股票简称：杭叉集团 股票代码：603298
杭叉集团股份有限公司
HANGCHA GROUP CO.,LTD
（住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号）
公开发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层
二零二一年二月
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明
书中有关风险因素的章节。
一、可转换公司债券投资风险
可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比较
复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真研究
并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进
行了信用评级，公司的主体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用
等级为 AA+，评级展望为稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将
每年至少进行一次跟踪评级。
三、本次可转债发行未提供担保
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司经审计的净资产为 46.84 亿元；截至 2020
年 9 月 30 日，本公司未经审计的净资产为 50.98 亿元，不低于人民币十五亿元，
因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，请投资者特别关注。
四、公司关于利润分配政策、现金分红等规定
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相
结合等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司
持续经营能力。
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公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年
至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条
件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司现金分红的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未
分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形，拟定差异化的现金
分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶
段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。
除上述规定外，公司制定了《杭叉集团股份有限公司未来三年股东回报规划》
（2020 年-2022 年），对未来三年的利润分配作出了进一步安排。
关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，参见本募集说
明书“第四节 发行人基本情况”之 “十五、发行人的股利分配政策”相关内容。
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素
（一）“新冠肺炎”疫情风险
公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输
业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性
波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。受 2020 年全球性的“新冠
肺炎”疫情影响，导致整体居民收入有所下降，食品、医疗等消费支出加大，短
期内对宏观经济造成一定冲击，市场需求暂时下降。
目前国内新冠疫情得到有效控制，国内疫情形势已有效缓解，对公司生产经
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营的不利影响正在逐渐消除。但“新冠肺炎”疫情在全球范围内持续的扩散时间
和扩散范围并未明朗，境外疫情形势依旧严峻，若境外“新冠肺炎”疫情持续恶
化，将对公司外销业务造成不利影响。
（二）汇率波动风险
报告期内，公司外销收入占主营业务收入的 20%左右；同时公司材料中发动
机、电控元件等主要从日本和美国等国进口。公司出口产品和进口材料的主要结
算货币为美元、欧元和日元，因此人民币对美元、欧元和日元的汇率波动对公司
的财务状况产生一定影响。
报告期内，公司汇兑损益分别为 780.61 万元、-974.33 万元、-798.75 万元和
1,472.38 万元，若未来汇率波动幅度持续加大，将对公司盈利状况带来一定不利
影响。
（三）募集资金投资项目的风险
1、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险
本次募集资金拟投资项目建成投产后，将进一步优化公司的产品结构，提高
规模化经营竞争优势，有利于提升公司竞争力，但募集资金投资项目的实施计划
系依据公司及行业的过往经验、募集资金投资项目的经济效益数据系依据可研报
告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出，若项目
实施过程中的意外情况导致项目建设延后，或者项目建设及建成后的市场环境发
生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游产品需求未保持同步协调发
展，将可能导致募集资金投资项目实际效益低于预期水平。
2、募集资金投资项目实施进度可能低于预期的风险
本次募集资金拟投资于在建项目，目前各项目正按正常进度推进中。本次项
目进度是根据以往项目经验推测而来，若在项目建设过程中出现意外可能导致项
目工期的延长，故存在募集资金投资项目实施进度可能低于预期的风险。
（四）与可转债有关的风险
1、可转债到期转股不经济的风险
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公司股价会随着公司未来经营状况或证券市场行情等变化而产生波动，并有
可能在转股期内无法达到初始转股价格。尽管投资者仍可按当期转股价格将其所
持的可转债转换为公司的 A 股流通股，但投资者可能无法实现其原本预期的资
本利得。
2、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款：在本可转债存续期
间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近及一期经审计的每股净资产和股票
面值。
未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于公司的实际情况、市
场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方
案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，
存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
3、转股价格向下修正的风险
如上所述，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但
修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险；同时公司虽然持续向下修
正转股价格，但公司股票价格仍低于修正后的转股价格，则将导致本可转换公司
债券转股价值发生重大不利变化，进而出现投资者向公司回售本可转换公司债券
或投资者持有本可转换公司债券到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可导
致转股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例、净资产收益率
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和每股收益均产生一定的摊薄作用。
4、募集资金项目未按期实现效益导致原股东权益被稀释、摊薄的风险
本次募投项目投产后，项目结转固定资产和项目达产之间存在一定的时间差
异，或者由于宏观经济环境低迷、行业处于低谷期，项目无法按预计进度达产时，
公司预计的项目效益将难以实现，而新增的折旧则可能会造成短期内公司的净利
润下降；此外，本次可转债发行后，随着投资者债转股过程的不断推进，公司股
东权益也将不断增大。以上因素将有可能导致公司的每股收益和净资产收益率大
幅下降，出现原股东拥有的股东权益被稀释、摊薄的风险。
5、利率风险
本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的
价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利
率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
6、本息兑付风险
在可转债的存续期内，公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部
分偿付利息、承兑投资者可能提出的回售要求，并到期兑付本金。受宏观经济、
政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动有可能无法达到
预期的收益，从而无法获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额
兑付能力，以及承兑投资者回售可转债的能力。
7、可转债价格波动甚至低于面值的风险
考虑到可转换公司债券是在普通公司债券基础上给予债券持有人按照一定
的价格将债券转为股票的权利，因此，其票面利率通常低于同期同评级可比公司
债券的利率。可转债具备股票和债券的双重特性，其价格受宏观经济形势、股票
市场波动、公司经营业绩、可转债转股价格及赎回、回售等可转债相关条款因素
的影响。若本次可转债发行后，宏观经济形势发生剧烈波动、发行人二级市场股
票价格持续低于可转债转股价格，导致投资者预期投资收益率显著高于可转债收
益率，则本次可转债价格将存在大幅下降，甚至低于可转债面值的风险。
8、可转债市场自身特有的风险
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可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、本公司 A
股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，这需
要可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场正处在不断完善的
过程中，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。因此，在可转债上
市交易、转换等过程中，公司股票或可转债的价格在某些时候可能没有合理地反
映出它们的投资价值，甚至可能会出现异常波动的情况，从而可能使投资者遭受
损失。
为此，公司提醒投资者充分认识到今后债券市场和股票市场中可能遇到的风
险，以便作出正确的投资决策。同时，公司将严格按照有关法律、法规的要求以
及所作出的承诺，规范运作，提高经营管理水平，并按照国家证券监督管理部门
及证券交易所的有关规定及时进行信息披露，保障投资者的合法权益。
六、关于2020年业绩预计情况
本公司 2020 年年报的预约披露时间为 2021 年 4 月 9 日，根据 2020 年业绩
快报，预计 2020 年全年净利润为 84,328.25 万元，扣除非经常性损益后的净利润
为 78,862.58 万元，根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司 2020 年年
报披露后，2018、2019、2020 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的
发行条件。
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目 录
重大事项提示 ...................................................... 2
一、可转换公司债券投资风险 .................................... 2
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 .................... 2
三、本次可转债发行未提供担保 .................................. 2
四、公司关于利润分配政策、现金分红等规定 ...................... 2
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素...... 3
六、关于 2020 年业绩预计情况 ................................... 7
目 录 ......................................................... 8
第一节 释 义 ................................................... 11
一、普通词语 ................................................. 11
二、专业词语 ................................................. 16
第二节 本次发行概况 ............................................. 18
一、发行人基本情况 ........................................... 18
二、本次发行概况 ............................................. 19
三、本次发行的有关当事人 ..................................... 31
第三节 风险因素 .................................................. 34
一、公司经营相关风险 ......................................... 34
二、财务风险 ................................................. 37
三、募集资金投资项目的风险 ................................... 39
四、与可转债有关的风险 ....................................... 40
第四节 发行人基本情况 ........................................... 43
一、公司股本结构及前十名股东持股情况 ......................... 43
二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况 ..................... 44
三、控股股东及实际控制人的基本情况 ........................... 50
四、发行人主营业务及其主要产品和服务 ......................... 55
五、发行人所处行业的基本情况 ................................. 56
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六、发行人的行业竞争情况 ..................................... 74
七、发行人的主营业务 ......................................... 85
八、发行人的主要固定资产 .................................... 101
九、发行人的主要无形资产 .................................... 107
十、发行人拥有的主要经营资质 ................................ 153
十一、发行人的境外经营情况 .................................. 154
十二、发行人的技术与研发情况 ................................ 154
十三、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况 ........ 170
十四、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要承诺及承诺
的履行情况 ...................................................... 170
十五、发行人的股利分配政策 .................................. 174
十六、最近三年发行的债券和债券偿还情况 ...................... 178
十七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 .............. 179
十八、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相
应整改措施 ...................................................... 191
第五节 同业竞争与关联交易 ...................................... 192
一、同业竞争情况 ............................................ 192
二、关联方与关联关系 ........................................ 193
三、关联交易 ................................................ 197
第六节 财务会计信息 ............................................ 209
一、已公告财务数据 .......................................... 209
二、审计意见 ................................................ 236
三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 ........ 236
四、最近三年的财务指标 ...................................... 248
五、非经常性损益明细表 ...................................... 251
第七节 管理层讨论与分析 ........................................ 253
一、财务状况分析 ............................................ 253
二、盈利能力分析 ............................................ 304
三、现金流量分析 ............................................ 316
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四、资本性支出 .............................................. 320
五、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响.. 320
六、重大或有事项 ............................................ 326
七、重大期后事项 ............................................ 327
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .................... 327
九、公司面临的财务困难 ...................................... 328
十、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施.... 328
第八节 本次募集资金运用 ......................................... 341
一、本次募集资金投资项目概况 ................................ 341
二、本次募集资金投资项目的具体情况 .......................... 341
三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响 ........ 357
第九节 历次募集资金运用调查 ..................................... 359
一、历次募集资金概况 ........................................ 359
二、前次募集资金使用情况调查 ................................ 359
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ............... 370
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .................. 370
二、保荐机构（主承销商）声明 ................................ 371
三、发行人律师声明 .......................................... 372
四、审计机构声明 ............................................ 373
五、资信评级机构声明 ........................................ 374
第十一节 备查文件 .............................................. 375
一、备查文件 ................................................ 375
二、地点 .................................................... 375
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第一节 释 义
在本募集说明书中，除文义另有所指外，下列词语具有以下含义：
一、普通词语
杭 叉 集 团 、 杭 叉 工程 机 杭叉集团股份有限公司，曾用名“浙江杭叉工程机械股份有
械、本公司、公司、发行 指 限公司”、“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”；2010 年
人、股份公司 12 月，更名为“杭叉集团股份有限公司”
母公司 指 杭叉集团股份有限公司，不含下属子公司
杭叉有限 指 杭州叉车有限公司，系发行人前身
浙江杭叉控股股份有限公司，曾用名“浙江杭叉集团股份有
杭叉控股 指 限公司”；2010 年 1 月，更名为“浙江杭叉控股股份有限公
司”，系发行人控股股东
职工持股会 指 杭州叉车有限公司职工持股会，系发行人原股东
杭州市实业投资集团有限公司，曾用名“杭州市工业资产经
工业资产经营公司、工投
营有限公司”、“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”，
集团、实业投资集团、杭 指
2013 年 10 月，更名为“杭州市实业投资集团有限公司”，系
实集团
发行人股东
高科技投资公司 指 杭州市高科技投资有限公司，系发行人原股东
杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊有限公司，系发行人子公司
杭叉门架 指 杭州叉车门架有限公司，系发行人子公司
宝鸡杭叉 指 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司，系发行人子公司
杭叉电器 指 杭州杭叉电器有限公司，系发行人子公司
杭叉机械 指 杭州杭叉机械加工有限公司，系发行人子公司
康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具有限公司，系发行人子公司
杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱有限公司，系发行人子公司
杭州杭叉高空设备有限公司，曾用名“杭州曼尼通机械设备
杭叉高空设备 指
有限公司”，系发行人子公司
杭叉铸造 指 杭州杭叉铸造有限公司，系发行人子公司
杭叉驾驶室 指 临安杭叉叉车驾驶室有限公司，系发行人子公司
杭叉进出口 指 浙江杭叉进出口有限公司，系发行人子公司
上海杭叉 指 上海杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
太原杭叉 指 太原杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南通杭叉 指 南通杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
昆山杭叉 指 昆山杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
台州杭叉 指 台州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
石家庄杭叉 指 石家庄杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
北京杭叉 指 北京杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
天津浙杭 指 天津浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车有限责任公司，系发行人子公司
福建杭叉 指 福建省杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
济南杭叉 指 济南杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
长春杭叉 指 长春市杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
云南杭叉 指 云南杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
唐山杭叉 指 唐山杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
东莞杭叉 指 东莞市杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
河南浙杭 指 河南浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
西安杭叉 指 西安杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
广州浙杭 指 广州浙杭叉车有限公司，系发行人子公司
深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
佛山杭叉 指 佛山市杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
中山杭叉 指 中山杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
日照杭叉 指 日照杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
清远杭叉 指 清远杭叉叉车有限公司，系发行人子公司
宁夏杭叉 指 宁夏杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
连云港杭叉 指 连云港杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
张家港杭叉 指 张家港杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
南京杭叉 指 南京杭叉物流设备有限公司，系发行人子公司
安徽杭叉 指 安徽杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
杭叉物资 指 杭州杭叉物资贸易有限公司，系发行人子公司
杭叉集团租赁有限公司，系发行人子公司，曾用名“杭叉集
杭叉租赁 指
团杭州叉车服务有限公司”
欧洲杭叉 指 Hangcha Europe GmbH，系发行人子公司
HC FORKLIFT AMERICA CORPORATION，系发行人子公
美国杭叉 指
司
加拿大杭叉 指 Hangcha Forklift Canada Inc. ，系发行人子公司
小行星投资 指 浙江小行星投资管理有限公司，系发行人子公司
大连浙杭 指 大连浙杭叉车销售有限公司，系发行人子公司
杭重机械 指 杭州杭重工程机械有限公司，系发行人子公司
芜湖杭叉 指 芜湖杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
贵港杭叉 指 贵港市杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
淄博杭叉 指 淄博杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
杭叉智能 指 浙江杭叉智能科技有限公司，系发行人子公司
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
杭叉机械设备 指 杭州杭叉机械设备制造有限公司，系发行人子公司
杭叉融资租赁 指 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，系发行人子公司
汉和智能 指 合肥汉和智能物流科技有限公司，系发行人子公司
天津杭叉 指 杭叉集团（天津）叉车销售有限公司，系发行人子公司
杭叉新能源 指 杭叉集团（天津）新能源叉车有限公司，系发行人子公司
上海叉车 指 杭叉（上海）叉车有限公司，系发行人子公司
广州杭叉租赁 指 广州杭叉租赁有限公司，系发行人子公司
柳州杭叉 指 柳州杭叉叉车销售有限公司，系发行人子公司
湖州大昌 指 湖州大昌工程机械有限公司，系发行人原子公司
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD，系发行人参股公
杭叉东南亚 指
司
华昌液压 指 浙江华昌液压机械有限公司，系发行人参股公司
冈村传动 指 杭州冈村传动有限公司，系发行人参股公司
中传变速箱 指 长沙中传变速箱有限公司，系发行人参股公司
郑州嘉晨 指 郑州嘉晨电器有限公司，系发行人参股公司
中策海潮 指 杭州中策海潮企业管理有限公司，系发行人参股公司
鹏成新能源 指 杭州鹏成新能源科技有限公司，系发行人参股公司
杭力鼎盛 指 浙江杭力鼎盛机械有限公司，系发行人参股公司
新柴股份 指 浙江新柴股份有限公司，系实际控制人控制的其他公司
中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司，系实际控制人控制的其他公司
巨星控股集团有限公司，曾用名“杭州巨星投资控股有限公
巨星控股 指 司”、“巨星联合控股集团有限公司”，系实际控制人控制的
其他公司、杭叉控股的控股股东
中力搬运 指 杭州中力搬运设备有限公司
杭州中力 指 杭州中力机械设备有限公司
浙江中力 指 浙江中力机械有限公司
Toyota Industries Corp.（日本丰田自动织机株式会社），2019
日本丰田 指
年排名世界第一大叉车制造商
Kion Group（德国凯傲集团），2019 年排名世界第二大叉
德国凯傲 指
车制造商
Jungheinrich Lift Truck Corp.（德国永恒力叉车公司），2019
德国永恒力 指
年排名世界第三大叉车制造商
三菱物捷仕有限公司（Mitsubishi Logisnext Co.,Ltd.），2019
三菱物捷仕 指
年排名世界第四大叉车制造商
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Crown Equipment Corp.（美国科朗设备集团），2019 年排
美国科朗 指
名世界第五大叉车制造商
NACCO Materials Handling Group,Inc.（美国纳科物料搬运
美国纳科、NACCO 指 集团），2016 年 1 月 1 日起更名为 Hyster-Yale Group,Inc.
（海斯特-耶鲁集团）
Hyster-Yale Material Handling,Inc.（美国海斯特-耶鲁物料搬
美国海斯特 指 运设备公司），海斯特-耶鲁集团的母公司，2019 年排名世
界第六大叉车制造商，纽约证券交易所上市公司
安徽合力股份有限公司，A 股上市公司，证券代码
安徽合力 指
SH.600761
Doosan Industrial Vehicle（斗山工业车辆公司），2019 年排
斗山工业车辆 指
名世界第九大叉车制造商
Clark Material Handing Internatinal,Inc（克拉克物料搬运公
克拉克 指
司），2019 年排名世界第十大叉车制造商
法国最大的叉车制造企业之一，NYSE Euronext Paris 上市
Manitou BF 指
公司
Plug Power Inc.（普拉格能源公司），全球领先的替代性能
Plug Power 指
源技术供应商，纳斯达克交易所上市公司
日本三菱 指 Mitsubishi Caterpillar Forklift（三菱-卡特彼勒叉车公司）
日本小松 指 Komatsu Utility Co.（日本小松公司）
英飞腾 指 英飞腾（中国）有限公司
Ballard Power Systems Inc.（巴拉德动力系统），世界领先
加拿大巴拉德 指
的质子交换膜（PEM）燃料电池生产制造商
潍柴动力股份有限公司，A 股上市公司，证券代码
潍柴动力 指
SZ.000338
新氢动力 指 天津新氢动力科技有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
国信证券、保荐人、保荐
指 国信证券股份有限公司
机构
天 健 事 务 所 、 天 健会 计
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、发行人会计师
发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月
2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020
报告期各期末 指
年9月30日
报告期末 指 2020年9月30日
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
管理办法 指 上市公司证券发行管理办法
公司章程 指 杭叉集团股份有限公司章程
股东大会 指 杭叉集团股份有限公司股东大会
董事会 指 杭叉集团股份有限公司董事会
监事会 指 杭叉集团股份有限公司监事会
本次发行 指 公司本次公开发行可转换公司债券为 11.5 亿元
募集说明书/本募集说明 杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
指
书 书
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业词语
用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱
工业车辆 指
动的机动车辆，包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等
对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作
叉车 指 业的各种轮式搬运车辆，国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工
业车辆
使用柴油，汽油或者液化石油气为燃料，由发动机提供动力的
内燃叉车 指
叉车
以蓄电池为源动力，驱动行驶电机和液压系统电机，从而实现
电动叉车 指
行驶与装卸作业的叉车
新能源叉车 指 使用锂电池、氢燃料电池或者混合动力等作为动力源的叉车
具有承载货物（有托盘或无托盘）的货叉（亦可用其他装置替
平衡重式叉车 指 换），载荷相对于前轮呈悬臂状态，并且依靠车辆的质量来进
行平衡的堆垛用起升车辆
装有牵引连接装置，专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车
牵引车 指
辆
Automated Guided Vehicles（智能工业车辆即自动导引车）的缩
AGV 指
写
固定车辆各部件即发动机、变速箱、起升装置的主要框架结构
车架 指
件
用来搬运载荷的货叉架或由数对运动立柱中之一对在固定立
门架 指
柱上进行滑动的框架结构件
固定在驾驶员头部上方，用来保护驾驶员免受从载荷或者正在
护顶架 指 搬运载荷的货垛上，或从邻近货垛上的重物下落造成伤害的顶
部结构
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平衡重 指 固定在车架后部用来平衡载荷的质量
属具 指 在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置
可能出现爆炸性气体的危险场所分类
1 区：在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所；
1 区、2 区 指
2 区：在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现
也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所
可能存在可燃性粉尘的危险场所分类
21 区：正常运行时，很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式
21 区和 22 区 指 存在于爆炸性环境中的场所
22 区：正常运行时不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于
爆炸性环境中的场所，如果存在仅是短暂的
2G：潜在爆炸性气体环境中的 1 区
2G、2D 指
2D：潜在可燃性粉尘环境中的 21 区
Controller Area Network（控制器局域网络）的缩写，是一种有
CAN 指
效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络
LED 指 Light-Emitting Diode 的缩写，指发光二极管
Original Design Manufacturer（原始设计生产商）的缩写，受托
ODM 指
厂商根据委托厂商的规格和要求，进行产品的设计和生产
Original Equipment Manufacturer（原始设备生产商）的缩写，
受托厂商根据委托厂商的需求与授权，按照委托厂商特定的条
OEM 指
件而生产，所有的产品都完全依照委托厂商的设计来进行生产
加工
CE 认证 指 指欧盟安全认证标准，符合标准的产品方可在欧盟市场流通
美国安全认证机构UL（Underwriter Laboratories Inc）安全认证，
UL 认证 指
符合UL认证的产品可在美国市场流通
GB、GB/T 指 国标、国家标准
JB/T 指 国家机械工业局的推荐性行业标准
特别说明：敬请注意，本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和可
能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称 杭叉集团股份有限公司
英文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 杭叉集团
股票代码 603298
注册资本 86,639.59万元
法定代表人 赵礼敏
董事会秘书 陈赛民
证券事务代表 黄明汉
注册及办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号
邮政编码 311305
经营范围 观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面
吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。
智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、
搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、
轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设
备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电
设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实
业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系
统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种
设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检
测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机
械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经
营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
统一社会信用代码 9133000014304182XR
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互联网网址 http:// www.zjhc.cn
电子信箱 csm@zjhc.cn
联系电话 0571-88141328
联系传真 0571-88141328
二、本次发行概况
（一）核准情况
本次发行可转债已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十
五次会议审议通过，并经公司 2020 年第一次临时股东大会表决通过。
公司于 2021 年 3 月 12 日收到中国证监会出具的《关于核准杭叉集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]753 号），核准公
司向社会公开发行面值总额 11.50 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。
（二）发行证券类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（三）本次发行的基本条款
1、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币11.5亿元，即1,150万张债券。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
3、发行方式和发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2021年3月24日，T-1日）
收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售。
本次发行认购金额不足115,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为
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115,000万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则
上最大包销金额为34,500万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销
商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公
告公布的股权登记日（即2021年3月24日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股
东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 3 月 25
日至 2027 年 3 月 24 日。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6、利息支付
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：
年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率
（2）付息方式
①本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日。
②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
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司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支
付利息。
③付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转
债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后
一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律
法规及上海证券交易所的规定确定。
7、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
8、转股期
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2021 年 3 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后
的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24
日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不
另计息））。
9、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 23.48 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
10、转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
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情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
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上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
（2）修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在上海证券交易所和中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
12、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债
的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
13、赎回条款
（1）到期赎回
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回
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①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照
可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于 3,000
万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
③当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次
发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利
率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日
低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部
或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。
任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次
不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
（2）附加回售条款
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说
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明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集
资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当
期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在
附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
15、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
16、向原股东配售的安排
本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.327 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位，
即每股配售 0.001327 手可转债。
17、债券持有人会议相关事项
（1）本次可转债债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）本次可转债债券持有人的义务：
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①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他
义务。
（3）有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分
立、解散或者申请破产；
④修订可转换公司债券持有人会议规则；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及
《杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券
持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
18、本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 11.5 亿元（含 11.5 亿元），扣除发行
费用后全部用于以下项目：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资额
金金额
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1 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 84,247.33 84,247.33
2 研发中心升级建设项目 12,927.43 12,927.43
3 集团信息化升级建设项目 8,439.90 8,439.90
4 营销网络及叉车体验中心建设项目 9,385.34 9,385.34
合计 115,000.00 115,000.00
本次发行募集资金到位之后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低
于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以置换。
19、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行
公告中披露开户信息。
20、本次决议的有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起 12 个月。
（四）债券评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主
体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为
稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
（五）债券持有人会议规则
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根据经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《可转换公司债券持有
人会议规则》，债券持有人的权利义务以及会议的召集和召开等主要规则如下：
1、债券持有人会议的召集
在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：（1）
公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；（2）公司不能按期支付本次可转债
本息；（3）公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
并、分立、解散或者申请破产；（4）修订可转换公司债券持有人会议规则；（5）
发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；（6）根据法律、行政法规、
中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持
有人会议审议并决定的其他事项。
2、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。
单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有
权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加债券持有人会议并提
出临时议案。
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或委托代理人出席债券持有
人会议，并行使表决权。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决
程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
3、债券持有人会议的召开
债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。
债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主持人。
如公司董事会未能履行职责时，则由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理
人)以所代表的未偿还债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债
券持有人（或债券持有人代理人）作为该次债券持有人会议的主持人。
4、债券持有人会议的表决与决议及会议记录
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向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
题应当逐项分开审议、表决。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。
下述债券持有人可以参加债券持有人会议，在会议上参与讨论并发表意见，
但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出
席张数：（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；（2）上述公司
股东、公司及担保人（如有）的关联方。
除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现
场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有
人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法
规、《可转债募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议
对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利
义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持
有人作出的决议对公司有约束力外：（1）如该决议是根据债券持有人的提议作
出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债
券持有人具有法律约束力；（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券
持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内，公司董事会以公告形式通
知债券持有人。
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公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决
议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。
（六）承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销。
承销起止时间为：2021 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 31 日。
（七）发行费用
本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下：
项 目 金额（万元）
承销、保荐费用 783.02
审计及验资费用 160.38
律师费用 94.34
资信评级费用 23.58
信息披露及路演推介费用 70.89
合 计 1,132.21
上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在
发行结束后确定。
（八）承销期间时间安排
日期 交易日 发行安排 停牌安排
2021 年 3 月 23 日 刊登募集说明书摘要、《发行公
T-2 日 正常交易
（周二） 告》、《网上路演公告》
2021 年 3 月 24 日 1、原股东优先配售股权登记日
T-1 日 正常交易
（周三） 2、网上路演
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》；
3、原股东优先配售认购日（缴付
2021 年 3 月 25 日
T日 足额资金） 正常交易
（周四）
4、网上申购（无需缴付申购资
金）；
5、确定网上中签率
1、刊登《网上中签率及优先配售
2021 年 3 月 26 日
T+1 日 结果公告》； 正常交易
（周五）
2、网上发行摇号抽签
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1、刊登《网上中签结果公告》
2021 年 3 月 29 日 2、网上申购中签缴款(投资者确
T+2 日 正常交易
（周一） 保资金账户在 T+2 日日终有足额
的可转债认购资金）
2021 年 3 月 30 日 主承销商根据网上资金到账情况
T+3 日 正常交易
（周二） 确定最终配售结果和包销金额
2021 年 3 月 31 日
T+4 日 刊登《发行结果公告》 正常交易
（周三）
上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响本次可转换公司债券发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后
修改发行日程并及时公告。
（九）本次发行证券的上市流通
发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市，具
体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关当事人
发行人： 杭叉集团股份有限公司
法定代表人： 赵礼敏
住所： 浙江省杭州市临安区相府路 666 号
邮编： 311305
联系人： 陈赛民
电话： 0571-88141328
传真： 0571-88141328
保荐人、主承销商： 国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26
层
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电话： 0571-85316112
传真： 0571-85316108
保荐代表人： 刘洪志 田英杰
项目协办人： 张毅
项目经办人： 叶威 朱星晨 朱伟铭
发行人律师： 国浩律师（杭州）事务所
律师事务所负责人： 颜华荣
住所： 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼
电话： 0571-85775888
传真： 0571-85775643
经办律师： 何晶晶 袁晟
发行人会计师： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人： 胡少先
住所： 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦
电话： 0571-88216888
传真： 0571-88216999
经办注册会计师： 徐晋波 能计伟
资信评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司
机构负责人： 张剑文
住所： 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
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电话： 021-51035670
传真： 021-51035670-830
经办评级人员： 党雨曦 张伟亚
登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
电话： 021-58708888
传真： 021-58899400
上市交易所： 上海证券交易所
地址： 上海市浦东南路 528 号证券大厦
电话： 021-68808888
传真： 021-68804868
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第三节 风险因素
投资者在评价公司本次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资者决
策的程度大小排序，本公司的风险如下：
一、公司经营相关风险
（一）“新冠肺炎”疫情风险
公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输
业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性
波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。受 2020 年全球性的“新冠肺
炎”疫情影响，导致整体居民收入有所下降，食品、医疗等消费支出加大，短期
内对宏观经济造成一定冲击，市场需求暂时下降。
目前国内新冠疫情得到有效控制，国内疫情形势已有效缓解，对公司生产经
营的不利影响正在逐渐消除。但“新冠肺炎”疫情在全球范围内持续的扩散时间和
扩散范围并未明朗，境外疫情形势依旧严峻，若境外“新冠肺炎”疫情持续恶化，
将对公司外销业务造成不利影响。
（二）宏观经济波动风险
公司产品广泛适用于国民经济的各个部门，下游市场涉及制造业、交通运输
业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。公司产品对单一行业的周期性
波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行密切相关。受国家宏观经济发展、产业
政策、贸易政策等的影响，发行人下游行业对叉车需求可能存在一定的波动性，
从而对发行人生产经营造成影响。若未来宏观经济增速继续放缓，将对本公司业
绩带来不利影响。
（三）外销产品贸易摩擦的风险
报告期内，公司境外销售占比约 16-20%，其中产品主要出口到法国、德国、
波兰、美国、土耳其等国家和地区。受全球经济复苏缓慢影响，国际贸易保护主
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义有抬头趋势，为保护本国产品的市场份额，很多国家因此可能会采取对外贸易
紧缩的策略，包括采用各种技术标准、绿色壁垒、外汇管制、加征进口关税等手
段实施贸易保护，阻止公司产品贸易的自由化。报告期内，公司出口美国、土耳
其地区产品受贸易摩擦影响，产品加征一定比例的关税。因此，全球范围的贸易
保护及准入壁垒将会给公司产品出口带来不确定性。
（四）行业竞争加剧的风险
受近年来国内叉车行业蓬勃发展的影响，吸引了国外行业巨头和国内有实力
的工程机械企业纷纷加入，上述企业在技术研发、创新、资金投入、生产设备以
及生产规模上具备较强实力，加上行业内现有企业产能的扩张，使得行业的竞争
更加激烈。随着行业竞争日趋激烈，公司可能面临产品价格下降、毛利率下降、
利润下滑等风险，进而给公司业绩带来不利影响。
（五）主要材料价格波动的风险
公司生产所需的原材料主要包括钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮
胎、牵引电瓶、属具等原材料和配套零部件，上述原材料占公司生产成本的 90%
以上且价格受钢材等大宗产品市场价格波动的影响，报告期内，普钢价格指数走
势如下：
2017 年-2020 年 9 月普钢价格指数（注：2000 年 7 月 31 日=100）
资料来源：东方财富 choice
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若上述主要原材料市场价格出现持续或大幅波动，而公司产品销售价格调整
滞后或不同步，则不利于公司的生产预算及成本控制，会对公司生产经营产生不
利影响。
（六）经营业绩下滑风险
报告期内，公司叉车等工业车辆销量分别为 105,091 台、126,485 台、139,436
台、144,383 台，公司营业收入分别为 70.04 亿元、84.43 亿元、88.54 亿元、82.08
亿元；净利润分别为 5.24 亿元、6.12 亿元、7.14 亿元、6.87 亿元。报告期内，
公司业绩虽然保持持续增长，若未来叉车行业发展趋缓，或公司不能生产出适销
对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形，将对公司经营
业绩造成不利影响，使公司面临业绩下降的风险。
（七）技术被模仿或知识产权保护的风险
本公司长期致力于叉车等工业车辆及其关键零部件的研究开发和技术创新。
公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试
点单位，拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至本募集说明书签署
日，公司及子公司在境内已取得发明专利 61 项，实用新型专利 478 项，并获得
在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了 60 项国家及行业标准。
报告期内，公司承担多项省级及国家级技术创新项目，公司产品多次荣获全国机
械工业科学技术奖和省级科学技术奖。
目前，国内叉车制造行业竞争较为激烈，个别叉车厂商模仿、侵犯知识产权
的情况屡有发生，给我国叉车行业的自主创新带来了不利影响。如果公司产品或
技术被国内外同行模仿，将存在使本公司产品和技术失去优势的风险。
（八）核心人员流失或不足的风险
公司的核心竞争力主要来源之一为公司所拥有的主要管理人员、核心技术人
员。目前公司对上述核心人员采取了以下激励和约束机制：其一，公司吸收主要
管理人员、核心技术人员成为公司股东，分享公司业绩增长的成果，有利于进一
步激发其主观能动性，防范上述核心人员流失；其二，公司将已经成型的技术、
产品进行专利申请，通过法律手段保证公司核心技术的安全；其三，公司与核心
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技术人员已签订《公司员工保密协议书》，防止公司核心信息泄密；其四，公司
重视人才的培养和吸纳，注重营造员工归属感，不断储备和壮大公司的人才队伍。
随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才的需求日益增多，公司面临未来核心
人员流失的风险。
二、财务风险
（一）汇率波动风险
报告期内，公司外销收入占主营业务收入的 20%左右；同时公司材料中发动
机、电控元件等主要从日本和美国等国进口。公司出口产品和进口材料的主要结
算货币为美元、欧元和日元，因此人民币对美元、欧元和日元的汇率波动对公司
的财务状况产生一定影响。
报告期内，公司汇兑损益分别为 780.61 万元、-974.33 万元、-798.75 万元和
1,472.38 万元，若未来汇率波动幅度持续加大，将对公司盈利状况带来一定不利
影响。
（二）税收优惠政策风险
（1）高新技术企业所得税税率优惠政策
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2017 年 12 月 15 日下
发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕
201 号），本公司通过高新企业复审（有效期 2017 年-2019 年）；根据《国家税
务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局
公告 2017 年第 24 号）的规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重
新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业
资格的，应按规定补缴相应期间的税款”。根据 2020 年 12 月发布的《关于公示
浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公示通过高新企业复
审。故 2017 年至 2020 年 9 月所得税减按 15%的税率计缴。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日下发
的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），
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子公司杭叉驾驶室通过高新企业复审（有效期 2019 年-2021 年），故本期所得税
减按 15%的税率计缴。
根据 2020 年 12 月发布的《关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术
企业名单的通知》，公示杭叉电器、杭叉智能、杭叉机械设备、杭叉钣焊、杭叉
门架认定为高新技术企业，公示期已满，待取得《高新技术企业证书》后，自
2020 年起三年内可享受高新技术企业优惠，减按 15%的税率计缴企业所得税。
公司及前述子公司如果根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火
[2016]32 号）后续不再符合高新技术企业认定条件，公司及前述子公司将无法继
续享受有关税收减免优惠政策，则公司的经营业绩将受到不利影响。
（2）西部大开发税收优惠政策
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关
税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）文件及当地税务部门认定，报告期
内，子公司宝鸡杭叉符合西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定，企业所得
税减按 15%的税率计缴。
（3）出口退税政策变化风险
报告期内，公司出口业务规模约占主营业务收入的 20%。根据出口货物实行
“免、抵、退”等相关政策，整车退税率 2017 年至 2018 年 4 月为 17%，2018 年 5
月至 2019 年 3 月改按 16%，2019 年 4 月起按 13%，2017 年度、2018 年度主要
配件退税率为 15%，2019 年起为 13%，部分电瓶及轮胎退税率为 0%。
如果国家相关法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的认定
或鼓励条件，则公司的经营业绩将受到不利影响。
（三）应收账款余额较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 41,807.38 万元、54,167.65 万
元、65,198.04 万元和 99,182.79 万元，应收账款余额较大，占总资产的比例分别
为 8.11%、9.63%、10.38%和 11.77%，占比较高。随着公司销售收入和经营规模
的不断扩大，应收账款余额将可能进一步增大，如果公司主要客户的财务状况出
