                              991,827,930.51        651,980,424.67
  应收款项融资                                          210,203,239.58          84,057,614.88
  预付款项                                              167,059,898.98          81,888,989.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               49,947,332.72        68,419,576.48
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               1,096,474,422.13         961,169,766.39
  合同资产
  持有待售资产

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 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                     36,451,348.92     43,059,064.12
   流动资产合计                                4,940,981,836.92   3,363,118,533.75
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                       19,855,293.84
 长期股权投资                                  1,300,010,156.14   1,189,223,209.70
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                               40,500,000.00     25,500,000.00
 投资性房地产                                     51,996,957.14     69,607,912.04
 固定资产                                      1,245,170,204.88   1,239,188,911.81
 在建工程                                        135,002,141.30     75,233,337.79
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                        277,164,316.25    273,663,094.36
 开发支出
 商誉                                              3,375,132.75      2,767,705.74
 长期待摊费用                                      1,343,348.79        948,499.10
 递延所得税资产                                   52,004,600.39     40,131,814.34
 其他非流动资产
   非流动资产合计                              3,126,422,151.48   2,916,264,484.88
     资产总计                                  8,067,403,988.40   6,279,383,018.63
流动负债:
 短期借款                                        241,167,222.23     28,010,633.35
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                        357,832,297.89     31,237,459.27
 应付账款                                      1,689,341,617.14   1,142,074,057.11
 预收款项                                          6,815,900.02    165,575,587.48
 合同负债                                        361,818,211.67
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                     52,701,116.44     53,929,518.81
 应交税费                                        154,705,813.02     64,376,990.16
 其他应付款                                       25,958,204.01     31,900,924.91
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  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                6,946,230.27       12,626,640.22
  其他流动负债
   流动负债合计                                     2,897,286,612.69    1,529,731,811.31
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                                  2,625,648.75
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                            4,578,954.00        6,535,842.64
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                                    386,846.34
  递延收益                                             57,140,120.05       44,211,152.32
  递延所得税负债                                       10,722,599.43       11,687,921.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      72,441,673.48       65,447,411.66
     负债合计                                       2,969,728,286.17    1,595,179,222.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  866,395,852.00      618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                            713,055,482.01      961,058,649.87
  减:库存股
  其他综合收益                                        -20,114,026.32       -1,592,024.79
  专项储备
  盈余公积                                            394,004,605.99      394,004,605.99
  一般风险准备
  未分配利润                                        2,748,748,202.22    2,338,753,849.26
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计          4,702,090,115.90    4,311,079,260.33
  少数股东权益                                        395,585,586.33      373,124,535.33
   所有者权益(或股东权益)合计                     5,097,675,702.23    4,684,203,795.66
     负债和所有者权益(或股东权益)总计             8,067,403,988.40    6,279,383,018.63
法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:章淑通          会计机构负责人:袁光辉



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                                   母公司资产负债表
                                     2020 年 9 月 30 日
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                        2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          1,610,769,342.87       525,460,517.78
  交易性金融资产                                     120,000,000.00        760,530,250.00
  衍生金融资产
  应收票据                                                258,381.95            842,530.93
  应收账款                                          1,177,221,395.67       504,526,223.85
  应收款项融资                                       186,270,647.90         61,026,619.45
  预付款项                                             40,514,049.97        14,345,971.97
  其他应收款                                           12,993,329.10        52,556,252.15
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                               636,468,702.22        666,312,771.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                              15,513,214.88
   流动资产合计                                     3,784,495,849.68     2,601,114,352.33
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,828,667,923.84     1,522,884,275.75
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                   40,500,000.00        25,500,000.00
  投资性房地产                                       102,547,327.20         96,357,382.96
  固定资产                                           794,953,371.21        865,677,730.75
  在建工程                                             81,804,998.22        21,521,529.29
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                           232,260,072.64        231,800,239.93
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       21,021,228.12        15,012,821.30
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                   3,101,754,921.23     2,778,753,979.98