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现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，出现应收账款不能按期或
无法回收发生坏账的情况，将对公司未来年度的经营业绩产生不利影响。
（四）存货余额偏高的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 86,468.39 万元、105,706.01 万元、
96,116.98 万元和 105,443.84 万元，占资产总额的比例分别为 16.77%、18.79%、
15.31%和 12.29%，占比较高。存货周转率分别为 6.77 次/年、6.98 次/年、6.90
次/年和 8.44 次/年（年化），存货周转率基本稳定且处于较高水平。虽然公司建
立了严格的库存管理制度，但是若宏观经济状况、技术革新、内部存货管理等内
外部环境发生重大不利变化，产品订单未达到预期，则公司可能出现因存货过剩
而跌价的风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。
（五）净资产收益率下降的风险
报告期内，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 14.25%、
14.95%、15.85%和 13.84%。本次募集资金到位且在进入转股期发生转股情况后，
公司净资产规模将会提高，但在项目建设期及投产初期，募集资金投资项目对公
司的业绩增长贡献较小，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，存
在净资产收益率下降的风险。随着募集资金投资项目实施的推进，如项目实施情
况不及预期，公司每股收益亦将受到一定影响，净资产收益率也将存在下降的风
险。
三、募集资金投资项目的风险
（一）募集资金投资项目无法产生预期收益的风险
本次募集资金拟投资项目建成投产后，将进一步优化公司的产品结构，提高
规模化经营竞争优势，有利于提升公司竞争力，但募集资金投资项目的实施计划
系依据公司及行业的过往经验、募集资金投资项目的经济效益数据系依据可研报
告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出，若项目
实施过程中的意外情况导致项目建设延后，或者项目建设及建成后的市场环境发
生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游产品需求未保持同步协调发
展，将可能导致募集资金投资项目实际效益低于预期水平。
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（二）募集资金投资项目实施进度可能低于预期的风险
本次募集资金拟投资于在建项目，目前各项目正按正常进度推进中。本次项
目进度是根据以往项目经验推测而来，若在项目建设过程中出现意外可能导致项
目工期的延长，故存在募集资金投资项目实施进度可能低于预期的风险。
（三）募集资金投资项目产能消化的风险
公司本次募集资金投资项目之一为年产 6 万台新能源叉车建设投资项目，项
目建成后将新增年产 6 万台新能源叉车产能。公司已经具有良好的技术积累和市
场基础，并依据自身在技术、品牌、质量等方面的竞争优势制订了详细的策略，
但仍可能出现市场容量增长速度低于预期、市场竞争加剧、技术方向发生不利变
化等情形，导致新增产能无法充分消化，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
四、与可转债有关的风险
（一）可转债到期转股不经济的风险
公司股价会随着公司未来经营状况或证券市场行情等变化而产生波动，并有
可能在转股期内无法达到初始转股价格。尽管投资者仍可按当期转股价格将其所
持的可转债转换为公司的 A 股流通股，但投资者可能无法实现其原本预期的资
本利得。
（二）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款：在本可转债存续期
间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间
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的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近及一期经审计的每股净资产和股票
面值。
未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于公司的实际情况、市
场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方
案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，
存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
（三）转股价格向下修正的风险
如上所述，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但
修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险；同时公司虽然持续向下修
正转股价格，但公司股票价格仍低于修正后的转股价格，则将导致本可转换公司
债券转股价值发生重大不利变化，进而出现投资者向公司回售本可转换公司债券
或投资者持有本可转换公司债券到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可导
致转股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例、净资产收益率
和每股收益均产生一定的摊薄作用。
（四）募集资金项目未按期实现效益导致原股东权益被稀释、摊薄的风险
本次募投项目投产后，项目结转固定资产和项目达产之间存在一定的时间差
异，或者由于宏观经济环境低迷、行业处于低谷期，项目无法按预计进度达产时，
公司预计的项目效益将难以实现，而新增的折旧则可能会造成短期内公司的净利
润下降；此外，本次可转债发行后，随着投资者债转股过程的不断推进，公司股
东权益也将不断增大。以上因素将有可能导致公司的每股收益和净资产收益率大
幅下降，出现原股东拥有的股东权益被稀释、摊薄的风险。
（五）利率风险
本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的
价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利
率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（六）本息兑付风险
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在可转债的存续期内，公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部
分偿付利息、承兑投资者可能提出的回售要求，并到期兑付本金。受宏观经济、
政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动有可能无法达到
预期的收益，从而无法获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额
兑付能力，以及承兑投资者回售可转债的能力。
（七）可转债价格波动甚至低于面值的风险
考虑到可转换公司债券是在普通公司债券基础上给予债券持有人按照一定
的价格将债券转为股票的权利，因此，其票面利率通常低于同期同评级可比公司
债券的利率。可转债具备股票和债券的双重特性，其价格受宏观经济形势、股票
市场波动、公司经营业绩、可转债转股价格及赎回、回售等可转债相关条款因素
的影响。若本次可转债发行后，宏观经济形势发生剧烈波动、发行人二级市场股
票价格持续低于可转债转股价格，导致投资者预期投资收益率显著高于可转债收
益率，则本次可转债价格将存在大幅下降，甚至低于可转债面值的风险。
（八）可转债市场自身特有的风险
可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、本公司 A
股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，这需
要可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场正处在不断完善的
过程中，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。因此，在可转债上
市交易、转换等过程中，公司股票或可转债的价格在某些时候可能没有合理地反
映出它们的投资价值，甚至可能会出现异常波动的情况，从而可能使投资者遭受
损失。
为此，公司提醒投资者充分认识到今后债券市场和股票市场中可能遇到的风
险，以便作出正确的投资决策。同时，公司将严格按照有关法律、法规的要求以
及所作出的承诺，规范运作，提高经营管理水平，并按照国家证券监督管理部门
及证券交易所的有关规定及时进行信息披露，保障投资者的合法权益。
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第四节 发行人基本情况
一、公司股本结构及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
截至报告期末，公司的股本结构情况如下：
股份类型 持股数（股） 持股比例（%）
一、无限售条件流通股 866,395,852 100.00
1、境内自然人 209,214,495 24.15
2、境外自然人 - -
3、国有法人 174,284,469 20.11
4、境外国有法人 - -
5、境外法人（含QFII、RQFII） 403,618 0.05
6、其他 482,493,270 55.69
二、有限售条件流通股 - -
1、人民币普通股 - -
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 866,395,852 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至报告期末，公司前十大股东持股情况如下：
持股比例 质押/冻结 质押比
序号 股东名称/姓名 持股数量（股）
（%） 数量（股） 例（%）
1 杭叉控股 387,444,960 44.72
2 杭实集团 174,128,780 20.10 - -
3 赵礼敏 20,023,513 2.31 - -
4 香港中央结算有限公司 15,741,010 1.82 - -
中国建设银行股份有限公司
5 11,128,464 1.28 - -
－东方红启东三年持有期混
3-43
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合型证券投资基金
6 王益平 8,300,222 0.96 - -
7 全国社保基金四一三组合 7,500,000 0.87 - -
8 戴晶晶 6,700,000 0.77 - -
9 章亚英 5,887,861 0.68 - -
10 陈应坚 5,486,122 0.63 4,200,000 0.48
合计 642,340,932 74.14 4,200,000 0.48
二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况
（一）公司的组织结构
（二）重要权益投资情况
1、截至报告期末，公司下属控股子（孙）公司情况如下：
单位：万元
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序 注册 持股比例(%) 主要经
子公司名称 成立时间 主要业务
号 资本/股本 直接 间接 营地
1 杭叉钣焊 1988 年 11 月 28 日 叉车结构件的生产 4,000.00 71.37 _ 临安
2 杭叉门架 2002 年 11 月 29 日 叉车门架的生产 5,040.00 65.00 _ 临安
3 宝鸡杭叉[注] 2003 年 1 月 24 日 叉车配件的生产 10,020.06 20.96 _ 宝鸡
叉车仪表盒、叉车
4 杭叉电器 2004 年 3 月 23 日 900.00 51.00 _ 临安
电器配件的生产
5 杭叉机械 2004 年 3 月 24 日 叉车机械加工 450.00 51.00 _ 临安
6 康力属具 2004 年 6 月 3 日 叉车属具的生产 840.00 74.81 _ 临安
叉车变速箱、驱动
7 杭叉桥箱 2005 年 12 月 5 日 3,000.00 62.33 _ 临安
桥、转向桥的生产
高空升降设备的制
8 杭叉高空设备 2006 年 3 月 3 日 2,787.96 51.58 _ 临安
造
9 杭叉铸造 2007 年 9 月 26 日 叉车配套铸件 4,500.00 77.78 _ 临安
叉车机械设备原材
10 杭叉物资 2010 年 6 月 23 日 3,000.00 100.00 _ 杭州
料的购买
叉车驾驶室的生
11 杭叉驾驶室 2012 年 12 月 20 日 520.00 51.92 _ 临安
产、销售、维护
12 杭叉租赁 2013 年 5 月 21 日 叉车租赁业务 5,000.00 81.00 _ 临安
13 上海杭叉 2005 年 8 月 23 日 叉车及配件的销售 1,300.00 53.08 _ 上海
14 杭叉进出口 2005 年 9 月 20 日 叉车及配件的销售 1,500.00 51.07 _ 杭州
15 太原杭叉 2006 年 3 月 13 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 太原
16 无锡杭叉 2006 年 5 月 31 日 叉车及配件的销售 600.00 52.83 _ 无锡
17 苏州杭叉 2006 年 6 月 2 日 叉车及配件的销售 250.00 54.00 _ 苏州
18 武汉杭叉 2006 年 6 月 6 日 叉车及配件的销售 150.00 52.00 _ 武汉
19 南通杭叉 2006 年 6 月 12 日 叉车及配件的销售 250.00 50.20 _ 南通
20 昆山杭叉 2006 年 6 月 13 日 叉车及配件的销售 320.00 54.38 _ 昆山
21 台州杭叉 2006 年 7 月 26 日 叉车及配件的销售 400.00 51.25 _ 台州
22 石家庄杭叉 2006 年 7 月 31 日 叉车及配件的销售 600.00 51.00 _ 石家庄
23 徐州杭叉 2006 年 8 月 8 日 叉车及配件的销售 380.00 50.79 _ 徐州
24 南昌杭叉 2006 年 8 月 8 日 叉车及配件的销售 400.00 50.50 _ 南昌
25 北京杭叉 2006 年 8 月 17 日 叉车及配件的销售 400.00 51.00 _ 北京
26 天津浙杭 2006 年 8 月 23 日 叉车及配件的销售 200.00 51.50 _ 天津
27 长沙杭叉 2006 年 8 月 17 日 叉车及配件的销售 470.00 50.43 _ 长沙
28 盐城杭叉 2006 年 10 月 23 日 叉车及配件的销售 400.00 53.00 _ 盐城
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29 甘肃杭叉 2006 年 12 月 29 日 叉车及配件的销售 260.00 51.54 _ 甘肃
30 福建杭叉 2007 年 7 月 5 日 叉车及配件的销售 320.00 54.69 _ 福建
31 泰兴杭叉 2007 年 8 月 14 日 叉车及配件的销售 300.00 51.00 _ 泰兴
32 烟台杭叉 2007 年 8 月 16 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 烟台
33 济南杭叉 2007 年 8 月 21 日 叉车及配件的销售 850.00 57.81 _ 济南
34 青岛杭叉 2007 年 8 月 21 日 叉车及配件的销售 350.00 51.43 _ 青岛
35 长春杭叉 2007 年 8 月 31 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 长春
36 南宁杭叉 2007 年 9 月 3 日 叉车及配件的销售 240.00 50.83 _ 南宁
37 云南杭叉 2007 年 9 月 3 日 叉车及配件的销售 300.00 51.00 _ 云南
38 重庆杭叉 2007 年 9 月 12 日 叉车及配件的销售 260.00 51.15 _ 重庆
39 贵阳杭叉 2007 年 9 月 19 日 叉车及配件的销售 150.00 51.00 _ 贵阳
40 唐山杭叉 2007 年 9 月 27 日 叉车及配件的销售 216.00 51.00 _ 唐山
41 沈阳杭叉 2007 年 9 月 29 日 叉车及配件的销售 380.00 51.00 _ 沈阳
42 襄阳杭叉 2007 年 10 月 24 日 叉车及配件的销售 150.00 50.67 _ 襄阳
43 东莞杭叉 2008 年 1 月 28 日 叉车及配件的销售 320.00 50.31 _ 东莞
44 河南浙杭 2010 年 8 月 24 日 叉车及配件的销售 600.00 50.50 _ 郑州
45 黑龙江杭叉 2011 年 8 月 1 日 叉车及配件的销售 170.00 58.82 _ 哈尔滨
46 西安杭叉 2011 年 9 月 15 日 叉车及配件的销售 300.00 52.50 _ 西安
47 广州浙杭 2011 年 10 月 17 日 叉车及配件的销售 900.00 51.00 _ 广州
48 深圳杭叉 2011 年 10 月 19 日 叉车及配件的销售 380.00 51.05 _ 深圳
49 佛山杭叉 2011 年 10 月 20 日 叉车及配件的销售 550.00 50.91 _ 佛山
50 惠州杭叉 2011 年 10 月 26 日 叉车及配件的销售 160.00 51.00 _ 惠州
呼和浩
51 内蒙古杭叉 2011 年 11 月 23 日 叉车及配件的销售 300.00 66.67 _
特
52 中山杭叉 2011 年 11 月 29 日 叉车及配件的销售 350.00 51.00 中山
53 荆州杭叉 2011 年 12 月 5 日 叉车及配件的销售 100.00 55.00 _ 荆州
54 湛江杭叉 2011 年 12 月 6 日 叉车及配件的销售 180.00 51.00 _ 湛江
55 日照杭叉 2011 年 12 月 13 日 叉车及配件的销售 300.00 51.00 _ 日照
56 清远杭叉 2011 年 12 月 15 日 叉车及配件的销售 180.00 51.11 _ 清远
57 宁夏杭叉 2012 年 3 月 26 日 叉车及配件的销售 100.00 51.00 _ 宁夏
58 连云港杭叉 2012 年 4 月 1 日 叉车及配件的销售 150.00 53.33 _ 连云港
59 张家港杭叉 2012 年 4 月 12 日 叉车及配件的销售 150.00 53.33 _ 张家港
60 义乌杭叉 2012 年 5 月 22 日 叉车及配件的销售 250.00 52.00 _ 义乌
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
61 南京杭叉 2012 年 9 月 28 日 叉车及配件的销售 400.00 51.50 _ 南京
62 安徽杭叉 2013 年 5 月 3 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 安徽
63 大连浙杭 2015 年 11 月 3 日 叉车及配件的销售 150.00 66.67 _ 大连
法兰克
64 欧洲杭叉 2015 年 叉车及配件的销售 欧元 52.70 100.00 _
福
65 小行星投资 2016 年 6 月 23 日 叉车及配件的销售 1,000.00 100.00 _ 杭州
美元
66 美国杭叉 2017 年 叉车及配件的销售 100.00 _ 美国
200.00
67 杭重机械 2009 年 12 月 2 日 叉车及配件的销售 8,500.00 81.18 _ 临安
68 芜湖杭叉 2018 年 1 月 17 日 叉车及配件的销售 200.00 55.00 _ 芜湖
69 贵港杭叉 2018 年 3 月 16 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 贵港
70 淄博杭叉 2020 年 1 月 6 日 叉车及配件的销售 200.00 51.00 _ 淄博
71 杭叉智能 2018 年 2 月 9 日 叉车及配件的销售 5,000.00 51.00 5.00 临安
72 杭叉机械设备 2018 年 5 月 29 日 叉车及配件的销售 2,000.00 45.00 25.00 临安
叉车及配件的销
73 杭叉融资租赁 2020 年 4 月 24 日 17,000.00 100.00 _ 天津
售、叉车融资租赁
74 汉和智能 2016 年 6 月 6 日 叉车及配件的销售 320.00 62.50 _ 合肥
75 天津杭叉 2020 年 5 月 9 日 叉车及配件的销售 300.00 51.00 _ 天津
美元
76 加拿大杭叉 2020 年 叉车及配件的销售 100.00 _ 加拿大
100.00
77 杭叉新能源 2020 年 9 月 14 日 新能源叉车制造 2,000.00 100.00 _ 天津
78 广州杭叉租赁 2019 年 6 月 3 日 叉车等设备租赁 300.00 _ 51.00 天津
79 上海叉车 2020 年 7 月 1 日 叉车及配件的销售 300.00 _ 100.00 上海
80 柳州杭叉 2020 年 8 月 24 日 叉车及配件的销售 100.00 _ 100.00 柳州
注：截至报告期末，宝鸡杭叉的实收资本为 2,004.012 万元，其中公司实缴出资 1,440.008
万元，占实缴出资的比例为 71.86%。根据宝鸡杭叉的公司章程，股东按照实缴出资比例行
使表决权，故公司对宝鸡杭叉具有控制权。
2、公司直接或间接控股企业最近一年及一期的主要财务数据如下表（其中
2020 年 1-9 月的财务数据未经审计）：
单位：万元
序 2020 年 9 月末 2020 年 1-9 月 2019 年末 2019 年度
子公司名称
号 总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 杭叉钣焊 26,737.71 7,002.58 7,684.55 215.10 23,341.07 9,067.31 61,887.72 1,854.24
2 杭叉门架 63,836.49 14,900.42 13,079.61 270.10 46,865.32 14,394.38 110,584.07 1,424.47
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3 宝鸡杭叉 6,907.07 3,887.92 424.24 17.01 5,514.40 2,760.99 4,478.07 -162.18
4 杭叉电器 4,910.79 1,892.52 2,058.46 7.19 3,704.56 2,003.13 21,469.69 235.84
5 杭叉机械 2,937.12 1,155.48 1,014.30 21.27 2,298.84 1,067.49 9,820.04 208.85
6 康力属具 6,908.92 2,754.12 2,008.66 35.77 5,349.39 2,679.66 17,817.40 374.42
7 杭叉桥箱 18,736.13 5,304.30 7,097.90 88.65 11,866.34 5,088.44 57,205.93 904.57
杭叉高空设
8 2,485.06 1,240.38 456.75 55.10 2,110.76 861.28 4,278.85 173.15
备
9 杭叉铸造 13,531.33 7,387.80 7,367.80 30.89 12,551.34 7,080.83 75,225.37 703.45
10 杭叉物资 14,291.12 6,224.95 5,636.19 115.72 8,079.48 6,005.92 44,698.43 157.71
11 杭叉驾驶室 2,923.36 937.13 1,316.03 19.77 2,625.09 903.68 10,894.08 218.61
12 杭叉租赁 28,176.97 7,944.81 1,041.27 68.53 21,812.26 8,373.34 11,859.05 1,044.64
13 上海杭叉 9,039.38 2,637.21 4,815.08 72.89 4,715.84 2,705.49 23,953.57 598.46
14 杭叉进出口 72,861.38 3,080.48 21,132.08 -403.72 35,361.41 3,292.05 190,491.03 609.30
15 太原杭叉 916.03 547.75 763.29 7.17 882.38 539.55 9,368.26 152.66
16 无锡杭叉 2,560.79 1,283.22 1,497.13 9.18 1,797.99 1,345.87 18,414.59 214.25
17 苏州杭叉 735.53 619.20 405.01 18.44 659.18 599.89 5,176.19 114.59
18 武汉杭叉 1,050.72 350.15 1,225.53 11.11 559.38 352.03 8,018.54 105.31
19 南通杭叉 1,478.73 590.08 857.18 16.26 620.15 537.03 8,127.36 140.69
20 昆山杭叉 700.09 605.11 559.16 16.30 638.44 588.76 5,987.34 151.52
21 台州杭叉 1,357.70 991.48 916.24 25.96 1,169.48 923.54 10,375.57 338.93
22 石家庄杭叉 1,683.25 1,348.50 1,484.83 30.15 1,763.70 1,477.62 17,572.02 404.19
23 徐州杭叉 1,161.56 715.84 1,161.35 10.86 997.95 731.67 14,519.84 161.03
24 南昌杭叉 1,286.52 1,106.85 959.54 12.31 1,115.92 1,016.00 11,274.23 222.16
25 北京杭叉 2,463.37 613.87 886.01 26.00 1,732.38 700.01 9,088.93 144.66
26 天津浙杭 523.12 434.45 15.03 -9.14 686.42 506.82 9,745.46 178.35
27 长沙杭叉 1,182.94 1,048.60 1,052.25 6.64 1,343.40 944.78 12,208.29 237.89
28 盐城杭叉 1,235.47 649.26 977.94 8.38 818.46 667.63 10,040.64 123.46
29 甘肃杭叉 1,518.02 505.12 432.97 12.93 1,383.72 495.04 6,080.30 126.75
30 福建杭叉 1,210.65 511.69 609.07 9.64 676.43 599.51 7,655.46 205.66
31 泰兴杭叉 1,264.20 539.23 733.20 14.04 613.44 500.17 8,389.35 117.89
32 烟台杭叉 1,176.95 415.92 801.85 28.24 1,255.88 394.80 6,089.01 67.23
33 济南杭叉 3,402.95 2,472.88 2,368.49 56.66 2,953.00 2,370.64 37,439.15 682.06
34 青岛杭叉 1,051.03 807.85 549.15 12.58 978.84 765.05 7,141.76 213.60
35 长春杭叉 413.59 348.87 368.52 0.47 297.61 275.54 3,383.39 40.45
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
36 南宁杭叉 1,103.29 479.57 731.10 3.30 946.20 523.88 7,913.31 136.36
37 云南杭叉 1,121.76 607.21 774.29 14.02 808.19 596.60 6,791.43 145.49
38 重庆杭叉 2,165.99 778.08 1,002.70 3.19 1,236.28 692.93 9,667.38 204.52
39 贵阳杭叉 1,606.09 336.24 834.56 18.54 466.11 326.31 7,247.13 95.41
40 唐山杭叉 977.80 432.82 483.09 9.05 745.63 480.35 7,599.56 165.12
41 沈阳杭叉 1,498.90 836.51 860.51 39.71 853.34 732.98 8,257.83 187.53
42 襄阳杭叉 473.62 252.43 369.77 9.05 358.40 246.07 2,798.34 34.49
43 东莞杭叉 1,590.47 990.71 973.78 18.48 1,343.00 928.97 10,820.00 265.86
44 河南浙杭 2,225.96 1,788.97 2,075.10 50.91 1,799.65 1,646.64 20,842.03 498.01
45 黑龙江杭叉 818.92 -10.99 445.50 -8.25 444.73 -83.02 3,567.81 35.37
46 西安杭叉 1,576.42 465.05 1,036.18 2.29 787.15 443.23 10,613.37 73.37
47 广州浙杭 4,453.43 1,894.85 2,380.01 51.75 2,510.09 1,919.80 26,700.09 607.88
48 深圳杭叉 1,995.18 1,005.32 991.07 14.50 1,061.45 1,014.58 11,528.37 190.75
49 佛山杭叉 2,391.99 1,214.31 1,198.76 14.76 1,581.62 1,276.97 18,416.07 301.57
50 惠州杭叉 1,234.64 271.89 479.75 11.92 620.08 259.94 5,236.40 66.81
51 内蒙古杭叉 992.75 348.82 523.27 2.14 933.30 366.51 4,429.52 51.27
52 中山杭叉 894.68 705.19 868.10 24.36 834.69 727.37 9,098.81 152.78
53 荆州杭叉 443.59 188.22 442.34 6.85 203.99 179.63 2,911.04 36.85
54 湛江杭叉 749.96 396.56 544.81 9.92 428.96 364.62 5,386.51 117.88
55 日照杭叉 1,059.48 813.69 691.91 -2.71 1,066.39 844.37 18,368.39 185.38
56 清远杭叉 663.50 482.24 451.52 7.06 506.07 431.00 4,886.65 92.24
57 宁夏杭叉 817.48 385.55 576.52 8.57 530.13 332.67 4,329.54 89.97
58 连云港杭叉 649.53 200.84 422.88 8.59 404.75 204.84 4,644.62 33.99
59 张家港杭叉 694.52 293.15 553.06 6.70 501.33 279.91 6,338.73 41.99
60 义乌杭叉 565.27 423.60 652.70 18.42 490.48 442.03 5,156.27 124.60
61 南京杭叉 1,283.53 608.71 1,139.21 33.39 1,016.12 684.87 11,490.08 201.12
62 安徽杭叉 736.58 420.24 1,048.67 8.30 518.85 368.39 8,774.34 67.31
63 大连浙杭 519.89 158.30 368.93 0.01 235.57 200.62 3,309.50 39.30
64 欧洲杭叉 2,961.00 570.63 288.67 -47.77 2,544.13 512.47 5,153.09 371.71
65 小行星投资 32.97 28.82 - - 81.83 65.10 - -51.72
66 美国杭叉 13,295.50 2,718.93 811.58 -81.84 5,674.80 954.33 7,904.23 720.80
67 杭重机械 16,691.13 4,596.63 1,280.43 55.27 12,896.77 3,353.36 10,145.88 1,200.46
68 芜湖杭叉 846.29 269.40 538.43 11.87 421.93 310.73 6,058.01 81.26
69 贵港杭叉 795.59 319.82 548.69 4.91 523.67 308.22 5,698.28 98.64
3-49
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
70 淄博杭叉 475.48 334.66 644.20 16.25 - - - -
71 杭叉智能 5,389.64 1,741.08 320.23 10.98 5,158.07 1,711.08 6,783.15 548.08
杭叉机械设
72 3,608.89 2,477.15 574.43 9.42 3,145.17 2,408.22 3,860.11 91.89
备
杭叉融资租
73 17,721.22 17,067.35 16.45 78.38 - - - -
赁
74 汉和智能 682.59 189.90 29.25 6.39 - - - -
75 天津杭叉 1,889.58 27.95 2,030.83 -6.82 - - - -
76 加拿大杭叉 709.01 709.01 - - - - - -
77 杭叉新能源 500.00 500.00 - - - - - -
广州杭叉租
78 458.59 311.76 304.61 17.52 307.46 294.24 34.81 -5.75
赁
79 上海叉车 - - - - - - - -
80 柳州杭叉 - - - - - - - -
3、公司主要参股企业基本情况
截至报告期末，公司主要参股企业如下表所示：
参股比例直接和
序号 参股公司 主要业务
间接合计（%）
1 华昌液压 34.00 液压机械设备的研发、生产和销售
2 中传变速箱 20.20 齿轮、液力变矩箱、变速箱的生产和销售
3 郑州嘉晨 22.22 车辆电器控制系统的开发及销售
4 中策海潮 24.38 投资管理
5 鹏成新能源 25.00 非道路车辆的动力电池系统研发、生产和销售
6 冈村传动 25.00 传动部件的研发、生产和销售
7 杭叉东南亚 48.00 进出口叉车及相关零部件
8 杭力鼎盛 16.67 建筑工程用机械制造
三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人的股权控制关系
公司控股股东为杭叉控股，杭叉控股持有公司 44.72%的股份。
公司实际控制人为仇建平先生，仇建平先生通过巨星控股间接持有杭叉控股
72.40%的股份，通过杭叉控股间接控制公司 44.72%的股份。
3-50
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（二）公司控股股东及实际控制人的基本情况
（1）控股股东
公司控股股东为杭叉控股，杭叉控股持有公司 44.72%的股份。
杭叉控股于 2003 年 1 月 23 日在浙江省工商行政管理局注册成立，统一社会
信用代码为 91330000747006398M；注册资本及实收资本均为 8,908 万元；法定
代表人仇建平；住所为杭州市体育场路 16 号；经营范围：实业投资、开发，物
业管理，房屋租赁。
截至报告期末，杭叉控股的股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 持股比例（%）
1 巨星控股 7035.1544 78.98
2 巨星科技 1781.6000 20.00
3 陈薇薇 41.4152 0.46
4 叶秀妮 22.2781 0.25
5 宋文军 16.7083 0.19
6 李荣兴 6.6668 0.07
7 谢辉 1.3924 0.02
8 李宽 1.3924 0.02
9 沈美仙 1.3924 0.02
合 计 8,908.00 100.00
2019 年及 2020 年 1-9 月，杭叉控股主要财务数据（合并口径）如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2020年9月30日/2020年1-9月 852,607.17 555,371.29 820,919.70 68,720.16
2019年12月31日/2019年度 675,444.78 514,345.01 886,062.88 72,729.30
注：2019年12月31日/2019年度财务数据系经天健会计师审计，2020年9月30日/2020年
1-9月财务数据未经审计。
（2）实际控制人
公司实际控制人为仇建平先生，仇建平先生持有巨星控股 85.60%的股权，
同时持有巨星科技 5.66%的股权；巨星控股持有巨星科技 44.99%的股份。仇建
平通过巨星控股和巨星科技控制杭叉控股，并通过杭叉控股控制发行人 44.72%
的股份。
3-51
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司实际控制人简历如下：
仇建平：董事，1962 年出生，身份证号为 33010219620128XXXX，住所杭
州市上城区万安城市花园。
（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况
截至报告期末，公司控股股东杭叉控股仅投资于杭叉集团；公司实际控制人
仇建平及其近亲属控制的企业如下：
出资/持
序
公司名称 注册地 经营范围 主营业务 主要股东 股比例
号
（%）
1、巨星控股及其控制公司
1 巨星控股 杭州 实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。 投资 仇建平 85.60
一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五 巨星控股 44.99
金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件
销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售； 仇建平 5.66
灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文
具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户
外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量
仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车
零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零
售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机
械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件
设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日
巨 星 科 技 用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材 工具五金等的研
2 杭州
（002444）及 销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬 发、生产及销售
其控股公司 运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬 王玲玲 1.60
运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切
割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空
设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润
滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗
器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代
理；广告制作。许可项目：货物进出口；技术
进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；
医用口罩生产。
巨星控股 78.98
3 杭叉控股 杭州 实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。 投资
巨星科技 20.00
3-52
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
巨星控股 38.75
巨星科技 24.38
4 中策海潮 杭州 服务：企业管理，企业管理咨询，股权投资。 投资 杭叉集团 24.38
杭州海潮企业管
理合伙企业（有 12.50
限合伙）
生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、 轮胎、车胎及橡胶
中策橡胶及
5 杭州 汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售;货 制品的生产和销 中策海潮 46.95
其控股公司
物及技术进出口。 售
生产：柴油机及配件，工程机械、农业机械；
非道路用柴油发 巨星控股 28.20
铸造发动机部件及机械配件；销售自产产品；
动机及相关零部
6 新柴股份 绍兴 销售：润滑油（以上不含危险化学品）；检验
件的研发、生产与 仇建平 27.65
检测服务；柴油机及配件的技术研发、技术服
销售
务、技术咨询、技术成果转让。
批发、零售：日用百货，针、纺织品，化妆品，
服装，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒
杭州巨星联胜
7 杭州 化学品)，橡塑制品，床上用品，厨房用品，户 贸易 巨星控股 100.00
贸易有限公司
外用品，办公用品，通讯设备；服务：商务信
息咨询（除商品中介）。
2、巨星工业有限公司及其控制公司
巨 星 工 业 有 英属维
1 实业投资。 投资 仇建平 100.00
限公司 尔京
金稻投资有限 英属维 巨星工业有限公
2 投资。 投资 60.00
公司 尔京 司
SMART
英属维 金稻投资有限公
SILVER 投资。 投资 100.00
3 尔京 司
LIMITED
瑞安兆威有 SMART SILVER
4 香港 投资。 投资 100.00
限公司 LIMITED
瑞安启豪有 SMART SILVER
5 香港 投资。 投资 100.00
限公司 LIMITED
瑞安君业有 SMART SILVER
6 香港 投资。 投资 100.00
限公司 LIMITED
筹建：西湖大道开元路地块的房地产及配套设 瑞安兆威有限公
32.13
施、展览设施的改造、开发、建设，出租、出 司
杭州西湖天
售商品房及配套设施并提供物业租售、管理和 瑞安启豪有限公
7 地开发有限 杭州 房地产开发 33.79
商务服务，房地产中介以及业务咨询服务，中 司
公司
西餐饮，住宿，停车场，音乐酒吧，音乐茶座， 瑞安君业有限公
34.08
咖啡厅，美容美发。 司
太丰有限公 巨星工业有限公
8 香港 投资。 投资 100.00
司 司
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杭州西湖天
9 地经营管理 杭州 物业管理，中式餐饮，经济信息咨询。 物业管理 太丰有限公司 100.00
有限公司
香港金鹿有 巨星工业有限公
10 香港 投资。 投资 100.00
限公司 司
杭州巨星精
充电器等生产销 香港金鹿有限公
11 密机械有限 杭州 充电器等生产销售。 100.00
售 司
公司
杭州富阳崇
杭州巨星精密机
12 胜贸易有限 杭州 钢材、建筑材料、日用百货等销售。 贸易 100.00
械有限公司
公司
服务：文化活动策划、文化创意、文化艺术交
杭州庐境文
流策划（除演出及演出中介），酒店管理，商 杭州巨星精密机
13 化创意有限 杭州 文化创意 100.00
务咨询，农业休闲观光；蔬菜、茶叶、果树种 械有限公司
公司
植（除种苗）、销售。
3、其他
杭州伟明投 仇建平 44.97
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证
1 资管理有限 杭州 投资
券、期货）。 巨星科技 30.09
公司
工业自动化仪器
中易和科技 工业自动化仪器仪表、控制系统等产品的研发、 杭州伟明投资管
2 杭州 仪表、控制系统等 88.66
有限公司 技术服务，实业投资。 理有限公司
研发、生产、销售
杭州昆霞投
资管理合伙
3 杭州 投资管理、投资咨询。 投资 仇建平 45.04
企业（有限合
伙）
智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、 杭州昆霞投资管
计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软 理合伙企业（有 60.56
浙江国自机
件的研发、生产、安装及技术服务，智能工程、 自动化设备的研 限合伙）
4 器人技术股 杭州
自动化工程的集成、技术咨询、工程建设及安 发、生产及销售
份有限公司
装，计算机、电子设备的销售，经营进出口业 巨星科技 24.04
务。
浙江国自智 浙江国自机器人
智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备 自动化设备的研
5 能装备有限 杭州 技术股份有限公 100
的研发、生产、安装及技术服务。 发、生产及销售
公司 司
深圳国自机 浙江国自机器人
智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备 自动化设备的研
6 器人技术有 深圳 技术股份有限公 100
的研发、生产、安装及技术服务。 发、生产及销售
限公司 司
杭州海潮企 仇建平 0.38
业管理合伙
7 杭州 服务：企业管理咨询。 投资 王玲玲 75.47
企业（有限合
伙） 仇菲 20.38
3-54
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新疆联和投 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公 仇建平 75.60
乌鲁木
8 资有限合伙 开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司 投资
齐 王玲玲 24.40
企业 股份以及相关咨询服务。
杭州信赢投 仇建平 33.33
资管理合伙 服务：投资管理、投资咨询、实业投资、股权
9 杭州 投资
企业（有限合 投资、受托企业资产管理，企业管理咨询。 仇菲 66.67
伙）
仇建平 50.00
杭州全林投
10 资合伙企业 杭州 实业投资，投资管理，投资咨询。 投资 王玲玲 25.00
（有限合伙）
仇菲 25.00
全林有限责 英 属 维
11 投资。 投资 仇菲 100.00
任公司 尔京
注：王玲玲为公司实际控制人仇建平配偶，仇菲为公司实际控制人仇建平女儿。
截至报告期末，本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
从事相同或相近业务的情况。
四、发行人主营业务及其主要产品和服务
（一）主营业务
公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工
业车辆（AGV）等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供
智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等
在内的工业车辆后市场业务。
公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系，通过自主研发等方式
不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过对零部件的自制与采购，利用智能化
装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。公司在国内外设
立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务的方式组建营销服务网络，
为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。
（二）主要产品和服务
公司主要产品包括电动叉车、内燃叉车、其他工业车辆及智能物流整体解决
方案等，公司主要产品图示如下：
序号 产品 图示
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电动叉车
1 叉车
内燃叉车
2 其他工业车辆
智能物流整体解决
3
方案
自成立以来，公司主营业务和主要产品没有发生重大变化。
五、发行人所处行业的基本情况
（一）所处行业分类
从发行人主营业务及主要产品构成来看，公司隶属于工程机械行业，细分为
叉车子行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所处行业为“C34 通用设备制造业”；根据国家标准《国民经济行业分类》
（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C34 通用设备制造业”之“C343 物料搬运
设备制造”之“C3433 生产专用车辆制造”。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（二）叉车基本概念和特点
1、叉车的定义
叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的
各种轮式搬运车辆，国际标准化组织ISO/TC110称其为工业车辆。叉车属于物料
搬运机械，广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等各个国民经济部门，是
机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。
2、叉车的分类
叉车类型很多，根据分类标准的不同，有多种分类方式。按叉车的动力源不
同划分，可分为内燃叉车、电动叉车及手动叉车，其中内燃叉车还分为普通内燃
叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车等，电动叉车包括电动平衡重式叉车和
电动仓储叉车；按叉车的结构特点划分，可分为前移式叉车、插腿式叉车、拣选
式叉车、越野式叉车等类型。
根据世界工业车辆统计协会分类，叉车分为电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ）、
电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ）、电动步行式仓储叉车（Ⅲ）和内燃平衡重乘驾式叉
车（实心轮胎）（Ⅳ）和内燃平衡重乘驾式叉车（充气轮胎）（Ⅴ）五大类型，
其中第Ⅰ类至Ⅲ类属于电动叉车，第Ⅳ类和第Ⅴ类叉车属于内燃叉车。
3、叉车的应用领域
叉车是实现物流机械化作业、减轻工人搬运劳动强度、提高作业效率的主要
3-57
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
工具，具有通用性强、机动灵活、活动范围大等特点。叉车在企业的物流系统中
扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着物流技术的推广和应
用、叉车属具的发展以及配套件的技术进步，叉车的用途愈加广泛，由最初主要
用于军事领域，发展到现在广泛适用于国民经济的各个部门，主要应用于制造业、
交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业，现已成为一种多系列、
多品种的物流运输、装卸、仓储搬运机械装备。
（三）行业主管部门和监管体制
工业和信息化部装备工业司是叉车行业的主管部门。工业和信息化部装备工
业司的主要职责是：承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械
制造业等的行业管理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并
组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备
国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。
国家市场监督管理总局1负责特种设备安全监督管理，综合管理特种设备安
全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执
行情况。国家市场监督管理总局内设特种设备安全监察局，负责拟定特种设备目
录和安全技术规范；监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口，
以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况；按规定权限组织
调查处理特种设备事故并进行统计分析；查处相关重大违法行为；监督管理特种
设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员；推动特种设备安全科技研究并推
广应用。
中国工程机械工业协会工业车辆分会是叉车行业的自律性组织，主要职责
是：承担行业管理工作，包括行业信息统计和行业基本情况的调查等；编制行业
发展规划，为政府部门制订大行业规划和技术经济政策提供依据；提供各种经济
信息和行业市场发展动向；组织技术交流和科技攻关；协办展览和出版多种专题
刊物；协助制订技术标准和质量管理；开展国际交流等工作。本公司为中国工程
机械工业协会副会长单位。
1 原国家质量监督检验检疫总局主要职能已整合进国家市场监督管理总局
3-58
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（四）行业主要法律法规和政策
1、行业主要法律法规
法律法规 颁布单位 颁布时间 与发行人业务相关内容
《场（厂）内专用机动 国家质量
对叉车设计、制造、改造、修理、使用、检
车辆安全技术监察规程 监督检验 2017 年 1 月
验作出全面的规定
（TSG N0001-2017）》 检疫总局
《关于开展机动车和非
规定要求叉车需要在环保部网站公示包括排
道路移动机械环保信息 环保部 2016 年 8 月
放检验信息、污染控制技术信息等内容
公开工作的公告》
场（厂）内专用机动车辆，含叉车，属于目
国家质量
录所述的特种设备，受《中华人民共和国特
《特种设备目录》 监督检验 2014 年 10 月
种设备安全法》《特种设备安全监察条例》
检疫总局
约束
全国人民 特种设备的生产（包括设计、制造、安装、
《中华人民共和国特种 代表大会 改造、修理）、经营、使用、检验、检测和
2013 年 6 月
设备安全法》 常务委员 特种设备安全的监督管理，适用中华人民共
会 和国特种设备安全法。
特种设备生产单位应当依照本条例规定以及
《特种设备安全监察条
国务院 2009 年 1 月 国务院特种设备安全监督管理部门制订并公
例》
布的安全技术规范的要求进行生产活动。
在中华人民共和国境内生产、销售或者在经
《中华人民共和国工业
营活动中使用列入国家实行生产许可证制度
产品生产许可证管理条 国务院 2005 年 7 月
的产品目录的产品，应当遵守中华人民共和
例》
国工业产品生产许可证管理条例。
国家质量
《机电类特种设备制造 取得制造许可的特种设备必须符合安全技术
监督检验 2003 年 6 月
许可规则（试行）》 规范和国家有关标准的要求。
检疫总局
2、行业主要产业政策
为鼓励行业的制造升级，近些年国家出台了一系列有利于行业发展的产业政
策，主要包括：
2019 年 11 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，
将“非道路移动机械用高可靠性、低排放、低能耗的内燃机：寿命指标（重型
8000～12000 小时，中型 5000～7000 小时，轻型 3000～4000 小时）、排放指标
（符合欧ⅢB、欧Ⅳ、欧Ⅴ、国三、国四排放指标要求）；影响非道路移动机械
用内燃机动力性、经济性、环保性的燃油系统、增压系统、排气后处理系统（均
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包括电子控制系统）；智能物流与仓储装备、信息系统，智能物料搬运装备，智
能港口装卸设备，农产品智能物流装备等”列入鼓励类。
2018 年 10 月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，该分类
规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全
局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜
力大、综合效益好的产业，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新
材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意
产业、相关服务业等 9 大领域。
2017 年 11 月，工业和信息化部发布《高端智能再制造行动计划（2018-2020
年）》，将“推进高端智能再制造关键工艺技术装备研发应用与产业化推广，推
动形成再制造生产与新品设计制造间的有效反哺互动机制，完善产业协同发展体
系，加强标准研制和评价机制建设，探索高端智能再制造产业发展新模式，促进
再制造产业不断发展壮大”作为主要目标。
2017 年 8 月，国务院发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发
展的意见》，将“结合智能制造专项和试点示范项目，推动关键物流技术装备产
业化，推广应用智能物流装备。鼓励物流机器人、自动分拣设备等新型装备研发
创新和推广应用。支持具备条件的物流企业申报高新技术企业。”作为重点发展
方向。
2016 年 3 月，工业和信息化部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布
《工程机械行业“十三五”发展规划》，将“开发锂电池、燃料电池驱动的叉车”列
入“十三五”期间重点开发的创新产品。
（五）行业的发展概况
1、全球叉车行业发展概况
近年来全球叉车行业呈现稳中有增的趋势，目前已连续多年创历史新高。根
据中国工程机械工业协会工业车辆分会报告显示，2017 年-2020 年 6 月全球叉车
市场总销售量分别为 133.38 万台、148.95 万台、149.33 万台和 70.56 万台。
2010 年-2020 年 6 月全球叉车市场总销售量及增速
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单位：台
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会
2、我国叉车行业发展概况
我国叉车市场与全球叉车市场趋势相同，从 2016 年开始增速大幅提升，到
2018 年全国叉车销量达到 59.73 万台，同比增速为 20.23%。2019 年及 2020 年
1-6 月期间面对国际贸易保护主义、新冠疫情等因素影响，行业销量增速有所放
缓，但仍呈现上升趋势，2020 年 1-6 月实现整车销售量 33.72 万台，同比增长
9.98%。
2010 年-2020 年 6 月我国叉车市场总销售量及增速
单位：台
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会
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（六）叉车行业发展趋势
1、叉车行业电动化比率持续提高
随着环保要求的提高、电池技术的提升、电池造价和用电成本的下降，近年
来电动叉车的销售占比逐渐提升。根据我国叉车出口及内销产品的销售结构变化
趋势来看，2015-2020 年 6 月，我国叉车出口产品电动化比率从 51.24%上涨到
60%以上；我国叉车内销产品电动化比率从 30.97%上涨到 49.08%。2019 年以来
电动叉车销量占比明显提升，2019 年 9 月起电动叉车单月销量逐步超过内燃叉
车。在 2020 年 1-6 月在全球叉车市场销量略有下滑的背景下，电动叉车仍保持
较高的销售占比，可见叉车行业未来电动化比率将持续提高。
2015 年-2020 年 6 月我国叉车市场电动化比率
单位：%
资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会
2、新能源叉车将成为电动叉车未来发展方向
（1）新能源叉车的分类
传统的电动叉车通常采用铅酸电池，而铅酸电池经过长时间充放电后动力减
弱，因此需要定期更换电池，负担成本较高，且对环境影响较大；另一方面，铅
酸电池通常需要几小时的充电时间，即使是快充也至少需要 1-2 小时的充电时间，
较长的充电时间将降低电动叉车的工作效率。
而使用锂电池、氢燃料电池等作为动力源的新能源叉车，具有绿色环保、维
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护成本较低、使用寿命较长等优势。因此，新能源叉车作为叉车行业的一项重要
发展趋势已经受到越来越多的关注，当前较为成熟的新能源叉车可以分为新能源
锂电池叉车、新能源氢燃料电池叉车和新能源混合动力叉车等。
类别 特性 图示
使用锂电池作为动力源的新一代叉车，当前
新能源锂电池叉车 该技术较为成熟，市场上锂电池叉车产品较
多。
使用氢燃料电池作为动力源的新一代叉车，
新能源氢燃料电池 当前该技术在国内处于起步阶段，在美国等
地区较为成熟。
同时装备两种或两种以上动力来源，使用发
新能源混合动力叉车 动机驱动和电力驱动两种驱动方式，经济性
能高，而且行驶性能优越。
（2）新能源叉车发展概况
①新能源锂电池叉车
根据中国工程机械工业协会、上市公司公告所公布的数据显示 2017 年以来
我国锂电池叉车销量增长较快，从 2017 年的 8,681 台增长至 2020 年 1-6 月的
45,370 台，其中新能源锂电池叉车在电动叉车中占比有较大幅度提高，由 2018
年的 9.31%上升到 2019 年的 25.03%。
2017 年-2020 年 6 月新能源锂电池叉车销量情况
单位：台
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资料来源：中国工程机械工业协会、上市公司公告
②新能源燃料电池叉车
氢燃料电池技术在我国仍处于起步阶段，目前在我国氢燃料电池应用主要集
中在汽车行业，叉车行业在氢燃料电池应用方面起步较晚，目前参与的主要企业
如下：
序号 参与公司 当前进展
杭叉集团与英飞腾、新氢动力等氢燃料电池
1 杭叉集团、英飞腾、新氢动力
供应商进行相关合作并有样机推出。
潍柴动力与加拿大巴拉德签订协议成立合资
子公司—潍柴巴拉德氢能科技有限公司，共
2 潍柴动力、加拿大巴拉德
同进行研发工作，其中就包括研发适用于叉
车的燃料电池模组。
氢燃料电池技术在欧美等发达地区较为成熟，据美国能源部公布的数据显
示，早在 2008 年美国氢燃料电池叉车数量已超过 500 辆。Plug Power 是美国氢
燃料电池行业的领导者，2014 年沃尔玛与 Plug Power 合作投资生产氢燃料电池
叉车，2018 年沃尔玛所拥有的氢燃料电池叉车数量已超过 8,000 辆。亚马逊也于
2017 年宣布计划将其 11 个仓库中的电动叉车替换为氢燃料电池叉车，并与 Plug
Power 签订了相关合作协议。据统计，北美地区得益于发达的氢能产业，氢燃料
电池叉车保有量超过 3 万台，远高于世界其余地区。
目前欧洲地区氢燃料电池叉车主要分布在法国、德国等国家，日本氢燃料电
池叉车虽然保有量较少，但日本丰田研制的氢燃料电池叉车 3 分钟即可加满氢并
续航 8 小时，已被实际应用于港口、工厂、机场和物流中心等场所。
③新能源混合动力叉车
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新能源混合动力叉车在国外起步较早，当前技术已较为成熟。2009 年 12 月，
日本丰田 HYBRID 燃料混合动力叉车在日本开始销售，该叉车是世界第一台内
燃式混合动力叉车，其应用了丰田自动织机与丰田汽车共同开发的混合动力技
术。此外，日本小松、德国凯傲、日本三菱等国际一流叉车制造厂商，也纷纷投
入到了混合动力叉车的研发中，并且都成功开发出了自己的产品，如日本小松开
发了 AE50 系列混合动力叉车，德国凯傲旗下的林德叉车推出了 Hybrid 叉车，
日本三菱成功研制了 GRENDiA EX 系列叉车。
我国新能源混合动力叉车起步较晚，2009 年 10 月在亚洲国际物流技术与运
输系统展览会（CeMAT）上，叉车制造商无锡开普动力机械有限公司推出了国
内首台混合动力叉车。随着混合动力叉车技术发展及相应市场需求的增长，以杭
叉集团、安徽合力等为代表的叉车制造企业都陆续推出新能源混合动力叉车产
品。
（3）主要叉车企业在新能源叉车领域的投入情况
电动叉车中分为电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ）、电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ）、
电动步行式仓储叉车（Ⅲ）三类，我国电动叉车市场主要参与企业有：杭叉集团、
安徽合力、比亚迪股份有限公司、浙江中力机械股份有限公司和诺力智能装备股
份有限公司。上述企业近年来在新能源叉车领域的投入情况：
序号 公司名称 新能源叉车领域的投入情况
杭叉集团是国内主要叉车制造商，新能源叉车市场推广以锂电池
叉车为主，目前是行业中锂电池叉车产品系列最齐全的企业。
2018 年 4 月，杭叉集团与宁德时代战略合作设立杭州鹏成新能
1 杭叉集团
源科技有限公司，杭州鹏成新能源科技有限公司设计生产面向叉
车应用的锂电池。2020 年上半年杭叉集团锂电池产品国内外销
量近万台以上，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成。
安徽合力是国内主要叉车制造商，已陆续推出一系列新能源锂电
叉车产品。2019 年 9 月，安徽合力入股杭州鹏成新能源科技有
2 安徽合力
限公司，由杭州鹏成新能源科技有限公司向其提供新能源叉车所
需的锂电池。
比亚迪股份有限公司是国内主要的Ⅰ、Ⅱ类叉车制造商，国内最早
比亚迪股份有 将新能源叉车批量推向市场的企业，其产品均为锂电池叉车，生
3
限公司 产基地位于广东韶关和浙江宁波，在新能源叉车市场占有率较
高。
4 浙江中力机械 浙江中力机械股份有限公司是国内主要叉车制造商，其中产品以
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股份有限公司 Ⅲ类叉车为主，2019 年推出锂电叉车产品及“油改电”叉车服务，
在新能源叉车市场增长较快。
诺力智能装备股份有限公司是国内主要的Ⅲ类叉车制造商，近年
诺力智能装备
5 来已转型为全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服
股份有限公司
务商，其新能源叉车产品主要为锂电池叉车产品。
国外电动叉车市场主要参与企业有：日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、美
国科朗、美国海斯特、Plug Power。上述企业近年来在新能源叉车领域的投入情
况：
序号 公司名称 新能源叉车领域的投入情况
日本丰田是目前世界排名第一的叉车制造商，拥有 TOYOTA、
RAYMOND、BT 等品牌，其中旗下的 BT 品牌作为世界领先的搬
运车辆制造商，已经拥有 70 多年的历史，能提供 BT 车型全系列
1 日本丰田
锂电池解决方案；此外丰田研制的氢燃料电池叉车 3 分钟即可加
满氢并续航 8 小时，已被实际应用于港口、工厂、机场和物流中
心等场所。
德国凯傲是欧洲第一、全球第二的叉车制造商，拥有 Linde、STILL
2 德国凯傲 等品牌，该企业较早开始新能源叉车的研发，2020 年 8 月在济南
投资 1 亿欧元开建新能源叉车制造工厂。
德国永恒力集团作为较早布局新能源叉车的企业，其与 Triathlon
3 德国永恒力 Holding GmbH 共同投建了一家专注于锂电池生产和回收的合资
企业 JT ENERGY Systems GmbH 已于 2019 年投入使用。
美国科朗是北美地区最大的电动叉车供应商、也是全球著名的电
4 美国科朗 动叉车制造商，拥有 CROWN、HAMECH 等品牌，产品主要为
锂电池叉车。
美国海斯特是美洲第一、全球领先的叉车制造商，拥有 HYSTER、
YALE、Nuvera 等品牌，新能源叉车产品包含锂电池叉车、氢燃
5 美国海斯特
料电池叉车，其中 Nuvera 为全球主要的氢燃料叉车制造商，市
场占有率较高。
Plug Power 是氢燃料电池行业的领导者，为全球主要的氢燃料叉
车制造商。2014 年开始沃尔玛与 Plug Power 合作投资生产氢燃料
6 Plug Power
电池叉车，当前北美地区氢燃料电池叉车保有量超过 3 万台，多
为美国 Plug Power 所生产，市场占有率较高。
3、智能化将成为叉车行业未来发展趋势
通常用物流费用占 GDP 比值衡量某个国家物流发展水平，比值越低物流水
平越高。当前我国物流运行效率相对较低，以 2018 年为例，2018 年我国社会物
流总费用达到 13.3 万亿元占 GDP 的 14.8％，而美国、日本等发达国家在 8~9％。
尽管我国物流费用占比从 2009 年的 17.5％下降至 2018 年的 14.8％，效率明显提
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升但依然有差距。根据《国家物流枢纽布局和建设规划》的要求，我国到 2025
年将推动全社会物流总费用占 GDP 比率下降至 12％左右。
在成本不断攀升、效率提升缓慢的背景下，物流业最迫切的需求即“降本增
效”，而人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在运输、仓储、配送、客服
等环节有效降低物流企业的人力成本，提高人员及设备的工作效率，因此“智能
化”也将成为叉车行业未来发展趋势之一。
智能工业车辆即自动导引车 AGV（Automated Guided Vehicles）可以在自动
化生产线、自动化仓库、自动化装配线等各种自动化物流生产系统中代替人力实
现工件或物料的自动运送，也可以作为自主移动的装配平台和加工台使用。
虽然 AGV 在中国的研究及应用起步较晚，但是经过十几年的发展，AGV 技
术日益成熟，已经广泛应用于制造、家电、钢铁、化工、食品加工等自动运输和
柔性生产中，有着广阔的应用前景。此外，AGV 具有无人自动搬运的优势，可
以有效解决人工无法完成的如核材料、腐蚀性物品、易燃易爆物品等危险物品的
运送问题，也进一步扩大了其应用范围。
4、营销模式的创新将进一步提升品牌知名度
随着电商行业的快速发展，叉车行业内的众多企业也积极尝试营销模式的创
新，通过直播、抖音、微信公众号等新渠道积极宣传自身品牌，提升品牌知名度。
另外叉车企业通过积极布局线下产品体验中心，实现线上线下资源的整合，进一
步提升客户购买叉车产品的体验。
（五）与上下游行业之间的关联性
1、与上游行业的关联性
叉车行业的上游主要为钢铁行业和发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器
件、变速箱、驱动桥等关键零部件供应行业，上游行业的供给情况、价格波动对
本行业的经营具有一定的影响。钢材是叉车的主要原材料，其价格直接影响到叉
车制造企业的生产成本。报告期内，普钢价格指数走势如下：
2017 年-2020 年 9 月普钢价格指数（注：2000 年 7 月 31 日=100）
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资料来源：东方财富 choice
上游的另一个重要行业是关键零部件供应行业，国内叉车制造企业的主要关
键零部件包括发动机、电池、电机、电控、轮胎等，该类关键零部件主要由国内、
外专业生产商提供。目前，国内外生产该类关键零部件企业较多，市场供应充足、
稳定。
2、与下游行业的关联性
叉车行业的下游分布广泛，主要有制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、
批发和零售业等多种行业，且这些主要行业对叉车市场的贡献率相差不大，叉车
市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，与实体经济的发展紧密相
关。
（六）行业的利润水平及其变动趋势
行业的利润水平受宏观经济波动及下游需求变化影响，呈现一定程度的波
动。我国叉车企业与国际知名叉车生产企业相比，大部分利润率水平不高，品牌
建设以及产品升级已经成为我国叉车企业进军全球中高端市场获取高额利润的
重要基础。分产品来看，具有较高品牌知名度的产品、特种功能叉车以及高效、
节能、环保的电动叉车产品的毛利率较高。在全球叉车工业向中国等新兴市场逐
渐转移的背景下，随着国内电动叉车技术的发展，特别是新能源叉车技术的发展
以及规模化生产是国内叉车企业提高经营效益的关键因素之一。
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（七）行业技术水平及技术特点
经过多年的发展，我国的叉车技术取得了长足的进步，行业整体技术水平与
世界先进技术水平的差距逐步缩小。尤其是近年来，行业龙头企业越来越重视技
术创新和技术储备，以及新技术新工艺的应用，叉车产品技术水平不断提升。行
业内一些具有较强创新能力的大型龙头企业，已具备变速箱、驱动桥、转向桥、
液压油缸、平衡重等多项关键零部件的自主生产能力，在产品的设计理念、工艺
技术、可靠性能、配套体系和管理体系等方面都有了较大程度的提高。
（八）行业的经营模式
在组织生产方面，由于一部叉车往往由上千个配套件组成，叉车制造商要在
所有配套件和整机领域都保持领先地位，就必须耗费巨大的投入，不符合现代工
程机械企业的发展方向。因此，目前行业内主要的叉车制造商除少部分关键配套
件自主研发、自己生产外，大量配套件则依靠外包协作或外购的方式获得，而制
造商主要以组装方式生产自己的品牌产品，这已成为行业内企业主要的经营模
式。
在市场营销方面，行业内主要企业的销售模式基本趋同，叉车制造商根据自
身情况选择直销或经销或两者兼有的销售模式进行销售，其中规模较大的企业多
在主要销售区域内设立销售子公司，负责该区域的经销商管理以及对该区域的客
户提供售后服务和技术支持。
（九）行业的周期性、区域性和季节性特征
1、周期性
叉车虽然是工程机械的重要分支之一，但与推土机、挖掘机等其他工程机械
不同，叉车下游行业相对较多、分布较广，其产品的需求弹性相对较小，因此叉
车对单一行业的周期性波动不太敏感，但与宏观经济的整体运行周期关联较为紧
密，随宏观经济周期出现波动。
2、区域性
叉车行业的区域分布主要受地区发展经济状况和行业的产业集群影响，经济
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发达地区和产业集群相对集中地区，叉车的生产和销售相对活跃。就国内市场而
言，华东地区和华南地区叉车的销量几乎占据国内整个叉车市场的 60%以上。随
着我国区域经济政策重心的转移，未来边远地区和经济欠发达地区叉车的销售有
逐年向好的趋势。
3、季节性
叉车企业全年进行生产，按照合同约定交货、结算，除一、二月份受春节因
素影响，销售相对较淡外，其他各月份销量波动不大，行业季节性不明显。
（十）进出口方面的相关政策及其影响
1、出口相关政策
报告期内，公司境外销售占比约 16-20%，其中产品主要出口到法国、德国、
波兰、美国、土耳其等国家和地区。主要产品出口国的有关政策如下：
（1）质量认证
公司产品主要出口国中，除常规海关的质量检验外，需满足欧盟、美国等国
家和地区的质量认证要求，其他国家暂无特殊要求，具体为：欧盟 CE 认证、美
国 UL 认证。报告期内，公司外销产品均符合进口国必要的产品质量认证。
（2）关税壁垒
关税仍然是国际贸易中的重要壁垒，高额的关税会提高境外客户的进口成
本，降低境外客户的利润空间和所在区域的需求能力。
2、贸易摩擦对产品出口的影响
目前，公司产品主要出口国家通过产品质量认证和征收关税等设置贸易壁
垒，当前国际贸易保护主义有抬头趋势，为保护本国产品的市场份额，很多国家
因此可能会采取对外贸易紧缩的策略。
受贸易摩擦影响，报告期内美国、土耳其对公司产品加征一定比例关税，但
公司境外销售中出口美国和土耳其销售占比较小，对公司整体销售情况影响较为
有限，未出现重大不利影响。
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除上述情况外，报告期内公司出口产品未被提出过反补贴、反倾销诉讼等贸
易摩擦，但不排除未来部分国家通过各种技术标准、绿色壁垒等手段实施贸易保
护，阻止公司产品贸易的自由化。若公司产品在出口过程中发生贸易摩擦，由此
将对公司产品的出口产生负面影响。
3、出口国同类产品的竞争格局
世界范围内，以日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、美国科朗、美国海斯特
等为代表的全球知名的叉车制造商，依靠雄厚的资金、技术实力，明显的品牌优
势，全球布局的销售网络，在全球叉车市场竞争中处于有利地位。而我国以杭叉
集团、安徽合力为代表的叉车企业通过近年来的研发创新，推出一系列电动叉车
产品，特别是新能源叉车产品，不断扩大自身市场份额，从原来定位于中低端叉
车市场的企业逐步转型为定位为中高端叉车市场以及新能源叉车市场的企业。
（十一）进入发行人所处行业的主要障碍
1、技术研发壁垒
叉车行业市场化程度较高，竞争日趋激烈，仅靠简单仿制、小规模生产难以
在行业内立足。近年来，行业内主要制造厂商纷纷加大了对世界先进技术的引进
力度，通过技术引进、消化、吸收、再创新等方式，形成了各自的核心技术和研
发体系，行业内技术研发水平发展迅速，呈现技术高度密集化特点。经过多年的
发展，行业内的龙头企业在叉车生产技术和研发体系等方面形成了较大的优势，
新进入者要达到或者超过行业龙头企业的技术研发水平需要较长时间的经验积
累和实践探索，行业技术研发门槛较高。
2、规模效应壁垒
原材料采购和零部件采购是叉车生产成本的重要构成，规模化生产企业通过
与上游供应商形成长期的合作，具有较强的议价能力，能够大幅削减原材料采购
和零部件采购的费用，从而提升产品的成本优势。特别是近几年叉车行业规模效
应特征尤其明显，国内叉车龙头企业已实现规模化生产，生产效率较以前大幅提
高。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研究开发和技术创新
持续不断地进行，保持产品的技术优势。叉车行业的这种特性使得新进入者存在
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规模效应壁垒。
3、销售渠道及售后服务壁垒
叉车行业的进入壁垒同时体现在销售渠道及售后服务方面。经过多年的发
展，行业内的主要企业现都已建立起一套完整的销售体系和售后服务网络，对用
户实行全方位服务，在整机销售、配件供应、三包服务、用户培训和维护保养等
方面贴近市场需求，以保障用户得到及时、快捷、妥善的售后服务。然而，建立
完善的售后服务网络不仅需要大量的人力、物力进行前期投入，而且需要持续不
断的后期维护。新进入者在短期内一般难以满足市场的需求，叉车行业存在明显
的销售渠道及售后服务壁垒。
（十二）影响发行人所处行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策的支持为行业提供良好的发展环境
近年来，我国颁布了一系列有利于叉车行业发展的产业政策，如《产业结构
调整指导目录（2019 年本）》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《高端智
能再制造行动计划（2018-2020 年）》、《关于进一步推进物流降本增效促进实
体经济发展的意见》、《工程机械行业“十三五”发展规划》等，对本行业进行政
策支持，为叉车行业的发展提供了良好的机遇。相关产业政策详见本募集说明书
“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人所处行业的基本情况”之“（四）行业主
要法律法规和政策”。
（2）物流业的快速发展为叉车行业带来广阔的成长空间
21 世纪以来随着电子商务与互联网经济的爆发，中国物流行业迎来了超高
速增长期，全国社会物流总额由 2001 年的不到 20 万亿元提升至 2019 年的 298
万亿元。与此同时，2014 年国务院发布了《物流业发展中长期规划（2014-2020
年）》，引导国内物流业转型升级、创新发展；2017 年国务院办公厅出台了《关
于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，进一步激发物流运营主
体活力，促进产业协同发展；2019 年国家发改委颁布了《关于推动物流高质量
发展促进形成强大国内市场的意见》，促进物流业行业未来高质量发展。预计未
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来几年，我国全社会物流总额仍将保持高速增长，物流设备行业的发展将迎来广
阔的需求空间。
叉车作为物料搬运设备中的主力军，在物流行业需求旺盛、信息技术与物流
科技飞速进步的带动下，也能获得广阔的成长空间。近年来国内叉车市场销量与
全社会物流总额情况如下：
2010 年-2019 年国内叉车市场销量与全社会物流总额情况
资料来源：东方财富 choice、中国工程机械工业协会
（3）人力成本的提升有利于进一步扩大市场空间
随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格逐年提高，
使得众多企业在仓储物流环节需要通过配置相应的物流设备（叉车等）以消除人
力成本上涨带来的不利影响。此外，随着“中国制造 2025”作为国家战略付诸实
施，提出加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业的智能
化改造，行业中领先企业已开始加大力度对人工或半自动生产线进行技术升级，
实现“机器换人”，减少仓储物流环节对人工的依赖，这将有利于进一步扩大叉车
行业的市场空间。
2、不利因素
（1）当前宏观经济形势复杂多变
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公司所属的工程机械行业与国内外宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的
复杂性、经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。特别是近一段时间
以来贸易摩擦、新冠肺炎疫情，对世界各地制造业、物流业的影响，将给行业发
展带来一定的不确定性。
（2）行业的市场竞争程度加剧
受近年来国内叉车行业蓬勃发展的影响，吸引了国外行业巨头和国内有实力
的工程机械企业纷纷加入，上述企业在技术研发、创新、资金投入、生产设备以
及生产规模上具备较强实力，加上行业内现有企业产能的扩张，使得行业的竞争
更加激烈。
六、发行人的行业竞争情况
（一）行业的竞争情况
1、竞争格局
就国际叉车市场而言，叉车的销售市场主要集中在亚洲、欧洲和美洲，亚洲
近 3 年都是世界上最大的叉车销售市场，其占比维持在 40%左右，其次是欧洲和
美洲。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2019 年全球前 10 名叉车
制造商排名如下：
排 主要叉车
公司名称 公司简介
名 品牌
日本丰田成立于1926年，总部位于日本爱知县，旗下
产品涉及汽车、工业车辆、织布机、压缩机、发动机、
日本丰田自动织 半导体等各行各业，其叉车产品包括内燃平衡重式叉
TOYOTA、
机株式会社 车、电瓶平衡重式叉车、前移叉车、电动托盘车、电
1 RAYMON
（Toyota 动堆高车、牵引车及叉车属具等，2019年全球销售额
D、BT
Industries Corp.） 为133.56亿美元。
日本丰田系东京证券交易所上市公司，股票代码为：
7203。
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德国凯傲成立于1904年，总部位于德国威斯巴登，是
全球领先的专注于叉车、仓储设备和其他工业车辆的
供应商，其叉车产品包括内燃平衡重式叉车、蓄电池
Linde、
德国凯傲集团 平衡重式叉车、托盘搬运车、托盘堆垛车、前移式叉
2 STILL、
（Kion Group.） 车、拣选叉车、防爆叉车及牵引车等，2019年全球销
Baoli
售额为71.73亿美元。
凯傲集团系德国法兰克福交易所上市公司，股票代码
为：KGX。
德国永恒力成立于1953年，总部位于德国汉堡，其叉
车产品包括内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、
德国永恒力集团 拣选叉车、前移式叉车、牵引车、电动堆垛机、电动
Jungheinric
3 （Jungheinrich 托盘车、手动托盘车等。2019年全球销售额为45.76
h
AG） 亿美元。
德国永恒力系德国法兰克福交易所上市公司，股票代
码为：JUNG_p。
三菱物捷仕成立于1937年，总部位于日本京都，其叉
车产品包括手动托盘搬运车、步行式电动托盘叉车、
三菱物捷仕 电动平衡重式叉车、窄通道叉车、前移式叉车、电动
Mitsubishi
4 （Mitsubishi 防爆叉车、侧驾前移式叉车、电动式牵引车等。2019
、CAT
logisnext） 年全球销售额为41.52亿美元。
三菱物捷仕系东京证券交易所上市公司，股票代码
为：7105。
美国科朗设备集 美国科朗成立于1946年，总部位于美国俄亥俄州，在
团 澳大利亚、中国、德国和新加坡拥有地区总部。其叉
CROWN、
5 （Crown 车产品包括手动叉车、电动堆高车、电动托盘搬运车、
HAMECH
Equipment 前移式叉车、电动平衡重式叉车、窄通道货物叉车、
Corp.） 内燃叉车等。2019年全球销售额为37.20亿美元。
美国海斯特-耶 美国海斯特成立于1929年，总部位于美国克利夫兰，
鲁物料搬运设备 隶属于美国纳科物料搬运集团，叉车产品包括内燃平
HYSTER、
公司 衡重式叉车、电动平衡重式叉车、电动仓储叉车、特
6 YALE、
(Hyster-Yale 种叉车、牵引车等。2019年全球销售额为32.92亿美元。
Nuvera
Material 美国海斯特系纽约证券交易所交易上市公司，股票代
Handling) 码为：HY。
安徽合力始建于1958年，总部位于安徽合肥，其叉车
产品包括内燃叉车、蓄电池叉车、电动仓储叉车、装
合力、 载机、牵引车、特种车辆、堆高机、正面吊、防爆车
7 安徽合力
HELI 辆等。2019年全球销售额为101.30亿人民币。
安徽合力系上海证券交易所上市公司，股票代码为：
600761。
3-75
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
杭叉集团始建于1956年，总部位于浙江杭州，公司主
要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯
机、无人驾驶工业车辆（AGV）等工业车辆产品及关
杭叉、HC、 键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整
8 杭叉集团 HANGCH 体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆
A 租赁、再制造等在内的工业车辆后市场业务。2019年
全球销售额为88.54亿人民币。
杭叉集团系上海证券交易所上市公司，股票代码为：
603298。
斗山工业车辆隶属于成立于 1896 年的世界 500 强企
斗山工业车辆公
业斗山集团，总部位于韩国首尔，斗山集团拥有 110
司（Doosan
9 Doosan 多年历史的韩国最早的近代企业，涉及重工业、机械、
Industrial
消费品、服务等多样化的领域，是韩国财经界排行前
Vehicle）
10 的企业集团。2019 年全球销售额为 11.66 亿美元。
克拉克物料搬运
克拉克成立于 1903 年，总部位于韩国首尔，该公司
公司（Clark
10 Clark 1920 年首次推出的第一辆叉车，成为了叉车行业的标
Material Handing
准，2019 年全球销售额为 7.83 亿美元。
Internatinal,Inc）
资料来源：中国叉车网、上述各公司官方网站及上市公司公布的年度财务报告。
就国内叉车市场而言，经过多年的发展，我国叉车行业已形成了市场相对集
中，行业两级分化的市场格局。目前，在中国工程机械工业协会工业车辆分会在
册的会员单位约 180 家左右，但大多数企业生产和销售规模很小，以杭叉集团、
安徽合力等为代表的企业占据了国内市场主导地位。报告期内，杭叉集团与安徽
合力的合计市场占有率达 40%以上。同时受近年来国内叉车市场蓬勃发展的影
响，吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业的纷纷加入，使得国内叉
车市场竞争日趋激烈，行业市场化程度较高。
2、竞争对手
公司的竞争对手包括日本丰田、德国凯傲、德国永恒力、安徽合力
（SH.600761）等全球知名的叉车制造商，上述企业的简要信息情况详见本募集
说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人的行业竞争情况”之“（一）行业
的竞争情况”之“1、竞争格局”。
（二）发行人的行业地位及市场占有率
经过多年的发展，公司凭借持续的自主创新能力、良好的管理水平、过硬的
产品质量和完善的服务网络，在行业内和下游客户中确立了市场地位和竞争优
3-76
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
势。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2019 年公司位列全球叉车
制造商第 8 位。
2017 年-2019 年，公司的市场占有率情况如下表所示：
指标/年份 2019年 2018年 2017年
本公司的叉车销量（万台） 13.94 12.65 10.51
我国企业叉车行业总销量（万台） 60.83 59.72 49.67
全球叉车销量（万台） 149.33 148.95 133.38
本公司叉车销量占我国企业叉车总销量比例 22.92% 21.18% 21.16%
本公司在全球叉车市场的占有率 9.34% 8.49% 7.88%
数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会
公司未来将继续加强技术创新，加大对新产品的研发投入，强化公司品牌的
推广力度，有效提高公司自身竞争实力，确保公司始终走在行业的最前列，进一
步提升公司产品的市场占有率。
（三）发行人的竞争优势
1、技术研发优势
公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、
浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省重点企业研究院、浙江省院士专家工
作站、浙江省博士后科研工作站等多个技术平台，依托该等技术平台的资源力量，
构建以舒适性、安全性、绿色节能和智能化技术为核心，以智能制造工艺技术和
试验检测技术为两翼，形成全覆盖，多层次的“一核两翼，全面统筹”的技术创新
组织体系。
截至本募集说明书签署日，公司及子公司在境内已取得发明专利 61 项，实
用新型专利 478 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草
了《工业车辆电气要求》（GB/T 27544-2011）等 60 项国家及行业标准。公司主
持和参与起草国家及行业标准情况具体如下：
序 参与程
标准名称 标准级别 标准代号 颁布时间
号 度
1 工业车辆 电气要求 国家标准 GB/T 27544-2011 2011.11.21 第 一 主
3-77
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持起草
工业车辆 稳定性验证 第 一 主
2 国家标准 GB/T 26949.1-2012 2012.11.05
第 1 部分：总则 持起草
第 一 主
3 工业车辆 电磁兼容性 国家标准 GB/T 30031-2013 2013.09.27
持起草
工业车辆 稳定性验证
第 一 主
4 第 3 部分：前移式和插 国家标准 GB/T 26949.3-2013 2013.11.27
持起草
腿式叉车
机动工业车辆 验证视
野的试验方法 第 1 部
第 一 主
5 分:起重量不大于 10t 的 国家标准 GB/T 32272.1-2015 2015.12.10
持起草
坐驾式、站驾式车辆和
伸缩臂式叉车
工业车辆 稳定性验证
第 4 部分:托盘堆垛车、
第 一 主
6 双层车和操作者位置起 国家标准 GB/T 26949.4-2016 2016.10.13
持起草
升高度不大于 1200mm
的拣选车
叉车 挂钩型货叉和货 第 一 主
7 国家标准 GB/T 5184-2016 2016.10.13
叉架 安装尺寸 持起草
工业车辆 稳定性验证
GB/T 第 一 主
8 第 14 部分：越野型伸缩 国家标准 2016.10.13
26949.14-2016 持起草
臂式叉车
工业车辆 稳定性验证
GB/T 第 一 主
9 第 13 部分：带门架的越 国家标准 2017.5.12
26949.13-2017 持起草
野型叉车
越野叉车 安全要求和
第 一 主
10 验证 第 1 部分：伸缩臂 国家标准 GB/T 35205.1-2017 2017.12.29
持起草
叉车
工业车辆 稳定性验证
第 一 主
11 第 3 部分：前移式和插 国家标准 GB/T 26949.3-2018 2018.5.14
持起草
腿式叉车
浙江制造 第 一 主
12 内燃平衡重式叉车 T∕ZZB 0723-2018 2018.11.9
团体标准 持起草
工业车辆 稳定性验证
第 22 部分：操作者位置 第 一 主
13 国家标准 GB/T26949.22-2019 2019.10.18
可或不可起升的三向堆 持起草
垛式叉车
越野叉车 对用户的要
第 一 主
14 求 第 1 部分：通用要 国家标准 GB/T 38055.1-2019 2019.10.18
持起草
求
第 一 主
15 工业车辆 制动器 行业标准 JB/T 13695-2019 2019.12.24
持起草
3-78
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机动工业车辆 制动器 第 二 主
16 国家标准 GB/T 18849-2011 2011.12.30
性能和零件强度 持起草
机动工业车辆 安全规 参 与 起
17 国家标准 GB 10827-1999 1999.11.23
范 草
爆炸性环境用工业车辆 参 与 起
18 国家标准 GB 19854-2005 2005.7.29
防爆技术通则 草
爆炸性环境用往复式内
燃机防爆技术通则 第 1 参 与 起
19 国家标准 GB 20800.1-2006 2006.12.1
部分：可燃性气体和蒸 草
气环境用Ⅱ类内燃机
参 与 起
20 机动工业车辆 术语 国家标准 GB/T 6104-2005 2005.10.24
草
平衡重式叉车 基本参 参 与 起
21 行业标准 JB/T 2390-2005 2005.3.19
数 草
参 与 起
22 蓄电池前移式叉车 行业标准 JB/T 3244-2005 2005.5.18
草
参 与 起
23 插腿式叉车 行业标准 JB/T 3340-2005 2005.5.18
草
参 与 起
24 托盘堆垛车 行业标准 JB/T 3341-2005 2005.5.18
草
参 与 起
25 内燃牵引车 行业标准 JB/T 10750-2007 2007.8.1
草
参 与 起
26 蓄电池牵引车 行业标准 JB/T 10751-2007 2007.8.1
草
托盘堆垛车和高起升平 参 与 起
27 国家标准 GB/T 21468-2008 2008.2.3
台堆垛车 稳定性试验 草
工业车辆 护顶架 技术 参 与 起
28 国家标准 GB/T 5143-2008 2008.2.28
要求和试验方法 草
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
29 备 第 1 部分：基本方法 国家标准 GB 25286.1-2010 2010.11.10
草
和要求
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
30 备 第 2 部分：限流外壳 国家标准 GB 25286.2-2010 2010.11.10
草
型“fr”
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
31 备 第 3 部分：隔爆外壳 国家标准 GB 25286.3-2010 2010.11.10
草
型“d”
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
32 备 第 5 部分：结构安全 国家标准 GB 25286.5-2010 2010.11.10
草
型“c”
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
33 备 第 6 部分：控制点燃 国家标准 GB 25286.6-2010 2010.11.10
草
源型“b”
3-79
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
爆炸性环境用非电气设 参 与 起
34 国家标准 GB 25286.8-2010 2010.11.10
备 第 8 部分：液浸型“k” 草
平衡重式叉车 整机试 参 与 起
35 行业标准 JB/T 3300-2010 2010.2.11
验方法 草
参 与 起
36 蓄电池托盘搬运车 国家标准 GB/T 27542-2011 2011.11.21
草
参 与 起
37 手动托盘搬运车 国家标准 GB/T 26947-2011 2011.09.29
草
参 与 起
38 二手叉车流通技术要求 行业标准 SB/T 10860-2012 2013.3.12
草
工业车辆 稳定性验证
参 与 起
39 第 2 部分：平衡重式叉 国家标准 GB/T 26949.2-2013 2013.11.27
草
车
工业车辆 安全要求和
参 与 起
40 验证 第 5 部分：步行式 国家标准 GB/T 10827.5-2013 2013.12.31
草
车辆
内燃平衡重式叉车 能 参 与 起
41 行业标准 JB/T 11988-2014 2014.5.6
效测试方法 草
工业车辆 安全要求和
验证 第 1 部分：除无人
参 与 起
42 驾驶、伸缩臂式车辆和 国家标准 GB/T 10827.1-2014 2014.7.24
草
载运车外的自行式工业
车辆
参 与 起
43 叉车属具 纸卷夹 行业标准 JB/T 12574-2015 2015.10.10
草
参 与 起
44 叉车属具 术语 行业标准 JB/T 12575-2015 2015.10.10
草
工业车辆 稳定性验证
GB/T 参 与 起
45 第 11 部分：伸缩臂式叉 国家标准 2016.10.13
26949.11-2016 草
车
500kg～10 000kg 乘驾 参 与 起
46 行业标准 JB/T 2391-2017 2017.1.9
式平衡重式叉车 草
爆炸性环境 第 24 部分：
参 与 起
47 由特殊型"S"保护的设 国家标准 GB/T 3836.24-2017 2017.12.29
草
备
工业车辆 术语和分类
参 与 起
48 第 1 部分：工业车辆类 国家标准 GB/T 6104.1-2018 2018.5.14
草
型
参 与 起
49 牵引车 行业标准 JB/T 10750-2018 2018.2.9
草
内燃叉车重式叉车 能 参 与 起
50 行业标准 JB/T 11764-2018 2018.2.9
效限额 草
3-80
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
牵引铅酸蓄电池电源装 T/CCMA 参 与 起
51 团体标准 2018.7.16
置用箱体 0060-2018 草
机动工业车辆 使用、操 参 与 起
52 国家标准 GB/T 36507-2018 2018.7.13
作与维护安全规范 草
绿色设计产品评价技术 参 与 起
53 团体标准 T/CMIF 48-2019 2019.3.13
规范 叉车 草
爆炸性环境用工业车辆 参 与 起
54 国家标准 GB/T 19854-2018 2018.12.28
防爆技术通则 草
叉车非车载式充电机与
T/CCMA 参 与 起
55 电池管理系统之间的通 团体标准 2019.6.19
0070-2019 草
讯协议
参 与 起
56 蓄电池托盘搬运车 国家标准 GB/T 27542-2019 2019.6.4
草
参 与 起
57 无人驾驶工业车辆 行业标准 JB/T 13696-2019 2019.12.24
草
参 与 起
58 叉车属具 推拉器 行业标准 JB/T 13694-2019 2019.12.24
草
参 与 起
59 工业车辆 司机座椅 行业标准 JB/T 13693-2019 2019.12.24
草
参 与 起
60 工业车辆 排气消声器 行业标准 JB/T 13692-2019 2019.12.24
草
另一方面，公司依靠自身技术研发优势，近年来开发了大批具有自主知识产
权的整车产品，此外公司产品多次荣获国家级、省级科学技术奖。近几年，公司
取得的重要研发成果情况如下：
序 获奖时
产品名称 所获奖项 颁发部门
号 间
中国机械工业科学技术奖三等
1 中国机械工业联合会 2014 年
大吨位 XF 系 奖
列叉车 浙江机械工业科学技术奖二等
2 浙江省机械工业联合会 2015 年
奖
液力传动侧面 浙江机械工业科学技术奖三等
3 浙江省机械工业联合会 2015 年
叉车 奖
小吨位 XF 系
中国机械工业科学技术奖三等 中国机械工业联合会
4 列内燃平衡重 2015 年
奖 中国机械工程学会
式叉车
大举力高效节 2015 年度浙江省装备制造业重 浙江省经济和信息化委
5 2015 年
能型电动叉车 点领域省内首台（套）产品 员会、浙江省财政厅
全系列大型内
浙江机械工业科学技术奖二等
6 燃叉车技术研 浙江省机械工业联合会 2016 年
奖
究及产业化
大举力密度高
7 浙江省科学技术进步一等奖 浙江省人民政府 2016 年
效率叉车设计
3-81
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
制造关键技术
8 科学技术进步奖一等奖 教育部 2016 年
研究
中国机械工业科学技术奖一等
9 中国机械工业联合会 2017 年
奖
全系列大型内
中国机械工业科学技术奖三等
10 燃叉车技术研 中国机械工业联合会 2018 年
奖
究及产业化
节能电动叉车
设计制造关键
中国机械工业科学技术奖一等
11 技术研究及在 中国机械工业联合会 2019 年
奖
冷链物流中的
应用
此外在技术创新方面，公司持续加大研发投入，统筹开展前瞻性技术和全新
研发平台开发工作。公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化
研发等技术领域开展研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、
混合动力叉车、高端美款系列叉车、无人驾驶工业车辆（AGV）等产品研发方
面取得较大进展。
报告期内，公司推出具有国际先进水平的 25 个系列、130 多个车型，其中
AE 系列电动叉车产品采用了领先的双永磁同步电机系统与创新型后置式配重结
构，动力强劲、效率高、能耗低、可靠性好。同时新能源叉车发展进入快速道，
公司通过自主创新及相关技术合作，目前是行业中锂电池产品系列最齐全的企
业，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成并推出样机，后续将陆续投放市场，为
公司下一步转型升级及新能源叉车的市场开拓奠定了坚实的基础。
公司开发多款无人驾驶工业车辆产品，其中基于 5G 技术和 AI 技术开发的
全向迷你堆垛车（AGV），采用激光导航、视觉检测技术，拥有负载反馈液压
系统、双差速轮同步控制等多项核心技术，适用于狭窄巷道作业，有效提高仓库
利用率，可 24 小时不间断工作，满足了客户的自动化搬运需求。公司无人驾驶
工业车辆（AGV）产品已获得最新国际标准的无人驾驶工业车辆 CE 证书，标志
着公司 AGV 车辆的制造和设计已达到国际先进水平。
2、智能化生产优势
公司有着近 50 年的叉车研发制造经验积淀，是中国目前最大的专业叉车研
发制造基地之一。近年来，公司从机器换人逐步向自动化组装、焊接、涂装、输
送的智能制造方向发展。报告期内公司建成投产智能仓储线，完成中心仓库搬迁
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
改造，形成了拥有各类智能机器人近 400 台、智能化集成生产线 20 余条、喷涂
流水线 10 余条、配送物流 AGV 智能物流车 20 余台、智能化立体库 3 套的智慧
工厂。同时以新能源线、智能仓储线、中心仓库搬迁为契机，对计划、采购、配
送、信息处理及整个装配流程进行了优化，实现了数字化及信息化融合管理，大
幅提高了制造系统的整体管理水平。大规模推行配送制、部套制的安全生产模式，
合理利用 ERP 与 MES 软件，打通了供应商、仓库数据流，实现信息共享，为物
流配送任务提供保障。
3、资源集聚整合优势
公司坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，延伸产业链、整合价值链，
走专业化发展之路。报告期内，公司立足叉车研发制造主业，通过整合行业上下
游优势资源来延伸产业价值链，强化对产品关键核心技术研发掌控能力及产品品
类拓展能力，从而增强全产业链合作能力；公司形成了适应企业发展的“柔性引
才”机制，在自主培养人才的同时与各科研院所和高校的开展合作，支持科技人
才，加快产学研进程，促进科技成果转化，增强了公司对人才资源的整合能力；
公司建立了完善的供应商甄选、管理及淘汰机制，对优秀供应商加大培育力度，
实现企业与供应商共同成长，增强与供应商合作的能力；公司充分利用自身完备
的营销服务网络与合作方、客户以及社会各方建立了有效的沟通联络机制，同时
设置专门职能机构加强对政策变化、宏观经济和社会热点信息的收集和研判，从
而准确把握市场脉搏，增强信息整合能力。
4、营销服务网络优势
公司拥有行业最为完备的营销服务网络，在国内外市场设立了 70 多家直属
销售分、子公司及 500 多家授权经销商和特许经销店，为全球 180 多个国家和地
区的客户提供优质的工业车辆产品及专业的全方位服务。
杭叉全球营销服务网络
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
5、品牌优势
公司有着 60 余年的发展历程以及 40 余年的叉车制造经验，凭借优质的产品
质量、高效的产品服务、清晰的发展目标以及良好的经营信誉让公司品牌在市场
影响力大幅提升，在行业内以及客户群中形成了良好的品牌价值优势。公司作为
我国高端装备制造品牌企业，“HC”、“HANGCHA”牌叉车被中国机械工业联合
会评为中国机械工业优质品牌，“杭叉”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为
浙江省知名商号，在行业内享有较高的知名度和美誉度，具有品牌优势。
6、规模及成本优势
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，报告期内公司叉车产品销
量、销售收入和利润总额居于行业前两位。截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并资
产规模为 80.67 亿元，2020 年 1-9 月实现合并营业收入 82.08 亿元。公司的规模
优势使得公司在原材料采购、零部件采购等环节具有较强的议价能力，同时规模
化生产有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品
的单位生产成本，从而使公司的产品更具市场竞争力。
（四）发行人的竞争劣势
1、与国际龙头叉车企业相比存在一定差距
近年来公司发展快速，业务规模不断扩大，但与日本丰田、德国凯傲等国际
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
工业车辆巨头相比，公司在品牌知名度和产品技术水平等方面均有一定的差距，
在海外市场显得尤为突出。公司需要在品牌建设、技术创新方面进行长期的、持
续的资金投入，加大对品牌的宣传力度，加强对新技术、新产品的开发力度，以
缩小公司与国际龙头企业间的差距。
2、资金压力
为保持公司的行业地位，公司需要不断加大对新产品、新技术的开发力度，
并适时引进高级专业技术人才，这些举措都依赖于大量资金的支持，因此未来发
展对资金的需求较大。
七、发行人的主营业务
（一）发行人主要产品及其用途
公司主要产品及其主要用途详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之
“四、发行人主营业务及其主要产品和服务”。
（二）发行人主要产品的生产工艺流程
1、整机生产工艺流程图
公司各主要产品的生产工艺流程基本一致，如下图所示（ 表示由生
产型子公司生产完成； 表示委外加工工序均由外协厂商提供； 表
示选装过程）：
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2、自产主要零部件生产工艺流程图
（1）驾驶室生产工艺流程
（2）油管生产工艺流程
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（3）电器件生产工艺流程
（4）车架焊接工艺流程
（5）驱动桥和转向桥生产工艺流程
（6）门架生产工艺流程
（7）属具生产工艺流程
注： 表示委外加工工序均由外协厂商提供； 表示部分时段
公司产能不足而将相应工序交由外协厂商完成。
（三）发行人经营模式
1、采购模式
公司主要原材料及零部件包括钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、轮胎、
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平衡重、车架、门架、变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具、油
管等。其中：钢材属于大宗物资，其波动价格较大，为增强与供货商的议价能力，
降低采购成本，钢材由杭叉物资负责集中采购，平衡重由杭叉铸造负责统一对外
采购。车架、门架及部分变速箱、驱动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具、
油管等关键零部件由生产型子公司及参股公司生产供应；其他零部件如：发动机、
电池、电机、电控、轮胎等，由国内外专业厂商供应，由制造部及杭叉进出口统
一采购。
为保证原材料及零部件的供货质量和供货及时性，公司建立了一套完善的供
应商管理体系，对合格供应商的引进做了严格规定，公司综合评定供应商的基本
资质、产品质量、产品价格、交货周期、售后服务等指标，以确定合格的供应商。
2、生产模式
公司实行专业化分工的生产方式：一是各生产型子公司及参股公司负责生产
公司自主开发的关键零部件，如车架、门架、驾驶室及部分变速箱、驱动桥、转
向桥、电器件、液压油缸、属具、油管等，车架、门架等零部件的加工工序在部
分时段公司产能不足时将相应工序交由外协厂商完成，外协加工厂商根据公司提
供的产品设计图纸进行加工；二是母公司将各生产型子公司及参股公司生产的关
键零部件，结合公司的外购核心零部件，进行装配、调试、检验，最终生产出合
格的叉车整机产品。在零部件及整机加工生产过程中，公司将平衡重、车架、仪
表架、护顶架油漆业务及叉车整机精整油漆业务交由外协加工厂商完成。
3、销售模式
公司销售分境内销售与境外销售，境内销售主要采取“直销+经销”的销售模
式，境外销售主要采取“经销+ODM/OEM”的销售模式。
（1）境内销售
1）境内直销
境内直销方面，母公司及各销售子公司直接将公司产品销售给终端客户，大
项目及重要客户一般由母公司直接销售，其他直接客户由销售子公司负责销售。
为激励销售管理人才，促进公司产品销售，各销售子公司普遍采用母公司控股，
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销售子公司管理层或骨干参股的形式设立。
2）境内经销
境内经销方面，公司通过定期对经销客户的品牌忠诚度、行业经验、资金实
力等方面进行全面考察后确定授权经销商，并与选定的授权经销商签订《经销协
议》，授权其在约定区域内进行公司产品的销售，纳入公司的授权经销商管理体
系；对于未授权的其他经销客户，公司将其视同一般客户开展业务。
（2）境外销售
①境外经销
境外经销出口方面，公司通过杭叉进出口将产品销售给境外经销商，然后由
境外经销商将产品销售给终端客户。
境外经销的一般业务流程为：公司通过参加国内外知名叉车工业车辆展览
会、针对目标客户拜访、原有经销商介绍等方式开拓新的境外经销商；成为公司
合作对象后，境外经销商根据自身业务情况向公司下达采购订单；经杭叉进出口
向境外经销商确认后，公司向生产部门下达生产指令，由生产部门按照订单要求
组织生产，产品完工后将货物送至港口装船报关，产品最终以公司自有品牌进行
对外销售。
②境外 ODM/OEM
境外 ODM/OEM 销售方面，公司根据境外 ODM/OEM 客户委托需求，进行
产品的研究开发，并根据客户订单情况组织生产，然后通过杭叉进出口销售给
ODM/OEM 客户。
境外 ODM/OEM 销售模式一般业务流程为：公司通过参加国内外知名叉车
工业车辆展览会、针对目标客户拜访等方式确定公司 ODM/OEM 客户，公司
ODM/OEM 客户包括 MANITOU BF、美国海斯特等全球知名叉车生产企业。公
司与 ODM/OEM 客户确立合作关系后，ODM/OEM 客户根据自身业务情况向公
司下达采购订单，经杭叉进出口向客户确认订单后，公司向生产部门下达生产指
令，由生产部门按照客户订单要求组织生产，产品完工后将货物送至港口装船报
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关出口，产品最终以 ODM/OEM 客户的品牌进行对外销售。
（四）发行人主要产品的生产和销售情况
1、公司主要产品的产能、产量和销量
报告期内，公司主要产品的产能、产量及销量情况如下表所示：
产量（台） 销量（台）
期间 产品名称 产能（台） 产能利用率 产销率
[注 1] [注 2]
内燃叉车 75,000 98,808 97,315 131.74% 98.49%
2020 年 电动叉车 37,500 45,895 45,720 122.39% 99.62%
1-9 月 其他工业
1,500 1,511 1,348 100.73% 89.21%
车辆
内燃叉车 100,000 92,645 94,577 92.65% 102.09%
电动叉车 50,000 44,215 43,279 88.43% 97.88%
2019 年
其他工业
2,000 1,733 1,580 86.65% 91.17%
车辆
内燃叉车 80,000 92,403 92,243 115.50% 99.83%
电动叉车 30,000 34,552 32,373 115.17% 93.69%
2018 年
其他工业
2,000 2,032 1,869 101.60% 91.98%
车辆
内燃叉车 80,000 80,068 79,616 100.09% 99.44%
电动叉车 20,000 23,036 23,619 115.18% 102.53%
2017 年
其他工业
2,000 1,952 1,856 97.60% 95.08%
车辆
注 1：该处产量不包含外购产品。
注 2：该处销量包含外购产品。
2、报告期内公司主营业务收入分产品情况
报告期内，公司主营业务收入分产品情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
内燃叉车 592,410.82 73.10 610,186.80 70.60 596,521.52 73.23 499,290.52 74.48
电动叉车 154,158.08 19.02 177,300.40 20.51 145,636.57 17.88 114,144.77 17.03
其他工业车辆 17,832.70 2.20 20,851.83 2.41 19,784.83 2.43 11,760.75 1.75
配件及其他 45,982.89 5.67 55,941.53 6.47 52,607.63 6.46 45,189.79 6.74
合计 810,384.50 100.00 864,280.56 100.00 814,550.54 100.00 670,385.83 100.00
3、主要产品销售价格的变动情况
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报告期内，公司主要产品的平均销售单价情况如下表所示：
单位：万元/台
产品/期间 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
内燃叉车 6.09 6.45 6.47 6.27
电动叉车 3.37 4.10 4.50 4.83
4、报告期内公司主营业务收入分地域情况
报告期内，公司主营业务收入分地域情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
境内 684,878.74 84.51 701,774.02 81.20 650,140.40 79.82 546,101.18 81.46
境外 125,505.76 15.49 162,506.54 18.80 164,410.14 20.18 124,284.65 18.54
合计 810,384.50 100.00 864,280.56 100.00 814,550.54 100.00 670,385.83 100.00
5、报告期内各期向前五名客户的销售情况
报告期内，公司向前5名客户的销售金额及其占当期营业收入的比例如下：
序 销售金额 占当期营业收
名称 销售内容
号 （万元） 入比例（%）
2020 年 1-9 月
1 MANITOU BF [注 1] 叉车及配件 24,016.03 2.93
2 杭州杭叉叉车销售服务有限公司[注 2] 叉车及配件 18,323.25 2.23
3 临沂市青林叉车有限公司 叉车及配件 12,675.62 1.54
4 四川杭叉工程机械销售有限公司[注 2] 叉车及配件 12,227.34 1.49
5 厦门杭叉叉车有限公司[注 2] 叉车及配件 5,800.19 0.71
前 5 名客户销售合计 — 73,042.43 8.90
2019 年
1 MANITOU BF 叉车及配件 35,062.27 3.96
2 杭州杭叉叉车销售服务有限公司 叉车及配件 20,450.06 2.31
3 临沂市青林叉车有限公司 叉车及配件 12,632.30 1.43
4 Hyster-Yale Group, Inc [注 3] 叉车及配件 12,396.02 1.40
5 四川杭叉工程机械销售有限公司 叉车及配件 9,482.74 1.07
前 5 名客户销售合计 — 90,023.39 10.17
2018 年
1 MANITOU BF 叉车及配件 36,264.24 4.30
2 Hyster-Yale Group, Inc 叉车及配件 20,176.04 2.39
3 杭州杭叉叉车销售服务有限公司 叉车及配件 18,581.90 2.20
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4 临沂市青林叉车有限公司 叉车及配件 10,303.77 1.22
5 TOOLMEX TRUCK SP.Z.O.O. 叉车及配件 10,151.87 1.20
前 5 名客户销售合计 — 95,477.81 11.31
2017 年
1 MANITOU BF 叉车及配件 30,966.51 4.42
2 Hyster-Yale Group, Inc 叉车及配件 16,623.62 2.37
3 杭州杭叉叉车销售服务有限公司 叉车及配件 15,538.79 2.22
4 Curt Manufacturing Inc 叉车及配件 7,354.33 1.05
5 四川杭叉工程机械销售有限公司 叉车及配件 7,143.08 1.02
前 5 名客户销售合计 — 77,626.33 11.08
注 1：MANITOU BF 包括 MANITOU BF 和曼尼通（中国）物料搬运设备有限公司。
注 2：杭州杭叉叉车销售服务有限公司、四川杭叉工程机械销售有限公司、厦门杭叉叉
车有限公司系发行人的经销商，与发行人不存在其他关联关系。
注 3：Hyster-Yale Group, Inc 包括 Hyster-Yale Asia-Pacific Pty Ltd、HYSTER-YALE UK
LIMITED、Hyster-Yale Italia Spa 和上海海斯特叉车制造有限公司。
报告期内，本公司不存在向单个客户的销售比例超过当期营业收入的 50%
或严重依赖于少数客户的情况。截至本报告签署日，本公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股东未在上述客户中
拥有权益。
（五）发行人主要材料和能源的供应情况
1、公司主要原材料的采购情况
公司采购的主要原材料及主要零部件为发动机、平衡重、变速箱、钢材、油
缸、轮胎、牵引电瓶、属具等。
报告期内，公司主要原材料及主要零部件采购情况如下：
采购金额占
采购金额 采购单价
期间 采购内容 采购数量 当期营业成
（万元） （元/采购单位）
本比重（%）
发动机（只） 96,974.00 81,435.65 8,397.68 12.50
平衡重（吨） 195,693.24 72,514.41 3,705.51 11.13
变速箱（只） 132,945.00 41,135.70 3,094.19 6.32
2020 年 钢材（吨） 85,630.04 36,079.86 4,213.46 5.54
1-9 月 油缸（只） 630,331.00 31,595.34 501.25 4.85
轮胎（只） 548,258.00 21,531.75 392.73 3.31
牵引电瓶（组） 49,875.00 26,913.30 5,396.15 4.13
属具（只） 39,279.00 12,420.32 3,162.08 1.91
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发动机（只） 95,551.00 85,803.47 8,984.19 12.32
平衡重（吨） 183,055.59 69,203.01 3,780.44 9.93
变速箱（只） 114,542.00 41,345.56 3,609.64 5.93
钢材（吨） 88,901.49 37,812.64 4,253.32 5.43
2019 年
油缸（只） 620,246.00 32,909.83 530.59 4.72
轮胎（只） 617,177.00 28,512.31 461.98 4.09
牵引电瓶（组） 54,497.00 29,541.54 5,420.76 4.24
属具（只） 36,095.00 13,307.01 3,686.66 1.91
发动机（只） 96,918.00 95,373.82 9,840.67 14.22
平衡重（吨） 171,677.56 67,429.21 3,927.67 10.06
变速箱（只） 126,027.00 42,313.62 3,357.50 6.31
钢材（吨） 82,342.53 35,846.14 4,353.30 5.35
2018 年
油缸（只） 577,582.00 32,038.54 554.70 4.78
轮胎（只） 479,790.00 20,354.94 424.25 3.04
牵引电瓶（组） 47,701.00 27,904.11 5,849.80 4.16
属具（只） 34,367.00 14,593.11 4,246.26 2.18
发动机（只） 83,066.00 78,034.96 9,394.33 14.21
平衡重（吨） 165,204.08 58,261.90 3,526.66 10.61
钢材（吨） 66,643.72 24,197.84 3,630.93 4.40
变速箱（只） 101,254.00 35,331.51 3,489.39 6.43
2017 年
油缸（只） 491,630.00 24,726.24 502.94 4.50
轮胎（只） 451,477.00 18,110.91 401.15 3.30
牵引电瓶（组） 31,643.00 24,430.58 7,720.69 4.45
属具（只） 29,472.00 11,877.86 4,030.22 2.16
2、公司主要能源的供应情况
公司生产所需能源主要为水、电、天然气、柴油和汽油等。报告期内，公司
各期主要能源的采购情况如下：
采购金额 采购单价
期 间 项 目 采购数量
（万元） （万元/采购单位）
水（万吨） 82.44 24.90 3.31
电（万千瓦时） 2,066.55 2,447.91 0.84
2020 年 1-9 月 天然气（万立方米） 181.35 67.39 2.69
柴油（万公斤） 1,065.29 191.48 5.56
汽油（万升） 91.62 16.31 5.62
水（万吨） 93.33 26.02 3.59
电（万千瓦时） 2,250.17 2,820.41 0.80
2019 年
天然气（万立方米） 240.93 84.46 2.85
柴油（万公斤） 1,044.72 186.39 5.61
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汽油（万升） 118.42 19.39 6.11
水（万吨） 81.00 22.34 3.63
电（万千瓦时） 1,714.50 2,048.19 0.84
2018 年 天然气（万立方米） 15.97 4.54 3.52
柴油（万公斤） 1,288.58 207.03 6.22
汽油（万升） 117.28 18.15 6.46
水（万吨） 48.99 13.47 3.64
电（万千瓦时） 1,316.33 1,580.26 0.83
2017 年 天然气（万立方米） - - -
柴油（万公斤） 1,056.75 189.77 5.57
汽油（万升） 108.08 19.08 5.66
3、公司报告期内前五名供应商的采购情况
报告期内，公司向前 5 名供应商的采购金额及其占当期营业成本的比例如
下：
序 采购金额 占当期营业成本
名称 采购内容
号 （万元） 比例（%）
2020 年 1-9 月
1 新柴股份 发动机 65,141.24 10.00
2 华昌液压 油缸 25,542.33 3.92
3 浙江金道科技股份有限公司 变速箱 25,265.33 3.88
4 杭州恒立制造科技有限公司 车架仪表架 20,114.50 3.09
5 临安富顺贸易有限公司 平衡重 19,211.50 2.95
前 5 名供应商采购合计 — 155,274.91 23.84
2019 年
1 新柴股份 发动机 59,754.07 8.58
2 华昌液压 油缸 31,282.09 4.49
3 浙江金道科技股份有限公司 变速箱 26,752.95 3.84
4 临安富顺贸易有限公司 平衡重 23,906.76 3.43
5 杭州恒立制造科技有限公司 车架、仪表架 18,647.37 2.68
前 5 名供应商采购合计 — 160,343.24 23.02
2018 年
1 新柴股份 发动机 55,155.04 8.23
2 华昌液压 油缸 26,253.21 3.92
3 临安富顺贸易有限公司 平衡重 25,734.29 3.84
4 浙江金道科技股份有限公司 变速箱 24,476.38 3.65
5 杭州恒立制造科技有限公司 车架、仪表架 19,316.52 2.88
前 5 名供应商采购合计 — 150,935.44 22.51
2017 年
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1 新柴股份 发动机 49,007.44 8.92
2 临安富顺贸易有限公司 平衡重 20,947.49 3.81
3 浙江金道科技股份有限公司 变速箱 20,084.38 3.66
4 杭州宏立机械制造有限公司 车架 18,331.63 3.34
5 华昌液压 油缸 17,093.95 3.11
前 5 名供应商采购合计 — 125,464.89 22.84
公司不存在向单个供应商的采购比例超过营业成本的 50%或严重依赖少数
供应商的情况。
上述供应商中新柴股份系公司实际控制人仇建平先生控制的公司；华昌液压
系公司参股公司，公司董事长赵礼敏担任华昌液压董事，公司财务负责人、副总
会计师章淑通担任华昌液压监事。除上述情况外，截至本报告签署日，本公司董
事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以上股份的股
东未在上述其他供应商中拥有权益或其他关联关系。
（六）发行人的环境保护和安全生产情况
1、环境保护情况
公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售，在整个生产经营过程
中无重大污染。公司严格遵守国家有关的环境保护法律法规，生产经营活动符合
国家有关环保要求，取得了 ISO14001:2015 环境管理体系标准认证。同时，公司
结合实际情况，编制了《质量/环境手册》，对生产过程中产生的废水、废气、
固体废物、噪声等污染源和污染物实行有效的控制和治理。
发行人及子公司目前持有排污许可证、固定污染源排污登记回执情况如下：
序号 公司名称 许可证编号 证书类型 有效期限
9133000014304182X
1 发行人 排污许可证 2020.8.27-2023.8.26
R001V
91330185668004458
2 杭叉铸造 排污许可证 2020.8.21-2023.8.20
1001Q
91330185697073751 固定污染源排污登记
3 杭重机械 2020.9.4-2025.9.3
B002X 回执
91610303745025413 固定污染源排污登记
4 宝鸡杭叉 2019.5.23-2024.5.22
6001Y 回执
91330185745093248 固定污染源排污登记
5 杭叉门架 2020.5.19-2025.5.18
P001Z 回执
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杭叉机械设 91330185MA2CC4Y 固定污染源排污登记
6 2020.8.5-2025.8.4
备 N2W001X 回执
发行人及子公司目前持有环境管理体系认证情况如下：
序 公司 证书
认证范围 认证依据 有效期限
号 名称 编号
1-48 吨内燃平衡重式叉车系列、
0.75-16 吨蓄电池叉车系列、 3-6
吨内燃侧面叉车系列、1-2 吨前移
式电动叉车系列、 1-3 吨电动搬
运车系列、1-2 吨电动堆垛车系
列、 1-8 吨内燃牵引车系列、
杭叉 15/20E81 2-25 吨电动牵引车系列、2-14 座 ISO14001:2015
1 2023/12/10
集团 71R71 蓄电池观光车系列、 45 吨集装 GBT 24001-2016
箱正面吊运起重机、工程机械、
智能工业车辆（自动导向车辆及
半自向车辆）、 载荷重量 500 公
斤以下的升降平台系列产品和叉
车零部件的设计、制造和服务所
涉及的环境管理
杭重 15/20E81 工程机械产品的设计、生产和服 ISO14001:2015
2 2023/12/10
机械 71R71-10 务所涉及的环境管理 GBT 24001-2016
康力 15/20E81 叉车属具的制造和服务所涉及的 ISO14001:2015
3 2023/12/10
属具 71R71-7 环境管理 GBT 24001-2016
叉车车架、仪表架等叉车钣金焊
杭叉 15/20E81 接结构件的制造与服务所涉及的 ISO14001:2015
4 2023/12/10
钣焊 71R71-1 环境 GBT 24001-2016
管理
杭叉 15/20E81 叉车门架产品的制造所涉及的环 ISO14001:2015
5 2023/12/10
门架 71R71-3 境管理 GBT 24001-2016
杭叉 15/20E81 叉车驱动桥、转向桥的制造所涉 ISO14001:2015
6 2023/12/10
桥箱 71R71-4 及的环境管理 GBT 24001-2016
杭叉
15/20E81 叉车驾驶室的开发、制造所涉及 ISO14001:2015
7 驾驶 2023/12/10
71R71-2 的环境管理 GBT 24001-2016
室
线束、灯具、仪表盒总成等叉车
杭叉 15/20E81 ISO14001:2015
8 电器配件的制造所涉及的环境管 2023/12/10
电器 71R71-6 GBT 24001-2016
理
高压胶管总成、制动硬管总成、
杭叉
15/20E81 制动软管总成、电瓶引线等工程 ISO14001:2015
9 机械 2023/12/10
71R71-5 机械配套产品的生产所涉及的环 GBT 24001-2016
加工
境管理
杭叉 载荷重量 500 公斤以下的升降平
15/20E81 ISO14001:2015
10 高空 台系列产品的制造和服务所涉及 2023/12/10
71R71-8 GB/T 24001-2016
设备 的环境管理
智能工业车辆（自动导向车辆及
杭叉 15/20E81 ISO14001:2015
11 半自动车辆）的设计、制造所涉 2023/12/10
智能 71R71-11 GB/T 24001-2016
及的环境管理
3-96
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
报告期初至本募集说明书出具日，发行人及子公司因环保所受到的行政处罚
情况如下：
序号 公司名称 处罚时间 处罚决定书 处罚内容
杭叉驾驶 临环罚[2018] 因未设置危险废物识别标志的违法行
1 2018/4
室 第 66 号 为，被处以 2 万元罚款
宝金环罚决字 因存在烟尘、废气无组织排放，危废露
2 宝鸡杭叉 2018/9
（2018）43 号 天堆放等违法行为，被处以 5 万元罚款。
杭环临罚[2020] 因超标排放大气污染物的违法行为，被
3 杭叉门架 2020/8
第 17 号 处以罚款 13.3 万元
上述行政处罚具体情况分析如下：
（1）2018 年 4 月 26 日，因杭叉驾驶室存在未按要求设置危险废物识别标
志的违法行为，杭州市临安区环境保护局依据《中华人民共和国固体废物污染环
境防治法》的相关规定，对杭叉驾驶室处以罚款 2 万元。
根据上述事项发生时有效的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
(2016 修正)第七十五条第一款第（一）项及第二款的规定：“违反本法有关危险
废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行
政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：（一）不设置危险废物识
别标志的……有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十
一项、第十二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款”，故
杭叉驾驶室被处以罚款的金额处于法定裁量范围内的较低金额。根据上述法律规
定并结合保荐机构、发行人律师对杭州市生态环境局临安分局工作人员的访谈，
杭叉驾驶室上述违法行为情节轻微，不会对本次发行构成实质性障碍。
（2）2018 年 9 月 8 日，因宝鸡杭叉存在烟尘、废气无组织排放，危废露天
堆放、无固定储存场所，无标识的违法行为，宝鸡市环境保护局金台分局依据《中
华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》
的相关规定，对宝鸡杭叉处以罚款 5 万元。
根据上述事项发生时有效的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
(2016 修正)第七十五条第一款第（一）项及第（三）项的规定：“违反本法有关
危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保
护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：（一）不设置危险废
3-97
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
物识别标志的；……（三）擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场
所的；……有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一
项、第十二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款，有前款
第三项、第五项、第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款”。根
据上述事项发生时有效的《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 修订）第
一百零八条第（一）项和第（五）项的规定，“违反本法规定，有下列行为之一
的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以
下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产
和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设
施，或者未采取减少废气排放措施的；……（五）钢铁、建材、有色金属、石油、
化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、
洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的”。
根据上述法律规定，宝鸡杭叉未被主管部门处以停产整治等处罚措施，且被
处以罚款的金额处于法定裁量范围内的较低金额。宝鸡市生态环境局金台分局已
出具《证明》，确认报告期内宝鸡杭叉“未发生严重违反国家有关环境保护方面
的法律、法规而被我局处罚的事件”。因此，宝鸡杭叉上述违法行为不属于重大
违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
（3）2020 年 8 月 10 日，因大气污染物排放超标，杭州市生态环境局根据
《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，对杭叉门架处以罚款 13.3 万
元。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项的规定：“违
反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改
正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，
报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过大气污染物排
放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”。
根据上述法律规定，杭叉门架未被主管部门处以责令停业、关闭等处罚措施，
不属于法定情节严重的情形，被处以罚款的金额处于法定裁量范围内的较低金
额，且根据杭环临罚[2020]第 17 号《行政处罚决定书》的认定，杭叉门架“认
3-98
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
识态度较好，查处后能积极改正，可以作为从轻处罚的量罚情节”。结合保荐机
构、发行人律师对杭州市生态环境局临安分局工作人员的访谈，杭叉门架上述违
法行为不属于重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
2、安全生产情况
公司始终将安全生产放在首位，认真贯彻执行国家相关法律法规及公司各项
规章制度，对公司整个生产运作过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督
和管理。公司已制定《安全监督制度》、《工伤事故管理制度》、《安全生产奖
惩制度》、《消防安全考核制度》、《劳动安全卫生教育制度》等安全管理制度，
全面落实安全责任。
报告期初至本募集说明书出具日，发行人及子公司因安全生产所受到的行政
处罚情况如下：
序号 公司名称 处罚时间 处罚决定书 处罚内容
因未与进入同一作业区域进行作业的其
他生产经营单位签订安全生产协议，未
临安监管罚[2018]
1 杭叉钣焊 2018/6 指定专职安全生产管理人员进行检查与
第（21）号
协调，造成安全责任事故被处以 25 万元
罚款。
[鄠]应急罚
2 宝鸡杭叉 2020/9 因安全责任事故被处以 25 万元罚款
[2020]1-022 号
上述行政处罚具体情况分析如下：
（1）2018 年 6 月 5 日，因杭叉钣焊横畈产业园区发生物体打击事故造成 1
名员工死亡，杭州市临安区安全生产监督管理局经调查后认为，杭叉钣焊未严格
按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，与进入同一作业区域进行作业的其
他生产经营单位签订安全生产协议，未指定专职安全生产管理人员进行检查与协
调，对杭叉钣焊处以罚款 25 万元。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条的
规定：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，
事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者
10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。” 而根据《中华人
民共和国安全生产法》第一百零九条的规定：“发生生产安全事故，对负有责任
3-99
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的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部
门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以
下的罚款”。因此，根据事故情形及主管部门作出的罚款金额，杭叉钣焊发生的
上述安全事故属于一般事故，不属于较大、重大或特别重大事故。结合临安监管
罚[2018]第（21）号《行政处罚决定书》“鉴于事故发生后，当事人采取了积极
的抢救措施，后对死者的善后事宜进行了妥善处理，维护了社会稳定……可以从
轻处罚”的认定，以及保荐机构、发行人律师对杭州市临安区应急管理局工作人
员的访谈，杭叉钣焊上述违法行为不属于重大违法行为，不会对本次发行构成实
质性障碍。
（2）2020 年 4 月 15 日，因西安市鄠邑区西安瑞德宝尔建材有限公司内发
生造成 1 人死亡的生产安全责任事故，西安市鄠邑区应急管理局根据《中华人民
共和国安全生产法》的相关规定，对宝鸡杭叉处以罚款 25 万元。2020 年 8 月 26
日，经宝鸡杭叉申请，西安市应急管理局作出市应急行复决[2020]001 号《行政
复议决定书》，撤销原处罚并要求鄠邑区应急管理局在 60 日内重新作出处罚决
定。2020 年 9 月 18 日，西安市鄠邑区应急管理局重新作出（鄠）应急罚[2020]1-022
号《行政处罚决定书》，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）
项的规定，对宝鸡杭叉作出罚款 25 万元的行政处罚。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三条的
规定：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，
事故一般分为以下等级：……（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者
10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。”另根据《中华人民
共和国安全生产法》第一百零九条的规定：“发生生产安全事故，对负有责任的
生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门
依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下
的罚款”。因此，根据事故情形及主管部门作出的罚款金额，宝鸡杭叉发生的上
述安全事故属于一般事故，不属于较大、重大或特别重大事故。本保荐机构认为，
宝鸡杭叉上述违法行为不属于重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
3-100
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2020 年 11 月 16 日，因不服上述行政处罚结果，宝鸡杭叉向西安铁路运输
法院提起行政诉讼，要求撤销上述处罚决定，并全额返还宝鸡杭叉已清缴的罚款。
截至本募集说明书签署日，西安铁路运输法院已受理该案，案件正在审理之中。
除上述情况外，报告期内公司没有发生其他安全生产事故，也未因违反安全
生产法律法规而受到相关主管部门的行政处罚。
杭州市临安区应急管理局出具《证明》确认，报告期内除杭叉钣焊外，公司
及临安所在地的子公司没有因为违反国家安全生产法律、法规的行为而受到行政
处罚的情形。
八、发行人的主要固定资产
（一）发行人主要固定资产
截至报告期末，公司固定资产具体情况如下：
单位：万元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 92,411.96 29,986.14 44.43 62,381.39
机器设备 59,429.46 21,438.43 988.95 37,002.09
运输工具 46,122.05 19,437.28 39.42 26,645.34
其他设备 10,165.81 7,197.11 47.50 2,921.19
合计 208,129.27 78,058.95 1,120.31 128,950.01
（二）发行人的房屋及建筑物
截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有房屋建筑物共 85 处，具体情
况如下：
所有 建筑面积 规划用 取得 他项权
序号 权证号 房屋坐落
权人 （m ）
2
途 方式 利
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
1 发行人 16.93 其他 自建 —
201200692 号 88 号（24 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
2 发行人 228.18 其他 自建 —
201200693 号 88 号（23 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
3 发行人 1,200.10 其他 自建 —
201200694 号 88 号（22 幢整幢）
3-101
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
4 发行人 4,451.08 办公 自建 —
201200695 号 88 号（11 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
5 发行人 53,667.25 自建 —
201200696 号 88 号（10 幢整幢） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
6 发行人 2,963.01 其他 自建 —
201200697 号 88 号（2 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
7 发行人 815.27 其他 自建 —
201200698 号 88 号（6 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 集体宿
8 发行人 3,781.84 自建 —
201200699 号 88 号（3 幢整幢） 舍
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 集体宿
9 发行人 3,790.03 自建 —
201200700 号 88 号（5 幢整幢） 舍
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 集体宿
10 发行人 3,781.84 自建 —
201200701 号 88 号（4 幢整幢） 舍
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
11 发行人 47.88 其他 自建 —
201200702 号 88 号（27 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
12 发行人 6,678.47 自建 —
201200703 号 88 号（9 幢 101） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
13 发行人 232.07 仓储 自建 —
201200704 号 88 号（14 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
14 发行人 16,374.36 自建 —
201200705 号 88 号（17 幢整幢） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
15 发行人 63.59 其他 自建 —
201200706 号 88 号（25 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
16 发行人 9,579.09 自建 —
201200707 号 88 号（19 幢整幢） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
17 发行人 11,889.00 自建 —
201200708 号 88 号（18 幢整幢） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