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     资产总计                                    6,886,250,770.91   5,379,868,332.31
流动负债:
  短期借款                                        230,158,333.33      20,000,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        274,400,000.00
  应付账款                                       1,598,552,848.94   1,124,929,606.11
  预收款项                                           4,839,418.61    142,145,388.23
  合同负债                                        252,440,276.23
  应付职工薪酬                                      23,965,152.27     25,129,933.73
  应交税费                                        103,124,966.68      33,576,580.98
  其他应付款                                         7,528,368.73     17,385,699.38
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  2,495,009,364.79   1,363,167,208.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                         4,578,954.00      4,578,954.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          54,651,496.85     42,624,072.04
  递延所得税负债                                    10,073,773.93     11,039,096.11
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   69,304,224.78     58,242,122.15
     负债合计                                    2,564,313,589.57   1,421,409,330.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              866,395,852.00     618,854,180.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                        832,808,963.02    1,080,350,635.02
  减:库存股
  其他综合收益                                    -20,710,786.08      -2,700,528.24
  专项储备
  盈余公积                                        394,004,605.99     394,004,605.99
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         未分配利润                                          2,249,438,546.41       1,867,950,108.96
           所有者权益(或股东权益)合计                      4,321,937,181.34       3,958,459,001.73
               负债和所有者权益(或股东权益)总计            6,886,250,770.91       5,379,868,332.31
       法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:章淑通             会计机构负责人:袁光辉




                                                合并利润表
                                               2020 年 1—9 月
       编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2020 年第三季度      2019 年第三季度      2020 年前三季度    2019 年前三季度
        项目
                          (7-9 月)           (7-9 月)           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入         3,085,109,752.52    2,136,158,155.04      8,208,492,431.77   6,750,088,844.93
其中:营业收入         3,085,109,752.52    2,136,158,155.04      8,208,492,431.77   6,750,088,844.93
        利息收入
        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本         2,879,529,310.42    2,000,253,957.87      7,574,955,013.07   6,215,944,679.01
其中:营业成本         2,452,732,650.42    1,691,330,104.42      6,512,785,496.21   5,339,368,152.01
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净
额
      提取保险责
任准备金净额
        保单红利支
出
        分保费用
        税金及附加       14,228,899.28         10,109,562.57        38,363,205.76      30,041,860.67
        销售费用        169,937,094.23       147,364,049.01        455,322,073.58     396,687,632.51
        管理费用         87,219,933.98         81,127,282.24       220,334,939.38     209,088,926.43
        研发费用        147,753,299.82         83,287,872.32       354,223,820.87     259,068,315.67
        财务费用          7,657,432.69       -12,964,912.69         -6,074,522.73     -18,310,208.28
        其中:利息
                          1,786,686.45          2,251,657.89         2,547,083.63       5,870,259.14
费用
                利息     12,924,164.12          7,357,945.77        24,715,581.98      15,250,879.84