18 发行人 2,679.90 仓储 自建 —
201200709 号 88 号（29 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
19 发行人 14,058.58 办公 自建 —
201200710 号 88 号（1 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路 工业厂
20 发行人 7,981.14 自建 —
201200711 号 88 号（15 幢 101-201-301） 房
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
21 发行人 34.21 仓储 自建 —
201200712 号 88 号（26 幢 101）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
22 发行人 84.18 其他 自建 —
201200713 号 88 号（28 幢 101）
其他
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
23 发行人 26.25 （非住 自建 —
300010580 号 88 号（30 幢 101）
宅）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
24 发行人 16,508.81 工业 自建 —
300010581 号 88 号（32 幢整幢）
3-102
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
25 发行人 6,540.30 工业 自建 —
300010582 号 88 号（33 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
26 发行人 6,724.87 办公 自建 —
300010583 号 88 号（34 幢整幢）
临房权证青山湖字第 临安市青山湖街道东环路
27 发行人 26,268.54 工业 自建 —
300010584 号 88 号（31 幢整幢）
南昌市青云谱区迎宾北大道
洪房权证青云谱区字第
28 发行人 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号 175.34 非住宅 购买 —
1000716471 号
楼 101 室（第 1-2 层）
南昌市青云谱区迎宾北大道
洪房权证青云谱区字第
29 发行人 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号 168.70 非住宅 购买 —
1000716472 号
楼 102 室（第 1-2 层）
青 房 地 权 市 字 第 青岛市李沧区重庆中路 965
30 发行人 302.77 商业 购买 —
20131463 号 号 105（复式）
日 房 权 证 市 字 第 日照市梦翔运动花园 001 幢 商业服
31 发行人 87.02 购买 —
20120828046 号 04 单元 102 号 务
日 房 权 证 市 字 第 日照市梦翔运动花园 001 幢 商业服
32 发行人 87.02 购买 —
20120828051 号 04 单元 104 号 务
日 房 权 证 市 字 第 日照市梦翔运动花园 001 幢 商业服
33 发行人 87.02 购买 —
20120828052 号 04 单元 103 号 务
黑（2017）哈尔滨市不 哈尔滨市道里区河鼓街副 1
34 发行人 145.67 住宅 购买 —
动产权第（0307530 号 号 2 栋 4 单元 7 层 2 号
重庆市九龙坡区九龙园区火
105 房地证 2012 字第 商业服
35 发行人 炬大道 13 号 4 幢附 9、10 193.7 购买 —
30918 号 务
号
杭房权证下移字第
36 发行人 杭州市体育场路 12 号 5,751.75 非住宅 自建 —
13213854 号
杭房权证下移字第
37 发行人 杭州市体育场路 8 号 404 室 197.87 非住宅 自建 —
13213859 号
杭房权证下移字第
38 发行人 杭州市体育场路 8 号 405 室 267.93 非住宅 自建 —
13213861 号
杭房权证下移字第
39 发行人 杭州市康宁街 5 号 63 幢 40.8 非住宅 自建 —
13213866 号
杭房权证下移字第
40 发行人 杭州市康宁街 5 号 64 幢 637.03 非住宅 自建 —
13213867 号
杭房权证下移字第
41 发行人 杭州市康宁街 5 号 65 幢 3,515.15 非住宅 自建 —
13213871 号
杭房权证下移字第
42 发行人 杭州市康宁街 5 号 76 幢 1,023.09 非住宅 自建 —
13213874 号
杭房权证下移字第
43 发行人 杭州市康宁街 5 号 77 幢 1,639.09 非住宅 自建 —
13213880 号
杭房权证下移字第
44 发行人 杭州市石桥路 398 号 1 幢 1,777.32 非住宅 自建 —
13494359 号
3-103
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
杭房权证下移字第
45 发行人 杭州市石桥路 398 号 5 幢 392.52 非住宅 自建 —
13494505 号
杭房权证下移字第
46 发行人 杭州市石桥路 398 号 6 幢 2,741.96 非住宅 自建 —
13494495 号
杭房权证下移字第
47 发行人 杭州市石桥路 398 号 7 幢 213.99 非住宅 自建 —
13494356 号
杭房权证下移字第
48 发行人 杭州市石桥路 398 号 8 幢 10.63 非住宅 自建 —
13494484 号
杭房权证下移字第
49 发行人 杭州市石桥路 398 号 9 幢 384.46 非住宅 自建 —
13494349 号
杭房权证下移字第
50 发行人 杭州市石桥路 398 号 11 幢 1,339.40 非住宅 自建 —
13494345 号
杭房权证下移字第
51 发行人 杭州市石桥路 398 号 12 幢 3,260.16 非住宅 自建 —
13494341 号
杭房权证下移字第
52 发行人 杭州市石桥路 398 号 16 幢 3,097.23 非住宅 自建 —
13494333 号
杭房权证下移字第
53 发行人 杭州市石桥路 398 号 17 幢 2,818.36 非住宅 自建 —
13494326 号
杭房权证下移字第
54 发行人 杭州市石桥路 398 号 18 幢 742.42 非住宅 自建 —
13494321 号
杭房权证下移字第
55 发行人 杭州市石桥路 398 号 19 幢 4,983.37 非住宅 自建 —
13494313 号
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 20
56 发行人 100.57 工业 自建 —
产权第 000808845 号 号（鑫能汽配园 36 幢 1 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 22
57 发行人 100.57 工业 自建 —
产权第 000808820 号 号（鑫能汽配园 36 幢 2 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 24
58 发行人 105.65 工业 自建 —
产权第 000808806 号 号（鑫能汽配园 36 幢 3 号）
江津区圣泉街道双高路 2 号
渝（2019）江津区不动
59 发行人 附 4 号（鑫能汽配园 36 幢 4 1775.84 工业 自建 —
产权第 000808769 号
号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 14
60 发行人 100.57 工业 自建 —
产权第 000808837 号 号（鑫能汽配园 35 幢 1 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 16
61 发行人 100.57 工业 自建 —
产权第 000808856 号 号（鑫能汽配园 35 幢 2 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 18
62 发行人 105.65 工业 自建 —
产权第 000808866 号 号（鑫能汽配园 35 幢 3 号）
江津区圣泉街道双高路 2 号
渝（2019）江津区不动
63 发行人 附 3 号 4 号（鑫能汽配园 35 1775.84 工业 自建 —
产权第 000808870 号
幢 4 号）
其它
浙（2020）临安区不动 青山湖街道王家山路 5（1
64 发行人 48.62 （非住 自建 —
产权第 0046486 号 幢整幢）
宅）
3-104
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
青山湖街道王家山路 5（2
3,588.37 办公 自建 —
幢整幢）
其它
青山湖街道王家山路 5（3
1,089.18 （非住 自建 —
幢整幢）
宅）
青山湖街道王家山路 5（4
3,570.47 住宅 自建 —
幢整幢）
其它
青山湖街道王家山路 5（5
176.54 （非住 自建 —
幢 101）
宅）
青山湖街道王家山路 5（6
30,675.60 工业 自建 —
幢整幢）
青山湖街道王家山路 5（7
11,800.33 工业 自建 —
幢整幢）
青山湖街道王家山路 5（10
1,660.55 工业 自建 —
幢 101）
青山湖街道王家山路 5（11
1486.42 工业 自建 —
幢 101）
青山湖街道大园路 2799（9
59.78 非住宅 自建 —
幢 101）
青山湖街道大园路 2799（8
85.29 非住宅 自建 —
幢 101）
青山湖街道大园路 2799（7
653.63 非住宅 自建 —
幢 101）
青山湖街道大园路 2799（6
1,570.86 非住宅 自建 —
幢整幢）
浙（2019）临安区不动 青山湖街道大园路 2799（5
65 发行人 3,684.27 办公 自建 —
产权第 0007110 号 幢 1-4 层）
青山湖街道大园路 2799（4
58,402.30 工业 自建 —
幢整幢）
青山湖街道大园路 2799（3
47,667.32 工业 自建 —
幢整幢）
青山湖街道大园路 2799（2 集体宿
5,390.34 自建 —
幢 1-7 层） 舍
青山湖街道大园路 2799（1 集体宿
5,390.34 自建 —
幢整幢） 舍
青山湖街道东环路 88（8 幢 工业厂
8,027.16 自建 —
浙（2019）临安区不动 整幢） 房
66 发行人
产权第 0013319 号 青山湖街道东环路 88（7 幢 工业厂
13,136.02 自建 —
整幢） 房
67 杭叉机 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 2,280.73 工业厂 自建 —
3-105
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
械 201100861 号 88 号（13 幢 102-402） 房
康力属 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
68 6,198.30 自建 —
具 201100863 号 88 号（21 幢 102-202-302） 房
杭叉电 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
69 2,280.73 自建 —
器 201100860 号 88 号（13 幢 101-401） 房
杭叉桥 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
70 14,141.81 自建 —
箱 201100870 号 88 号（15 幢 102-202-302） 房
杭叉钣 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
71 19,903.19 自建 —
焊 201100868 号 88 号（16 幢整幢） 房
杭叉门 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
72 13,295.55 自建 —
架 201100864 号 88 号（21 幢 101-201-301） 房
杭叉门 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临 安 市 青 山 湖 街 道 东 环 路 工业厂
73 16,329.83 自建 —
架 201100869 号 88 号（20 幢 101） 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
74 4,755.19 自建 —
叉 第 00012025 号 院1幢2幢3幢4幢 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
75 989.95 自建 —
叉 第 00012024 号 院 11 幢 12 幢 13 幢 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
76 437.76 自建 —
叉 第 00012023 号 院5幢6幢7幢 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
77 1,673.16 自建 —
叉 第 00012022 号 院 6 号楼 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
78 2,016.54 自建 —
叉 第 00020057 号 院 14 幢 房
宝鸡杭 宝鸡市房权证金台区字 宝鸡市金台区纺西村 111 号 工业厂
79 4,857.84 自建 —
叉 第 00012026 号 院 10 幢 8 幢 9 幢 房
其他
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
80 50.8 （非住 自建 —
造 300034465 号 门牌 4（1 幢 101）
宅）
其他
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
81 307.72 （非住 自建 —
造 300034463 号 门牌 4（2 幢 101）
宅）
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
82 1,057.40 办公 自建 —
造 300034464 号 门牌 4（3 幢整幢）
其他
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
83 107.71 （非住 自建 —
造 300034466 号 门牌 4（4 幢 101）
宅）
其他
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
84 19.78 （非住 自建 —
造 300034467 号 门牌 4（5 幢 101）
宅）
杭叉铸 临 房 权 证 青 山 湖 字 第 临安市青山湖街道泉口村无
85 11,964.52 工业 自建 —
造 300034468 号 门牌 4（6 幢整幢）
3-106
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（三）发行人的主要生产设备
截至报告期末，公司主要生产设备情况如下：
数量（单位： 原值 净值 成新率
序号 设备名称
条/台/套） （万元） （万元） （%）
1 电叉生产线 1 2,983.01 2,559.68 85.81
2 2.5T-3T 车架焊接线 1 2,807.33 2,385.17 84.96
3 电叉车架涂装线 1 2,512.68 2,155.21 85.77
4 平衡重涂装线 1 2,207.84 1,904.23 86.25
5 电叉门架生产线 1 1,778.67 1,512.68 85.05
6 电叉门架喷粉线 1 1,765.22 1,503.47 85.17
7 仓储车涂装线 1 1,746.11 1,497.29 85.75
8 桥箱涂装线 1 1,624.18 1,354.16 83.37
9 焊接机器人 10 1,363.89 339.21 24.87
10 立体库辊道输送线 1 1,310.25 1,113.17 84.96
11 立式加工中心 15 1,246.47 954.87 76.61
12 1-3T 叉车车架机器人焊接线 1 1,072.75 894.40 83.38
13 自动化立体仓库 1 882.29 757.67 85.88
14 激光切割机 3 849.44 628.61 74.00
15 车架涂装线 1 844.85 42.24 5.00
16 电磁兼容试验室 1 790.09 583.68 73.87
17 数控激光切割机 3 778.92 292.57 37.56
18 数控落地铣镗床 1 757.08 37.85 5.00
19 驱动桥总成装配线 2 628.02 447.62 71.28
20 外门架机器人焊接线 1 581.78 501.86 86.26
21 仓储车生产线 1 555.76 477.22 85.87
5-10T 叉车车架机器人焊接线（二
22 1 516.94 431.00 83.37
期）
23 三级内、中门架机器人焊接线 1 516.52 442.92 85.75
24 卧式数控车床 4 507.64 423.24 83.38
九、发行人的主要无形资产
截至报告期末，公司的无形资产情况如下：
单位：万元
项 目 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 29,094.39 4,023.78 - 25,070.61
专有技术 150.46 137.92 - 12.54
软件 3,023.77 909.59 56.63 2,057.55
排污特许权 46.86 9.26 - 37.60
3-107
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
合 计 32,315.48 5,080.54 56.63 27,178.30
（一）土地使用权
截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有土地使用权共 46 宗，具体情
况如下：
使用权 使用权面 取得 他项
序号 权证号 地址 用途
人 积（m ）
2
方式 权利
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
1 发行人 37,938.02 工业 出让 —
04404 号 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
2 发行人 40,984.28 工业 出让 —
04407 号 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
3 发行人 3,728.85 工业 出让 —
04408 号 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
4 发行人 24,693.79 工业 出让 —
04410 号 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
5 发行人 91,465.00 工业 出让 —
04411 号 号
临 国 用 （ 2012 ） 第
6 发行人 82,002.00 临安市青山湖街道坎头村 工业 出让 —
04413 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 临安市青山湖街道东环路 88
7 发行人 10,996.36 工业 出让 —
04414 号 号
3,565.90 南昌市青云谱区迎宾北大道
洪土国用（登谱 2012） 商业、
8 发行人 （共用权 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号商 出让 —
第 G02807 号 服务业
面积） 铺 101 室
3,565.90 南昌市青云谱区迎宾北大 道
洪土国用（登谱 2012） 商业、
9 发行人 （共用权 1088 号澜花语岸逸园 5-7 号商 出让 —
第 G02808 号 服务业
面积） 铺 102 室
日东国用（2012）第 日照市梦翔运动花园 001 幢 04
10 发行人 21.8 商业 出让 —
004895 号 单元 102 号
日东国用（2012）第 日照市梦翔运动花园 001 幢 04
11 发行人 21.8 商业 出让 —
004896 号 单元 104 号
日东国用（2012）第 日照市梦翔运动花园 001 幢 04
12 发行人 21.8 商业 出让 —
004897 号 单元 103 号
杭下国用（2013）第 杭州市下城区石桥街道康宁
13 发行人 10,774.00 工业 出让 —
100032 号 街5号
杭下国用（2013）第
14 发行人 1,523.00 杭州市下城区体育场路 12 号 工业 出让 —
100031 号
杭下国用（2013）第
15 发行人 35,225.00 杭州市下城区石桥路 398 号 工业 出让 —
00056 号
杭下国用（2013）第 杭州市下城区体育场路 8 号
16 发行人 23.3 综合 出让 —
007625 号 405 号
3-108
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
杭下国用（2013）第 杭州市下城区体育场路 8 号
17 发行人 17.2 综合 出让 —
007623 号 404 号
64,851.90
青 房 地 权 市 字 第 青岛市李沧区重庆中路 965 号 住宅、
18 发行人 （共用权 出让 —
20131463 号 105（复式） 商业
面积）
105 房地证 2012 字第 重庆市九龙坡区九龙园区火 批发零
19 发行人 1,044.10 出让 —
30918 号 炬大道 13 号 4 幢附 9、10 号 售用地
浙（2020）临安区不动
20 发行人 99,425.00 青山湖街道王家山路 5 号 工业 出让 —
产权第 0046486 号
浙（2019）临安区不动
21 发行人 186,653.00 青山湖街道大园路 2799 号 工业 出让 —
产权第 0007110 号
浙（2019）临安区不动
22 发行人 4,361.00 科技城产业区 C-04-01 地块五 工业 出让 —
产权第 0005999 号
浙（2019）临安区不动
23 发行人 64,222.00 科技城产业区 C-04-01 地块一 工业 出让 —
产权第 0006000 号
浙（2019）临安区不动
24 发行人 28,938.02 青山湖街道东环路 88 号 工业 出让 —
产权第 0013319 号
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 20 号
25 发行人 工业 出让 —
产权第 000808845 号 （鑫能汽配园 36 幢 1 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 22 号
26 发行人 工业 出让 —
产权第 000808820 号 （鑫能汽配园 36 幢 2 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 24 号
27 发行人 工业 出让 —
产权第 000808806 号 （鑫能汽配园 36 幢 3 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 2 号附
28 发行人 工业 出让 —
产权第 000808769 号 4 号（鑫能汽配园 36 幢 4 号）
渝（2019）江津区不动 112,707.00 江津区圣泉街道双高路 14 号
29 发行人 工业 出让 —
产权第 000808837 号 （鑫能汽配园 35 幢 1 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 16 号
30 发行人 工业 出让 —
产权第 000808856 号 （鑫能汽配园 35 幢 2 号）
渝（2019）江津区不动 江津区圣泉街道双高路 18 号
31 发行人 工业 出让 —
产权第 000808866 号 （鑫能汽配园 35 幢 3 号）
江津区圣泉街道双高路 2 号附
渝（2019）江津区不动
32 发行人 3 号 4 号（鑫能汽配园 35 幢 4 工业 出让 —
产权第 000808870 号
号）
黑（2017）哈尔滨市不 道里区河鼓街副 1 号 2 栋 4 单
33 发行人 18.21 住宅 出让 —
动产权第（0307530 号 元7层2号
临 国 用 （ 2012 ） 第 杭叉桥 临安市青山湖街道东环路 88
34 22,347.13 工业 出让 —
01362 号 箱 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 杭叉钣 临安市青山湖街道东环路 88
35 27,262.00 工业 出让 —
01363 号 焊 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 杭叉机 临安市青山湖街道东环路 88
36 2,159.00 工业 出让 —
01347 号 械 号
3-109
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
浙（2019）临安区不动 杭叉机
37 14,150.00 科技城产业区 C-04-01 地块二 工业 出让 —
产权第 0006003 号 械
临 国 用 （ 2012 ） 第 杭叉电 临安市青山湖街道东环路 88
38 2,087.00 工业 出让 —
01355 号 器 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 康力属 临安市青山湖街道东环路 88
39 9,037.03 工业 出让 —
01346 号 具 号
临 国 用 （ 2012 ） 第 杭叉门 临安市青山湖街道东环路 88
40 42,192.00 工业 出让 —
01351 号 架 号
浙（2019）临安区不动 杭叉门
41 33,163.00 科技城产业区 C-04-01 地块三 工业 出让 —
产权第 0006002 号 架
临 国 用 （ 2015 ） 第 杭叉铸 临安市横畈镇泉口村（原市地
42 36,590.09 工业 出让 —
06505 号 造 村）
临 国 用 （ 2015 ） 第 杭叉铸
43 944 临安市青山湖街道泉口村 工业 出让 —
06546 号 造
临 国 用 （ 2015 ） 第 杭叉铸
44 1,475.00 临安市青山湖街道泉口村 工业 出让 —
06545 号 造
临 国 用 （ 2015 ） 第 杭叉铸
45 886 临安市青山湖街道泉口村 工业 出让 —
06547 号 造
宝市国用 2004 字第 宝鸡杭
46 23,911.20 宝鸡市十里铺纺西村 工业 出让 —
108 号 叉
（二）商标
截至本募集说明书签署日，发行人拥有境内注册商标 163 项、境外注册商标
106 项，均通过自主申请取得。具体情况如下：
1、境内商标
序
权利人 商标号 商标图形 核定使用商品 有效期限
号
1 发行人 36939374 42 2029/11/6
2 发行人 36938293 7 2029/11/6
3 发行人 36935837 42 2030/3/27
4 发行人 36935818 38 2029/11/20
5 发行人 36934137 12 2030/1/6
6 发行人 36930136 38 2030/1/6
7 发行人 36924207 9 2029/11/6
8 发行人 36924135 12 2029/11/6
9 发行人 36921233 35 2029/11/6
3-110
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
10 发行人 22797474 44 2028/2/20
11 发行人 22797358 43 2028/2/20
12 发行人 22797334 32 2028/2/20
13 发行人 22797182 30 2028/4/27
14 发行人 22796969 5 2028/2/20
15 发行人 8267921 7 2031/5/13
16 发行人 8267920 7 2031/5/13
17 发行人 8267919 7 2031/5/13
18 发行人 8267914 12 2031/5/13
19 发行人 8229436 12 2031/4/27
20 发行人 8229365 11 2031/6/6
21 发行人 8229272 11 2031/6/6
22 发行人 8229220 12 2031/4/27
23 发行人 8229177 11 2031/6/6
24 发行人 8229083 45 2031/6/13
25 发行人 8225447 42 2031/4/27
26 发行人 8225412 41 2022/6/6
27 发行人 8225379 40 2031/7/27
28 发行人 8225350 39 2031/4/27
29 发行人 8225314 38 2031/7/27
30 发行人 8225288 37 2031/8/20
31 发行人 8225259 36 2031/7/27
32 发行人 8225205 34 2031/8/27
33 发行人 8225153 33 2031/4/27
34 发行人 8221612 31 2021/12/6
35 发行人 8221553 29 2031/8/27
36 发行人 8221518 28 2031/5/13
37 发行人 8221473 27 2031/5/13
38 发行人 8221432 26 2031/5/13
39 发行人 8221388 25 2031/5/13
40 发行人 8221343 24 2031/5/13
41 发行人 8221279 23 2031/5/13
42 发行人 8221230 22 2031/5/13
43 发行人 8213990 21 2031/4/20
44 发行人 8213954 20 2031/4/20
3-111
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
45 发行人 8213922 19 2031/5/27
46 发行人 8213887 18 2031/4/20
47 发行人 8213851 17 2031/4/20
48 发行人 8213825 16 2031/4/20
49 发行人 8213787 15 2031/4/20
50 发行人 8213759 14 2031/4/20
51 发行人 8213724 13 2031/6/6
52 发行人 8213693 10 2031/4/27
53 发行人 8211468 9 2031/7/20
54 发行人 8211432 8 2031/6/6
55 发行人 8211390 6 2031/4/20
56 发行人 8211318 4 2031/4/20
57 发行人 8211289 3 2031/5/27
58 发行人 8211263 2 2031/6/13
59 发行人 8211244 1 2031/4/20
60 发行人 8211220 45 2031/5/13
61 发行人 8211194 44 2031/5/13
62 发行人 8203974 43 2031/4/27
63 发行人 8203945 42 2031/4/20
64 发行人 8203920 41 2031/4/20
65 发行人 8203875 40 2031/7/13
66 发行人 8203832 39 2031/4/20
67 发行人 8203808 38 2031/7/13
68 发行人 8203772 37 2031/7/13
69 发行人 8203741 36 2031/7/13
70 发行人 8203709 34 2031/7/13
71 发行人 8203685 33 2031/4/13
72 发行人 8200051 32 2031/4/13
73 发行人 8200019 31 2031/7/6
74 发行人 8199990 30 2031/4/13
75 发行人 8199952 29 2031/7/6
3-112
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
76 发行人 8199925 28 2031/4/13
77 发行人 8199876 27 2031/4/13
78 发行人 8199844 26 2031/4/13
79 发行人 8199812 25 2031/4/13
80 发行人 8199771 24 2031/4/13
81 发行人 8199751 23 2031/4/13
82 发行人 8192771 22 2031/4/13
83 发行人 8192745 21 2031/4/13
84 发行人 8192705 20 2031/4/13
85 发行人 8192656 19 2031/4/13
86 发行人 8192533 18 2031/4/13
87 发行人 8192445 17 2021/4/13
88 发行人 8192411 16 2031/4/13
89 发行人 8192381 15 2031/4/13
90 发行人 8192350 14 2031/4/13
91 发行人 8192325 13 2031/5/27
92 发行人 8188812 10 2031/4/13
93 发行人 8188765 9 2031/4/13
94 发行人 8188706 8 2031/5/13
95 发行人 8188653 6 2031/4/13
96 发行人 8188522 5 2031/4/13
97 发行人 8188490 4 2022/11/6
98 发行人 8188459 3 2031/4/13
99 发行人 8188410 2 2031/4/13
100 发行人 8188353 1 2031/4/13
101 发行人 8188227 45 2031/4/27
102 发行人 8184567 44 2031/4/20
103 发行人 8184528 43 2031/4/20
104 发行人 8184481 42 2031/4/6
3-113
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
105 发行人 8184447 41 2031/4/6
106 发行人 8184394 40 2031/5/6
107 发行人 8184354 39 2021/12/6
108 发行人 8184317 38 2031/5/6
109 发行人 8184261 37 2031/5/6
110 发行人 8184229 36 2031/5/6
111 发行人 8184189 34 2022/4/20
112 发行人 8180702 33 2031/4/6
113 发行人 8180668 32 2031/4/6
114 发行人 8180628 31 2031/5/6
115 发行人 8180601 30 2031/4/6
116 发行人 8180574 29 2031/5/6
117 发行人 8180505 28 2031/5/6
118 发行人 8180471 27 2031/4/6
119 发行人 8180458 26 2031/4/6
120 发行人 8180443 25 2031/4/6
121 发行人 8180425 24 2031/4/6
122 发行人 8175298 23 2031/4/6
123 发行人 8175249 22 2023/3/6
124 发行人 8175206 21 2031/4/20
125 发行人 8175167 20 2031/4/20
126 发行人 8175142 19 2031/5/20
127 发行人 8175093 18 2031/4/6
128 发行人 8175068 17 2031/4/6
129 发行人 8175020 16 2031/4/20
130 发行人 8175001 15 2031/4/20
131 发行人 8174984 14 2031/4/20
132 发行人 8172966 13 2031/5/6
3-114
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
133 发行人 8172858 10 2031/4/6
134 发行人 8172823 9 2031/10/6
135 发行人 8172784 8 2031/5/6
136 发行人 8172572 6 2031/4/6
137 发行人 8171907 5 2031/4/6
138 发行人 8171879 4 2031/4/6
139 发行人 8171828 3 2031/4/6
140 发行人 8171768 2 2031/4/6
141 发行人 8171687 1 2031/4/6
142 发行人 6322508 12 2030/2/20
143 发行人 6322507 12 2030/2/20
144 发行人 6128371 35 2030/5/20
145 发行人 6128370 12 2029/12/20
146 发行人 6128369 12 2029/12/20
147 发行人 5676350 35 2029/10/27
148 发行人 5676349 35 2029/10/27
149 发行人 5660908 12 2029/7/13
150 发行人 5660907 35 2030/3/20
151 发行人 5378134 12 2029/5/13
152 发行人 5378107 12 2029/5/13
153 发行人 142457 12 2023/2/28
154 康力属具 11655494 7 2027/3/6
155 汉和智能 24480974 42 2028/10/27
156 汉和智能 15382757 42 2025/10/27
157 汉和智能 15382715 35 2025/10/27
158 汉和智能 9895975 9 2022/12/20
159 汉和智能 8105950 35 2021/10/20
3-115
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
160 汉和智能 6403731 42 2030/7/6
161 汉和智能 6403730 35 2030/9/20
162 杭叉驾驶室 22452375 12 2028/2/6
163 杭叉驾驶室 22051539 12 2028/1/13
2、境外商标
序 核定使
权利人 商标号 注册国家/地区 注册商标 有效期限
号 用商品
1 发行人 07022167 马来西亚 12 2027/11/12
2 发行人 07022166 马来西亚 12 2027/11/12
3 发行人 149888 阿联酋 12 2027/12/25
4 发行人 149887 阿联酋 12 2027/12/25
5 发行人 149886 阿联酋 12 2027/12/25
6 发行人 300965052 香港 12 2027/12/15
7 发行人 300965061 香港 12 2027/12/15
8 发行人 300965070 香港 12 2027/10/1
9 发行人 01318386 台湾 12 2028/7/15
10 发行人 01318387 台湾 12 2028/7/15
11 发行人 01318388 台湾 12 2028/7/15
12 发行人 779279 新西兰 12 2027/11/9
13 发行人 779284 新西兰 12 2027/11/9
14 发行人 779287 新西兰 12 2027/11/9
15 发行人 115888 叙利亚 12 2028/8/5
16 发行人 346545 俄罗斯 12 2027/1/16
17 发行人 408894 俄罗斯 12 2027/11/8
18 发行人 378348 俄罗斯 12 2027/11/8
19 发行人 567641 瑞士 12 2027/10/24
20 发行人 567639 瑞士 12 2027/10/24
21 发行人 567640 瑞士 12 2027/10/24
22 发行人 2007/25500 南非 12 2027/11/5
23 发行人 2007/25501 南非 12 2027/11/5
24 发行人 2007/25502 南非 12 2027/11/5
25 发行人 TMA707600 加拿大 12 2023/2/18
26 发行人 TMA730264 加拿大 12 2023/12/8
27 发行人 TMA730265 加拿大 12 2023/12/8
28 发行人 829.700 智利 12 2028/10/8
29 发行人 160907-01 巴拿马 12 2027/4/24
30 发行人 167695-01 巴拿马 12 2028/1/8
31 发行人 167696-01 巴拿马 12 2028/1/8
3-116
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
32 发行人 33193 厄瓜多尔 12 2027/12/26
33 发行人 33194 厄瓜多尔 12 2028/7/16
34 发行人 33195 厄瓜多尔 12 2028/7/16
35 发行人 900610891 巴西 12 2030/1/19
36 发行人 900610999 巴西 12 2029/12/22
37 发行人 3072791 美国 12 2026/3/27
38 发行人 3602708 美国 12 2028/3/11
39 发行人 3602709 美国 12 2028/3/11
40 发行人 005601539 欧盟 12 2027/1/8
马德里（挪威，冰
岛，格鲁吉亚，土
41 发行人 956595 耳其，日本，新加 12 2028/3/11
坡，澳大利亚，韩
国，美国，欧盟）
马德里（挪威，冰
岛，格鲁吉亚，土
42 发行人 956596 耳其，日本，新加 12 2028/3/11
坡，澳大利亚，韩
国，美国，欧盟）
马德里（挪威，冰
43 发行人 956874 岛，格鲁吉亚，土 12 2028/3/11
耳其，日本，韩国）
44 发行人 1121/34 沙特 12 2027/5/7
45 发行人 1180/23 沙特 12 2027/5/7
46 发行人 1145/31 沙特 12 2027/5/7
47 发行人 109797 乌克兰 12 2027/11/9
48 发行人 109795 乌克兰 12 2027/11/9
49 发行人 109796 乌克兰 12 2027/11/9
50 发行人 113851 摩洛哥 12 2027/11/7
51 发行人 113853 摩洛哥 12 2027/11/7
52 发行人 113852 摩洛哥 12 2027/11/7
53 发行人 305743 泰国 12 2027/12/10
54 发行人 305744 泰国 12 2027/12/10
55 发行人 EE07.2825 突尼斯 12 2027/11/12
56 发行人 EE07.2824 突尼斯 12 2027/11/12
57 发行人 EE07.2823 突尼斯 12 2027/11/12
58 发行人 00140928 秘鲁 12 2028/7/25
59 发行人 00141775 秘鲁 12 2028/8/21
60 发行人 347307 哥伦比亚 12 2028/3/1
61 发行人 369486 哥伦比亚 12 2028/3/1
62 发行人 2.570.265 阿根廷 12 2023/5/17
63 发行人 2.460.273 阿根廷 12 2021/9/2
64 发行人 Z20072224 克罗地亚 12 2027/11/21
3-117
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
65 发行人 Z20072225 克罗地亚 12 2027/11/21
66 发行人 Z20072226 克罗地亚 12 2027/11/21
67 发行人 IDM000218873 印度尼西亚 12 2027/11/19
68 发行人 IDM000208370 印度尼西亚 12 2027/11/19
69 发行人 1617687 印度 12 2027/11/2
70 发行人 1617688 印度 12 2027/11/2
71 发行人 1617689 印度 12 2027/11/2
72 发行人 243529 巴基斯坦 12 2027/11/9
73 发行人 243528 巴基斯坦 12 2027/11/9
74 发行人 129159 越南 12 2027/11/7
75 发行人 129158 越南 12 2027/11/7
76 发行人 128100 越南 12 2027/11/7
77 发行人 1058020 墨西哥 12 2027/12/13
78 发行人 1035314 墨西哥 12 2027/12/13
79 发行人 P302173 委内瑞拉 12 2025/2/26
80 发行人 P302172 委内瑞拉 12 2025/2/26
81 发行人 158410 危地马拉 12 2028/8/6
82 发行人 161356 危地马拉 12 2029/2/4
83 发行人 160435 危地马拉 12 2028/11/19
84 发行人 2354195 英国 12 2024/01/23
85 发行人 988993 澳大利亚 12 2024/02/13
86 发行人 T0402225I 新加坡 12 2024/02/17
87 发行人 545325 泰国 12 2024/02/23
88 发行人 243528 巴基斯坦 12 2027/11/9
89 发行人 243529 巴基斯坦 12 2027/11/9
90 发行人 072947 阿尔及利亚 12 2027/11/10
91 发行人 072946 阿尔及利亚 12 2027/11/10
92 发行人 2581868 西班牙 12 2024/02/19
93 发行人 205987 以色列 12 2022/03/21
94 发行人 205988 以色列 12 2022/03/21
95 发行人 205989 以色列 12 2022/03/21
96 发行人 112411 孟加拉国 12 2025/03/4
97 发行人 112410 孟加拉国 12 2025/03/4
98 发行人 112409 孟加拉国 12 2025/03/4
99 发行人 86090046 伊朗 12 2027/11/24
100 发行人 86090044 伊朗 12 2027/11/24
101 发行人 86090045 伊朗 12 2027/11/24
102 发行人 210932 埃及 12 2027/12/30
103 发行人 210934 埃及 12 2027/12/30
104 发行人 201361626 土耳其 7、35 2023/7/15
105 发行人 26355/2019 毛里求斯 12 2029/3/22
106 发行人 26354/2019 毛里求斯 12 2029/3/22
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（三）专利
截至本募集说明书签署日，发行人及子公司在境内授权的专利情况主要包
括：发明专利 61 项，实用新型专利 478 项，外观专利 31 项，均通过自主申请取
得。具体情况如下：
专 利期
序号 专利权人 专利名称 专利号 类型 申请日
限
发明专
1 发行人 一种叉车机械变速器 2004100846929 2004-11-23
利
发明专
2 发行人 叉车机械变速器 2004100846933 2004-11-23
利
发明专
3 发行人 组合型铝质管带式散热器 200510061311X 2005-10-27
利
集成型内燃叉车动态信号负 发明专
4 发行人 2008101634117 2008-12-18
荷传感液压转向系统 利
发明专
5 发行人 防爆钥匙开关 2009102097782 2009-10-28
利
发明专
6 发行人 自限位式电子换挡器 2010102544346 2010-8-18
利
发明专
7 发行人 多功能液压油箱呼吸器 2010102825585 2010-9-13
利
发明专
8 杭重机械 机液一体式强夯机 201010583179X 2010-12-13
利
自申请
转向和制动小流量共泵液压 发明专
9 发行人 201010609826X 2010-12-16 日起 20
系统 利
年
防爆叉车多路阀开关联动机 发明专
10 发行人 2010106141147 2010-12-30
构 利
发明专
11 发行人 内燃叉车操作安全控制系统 2011101013414 2011-4-15
利
发明专
12 发行人 叉车用液力传动冷却系统 2012101044510 2012-6-19
利
可燃性气体及粉尘环境两用 发明专
13 发行人 2012103814479 2012-10-10
防爆蓄电池叉车 利
发明专
14 发行人 双控进气截止阀 2013101832886 2013-5-17
利
发明专
15 发行人 主冷器总成 2013102919586 2013-7-12
利
发明专
16 发行人 大吨位叉车气动操纵系统 2013106276966 2013-12-2
利
发明专
17 发行人 叉车转向桥安装支座 201310637984X 2013-12-3
利
3-119
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
一种内燃叉车手制动提醒保 发明专
18 发行人 2013106381977 2013-12-3
护系统 利
发明专
19 发行人 一种拉线固定结构 2013106675839 2013-12-9
利
发明专
20 发行人 负载敏感电比例多路阀 2013107019201 2013-12-19
利
发明专
21 发行人 托盘搬运车护臂装置 2014100499433 2014-2-13
利
发明专
22 发行人 托盘车辅助轮减震机构 2014100500248 2014-2-13
利
发明专
23 发行人 整体悬浮式护顶架 2014100996648 2014-3-18
利
工程特种车智能仪表及使用 发明专
24 杭叉电器 2014103263723 2014-7-9
方法 利
叉车驱动桥考核试验装置和 发明专
25 发行人 2014103325081 2014-7-14
方法 利
发明专
26 发行人 内燃叉车用除气式膨胀水箱 201410379830X 2014-8-4
利
车辆速度控制系统及其控制 发明专
27 发行人 2014104269888 2014-8-27
方法 利
发明专
28 杭重机械 一种垃圾破碎机 2014104705548 2014-9-16
利
一种垃圾破碎机马达无约束 发明专
29 杭重机械 2014104705942 2014-9-16
支承系统 利
自动调节制动间隙的湿式多 发明专
30 发行人 2014104951294 2014-9-24
盘制动器 利
伸缩臂叉车侧平动作保护系 发明专
31 发行人 2015101272794 2015-3-23
统 利
发明专
32 发行人 叉车用 LNG 储供气系统 2015103498278 2015-6-23
利
发明专
33 发行人 行车制动系统 2015105512299 2015-9-1
利
叉车用后翻钢箍式 LPG 钢瓶 发明专
34 发行人 2015108935539 2015-12-7
支架 利
发行人、浙江科 发明专
35 发动机减振器 2015109751265 2015-12-22
技学院 利
发行人、浙江科 发明专
36 可调降噪箱 2015109774498 2015-12-22
技学院 利
发行人、浙江科 发明专
37 防爆叉车用液压喇叭 2015110279858 2015-12-31
技学院 利
发行人、浙江科 发明专
38 一种防爆叉车用液压喇叭 2015110334855 2015-12-31
技学院 利
3-120
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
适用于转向器测试平台的转 发明专
39 发行人 2016105279532 2016-6-30
向器装夹装置及夹装方法 利
一种强夯机智能测量监控系 发明专
40 杭重机械 2017100740739 2017-2-10
统及其控制方法 利
发明专
41 发行人 一种夹紧装置 2017101602384 2017-3-17
利
发明专
42 发行人 一种 AGV 的避障装置 2017105452333 2017-7-6
利
基于长怠速熄火控制装置的 发明专
43 发行人 2018100322874 2018-1-12
控制方法 利
叉车油门跟随控制装置及其 发明专
44 发行人 2018100326911 2018-1-12
控制方法 利
叉车工作安全控制装置与控 发明专
45 发行人 2018102504097 2018-3-23
制方法 利
发明专
46 发行人 内燃叉车可调限速报警方法 2018102504472 2018-3-23
利
内燃叉车称重系统及控制方 发明专
47 发行人 2018102908230 2018-4-3
法 利
发明专
48 发行人 内燃叉车驻车安全控制方法 2018103003531 2018-4-4
利
一种多功能集成的叉车液压 发明专
49 发行人 201810312368X 2018-4-9
系统 利
发行人、杭叉驾
驶室、嘉兴市泰 发明专
50 一体式叉车电动空调 2018103170642 2018-4-10
顺燃气设备有限 利
公司
发明专
51 发行人 前移式叉车 2018103428620 2018-4-17
利
发明专
52 发行人 叉车工作安全控制系统 2018103433239 2018-4-17
利
一种 AGV 叉车三向属具及 发明专
53 杭叉门架 2018104641243 2018-5-15
其工作方法 利
一种用于钢构件搬运的叉车 发明专
54 发行人 201810620593X 2018-6-15
属具 利
一种钢结构的自动焊接装置 发明专
55 杭叉钣焊 2018107886844 2018-7-18
的工作方法 利
发明专
56 发行人 一种叉车雨淋实验设备 2018110462965 2018-9-7
利
三向前移式属具叉车的控制 发明专
57 发行人 2018111148195 2018-9-25
方法以及控制装置 利
发明专
58 发行人 一种自动换档方法以及系统 201910271254X 2019-4-4
利
59 发行人 托盘搬运车 2019102763895 发明专 2019-4-8
3-121
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
利
发明专
60 杭叉机械设备 一种喷涂生产线 2019110197767 2019-10-24
利
平衡重式叉车速度控制方法 发明专
61 发行人 2019110824142 2019-11-7
及控制系统、平衡重式叉车 利
一种可调节链轮箱中心距的 实用新
62 发行人 2011201169729 2011-4-14
机构 型
实用新
63 发行人 叉车制动系统 2011201772839 2011-5-30
型
杭叉门架、发行 实用新
64 叉车单级门架 2011203424290 2011-9-14
人 型
杭叉桥箱、发行 实用新
65 多活塞全封闭式湿式制动器 2011204125506 2011-10-26
人 型
前进、后退、加速一体化的 实用新
66 发行人 2011205046060 2011-12-7
双踏板控制装置 型
一种用于叉车的驻车制动装 实用新
67 发行人 2011205046075 2011-12-7
置 型
实用新
68 发行人 一种叉车转向桥推力轴承 2011205046126 2011-12-7
型
实用新
69 杭叉钣焊 油箱清洗装置 2011205398407 2011-12-21
型
实用新
70 发行人 蓄电池侧面移出式叉车 2011205467801 2011-12-23
型
自申请
门架起升高度指示系统的联 实用新
71 发行人 201120546791X 2011-12-23 日起 10
动装置 型
年
实用新
72 发行人 一种侧面叉车制动系统 2011205467939 2011-12-23
型
实用新
73 杭重机械 一种强夯试验台 2011205636693 2011-12-30
型
一种船用抓斗挖掘机的节能 实用新
74 杭重机械 2011205637126 2011-12-30
装置 型
实用新
75 杭重机械 一种散热卷筒 2011205637319 2011-12-30
型
实用新
76 发行人 叉车用换挡开关 2012200971242 2012-3-15
型
实用新
77 发行人 自动换挡系统 2012200971473 2012-3-15
型
实用新
78 发行人 叉车用灯光开关 2012201027332 2012-3-19
型
实用新
79 发行人 油门拉线疲劳强度试验台 2012201503663 2012-4-11
型
实用新
80 发行人 大吨位组合式多路阀 201220150370X 2012-4-11
型
3-122
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
实用新
81 发行人 叉车用组合开关试验台 2012201504030 2012-4-11
型
杭叉桥箱、发行 实用新
82 工程车辆的制动装置 2012202716135 2012-6-11
人 型
工业车辆电子转向自动回位 实用新
83 发行人 2012202887016 2012-6-19
控制装置 型
具有下降储能功能的叉车门 实用新
84 发行人 2012202887073 2012-6-19
架升降控制装置 型
电动工业车辆电转向控制装 实用新
85 发行人 2012202887105 2012-6-19
置 型
电动工业车辆货叉高度显示 实用新
86 发行人 2012202887143 2012-6-19
控制装置 型
实用新
87 发行人 流向可逆吸油过滤器 2012202887177 2012-6-19
型
实用新
88 发行人 四缸起升速度控制装置 2012203007600 2012-6-26
型
杭叉门架、发行 一种供油管路外置的叉车门 实用新
89 2012203642321 2012-7-26
人 架 型
杭叉门架、发行 实用新
90 叉车门架油缸固定装置 2012203642711 2012-7-26
人 型
发行人、杭叉门 实用新
91 两级两缸全自由叉车门架 2012204956595 2012-9-26
架 型
发行人、杭叉门 实用新
92 一种叉车起升油缸的安全阀 2012204999552 2012-9-26
架 型
实用新
93 发行人 可调式转向装置 2012205028423 2012-9-27
型
实用新
94 发行人 托盘车货物倾倒装置 2012205029159 2012-9-27
型
实用新
95 发行人 进集装箱作业叉车用散热包 2012205449742 2012-10-23
型
实用新
96 杭叉驾驶室 小型内燃牵引车驾驶室 2012205585520 2012-10-29
型
实用新
97 杭叉驾驶室 平板拖车驾驶室 2012205588603 2012-10-29
型
电动托盘搬运车货叉头导向 实用新
98 发行人 2012206738379 2012-12-6
轮装置 型
实用新
99 发行人 盘式结构工件的专用搬运车 2012206782333 2012-12-6
型
实用新
100 发行人 电动搬运车连杆辅助轮装置 2012206782475 2012-12-6
型
实用新
101 杭叉机械加工 液压软管试验平台 2013200655220 2013-2-1
型
102 发行人 一种可调节长度的传动轴 2013201308063 实用新 2013-3-21
3-123
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
型
车用漏电及温度检测控制装 实用新
103 发行人 2013202818716 2013-5-21
置 型
叉车制动系统中的微动操纵 实用新
104 发行人 2013203095733 2013-5-31
机构 型
实用新
105 发行人 防爆发电机 2013203264110 2013-6-7
型
实用新
106 发行人 火星熄灭器 2013203279050 2013-6-7
型
实用新
107 发行人 叉车用燃油箱 2013203300865 2013-6-8
型
实用新
108 发行人 内燃叉车用双层隔热消声器 2013203653320 2013-6-25
型
实用新
109 发行人 叉车属具安全自锁装置 2013203653335 2013-6-25
型
大吨位电动叉车液压制动系 实用新
110 发行人 2013204269395 2013-7-18
统 型
一种具有两级过滤装置的叉 实用新
111 发行人 2013205436959 2013-9-3
车进气系统 型
实用新
112 发行人 教学叉车遥控停车装置 2013207013200 2013-11-8
型
实用新
113 发行人 球关节轴承 2013207313559 2013-11-19
型
实用新
114 杭重机械 一种强夯机门架 2013207347235 2013-11-20
型
实用新
115 发行人 内燃叉车起动保护电路 2013207911213 2013-12-5
型
实用新
116 发行人 叉车防撞报警自动停车装置 2013208169343 2013-12-13
型
实用新
117 发行人 侧面叉车两级进气过滤系统 2013208192250 2013-12-13
型
实用新
118 发行人 侧面叉车安全行驶保护装置 2013208286578 2013-12-17
型
实用新
119 发行人 自动驻车及解锁指示系统 2013208350362 2013-12-18
型
实用新
120 发行人 电瓶叉车防撞安全系统装置 2014200184975 2014-1-13
型
实用新
121 发行人 扒渣车起吊固定装置 2014200186082 2014-1-13
型
实用新
122 发行人 用于大块石材搬运的叉车 2014200330312 2014-1-20
型
实用新
123 发行人 一种摆动式堆垛车承载轮 201420062794X 2014-2-12
型
3-124
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
实用新
124 发行人 托盘车辅助轮保护装置 2014200629343 2014-2-12
型
实用新
125 发行人 电动牵引车后罩锁扣装置 2014200634426 2014-2-12
型
实用新
126 发行人 踏板气弹簧调节机构 2014200644682 2014-2-13
型
实用新
127 发行人 托盘搬运车护臂装置 2014200644697 2014-2-13
型
实用新
128 发行人 托盘车辅助轮回转支撑机构 201420064551X 2014-2-13
型
发行人、杭叉门 实用新
129 两缸三级叉车门架 2014201077928 2014-3-11
架 型
发行人、杭叉门 一种连接叉车属具且内置油 实用新
130 2014201079321 2014-3-11
架 路的门架 型
实用新
131 发行人 整体悬浮式护顶架 2014201213848 2014-3-18
型
实用新
132 发行人 扒渣车工作装置 2014201213975 2014-3-18
型
实用新
133 发行人 托盘车驱动连接机构 2014201214643 2014-3-18
型
实用新
134 发行人 一种叉车用轮辋螺栓 201420121542X 2014-3-18
型
实用新
135 发行人 叉车用断电开关试验台 2014201218061 2014-3-18
型
实用新
136 发行人 双钢瓶安装结构 2014201474602 2014-3-28
型
一种叉车驱动桥间隙调整结 实用新
137 发行人 2014201839438 2014-4-16
构 型
具有放气结构的发动机减压 实用新
138 发行人 2014201856931 2014-4-16
器加热水循环系统 型
实用新
139 发行人 牵引车的挂钩操纵装置 2014202000641 2014-4-23
型
实用新
140 发行人 叉车操控平台位置调节机构 2014202013073 2014-4-24
型
实用新
141 发行人 叉车驱动桥考核试验装置 201420386160X 2014-7-14
型
实用新
142 发行人 液压油箱盖板总成 2014203975600 2014-7-18
型
全自由起升叉车的防超载系 实用新
143 发行人 2014204858892 2014-8-27
统 型
实用新
144 发行人 叉车安全保护系统 2014204875864 2014-8-27
型
145 发行人、杭叉门 一种叉车门架用槽钢 2014204876655 实用新 2014-8-27
3-125
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架 型
实用新
146 杭重机械 垃圾破碎机的刀轴 2014205307204 2014-9-16
型
实用新
147 杭重机械 一种马达快速卸荷系统 2014205307257 2014-9-16
型
垃圾破碎机马达无约束支承 实用新
148 杭重机械 2014205307740 2014-9-16
系统 型
实用新
149 杭重机械 垃圾破碎机 2014205307990 2014-9-16
型
一种垃圾破碎机泵站浮动可 实用新
150 杭重机械 2014205308692 2014-9-16
调缓冲基座 型
一种垃圾破碎机的刀轴支承 实用新
151 杭重机械 2014205309661 2014-9-16
系统 型
发行人、杭叉桥 实用新
152 电机驱动叉车的驱动桥 2014205522770 2014-9-24
箱 型
实用新
153 杭叉桥箱 主减带行星结构的驱动桥 2014206257838 2014-10-27
型
实用新
154 发行人 整体铸造式驱动桥 2014208386072 2014-12-25
型
实用新
155 发行人 叉车中央控制盒 2015200200313 2015-1-13
型
伸缩臂叉车用转向模式切换 实用新
156 发行人 2015201644203 2015-3-23
辅助系统 型
实用新
157 发行人 一种叉车变速箱用密封纸垫 2015201655000 2015-3-23
型
实用新
158 发行人 内燃叉车动力系统 2015203904154 2015-6-8
型
实用新
159 发行人 叉车用 CNG 储气系统 2015203923403 2015-6-9
型
实用新
160 发行人 叉车用 LNG 钢瓶总成 2015203923812 2015-6-9
型
电动叉车蓄电池防倾翻锁紧 实用新
161 发行人 2015203925413 2015-6-9
机构 型
实用新
162 发行人 叉车用 LNG 供气组件 2015203949564 2015-6-9
型
实用新
163 发行人 叉车用 CNG 燃料管路系统 2015203949579 2015-6-9
型
实用新
164 发行人 叉车用 LNG 储供气系统 2015204361723 2015-6-23
型
实用新
165 发行人 具有单向阻尼作用的分流阀 2015204776717 2015-7-2
型
带有二级压力控制的叉车多 实用新
166 发行人 2015204852585 2015-7-2
路阀 型
3-126
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实用新
167 发行人 叉车用球面定位轮辋螺栓 2015204882294 2015-7-3
型
叉车用 LPG 燃料控制平衡管 实用新
168 发行人 2015205870843 2015-8-6
路 型
实用新
169 发行人 LPG 叉车用电瓶盒 2015205871066 2015-8-6
型
叉车用 LPG 燃料切断控制系 实用新
170 发行人 201520587451X 2015-8-6
统 型
实用新
171 发行人 叉车用 LPG 高压管连接结构 2015205888438 2015-8-6
型
实用新
172 发行人 叉车用 LPG 燃料组件 201520593365X 2015-8-7
型
具有过载保护装置的三级全 实用新
173 发行人 2015206731918 2015-9-1
自由门架电动叉车 型
实用新
174 发行人 一种节能型叉车液压系统 2015208304096 2015-10-23
型
实用新
175 发行人 叉车用固定式 LPG 钢瓶支架 2015209055635 2015-11-13
型
叉车用后翻扎带式 LPG 钢瓶 实用新
176 发行人 2015209063839 2015-11-13
支架 型
实用新
177 发行人 叉车用 LPG 钢瓶支架 2015209079076 2015-11-13
型
实用新
178 发行人 叉车用摆落式 LPG 钢瓶支架 2015209257995 2015-11-19
型
实用新
179 发行人 叉车用旋转式 LPG 钢瓶支架 201520932682X 2015-11-20
型
实用新
180 发行人 叉车用双层 LPG 钢瓶支架 2015209560460 2015-11-26
型
实用新
181 发行人 叉车用高位排气安装支座 2015209630016 2015-11-26
型
叉车用后翻钢箍式 LPG 钢瓶 实用新
182 发行人 2015210089755 2015-12-7
支架 型
实用新
183 发行人 快速升降液压回路 2015210133796 2015-12-9
型
实用新
184 发行人 一种叉车侧移调距液压回路 2015210150039 2015-12-9
型
发行人、杭叉桥 实用新
185 直齿圆柱齿轮差速器 2016200609298 2016-1-21
箱 型
内燃叉车智能防熄火保护系 实用新
186 发行人 201620181690X 2016-3-10
统 型
带互锁制动及使能双踏板开 实用新
187 发行人 2016201848008 2016-3-10
关装置 型
3-127
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叉车用多轴方向操纵杆手柄 实用新
188 发行人 2016204891866 2016-5-25
装置及叉车 型
实用新
189 发行人 脚踏式驻车制动系统 2016205526412 2016-6-7
型
实用新
190 发行人 倒车主动刹车系统 2016207558723 2016-7-18
型
实用新
191 发行人 叉车门架起升高度限制系统 2016207559247 2016-7-18
型
发行人、杭叉门 实用新
192 一种单油缸三级门架 2016207533961 2016-7-18
架 型
实用新
193 发行人 一种单油缸三级门架 2016207533961 2016-7-18
型
实用新
194 发行人 一种轮边行星轮减速器 2016211131059 2016-10-11
型
实用新
195 杭重机械 一种喷涂机的喷枪 2016213940804 2016-12-19
型
一种带前后双碟刹的机械式 实用新
196 杭重机械 2016213940912 2016-12-19
卷扬机构 型
实用新
197 杭重机械 一种强夯机变幅装置 2016213947748 2016-12-19
型
实用新
198 杭重机械 主卷扬控制系统 2016213953607 2016-12-19
型
实用新
199 杭重机械 一种喷涂机的送料轴 2016213953664 2016-12-19
型
实用新
200 杭重机械 强夯机提升装置的制动系统 2016214084168 2016-12-21
型
实用新
201 杭重机械 一种强夯机回转控制系统 2017200251422 2017-1-10
型
一种强夯机的行走底座紧固 实用新
202 杭重机械 2017200251441 2017-1-10
装置 型
实用新
203 杭重机械 一种强夯机的稳定装置 2017200251511 2017-1-10
型
实用新
204 杭重机械 一种砂浆喷涂机 2017200251526 2017-1-10
型
一种强夯机智能测量监控系 实用新
205 杭重机械 2017201233135 2017-2-10
统 型
一种强夯机用耦合器传动装 实用新
206 杭重机械 2017201233154 2017-2-10
置 型
实用新
207 杭重机械 一种强夯机配重总成 2017201233277 2017-2-10
型
实用新
208 杭重机械 一种自清洁功能的液压系统 2017201234871 2017-2-10
型
209 杭重机械 一种强夯机的电气控制系统 2017201234886 实用新 2017-2-10
3-128
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型
实用新
210 杭重机械 一种砂浆喷涂机螺杆泵 2017201237348 2017-2-10
型
实用新
211 杭重机械 强夯机 201720131313X 2017-2-14
型
一种简易电源接插件固定装 实用新
212 发行人 2017202441563 2017-3-14
置 型
实用新
213 发行人 一种高度可调靠背 2017202450083 2017-3-14
型
无线摄像蓄电池及发射器安 实用新
214 发行人 201720247330X 2017-3-14
装盒 型
实用新
215 发行人 一种迷你叉车吸油过滤装置 2017202473418 2017-3-14
型
实用新
216 发行人 一种蓄电池更换托架 2017202475199 2017-3-14
型
实用新
217 发行人 叉车用蓄电池托架 2017202475790 2017-3-14
型
实用新
218 发行人 叉车拇指开关机构翻起装置 2017202476793 2017-3-14
型
实用新
219 发行人 一种站驾式车辆踏板 2017202482120 2017-3-14
型
实用新
220 发行人 一种夹紧装置 2017202662814 2017-3-17
型
一种用于保护强夯机主卷扬 实用新
221 杭重机械 2017208856048 2017-7-20
齿轮副的齿轮罩 型
实用新
222 发行人 一种油标尺机构 2017209486809 2017-7-31
型
实用新
223 发行人 一种牵引力测试加载装置 2017210911109 2017-8-29
型
实用新
224 发行人 车辆安全系留装置 2017211208017 2017-8-29
型
实用新
225 发行人 进气消声器及内燃叉车 2017212196411 2017-9-22
型
一种带多功率模式的强夯机 实用新
226 杭重机械 2017212497758 2017-9-27
电控装置 型
发行人、康力属 实用新
227 叉车用三向堆垛机 2017216129223 2017-11-27
具 型
一种用于强夯机的发动机支 实用新
228 杭重机械 201721650082X 2017-12-1
座 型
发行人、杭叉桥 实用新
229 差速锁操纵装置及车辆 2017216707806 2017-12-5
箱 型
实用新
230 杭重机械 一种 SDDC 不脱钩强夯机 2017218352343 2017-12-25
型
3-129
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实用新
231 发行人 叉车油门跟随控制装置 2017218540677 2017-12-27
型
实用新
232 发行人 长怠速熄火控制装置 2017218541877 2017-12-27
型
调节支架、八向调节机构及 实用新
233 发行人 201721868986X 2017-12-27
工程车 型
大吨位平衡重式电叉机罩及 实用新
234 发行人 2017218717662 2017-12-27
电叉叉车 型
实用新
235 发行人 一体式叉车扶梯 2017218727039 2017-12-27
型
实用新
236 发行人 一种叉车蓄电池箱盖 2017218727664 2017-12-27
型
实用新
237 发行人 一种叉车 2017219176739 2017-12-27
型
实用新
238 发行人 操作面板 2018201589892 2018-1-30
型
实用新
239 发行人 电池锁紧装置 2018201590902 2018-1-30
型
实用新
240 发行人 气弹簧锁紧机构 2018201596805 2018-1-30
型
一种基于 CAN 总线的多功 实用新
241 发行人 2018201592503 2018-1-31
能液晶式组合仪表 型
实用新
242 发行人 一种线束用即插式元器件 2018201592575 2018-1-31
型
实用新
243 发行人 叉车用电器中央控制盒 2018201595696 2018-1-31
型
一种用于大型钢架结构件装 实用新
244 发行人 2018203423853 2018-3-12
卸的叉车属具 型
实用新
245 发行人 一种单稳充液集成阀 2018203887862 2018-3-21
型
用于三点式支撑系统的减震 实用新
246 发行人 2018203967119 2018-3-21
装置及三点式支撑系统 型
实用新
247 发行人 叉车工作安全控制装置 2018204058630 2018-3-23
型
实用新
248 发行人 内燃叉车可调限速报警装置 2018204069921 2018-3-23
型
可远程监测的正面吊偏载称 实用新
249 发行人 2018204116462 2018-3-26
重系统 型
实用新
250 发行人 港口机械自动预警灭火装置 2018204202241 2018-3-27
型
实用新
251 发行人 内燃叉车驻车安全保护装置 2018204235758 2018-3-27
型
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防爆叉车发动机超速保护控 实用新
252 发行人 2018204624012 2018-4-3
制系统 型
实用新
253 发行人 一种货叉 2018204624489 2018-4-3
型
实用新
254 发行人 内燃叉车称重系统 2018204632076 2018-4-3
型
实用新
255 发行人 液压油箱口保护装置 2018204839989 2018-4-8
型
带转速信号的防爆无刷发电 实用新
256 发行人 2018204840755 2018-4-8
机 型
实用新
257 发行人 一种叉车用大电流保险丝盒 2018204841476 2018-4-8
型
电控压力控制进气切断装置 实用新
258 发行人 2018204847379 2018-4-8
及叉车 型
一种叉车三向属具旋转角度 实用新
259 发行人 2018204976736 2018-4-9
检测装置 型
一种集成单稳分流及充液功 实用新
260 发行人 2018204976774 2018-4-9
能的叉车液压系统 型
发行人、杭叉驾 实用新
261 一种工程车驾驶室全玻璃门 2018205037025 2018-4-10
驶室 型
发行人、杭叉 驾 一种工程车驾驶室侧面翻转 实用新
262 2018205043596 2018-4-10
驶室 系统 型
发行人、杭叉驾 实用新
263 一种新型大吨位叉车驾驶室 2018205051253 2018-4-10
驶室 型
发行人、杭叉驾
驶室、嘉兴市泰 实用新
264 一种一体式叉车电动空调 2018205063087 2018-4-10
顺燃气设备有限 型
公司、
实用新
265 发行人 前移式叉车 2018205437827 2018-4-17
型
实用新
266 发行人 叉车工作安全控制系统 2018205437850 2018-4-17
型
一种液压驻动工作及保护系 实用新
267 发行人 2018206366640 2018-4-28
统 型
实用新
268 发行人 一种叉车使用控制系统 2018206377931 2018-4-28
型
实用新
269 发行人 一种叉车高位排气管 2018207052833 2018-5-11
型
实用新
270 发行人 一种叉车进气消声器 2018207061052 2018-5-11
型
实用新
271 发行人 一种 AGV 叉车属具 2018207225423 2018-5-15
型
272 发行人 一种旋转喷嘴装置 2018207276571 实用新 2018-5-16
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型
实用新
273 发行人 一种叉车用自动断电系统 2018207596086 2018-5-21
型
一种座驾式托盘搬运车及其 实用新
274 发行人 2018207675181 2018-5-22
旋转座椅 型
一种托盘堆垛车及其可调式 实用新
275 发行人 201820767624X 2018-5-22
支腿 型
一种托盘搬运车及其辅助轮 实用新
276 发行人 2018207683652 2018-5-22
机构 型
实用新
277 发行人 一种电动叉车转弯降速系统 2018208055896 2018-5-28
型
一种电动托盘车助力转向机 实用新
278 发行人 2018208489185 2018-6-1
构 型
一种电动叉车用全液压制动 实用新
279 发行人 2018209264032 2018-6-14
系统 型
一种叉车液压系统独立冷却 实用新
280 发行人 2018209269958 2018-6-14
温控阀 型
一种用于叉车制动系统的液 实用新
281 发行人 2018209272058 2018-6-14
压阀块 型
实用新
282 发行人 一种叉车属具 2018209317542 2018-6-15
型
实用新
283 发行人 一种越野叉车传动装置 2018210415391 2018-7-3
型
发行人、杭叉智 一种具有防撞触条的智能叉 实用新
284 2018210557180 2018-7-4
能 车 型
发行人、杭叉智 一种智能叉车及其激光导航 实用新
285 201821063155X 2018-7-4
能 支架 型
一种电动叉车的预约充电系 实用新
286 发行人 2018210744793 2018-7-6
统 型
发行人、杭叉智 实用新
287 一种盖板锁定组件及车辆 2018211244380 2018-7-16
能 型
发行人、杭叉智 实用新
288 一种货叉高度监测装置 2018211251100 2018-7-16
能 型
实用新
289 发行人 一种电动托盘搬运车 2018211307197 2018-7-17
型
实用新
290 发行人 一种简易的电动托盘搬运车 2018211343494 2018-7-17
型
实用新
291 发行人 一种蓄电池更换装置 2018211690733 2018-7-23
型
防止门架前后滑动的前移式 实用新
292 发行人 2018211690930 2018-7-23
叉车液压系统 型
实用新
293 发行人 一种搬运车 2018211843438 2018-7-25
型
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实用新
294 发行人 叉车用刷卡权限控制系统 2018211949080 2018-7-26
型
发行人、杭叉智 一种电瓶固定装置及车架电 实用新
295 2018212115870 2018-7-27
能 瓶仓 型
一种叉车紧停开关推拉试验 实用新
296 发行人 2018212514508 2018-8-3
台 型
一种叉车转向桥及其主销传 实用新
297 发行人 2018212677755 2018-8-7
感器连接装置 型
实用新
298 发行人 一种叉车护顶架结构 2018212724116 2018-8-8
型
实用新
299 发行人 一种打桩机及其挡绳装置 2018212780915 2018-8-9
型
发行人、杭叉智 实用新
300 一种防护装置及车辆 201821287916X 2018-8-10
能 型
发行人、杭叉智 一种堆垛车支腿机构及堆垛 实用新
301 2018212922121 2018-8-10
能 车 型
发行人、杭叉智 实用新
302 一种线缆保护装置及叉车 2018212923321 2018-8-10
能 型
实用新
303 发行人 牵引销自锁装置 2018213099998 2018-8-14
型
实用新
304 发行人 电动叉车及其液压控制系统 2018213433921 2018-8-20
型
一种碰撞检测控制系统及叉 实用新
305 发行人 2018213519848 2018-8-21
车 型
一种轮胎滚阻系数测定试验 实用新
306 发行人 2018213520690 2018-8-21
装置 型
实用新
307 发行人 一种操作手柄 2018214063902 2018-8-29
型
实用新
308 发行人 一种强夯机自动润滑系统 2018214353286 2018-9-3
型
实用新
309 发行人 一种叉车雨淋实验设备 2018214647383 2018-9-7
型
一种车辆、制动力分配系统 实用新
310 发行人 2018214683873 2018-9-7
及其感载形变放大机构 型
一种车辆及其前后轮制动力 实用新
311 发行人 2018214684077 2018-9-7
分配系统 型
一种车辆、传动油箱及其分 实用新
312 发行人 2018214686640 2018-9-7
体式复合散热装置 型
一种车辆、传动油箱及其集 实用新
313 发行人 2018214696750 2018-9-7
成式复合散热装置 型
实用新
314 发行人 叉车及其转向调节机构 2018215107486 2018-9-14
型
315 发行人 一种 3D 打印设备 2018215111566 实用新 2018-9-14
3-133
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
型
实用新
316 发行人 叉车及其文件夹固定装置 2018215111922 2018-9-14
型
实用新
317 发行人 一种叉车驱动桥连接板钻模 2018215112022 2018-9-14
型
实用新
318 发行人 叉车及其方向盘调节机构 2018215112056 2018-9-14
型
实用新
319 发行人 一种叉车控制系统及叉车 2018215292877 2018-9-18
型
AGV 叉车三向前移式导航 实用新
320 发行人 2018215598882 2018-9-25
切换装置 型
实用新
321 发行人 一种三向前移式 AGV 叉车 2018215605570 2018-9-25
型
大吨位蓄电池叉车的节能液 实用新
322 发行人 2018215667581 2018-9-25
压系统 型
实用新
323 发行人 一种液压刹车系统 2018215669271 2018-9-25
型
一种叉车钥匙开关组件的耐 实用新
324 发行人 2018215843009 2018-9-27
久试验装置 型
蓄电池安装架及具有该蓄电 实用新
325 发行人 201821595355X 2018-9-28
池安装架的大吨位叉车车架 型
实用新
326 发行人 一种电瓶车 2018215973712 2018-9-28
型
发行人、杭叉智 实用新
327 一种叉车 201821607102X 2018-9-29
能 型
实用新
328 发行人 一种叉车式捣炉车 2018216288760 2018-10-8
型
实用新
329 发行人 一种叉车制动控制系统 2018216776745 2018-10-16
型
实用新
330 发行人 一种液压油缸 201821728960X 2018-10-23
型
实用新
331 发行人 一种薄膜切割机 201821763277X 2018-10-29
型
实用新
332 发行人 一种焊接辅助夹具 201821805129X 2018-11-2
型
实用新
333 发行人 一种电动叉车 2018218052324 2018-11-2
型
一种电动叉车及其电控散热 实用新
334 发行人 2018218056289 2018-11-2
装置 型
大吨位电动叉车及其双电机 实用新
335 发行人 2018218562736 2018-11-12
驱动装置 型
一种磁引导传感器安装装置 实用新
336 发行人 2018219908657 2018-11-29
及其系统 型
3-134
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
实用新
337 发行人 一种叉车及其集成手柄 2018220166520 2018-12-3
型
实用新
338 发行人 一种叉车及其踏板装置 201822017471X 2018-12-3
型
实用新
339 发行人 后置式液压油箱及叉车 2018221642505 2018-12-21
型
实用新
340 发行人 电动车辆及其电池安装组件 2018221646116 2018-12-21
型
实用新
341 发行人 一种电动搬运车 2018221648056 2018-12-21
型
一种自动引导运输车、货叉 实用新
342 杭叉智能 2018221662848 2018-12-21
及其用以检测物体的装置 型
一种发动机运输流水线及其 实用新
343 杭叉智能 2018221664858 2018-12-21
用以运输托盘的辊道 型
电机丝杆及具有该电机丝杆 实用新
344 发行人 2018221941969 2018-12-25
的电动叉车 型
实用新
345 发行人 大吨位电动叉车车架 2018221954780 2018-12-25
型
实用新
346 发行人 电动搬运车 2018222081669 2018-12-26
型
实用新
347 发行人 操作拉索检测装置 2019200526674 2019-1-11
型
一种叉车液压系统及叉车集 实用新
348 发行人 2019201834812 2019-2-1
成阀 型
一种悬挂系统及具有该悬挂 实用新
349 发行人 201920227417X 2019-2-21
系统的托盘车 型
实用新
350 发行人 一种托盘车及其辅助轮总成 2019202293626 2019-2-21
型
一种悬挂系统及具有该悬挂 实用新
351 发行人 2019202295439 2019-2-21
系统的托盘车 型
实用新
352 发行人 一种托盘车及其辅助轮总成 2019202321503 2019-2-21
型
一种内燃工程车及其电动空 实用新
353 发行人 2019202779441 2019-3-5
调 型
实用新
354 发行人 一种用于托盘车的悬挂系统 2019202840628 2019-3-6
型
实用新
355 发行人 一种折叠踏板 2019202858227 2019-3-6
型
发行人、杭叉驾 实用新
356 一种门锁耐久度测试装置 2019202935401 2019-3-8
驶室 型
实用新
357 发行人 一种叉车及叉车液压系统 2019202943164 2019-3-8
型
3-135
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一种转向灯开关及包括上述 实用新
358 发行人 2019204022864 2019-3-27
转向灯开关的车辆 型
一种车辆及其手柄带发光元 实用新
359 发行人 201920403828X 2019-3-27
件的转向灯开关 型
一种叉车液压系统及冷却液 实用新
360 发行人 2019204124069 2019-3-28
压管路 型
一种护栏以及包括护栏的拣 实用新
361 发行人 2019204240411 2019-3-29
选车 型
一种制动液冷却风扇控制电 实用新
362 发行人 2019204249295 2019-3-29
路 型
一种转向手柄及包括转向手 实用新
363 发行人 2019204321086 2019-4-1
柄的仓储车 型
发行人、杭叉驾 一种叉车及其一体式电动空 实用新
364 2019204573871 2019-4-4
驶室 调 型
实用新
365 发行人 一种钢瓶支架及其锁止装置 2019204574253 2019-4-4
型
实用新
366 杭叉门架 钣金点焊装置 2019204502594 2019-4-4
型
实用新
367 发行人 托盘搬运车的货叉装置 2019204649531 2019-4-8
型
实用新
368 发行人 托盘搬运车 2019204651156 2019-4-8
型
实用新
369 发行人 托盘搬运车的承载轮总成 2019204659730 2019-4-8
型
一种叉车驻车制动器疲劳测 实用新
370 发行人 2019205614421 2019-4-23
试装置 型
实用新
371 发行人 一种半自动堆垛车 2019205623011 2019-4-23
型
实用新
372 杭叉门架 一种焊接机器人 2019205630994 2019-4-23
型
一种用于数控切割机的割嘴 实用新
373 杭叉钣焊 2019205815331 2019-4-26
校正装置 型
一种叉车及叉车门架升降液 实用新
374 发行人 2019206551434 2019-5-8
压系统 型
实用新
375 发行人 一种拣选车 2019206870783 2019-5-14
型
实用新
376 发行人 一种工程车视野试验装置 2019206873029 2019-5-14
型
实用新
377 发行人 叉车及其防碰撞制动系统 2019207038915 2019-5-16
型
实用新
378 发行人 一种预热定时器 2019207160461 2019-5-17
型
3-136
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发行人、杭叉智 背负式 AGV 车、驱动单元及 实用新
379 2019207355614 2019-5-21
能 背负式 AGV 减震机构 型
实用新
380 杭叉门架 一种用于数控机床的铣头 2019207600777 2019-5-24
型
实用新
381 杭叉门架 一种钻床用自动化夹持装置 2019205619247 2019-5-24
型
实用新
382 杭叉门架 一种精密卧式铣床 2019207837265 2019-5-29
型
实用新
383 杭叉门架 一种数控龙门铣床 2019208075790 2019-5-31
型
一种高效率自动化数控加工 实用新
384 杭叉门架 2019208338616 2019-6-4
中心机床 型
实用新
385 杭叉门架 一种多孔位加工的钻床 2019208375189 2019-6-5
型
一种数控机床自动化加工生 实用新
386 杭叉门架 2019208410360 2019-6-5
产线 型
实用新
387 杭叉门架 一种钻床钻孔用定位机构 2019208668758 2019-6-11
型
一种前移式叉车蓄电池移动 实用新
388 发行人 201920937768X 2019-6-20
装置 型
实用新
389 发行人 一种前移式电助力转向机构 2019209767820 2019-6-26
型
一种用于多轴钻床的夹紧装 实用新
390 发行人 2019210106778 2019-7-1
置 型
一种大吨位叉车驱动桥与支 实用新
391 发行人 2019210109367 2019-7-1
撑轴组装平台 型
发行人、杭叉智 实用新
392 一种 AGV 叉车 2019210762921 2019-7-10
能 型
实用新
393 发行人 一种牵引销装置 2019211059384 2019-7-15
型
实用新
394 发行人 一种叉车属具电磁吸铁装置 2019211064344 2019-7-15
型
工程车辆及其可调节靠背手 实用新
395 发行人 2019211074492 2019-7-15
柄装置 型
实用新
396 发行人 一种轴距可调节的叉车 2019211336226 2019-7-18
型
前移式叉车底盘及前移式叉 实用新
397 发行人 2019211338062 2019-7-18
车 型
一种叉车组合开关带载试验 实用新
398 发行人 2019212480987 2019-8-2
台 型
发行人、康力属 滑板可留式推拉器及具有该 实用新
399 2019213375390 2019-8-16
具 推拉器的叉车 型
400 发行人 一种叉车电气集成控制盒 2019213383024 实用新 2019-8-16
3-137
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型
发行人、康力属 实用新
401 叉车及其三向堆垛机 2019213558103 2019-8-20
具 型
内燃叉车辅助预热系统及内 实用新
402 发行人 2019213655118 2019-8-21
燃叉车 型
实用新
403 发行人 叉车及叉车起动系统 2019213688910 2019-8-21
型
实用新
404 杭叉钣焊 一种机械运输用缓冲底座 2019213610846 2019-8-21
型
一种电动牵引车驱动总成的 实用新
405 发行人 2019213865756 2019-8-23
装配工具 型
一种启动钥匙耐久性试验装 实用新
406 发行人 2019213976369 2019-8-26
置 型
一种用于机械零部件加工的 实用新
407 杭叉钣焊 2019214128475 2019-8-28
夹具 型
一种用于液压机的行程加长 实用新
408 杭叉机械设备 2019214148869 2019-8-28
装置 型
实用新
409 杭叉机械设备 一种多功能铰孔装置 2019214149166 2019-8-28
型
实用新
410 杭叉机械设备 一种仿形切割机 2019214149560 2019-8-28
型
一种叉车属具移动架的焊接 实用新
411 杭叉机械设备 2019214149607 2019-8-28
工装 型
一种调距叉装配成品存放转 实用新
412 杭叉机械设备 2019214149683 2019-8-28
运工装 型
一种用于焊接挡货架的工装 实用新
413 杭叉机械设备 2019214156827 2019-8-28
夹具平台 型
一种用于侧移器装配起吊的 实用新
414 杭叉机械设备 2019214156846 2019-8-28
吊具 型
实用新
415 杭叉机械设备 一种移动式双柱龙门架 2019214163411 2019-8-28
型
实用新
416 发行人 一种叉车 2019214858942 2019-9-6
型
一种用于叉车安全架的装配 实用新
417 发行人 2019214876870 2019-9-6
工具 型
一种重型叉车的前驱动桥桥 实用新
418 杭叉钣焊 2019214858853 2019-9-6
壳 型
一种可对定位杆缓冲保护的 实用新
419 杭叉钣焊 2019215245809 2019-9-15
冲压模具 型
实用新
420 杭叉钣焊 一种自动化设备用夹治具 2019215416268 2019-9-17
型
实用新
421 杭叉机械设备 一种型材倒圆角剪切装置 2019215775241 2019-9-20
型
3-138
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一种用于管类货物搬运的属 实用新
422 杭叉机械设备 2019215775576 2019-9-20
具 型
一种叉车属具侧移货叉架的 实用新
423 杭叉机械设备 2019215796731 2019-9-20
焊接工装 型
实用新
424 杭叉机械设备 一种软包夹 2019215796746 2019-9-20
型
实用新
425 杭叉机械设备 一种拆卸方便的带斗倾翻叉 2019215797113 2019-9-20
型
实用新
426 杭叉钣焊 一种机械自动化抓取装置 2019216071700 2019-9-25
型
发行人、杭叉高 实用新
427 一种臂架疲劳测试装置 2019216639969 2019-9-30
空设备 型
发行人、杭叉高 实用新
428 一种吊装装置 2019216640612 2019-9-30
空设备 型
实用新
429 发行人 一种叉车用货叉机构 2019216640701 2019-9-30
型
一种可调间距货叉用翻转机 实用新
430 发行人 2019216642162 2019-9-30
构 型
一种可调间距货叉用锁止机 实用新
431 发行人 2019216659271 2019-9-30
构 型
实用新
432 杭叉钣焊 一种防倾倒的叉车 2019216917269 2019-10-11
型
实用新
433 杭叉钣焊 一种机械自动化生产用夹具 2019216917377 2019-10-11
型
实用新
434 发行人 电动叉车门架液压控制系统 2019217188340 2019-10-14
型
实用新
435 发行人 一种三坐标测量机用检具 2019217586066 2019-10-16
型
一种可调节的模具设计镶块 实用新
436 杭叉钣焊 2019217340140 2019-10-16
式装置 型
发行人、杭叉高 实用新
437 一种摆动式防倾翻保护装置 2019217487874 2019-10-17
空设备 型
实用新
438 发行人 一种转向桥支撑装置 2019217590409 2019-10-18
型
一种用于旋拧圆板牙的辅助 实用新
439 发行人 2019217603610 2019-10-18
工装 型
一种马达驱动侧移调叉距装 实用新
440 杭叉机械设备 2019218057445 2019-10-24
置 型
实用新
441 杭叉钣焊 一种冲压模具的导柱导套 2019218478374 2019-10-30
型
实用新
442 杭叉机械设备 一种调距油缸 201921886267X 2019-11-4
型
3-139
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发行人、杭叉桥 一种液压式间隙自调机构及 实用新
443 2019219056416 2019-11-6
箱 叉车制动系统 型
一种用于钢结构生产的钻孔 实用新
444 杭叉钣焊 2019219021084 2019-11-6
装置 型
实用新
445 发行人 一种拣选车及其起升机构 201922021764X 2019-11-20
型
叉车托盘夹紧装置及具有该 实用新
446 发行人 2019220798099 2019-11-27
装置的叉车 型
实用新
447 发行人 一种叉车电源装置 2019222832111 2019-12-18
型
实用新
448 发行人 工程车辆及门架系统 2019223541999 2019-12-24
型
实用新
449 发行人 一种叉车底盘漏油检查装置 2019223677448 2019-12-25
型
实用新
450 发行人 轮胎配送系统及叉车生产线 2019223828081 2019-12-26
型
实用新
451 发行人 一种尾灯系统 2019223887446 2019-12-26
型
一种怠速节能系统及内燃叉 实用新
452 发行人 2019223930268 2019-12-26
车 型
一种站驾式后驱叉车制动系 实用新
453 发行人 2019224424371 2019-12-26
统 型
实用新
454 发行人 一种叉车轮胎输送系统 2019223827869 2019-12-26
型
轮胎物流车、轮胎转运系统 实用新
455 发行人 2019223828077 2019-12-26
及叉车生产线 型
实用新
456 发行人 一种轮胎运输车定位系统 201922385859X 2019-12-26
型
一种防爆预热塞及防爆预热 实用新
457 发行人 201922453007X 2019-12-27
控制系统 型
实用新
458 发行人 一种环视影像系统 2019224530370 2019-12-30
型
实用新
459 发行人 一种叉车平衡重及电动叉车 2019224554549 2019-12-30
型
实用新
460 发行人 一种快速封盖平衡重及叉车 2019224897229 2019-12-30
型
实用新
461 发行人 一种电池后面移出式叉车 2019224864583 2019-12-30
型
一种旋转阻尼器及具有该旋 实用新
462 发行人 2019224883743 2019-12-30
转阻尼器的托盘车 型
一种防爆叉车及防爆叉车用 实用新
463 发行人 2019224974047 2019-12-31
防爆式起动马达 型
464 杭叉门架 一种叉车护顶架喷涂转运装 2020201336843 实用新 2020-1-20
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置 型
一种便于调节焊接角度的焊 实用新
465 杭叉门架 2020201359879 2020-1-20
接机器人 型
实用新
466 杭叉门架 一种用于叉车的提升架 2020201342897 2020-1-20
型
一种叉架体输送快速脱钩装 实用新
467 杭叉门架 202020135914X 2020-1-20
置 型
实用新
468 杭叉门架 一种缓冲装置 2020201356993 2020-1-20
型
一种重装叉车自由缸外置门 实用新
469 杭叉门架 2020201361224 2020-1-20
架 型
实用新
470 杭叉门架 一种工字钢夹具 2020201332965 2020-1-20
型
一种焊接用固定架的清理装 实用新
471 杭叉门架 2020201342670 2020-1-20
置 型
实用新
472 杭叉门架 一种叉车用三向堆垛装置 2020201363944 2020-1-20
型
实用新
473 杭叉门架 一种叉车链条防护组件 2020201336044 2020-1-20
型
一种模块式叉车叉架体运输 实用新
474 杭叉门架 2020201340001 2020-1-20
架 型
实用新
475 杭叉门架 一种叉车油缸快速抓取装置 2020201363520 2020-1-20
型
实用新
476 杭叉门架 一种焊接用固定架 2020201336519 2020-1-20
型
一种叉车内门架滚轮座焊接 实用新
477 杭叉门架 2020201343226 2020-1-20
生产线 型
实用新
478 杭叉门架 一种槽钢翻转装置 2020201357680 2020-1-20
型
实用新
479 杭叉门架 一种叉车门架的抓取装置 2020201360109 2020-1-20
型
实用新
480 杭叉门架 一种校直机 2020201364275 2020-1-20
型
一种叉车内门架焊接定位装 实用新
481 杭叉门架 2020201342806 2020-1-20
置 型
一种叉架体预装流水线用压 实用新
482 杭叉门架 2020201343692 2020-1-20
装装置 型
实用新
483 杭叉门架 一种叉车门架连接结构 2020201343851 2020-1-20
型
实用新
484 杭叉门架 一种升降台 2020201358946 2020-1-20
型
实用新
485 杭叉门架 一种放置框 2020201359402 2020-1-20
型
3-141
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实用新
486 杭叉门架 一种叉架体 2020201363643 2020-1-20
型
实用新
487 杭叉门架 一种具有缓冲功能的油缸 2020201345560 2020-1-20
型
一种快速定位的发料车定位 实用新
488 杭叉门架 2020201359031 2020-1-20
装置 型
实用新
489 发行人 一种驱动桥噪音检测台架 2020201412442 2020-1-21
型
实用新
490 发行人 一种短管线电动叉车 2020201860256 2020-2-19
型
实用新
491 发行人 一种叉车及其单圈转向装置 2020201917930 2020-2-20
型
实用新
492 发行人 一种叉车及其电池锁紧装置 2020201915780 2020-2-20
型
实用新
493 发行人 一种内燃叉车转向控制系统 2020201939569 2020-2-21
型
实用新
494 发行人 一种叉车辅助驾驶系统 2020201939573 2020-2-21
型
实用新
495 发行人 一种内燃叉车智能冷却系统 2020201936147 2020-2-21
型
实用新
496 发行人 一种护栏 2020202008672 2020-2-24
型
实用新
497 发行人 一种电液伺服制动液压系统 2020202066004 2020-2-25
型
实用新
498 发行人 一种内置式回油滤油器 2020202071322 2020-2-25
型
实用新
499 发行人 一种电液伺服制动液压系统 2020202066127 2020-2-25
型
一种半自动充液阀式叉车动 实用新
500 发行人 2020202282234 2020-2-25
力行车制动系统 型
发行人、杭重机 一种打桩机及其钢丝绳防旋 实用新
501 2020202134177 2020-2-26
械 转装置 型
一种侧面叉车及千斤顶故障 实用新
502 发行人 2020202139804 2020-2-26
预警系统 型
实用新
503 发行人 一种发电电机检测试验装置 2020202133899 2020-2-26
型
一种集成电桥及具有该集成 实用新
504 发行人 2020202139734 2020-2-26
电桥的电动叉车 型
实用新
505 发行人 一种工业车辆及其警示灯 2020202156890 2020-2-26
型
实用新
506 发行人 一种工业车辆用灯 2020202139999 2020-2-26
型
507 发行人 一种转向桥性能测试试验台 2020202219334 实用新 2020-2-27
3-142
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型
实用新
508 发行人 一种制动液加压排气装置 2020202209099 2020-2-27
型
实用新
509 发行人 一种驱动轮毂转动限位工装 2020202202812 2020-2-27
型
实用新
510 发行人 一种液压阀块总成 2020202203069 2020-2-27
型
驾驶室可移动式工程车辆及 实用新
511 发行人 2020202209169 2020-2-27
控制回路 型
一种发动机初始注燃油排气 实用新
512 发行人 2020202202757 2020-2-27
工装 型
实用新
513 发行人 一种叉车转向桥 2020202333433 2020-2-28
型
发行人、杭重机 一种强夯机及其液压旋转头 实用新
514 2020202282130 2020-2-28
械 防松结构 型
一种电动叉车液压驻车制动 实用新
515 发行人 2020202345290 2020-2-28
系统及电动叉车 型
一种三支点电动牵引车转向 实用新
516 发行人 2020202480803 2020-3-3
系统 型
一种内燃叉车及其扭矩控制 实用新
517 发行人 2020202679450 2020-3-6
系统 型
发行人、杭重机 一种强夯机液压回转控制系 实用新
518 2020202686793 2020-3-6
械 统 型
实用新
519 发行人 一种托盘车及其挡货架 2020203284538 2020-3-16
型
实用新
520 杭叉钣焊 一种安全可靠的焊接操作架 2020203511476 2020-3-19
型
实用新
521 发行人 一种锁销装置 2020203859658 2020-3-24
型
一种带有稳定冲压结构的冲 实用新
522 杭叉钣焊 2020205018695 2020-4-8
压装置 型
一种防爆换向电磁阀及内燃 实用新
523 发行人 2020205197483 2020-4-10
防爆叉车 型
一种电动车辆及其车载电池 实用新
524 发行人 2020205342190 2020-4-13
隔热系统 型
一种连接稳定的机器人固定 实用新
525 杭叉钣焊 2020205936112 2020-4-20
支架 型
一种机械加工制造钳工用便 实用新
526 杭叉钣焊 2020206043660 2020-4-21
于使用的工装夹具 型
一种机械加工用板材切割装 实用新
527 杭叉钣焊 2020206439795 2020-4-26
置 型
实用新
528 发行人 一种车辆及其尾气净化装置 2020207305603 2020-5-6
型
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一种非道路车辆及其驾驶室 实用新
529 发行人 202020804430X 2020-5-14
安全防护装置 型
实用新
530 发行人 一种冲击试验台架 2020208330744 2020-5-18
型
实用新
531 发行人 电池充放电测试系统 2020209019964 2020-5-25
型
一种驱动桥湿式制动器的试 实用新
532 发行人 2020210911952 2020-6-12
验装置 型
实用新
533 杭叉门架 五级叉车起升系统 2020211614991 2020-6-20
型
实用新
534 发行人 一种拉力试验设备 2020212082855 2020-6-24
型
实用新
535 发行人 一种车辆及其转向警示装置 2020213967930 2020-7-15
型
实用新
536 发行人 一种电动托盘搬运车 2020214039845 2020-7-16
型
内燃叉车转向系统及内燃叉 实用新
537 发行人 2020214966333 2020-7-24
车 型
发行人、杭叉高 一种剪叉升降搬运车工作平 实用新
538 2020215076112 2020-7-27
空设备 台的控制系统 型
一种转向轮制动机构及具有 实用新
539 发行人 2020217300678 2020-8-18
该机构的三支点工程车 型
外观设
540 发行人 蓄电池叉车（A 系列） 2012304328572 2012-9-11
计
外观设
541 发行人 手柄 2014300150014 2014-1-20
计
外观设
542 发行人 堆垛车（步行式） 2014300150372 2014-1-20
计
托盘堆垛车 外观设
543 发行人 2014300150940 2014-1-20
（CDD10-AMC1） 计
外观设
544 发行人 搬运车（步行式） 2014300151445 2014-1-20
计
外观设
545 发行人 托盘搬运车（CBD15-AMC1） 2014300152927 2014-1-20
计
外观设
546 发行人 搬运车（站驾式） 201430015297X 2014-1-20
计
外观设
547 发行人 堆垛车（站驾式） 201430015314X 2014-1-20
计
外观设
548 发行人 侧面叉车 2014302266405 2014-7-8
计
外观设
549 发行人 潜入式搬运车（AGVMQP） 2015302683357 2015-7-23
计
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内燃叉车机罩侧板（X 系列- 外观设
550 发行人 2016300596378 2016-3-4
无加油孔） 计
内燃叉车机罩侧板（X 系列- 外观设
551 发行人 2016300596397 2016-3-4
带加油口） 计
外观设
552 发行人 内燃叉车（X 系列-7.0t） 201630059640X 2016-3-4
计
外观设
553 发行人 内燃叉车（X 系列-3.0t） 2016300596414 2016-3-4
计
外观设
554 发行人 搬运车（大包围） 2016302938045 2016-6-30
计
外观设
555 发行人 托盘搬运牵引车 2016302941601 2016-6-30
计
外观设
556 发行人 叉车机罩 201730674497X 2017-12-27
计
组合仪表（基于 CAN 总线的 外观设
557 发行人 2018300449715 2018-1-31
多功能液晶式） 计
外观设
558 发行人 叉车用电器中央控制盒 201830044972X 2018-1-31
计
发行人、杭叉驾 外观设
559 叉车驾驶室（大吨位） 2018301157697 2018-3-27
驶室 计
发行人、杭叉智 激光导引堆垛车 外观设
560 2018302952395 2018-6-12
能 （AGVLCDD30-AN1） 计
外观设
561 发行人 内燃叉车 2018303692569 2018-7-10
计
外观设
562 发行人 平衡重式电动叉车 2018305783647 2018-10-17
计
外观设
563 发行人 电动叉车（锂电池） 201830602504X 2018-10-26
计
外观设
564 发行人 叉车（站驾平衡重式） 2018306930662 2018-12-3
计
外观设
565 发行人 集装箱空箱堆高机 2019305077677 2019-9-16
计
外观设
566 发行人 叉车平衡重 2019305077681 2019-9-16
计
外观设
567 发行人 电动叉车（AE 系列） 2020303797248 2020-7-14
计
外观设
568 发行人 LED 工作灯 2020304094610 2020-7-24
计
外观设
569 发行人 叉车控制器 2020304300923 2020-7-31
计
外观设
570 发行人 LED 尾灯 202030450871X 2020-8-10
计
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除上述专利外，发行人还拥有一项在欧洲专利局注册的发明专利，该专利申
请号为 10826012.6，专利名称为防爆钥匙开关，申请日为 2010 年 8 月 13 日，授
权日为 2014 年 7 月 30 日，专利号为 2348523，专利有效期为自申请日起二十年，
该专利取得方式为申请取得。
（四）软件著作权
截至本募集说明书签署日，发行人拥有的计算机软件著作权情况如下：
取得方
序号 著作权人 登记号 软件全称 登记日期
式
杭叉集团云叉车智能仓 原始取
1 发行人 2016SR030357 2016 年 2 月 15 日
库定位系统软件 得
杭叉集团采购供应链协 原始取
2 发行人 2015SR044658 2015 年 3 月 12 日
同管理平台软件 得
杭叉集团现场质量管理 原始取
3 发行人 2015SR043900 2015 年 3 月 12 日
APP 软件 得
杭叉集团云叉车综合业 原始取
4 发行人 2016SR249985 2016 年 9 月 6 日
务管理系统软件 得
杭叉集团叉车调度管理 原始取
5 发行人 2016SR244791 2016 年 9 月 1 日
系统软件 得
杭叉焊接模拟仿真软件 原始取
6 发行人 2017SR004734 2017 年 1 月 5 日
V1.0 得
杭叉柯尔摩根系统第三
原始取
7 发行人 2017SR244191 方控制器局域网络设备 2017 年 6 月 8 日
得
接入模块软件 V1.0
基于激光导航叉车式 原始取
8 杭叉智能 2018SR999786 2018 年 12 月 11 日
AGV 软件控制系统 得
原始取
9 发行人 2020SR0437881 智能产品结构管理系统 2020 年 5 月 12 日
得
原始取
10 发行人 2020SR0437887 智能仓储管理系统 V1.0 2020 年 5 月 12 日
得
智能经销商管理系统 原始取
11 发行人 2020SR0438603 2020 年 5 月 12 日
V1.0 得
智能产品数据管理系统 原始取
12 发行人 2020SR0437851 2020 年 5 月 12 日
V1.0 得
原始取
13 发行人 2020SR0438965 智能电子商务系统 V1.0 2020 年 5 月 12 日
得
智能在线报价管理系统 原始取
14 发行人 2020SR0437953 2020 年 5 月 12 日
V1.0 得
智能在线订单管理系统 原始取
15 发行人 2020SR0437958 2020 年 5 月 12 日
V1.0 得
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原始取
16 发行人 2020SR0437963 智能制造管理系统 V1.0 2020 年 5 月 12 日
得
原始取
17 发行人 2020SR0437685 智能制造执行系统 V1.0 2020 年 5 月 12 日
得
智能自动化管理系统 原始取
18 发行人 2020SR0437934 2020 年 5 月 12 日
V1.0 得
（五）房屋租赁情况
截至报告期末，发行人及其子公司主要房产出租、承租（租赁面积在 500m2
以上）情况如下：
序号 出租人 承租人 房屋地址 租赁期限 面积（m2）
博大印刷（天 杭叉融资 2020.04.01-
1 天津市空港经济区环河南路 88 号 3,472.00
津）有限公司 租赁 2025.04.30
天津临港园区
杭叉新能 2020.09.01-
2 运营管理有限 天津港保税区临港区域智能装备园区 6,003.03
源 2025.08.31
公司
天津市东丽区新立街道中河村六区一 2017.01.01-
3 刘金发 天津浙杭 790.00
排一号 2021.12.31
2020.04.01-
4 杨立群 义乌杭叉 义乌市西城路 3001 号 730.00
2025.3.31
上海琛佳供应
上海市松江区新桥镇新茸路 155 弄 38 2019.10.01-
5 链管理有限公 上海杭叉 1,390.00
号 2022.09.30
司
上海永安联合
上海市金山区亭林镇亭卫公路 179 号 2015.08.18-
6 汽车销售有限 上海杭叉 1,800.00
1幢2区 2021.09.17
公司
御时工业自动
上海市嘉定区外冈镇沪宜公路 5655 2020.04.15-
7 化科技（上海） 上海杭叉 700.00
号 2023.09.30
有限公司
上海鸿文实业 2013.01.01-
8 上海杭叉 上海市虹梅南路 2388 号 1 幢一层二层 582.22
有限公司 2020.12.31
南京万好家仓
2020.01.01-
9 储服务有限公 南京杭叉 南京市六合区方州路 848 号厂房 1,000.00
2025.12.31
司
吴江市金大陆
2020.01.01-
10 汽车销售有限 苏州杭叉 苏州市吴江区八坼农创村 13 组 1,600.00
2028.01.01
公司
2020.05.10-
11 王东斌 无锡杭叉 无锡市惠山区洛社镇广石西路 600.00
2029.05.09
上海微云供应 2019.01.15-
12 昆山杭叉 昆山市昆山开发区三巷路 116 号 600.00
链管理有限公 2028.01.14
3-147
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司
徐州市经济技术开发区淮海五金机电 2019.01.01-
13 陈星静 徐州杭叉 580.00
大市场一期 D18#110-117 2020.12.31
泰兴市致远停 2018.07.28-
14 泰兴杭叉 泰兴市泰常路东侧、联中路南侧 1,500.00
车管理服务部 2028.07.28
南通金马实业 南通市永和路 198 号 1 幢钢结构 1-4 2020.01.01-
15 南通杭叉 1,335.00
发展有限公司 轴厂房 2024.12.31
张家港市康迅
张家港杭 2019.06.08-
16 制冷设备有限 张家港市杨舍镇塘市新泾中路 3 号 1,260.00
叉 2024.06.08
公司
连云港杭 2018.01.01-
17 范月军 连云港市郁州南路 19-1 号 700.00
叉 2021.12.31
山东省章丘区龙山街道办事处济青路 2018.10.15-
18 孙爱云 济南杭叉 748.14
北侧一楼 2020.10.14
烟台市大华钢 2015.10.26-
19 烟台杭叉 烟台市芝罘区冰轮路大华产业园内 538.00
材有限公司 2025.10.25
江门市新会区
2019.01.01-
20 嘉迪汽车城管 广州浙杭 江门市新会区冈州大道东 33 号-1 550.00
2020.12.31
理有限公司
2016.01.18-
21 关永新 广州浙杭 广州市白云区 106 国道北村段 18-2 号 500.00
2026.01.18
东莞市牛山莞长路西 4 号创富工业内 2018.11.01-
22 欧阳可洪 东莞杭叉 600.00
钢结构厂房 2021.10.30
深圳深嘉源科 深圳市龙华区福城街道茜坑社区清华 2020.09.01-
23 深圳杭叉 850.00
技有限公司 路 1 号发得顺工业园厂房 A1-1 栋 2022.08.31
惠州市仲恺六路原 381 号（梧村文化 2019.01.04-
24 陈汝寿 惠州杭叉 760.00
中心） 2027.01.01
2016.06.15-
25 杨春明 湛江杭叉 湛江市遂溪县黄略镇文车村村口 1,400.00
2021.06.15
佛山市南海区狮山镇博爱路高边段
2020.07.23-
26 黄金杏 佛山杭叉 （土名 6、7 仓）高边商铺（A3-A12)10 764.00
2023.07.22
间
2016.12.01-
27 卢汝昌 中山杭叉 中山市东升镇裕民大道 29 号 500.00
2021.11.30
武汉市龚家铺
众旺综合产业 武汉市江夏区众旺综合产业园 4 栋 1 2020.05.01-
28 武汉杭叉 910.00
园建设管理有 层 2023.04.30
限公司
2018.12.01-
29 高玉堂 长沙杭叉 长沙市友信机电商城 5 栋 109 号 633.79
2021.11.30
石家庄杭 沧州北高速口 331 省道南侧杜林乡北 2019.03.15-
30 李金青 500.00
叉 街村 2024.03.14
31 藁城区宏儒文 石家庄杭 石家庄经济技术开发区质诚文教用品 2019.05.10- 1,058.00
3-148
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
教用品厂 叉 有限公司院内综合办公楼 2020.12.31
2017.06.01-
32 许克礼 唐山杭叉 唐山市高新区宋各庄村北 860.00
2021.05.31
昆明佳颖丽化 昆明市官渡区矣六乡村委会第二村民 2018.12.01-
33 云南杭叉 720.00
工有限公司 小组（高楼房） 2023.11.30
2018.06.01-
34 张金利 西安杭叉 西安市沣东新城天台路 10 号 580.00
2021.05.31
10405-A Granite Street, Charlotte, NC 2018.02.01-
35 Childress Klein 美国杭叉 2,230.00
28273 2023.01.31
1337-E Wood Branch Drive,Charlotte, 2019.12.01-
36 Childress Klein 美国杭叉 2,453.00
NC 28273 2022.12.31
9621 Brookford St, Charlotte, NC 2020.08.01-
37 ZEPSA 美国杭叉 1,550.00
28273 2021.07.31
SEGRO Zehnte SEGRO Zehnte Grundbesitz GmbH
2016.01.01-
38 Grundbesitz 欧洲杭叉 Mariechen-Graulich-strae in 65439 2,031.00
2025.12.31
GmbH Flrsheim am Main
杭州爱情
2016.08.01-
39 发行人 故事酒店 杭州市体育场路 12 号 5,800.00
2022.07.30
有限公司
浙江时代
汽车零部 2020.01.01-
40 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 640.00
件有限公 2020.12.31
司
永康市康
成机械制 2020.01.01-
41 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 640.00
造有限公 2020.12.31
司
临安英明
2020.01.01-
42 发行人 机械配件 杭州市临安区相府路 666 号 7,981.14
2020.12.31
有限公司
临安英明
2020.01.01-
43 发行人 机械配件 杭州市临安区相府路 666 号 1,440.00
2020.12.31
有限公司
杭州冈村
2018.07.01-
44 发行人 传动有限 杭州市临安区相府路 666 号 9,504.00
2021.06.30
公司
杭州建煜
2020.01.01-
45 发行人 叉车配件 杭州市临安区相府路 666 号 4,115.00
2020.12.31
有限公司
杭州建煜
2020.01.01-
46 发行人 叉车配件 杭州市临安区相府路 666 号 720.00
2020.12.31
有限公司
47 发行人 杭州金成 杭州市青山湖街道王家山路 5 号 2019.01.01- 6,400.00
3-149
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
车轮制造 2023.12.31
有限公司
杭州金成
2019.01.01-
48 发行人 车轮制造 杭州市青山湖街道王家山路 5 号 1,192.00
2023.12.31
有限公司
鹏成新能 2019.09.01-
49 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 2,014.00
源 2020.12.31
鹏成新能 2020.07.15-
50 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 1,872.00
源 2020.12.31
鹏成新能 2020.01.01-
51 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 997.00
源 2020.12.31
杭州梦想
2020.01.01-
52 发行人 机械有限 杭州市临安区大园路 2799 号 6,720.00
2020.12.31
公司
余姚市佳
利叉车部 2020.01.01-
53 发行人 杭州市临安区相府路 666 号 2,664.00
件有限公 2020.12.31
司
杭州常灵
2020.01.01-
54 发行人 仓储物流 杭州市临安区相府路 666 号 3,576.00
2020.12.31
有限公司
（六）发行人拥有的技术许可使用权
1、发行人与美国纳科签订的《委托加工及技术许可协议》
2011 年 2 月 16 日，发行人与美国纳科签署《委托加工及技术许可协议》，
协议有效期自生效之日起十年，到期后经双方书面同意可以续签。该协议技术许
可主要约定：
美国纳科授予发行人一项非独家的仅在中国使用的美国纳科某特定类型仓
储叉车技术。美国纳科向发行人提供美国纳科所拥有的、美国纳科认为为执行向
发行人许可美国纳科技术所需要的、具体体现美国纳科技术的文件。
发行人可根据美国纳科指令的数量和规格生产该特定类型仓储叉车，根据美
国纳科的指示在特定类型仓储叉车上标注美国纳科标志，并向美国纳科或其关联
方出售全部该特定类型仓储叉车。美国纳科许可发行人生产该特定类型仓储叉
车，并在该特定类型仓储叉车上标注发行人自身的商标，并在中国及世界其他地
区（美国和加拿大除外）销售该特定类型仓储叉车。生产和销售标注发行人自身
3-150
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
商标的每台该特定类型仓储叉车的特许权使用费按平均每台销售价格计提。
本协议终止后，美国纳科授予发行人的技术许可终止，发行人向美国纳科返
还包含该特定类型仓储叉车的纳科技术或任何纳科标志的所有文件或有形材料。
2、发行人与美国纳科签订的《战略联盟协议》
2012 年 6 月 1 日，发行人与美国纳科签订《战略联盟协议》，协议有效期
自生效之日起十年，到期后经双方书面同意可以续签。该协议技术许可主要约定：
美国纳科授予发行人一项非独家的仅在中国使用的美国纳科某特定类型港
口设备技术。美国纳科向发行人提供美国纳科所拥有的、美国纳科认为为执行向
发行人许可美国纳科技术所需要的、具体体现美国纳科技术的文件。
美国纳科许可发行人可生产并直接向美国纳科销售以“Hyster”品牌为名义的
该特定类型港口设备。美国纳科许可发行人在中国大陆内以“杭叉”品牌名义对许
可产品具有独家的生产权和非独家的销售权。以“杭叉”品牌销售的该特定类型港
口设备，发行人需支付美国纳科技术许可费，以每生产和销售一台许可产品的净
销售价计提。
本协议终止后，美国纳科授予发行人的技术许可终止，发行人向美国纳科返
还包含该特定类型港口设备的美国纳科技术或任何美国纳科标志的所有文件或
有形材料。
3、发行人、杭叉进出口与 Manitou BF 签订《生产与供货协议》
2016 年 11 月 24 日，发行人、杭叉进出口与 Manitou BF 签署《生产与供货
协议》，协议初始期限为自生效之日起五年，初始期限届满后除非其中一方提前
两年通知终止该协议，否则将一直保持有效。
该协议技术许可主要约定：
（1）Manitou BF 将特定的叉车产品的生产委托给发行人，发行人使用其自
有技术以及 Manitou BF 许可的技术和商标生产该特定产品，并将所有生产的该
特定产品销售给 Manitou BF 或 Manitou BF 的任何关联公司；
（2）Manitou BF 向发行人提供委托生产产品相关的专利权或专有技术文件，
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发行人不需要向 Manitou BF 支付技术许可费；
（3）本协议终止后，Manitou BF 授予发行人的技术许可终止，发行人向
Manitou BF 或 Manitou BF 指定的第三方移交包含 Manitou BF 技术的所有文件。
4、发行人许可业务相关情况
（1）报告期内与上述技术许可相关产品销售收入及毛利占比情况
美国纳科向发行人许可的技术为特定类型仓储叉车技术和特定类型港口设
备技术；Manitou BF 向发行人许可的技术主要为特定类型叉车的外观造型和外
观颜色方案等，且该许可技术全部用于发行人为 Manitou BF 生产的 OEM 产品。
报告期内与上述技术许可相关产品销售收入及毛利占比情况如下表：
单位：万元
项 目 2020 年度 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
许可业务相关产品销售收入 26,362.39 47,458.29 56,440.28 47,590.13
其中： 美国纳科 2,346.36 12,396.02 20,176.04 16,623.62
Manitou BF 24,016.03 35,062.27 36,264.24 30,966.51
技术许可相关产品销售毛利 7,882.55 13,170.44 15,224.10 11,923.11
其中： 美国纳科 551.49 2,860.68 3,959.58 3,543.89
Manitou BF 7,331.06 10,309.77 11,264.52 8,379.22
许可业务相关产品销售收入占
3.22% 5.36% 6.69% 6.79%
发行人销售收入的比重
其中： 美国纳科 0.29% 1.40% 2.39% 2.37%
Manitou BF 2.93% 3.96% 4.30% 4.42%
许可业务相关产品销售毛利占
4.65% 6.98% 8.76% 7.89%
发行人业务销售毛利的比重
其中： 美国纳科 0.33% 1.52% 2.28% 2.35%
Manitou BF 4.32% 5.46% 6.48% 5.55%
（2）协议如未能续期对发行人的影响情况
①美国纳科
发行人自 2019 年开始与美国纳科的合作逐渐减少，2020 年 1-9 月发行人与
美国纳科许可业务相关产品销售收入仅为 2,346.36 万元。发行人与美国纳科签订
的《委托加工及技术许可协议》、《战略联盟协议》到期后将不再续签相关合作
协议，发行人终止与美国纳科的业务合作后，将以公司自主品牌在美国市场进行
3-152
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推广销售，目前公司已在美国设立子公司拓展美国市场业务，公司自主品牌产品
具有较强的市场竞争力，销售形势良好。根据公司 2020 年业绩快报，2020 年公
司实现营业收入 1,149,240.89 万元，较去年同期增长 29.80%；实现归母净利润
84,328.25 万元，较去年同期增长 30.82%。因此，发行人终止与美国纳科的合作
不会对发行人产生明显不利影响。
②Manitou BF
报告期内，公司与 Manitou BF 许可业务相关产品销售收入占公司总销售收
入的比例不足 5%，销售毛利占比在 4.32-6.48%之间，占比不大。报告期内，发
行人与 Manitou BF 保持了良好的合作关系，预计《生产与供货协议》到期后，
发行人与 Manitou BF 将续签相关合作协议。即使协议到期后，发行人未能与
Manitou BF 就相关技术许可续期达成一致，也不会对公司经营产生重大不利影
响，公司作为全球叉车龙头企业之一，品牌影响力较强，同时拥有生产自主知识
产权的相关产品，且销售形势良好。
综上所述，发行人与美国纳科、Manitou BF 的合作即使协议未能如期续期，
也不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。
十、发行人拥有的主要经营资质
（一）特种设备制造许可证
根据国家市场监督管理总局颁发的编号为 TS2510002-2024 的《特种设备制
造许可证》，发行人获准从事下列场（厂）内专用机动车辆的制造（含修理、改
造），有效期至 2024 年 2 月 13 日：
许可项目 子项目 许可参数 备注
场（厂）内专用机动车辆制造（含 机动工业车辆 具体产品范围见型
—
修理、改造） （叉车） 式试验证书
根据国家市场监督管理总局颁发的编号为 TS2410K37-2021 的《特种设备制
造许可证》，发行人获准从事下列起重机械的制造，有效期至 2021 年 9 月 8 日：
级别 类型 型式 型号/参数
RS 型 45t 及以下、Hyster RS 型 45t
A级 流动式起重机 集装箱正面吊运起重机
及以下
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（二）航空地面设备检测合格证
发行人已取得国家工程机械质量监督检验中心颁发的《航空地面设备检测合
格证》，具体情况如下
证书编号 产品名称 型号 有效期至
MHXQYN2017003 行李牵引车（内燃式） HCC25-W59 2021 年 1 月 22 日
MHXQYN2017004 行李牵引车（内燃式） HCC25-W66B 2021 年 1 月 22 日
MHXQYD2017063 行李牵引车（电动式） HCSD25-D3 2021 年 12 月 25 日
MHXQYD2017064 行李牵引车（电动式） HCSD25-D3-I 2021 年 12 月 25 日
MHXQYD2017065 行李牵引车（电动式） HCSD25-C1 2021 年 12 月 25 日
MHXQYD2017066 行李牵引车（电动式） HCSD15-C1-I 2021 年 12 月 25 日
MHXQYN2018047 行李牵引车（内燃式） HCCD20-W43B 2022 年 8 月 28 日
MHXQYN2018048 行李牵引车（内燃式） HCCD25-W43B 2022 年 8 月 28 日
MHXQYN2018068 行李牵引车（内燃式） HCCD30-W69B 2022 年 6 月 24 日
MHXQYN2018069 行李牵引车（内燃式） HCCD25-W69B 2022 年 6 月 24 日
MHXQYN2018070 行李牵引车（内燃式） HCCD20-W69B 2022 年 6 月 24 日
MHXQYN2018071 行李牵引车（内燃式） HCCD25-G63 2022 年 11 月 8 日
ZJJC04.0018-2019 行李牵引车（内燃式） HCCD30 2023 年 10 月 6 日
ZJJC04.0047-2019 行李牵引车（电动式） HCSD320 2023 年 11 月 20 日
ZJJC04.0048-2019 行李牵引车（电动式） HCSD320 2023 年 11 月 20 日
ZJJC04.0049-2019 行李牵引车（电动式） HCSD250 2023 年 11 月 20 日
ZJJC04.0050-2019 行李牵引车（电动式） HCSD320 2023 年 11 月 20 日
ZJJC04.0088-2019 行李牵引车（内燃式） HCCD50 2023 年 12 月 15 日
ZJJC04.0119-2019 行李牵引车（电动式） HCSD250-M 2024 年 4 月 28 日
ZJJC04.0120-2019 行李牵引车（电动式） HCSD320-M 2024 年 4 月 28 日
叉车（蓄电池平衡重式叉
ZJJC01.0019-2019 CPD100J-I 2023 年 10 月 7 日
车）
ZJJC01.0111-2020 叉车（内燃平衡重式叉车） CPCD70-XRG77 2024 年 4 月 23 日
ZJJC01.0112-2020 叉车（内燃平衡重式叉车） CPCD30-XRG72F 2024 年 4 月 23 日
ZJJC01.0128-2020 拣选车 CJD12-AC1-H 2024 年 5 月 8 日
十一、发行人的境外经营情况
为拓展境外市场，公司设立 3 家境外子公司欧洲杭叉、美国杭叉、加拿大杭
叉以及 1 家参股公司杭叉东南亚，上述公司基本情况详见本募集说明书“第四节
发行人基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况”。
十二、发行人的技术与研发情况
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（一）发行人主要产品的核心技术情况
长期以来，公司始终坚持以集成创新和引进、消化、吸收再创新并重的自主
创新战略，大力开展产学研合作以及国际合作，通过建设国家认定企业技术中心
和国家认可实验室，公司技术创新体系不断完善，自主创新能力不断提高。经过
多年的探索和积累，公司目前拥有电动车辆防爆技术、电动叉车共泵技术、内燃
车辆柔性传动技术、叉车四油缸全自由起升系统等十八项主要核心技术。主要核
心技术如下：
序号 核心技术名称 技术来源 技术所处阶段
1 电动车辆防爆技术 自主研发 批量生产
2 电动叉车共泵技术 自主研发 批量生产
3 内燃车辆柔性传动技术 自主研发 批量生产
4 叉车四油缸全自由起升系统 自主研发 批量生产
5 工业车辆试验技术 自主研发 批量生产
6 内燃车辆高效散热技术 自主研发 批量生产
7 内燃车辆主动安全技术 自主研发 批量生产
8 内燃车辆减震降噪技术 自主研发 批量生产
9 内燃车辆代用燃料技术 自主研发 批量生产
10 工业车辆 LED 灯光系统 自主研发 批量生产
11 工业车辆湿式制动系统 自主研发 批量生产
12 叉车门架轻量化技术 自主研发 批量生产
13 叉车液压节能应用技术 自主研发 批量生产
14 工业车辆电动控制应用技术 自主研发 批量生产
15 工业车辆高性能电动集成驱动桥 自主研发 批量生产
16 内燃车辆强磁场环境应用技术 自主研发 批量生产
17 工业车辆清洁排放技术 自主研发 批量生产
18 工业车辆混合动力（轻混）技术 自主研发 批量生产
上述核心技术基本情况如下：
1、电动车辆防爆技术
电动车辆防爆技术应用于电动车辆，可满足各种爆炸性危险环境的使用要
求，主要由电动车辆本体、防爆处理系统、监测控制系统等组成。
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关键技术包括：
（1）混合防爆技术：通过对2G、2D车辆防爆技术的整合，实现车辆的2G/2D
混合防爆，车辆既能在爆炸性气体环境的1区、2区，又能在可燃性粉尘环境的21
区和22区使用。
（2）集成防爆技术：针对工业车辆结构布局及元器件的特点，有针对性采
用隔爆型、本安型、浇封型、增安型、粉尘防爆型等多种不同的防爆措施，大幅
提高车辆的防爆安全性和舒适性。
（3）主动防爆技术：通过对车辆关键元件的温度、绝缘等参数进行实时监
测，根据监测数据实施报警或强制车辆停止工作，使车辆工作更加安全、可靠。
2、电动叉车共泵技术
电动叉车共泵技术采用负荷传感液压转向技术，实现工作和转向共用一个油
泵电机，并控制器对将油泵电机进行智能控制，大幅度提高电动叉车的可靠性。
关键技术包括：
（1）共泵系统：采用由转向器集成的优先阀，实现液压系统转向回路和工
作回路使用同一个油泵供油，转向回路和工作回路互不影响，转向器工作时，主
流量优先保证转向回路，从而取消转向电机和转向油泵，系统简化的同时减少了
故障点。
（2）智能控制系统：应用CAN总线技术、计算机通讯技术实现了车辆转向、
工作的智能控制，系统通过从CAN总线上采集车辆相关数据，经车载控制器处
理后对油泵电机转速实施实时控制，使共泵系统工作更加节能。
3、内燃车辆柔性传动技术
内燃车辆柔性传动技术的核心是全悬浮电磁控制液力传动变速箱，该液力传
动变速箱采用机、电、液一体化技术，由液力变矩器和电磁动力换档变速箱及主
减速箱组成，可广泛应用于中小吨位叉车及牵引车等工业车辆，具有舒适、可靠、
节能等特点。
关键技术包括：
3-156
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（1）全浮式结构：将变速箱与主减速箱的连接由传统的刚性结构改为浮动
式结构，从而实现发动机与车架的完全柔性连接，使整车振动大幅下降。
（2）匹配技术：通过调整液力变矩器特性曲线，优化变速箱与发动机的匹
配，充分发挥发动机功率，提高动力传动系统工作效率，减少系统发热，降低发
动机油耗。
（3）可靠性技术：箱体采用铝合金材料，改善散热能力，同时增加摩擦片
数量、加厚摩擦片厚度，大幅提高变速箱使用寿命。
4、叉车四油缸全自由起升系统
叉车四油缸全自由起升系统的前后起升油缸采用左右对称布置，较传统的三
油缸全自由起升系统，极大改善了操作人员的作业视野，提高了整车的舒适性、
安全性和工作效率。
关键技术包括：
（1）四油缸全自由起升门架：与传统门架相比，前起升油缸由一只改为两
只，油缸直径大幅减小，两只前起升油缸紧靠内门架立柱内侧对称布置，作业视
野更加宽阔，起升系统运动更加稳定。
（2）门架缓冲系统：门架前后缸均设置了缓冲装置，大幅改善了门架的振
动和噪音。
5、工业车辆试验技术
工业车辆试验技术包括整车试验和零部件试验，通过建立实验室质量体系，
提高试验工作的管理水平和技术水平，为产品开发提供试验研究手段和精密检测
手段，试验检测能力能够满足相关国际标准和国家、行业标准的要求。
关键技术包括：
（1）整车试验技术：拥有约500m2符合国家试验标准的试验场、稳定性试
验台、步入式高低温试验室以及激光测距仪、发动机转速仪、液压参数测试仪、
转向参数测试仪、转向角检测仪、车辆行驶综合测试仪、能耗仪、人体振动分析
仪、多点数据采集仪、车辆噪音测试仪、车辆视野测试仪等全套整车试验设备，
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能够承担所有品种、吨位、动力形式的工业车辆全部整车试验项目。
（2）零部件试验技术：拥有FAIST噪声振动试验室、LMS多通道噪声振动
测量分析系统、MTS力学性能试验台等先进零部件试验设备30余台套，可针对工
业车辆制动器、制动控制系统、传动系统、动力系统、液压系统、金属结构件、
非金属结构件等关键零部件进行完整的性能试验和可靠性试验。
6、内燃车辆高效散热技术
内燃车辆高效散热技术核心技术组合型铝质管带式散热器，较传统的铜质散
热器散热性能大幅提高、成本大幅降低，同时克服了普通铝质管带式散热器存在
的散热带易堵塞、强度差的缺点。
关键技术包括：
（1）组合型铝质管带式散热器：采用菱形无窗带筋散热带，保留了普通铝
质管带式散热器（散热带开窗）散热性能好的优点，同时克服了普通铝质管带式
散热器在粉尘、杂质较多的环境下散热带极易堵塞，造成散热性能急剧下降以及
由于散热带开窗，强度较差，在堵塞后进行清理时，高压水和压缩空气极易造成
散热带倒伏等问题。
（2）散热通道优化技术：通过应用工业车辆虚拟设计技术对传导、对流和
辐射等热传递的三种方式进行稳态和瞬态分析，优化整车散热通道，进一步提高
整车的散热能力。
7、内燃车辆主动安全技术
内燃车辆主动安全技术采用智能技术通过传感器、控制器、执行元件对车辆
进行智能控制，实现了当操作者未正确地坐在座椅上以及在室内或人员密集的情
况下对操作者、车辆周围人员和设施的有效保护。
关键技术包括：
（1）操作安全控制系统：通过控制器采集相关信号，对电控液力传动变速
箱和电控液压多路换向阀以及警示系统进行控制，实现当驾驶员未正确地坐在座
椅上时，对车辆换向行驶操作和工作装置操作进行限制，并通过警示系统对驾驶
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员进行警示。
（2）速度控制系统：通过控制器采集车辆速度信号对发动机油门执行机构
进行控制，实现在室内或人员密集的场合对车辆速度的限制。
8、内燃车辆减震降噪技术
内燃车辆减振降噪技术在理论和试验研究的基础上，应用阻尼隔振技术和降
噪隔音技术开发了一系列关键零部件，大幅度降低了整车振动和噪声。
关键技术包括：
（1）减振技术：应用阻尼隔振技术开发全浮式传动、全浮式安全架、全浮
式座椅以及复合型发动机减振器，构建三重阻尼隔振，大幅降低整车振动。
（2）降噪技术：应用降噪隔音技术开发静音风扇系统、大容量排气消声器、
高效能进气消声器和车身噪声屏蔽系统，实现对噪声的有效衰减和屏蔽。
9、内燃车辆代用燃料技术
采用内燃车辆代用燃料技术的液化石油气（LPG）叉车以液化石油气为燃料，
在保持普通内燃叉车功率大、爬坡性能好等优点的同时，具有排放污染小、燃料
成本低等特点。
关键技术包括：
（1）模块化LPG燃料系统：采用模块化设计，在不改变原发动机结构的前
提下，增加一套LPG燃料系统，采用比例式混合器，可根据发动机负荷调节进气
量以满足发动机不同的输出功率，系统安装简便、通用性好。
（2）全方位安全防护技术：所有关键零部件均符合CE认证和UL认证，并
严格按照欧洲CE及美国UL标准要求进行燃料系统安全防护设计。
10、工业车辆 LED 灯光系统
工业车辆LED灯光系统主要包括新型前照灯及新型后组合灯。采用LED发光
体、新型反射镜和配光镜，能耗大幅减少，同时光亮度大幅提高。
关键技术包括：
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（1）LED光源技术：光源采用当今最前沿的LED发光体照明技术，除具有
寿命长、免维护的特点外，最显著的特点是能耗大幅减少，能耗较传统光源减少
95%。
（2）配光及反射技术：配光镜采用经硬化处理的PC材料，透光性能和抗振
性能优异；反射镜采用BMC全水晶结构及UV镀涂技术，光型稳定、光照度高。
11、工业车辆湿式制动系统
工业车辆湿式制动系统采用湿式多盘制动器，摩擦盘的磨损小，不需要调整
制动间隙，实现了全免维护，同时散热和抗污染能力强，不会出现制动衰减现象，
制动更为安全可靠。
关键技术包括：
（1）湿式制动驱动桥：采用轮边减速结构，降低了传动整体的重量和成本，
同时传动的外形尺寸大幅减小。
（2）制动执行机构：通过制动执行机构缸径比、杠杆比等参数的优化设计，
保证了较小的制动踏板力。
12、叉车门架轻量化技术
叉车门架轻量化技术通过结构创新和优化、新材料应用、制造工艺革新等手
段，减轻叉车门架的重量，进而大幅度减轻叉车整车重量，实现节能降耗。
关键技术包括：
（1）槽钢轻量化技术：细化各吨位叉车门架用槽钢，适度增加槽钢规格，
满足各吨位叉车门架的使用；优化现有槽钢的截面，使其在满足力学性能的前提
下，截面面积减小，从而减轻槽钢单位长度的重量；
（2）板材轻量化技术：通过对板材结构件相关零件的力学分析和优化，更
多采用精铸件及轧制型钢，大幅度降低结构件重量。
13、叉车液压节能应用技术
叉车液压节能应用技术通过采用负荷传感液压技术、变量液压技术有效减小
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了液压系统的能量损失，大幅度提高了叉车液压系统的工作效率。
关键技术包括：