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收入
  加:其他收益           3,734,729.47      3,959,391.39        15,535,560.62       20,835,566.65
      投资收益
(损失以“-”号      68,590,805.08       24,967,628.52       158,144,339.72       84,901,099.92
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业      63,939,968.08        2,878,240.40       132,804,916.52        8,654,780.58
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以                                                      -530,250.00      -247,234.93
“-”号填列)
      信用减值损
失(损失以“-”      -6,063,748.61        3,497,375.35       -15,408,551.91       -8,816,674.13
号填列)
      资产减值损
失(损失以“-”                                               -7,205,370.20       -2,971,082.71
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”         1,124,908.71        362,045.82         3,075,662.80         -61,916.84
号填列)
三、营业利润(亏
                     272,967,136.75     168,690,638.25        787,148,809.73      627,783,923.88
损以“-”号填列)
  加:营业外收入          223,087.14         166,944.94             927,930.47      3,570,746.76
  减:营业外支出          282,360.12         219,647.64         1,261,630.38         812,266.12
四、利润总额(亏
损总额以“-”号     272,907,863.77     168,637,935.55        786,815,109.82      630,542,404.52
填列)
  减:所得税费用      33,254,289.35       27,096,440.50        99,543,188.66       99,345,264.05
五、净利润(净亏
损以“-”号填       239,653,574.42     141,541,495.05        687,271,921.16      531,197,140.47
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营
                     239,653,574.42     141,541,495.05        687,271,921.16      531,197,140.47
净利润(净亏损以
                                              15 / 29
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“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母
公司股东的净利润
                    216,361,007.29   129,606,831.36        626,593,315.96   478,092,834.01
(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东
损益(净亏损以       23,292,567.13     11,934,663.69        60,678,605.20    53,104,306.46
“-”号填列)
六、其他综合收益
                    -15,447,243.72        226,919.39       -18,522,001.53      542,876.30
的税后净额
  (一)归属母公
司所有者的其他综    -15,447,243.72        226,919.39       -18,522,001.53      542,876.30
合收益的税后净额
    1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动
额
    (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进
损益的其他综合收    -15,447,243.72        226,919.39       -18,522,001.53      542,876.30
益
    (1)权益法下
可转损益的其他综    -15,378,619.03                         -18,010,257.84
合收益
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额

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    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务
                        -68,624.69         226,919.39             -511,743.69      542,876.30
报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额    224,206,330.70    141,768,414.44        668,749,919.63      531,740,016.77
  (一)归属于母
公司所有者的综合    200,913,763.57    129,833,750.75        608,071,314.43      478,635,710.31
收益总额
  (二)归属于少
数股东的综合收益     23,292,567.13      11,934,663.69        60,678,605.20       53,104,306.46
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股
                              0.25                0.15                  0.72             0.55
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                              0.25                0.15                  0.72             0.55
收益(元/股)
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
    的净利润为: 0 元。
    法定代表人:赵礼敏      主管会计工作负责人:章淑通        会计机构负责人:袁光辉




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                                              母公司利润表
                                              2020 年 1—9 月
       编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2020 年第三季度      2019 年第三季度    2020 年前三季度 2019 年前三季度
        项目
                         (7-9 月)           (7-9 月)         (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入          3,026,663,209.73    2,003,399,506.43      8,013,623,143.67      6,436,015,195.30
  减:营业成本        2,663,144,664.87    1,728,007,912.54      6,969,466,074.57      5,538,424,645.82
        税金及附加       9,082,444.19          6,645,413.31        24,596,098.39        16,919,841.19
        销售费用        96,000,829.92         66,070,491.07       227,514,598.72       172,896,503.86
        管理费用        45,674,691.14         43,678,216.29       107,406,927.74       104,047,270.45
        研发费用        91,840,641.15         77,554,733.96       259,313,171.26       245,594,008.83
        财务费用       -10,218,511.97         -5,427,238.07       -20,676,744.31        -9,687,052.28
        其中:利息
                           775,833.33          1,482,492.62             775,833.33       4,171,020.81
费用
               利息
                        11,133,429.86          6,965,544.08        22,128,630.92        14,078,450.88
收入
  加:其他收益             740,466.00             2,900,000         8,014,171.46        10,047,181.81
      投资收益
(损失以“-”号        68,578,407.20         24,967,628.52       246,675,750.42       180,576,043.20
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业        63,939,968.08          2,878,240.40       132,804,916.52         8,654,780.58
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以                                                          -530,250.00        -247,234.93
“-”号填列)
      信用减值损
失(损失以“-”       -17,738,754.73          3,719,084.73       -33,749,388.71       -12,904,295.45
号填列)
      资产减值损
失(损失以“-”                 0.00                              -7,205,370.20        -2,701,020.46
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”         1,265,796.35             46,272.66         3,085,055.13           156,903.55
号填列)
二、营业利润(亏       183,984,365.25       118,502,963.24        662,292,985.40       542,747,555.15