（1）基于负荷传感的新型液压转向系统：采用负荷传感转向油路，转向器
工作时，主流量优先保证转向回路，转向器中位时，只有很少的流量经信号油路
流回油箱，与普通系统相比，减少了不必要的流量损失，起到了明显的节能效果。
（2）大吨位叉车变量液压系统：采用比例控制阀、变量泵、先导元件，变
量泵根据负载信号自动调节油泵排量，使油泵流量按需输出，显著减少了能量损
耗，控制更加精准、操作更加舒适。
14、工业车辆电动控制应用技术
工业车辆电动控制应用技术采用矢量控制交流驱动系统，相对传统的直流驱
动系统具有效率高、体积小、结构简单、免维护、易于冷却和寿命长等优点。
关键技术包括：
（1）低压三相交流感应电机矢量控制技术：根据感应电机的动态数学模型，
利用坐标变换把定子电流矢量分解为励磁分量和转矩分量，对电机的转矩分量和
励磁分量分别进行控制，调速范围宽，转矩脉动小，低速扭矩更加稳定。
（2）能量回收技术：在保证制动稳定性与平顺性条件下，通过设置适当的
整车再生制动控制策略，实现能量回收，延长车辆充电续航能力。
15、工业车辆高性能电动集成驱动桥技术
工业车辆高性能电动集成驱动桥技术通过创新研发的工业车辆高性能电动
集成驱动桥，具有结构紧凑、传动效率高、可靠性好、环境适应能力强以及噪音
低等优点，可完全替代进口驱动桥。
关键技术包括：
（1）紧凑电桥集成设计技术：创新性的采用了空心轴电机，长半轴从中通
过，将动力传递到另一侧的减速箱。设计了直齿圆柱齿轮差速器，采用磨削工艺
的圆柱直齿轮，滚针轴承支撑定位，满足了高速级差速，低噪音的要求。
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（2）间隙自调式湿式制动器：具有制动间隙自动补偿功能，使制动器在摩
擦片磨损后，制动踏板行程不变化，制动舒适，安全可靠。
（3）细长齿高重合度齿轮：通过对齿轮进行齿形和齿向修形，接触区更优，
传递误差更小，噪音进一步降低。
（4）疲劳试验方法：通过CAE和试验台架对驱动桥及差速器进行双重疲劳
验证，确保可靠性。
16、内燃车辆强磁场环境应用技术
内燃车辆强磁场环境应用技术通过内燃车辆强磁场环境应用技术研究，掌握
了磁场环境数字化仿真方法，在行业内首先攻克了内燃车辆在磁场环境中自动熄
火、车速不稳等难题。
关键技术包括：
（1）磁场环境数字化仿真分析技术：通过建立仿真域、叉车模型及三向磁
场，设定材料、磁导率等边界条件，可以准确的计算叉车内部各区域受磁场影响
的强弱，为解决相关问题提供了准确的判断依据。
（2）磁场屏蔽技术：基于磁场环境数字化仿真分析和大量的试验验证，摸
清了零部件结构与磁场屏蔽能力的关系、零部件材料与磁场屏蔽能力的关系，通
过对零部件结构进行优化，选用适当的屏蔽材料，消除或大幅降低了强磁场对零
部件的影响，确保车辆在600高斯场强下也能正常作业。
17、工业车辆清洁排放技术
工业车辆清洁排放技术满足全球最严苛的欧V/国四排放E系列全新平台发
动机。采用多项国际先进技术，行业内首家完成工业车辆用发动机“三高”标定并
实现量产。
关键技术包括：
（1）基于柴油机瞬态特性标定的叉车高效匹配技术。提出基于叉车负荷敏
感液压系统的油门MAP标定技术，整车起升效率不变的情况下省油5%-10%；制
定基于发动机非全油门下功率扭矩输出及燃油消耗等特性的变矩器能容及变矩
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系数优化策略，实现叉车动力系统最优动态匹配，变矩器匹配效率提升5%，整
车热平衡水温下降5℃，油温下降10℃，加速性能提升10%。
（2）动力系统优化技术：对整车动力系统散热、减振、进排气等相关零部
件进行优化，确保发动机在整车各种工况条件下的温度、振动、进排气阻力满足
发动机相关技术要求。
18、工业车辆混合动力（轻混）技术
工业车辆混合动力（轻混）技术采用P0布置形式，结构紧凑、适合狭小安装
空间，低速扭矩瞬间提高60%左右，大幅改善整车低速动力性。
关键技术包括：
（1）双电机工作模态控制技术：通过对叉车工作工况和工作环境的分析，
基于发动机工作温度、负载变化等条件，控制双电机工作模态分工，对皮带端
BSG电机的启动、增力和充电模态进行切换，以及飞轮端启动电机的介入时机进
行控制，实现了自动启停功能，大幅提升了启动、行驶的平顺性以及极端环境下
的启动能力。
（2）基于叉车典型工况的BRS系统控制技术：根据4-5t叉车循环工况的路谱
采集对BRS系统做精细化标定，掌握了BRS系统在不同的发动机负载、不同的混
动电池电量和温度下的工作模式切换、动力输出比例控制及充电时机控制技术，
保障了系统持续工作能力，显著提升燃油经济性。
（二）发行人正在从事研发的项目
公司目前正在从事的主要研发项目及其研发进展情况如下表所示：
序号 项目名称 项目进展 拟达到目标 技术来源
XF 系列电动叉车开发四支点 产 品验证 阶 达到国内同类
1 自主研发
（1.5-3.5t） 段 产品领先水平
XF 系列电动叉车开发三支点 产 品方案 设 达到国内同类
2 自主研发
（1.3-2.0t） 计阶段 产品领先水平
AE 系列永磁电动叉车开发 小 批试制 阶 达到国内同类
3 自主研发
（1.5-3.5t） 段 产品领先水平
适用于货运电梯运输的三支点电 小 批试制 阶 达到国内同类
4 自主研发
动叉车开发（0.5-1.5t） 段 产品领先水平
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产 品方案 设 达到国内同类
5 大吨位电动叉车开发（20-25t） 自主研发
计阶段 产品领先水平
XC 系列锂电池专用电动叉车开 产 品方案 设 达到国内同类
6 自主研发
发（4-10t） 计阶段 产品领先水平
XC 系列锂电池专用电动叉车开 产 品方案 设 达到国内同类
7 自主研发
发（5-10t) 计阶段 产品领先水平
产 品方案 设 达到国内同类
8 内燃构架电动叉车开发（1.0-3.5t） 自主研发
计阶段 产品领先水平
产 品方案 设 达到国内同类
9 A2 系列电动叉车开发（1.0-3.5t) 自主研发
计阶段 产品领先水平
基于锂电池技术的 X 系列座驾式 样 机工作 图 达到国内同类
10 自主研发
前移式叉车开发（1.6-2.5t） 设计阶段 产品领先水平
X 系列座驾式前移式叉车开发 样 机工作 图 达到国内同类
11 自主研发
（1-2.5t） 设计阶段 产品领先水平
样 机生产 阶 达到国内同类
13 迷你拣选车开发（235kg） 自主研发
段 产品领先水平
A 系列锂电专用迷你搬运车开发 可 销售评 估 达到国内同类
14 自主研发
（1.5-2t） 阶段 产品领先水平
可 销售评 估 达到国内同类
15 A 系列迷你堆垛车开发（1.2-1.5t） 自主研发
阶段 产品领先水平
基于自动导引技术高空作业人上 样 机试制 阶 达到国内同类
16 自主研发
行三向堆垛车开发（1.4-1.6t） 段 产品领先水平
基于超高层窄巷道堆垛用 X 系列
样 机图纸 设 达到国内同类
17 前后双向操作剪叉前移式叉车开 自主研发
计阶段 产品领先水平
发（1.4-2t）
X 系列标准型站驾搬运车开发 产 品图纸 设 达到国内同类
18 自主研发
（2-3t） 计阶段 产品领先水平
X 系列标准型站驾堆垛车开发 产 品图纸 设 达到国内同类
19 自主研发
（1.2-2t） 计阶段 产品领先水平
X 系列经济型站驾式搬运车开发 产 品方案 设 达到国内同类
20 自主研发
（2t） 计阶段 产品领先水平
X 系列经济型站驾式堆垛车开发 产 品方案 设 达到国内同类
21 自主研发
（1.2-1.6t） 计阶段 产品领先水平
XF2 系列内燃平衡重式叉车开发 产 品样机 试 达到国内同类
22 自主研发
（1.5-3.5t） 验阶段 产品领先水平
A2 系列内燃平衡重式叉车开发 产 品样机 试 达到国内同类
23 自主研发
（1.5-3.8 t） 验阶段 产品领先水平
产 品方案 设 达到国内同类
24 混合动力内燃叉车开发（5-7t） 自主研发
计阶段 产品领先水平
产 品方案 设 达到国内同类
26 电动侧面叉车开发（3.0-3.5t） 自主研发
计阶段 产品领先水平
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X 系列中置驾驶室锂电专用牵引 样 机评审 通 达到国内同类
27 自主研发
车开发（20-32t） 过 产品领先水平
样 机试制 阶 达到国内同类
28 X 系列电动平板搬运车开发（4-5t） 自主研发
段 产品领先水平
工业用重型 X 系列内燃牵引车开 样 机评审 通 达到国内同类
29 自主研发
发（6-8t） 过 产品领先水平
样 机试制 阶 达到国内同类
30 蓄电池快速侧面移出系统 自主研发
段 产品领先水平
48V 助力转向系统开发以及在座 样 机调试 、 达到国内同类
31 自主研发
驾式、站驾式前移叉车的应用 验证阶段 产品领先水平
前移式叉车智慧安全控制系统研 产 品方案 设 达到国内同类
32 自主研发
究及应用 计阶段 产品领先水平
蓄能器在 II、III 类高位车缓冲研 产 品测试 阶 达到国内同类
33 自主研发
究及应用 段 产品领先水平
基于比例控制技术的内燃叉车智 产 品方案 设 达到国内同类
34 自主研发
能变速箱开发（1.5-10t） 计阶段 产品领先水平
内燃叉车第二代湿式制动驱动桥 产 品样机 试 达到国内同类
35 自主研发
开发及应用（1.5-10t） 验阶段 产品领先水平
基于数字仿真技术的中小吨位内 产 品方案 设 达到国内同类
36 自主研发
燃叉车减震降噪技术开发及研究 计阶段 产品领先水平
产 品设计 基 达到国内同类
37 内燃叉车智能化控制器开发 自主研发
本定型 产品领先水平
产 品方案 设 达到国内同类
38 2.0 版本云智能管理系统架构 自主研发
计阶段 产品领先水平
具有自主知识产权的高端国产化 产 品方案 设 达到国内同类
39 自主研发
电比例液压控制系统开发 计阶段 产品领先水平
工业车辆高电压系统技术研究及 图 纸设计 阶 达到国内同类
40 自主研发
应用 段 产品领先水平
工业车辆 S-EPS 转向系统技术研 样 机试制 阶 达到国内同类
41 自主研发
究及应用 段 产品领先水平
（三）发行人保持技术创新的机制
1、发行人的研发机构设置和人员情况
作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作站试
点单位，公司一直重视新产品、新技术的研究与开发工作，公司成立了技术中心
负责公司的研发工作。公司技术中心为国家认定企业技术中心，技术中心下设的
试验检测中心拥有国家认可实验室。目前公司技术中心设置情况如下图所示：
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公司技术中心承担着公司技术和研发工作的统一规划、组织、领导和协调工
作。负责公司中长期技术发展规划和技术创新战略的制定和实施；负责公司技术
创新人才培养计划的制定和实施；负责新技术、新产品、新工艺研发计划以及老
产品改进计划的制定和实施；组织产品的设计、试制试验、评审、鉴定工作；负
责企业技术引进工作，组织引进技术的考查、立项工作和消化、吸收工作；负责
公司项目申报、标准、专利、产品生产及出口许可证申领等技术管理工作。
报告期内，公司研发人员分别为 451 人、625 人、637 人和 649 人，研发人
员呈现稳步增长趋势，其中正高级工程师、高级工程师 20 余人，多次获得国家
级、省部级科技进步奖项。
2、发行人的研发流程
公司新产品研发共分为项目策划、产品设计、样机试制和批量生产等四个步
骤，以项目小组的方式完成新产品开发任务，产品开发过程的各个阶段均有严格
的程序及要求。新产品研发的流程可概括如下：
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（1）公司战略分解及产品开发建议：各研究所通过对公司战略的学习，结
合本部门市场调研、与标杆及竞争产品对比分析，形成本部门的年度产品开发战
略。此外销售部门根据市场需求信息，提出产品开发建议；
（2）立项：根据产品开发战略及开发建议经研究讨论后确定立项，形成年
度开发计划；
（3）市场分析和技术调查：销售、技术部门分别进行市场调研和技术调研，
形成调研报告；
（4）设计任务书制定和评审：技术中心根据市场分析及技术调查编制设计
任务书，经评审后下达；
（5）设计开发研制计划设计：技术中心制定产品设计开发的阶段和工作流
程及程序
（6）方案设计和评审：技术中心对产品的技术路线、功能及性能情况、成
本分析等进行设计，并完成评审；
（7）技术设计和评审：技术中心制定技术方案包括设计计算书、重要外购
件的“样件技术协议”、关键技术解决方案等，并完成评审；
（8）样机图纸和工艺设计：技术中心根据技术方案进行图纸设计及工艺设
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计；
（9）样机零部件生产和检验：技术中心根据图纸进行零部件生产和检验；
（10）样机装配试验和评审：技术中心根据工艺进行样机装配并进行试验和
评审；
（11）图纸和工艺整顿：技术中心根据样机试制试验和评审情况进行图纸整
顿和“工艺文件”进行整顿，完善相应技术及工艺；
（12）产品手册编写：技术中心完成《零件目录》、《操作与保养手册》、
《维修手册》等技术资料的编制
（13）小批试制确认：公司对研发的项目进行小批量生产，并完成确认；
（14）售前资料准备和评审：公司对新产品开发项目进行售前评审，完成后
发放可销售通知，正式开始批量销售；
3、发行人技术创新的保障措施
为促进公司技术创新，公司采取了如下措施：
在研发机制建设方面，为确保公司新产品研发紧跟市场需求以及新产品的开
发质量和开发进度，公司按照 ISO9001 质量体系的要求，制定了《产品设计研
制程序》、《产品开发设计项目立项规则》、《设计评审规则》、《设计验证规
则》、《设计确认规则》等一系列相关管理制度，规范技术创新体系管理；为激
发技术创新人才的积极性，更好地吸引人才，公司制定了《科技成果评审奖励细
则》、《科技项目申报奖励办法》等考核、奖励制度，每年定期对研发项目立项、
专利申请、论文发表、标准制定进行考核和奖励，保证优秀的研发人员能享受到
优厚的物质和精神奖励。
在人才培养方面，公司结合实际情况，建立了一套系统的人才培养体系。公
司鼓励新进大学生从基层做起，使学校的理论知识与企业的生产实践相结合，以
锻炼解决实际问题的工作能力，经过基层锻炼后再根据个人的特点和长处安排到
设计、工艺、试验、管理等工作岗位，做到知人善用，为企业储备了大批后备人
才；同时公司努力造就良好的学习氛围，制定了合理的培训计划，为专业技术人
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员提供国内外学习、交流的机会，使研发团队整体素质不断提高；此外公司通过
设置不同层次的技术研发岗位和技术管理岗位，制定多种科研项目考核、奖励制
度，鼓励专业技术人员争先创优，充分调动专业技术人员的积极性，培养了一批
高素质的、具有丰富技术研发和技术管理经验的专业技术骨干。
在产学研合作方面，与高校院所开展产学研合作，一直是公司提升自主创新
能力的重要途径。目前，公司已与浙江大学、华中科技大学、浙江科技学院等高
校院所建立了长期稳定的“产、学、研”合作关系。公司通过产学研合作，利用高
校院所的技术、人力资源，取得了一大批技术创新成果，如2017年与浙江科技学
院合作“应用于极端环境的智能工业车辆开发项目”、2018年与浙江大学合作“新
一代高舒适性内燃叉车正面开发技术研究项目”、2019年与华中科技大学合作“强
电磁干扰下内燃叉车工作可靠性研究项目”、2019年与浙江大学合作“5G智能仓
储创新实验室项目”等。
在国际合作方面，多年来，公司积极与国际著名的工业车辆企业展开广泛的
国际技术交流与合作。公司通过与国际著名工业车辆企业合作，学习国外先进技
术、提升公司管理水平，加快技术创新步伐，完善公司产品结构。同时在合作过
程中更好地了解国际市场，提升公司的国际竞争力。
（四）发行人的研发投入情况
报告期内，公司研发投入情况如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
研发支出（母公司） 25,931.32 33,047.27 28,714.57 23,923.07
营业收入（母公司） 801,362.31 834,063.69 784,750.59 667,337.30
研发支出占营业收入的比例 3.24 3.96 3.66 3.58
注：2017 年-2019 年研发支出数据已经杭州英杰会计师事务所审计，2020 年 1-9 月研发
支出未经审计。
上述研发支出为公司申请高新技术企业资质时申报的研发费用，申报的研发
支出与财务报表中的“研发费用”的差异主要系研发项目材料投入等支出，因用于
新产品试制，各期末对未确认试制报废的金额从管理费用转出、归集到生产成本
核算，并随新产品完工、销售结转至各期库存商品、营业成本。
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十三、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况
自上市以来，发行人历次筹资情况如下：
首次发行前期末净资产额 225,386.89 万元（2016 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类型 筹资净额
历次筹资情况 2016 年 12 月 首次公开发行股票 103,459.44 万元
合计 103,459.44 万元
首发后累计派现金额 77,356.78 万元
本次发行前期末净资产额 509,767.57 万元（2020 年 9 月 30 日）
十四、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要承
诺及承诺的履行情况
公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作承诺，报告
期内的履行情况如下：
承诺时间及期 是否
承诺类型 承诺方 承诺内容
限 履行
与重大资产 承诺时间：
重组相关的 巨星控 承诺在盈利补偿期内因本次交易协同效应而增厚 2019 年度、
是
承诺（盈利预 股 上市公司的净利润合计不低于 11,507.34 万元； 2020 年度及
测及补偿） 2021 年度
1、本人不以直接或间接的方式从事、参与与上市
公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间
接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促
使本人控制的其他企业不从事、参与与上市公司及
其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。
2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本人及本
人控制的其他企业将不与上市公司拓展后的业务
与重大资产
相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞争
重组相关的 承诺时间：长
仇建平 的，本人及本人控制的其他企业将按照如下方式退 是
承诺（同业竞 期有效
出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司构成竞
争）
争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳
入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务转让给
无关联的第三方。
3、如本人及本人控制的其他企业有任何商业机会
可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成
竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公
司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出
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愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商
业机会给予上市公司。
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全
部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所
有直接或间接损失。
1、本公司不以直接或间接的方式从事、参与与上
市公司及其下属企业经营业务构成潜在的直接或
间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，
促使本公司控制的其他企业不从事、参与上市公司
及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。
2、如上市公司进一步拓展其业务范围，本公司及
本公司控制的其他企业将不与上市公司拓展后的
业务相竞争；可能与上市公司拓展后的业务产生竞
争的，本公司及本公司控制的其他企业将按照如下
与重大资产 方式退出与上市公司的竞争：A、停止与上市公司
重组相关的 杭叉控 构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的 承诺时间：长
是
承诺（同业竞 股 业务纳入到上市公司来经营；C、将相竞争的业务 期有效
争） 转让给无关联的第三方。
3、如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业
机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作
构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市
公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作
出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该
商业机会给予上市公司。
4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的
全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的
所有直接或间接损失。
1、本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上
市公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司控
股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面
给予优于其他第三方的权利。
2、本公司不会利用自身作为上市公司控股股东之
地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。
与重大资产
3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公
重组相关的 杭叉控 承诺时间：长
司及本公司控制的企业将与上市公司按照公平、公 是
承诺（解决关 股 期有效
允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，
联交易）
并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相
关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比
显失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该
类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法
权益的行为。
与重大资产 1、本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公 承诺时间：长
仇建平 是
重组相关的 司的关联交易，不会利用自身作为上市公司实际控 期有效
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承诺（解决关 制人之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给
联交易） 予优于其他第三方的权利。
2、本人不会利用自身作为上市公司实际控制人之
地位谋求与上市公司优先达成交易的权利。
3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人
及本人控制的企业将与上市公司按照公平、公允、
等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并
将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关
内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显
失公允的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类
交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权
益的行为。
本公司/本人承诺，在本次交易完成后，将确保上市
公司依据相关法律法规和《公司章程》的要求，继
与重大资产 杭叉控
续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理 承诺时间：长
重组相关的 股、仇建 是
体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机 期有效
承诺（其他） 平
构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利
益。
1、除因杭叉集团首次公开发行需要本公司公开发
售部分本公司持有的杭叉集团的股份外，自公司股
票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
与首次公开 理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公
控股股 2016 年 12 月
发行相关的 司回购该部分股份；
东杭叉 27 日至 2021 是
承诺（股份限 2、本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内
控股 年 12 月 26 日
售） 减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在
该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内
每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。
1、杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符
合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
与首次公开
5%以上 该部分股份； 2016 年 12 月
发行相关的
股东杭 2、本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内 27 日至 2021 是
承诺（股份限
实集团 减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股份在 年 12 月 26 日
售）
该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，发行价应相应调整）的 80%；且该
两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的
5%。
与首次公开 （曾）担 A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期
承诺时间：
发行相关的 任公司 间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司
2016-12-27 期 是
承诺（股份限 董事、监 股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间
限：长期有效
售） 事、高级 接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月
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管理人 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
员的仇 占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。B、若
建平、赵 公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易
礼敏、王 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
益平、徐 收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁
利达、陈 定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等
赛民、王 原因而终止履行。C、所持公司股票在锁定期限届
阜西、王 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
国强、陈
伟强、金
志号、徐
征宇、金
华曙、任
海华
1、本公司/本人目前未从事与杭叉集团相同的经营
业务，与杭叉集团不会发生直接或间接的同业竞
争。今后亦将不以任何形式从事与杭叉集团的现有
控股股 业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会
与首次公开 东杭叉 以投资、收购、兼并与杭叉集团现有业务及相关产
发行相关的 控股、实 品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与
长期有效 是
承诺（同业竞 际控制 杭叉集团发生任何形式的同业竞争。
争） 人仇建 2、本公司/本人目前或将来投资控股的企业也不从
平 事与杭叉集团相同的经营业务，与杭叉集团不进行
直接或间接的同业竞争。
3、如有在杭叉集团经营范围内相关业务的商业机
会，本公司/本人将优先让与或介绍给杭叉集团。
若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合
法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司
将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大
会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股
东公开发售的股份），公司已发行尚未上市的，回
购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定；
公司已上市的，回购价格按照公司股票发行价并加
与首次公开
算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二
发行相关的 公司 长期有效 是
十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关
承诺（其他）
法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施
上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规
定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价
应相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事
实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，
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将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障
投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者
直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金
等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本
公司董 人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国
与首次公开 事、监 证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简
发行相关的 事、高级 化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特 长期有效 是
承诺（其他） 管理人 别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受
员 的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三
方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积
极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
自公司上市以来，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员履行了所作承诺，不存在违反所作承诺的情况。
十五、发行人的股利分配政策
（一） 公司的股利分配政策
公公司现行《公司章程》中关于利润分配的具体内容如下：
“第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
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公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的 25%。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十一条 公司利润分配的原则：公司实施积极的利润分配政策，重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，利润分配不得超
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式
分配股利。公司应每年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票
股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模
及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式
进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中
期现金或股利分配。
公司现金分红的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未
分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形，拟定差异化的现金
分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶
段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。
公司发放股票股利利润分配的条件和比例：若公司业绩增长快速，并且董事
会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出并实施股票股利分配预案。公司董事会在拟定以股票方式分配利润的具
体比例时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规
模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配
方案符合全体股东的整体利益。
公司利润分配政策决策程序：
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立
董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东
大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利
润分配预案，或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现
金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投
资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
3、公司利润分配政策的调整：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根
据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策
进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交
易所的有关规定；且有关调整现金分红政策的议案，需事先征求独立董事的意见，
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经全体董事过半数同意，并经公司二分之一以上独立董事同意，方能提交公司股
东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充
分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东
大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
公司利润分配政策的披露：公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的
制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：1、现金分红是否符合公司章程
的规定或者股东大会决议的要求；2、现金分红标准和比例是否明确和清晰；3、
相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变
更的条件和程序是否合规和透明等。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、利润分配情况
（1）2017 年度
2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过对 2017 年度的
利润分配方案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 618,854,180 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计支付现金股利 185,656,254.00
元。本次权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 31 日，除权除息日为 2018 年 6 月
1 日。
（2）2018 年度
2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过对 2018 年度的
利润分配方案：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 618,854,180 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计支付现金股利 185,656,254.00
元。本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 30 日，除权除息日为 2019 年 5 月
31 日。
（3）2019 年度
2020 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过对 2019 年度的
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利润分配方案：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 618,854,180 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计支付现金股利 216,598,963.00
元。本次权益分派股权登记日为 2020 年 5 月 28 日，除权除息日为 2020 年 5 月
29 日。2019 年度的资本公积金转增股本方案：以 2019 年 12 月 31 日总股本
618,854,180 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，本次送转股后，公司的总
股本为 866,395,852 股。
2、现金分红情况
最近三年，公司现金分红情况如下：
合并报表中归属于上市 现金分红金额占合并报表
现金分红金额
分红年度 公司股东的净利润 中归属于上市公司股东的
（万元）（含税）
（万元） 净利润比例（%）
2019 年 21,659.90 64,460.49 33.60
2018 年 18,565.63 54,654.85 33.97
2017 年 18,565.63 47,453.40 39.12
公司最近三年累计现金分红合计金额（万元） 58,791.15
公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润（合并报表口径，
55,522.91
万元）
公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于
105.89%
上市公司股东的年均净利润的比例
（三）公司未来三年的分红规划
本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续
性与稳定性。
十六、最近三年发行的债券和债券偿还情况
（一）债券发行及偿还情况
最近三年，公司不存在已发行尚未偿还的债券。
（二）资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主
体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为
稳定。
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公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
十七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员简介
截至本募集说明书签署日，公司共有董事 9 名、监事 5 名、高级管理人员
11 名，简历如下：
1、董事简历
赵礼敏先生：1956 年出生，中国国籍，大专学历，正高级经济师，中共党
员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000
年 4 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司总经理；2003 年 6 月至 2008 年 11
月，任公司总经理；2008 年 12 月至 2018 年 4 月，任公司董事长、总经理；2018
年 5 月至今，任公司党委书记、董事长、总经理。
卢洪波女士：1976 年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。
1999 年 8 月至 2000 年 3 月，任上海三晶光电医疗器械有限公司行政人事部行政
助理；2000 年 4 月至 2005 年 11 月，任上海飞乐股份有限公司总经理秘书、团
委书记；2005 年 12 月至 2016 年 8 月，历任杭州城投资产管理集团有限公司综
合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，
兼任杭州和景置业有限公司总经理、杭州城联实业有限公司董事长；2016 年 9
月至 2018 年 6 月，任杭州市居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理；
2018 年 9 月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总
经理；2020 年 9 月至今，任公司副董事长。
仇建平先生：1962 年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于杭州二轻
研究所、浙江省机械进出口公司；1993 年至 2008 年 6 月，历任杭州巨星科技有
限公司及其前身董事长；2008 年 7 月至今，任巨星科技董事长兼总裁、巨星控
股董事长；2011 年 3 月至今，杭叉控股董事长、公司董事。
徐利达先生：1963 年出生，中国国籍，大专学历、经济师，中共党员。历
任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科
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长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000 年 4 月至 2003
年 5 月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003 年 6 月至 2008
年 11 月，历任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董
事；2008 年 12 月至 2020 年 6 月，任公司董事、财务负责人、财务总监；2020
年 7 月至今，任公司董事、中策橡胶高级副总经理兼首席财务官。
徐筝女士：1984 年出生，中国国籍，本科学历。2008 年 7 月至 2018 年 4
月，任巨星控股董事长秘书、巨星科技董事；2018 年 5 月至今，任巨星控股董
事长办公室主任、巨星科技董事；2011 年 3 月至今，任公司董事。
徐征宇先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享
受国务院政府特殊津贴，中共党员。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车
总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭
州叉车有限公司研究所主任设计师；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，历任公司研
究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师；2017 年 1 月至今，任公司总工
程师；2019 年 9 月至今，任公司董事。
邹蔓莉女士：1952 年出生，中国国籍，本科学历，高级政工师，中共党员。
1976 年 7 月至 1979 年 6 月，任绍兴平水中学教师；1979 年 7 月至 1992 年 9 月，
历任杭州富春江冶炼厂组织科长、政治处长；1992 年 10 月至 1994 年 12 月，任
浙江亚东铜业集团工会主席；1995 年 1 月至 2001 年 12 月，任杭州加气砼厂书
记兼副厂长；2002 年 1 月至 2011 年 12 月，任杭州宁波经促会副秘书长兼办公
室主任；2011 年 3 月至今，任杭州宁波商会秘书长；2016 年 9 月至今，任公司
独立董事。
寿健先生：1971 年出生，中国国籍，本科学历，英国诺丁汉特伦特大学商
学院公共管理硕士学位；1995 年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。历任
杭州市公安局法制科长、派出所长；2012 年 2 月至今，任阿里巴巴集团廉正部
总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责
重大风险控制；2019 年 9 月至今，任公司独立董事。
蔡云峰先生：1978 年出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002 年 12
月至 2013 年 5 月，任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013 年 6 月至今，
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历任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长，2014 年 12 月至今，担任杭
州中铭税务师事务所有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月起至今，任杭州
中寅会计师事务所主任会计师；2019 年 9 月至今，任公司独立董事。
2、监事简历
洪艺女士：1970 年出生，中国国籍，本科学历。1994 年 1 月至 2011 年 4
月，任杭州豪盛机电工贸有限公司销售经理；2011 年 5 月至今，任巨星控股副
总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013 年 3 月至今，任公司监
事会主席。
程欣先生：1989 年出生，中国国籍，本科学历，审计师，中共党员。2012
年 8 月至 2016 年 9 月，历任杭州金鱼电器集团有限公司审计员、助理审计师、
风控法务部科员；2016 年 10 月至今，历任杭实集团审计部助理审计师、审计部
副部长；2017 年 5 月至今，任公司监事。
王晓明先生：1982 年出生，中国国籍，本科学历。2006 年 7 月至 2018 年
11 月，历任巨星科技会计、财务经理；2018 年 12 月至今，任浙江国自机器人技
术有限公司财务经理；2011 年 3 月至今，任公司监事。
傅开华先生：1971 年出生，中国国籍，大专学历，中共党员。1996 年 7 月
至 2000 年 2 月，任杭州叉车总厂装配钳工；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，历任
杭州叉车有限公司装配钳工、特种组长；2003 年 6 月至 2016 年 8 月，历任公司
总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长；2016 年 9 月至 2019 年 8 月，任公司总装
二分厂厂长；2019 年 9 月至今，任公司横畈厂区综合管理办公室主任；2016 年
9 月至今，任公司职工代表监事。
陈渊源女士：1984 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，经济师，中
共党员。2006 年 7 月至 2008 年 5 月，任杭州联科生物技术有限公司物流管理员；
2008 年 6 月至 2016 年 8 月，任公司人力资源部管理员；2016 年 9 月至 2019 年
6 月，任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员；2019 年 7 月至今，任
公司团委负责人、人力资源部副部长；2016 年 8 月至今，担任公司职工代表监
事。
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3、高级管理人员简历
赵礼敏先生：总经理，简历参见本节“十五、发行人董事、监事、高级管理
人员的基本情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事简
历”。
徐征宇先生：总工程师，简历参见本节“十五、发行人董事、监事、高级管
理人员的基本情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事
简历”。
陈赛民先生：1966 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师、高级经济
师，中共党员。1987 年 7 月至 2006 年 12 月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、
研究所研发设计员、助理工程师、康力属具销售经理、康力属具执行董事兼总经
理；2007 年 1 月至 2016 年 12 月，任公司总经理助理、总工程师；2017 年 1 月
至今，任公司总经理助理、董事会秘书。
王国强先生：1965 年出生，中国国籍，大专学历、中共党员。1983 年 12
月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂装配车间工人、调度科调度员；2000 年 3
月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司调度科调度员、市场营销处副处长、
广州分公司经理；2003 年 6 月至 2014 年 11 月，历任公司广州分公司经理兼深
圳分公司经理、广州杭叉、广州浙杭总经理兼公司广东大区经理；2014 年 12 月
至今，任公司总经理助理、营销总监。
陈伟强先生：1959 年出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，中共党
员。1982 年 2 月至 1984 年 10 月，任航空部株洲 331 厂助理工程师；1984 年 11
月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂助理工程师、质技办副主任、总装分厂副
厂长、检验处处长；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司制造部
长、技术中心主任；2003 年 6 月至 2006 年 12 月，历任公司技术中心主任、技
术质量办公室主任；2007 年 1 月至今，任公司技术总监。
金华曙先生：1978 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，中共党员。
2001 年 8 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司制造部技术员、计划员；2003
年 6 月至 2015 年 4 月，历任公司制造部技术员、计划员、制造部部长助理、制
3-182
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
造部副部长、部长；2015 年 5 月至今，任公司生产总监。
金志号先生：1964 年出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国
务院政府特殊津贴。1985 年 8 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂设计师、主
任设计师、研究所副所长；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司研
究所副所长；2003 年 6 月至 2006 年 12 月，历任公司研究所副所长、所长；2007
年 1 月至今，任公司总设计师。
任海华先生：1979 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，中共党员。
2002 年 8 月至 2003 年 5 月，历任杭州叉车有限公司质量管理部技术员；2003
年 6 月至 2015 年 4 月，历任公司质量管理技术员、分厂厂长助理、综合管理部
副部长、部长，兼任信息化管理办公室主任及人力资源部部长；2015 年 5 月至今，
任公司副总经济师。
李元松先生：1977 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，中共党员。
2000 年 8 月至 2016 年 12 月，历任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、
重装车辆研究所所长、强夯机械研究所所长；2017 年 1 月至今，任公司副总工
程师。
周素华女士：1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1985 年 8
月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；2000 年 4
月至 2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司热处理分厂厂长；2003 年 6 月至 2016
年 12 月，历任公司热处理分厂厂长、工艺研究所所长、产品检验部部长；2017
年 1 月至今，任公司副总工程师。
章淑通先生：1965 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中共党员。
1985 年 8 月至 1995 年 4 月，历任杭州量具厂计划、统计、会计、财务科长；1995
年 5 月至 2000 年 3 月，历任杭州叉车总厂会计、财务处副处长；2000 年 4 月至
2007 年 10 月，任公司财务部副部长；2007 年 11 月至 2020 年 6 月，任公司财务
部部长；2020 年 7 月至今，任公司副总会计师、财务负责人。
（二）董事、监事及高级管理人员薪酬
公司现任董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬（含税）情况如下：
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 姓名 职务 薪酬（万元）
1 赵礼敏 董事长、总经理 101.80
2 卢洪波 副董事长 -
3 仇建平 董事 -
4 徐利达 董事 74.80
5 徐筝 董事 -
6 徐征宇 董事、总工程师 70.30
7 邹蔓莉 独立董事 6.13
8 寿健 独立董事 1.63
9 蔡云峰 独立董事 1.63
10 洪艺 监事会主席 -
11 程欣 监事 -
12 王晓明 监事 -
13 傅开华 职工监事 26.50
14 陈渊源 职工监事 16.50
15 陈赛民 总经理助理、董事会秘书 73.60
16 王国强 总经理助理、营销总监 86.50
17 陈伟强 技术总监 72.50
18 金华曙 生产总监 68.50
19 金志号 总设计师 70.30
20 任海华 副总经济师 65.50
21 李元松 副总工程师 62.50
22 周素华 副总工程师 62.50
23 章淑通 副总会计师、财务负责人 36.80
注 1：卢洪波、仇建平、徐筝、洪艺、程欣、王晓明为公司股东杭叉控股、杭实集团委
派，不在本公司领薪；
注 2：寿健、蔡云峰 2019 年 9 月份起任公司独立董事，上述薪酬为其 2019 年 10 月至
2019 年 12 月独立董事津贴；
（三）董事、监事及高管人员对外投资情况
1、直接持有公司股份情况
截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况
如下表所示：
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 姓名 本公司职务 直接持股数量（股） 持股比例（%）
1 赵礼敏 董事长、总经理 20,023,513 2.31
2 徐利达 董事 5,465,470 0.63
3 徐征宇 董事、总工程师 2,487,461 0.29
4 陈赛民 总经理助理、董事会秘书 3,603,130 0.42
5 王国强 总经理助理、营销总监 716,285 0.08
6 陈伟强 技术总监 4,605,929 0.53
7 金华曙 生产总监 573,028 0.07
8 金志号 总设计师 4,176,158 0.48
9 任海华 副总经济师 573,028 0.07
10 李元松 副总工程师 286,514 0.03
11 周素华 副总工程师 573,028 0.07
2、间接持有公司股份情况
截至报告期末，巨星控股持有巨星科技 44.99%的股份；巨星控股和巨星科
技分别持有公司控股股东杭叉控股 78.98%、20%的股份；公司董事仇建平持有
巨星控股 85.60%的股权、持有巨星科技 5.66%的股份。
除上述情形外，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在
其他直接和间接持有公司股份的情况。
3、董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持公司股份的质押、冻结和其
它限制权利的情况
截至报告期末，公司其他现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持公
司股份不存在被质押、冻结和其他限制权利的情况。
4、发行人董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况
截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他
主要对外投资情况如下表所示：
本公司任 出资额/股份 出资比例
姓 名 被投资主体名称
职 （万元/万股） （%）
巨星控股 8,560.00 85.60
巨星科技 6,088.43 5.66
3-185
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
新柴股份 5,000.00 27.65
巨星工业有限公司 USD5.00 100.00
杭州伟明投资管理有限公司 5,275.00 44.97
杭州昆霞投资管理合伙企业（有
1,157.00 45.04
限合伙）
杭州海潮企业管理合伙企业（有
100.00 0.38
限合伙）
新疆联和投资有限合伙企业 3,780.00 75.60
杭州信赢投资管理合伙企业（有
800.00 33.33
限合伙）
杭州全林投资合伙企业（有限合
1,000.00 50.00
伙）
上海境泽股权投资基金合伙企业
15,000.00 36.13
（有限合伙）
浙江中泰巨星置业有限公司 1,500.00 30.00
永嘉奥康力合民间资本管理股份
1,000.00 10.00
有限公司
福建纳仕达电子股份有限公司 290.00 4.83
邹蔓莉 独立董事 杭州杭州湾广告传媒有限公司 60.00 60.00
杭州中铭税务师事务所有限公司 40.00 80.00
蔡云峰 独立董事
杭州中寅会计师事务所有限公司 60.00 60.00
公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的直接对外投资与本公
司及本公司业务不存在相同或相似的情形，不存在与本公司有利益冲突的情形。
除上述情况外，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在
其他直接对外投资。
上述对外投资与公司不存在利益冲突。
（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况
截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除在发
行人及子公司以外的主要对外兼职情况如下：
姓名 公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司关系
参股公司、实际控制人控制
董事长、总 中策海潮 董事
赵礼敏 的公司
经理
华昌液压 董事 参股公司
3-186
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
中策橡胶 董事 实际控制人控制的公司
杭实资产管理（杭州） 董事长、 持股 5%以上股东杭实集团
卢洪波 副董事长 有限公司 总经理 控制公司
中策橡胶 董事 实际控制人控制的公司
杭叉控股 董事长 控股股东
巨星控股 董事长 控股股东
董事长、
巨星科技 实际控制人控制公司
总裁
参股公司、实际控制人控制
中策海潮 董事长
公司
中策橡胶 董事 实际控制人控制公司
新柴股份 董事 实际控制人控制公司
杭州巨星联胜贸易有限
执行董事 实际控制人控制公司
公司
巨星工业有限公司 执行董事 实际控制人控制公司
金稻投资有限公司 董事 实际控制人控制公司
SMART SILVER
董事 实际控制人控制公司
LIMITED
瑞安兆威有限公司 董事 实际控制人控制公司
瑞安启豪有限公司 董事 实际控制人控制公司
仇建平 董事 瑞安君业有限公司 董事 实际控制人控制公司
杭州西湖天地开发有限
董事 实际控制人控制公司
公司
太丰有限公司 董事 实际控制人控制公司
香港金鹿有限公司 董事 实际控制人控制公司
杭州巨星精密机械有限
董事长 实际控制人控制公司
公司
杭州庐境文化创意有限
执行董事 实际控制人控制公司
公司
杭州昆霞投资管理合伙 执行事务
实际控制人控制公司
企业（有限合伙） 合伙人
浙江国自机器人技术有
董事 实际控制人控制公司
限公司
杭州海潮企业管理合伙 执行事务
实际控制人控制公司
企业（有限合伙） 合伙人
新疆联和投资有限合伙 执行事务
实际控制人控制公司
企业 合伙人
杭州信赢投资管理合伙 执行事务
实际控制人控制公司
企业（有限合伙） 合伙人
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东莞欧达电子有限公司 董事长 实际控制人控制公司
杭州联和机械有限公司 董事长 实际控制人控制公司
杭州欧镭激光技术有限
董事 实际控制人控制公司
公司
常州华达科捷光电仪器
董事 实际控制人控制公司
有限公司
香港巨星国际有限公司 董事 实际控制人控制公司
子公司、实际控制人控制公
小行星投资 董事
司
杭州新安江温泉度假村 实际控制人参股并担任董
董事
开发有限公司 事的公司
浙江祐邦小额贷款有限 实际控制人参股并担任董
董事
公司 事的公司
浙江民营企业联合投资 实际控制人参股并担任董
董事
股份有限公司 事的公司
浙江股权服务集团有限 实际控制人参股并担任董
董事
公司 事的公司
浙江中泰巨星置业有限 实际控制人参股并担任董
董事
公司 事的公司
高级副总
徐利达 董事 中策橡胶 经理兼首 实际控制人控制公司
席财务官
巨星控股 总经理 控股股东
巨星科技 董事 实际控制人控制公司
杭叉控股 监事 控股股东
参股公司、实际控制人控制
中策海潮 监事
的公司
监事会主
中策橡胶 实际控制人控制公司
席
徐筝 董事
杭州巨星联胜贸易有限
总经理 实际控制人控制公司
公司
杭州伟明投资管理有限 董事长、
实际控制人控制公司
公司 总经理
董事长、
中易和科技有限公司 实际控制人控制公司
总经理
浙江浙商五洲投资管理 实际控制人参股，公司董事
董事
有限公司 徐筝担任董事的公司
董事、总工
徐征宇 郑州嘉晨 董事 参股公司
程师
杭州杭州湾广告传媒有 公司独立董事邹蔓莉控制
邹蔓莉 独立董事 执行董事
限公司 并担任其执行董事
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杭州宁波商会 秘书长 -
副秘书长
杭州宁波经促会 兼办公室 -
主任
寿健 独立董事 阿里巴巴集团 资深总监 -
执行董
杭州中铭税务师事务所 公司独立董事蔡云峰控制
事、总经
有限公司 并担任其执行董事、经理
理
执行董
杭州中寅会计师事务所 公司独立董事蔡云峰控制
事、总经
蔡云峰 独立董事 有限公司 并担任其执行董事、经理
理
杭州中铭税务师事务所有
执行董
杭州中寅科技服务有限 限公司全资子公司、公司独
事、总经
公司 立董事蔡云峰担任其执行
理
董事、经理
杭叉控股 副总经理 控股股东
巨星控股 副总经理 控股股东
杭州西湖天地开发有限
副总经理 实际控制人控制公司
洪艺 监事会主席 公司
杭州西湖天地经营管理 董事兼经
实际控制人控制公司
有限公司 理
浙江国自机器人技术股
监事 实际控制人控制公司
份有限公司
参股公司、实际控制人控制
中策橡胶 监事
程欣 监事 的公司
杭州橡胶集团有限公司 监事 -
浙江国自机器人技术股
王晓明 监事 财务经理 实际控制人控制公司
份有限公司
总经理助 参股公司、实际控制人控制
中策海潮 董事
陈赛民 理、董事会 的公司
秘书 中策橡胶 董事 实际控制人控制公司
陈伟强 技术总监 冈村传动 副董事长 参股公司
鹏成新能源 董事 参股公司
金华曙 生产总监
中传变速箱 董事 参股公司
副总会计
章淑通 师、财务负 华昌液压 监事 参股公司
责人
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他
兼职。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（五）最近三年董事、监事及高级管理人员的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
姓名 离任日期 离任前职务
张民强 2019年5月10日 副董事长
王益平 2019年9月7日 董事
沈建民 2019年9月7日 独立董事
姜忠 2019年9月7日 独立董事
陈伟玲 2020年8月21日 副董事长
陈可 2017年5月11日 监事
王阜西 2017年1月20日 总经理助理、董秘
陈赛民 2017年1月18日 总工程师
徐征宇 2017年1月18日 副总工程师
徐利达 2020年6月24日 财务总监、财务负责人
姓名 聘任日期 决议机构 职务
2018年年度股东大会、第五届董
陈伟玲 2019年5月10日 副董事长
事会第二十三次会议
徐征宇 2019年9月26日 2019年第一次临时股东大会 董事
寿健 2019年9月26日 2019年第一次临时股东大会 独立董事
蔡云峰 2019年9月26日 2019年第一次临时股东大会 独立董事
2020年第一次临时股东大会、第
卢洪波 2020年9月6日 副董事长
六届董事会第十二次会议
程欣 2017年4月19日 2016年度股东大会 监事
陈赛民 2017年1月18日 第五届董事会第三次会议 董事会秘书
徐征宇 2017年1月18日 第五届董事会第三次会议 总工程师
李元松 2017年1月18日 第五届董事会第三次会议 副总工程师
周素华 2017年1月18日 第五届董事会第三次会议 副总工程师
副总会计师、
章淑通 2020年6月28日 第六届董事会第九次会议
财务负责人
公司董事、监事及高级管理人员的上述变动符合公司章程规定的任免程序和
内部人事聘用制度，人选聘任通过合法程序，不存在控股股东或实际控制人干预
发行人董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动属于正常变动，公司核心
管理层、董事会成员稳定，对公司日常管理未构成不利影响，也不影响公司的持
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
续经营；公司董事、监事、高级管理人员的变动符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，且履行了必要的法律程序。
十八、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况及相应整改措施
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
2019年8月22日，公司收到上海证券交易所出具的口头警告：公司2019年3
月6日、2019年5月14日未按照公告格式指引要求编制公告内容；2019年6月26日
与27日，公司均未按照规定时间提交公告，违反了《股票上市规则》第2.1条、
第2.7条及《上市公司日常信息披露工作备忘录第二号---信息披露业务办理指南》
等相关规定；
公司董事会秘书陈赛民作为公司信息披露事务第一负责人，未勤勉尽责，对
公司的违规行为负有责任，违反《股票上市规则》第2.2条、3.1.4条、第3.2.2条
的规定以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
经讨论决定，给予杭叉集团股份有限公司及时任董事会秘书陈赛民给予口头警
示。
公司收到口头警告后高度重视，公司及相关责任人引以为戒，认真学习《股
票上市规则》等相关法律、法规，后续及时履行上市公司的责任和义务，杜绝发
生类似情况。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的情况。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争情况
（一）发行人、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞
争
公司控股股东为杭叉控股，杭叉控股持有公司 44.72%的股份。杭叉控股实
际从事股权投资活动，与发行人不存在同业竞争关系。
公司实际控制人为仇建平先生，仇建平先生通过巨星控股及巨星科技合计控
制杭叉控股 98.98%的股份，进而控制发行人 44.72%的表决权。
除本公司外，发行人控股股东巨星控股及实际控制人仇建平控制的其他企业
情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人
的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况”
发行人实际控制人仇建平及控股股东杭叉控股均未投资与发行人主营业务
相同或相近的其他企业，与发行人不存在同业竞争关系。
（二）避免同业竞争的措施
为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东杭叉控股、实际控制人仇
建平分别向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，参见本募集
说明书“第四节 发行人基本情况”之“十四、最近三年发行人及其控股股东、
实际控制人作出的重要承诺及承诺的履行情况”。
（三）独立董事对同业竞争的意见
公司独立董事对于公司同业竞争情况的意见如下：
杭叉集团（含控股子公司）与其控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平及其
控制的其他公司之间不存在同业竞争情况；同时公司控股股东杭叉控股、实际控
制人仇建平已采取有效措施避免控股股东、实际控制人及其控制的其他公司与杭
叉集团（含控股子公司）之间可能出现的同业竞争。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
二、关联方与关联关系
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第
36 号—关联方披露》等规范性文件的相关规定，公司主要关联方如下：
（一）关联自然人
1、公司实际控制人
公司实际控制人为仇建平先生，通过公司控股股东杭叉控股间接控制公司
44.72%的股份。
2、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司董事、监事、高级管理人员的基本情况参见本募集说明书 “第四节 发
行人基本情况”之“十七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”。
除上述人员外，发行人关联自然人还包括公司实际控制人、董事、监事、高
级管理人员的关系密切的家庭成员。
3、控股股东的董事、监事、高级管理人员
（1）杭叉控股的董事、监事、高级管理人员
截至报告期末，杭叉控股的董事、监事、高级管理人员如下：
序号 组织机构 成员
1 董事会 仇建平、王玲玲、仇菲、周思远、盛桂浩
2 监事会 何许人、徐筝、王开雅
3 高级管理人员 周思远
（2）巨星控股的董事、监事、高级管理人员
截至报告期末，巨星控股的董事、监事、高级管理人员如下：
序号 组织机构 成员
1 董事会 仇建平、王玲玲、仇菲、李政、池晓蘅
2 监事 傅亚娟
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3 高级管理人员 徐筝
4、过往关联自然人
序号 关联方 关联关系 任职期间
1 王阜西 曾为公司董事会秘书、总经理助理 2017.1.1-2017.1.20
2 张民强 曾为公司副董事长 2017.1.1-2019.5.10
3 王益平 曾为公司董事 2017.1.1-2019.9.7
4 沈建民 曾为公司独立董事 2017.1.1-2019.9.7
5 姜忠 曾为公司独立董事 2017.1.1-2019.9.7
6 陈伟玲 曾为公司副董事长 2019.9.26-2020.8.21
7 何天乐 曾为巨星控股董事 2018.3.24-2020.1.10
8 胡慧英 曾为巨星控股监事 2018.8.7-2020.1.10
（二）关联法人
1、控股股东
公司控股股东为杭叉控股，直接持有公司 44.72%的股份。
2、持有公司 5%以上股份的其他法人股东
除控股股东杭叉控股外，杭实集团持有公司 20.10%的股份。
3、控股子公司、参股公司
截至报告期末，公司直接和间接控股公司 80 家，参股公司 8 家，控股子公
司、参股公司的基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公
司组织架构及对其他企业权益投资情况”之“（二）重要权益投资情况”。
4、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业
截至报告期末，公司实际控制人仇建平控制的其他企业基本情况参见本募集
说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况”。
5、实际控制人及其关系密切的家庭成员共同控制、施加重大影响或者担任
董事和高级管理人员的其他企业
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截至报告期末，实际控制人及其关系密切的家庭成员共同控制、施加重大影
响或者担任董事和高级管理人员的其他企业，具体情况如下：
序号 名称 关联关系
巨星控股持有 30%的股权，仇建平担任
1 杭州新安江温泉度假村开发有限公司
其董事
巨星控股持有 10%的股权，仇建平担任
2 浙江祐邦小额贷款有限公司
其董事
巨星控股持有 10%的股权，仇建平担任
3 浙江民营企业联合投资股份有限公司
其董事
巨星控股持有 9%的股权，仇建平担任
4 浙江股权服务集团有限公司
其董事
上海境泽股权投资基金合伙企业（有限合
5 仇建平持有 36.13%的财产份额
伙）
6 浙江中泰巨星置业有限公司 仇建平持有 30.00%的股权并担任董事
7 杭州橡木资产管理有限公司 仇菲持股 40%并担任其执行董事
仇菲出资 32.14%，周思远出资 14.29%；
杭州昆霞蘅远企业管理合伙企业（有限合
8 巨星控股董事池晓蘅出资 14.29%并担
伙）
任执行事务合伙人
6、公司和控股股东的其他董事、监事或关键管理人员及其关系密切的家庭
成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事和高级管理人员的其他企业
截至报告期末，公司和控股股东的其他董事、监事或关键管理人员及其关系
密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或者担任董事和高级管理人员的
其他企业，具体情况如下：
序号 名称 关联关系
持股 5%以上股东杭实集团控制公司、公司副董事长卢
1 杭实资产管理（杭州）有限公司
洪波担任其董事长、总经理
2 杭州杭州湾广告传媒有限公司 公司独立董事邹蔓莉持股 60%并担任其执行董事
杭州中铭税务师事务所有限公 公司独立董事蔡云峰持股 80%并担任其执行董事、经
3
司 理
杭州中寅会计师事务所有限公 公司独立董事蔡云峰持股 60%并担任其执行董事、经
4
司 理
杭州中铭税务师事务所有限公司全资子公司、公司独
5 杭州中寅科技服务有限公司
立董事蔡云峰担任其执行董事、经理
公司独立董事蔡云峰的配偶持有 66.67%并担任其执行
6 杭州倍生财务咨询有限公司
董事兼总经理
巨星科技持有 32.53%的股份，杭叉控股董事周思远担
7 杭州微纳科技股份有限公司
任其董事
3-195
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巨星科技持有 19%的股份，杭叉控股董事周思远担任
8 宁波东海银行股份有限公司
其董事
9 浙江中控太阳能技术有限公司 杭叉控股董事盛桂浩担任其董事
浙江浙商五洲投资管理有限公 杭州巨星精密机械有限公司持有其 20%的股权，公司
10
司 董事徐筝担任其董事
7、过往关联法人
序号 名称 关联关系
1 湖州大昌 公司曾控制公司，已于 2018 年 10 月 16 日转让
2 池州池杭机械制造有限公司 公司曾持股 30%，已于 2019 年 10 月 25 日转让
3 浙江鼎豪金属科技有限公司 公司曾持股 30%，已于 2020 年 4 月 30 日转让
杭实股权投资基金管理（杭 持股 5%以上股东杭实集团控制公司，公司副董事长卢洪
4
州）有限公司 波曾任其董事，已于 2020 年 9 月离任
持股 5%以上股东杭实集团参股公司，公司副董事长卢洪
5 浙江丝路产业基金有限公司
波曾任其董事、已于 2020 年 9 月离任
6 岩土科技股份有限公司 公司监事程欣曾任其董事，已于 2019 年 12 年 30 日离任
杭州蓝孔雀化学纤维有限公
7 公司监事程欣曾任其董事，已于 2020 年 1 年 19 日离任
司
浙江浙大中控信息技术有限
8 杭叉控股董事盛桂浩曾任其董事，已于 2020 年 9 月离任
公司
9 杭州星鹿贸易有限公司 实际控制人曾控制公司，已于 2020 年 4 月 1 日注销
10 浙江大桥油漆有限公司 公司曾副董事长陈伟玲担任其副董事长
11 嘉兴市微远科技有限公司 公司过往独立董事沈建民持股 40.54%并担任其董事长
宁波青橙投资管理合伙企业 公司过往独立董事姜忠及其配偶控制并担任其执行事务
12
（有限合伙） 合伙人
宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）控制并担任其执
宁波金橙企业管理合伙企业
13 行事务合伙人、公司过往独立董事姜忠担任其执行事务合
（有限合伙）
伙人委派代表
宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）参股并担任其执
宁波元橙投资合伙企业（有
14 行事务合伙人、公司过往独立董事姜忠担任其执行事务合
限合伙）
伙人委派代表
宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）参股并担任其执
宁波聚合股权投资合伙企业
15 行事务合伙人、公司过往独立董事姜忠担任其执行事务合
（有限合伙）
伙人委派代表
宁波青橙投资合伙企业（有 宁波青橙投资管理合伙企业（有限合伙）参股并担任其执
16
限合伙） 行事务合伙人
17 上海安羡医药科技有限公司 公司过往独立董事姜忠担任其董事
18 顺毅股份有限公司 公司过往独立董事姜忠担任其董事
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三、关联交易
报告期内，发行人与关联方发生的关联交易情况如下：
（一）经常性关联交易
1、关联采购
报告期内，公司关联采购金额及其占当期营业成本的比例如下：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
定价
关联方名称 交易内容 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
方式
（万元） (%) （万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)
新柴股份 发动机 市场价 65,141.24 10.00 59,754.07 8.58 55,155.04 8.23 2,661.39 0.48
华昌液压 油缸 市场价 25,542.33 3.92 31,282.09 4.49 26,253.21 3.92 17,093.95 3.11
中策橡胶 轮胎 市场价 14,024.77 2.15 18,093.15 2.60 10,472.46 1.56 8,978.60 1.63
鹏成新能源 锂电池 市场价 10,089.31 1.55 6,803.29 0.98 51.43 0.01 - -
郑州嘉晨 电控 市场价 8,175.35 1.26 5,769.82 0.83 5,392.53 0.80 - -
中传变速箱 变速箱 市场价 6,771.95 1.04 7,470.52 1.07 6,912.56 1.03 7,738.39 1.41
冈村传动 变速箱 市场价 2,169.82 0.33 3,207.07 0.46 3,650.54 0.54 3,420.70 0.62
杭州巨星钢盾工
工具箱 市场价 898.29 0.14 996.64 0.14 970.91 0.14 867.43 0.16
具有限公司
巨星科技 电商服务费 市场价 79.79 0.01 181.65 0.03 21.92 0.00 6.72 0.00
杭州巨星谢菲德
五金工具 市场价 1.73 0.00 2.60 0.00 0.72 0.00 16.99 0.00
贸易有限公司
ERP 开发及
汉和智能 市场价 - - 422.02 0.06 419.89 0.06 217.50 0.04
维护
浙江国自机器人
控制系统 市场价 - - 140.80 0.02 119.71 0.02 171.30 0.03
技术有限公司
杭州巨星智能科
购买商品 市场价 - - - - - - 2.97 0.00
技有限公司
合 计 — — 132,894.57 20.41 134,123.71 19.25 109,420.92 16.32 41,175.94 7.50
注：2017 年 12 月，公司实际控制人成为新柴股份实际控制人。2017 年 12 月起，双方交易成为关联交
易。2018 年 2 月，公司向郑州嘉晨增资，郑州嘉晨成为公司参股公司；2018 年 2 月起，双方交易成为关联
交易。
公司向关联采购均为生产经营所必须，关联交易具有必要性、交易均根据市
场价格定价，交易价格公允，不存在发行人关联公司为发行人分担成本的情形；
公司资产完整、独立，关联方对公司不存在依赖性等相关情形。
3-197
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2、关联销售
报告期内，公司关联销售金额及占当期营业收入的比例如下：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
定价
关联方名称 交易内容 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
方式
（万元） (%) （万元） (%) （万元） (%) （万元） (%)
杭叉东南亚 叉车、配件等 市场价 1,253.91 0.15 702.04 0.08 1,016.23 0.12 740.78 0.11
水电费、叉车、配件
华昌液压 市场价 572.96 0.07 845.06 0.10 702.72 0.08 469.40 0.07
及材料等
巨星科技 叉车、配件等 市场价 526.26 0.06 578.39 0.07 672.69 0.08 13.77 0.00
新柴股份 叉车、配件及材料等 市场价 294.83 0.04 61.22 0.01 601.82 0.07 175.73 0.03
浙江国自机器人
叉车、配件及材料等 市场价 118.85 0.01 322.70 0.04 559.04 0.07 291.79 0.04
技术有限公司
水电费、配件及材料
冈村传动 市场价 50.72 0.01 74.14 0.01 94.31 0.01 79.80 0.01
等
鹏成新能源 叉车、配件等 市场价 47.14 0.01 78.36 0.01 7.90 0.00 - -
浙江巨星机电制
叉车、配件等 市场价 8.76 0.00 46.65 0.01 118.32 0.01 112.50 0.02
造有限公司
浙江巨星工具有
叉车、配件等 市场价 7.18 0.00 0.08 0.00 4.82 0.00 5.76 0.00
限公司
杭州联和电气制
叉车、配件等 市场价 6.21 0.00 0.70 0.00 7.78 0.00 - -
造有限公司
郑州嘉晨 材料 市场价 5.85 0.00 65.91 0.01 531.92 0.06 - -
海宁巨星智能设
叉车、配件等 市场价 5.04 0.00 1,264.92 0.14 - - - -
备有限公司
中传变速箱 配件 市场价 3.72 0.00 5.26 0.00 2.19 0.00 0.60 0.00
杭州联和工具制
配件 市场价 1.06 0.00 0.14 0.00 0.32 0.00 0.18 0.00
造有限公司
常州华达科捷光
配件 市场价 - - 9.09 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00
电仪器有限公司
常州华达科捷工
配件 市场价 - - 2.33 0.00 - - - -
程机械有限公司
汉和智能 叉车、配件等 市场价 - - 1.25 0.00 182.49 0.02 243.89 0.03
杭州巨星工具有
叉车、配件等 市场价 - - 0.06 0.00 3.28 0.00 - -
限公司
杭州巨星钢盾工
配件 市场价 - - 0.05 0.00 - - 0.09 0.00
具有限公司
杭州巨星智能科
配件 市场价 - - - - 0.81 0.00 - -
技有限公司
合 计 — — 2,903.51 0.35 4,058.33 0.46 4,506.66 0.53 2,134.34 0.30
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
杭叉东南亚为公司在泰国设立的参股公司，主要负责东南亚地区叉车销售。
报告期内，公司存在为华昌液压、冈村传动代付水电费的情况，主要系华昌
液压、冈村传动与公司处于同一园区，自来水公司及供电局对工业园区实施“一
园一表单一发票制”所致。华昌液压按照实际耗用的水电量份额分摊水电费，定
价公允。
由于叉车属于通用工业车辆，大多生产型企业都需要使用，故公司存在向关
联方销售叉车及零部件的情况。
报告期内，公司与上述关联方的销售价格均参照市场价格协商确定，价格公
允；且占公司当期销售收入的比例很低，对公司的财务状况和经营成果影响很小。
3、关联租赁
报告期内，公司作为出租方，确认租赁收入如下：
单位：万元
承租方 租赁资产种类 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
冈村传动 房屋及建筑物 145.15 193.54 185.64 177.74
鹏成新能源 房屋及建筑物 71.31 45.75 14.80 -
郑州嘉晨 房屋及建筑物 5.27 - - -
巨星科技 运输工具 21.68 22.93 13.95 13.94
合 计 243.40 262.21 214.40 191.68
本次关联租赁与关联受托遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易
价格公允、合理，对公司的独立性不会产生不利影响。
（二）偶发性关联交易
1、购买杭州重型机械有限公司资产包
2018 年 1 月，公司在杭州企业产权交易中心通过网络竞价方式中标了杭州
重型机械有限公司拥有的土地使用权、厂房建筑、设备类固定资产以及杭重机械
100%股权及杭重机械的债权（以下简称“杭重机械资产包”），并于签署了《房
地产及设施设备转让协议》《股权和债权转让协议》。其中，土地使用权、厂房
建筑、设备类固定资产的转让价款为 16,230.49 万元，该转让价格系参考坤元资
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
产评估有限公司出具的《杭州重型机械有限公司拟进行资产转让涉及的资产组合
价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2017]552 号）确定的标的资产评估价
值；杭重机械 100%股权的转让价格为 1 元、出让方杭州重型机械有限公司对杭
重机械债权的转让价格为 3,769.51 万元，系参考坤元资产评估有限公司出具的
《杭州重型机械有限公司拟股权转让涉及的杭州杭重工程机械有限公司股东全
部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2017]517 号）确定的评估价值。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条的规定，因
一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，
上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。经核查，
本次交易对方杭州重型机械有限公司为发行人关联方杭实集团的全资子公司，鉴
于本次交易为通过公开招拍挂及网络竞价方式进行，符合《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的规定。
本次交易已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。
2、与关联方共同投资设立杭叉智能
2018 年 2 月，公司与汉和智能、浙江国自机器人技术有限公司共同投资设
立杭叉智能。
杭叉智能设立时的注册资本为 5,000 万元，其中公司以货币出资 2,550 万元，
浙江国自机器人技术有限公司以货币出资 1,250 万元，汉和智能以货币出资 250
万元，其他 8 名自然人股东以货币出资 950 万元。
本次交易经独立董事事前认可后，由公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
3、向华昌液压采购长期资产
2019 年 3 月，公司在浙江产权交易所通过网络竞价方中标了华昌液压资产，
并签署了《浙江华昌液压机械有限公司土地、厂房及附属设施交易合同》，价格
为 4,426.58 万元，其中房屋建筑物、土地使用权、设备分别为 2,591.17 万元、
1,759.43 万元和 75.98 万元。上述价格参照坤元资产评估有限公司出具的《浙江
华昌液压机械有限公司拟转让单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
〔2018〕597 号）。
上述交易经过第五届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事出具了事
前认可意见并发表了肯定性的独立意见。
公司竞价购买华昌液压房产、土地等长期资产位于公司园区内，主要为进一
步储备产能扩充场地，方便一体化管理和规模化运营。
4、与关联方共同投资中策海潮，间接收购中策橡胶 11.44%股权
公司以每股 1 元价格向持股平台中策海潮增资 97,500 万元，并取得中策海
潮 24.38%股权；中策海潮支付 579,753.87 万元购买中策橡胶 46.95%的股权。收
购完成后，中策海潮将取得中策橡胶控股权。（中策海潮股权结构：巨星控股、
巨星科技、杭叉集团、杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）股权比例分别为
38.75%、24.38%、24.38%和 12.50%，均为公司实际控制人仇建平控制公司）
万邦资产评估有限公司出具《杭州中策海潮企业管理有限公司、上海彤中企
业管理有限公司收购股权涉及的中策橡胶集团有限公司股东全部权益价值评估
项目资产评估报告》（万邦评报〔2019〕86 号），采用资产基础法和收益法两
种方法对交易标的全部权益的市场价值进行评估，最终采用资产基础法评估结果
作为本次交易标的的评估结论。经评估，交易标的于评估基准日 2018 年 12 月
31 日的全部股东权益评估价值为 1,231,102.70 万元。
本次交易最终对价由公司及中策海潮与交易对方参考资产评估机构出具的
资产评估报告中确认的标的资产评估值基础上协商确定，中策橡胶 100%股权作
价确定为 1,235,000 万元，对应每 1 元注册资本价格为 15.69 元，本次上市公司
拟通过中策海潮收购中策橡胶 11.44%股份对应作价为 141,315.01 万元（其余资
金为中策海潮银行并购贷款，借款人为中策海潮，其还款资金来自于中策橡胶分
红，不足部分将由巨星集团承担差额补足义务）。
上述交易经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会
议、第六届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公司独
立董事出具了事前认可意见并发表了肯定性的独立意见，关联股东进行了回避表
决。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2019 年 10 月，公司向中策海潮支付增资款，并于 2019 年 10 月 14 日办理
了增资的工商变更登记；2019 年 10 月 21 日，办理了中策橡胶过户的工商变更
登记。
中策橡胶主要从事轮胎的生产和销售，为公司轮胎重要供应商。杭叉集团与
中策橡胶均坐落于杭州，且杭实集团为中策橡胶和杭叉集团的共同重要股东。公
司间接收购中策橡胶股权原因为：1）参股上下游核心零部件企业，做大做强自
身主营业务是公司发展一贯做法和可行的路径；2）叉车后市场是公司的重点发
展方向，轮胎是叉车后市场重要的组成替换部件；3）加强杭叉集团与中策橡胶
海外业务互动；4）利用公司行业内的技术领先地位，继续提升叉车轮胎后市场
竞争力；5）共同拓展境内外销售渠道；6）本次交易将为公司提供持续、稳定、
良好的投资收益。
5、关联担保
报告期内，关联方为公司提供担保情况如下：
单位：万元
担保方 担保金额 起始日 到期日 是否已经履行完毕
杭叉控股 16,000.00 2017.6.21 2019.6.20 是
（三）关联方的应收应付款项余额
报告期各期末，关联方应收应付款项账面价值如下：
单位：万元
关联方名称 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
1、应收账款
杭叉东南亚 1,040.73 620.40 563.96 78.91
海宁巨星智能设
543.16 950.53 - -
备有限公司
新柴股份 238.50
浙江国自机器人
231.37 181.33 106.74 -
技术有限公司
巨星科技 31.71
鹏成新能源 29.06
冈村传动 8.59
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浙江巨星工具有
5.40 - 0.02 3.23
限公司
杭州联和电气制
0.24 - 0.10 -
造有限公司
华昌液压 0.02
浙江巨星机电制
- 0.93 40.71 25.43
造有限公司
汉和智能 - - - 37.89
小 计 2,128.77 1,753.19 711.53 145.46
2、预付账款
鹏成新能源 1,091.56 - - -
浙江国自机器人
技术股份有限公 47.37 - - -
司
汉和智能 - - 24.93 -
小 计 1,138.92 - 24.93 -
3、应付账款
鹏成新能源 - 1,249.03 29.36 -
新柴股份 9,984.59 1,961.47 1,485.09 2,751.52
华昌液压 4,152.25 643.72 771.18 531.68
中策橡胶 2,279.28 571.33 100.41 295.33
中传变速箱 1,242.20 219.81 215.12 616.17
郑州嘉晨 1,198.74 555.97 723.86 -
冈村传动 305.09 366.75 312.26 347.24
杭州巨星钢盾工
55.37 109.52 86.26 76.65
具有限公司
巨星科技 - 13.96 - -
汉和智能 - 76.64 - -
小 计 19,217.51 5,768.20 3,723.54 4,618.57
4、其他应付款
冈村传动 15.55 15.55 15.55 15.55
华昌液压 - 370.00 370.00 -
小 计 15.55 385.55 385.55 15.55
（四）报告期内关联交易对公司财务的影响分析
单位：万元
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经常性关联销售 2,903.51 4,058.33 4,506.66 2,134.34
公司当期营业收入 820,849.24 885,410.67 844,262.16 700,373.33
经常性关联销售占营业收入的比重（%） 0.35 0.46 0.53 0.30
经常性关联采购 132,894.57 134,123.71 109,420.92 41,175.94
公司当期营业成本 651,278.55 696,689.21 670,493.20 549,334.58
经常性关联采购占营业成本的比重（%） 20.41 19.25 16.32 7.50
报告期内，公司的关联采购和销售均参照市场价格定价，定价公允，且关联
销售占营业收入比例较低，关联采购占营业成本比例有所增加，主要系报告期内
公司实际控制人收购公司发动机主要供应商新柴股份及公司参股电控供应商郑
州嘉晨和锂电池供应商鹏成新能源。公司或实际控制人参股上游核心零部件企业、
做大做强自身主营业务是公司发展一贯做法和可行路径。因此，报告期内，公司关
联交易对公司财务状况和经常成果的影响较小。
（五）规范和减少关联交易的措施
公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》中，规定了有关关联交
易的回避表决制度、决策权限、决策程序，以保证公司关联交易的公允性；同时，
公司在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独
立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《授权管
理制度》等相关制度中对关联交易决策权力与程序作了更加详尽的规定。公司将
通过制定严格、细致的关联交易协议条款，遵循公平、公正、公开及等价有偿的
原则，切实履行信息披露及关联交易决策的相关规定，确保关联交易行为不损害
公司和全体股东的利益。
1、《公司章程》的规定
第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与
投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东的回避和表决程序为：（一）股东大会审议的事项与某股东有关联
关系，该股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系；（二）股
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东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解
释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（三）大会主持人宣布关联股东
回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（四）关联事项形成决议，
必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数的半数以上通过；（五）关联股东
未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，涉及该关联事项的决议归于
无效。
第一百一十六条规定，董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会审批的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项的权限由公司制定的授权管理制度、关联交易规则、对外担
保决策等制度具体规定。
2、《股东大会议事规则》的规定
第二十九条规定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十五条规定：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
3、《董事会会议议事规则》的规定
第十一条第一款第四项规定：股东大会授权董事会决定除本公司章程规定应
当由股东大会审议的重大关联交易以外的一般关联交易事项。关联交易在表决
时，关联董事应回避表决，独立董事应发表专门意见。
第二十四条第一款第一项规定：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委
托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。
第三十二条第二款规定：在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。
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出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当
将该事项提交股东大会审议。
4、《独立董事工作细则》的规定
第二十条规定：为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司
法》和其它相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（一）重
大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近
经审计净资产的 5%的关联交易）应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独
立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依
据。
第二十二条规定：独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会
或股东大会发表独立意见：……（四） 公司的股东、实际控制人及其关联企业
对上市公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资
产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
5、《关联交易管理制度》的规定
发行人的《关联交易管理制度》对审议关联交易的决策权限和决策程序作出
了明确规定。
6、《对外担保管理制度》的规定
《对外担保管理制度》第二十条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过：……（六）对股东、实际控制人及其关联人和其他关联人提供的担
保；……股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该
股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
7、控股股东、实际控制人关于控制和减少关联交易的承诺
（1）发行人的控股股东杭叉控股作出如下承诺：
“①本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会
利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予
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优于其他第三方的权利。
②本公司不会利用自身作为上市公司控股股东之地位谋求与上市公司优先
达成交易的权利。
③若存在确有必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与
上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将
按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披
露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条
件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的
合法权益的行为。”
（2）发行人的实际控制人仇建平作出如下承诺：
“①本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，不会利用
自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优
于其他第三方的权利。
②本人不会利用自身作为上市公司实际控制人之地位谋求与上市公司优先
达成交易的权利。
③若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市
公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照
有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义
务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与
上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法
权益的行为。”
（六）公司关联交易制度的执行情况和独立董事意见
报告期内，公司已建立了独立的研发、生产、供应、销售系统，与关联企业
在业务、资产、机构、人员、财务等方面均相互独立。针对与关联企业在采购与
销售、房屋租赁等方面的交易，公司制定了较为严格的关联交易协议条款，并参
考市场价格确定交易价格，以保证关联交易价格的公允性，确保关联交易行为不
损害公司和股东的利益，并对重大关联交易履行相关决策程序。
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公司独立董事对关联交易价格的公允性及审议程序的合法性发表了独立意
见：关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等
有关规定，公司相关关联董事进行了回避表决；关联交易事项确系是公司正常生
产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低
公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成
对关联方的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司及中小股东的利益。
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第六节 财务会计信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭叉集团2017年度、2018年度和2019
年度合并及母公司会计报表及附注进行审计并分别出具天健审〔2018〕2788号、
天健审〔2019〕2508号和天健审〔2020〕2218号《审计报告》，发表了标准无保
留的审计意见。2020年1-9月财务报表未经审计。
一、已公告财务数据
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产
流动资产：
货币资金 2,157,267,711.75 671,067,440.49 711,288,872.05 783,125,827.09
交易性金融资产 215,341,400.00 784,530,250.00 - -
应收票据 16,408,552.33 16,945,406.81 126,839,683.95 189,751,501.01
应收账款 991,827,930.51 651,980,424.67 541,676,468.16 418,073,762.26
应收款项融资 210,203,239.58 84,057,614.88 - -
预付款项 167,059,898.98 81,888,989.91 116,276,552.92 131,557,858.82
其他应收款 49,947,332.72 68,419,576.48 91,216,758.52 84,498,603.53
存货 1,096,474,422.13 961,169,766.39 1,057,060,079.77 864,683,948.71
其他流动资产 36,451,348.92 43,059,064.12 1,246,843,904.98 1,516,737,033.44
流动资产合计 4,940,981,836.92 3,363,118,533.75 3,891,202,320.35 3,988,428,534.86
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 25,500,000.00 25,500,000.00
长期应收款 19,855,293.84
长期股权投资 1,300,010,156.14 1,189,223,209.70 167,913,289.70 57,506,254.81
其他非流动金融资产 40,500,000.00 25,500,000.00 - -
投资性房地产 51,996,957.14 69,607,912.04 58,759,757.79 35,549,433.84
固定资产 1,245,170,204.88 1,239,188,911.81 965,178,714.92 809,176,053.83
在建工程 135,002,141.30 75,233,337.79 211,030,046.93 56,546,829.04
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无形资产 277,164,316.25 273,663,094.36 271,014,777.04 148,443,647.97
商誉 3,375,132.75 2,767,705.74 2,767,705.74 6,753,919.98
长期待摊费用 1,343,348.79 948,499.10 600,677.47 276,077.72
递延所得税资产 52,004,600.39 40,131,814.34 31,668,075.26 28,321,105.05
非流动资产合计 3,126,422,151.48 2,916,264,484.88 1,734,433,044.85 1,168,073,322.24
资产总计 8,067,403,988.40 6,279,383,018.63 5,625,635,365.20 5,156,501,857.10
流动负债：
短期借款 241,167,222.23 28,010,633.35 22,149,343.63 27,437,910.71
应付票据 357,832,297.89 31,237,459.27 - 50,000,000.00
应付账款 1,689,341,617.14 1,142,074,057.11 1,106,184,246.98 1,000,846,621.55
预收款项 6,815,900.02 165,575,587.48 124,064,219.25 123,745,541.46
合同负债 361,818,211.67 - - -
应付职工薪酬 52,701,116.44 53,929,518.81 48,220,123.48 37,237,371.06
应交税费 154,705,813.02 64,376,990.16 64,511,908.74 81,588,808.43
其他应付款 25,958,204.01 31,900,924.91 17,863,091.56 10,894,091.33
一年内到期的非流动
6,946,230.27 12,626,640.22 12,260,843.39 -
负债
流动负债合计 2,897,286,612.69 1,529,731,811.31 1,395,253,777.03 1,331,750,344.54
非流动负债：
长期借款 - 2,625,648.75 7,876,943.55 -
长期应付款 4,578,954.00 6,535,842.64 4,578,954.00 4,578,954.00
预计负债 - 386,846.34 2,829,235.12 -
递延收益 57,140,120.05 44,211,152.32 14,101,822.40 17,295,905.85
递延所得税负债 10,722,599.43 11,687,921.61 - -
非流动负债合计 72,441,673.48 65,447,411.66 29,386,955.07 21,874,859.85
负债合计 2,969,728,286.17 1,595,179,222.97 1,424,640,732.10 1,353,625,204.39
所有者权益：
实收资本（或股本） 866,395,852.00 618,854,180.00 618,854,180.00 618,854,180.00
资本公积 713,055,482.01 961,058,649.87 957,666,511.59 959,641,623.40
其他综合收益 -20,114,026.32 -1,592,024.79 467,978.24 379,874.22
专项储备 - - - -
盈余公积 394,004,605.99 394,004,605.99 331,567,082.75 283,950,799.84
未分配利润 2,748,748,202.22 2,338,753,849.26 1,942,974,357.79 1,629,698,367.80
归属于母公司所有者
4,702,090,115.90 4,311,079,260.33 3,851,530,110.37 3,492,524,845.26
权益合计
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少数股东权益 395,585,586.33 373,124,535.33 349,464,522.73 310,351,807.45
所有者权益合计 5,097,675,702.23 4,684,203,795.66 4,200,994,633.10 3,802,876,652.71
负债和所有者权益总计 8,067,403,988.40 6,279,383,018.63 5,625,635,365.20 5,156,501,857.10
2、母公司资产负债表
单位：元
2017 年 12 月 31
项 目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
日
资产
流动资产：
货币资金 1,610,769,342.87 525,460,517.78 541,096,882.45 628,691,650.48
交易性金融资产 120,000,000.00 760,530,250.00 - -
应收票据 258,381.95 842,530.93 70,267,955.55 135,193,570.67
应收账款 1,177,221,395.67 504,526,223.85 417,734,787.19 316,714,141.69
应收款项融资 186,270,647.90 61,026,619.45 - -
预付款项 40,514,049.97 14,345,971.97 6,391,426.62 32,442,532.56
其他应收款 12,993,329.10 52,556,252.15 60,958,317.90 9,061,478.11
存货 636,468,702.22 666,312,771.32 749,226,883.39 642,065,145.36
其他流动资产 - 15,513,214.88 1,214,023,644.74 1,504,782,627.87
流动资产合计 3,784,495,849.68 2,601,114,352.33 3,059,699,897.84 3,268,951,146.74
非流动资产：
可供出售金融资产 - - 25,500,000.00 25,500,000.00
长期股权投资 1,828,667,923.84 1,522,884,275.75 466,074,739.72 349,261,303.83
其他非流动金融资产 40,500,000.00 25,500,000.00 - -
投资性房地产 102,547,327.20 96,357,382.96 84,121,057.06 47,671,351.65
固定资产 794,953,371.21 865,677,730.75 628,102,110.86 515,981,890.11
在建工程 81,804,998.22 21,521,529.29 207,263,250.75 53,710,117.53
无形资产 232,260,072.64 231,800,239.93 222,372,411.83 121,572,935.70
递延所得税资产 21,021,228.12 15,012,821.30 7,654,650.42 5,226,767.19
非流动资产合计 3,101,754,921.23 2,778,753,979.98 1,641,088,220.64 1,118,924,366.01
资产总计 6,886,250,770.91 5,379,868,332.31 4,700,788,118.48 4,387,875,512.75
流动负债：
短期借款 230,158,333.33 20,000,000.00 - -
应付票据 274,400,000.00 - - -
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
应付账款 1,598,552,848.94 1,124,929,606.11 998,003,160.72 980,239,784.75
预收款项 4,839,418.61 142,145,388.23 111,676,819.84 107,687,838.17
合同负债 252,440,276.23 - - -
应付职工薪酬 23,965,152.27 25,129,933.73 24,020,715.59 18,594,345.27
应交税费 103,124,966.68 33,576,580.98 21,391,693.26 27,798,053.98
其他应付款 7,528,368.73 17,385,699.38 7,075,590.39 4,047,216.42
流动负债合计 2,495,009,364.79 1,363,167,208.43 1,162,167,979.80 1,138,367,238.59
非流动负债：
长期应付款 4,578,954.00 4,578,954.00 4,578,954.00 4,578,954.00
54,651,496.85
递延收益 42,624,072.04 11,488,169.02 12,882,879.62
递延所得税负债 10,073,773.93 11,039,096.11 - -
非流动负债合计 69,304,224.78 58,242,122.15 16,067,123.02 17,461,833.62
负债合计 2,564,313,589.57 1,421,409,330.58 1,178,235,102.82 1,155,829,072.21
所有者权益：
实收资本（或股本） 866,395,852.00 618,854,180.00 618,854,180.00 618,854,180.00
资本公积 832,808,963.02 1,080,350,635.02 1,080,350,635.02 1,080,350,635.02
其他综合收益 -20,710,786.08 -2,700,528.24 - -
专项储备 - - - -
盈余公积 394,004,605.99 394,004,605.99 331,567,082.75 283,950,799.84
未分配利润 2,249,438,546.41 1,867,950,108.96 1,491,781,117.89 1,248,890,825.68
所有者权益合计 4,321,937,181.34 3,958,459,001.73 3,522,553,015.66 3,232,046,440.54
负债和所有者权益总计 6,886,250,770.91 5,379,868,332.31 4,700,788,118.48 4,387,875,512.75
（二）利润表
1、合并利润表
单位：元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 8,208,492,431.77 8,854,106,704.84 8,442,621,588.89 7,003,733,328.81
其中：营业收入 8,208,492,431.77 8,854,106,704.84 8,442,621,588.89 7,003,733,328.81
二、营业总成本 7,574,955,013.07 8,166,600,243.41 7,806,342,213.70 6,456,466,530.32
其中：营业成本 6,512,785,496.21 6,966,892,110.58 6,704,932,002.96 5,493,345,811.71
税金及附加 38,363,205.76 35,745,168.55 47,693,979.65 44,796,563.29
销售费用 455,322,073.58 526,920,861.11 492,498,099.34 413,801,145.08
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管理费用 220,334,939.38 297,560,141.86 271,413,675.73 233,488,809.67
研发费用 354,223,820.87 358,708,288.33 304,473,861.08 249,080,511.70
财务费用 -6,074,522.73 -19,226,327.02 -14,669,405.06 -2,997,231.17
其中：利息费用 2,547,083.63 5,874,005.93 6,250,479.00 551,223.44
利息收入 24,715,581.98 19,815,555.13 12,468,022.01 12,722,012.20
加：其他收益 15,535,560.62 30,110,470.96 6,264,866.07 17,302,718.59
投资收益（损失以“-”号填
158,144,339.72 128,201,497.69 96,598,733.16 53,777,160.76
列）
其中：对联营企业和合营企
132,804,916.52 38,472,306.29 14,036,801.89 8,508,140.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-530,250.00 530,250.00 - -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-15,408,551.91 -9,719,563.35 - -
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-7,205,370.20 -18,775,434.95 -24,587,336.68 -24,950,920.04
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,075,662.80 97,058.70 1,026,232.46 -294,224.48
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
787,148,809.73 817,950,740.48 715,581,870.20 618,052,453.36
号填列）
加：营业外收入 927,930.47 6,900,656.14 12,029,083.77 17,987,211.44
减：营业外支出 1,261,630.38 2,056,868.23 2,262,510.10 759,285.72
四、利润总额（亏损总额以
786,815,109.82 822,794,528.39 725,348,443.87 635,280,379.08
“-”号填列）
减：所得税费用 99,543,188.66 108,414,849.89 113,206,001.36 111,716,453.81
五、净利润（净亏损以“-”
687,271,921.16 714,379,678.50 612,142,442.51 523,563,925.27
号填列）
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润 687,271,921.16 714,379,678.50 612,142,442.51 523,563,925.27
2.终止经营净利润 - - - -
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的
626,593,315.96 644,604,877.90 546,548,526.90 474,533,950.39
净利润
2.少数股东损益 60,678,605.20 69,774,800.60 65,593,915.61 49,029,974.88
六、其他综合收益的税后净
-18,522,001.53 -2,269,856.87 54,673.46 587,219.83
额
（一）归属母公司所有者的
-18,522,001.53 -2,060,003.03 88,104.02 356,873.39
其他综合收益的税后净额
3-213
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1．不能重分类进损益的其
- - - -
他综合收益
2．将重分类进损益的其他
-18,522,001.53 -2,060,003.03 88,104.02 356,873.39
综合收益
（1）权益法下可转损益的
-18,010,257.84 -2,700,528.24 - -
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
- - - -
值变动
（3）可供出售金融资产公
- - - -
允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入
- - - -
其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损 - - - -
益
（6）其他债权投资信用减
- - - -
值准备
（7）现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部 - - - -
分）
（8）外币财务报表折算差
-511,743.69 640,525.21 88,104.02 356,873.39
额
（9）其他 - - - -
（二）归属于少数股东的其
- -209,853.84 -33,430.56 230,346.44
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 668,749,919.63 712,109,821.63 612,197,115.97 524,151,145.10
（一）归属于母公司所有者
608,071,314.43 642,544,874.87 546,636,630.92 474,890,823.78
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
60,678,605.20 69,564,946.76 65,560,485.05 49,260,321.32
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.72 1.04 0.88 0.77
（二）稀释每股收益(元/股) 0.72 1.04 0.88 0.77
2、母公司利润表
单位：元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业收入 8,013,623,143.67 8,340,636,855.10 7,847,505,860.31 6,673,373,012.51
减：营业成本 6,969,466,074.57 7,170,137,158.62 6,790,812,587.09 5,766,542,382.44
税金及附加 24,596,098.39 16,842,307.47 23,468,834.54 24,184,020.87
3-214
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销售费用 227,514,598.72 221,286,853.46 207,033,527.66 158,213,032.37
管理费用 107,406,927.74 155,304,589.23 143,189,479.63 118,045,210.25
研发费用 259,313,171.26 330,898,393.41 287,437,022.61 239,983,862.54
财务费用 -20,676,744.31 -14,250,459.56 -6,740,277.14 -11,497,411.08
其中：利息费用 775,833.33 4,170,427.17 4,406,556.60 -
利息收入 22,128,630.92 18,693,819.79 11,410,164.08 11,848,446.35
加：其他收益 8,014,171.46 17,525,975.74 3,498,815.25 15,217,141.12
投资收益（损失以“－”号填
246,675,750.42 222,958,387.54 149,618,270.79 98,134,149.68
列）
其中：对联营企业和合营企
132,804,916.52 38,472,306.29 14,036,801.89 8,508,140.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-530,250.00 530,250.00 - -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-33,749,388.71 -4,328,870.23 - -
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-7,205,370.20 -11,991,711.95 -24,349,711.69 10,604,931.76
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
3,085,055.13 156,903.55 -352,674.31 -44,404.43
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
662,292,985.40 685,268,947.12 530,719,385.96 480,603,869.73
号填列）
加：营业外收入 83,554.58 3,179,612.31 2,136,138.00 16,108,410.99
减：营业外支出 23,400.10 451,517.33 1,141,839.02 122,622.71
三、利润总额（亏损总额以
662,353,139.88 687,997,042.10 531,713,684.94 496,589,658.01
“-”号填列）
减：所得税费用 64,265,739.43 63,621,809.75 55,550,855.82 58,092,197.76
四、净利润（净亏损以“-”
598,087,400.45 624,375,232.35 476,162,829.12 438,497,460.25
号填列）
（一）持续经营净利润（净
598,087,400.45 624,375,232.35 476,162,829.12 438,497,460.25
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
- - - -
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
-18,010,257.84 -2,700,528.24 - -
额
六、综合收益总额 580,077,142.61 621,674,704.11 476,162,829.12 438,497,460.25
（三）现金流量表
1、合并现金流量表
单位：元
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项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
6,147,808,805.38 6,591,937,807.61 6,171,756,778.94 5,026,121,225.62
到的现金
收到的税费返还 169,142,584.67 228,050,726.63 285,272,541.21 235,792,528.69
收 到其他与 经营活 动
126,735,076.66 163,091,280.04 97,612,614.07 89,350,199.64
有关的现金
经营 活动现金 流入小
6,443,686,466.71 6,983,079,814.28 6,554,641,934.22 5,351,263,953.95
计
购买商品、接受劳务支
4,058,864,384.66 4,534,735,801.06 4,610,797,078.03 3,592,976,254.33
付的现金
支 付给职工 以及为 职
454,349,969.10 579,108,631.16 526,853,048.83 448,846,538.17
工支付的现金
支付的各项税费 262,802,269.93 340,389,040.09 428,720,560.80 375,776,679.85
支 付其他与 经营活 动
573,911,517.99 613,955,212.83 556,537,784.62 404,682,343.01
有关的现金
经营 活动现金 流出小
5,349,928,141.68 6,068,188,685.14 6,122,908,472.28 4,822,281,815.36
计
经营 活动产生 的现金
1,093,758,325.03 914,891,129.14 431,733,461.94 528,982,138.59
流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 1,158,701,597.88 3,188,000,000.00 2,371,930,000.00 4,157,000,000.00
取 得投资收 益收到 的
26,551,025.32 93,857,191.40 85,066,212.26 48,329,019.77
现金
处置固定资产、无形资
产 和其他长 期资产 收 10,002,145.56 10,414,348.66 7,908,920.27 5,935,912.41
回的现金净额
处 置子公司 及其他 营
业 单位收到 的现金 净 - - 9,142,577.28 -
额
收 到其他与 投资活 动
465,692.25 - 31,791,313.95
有关的现金 -
投资 活动现金 流入小
1,195,720,461.01 3,292,271,540.06 2,505,839,023.76 4,211,264,932.18
计
购建固定资产、无形资
产 和其他长 期资产 支 124,577,682.22 260,903,212.24 646,830,537.39 181,793,694.36
付的现金
投资支付的现金 605,596,800.00 3,772,000,000.00 2,164,450,293.00 5,053,300,000.00
3-216
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取 得子公司 及其他 营
业 单位支付 的现金 净 - - 1.00 9,809,915.34
额
支 付其他与 投资活 动
- 3,659,424.53 9,988,810.00
有关的现金
投资 活动现金 流出小
730,174,482.22 4,036,562,636.77 2,821,269,641.39 5,244,903,609.70
计
投资 活动产生 的现金
465,545,978.79 -744,291,096.71 -315,430,617.63 -1,033,638,677.52
流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 16,165,000.00 30,488,530.00 17,913,600.00 1,146,200.00
其中：子公司吸收少数
3,980,000.00 23,346,040.00 17,913,600.00 1,146,200.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 233,000,000.00 432,869,141.97 212,337,987.84 64,851,476.84
收 到其他与 筹资活 动
- 18,000,000.00 19,512,155.00 -
有关的现金
筹资 活动现金 流入小
249,165,000.00 481,357,671.97 249,763,742.84 65,997,676.84
计
偿还债务支付的现金 23,431,297.50 430,961,539.35 207,626,554.92 45,655,598.71
分配股利、利润或偿付
274,855,101.08 246,481,934.21 230,931,265.62 219,575,277.94
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
55,705,737.68 56,207,559.40 39,421,479.40 33,449,118.20
数股东的股利、利润
支 付其他与 筹资活 动
7,290,000.00 34,881,258.20 10,519,008.00 17,363,000.00
有关的现金
筹资 活动现金 流出小
305,576,398.58 712,324,731.76 449,076,828.54 282,593,876.65
计
筹资 活动产生 的现金
-56,411,398.58 -230,967,059.79 -199,313,085.70 -216,596,199.81
流量净额
四、汇率变动对现金及
-15,235,534.36 8,418,181.72 9,797,942.72 -6,551,577.75
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
1,487,657,370.88 -51,948,845.64 -73,212,298.67 -727,804,316.49
净增加额
加：期初现金及现金等
648,062,917.05 700,011,762.69 773,224,061.36 1,501,028,377.85
价物余额
六、期末现金及现金等
2,135,720,287.93 648,062,917.05 700,011,762.69 773,224,061.36
价物余额
2、母公司现金流量表
单位：元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
3-217
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
5,171,497,089.00 5,644,441,645.14 5,018,956,366.29 4,446,555,890.50
到的现金
收到的税费返还 - 696,904.97 94,404.00 6,665,001.62
收到其他与经营活动有
141,160,026.99 165,701,967.59 64,941,485.93 55,009,273.47
关的现金
经营活动现金流入小计 5,312,657,115.99 5,810,840,517.70 5,083,992,256.22 4,508,230,165.59
购买商品、接受劳务支
4,029,851,729.29 4,331,309,664.07 4,067,262,779.34 3,443,487,694.56
付的现金
支付给职工以及为职工
181,492,868.36 228,915,974.44 198,299,376.31 177,388,959.11
支付的现金
支付的各项税费 132,143,535.06 140,597,107.38 181,342,398.07 184,436,762.32
支付其他与经营活动有
336,055,302.42 344,767,628.08 340,467,741.58 201,120,102.77
关的现金
经营活动现金流出小计 4,679,543,435.13 5,045,590,373.97 4,787,372,295.30 4,006,433,518.76
经营活动产生的现金流
633,113,680.86 765,250,143.73 296,619,960.92 501,796,646.83
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 1,094,185,000.00 3,120,142,490.00 2,353,522,500.00 4,075,604,000.00
取得投资收益收到的现
119,138,794.49 186,774,191.25 138,669,028.90 92,182,008.69
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 7,176,374.24 264,145.33 879,992.25 32,934.20
的现金净额
收到其他与投资活动有
- - - 9,861,500.00
关的现金
投资活动现金流入小计 1,220,500,168.73 3,307,180,826.58 2,493,071,521.15 4,177,680,442.89
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 86,214,933.69 189,729,500.23 516,546,717.16 130,232,768.32
的现金
投资支付的现金 665,441,950.00 3,728,468,357.98 2,160,586,694.00 5,051,425,689.81
取得子公司及其他营业
- - - 9,720,000.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
- 3,659,424.53 9,988,810.00 -
关的现金
投资活动现金流出小计 751,656,883.69 3,921,857,282.74 2,687,122,221.16 5,191,378,458.13
投资活动产生的现金流
468,843,285.04 -614,676,456.16 -194,050,700.01 -1,013,698,015.24
量净额
3-218
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三、筹资活动产生的现
金流量：
取得借款收到的现金 220,000,000.00 416,200,000.00 120,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 416,200,000.00 120,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 396,200,000.00 120,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付
217,216,463.00 189,826,681.17 190,062,810.60 185,656,254.00
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
- - - 17,363,000.00
关的现金
筹资活动现金流出小计 227,216,463.00 586,026,681.17 310,062,810.60 203,019,254.00
筹资活动产生的现金流
-7,216,463.00 -169,826,681.17 -190,062,810.60 -203,019,254.00
量净额
四、汇率变动对现金及
- - - -
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
1,094,740,502.90 -19,252,993.60 -87,493,549.69 -714,920,622.41
净增加额
加：期初现金及现金等
514,418,257.19 533,671,250.79 621,164,800.48 1,336,085,422.89
价物余额
六、期末现金及现金等
1,609,158,760.09 514,418,257.19 533,671,250.79 621,164,800.48
价物余额
3-219
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（四）股东权益变动表
1、合并所有者权益变动表
2020 年 1-9 月股东权益变动表（合并）
单位：元
归属于母公司所有者权益
一般 所有者权益合
项 目 少数股东权益
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 计
准备
一、上年期末余额 618,854,180.00 961,058,649.87 -1,592,024.79 - 394,004,605.99 - 2,338,753,849.26 373,124,535.33 4,684,203,795.66
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 961,058,649.87 -1,592,024.79 - 394,004,605.99 - 2,338,753,849.26 373,124,535.33 4,684,203,795.66
三、本期增减变动金额（减少以
247,541,672.00 -248,003,167.86 -18,522,001.53 - - - 409,994,352.96 22,461,051.00 413,471,906.57
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -18,522,001.53 626,593,315.96 60,678,605.20 668,749,919.63
（二）所有者投入和减少资本 -461,495.86 17,560,183.48 17,098,687.62