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损以“-”号填列)
     加:营业外收入            0.84                0.99            83,554.58     1,122,611.41
     减:营业外支出           41.22            1,196.28            23,400.10        1,220.09
三、利润总额(亏
损总额以“-”号      183,984,324.87   118,501,767.95        662,353,139.88    543,868,946.47
填列)
      减:所得税费
                       18,550,572.42     17,166,550.79        64,265,739.43     66,203,125.09
用
四、净利润(净亏
                      165,433,752.45   101,335,217.16        598,087,400.45    477,665,821.38
损以“-”号填列)
  (一)持续经营
净利润(净亏损以      165,433,752.45   101,335,217.16        598,087,400.45    477,665,821.38
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
                      -15,378,619.03                         -18,010,257.84
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
    3.其他权益工
具投资公允价值变
动
    4.企业自身信
用风险公允价值变
动
  (二)将重分类
进损益的其他综合      -15,378,619.03                         -18,010,257.84
收益
    1.权益法下可
转损益的其他综合      -15,378,619.03                         -18,010,257.84
收益
    2.其他债权投
资公允价值变动
    3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额

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    4.其他债权投
资信用减值准备
    5.现金流量套
期储备
    6.外币财务报
表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额   150,055,133.42      101,335,217.16        580,077,142.61     477,665,821.38
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)
    法定代表人:赵礼敏         主管会计工作负责人:章淑通          会计机构负责人:袁光辉




                                       合并现金流量表
                                         2020 年 1—9 月
    编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                2020 年前三季度           2019 年前三季度
                   项目
                                                   (1-9 月)                (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                 6,147,808,805.38           4,907,560,379.93
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还                                   169,142,584.67          202,826,611.35
      收到其他与经营活动有关的现金                     126,735,076.66           92,070,682.58
        经营活动现金流入小计                       6,443,686,466.71           5,202,457,673.86
      购买商品、接受劳务支付的现金                 4,058,864,384.66           3,261,731,366.93
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
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  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     454,349,969.10    410,922,661.33
  支付的各项税费                                   262,802,269.93    248,461,903.12
  支付其他与经营活动有关的现金                     573,911,517.99    453,013,371.00
    经营活动现金流出小计                       5,349,928,141.68     4,374,129,302.38
      经营活动产生的现金流量净额               1,093,758,325.03      828,328,371.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,158,701,597.88     2,782,142,490.00
  取得投资收益收到的现金                            26,551,025.32     80,374,319.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    10,002,145.56      2,081,238.64
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        465,692.25
    投资活动现金流入小计                       1,195,720,461.01     2,864,598,047.98
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   124,577,682.22    266,365,245.17
产支付的现金
  投资支付的现金                                   605,596,800.00   2,388,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           730,174,482.22   2,654,365,245.17
      投资活动产生的现金流量净额                   465,545,978.79    210,232,802.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                16,165,000.00     23,346,040.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                     3,980,000.00     23,346,040.00
现金
  取得借款收到的现金                               233,000,000.00    412,727,048.30
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        18,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           249,165,000.00    454,073,088.30
  偿还债务支付的现金                                23,431,297.50    428,999,445.68
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               274,855,101.08    248,247,391.52
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                    55,705,737.68     56,702,344.40
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,290,000.00     29,821,506.20
    筹资活动现金流出小计                           305,576,398.58    707,068,343.40
      筹资活动产生的现金流量净额                   -56,411,398.58    -252,995,255.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -15,235,534.36     10,998,610.04

                                         21 / 29
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五、现金及现金等价物净增加额                   1,487,657,370.88         796,564,529.23
  加:期初现金及现金等价物余额                     648,062,917.05       700,011,762.69
六、期末现金及现金等价物余额                2,135,720,287.93         1,496,576,291.92
法定代表人:赵礼敏      主管会计工作负责人:章淑通         会计机构负责人:袁光辉




                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:杭叉集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             2020 年前三季度        2019 年前三季度
                项目
                                                (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 5,171,497,089.00       4,122,017,023.10
  收到的税费返还                                                          5,131,786.81
  收到其他与经营活动有关的现金                     141,160,026.99        84,047,686.57
    经营活动现金流入小计                       5,312,657,115.99       4,211,196,496.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                 4,029,851,729.29       3,072,140,189.46
  支付给职工及为职工支付的现金                     181,492,868.36       161,717,182.59
  支付的各项税费                                   132,143,535.06        91,211,321.21
  支付其他与经营活动有关的现金                     336,055,302.42       259,032,972.06
    经营活动现金流出小计                       4,679,543,435.13       3,584,101,665.32
  经营活动产生的现金流量净额                       633,113,680.86       627,094,831.16
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           1,094,185,000.00       2,770,302,600.00
  取得投资收益收到的现金                           119,138,794.49       176,049,262.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     7,176,374.24           262,531.65
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       1,220,500,168.73       2,946,614,394.27
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    86,214,933.69       167,950,118.50
产支付的现金
  投资支付的现金                                   665,441,950.00     2,423,468,357.98
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           751,656,883.69     2,591,418,476.48
      投资活动产生的现金流量净额                   468,843,285.04       355,195,917.79
三、筹资活动产生的现金流量:
                                         22 / 29
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  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 220,000,000.00             396,200,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                           220,000,000.00             396,200,000.00
  偿还债务支付的现金                                  10,000,000.00             396,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 217,216,463.00             189,826,681.17
  支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                           227,216,463.00             586,026,681.17
        筹资活动产生的现金流量净额                    -7,216,463.00            -189,826,681.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    1,094,740,502.90                792,464,067.78
  加:期初现金及现金等价物余额                       514,418,257.19             533,671,250.79
六、期末现金及现金等价物余额                1,609,158,760.09         1,326,135,318.57
法定代表人:赵礼敏      主管会计工作负责人:章淑通         会计机构负责人:袁光辉




4.2    2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用

                                      合并资产负债表

                                                                            单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                       671,067,440.49          671,067,440.49

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产                 784,530,250.00          784,530,250.00

  衍生金融资产

  应收票据                           16,945,406.81        16,945,406.81

  应收账款                       651,980,424.67          651,980,424.67

  应收款项融资                       84,057,614.88        84,057,614.88

  预付款项                           81,888,989.91        81,888,989.91

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金


                                           23 / 29
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 其他应收款                 68,419,576.48          68,419,576.48

 其中:应收利息

        应收股利

 买入返售金融资产

 存货                      961,169,766.39        961,169,766.39

 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               43,059,064.12          43,059,064.12

   流动资产合计           3,363,118,533.75     3,363,118,533.75

非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             1,189,223,209.70     1,189,223,209.70

 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产         25,500,000.00          25,500,000.00

 投资性房地产               69,607,912.04          69,607,912.04

 固定资产                 1,239,188,911.81     1,239,188,911.81

 在建工程                   75,233,337.79          75,233,337.79

 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  273,663,094.36        273,663,094.36

 开发支出
 商誉                        2,767,705.74           2,767,705.74

 长期待摊费用                   948,499.10            948,499.10

 递延所得税资产             40,131,814.34          40,131,814.34

 其他非流动资产
   非流动资产合计         2,916,264,484.88     2,916,264,484.88

     资产总计             6,279,383,018.63     6,279,383,018.63

流动负债:
 短期借款                   28,010,633.35          28,010,633.35



                                    24 / 29
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 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                   31,237,459.27          31,237,459.27

 应付账款                 1,142,074,057.11     1,142,074,057.11

 预收款项                  165,575,587.48           2,745,462.42   -162,830,125.06

 合同负债                                        162,830,125.06    162,830,125.06

 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               53,929,518.81          53,929,518.81

 应交税费                   64,376,990.16          64,376,990.16

 其他应付款                 31,900,924.91          31,900,924.91

 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     12,626,640.22          12,626,640.22

 其他流动负债
   流动负债合计           1,529,731,811.31     1,529,731,811.31

非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                    2,625,648.75           2,625,648.75

 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款                  6,535,842.64           6,535,842.64

 长期应付职工薪酬
 预计负债                       386,846.34            386,846.34

 递延收益                   44,211,152.32          44,211,152.32

                                    25 / 29
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  递延所得税负债                  11,687,921.61          11,687,921.61

  其他非流动负债

    非流动负债合计                65,447,411.66          65,447,411.66

      负债合计                 1,595,179,222.97      1,595,179,222.97

所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             618,854,180.00        618,854,180.00

  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       961,058,649.87        961,058,649.87

  减:库存股
  其他综合收益                    -1,592,024.79          -1,592,024.79

  专项储备
  盈余公积                       394,004,605.99        394,004,605.99

  一般风险准备
  未分配利润                   2,338,753,849.26      2,338,753,849.26

  归属于母公司所有者权益(或   4,311,079,260.33      4,311,079,260.33
股东权益)合计
  少数股东权益                   373,124,535.33        373,124,535.33

    所有者权益(或股东权益) 4,684,203,795.66        4,684,203,795.66
合计
      负债和所有者权益(或股   6,279,383,018.63      6,279,383,018.63
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用√不适用



                                   母公司资产负债表

                                                                          单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                       525,460,517.78        525,460,517.78

  交易性金融资产                 760,530,250.00        760,530,250.00

  衍生金融资产
  应收票据                           842,530.93             842,530.93

  应收账款                       504,526,223.85        504,526,223.85

                                          26 / 29
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 应收款项融资                61,026,619.45         61,026,619.45

 预付款项                    14,345,971.97         14,345,971.97

 其他应收款                  52,556,252.15         52,556,252.15

 其中:应收利息
        应收股利
 存货                      666,312,771.32         666,312,771.32

 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                15,513,214.88         15,513,214.88

   流动资产合计           2,601,114,352.33     2,601,114,352.33

非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             1,522,884,275.75     1,522,884,275.75

 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产          25,500,000.00         25,500,000.00

 投资性房地产                96,357,382.96         96,357,382.96

 固定资产                  865,677,730.75         865,677,730.75

 在建工程                    21,521,529.29         21,521,529.29

 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  231,800,239.93         231,800,239.93

 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产              15,012,821.30         15,012,821.30

 其他非流动资产
   非流动资产合计         2,778,753,979.98     2,778,753,979.98

     资产总计             5,379,868,332.31     5,379,868,332.31

流动负债:
 短期借款                    20,000,000.00         20,000,000.00

 交易性金融负债

                                     27 / 29
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  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款                   1,124,929,606.11     1,124,929,606.11

  预收款项                    142,145,388.23           1,462,035.60   -140,683,352.63

  合同负债                                           140,683,352.63   140,683,352.63

  应付职工薪酬                  25,129,933.73         25,129,933.73

  应交税费                      33,576,580.98         33,576,580.98

  其他应付款                    17,385,699.38         17,385,699.38

  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              1,363,167,208.43     1,363,167,208.43

非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                     4,578,954.00          4,578,954.00

  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      42,624,072.04         42,624,072.04

  递延所得税负债                11,039,096.11         11,039,096.11

  其他非流动负债
   非流动负债合计               58,242,122.15         58,242,122.15

     负债合计                1,421,409,330.58     1,421,409,330.58

所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          618,854,180.00         618,854,180.00

  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   1,080,350,635.02     1,080,350,635.02

  减:库存股


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  其他综合收益                  -2,700,528.24         -2,700,528.24

  专项储备

  盈余公积                     394,004,605.99        394,004,605.99

  未分配利润                 1,867,950,108.96     1,867,950,108.96

    所有者权益(或股东权益) 3,958,459,001.73     3,958,459,001.73
合计
      负债和所有者权益(或   5,379,868,332.31     5,379,868,332.31
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用



4.3   2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
    公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则
的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为
叉车等整机商品以及配件取得的收入,且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入
仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。



4.4   审计报告
□适用√不适用




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