1．股东投入的普通股 16,165,000.00 16,165,000.00
3-220
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2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他 -461,495.86 1,395,183.48 933,687.62
（三）利润分配 -216,598,963.00 -55,777,737.68 -272,376,700.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -216,598,963.00 -55,777,737.68 -272,376,700.68
4．其他
（四）所有者权益内部结转 247,541,672.00 -247,541,672.00
1．资本公积转增资本（或股本） 247,541,672.00 -247,541,672.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取 8,295,669.34 8,295,669.34
2．本期使用 8,295,669.34 8,295,669.34
（六）其他
四、本期期末余额 866,395,852.00 713,055,482.01 -20,114,026.32 - 394,004,605.99 - 2,748,748,202.22 395,585,586.33 5,097,675,702.23
3-221
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2019 年股东权益变动表（合并）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 险准备
一、上年期末余额 618,854,180.00 957,666,511.59 467,978.24 331,567,082.75 1,942,974,357.79 349,464,522.73 4,200,994,633.10
加：会计政策变更 -731,609.19 -171,516.27 -903,125.46
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 957,666,511.59 467,978.24 331,567,082.75 1,942,242,748.60 349,293,006.46 4,200,091,507.64
三、本期增减变动金额
3,392,138.28 -2,060,003.03 62,437,523.24 396,511,100.66 23,831,528.87 484,112,288.02
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -2,060,003.03 644,604,877.90 69,564,946.76 712,109,821.63
（二）所有者投入和减少
3,392,138.28 10,474,141.52 13,866,279.80
资本
1．股东投入的普通股 13,866,279.80 13,866,279.80
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
3-222
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4．其他 3,392,138.28 -3,392,138.28
（三）利润分配 62,437,523.24 -248,093,777.24 -56,207,559.41 -241,863,813.41
1．提取盈余公积 62,437,523.24 -62,437,523.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-185,656,254.00 -56,207,559.41 -241,863,813.41
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取 8,323,752.93 8,323,752.93
2．本期使用 8,323,752.93 8,323,752.93
3-223
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（六）其他
四、本期期末余额 618,854,180.00 961,058,649.87 -1,592,024.79 394,004,605.99 2,338,753,849.26 373,124,535.33 4,684,203,795.66
2018 年股东权益变动表（合并）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 险准备
一、上年期末余额 618,854,180.00 959,641,623.40 379,874.22 283,950,799.84 1,629,698,367.80 310,351,807.45 3,802,876,652.71
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 959,641,623.40 379,874.22 283,950,799.84 1,629,698,367.80 310,351,807.45 3,802,876,652.71
三、本期增减变动金额
-1,975,111.81 88,104.02 47,616,282.91 313,275,989.99 39,112,715.28 398,117,980.39
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 88,104.02 546,548,526.90 65,560,485.05 612,197,115.97
（二）所有者投入和减少
-1,975,111.81 19,438,711.81 17,463,600.00
资本
1．股东投入的普通股 17,914,920.18 17,914,920.18
2．其他权益工具持有者
3-224
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投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -1,975,111.81 1,523,791.63 -451,320.18
（三）利润分配 47,616,282.91 -233,272,536.91 -39,259,889.80 -224,916,143.80
1．提取盈余公积 47,616,282.91 -47,616,282.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-185,656,254.00 -39,259,889.80 -224,916,143.80
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
3-225
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（五）专项储备
1．本期提取 7,736,686.51 7,736,686.51
2．本期使用 7,736,686.51 7,736,686.51
（六）其他 -6,626,591.78 -6,626,591.78
四、本期期末余额 618,854,180.00 957,666,511.59 467,978.24 331,567,082.75 1,942,974,357.79 349,464,522.73 4,200,994,633.10
2017 年股东权益变动表（合并）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本） 险准备
一、上年期末余额 618,854,180.00 956,154,571.56 23,000.83 371,013.58 240,101,053.81 1,384,670,417.44 286,230,702.27 3,486,404,939.49
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 956,154,571.56 23,000.83 371,013.58 240,101,053.81 1,384,670,417.44 286,230,702.27 3,486,404,939.49
三、本期增减变动金额
3,487,051.84 356,873.39 -371,013.58 43,849,746.03 245,027,950.36 24,121,105.18 316,471,713.22
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 356,873.39 474,533,950.39 49,260,321.32 524,151,145.10
3-226
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（二）所有者投入和减少
3,487,051.84 8,309,902.06 11,796,953.90
资本
1．股东投入的普通股 3,503,313.77 1,146,200.00 4,649,513.77
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他 -16,261.93 7,163,702.06 7,147,440.13
（三）利润分配 43,849,746.03 -229,506,000.03 -33,449,118.20 -219,105,372.20
1．提取盈余公积 43,849,746.03 -43,849,746.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-185,656,254.00 -33,449,118.20 -219,105,372.20
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
3-227
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5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备 -371,013.58 -371,013.58
1．本期提取 8,605,394.29 8,605,394.29
2．本期使用 8,976,407.87 8,976,407.87
（六）其他
四、本期期末余额 618,854,180.00 959,641,623.40 379,874.22 283,950,799.84 1,629,698,367.80 310,351,807.45 3,802,876,652.71
2、母公司所有者权益变动表
2020 年 1-9 月股东权益变动表（母公司）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 所有者权益合计
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
一、上年期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 -2,700,528.24 - 394,004,605.99 1,867,950,108.96 3,958,459,001.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 -2,700,528.24 - 394,004,605.99 1,867,950,108.96 3,958,459,001.73
3-228
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三、本期增减变动金额（减少以“－”
247,541,672.00 -247,541,672.00 -18,010,257.84 - - 381,488,437.45 363,478,179.61
号填列）
（一）综合收益总额 -18,010,257.84 598,087,400.45 580,077,142.61
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -216,598,963.00 -216,598,963.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 -216,598,963.00 -216,598,963.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转 247,541,672.00 -247,541,672.00
1．资本公积转增资本（或股本） 247,541,672.00 -247,541,672.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取 8,295,669.34 8,295,669.34
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2．本期使用 8,295,669.34 8,295,669.34
（六）其他
四、本期期末余额 866,395,852.00 832,808,963.02 -20,710,786.08 - 394,004,605.99 2,249,438,546.41 4,321,937,181.34
2019 年股东权益变动表（母公司）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本）
一、上年期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 331,567,082.75 1,491,781,117.89 3,522,553,015.66
加：会计政策变更 -112,464.04 -112,464.04
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 331,567,082.75 1,491,668,653.85 3,522,440,551.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-2,700,528.24 62,437,523.24 376,281,455.11 436,018,450.11
号填列）
（一）综合收益总额 -2,700,528.24 624,375,232.35 621,674,704.11
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3-230
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 62,437,523.24 -248,093,777.24 -185,656,254.00
1．提取盈余公积 62,437,523.24 -62,437,523.24
2．对所有者（或股东）的分配 -185,656,254.00 -185,656,254.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取 8,323,752.93 8,323,752.93
2．本期使用 8,323,752.93 8,323,752.93
（六）其他
四、本期期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 -2,700,528.24 394,004,605.99 1,867,950,108.96 3,958,459,001.73
2018 年股东权益变动表（母公司）
3-231
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本）
一、上年期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 283,950,799.84 1,248,890,825.68 3,232,046,440.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 283,950,799.84 1,248,890,825.68 3,232,046,440.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”
47,616,282.91 242,890,292.21 290,506,575.12
号填列）
（一）综合收益总额 476,162,829.12 476,162,829.12
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 47,616,282.91 -233,272,536.91 -185,656,254.00
1．提取盈余公积 47,616,282.91 -47,616,282.91
2．对所有者（或股东）的分配 -185,656,254.00 -185,656,254.00
3-232
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取 7,736,686.51 7,736,686.51
2．本期使用 7,736,686.51 7,736,686.51
（六）其他
四、本期期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 331,567,082.75 1,491,781,117.89 3,522,553,015.66
3-233
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2017 年股东权益变动表（母公司）
单位：元
归属于母公司所有者权益
项 目 实收资本 所有者权益合计
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
（或股本）
一、上年期末余额 618,854,180.00 1,076,847,321.25 371,013.58 240,101,053.81 1,039,899,365.46 2,976,072,934.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 618,854,180.00 1,076,847,321.25 371,013.58 240,101,053.81 1,039,899,365.46 2,976,072,934.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”
3,503,313.77 -371,013.58 43,849,746.03 208,991,460.22 255,973,506.44
号填列）
（一）综合收益总额 438,497,460.25 438,497,460.25
（二）所有者投入和减少资本 3,503,313.77 3,503,313.77
1．股东投入的普通股 3,503,313.77 3,503,313.77
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 43,849,746.03 -229,506,000.03 -185,656,254.00
1．提取盈余公积 43,849,746.03 -43,849,746.03
3-234
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2．对所有者（或股东）的分配 -185,656,254.00 -185,656,254.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备 -371,013.58 -371,013.58
1．本期提取 8,605,394.29 8,605,394.29
2．本期使用 8,976,407.87 8,976,407.87
（六）其他
四、本期期末余额 618,854,180.00 1,080,350,635.02 283,950,799.84 1,248,890,825.68 3,232,046,440.54
3-235
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二、审计意见
受本公司委托，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年12月31
日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017
年度、2018年度和2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量
表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并分
别出具天健审〔2018〕2788号、天健审〔2019〕2508号和天健审〔2020〕2218
号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。
三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础
公司财务报表以持续经营为基础。
（二）合并财务报表范围
1、合并财务报表范围的确定原则及编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表
以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企
业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
2、发行人的合并财务报表范围
截至报告期末，公司合并财务报表的合并范围如下：
注册 注册资本 持股比例（%）
序号 子公司名称 经营范围/业务性质
地 （万元） 直接 间接
制造：叉车结构件；服务：机械维修，
杭州 叉车维修（在许可项目批准的有效期
1 杭叉钣焊 4,000.00 71.37 -
市 内方可经营）。其他无需报经审批的
一切合法项目。
制造：门架，叉车及部件；加工：钣
杭州 金，液压工具，五金（在许可项目批
2 杭叉门架 5,040.00 65.00 -
市 准的有效期内方可经营）。其他无需
报经审批的一切合法项目。
3-236
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叉车、电动车辆（不含国家专项审批
项目）、运搬机械、起重机械主机及
宝鸡 配件的制造、销售（凭产品合格证制
3 宝鸡杭叉 10,020.06 69.91 -
市 造）、叉车修理、起重运输机械安装。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
加工：叉车仪表盒、叉车电器配件（在
杭州 许可项目批准的有效期内方可经营）。
4 杭叉电器 900.00 51.00 -
市 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
杭州 加工：叉车机械（在许可项目批准的
5 杭叉机械 450.00 51.00 -
市 有效期内方可经营）。
生产加工：叉车属具、工业车辆、特
种叉车及非标设备（在许可项目批准
的有效期内方可经营）。服务：叉车
杭州 属具、工业车辆、特种叉车及非标设
6 康力属具 840.00 74.81 -
市 备的技术开发、技术咨询、技术服务、
成果转让；批发、零售：普通机械及
配件。租赁：机械设备；其他无需报
经审批的一切合法项目。
生产加工：变速箱、驱动桥、转向桥
杭州 （在许可项目批准的有效期内方可经
7 杭叉桥箱 3,000.00 62.33 -
市 营）。 批发、零售：变速箱、驱动桥、
转向桥。
起伸平台、高空作业车、液压机械、
建筑机械及零部件的开发、制造、加
杭州 工、销售及售后服务；工程机械的销
8 杭叉高空设备 2,787.96 51.58 -
市 售、维修、租赁；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
生产、销售：叉车配套铸件。 机械设
杭州
9 杭叉铸造 备租赁；其他无需报经审批的一切合 4,500.00 77.78 -
市
法项目。
批发、零售：机电产品、机械配件、
五金交电、金属材料、建筑材料、汽
车配件；服务：机电产品及机械产品
的信息咨询、技术服务、机械设备租
杭州
10 杭叉物资 赁、货物进出口（法律、行政法规禁 3,000.00 100.00 -
市
止经营的项目除外，法律、行政法规
限制经营的项目取得许可后方可经
营）；其他无需报经审批的一切合法
项目。
杭州 生产、销售、维护：叉车驾驶室、工
11 杭叉驾驶室 520.00 51.92 -
市 程车辆驾驶室、车辆驾驶室附属设备、
3-237
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机械设备。 销售：充电器。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
叉车及其它工程机械的维修、安装、
租赁、销售；叉车、工业车辆技术领
域的技术开发、技术咨询、技术服务；
杭州
12 杭叉租赁 叉车、工业车辆配件销售；仓储物流 5,000.00 73.84 -
市
技术咨询服务；机电设备安装、维修；
商务信息咨询，投资咨询（不含金融、
期货、证券信息）。
叉车及配件的制造、销售，机动工业
上海 车辆修理，叉车工程机械、机械设备
13 上海杭叉 1,300.00 53.08 -
市 租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：特种设备销售；机械设备
销售；机械设备租赁；电气机械设备
销售；物料搬运装备销售；智能仓储
装备销售；智能物料搬运装备销售；
机械零件、零部件销售；建筑工程用
机械销售；铸造机械销售；电气设备
销售；电子专用设备销售；家用电器
销售；电子产品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；医用口罩
批发；医用口罩零售；日用口罩（非
医用）销售；特种劳动防护用品销售；
医护人员防护用品批发；医护人员防
护用品零售；劳动保护用品销售；橡
杭州
14 杭叉进出口 胶制品销售；金属制品销售；新型陶 1,500.00 51.07 -
市
瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制
品销售；日用百货销售；服装服饰批
发；服装服饰零售；针纺织品销售；
针纺织品及原料销售；办公用品销售；
文具用品零售；文具用品批发；市场
营销策划；翻译服务；茶具销售；礼
品花卉销售；电池销售；玩具销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：
货物进出口；进出口代理(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
叉车机械设备、装载机、45 吨正面吊、
太原
15 太原杭叉 空（重）箱堆高机、小型起重设备及 200.00 51.00 -
市
配件、观光车（非上路）、牵引车、
3-238
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推顶车、普通机械配件、润滑油的销
售；叉车机械设备、观光车、牵引车、
推顶车的租赁、安装、维修；道路运
输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
观光车、牵引车和推顶车、轻小型起
重设备、叉车及配件的销售及维修服
无锡
16 无锡杭叉 务；叉车工程机械租赁。（依法须经 600.00 52.83 -
市
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起
重设备、叉车、叉车配件的销售、租
苏州 赁及售后服务；润滑油、燃料油销售
17 苏州杭叉 250.00 54.00 -
市 （不含危险化学品）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起
武汉
18 武汉杭叉 重设备、叉车及配件的销售、售后服 150.00 52.00 -
市
务；叉车工程机械、机械设备租赁。
叉车、观光车、牵引车、推顶车、起
重设备及配件的销售；叉车工程机械、
南通
19 南通杭叉 机械设备的租赁。通用设备修理；（依 250.00 50.20 -
市
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻
小型起重设备、工程机械及叉车配件
昆山
20 昆山杭叉 的销售、租赁及上门维修。（依法须 320.00 54.38 -
市
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛
台州 车、推顶车、叉车、轻小型起重设备
21 台州杭叉 400.00 51.25 -
市 及配件销售、修理；叉车工程机械、
机械设备租赁。
叉车及配件、工程机械、观光车、推
顶车、牵引车、轻小型起重设备的批
石家
22 石家庄杭叉 发、租赁及维修（依法须经批准的项 600.00 51.00 -
庄
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起
重设备、叉车销售、修理（上门维修）
徐州 及配件销售；机械设备租赁；自营和
23 徐州杭叉 380.00 50.79 -
市 代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。（依法须经批准的项
3-239
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
叉车、叉车工程机械及配件批发、零
南昌
24 南昌杭叉 售、修理、租赁，观光车批发、零售。 400.00 50.50 -
市
（以上项目国家有专项规定的除外）
销售机械设备；维修专用搬卸机械设
备（仅限上门维修）；租赁建筑工程
机械、建筑工程设备。（企业依法自
北京 主选择经营项目，开展经营活动；依
25 北京杭叉 400.00 51.00 -
市 法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本区产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
叉车及配件、观光车、牵引车、推顶
车、轻小型起重设备批发兼零售；叉
车工程机械、机械设备租赁；叉车液
天津
26 天津浙杭 压机械维修；工程机械技术咨询服务。 200.00 51.50 -
市
（以上经营范围涉及行业许可的凭许
可证件，在有效期限内经营，国家有
专项专营规定的按规定办理）
叉车、工程机械、物流设备整机及配
长沙
27 长沙杭叉 件的销售。（涉及许可经营的凭许可 470.00 50.43 -
市
证经营）
叉车及配件批发、零售、维修；牵引
车、推顶车、轻小型起重设备批发、
盐城
28 盐城杭叉 零售；机械设备租赁。（依法须经批 400.00 53.00 -
市
准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
牵引车和推顶车、轻小型起重设备、
叉车及配件的批发零售；工程机械设
备的租赁；三类机动车维修（发动机
兰州
29 甘肃杭叉 修理、车身修理）（凭许可证在有效 260.00 51.54 -
市
期内经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
叉车及配件的批发、代购代销；叉车
福州 维修；工程机械设备租赁。（依法须
30 福建杭叉 320.00 54.69 -
市 经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
叉车及配件、观光车、牵引车、推顶
车、轻小型起重设备批发、零售、维
泰兴
31 泰兴杭叉 修；叉车工程机械租赁；润滑油销售 300.00 51.00 -
市
（不含危险化学品）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
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展经营活动）
观光车、牵引车和推顶车、仓储车、
轻小型起重设备、润滑油、叉车及配
烟台 件的销售（不含汽车），叉车工程机
32 烟台杭叉 200.00 51.00 -
市 械租赁，机械设备维修。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
销售：叉车及配件、观光车、牵引车、
仓储车、轻小型起重设备、桶装润滑
济南
33 济南杭叉 油；叉车工程机械租赁、维修。(依法 850.00 57.81 -
市
须经批准的项目、经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
销售：观光车，牵引车，仓储车，轻
小型起重设备，叉车及配件；技术咨
青岛 询；叉车工程机械租赁、维修（不在
34 青岛杭叉 350.00 51.43 -
市 此场所维修）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
经销观光车、牵引车、推顶车、轻小
长春
35 长春杭叉 型起重设备、叉车及配件的销售；叉 200.00 51.00 -
市
车、工程机械租赁
销售：叉车及配件、工程机械设备；
工程机械设备维修（除涉及前置审批
南宁 及国家有专项规定外）；叉车、工程
36 南宁杭叉 240.00 50.83 -
市 机械设备租赁。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
叉车、电瓶观光车、牵引车及配件、
昆明 机械设备的销售及维修；机械设备的
37 云南杭叉 300.00 51.00 -
市 租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻
小型起重设备、叉车工程机械、仪器
重庆 仪表、普通机械零部件销售及售后服
38 重庆杭叉 260.00 51.15 -
市 务；叉车设备租赁。（以上经营范围
依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
法律、法规、国务院决定规定禁止的
不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机
贵阳
39 贵阳杭叉 关批准后凭许可（审批）文件经营;法 150.00 51.00 -
市
律、法规、国务院决定规定无需许可
（审批）的，市场主体自主选择经营。
（销售：叉车及叉车配件、观光车、
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牵引车、推顶车，轻小型起重设备。
叉车及工程机械维修（涉及许可审批
的凭有效许可证经营）。）
观光车、牵引车和推顶车、轻小型起
重设备、叉车及配件的销售修理；叉
车、工程机械、机械设备租赁（国家
唐山 限制或禁止经营的项目除外）；升降
40 唐山杭叉 216.00 51.00 -
市 机批发、零售；智能机器设备批发、
零售及维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起
重设备、叉车及配件、润滑油销售；
沈阳 叉车现场维修；叉车、机械设备租赁；
41 沈阳杭叉 380.00 51.00 -
市 广告设计、代理、发布。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起
重设备、叉车及配件销售；叉车工程
襄阳
42 襄阳杭叉 机械租赁及售后服务。（涉及许可经 150.00 50.67 -
市
营项目，应取得相关部门许可后方可
经营）
销售：叉车及其配件，观光车，牵引
东莞 车，推顶车，普通机械配件，液压油，
43 东莞杭叉 320.00 50.31 -
市 罐装润滑油；维修：叉车，租赁：叉
车、观光车、牵引车，推顶车。
销售：观光车、牵引车、搬运车和推
郑州 顶车、轻小型起重设备、叉车及配件；
44 河南浙杭 600.00 50.50 -
市 叉车工程机械设备租赁；叉车及配件
的维修与技术咨询。
购销：观光车、牵引车、推顶车，轻
哈尔
45 黑龙江杭叉 小型起重设备，叉车，工程机械配件； 170.00 58.82 -
滨市
叉车的上门维修。
叉车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、
集装箱正面吊运起重机、推顶车、升
降平台、观光车、仓储设备、皮带机、
轻小型起重设备、工程机械及配件、
西安
46 西安杭叉 轮胎、托盘、货架、润滑油的销售； 300.00 52.50 -
市
叉车、工程机械修理；叉车、工程机
械及机电设备的租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
广州 专用设备修理；润滑油零售；润滑油
47 广州浙杭 900.00 51.00 -
市 批发；机械配件批发；专用设备销售；
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机械配件零售；机械设备租赁
一般经营项目是：叉车及配件、观光
车、牵引车、推顶车、普通机械配件、
润滑油的销售；叉车、观光车、牵引
深圳
48 深圳杭叉 车、推顶车的租赁及上门安装、上门 380.00 51.05 -
市
维修。(法律、行政法规或者国务院决
定禁止和规定在登记前须经批准的项
目除外)
批发、零售：叉车及配件，观光车，
牵引车，推顶车，普通机械配件，液
佛山 压油、润滑油；机械设备租赁；普通
49 佛山杭叉 550.00 50.91 -
市 机械设备维修。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
叉车、观光车、牵引车、搬运车、托
盘推垛车、推顶车、集装箱正面吊运
惠州
50 惠州杭叉 起重机及轻小型起重机械的销售、维 160.00 51.00 -
市
修、售后服务及租赁；叉车配件、普
通机械配件、液压油及润滑油的销售。
橡胶制品、叉车、观光车、牵引车、
呼和 搬运车、托盘堆垛车、轻小型起重设
51 内蒙古杭叉 浩特 备及配件的销售；叉车、工程机械、 300.00 66.67 -
市 机电设备的租赁与售后服务；成品油
的销售。
销售：叉车及配件、观光车、牵引车、
推顶车、普通机械配件、液压油、润
中山
52 中山杭叉 滑油；租赁：叉车、观光车、牵引车、 350.00 51.00 -
市
推顶车。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
销售蓄电池观光车、牵引车、推顶车、
荆州
53 荆州杭叉 轻小型起重设备、叉车及配件，售后 100.00 55.00 -
市
服务，叉车工程机械设备租赁。
销售：观光车、牵引车、搬运车、托
湛江 盘堆垛车、叉车及配件（除品牌车外）、
54 湛江杭叉 180.00 51.00 -
市 润滑油；售后服务；租赁：叉车、观
光车、牵引车、推顶车。
观光车、牵引车、推顶车、叉车及配
件批发零售；叉车租赁；商务信息咨
日照 询（法律禁止和国家专控项目除外，
55 日照杭叉 300.00 51.00 -
市 涉及许可的凭有效许可证经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
56 清远杭叉 清远 批发、零售、出租：叉车、观光车、 180.00 51.11 -
3-243
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市 牵引车、推顶车；机械设备批发零售；
机械设备经营租赁；通用设备修理；
销售：叉车配件、普通机械配件、润
滑油。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
叉车、观光车、牵引车、平板车、搬
运车、托盘堆垛车、推顶车、升降平
台、货架、托盘、皮带机及配件的销
银川 售、租赁及售后服务；叉车配件及普
57 宁夏杭叉 100.00 51.00 -
市 通机械配件、液压油、润滑油的销售；
工程机械修理、工程机械及机电设备
的租赁。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛
车、叉车、轻小型起重设备及配件销
售、修理；机械设备租赁；自营和代
连云 理各类商品和技术的进出口业务，但
58 连云港杭叉 150.00 53.33 -
港市 国家限定企业经营或禁止进出口地商
品和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
叉车及配件、观光车、牵引车、搬运
车、托盘堆垛车、轻小型起重设备及
张家 配件、化工购销；设备的维修、租赁；
59 张家港杭叉 150.00 53.33 -
港市 信息咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可进行经营
活动。）
批发、零售：叉车、观光车、牵引车、
推顶车、轻小型起重设备、自动化设
备及配件、普通机械配件、液压油（不
含危险化学品）、润滑油；修理：叉
义乌
60 义乌杭叉 车、牵引车、推顶车、托盘堆垛车、 250.00 52.00 -
市
轻小型起重设备、自动化设备；租赁：
叉车、牵引车、观光车、推顶车。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
叉车、观光车、牵引车、搬运车、托
盘堆垛车、轻小型起重设备及配件的
南京 销售；叉车、工程机械、机电设备的
61 南京杭叉 400.00 51.50 -
市 租赁及维修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
合肥 叉车及配件、观光车、牵引车、推顶
62 安徽杭叉 200.00 51.00 -
市 车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正
3-244
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面吊运起重机、轻小型起重设备、智
能搬运机器人、自动化设备、工程机
械、机电设备销售、租赁及其维修；
机械配件、润滑油销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
观光车、牵引车和推顶车、轻小型起
重设备、叉车及配件的销售及售后服
大连
63 大连浙杭 务、叉车工程机械、机械设备租赁。 150.00 66.67 -
市
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
52.70
64 欧洲杭叉 欧洲 工业车辆产品欧洲市场销售 100.00 -
万欧元
服务：投资管理，非证券业务的投资
咨询，经济信息咨询（除商品中介），
杭州
65 小行星投资 企业管理咨询。(未经金融等监管部门 1,000.00 100.00 -
市
批准，不得从事向公众融资存款、融
资担保、代客理财等金融服务)。
200
66 美国杭叉 美国 工业车辆产品美国市场销售 100.00 -
万美元
研发、制造、销售：工程机械；加工、
销售：机械零配件；机械设备的租赁；
杭州 其它无需报经审批的一切合法项目。
67 杭重机械 8,500.00 81.18 -
市 货物进出口（法律、行政法规禁止经
营的项目除外，法律、行政法规限制
经营的项目取得许可后方可经营）。
叉车、智能搬运机器人、自动化设备、
推顶车、升降平台、观光车、牵引车、
搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊
芜湖
68 芜湖杭叉 运起重机、轻小型起重设备的销售与 200.00 55.00 -
市
修理，配件、润滑油的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）**
叉车及其配件、工程机械设备批发兼
零售；工程机械设备维修和售后服务；
贵港
69 贵港杭叉 叉车、工程机械设备租赁服务。（依 200.00 51.00 -
市
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
销售：叉车及配件、观光车（不含低
速电动车）、牵引车、仓储车、轻小
淄博 型起重设备、桶装润滑油；叉车工程
70 淄博杭叉 200.00 51.00 -
市 机械设备租赁（未经金融监管部门批
准，不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务）、技术咨询、
3-245
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维修。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
智能工业车辆、物流自动化设备的研
发、制造、销售及技术服务；计算机
软件、电气控制系统开发与技术服务；
杭州
71 杭叉智能 计算机信息系统集成；建筑智能化工 5,000.00 51.00 5.00
市
程的设计、施工及技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
叉车属具、智能工程机械设备及冷却
杭州 系统生产、销售。（依法须经批准的
72 杭叉机械设备 2,000.00 45.00 25.00
市 项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
许可项目：融资租赁业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
天津 一般项目：机械设备租赁；物料搬运
73 杭叉融资租赁 17,000.00 100.00 -
市 装备销售；通用设备修理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
智能物流系统的研发、咨询、销售、
安装及技术服务；产品数据管理系统、
企业资源管理系统、企业仓库管理系
统、企业生产过程执行系统、电子商
务系统的软件研发、销售、技术服务、
技术咨询和技术转让；机械设备、电
子产品、自动化设备、数控专机设备、
合肥
74 汉和智能 检测设备、物流专用设备、智能搬运 320.00 62.50 -
市
机器人的研发、销售、技术转让、技
术咨询及服务；工业机器人、自动化
项目的集成；自营或代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定和禁止
的商品及技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：物料搬运装备销售；通用
设备修理；机械设备租赁；技术服务、
天津 技术开发、技术咨询、技术交流、技
75 天津杭叉 300.00 51.00 -
市 术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
3-246
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加拿 100.00
76 加拿大杭叉 工业车辆产品美国市场销售 100.00 -
大 万美元
广州
77 广州杭叉租赁 叉车等设备租赁 300.00 - 51.00
市
上海
78 上海叉车 叉车及配件的销售 300.00 - 100.00
市
许可项目：特种设备制造；特种设备
设计；特种设备检验检测服务；特种
设备安装改造修理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
天津 批准文件或许可证件为准）。一般项
79 杭叉新能源 2,000.00 100.00 -
市 目：新兴能源技术研发；特种作业人
员安全技术培训；蓄电池租赁；机械
设备租赁；仓储设备租赁服务；特种
设备出租；信息技术咨询服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
许可项目：特种设备安装改造修理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：机械设备、特种设备、
建筑工程机械与设备租赁；普通机械
柳州 设备安装服务；电子、机械设备维护
80 柳州杭叉 100.00 - 100.00
市 （不含特种设备）；港口设施设备和
机械租赁维修业务；专用设备、通用
设备修理；建筑工程用机械、润滑油、
械零件、零部件、特种设备、物料搬
运装备销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
（三）报告期内合并财务报表范围的变化情况
1、2017 年度
①合并范围增加
序号 名单 变更原因
1 湖州大昌 非同一控制下的企业合并
2 美国杭叉 投资设立
2、2018 年度
3-247
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①合并范围增加
序号 名单 变更原因
1 杭重机械 非同一控制下的企业合并
2 杭叉机械设备 投资设立
3 芜湖杭叉 投资设立
4 杭叉智能 投资设立
5 贵港杭叉 投资设立
②合并范围的减少
序号 名单 变更原因
1 湖州大昌 股权转让
3、2019 年度
①合并范围增加
序号 名单 变更原因
1 广州杭叉租赁 投资设立
4、2020 年 1-9 月
①合并范围增加
序号 名单 变更原因
1 汉和智能 非同一控制下的企业合并
2 杭叉融资租赁 投资设立
3 天津杭叉 投资设立
4 加拿大杭叉 投资设立
5 淄博杭叉 投资设立
6 杭叉新能源 投资设立
7 上海叉车 投资设立
8 柳州杭叉 投资设立
四、最近三年的财务指标
（一）主要财务指标
3-248
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主要财务指标 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
1、流动比率（倍） 1.71 2.20 2.79 2.99
2、速动比率（倍） 1.33 1.57 2.03 2.35
3、资产负债率（%）（母公司） 37.24 26.42 25.06 26.34
4、无形资产（扣除土地使用权）占净资
0.41 0.46 0.55 0.17
产的比例（%）
主要财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1、应收账款周转率（次） 13.32 14.84 17.59 16.66
2、存货周转率（次） 8.44 6.90 6.98 6.77
3、息税折旧摊销前利润（万元） 92,021.45 98,347.96 84,114.45 71,568.60
4、利息保障倍数（倍） 309.91 141.07 117.05 1,153.49
5、每股经营活动产生的现金流量（元） 1.26 1.48 0.70 0.85
6、每股净现金流量（元） 1.72 -0.08 -0.12 -1.18
注：2020 年 1-9 月存货周转率及应收账款周转率为年化数据。
计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入×2÷（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）
存货周转率＝营业成本×2÷（期初存货账面价值+期末存货账面价值）
息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出）
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
无形资产占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/净资产×100%
（二）净资产收益率和每股收益
根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券
公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010
年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收
益率和每股收益如下表所示：
1、报告期内，公司加权平均净资产收益率如下：
加权平均净资产收益率
报告期利润
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
归属于公司普通股股东的净
13.84 15.85 14.95 14.25
利润
3-249
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加权平均净资产收益率
报告期利润
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
扣除非经常性损益后归属于
13.08 13.35 12.50 12.29
公司普通股股东的净利润
注：加权平均净资产收益率的计算公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋
Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、报告期内，公司每股收益如下：
每股收益（元/股）
基本每股收益 稀释每股收益
报告期利润
2020 年 2019 2018 2017 2020 年 2019 2018 2017
1-9 月 年度 年度 年度 1-9 月 年度 年度 年度
归属于公司普通股
0.72 1.04 0.88 0.77 0.72 1.04 0.88 0.77
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 0.68 0.88 0.74 0.66 0.68 0.88 0.74 0.66
股股东的净利润
计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P÷S
S＝E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为当期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份
起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他
净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率
时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为
零）。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
3-250
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份
下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1－所得
税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的
普通股加权平均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释
每股收益达到最小。
本公司不存在稀释性潜在普通股的情况。
五、非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益如下：
单位：万元
项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益，包括已计
312.50 -17.10 148.15 -38.44
提资产减值准备的冲销部分
越权审批或无正式批准文件的税
213.92 80.11 31.26 740.32
收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定 1,339.63 3,198.56 944.71 2,739.35
额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
- - 709.00 -
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,479.68 8,963.31 8,129.97 4,526.90
债务重组损益 -47.15 -33.25 - -
单独进行减值测试的应收款项、
174.36 373.24 752.21 0.00
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-10.94 205.46 35.37 25.14
入和支出
小 计 4,462.00 12,770.34 10,750.67 7,993.26
减：所得税费用（所得税费用减
770.78 2,054.42 1,671.74 1,261.05
少以“-”表示）
少数股东损益 253.68 550.64 147.04 207.55
归属于母公司股东的非经常性损
3,437.54 10,165.28 8,931.88 6,524.66
益净额
3-251
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扣除非经常性损益后归属于母公
59,221.79 54,295.20 45,722.97 40,928.73
司股东的净利润
非经常性损益占净利润的比重 5.49% 15.77% 16.34% 13.75%
上表中 2017 年度、2018 年度及 2019 年度非经常性损益数据已经天健事务
所“天健审〔2020〕9207 号”《关于杭叉集团股份有限公司最近三年加权平均净
资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》鉴证。
报告期内，非经常性损益主要来源于政府补助和投资收益，占各期归属于母
公司股东的净利润的比例较低，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。
3-252
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第七节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产状况
报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 494,098.18 61.25 336,311.85 53.56 389,120.23 69.17 398,842.85 77.35
非流动资产 312,642.22 38.75 291,626.45 46.44 173,443.30 30.83 116,807.33 22.65
资产总计 806,740.40 100.00 627,938.30 100.00 562,563.54 100.00 515,650.19 100.00
报告期各期末，公司总资产分别为 515,650.19 万元、562,563.54 万元、
627,938.30 万元和 806,740.40 万元，呈增长趋势，随着业务规模的不断扩大，资
产规模亦逐步扩大。
公司资产主要以流动资产为主，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的
比重分别为 77.35%、69.17%、53.56%和 61.25%；2018 年末及 2019 年末公司流
动资产占比下降主要系公司“年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建设项目”等
募投项目投入建设使得在建工程及固定资产增加以及公司新增对鹏成新能源、郑
州嘉晨、中策橡胶等的投资使得长期股权投资增加，从而引起的非流动资产有所
增加所致。
1、流动资产分析
报告期各期末，公司主要流动资产金额、结构如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 215,726.77 43.66 67,106.74 19.95 71,128.89 18.28 78,312.58 19.63
交易性金融资
21,534.14 4.36 78,453.03 23.33 - - - -
产
应收票据 1,640.86 0.33 1,694.54 0.50 12,683.97 3.26 18,975.15 4.76
3-253
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
应收账款 99,182.79 20.07 65,198.04 19.39 54,167.65 13.92 41,807.38 10.48
应收款项融资 21,020.32 4.25 8,405.76 2.50 - - - -
预付款项 16,705.99 3.38 8,188.90 2.43 11,627.66 2.99 13,155.79 3.30
其他应收款 4,994.73 1.01 6,841.96 2.03 9,121.68 2.34 8,449.86 2.12
存货 109,647.44 22.19 96,116.98 28.58 105,706.01 27.17 86,468.39 21.68
其他流动资产 3,645.13 0.74 4,305.91 1.28 124,684.39 32.04 151,673.70 38.03
合 计 494,098.18 100.00 336,311.85 100.00 389,120.23 100.00 398,842.85 100.00
报告期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收票
据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产，
具体情况如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
库存现金 860.58 113.19 128.61 80.91
银行存款 212,678.91 64,244.12 69,743.21 77,241.49
其他货币资金 2,187.28 2,749.43 1,257.07 990.18
合 计 215,726.77 67,106.74 71,128.89 78,312.58
报告期内，公司货币资金主要用于日常营运资金周转，货币资金主要为银行
存款；此外，其他货币资金主要为承兑汇票、信用证、银行保函等保证金；公司
货币资金规模与公司营运情况相适应。
2020 年 9 月末，公司货币资金较 2019 年末增加 148,620.03 万元，增幅达
221.47%，主要系公司相应减少了银行理财规模且本期现金及现金等价物净增加
额为 148,765.37 万元。
（2）交易性金融资产
2019 年末和 2020 年 9 月末，公司交易性金融资产分别为 78,453.03 万元和
21,534.14 万元，主要系公司购买的银行理财产品。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——
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金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业
会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
（以下简称新金融工具准则），依据新金融工具准则，公司其他流动资产中的银
行理财属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应重分类至交易
性金融资产。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。
①对财务性投资、类金融投资以及金额较大、期限较长的界定
根据中国证监会 2020 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》,财务性投
资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；
以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的
金融产品；非金融企业投资金融业务等。
围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整
合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业
务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，
其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、
商业保理和小贷业务等。
与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的
融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融计算口径。发行人应结合融
资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及
上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服
务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。
金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表
归属于母公司净资产的 30%（不包括对类金融业务的投资金额）。期限较长指的
是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。
本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投
资金额应从本次募集资金总额中扣除。
②自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务
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性投资（包括类金融投资）情况
自本次发行相关董事会决议日（2020 年 8 月 21 日）前六个月（2020 年 2
月 21 日）起至本反馈回复签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资，
具体说明如下：
A、类金融业务
本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司投资设立
了全资子公司杭叉集团（天津）融资租赁有限公司，并于 2020 年 5 月支付投资
款 17,000 万元；除此之外，本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明
书签署日，本公司不存在其他实施或拟实施类金融业务的情形。
杭叉集团（天津）融资租赁有限公司基本情况如下：
公司名称 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司
成立日期 2020 年 4 月 24 日
注册资本 17,000 万元
注册地 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88-1 号
许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。一般项目：机械设备租赁；物料搬运装备销售；通用
经营范围
设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
2020 年 7 月，天津市地方金融监督管理局、国家税务总局天津市税务局出
具了《市金融局市税务局关于同意杭叉集团（天津）租赁有限公司从事内资融资
租赁业务试点的批复》（津金审批[2020]57 号）。
根据《再融资业务若干问题解答》之“与公司主营业务发展密切相关，符合
业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不
纳入类金融计算口径。”
公司对杭叉集团（天津）融资租赁有限公司投资不纳入类金融计算口径（不
属于财务性投资），具体说明如下：
a、公司投资设立融资租赁子公司系主营业务发展的需要
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公司主营业务为从事工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。随着
物流业的发展转型升级，公司客户需求分化，结合国家行业政策和公司客观发展
的需要，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，公司紧紧围绕主营业务，设立
融资租赁公司，以客户为中心，提供多元化产品及服务为目标，增强客户粘性，
互动发展，增强企业竞争力。
b、公司投资设立融资租赁子公司符合业态所需、行业发展惯例及产业政策
公司投资设立子公司围绕主营业务为满足上下游客户供应商多元化需求而
从事融资租赁业务符合业务所需，子公司从事的融资租赁业务均与本公司工业车
辆产品相关，服务对象均为公司的客户及供应商，除公司客户及供应商外，公司
不存在对外开展融资租赁业务的情形。公司亦出具承诺，承诺在本次公开发行可
转换公司债券募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，除公司客户及供
应商外，不对外开展融资租赁业务。同时，公司所处的工程机械行业同行业公司
从事融资租赁业务的有关描述如下：
公司名称 所处行业 相关描述
其公开的《2019 年年度报告》相关内容描述如下：
“1、公司拥有完善的营销服务体系，能够通过整车
销售、车辆租赁、融资租赁、电商平台等方式为各
类客户提供多样化采购解决方案；公司持续加快培
育工业车辆后市场业务，构建集融资租赁、整车租
安徽合力
工程机械行业 赁、配件销售、再制造等业务的工业车辆全产业链
（600671.SH）
运营体系，加快推进高端制造业与高端服务业融合
发展。
2、持续优化产业结构，通过经营租赁、融资租赁、
配件服务、再制造等后市场业务发展，不断提升产
业价值链”
其公开的《2019 年年度报告》相关内容描述如下：
“销售模式和主要流程描述：目前公司已存在的销售
模式有一般信用销售、融资租赁和按揭，其中融资
租赁业务：客户可选择公司自有平台融资租赁、第
三方租赁两种方式开展融资租赁业务。客户与公司
中联重科
工程机械行业 自有融资租赁平台或第三方融资租赁机构签订融资
（000157.SZ）
租赁合同，按照合同约定分期支付租金（融资期限
集中为 3-4 年）。其中第三方融资租赁机构委托中
联重科自有融资租赁平台向客户代收租金。结清前，
融资租赁平台保留所有权及抵押权，并保留设备权
证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获
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得设备权证。”
其公开的《2019 年年度报告》相关内容描述如下：
“关于公司 2019 年度开展按揭及融资租赁业务的说
明：1、2018 年 12 月 14 日，公司召开 2018 年第二
次临时股东大会会议，审议通过《关于开展按揭与
融资租赁业务的议案》：2019 年度公司计划新发生
按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 220 亿元，
单笔业务期限不超过 5 年，公司对上述额度范围内
的按揭与融资租赁业务负有回购义务。2、2019 年
11 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会
会议，审议通过《关于增加 2019 年度按揭与融资租
赁业务额度的议案》：公司将 2019 年度公司计划新
三一重工
工程机械行业 发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民
（600031.SH）
币 220 亿元调增至不超过人民币 250 亿元。”
其 2015 年 12 月公开的《公开发行可转换公司债券
募集说明书》，相关内容描述如下：
“为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需
求，公司与康富国际、湖南中宏开展融资租赁销售
合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签
订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南
中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承
租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租
金，则公司有向金融机构回购合作协议下的相关租
赁物的义务。”
由此可见，公司投资设立融资租赁子公司符合业态所需、行业发展惯例及产
业政策。
综上，公司通过投资设立杭叉集团（天津）融资租赁有限公司从事融资租赁
业务系与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策
的融资租赁，暂不纳入类金融计算口径，不属于财务性投资。除上述情形外，自
本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的类金融业
务的情况。
B、投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施投资
产业基金、并购基金的情况。
C、拆借资金
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自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施拆借
资金的情况。
D、委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施委托
贷款的情况。
E、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
公司不存在集团财务公司，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公
司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。
F、购买收益波动大且风险较高的金融产品
本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司存在使用
暂时闲置资金向银行购买的结构性存款、理财产品进行现金管理的情形。公司购
买的理财产品情况如下：
投资金额 预期年化收 是否已
序号 理财产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 益率（%） 赎回
民生银行综合财富
1 理财产品 10,000 2020/3/13 2020/7/10 4.30 是
管理服务协议
1772 号增盈企业定
2 理财产品 10,000 2020/3/25 2020/9/25 4.10 是
制理财产品
民生银行综合财富
3 理财产品 5,000 2020/3/30 2020/7/28 4.30 是
管理服务协议
慧盈人民币单位结
4 结构性存款 10,000 2020/4/3 2020/5/22 1.54-3.88 是
构性存款
1829 号增盈企业定
5 理财产品 10,000 2020/7/16 2020/11/19 4.05 是
制理财产品
交通银行“蕴通财富”
6 定期性结构性存款 结构性存款 1,000 2020/3/27 2020/4/28 1.35-3.35 是
（封闭式）
交通银行“蕴通财富”
7 定期性结构性存款 结构性存款 1,000 2020/3/27 2020/5/27 1.35-3.35 是
（封闭式）
由上表可见，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公
司及其子公司存在使用暂时闲置资金向银行购买结构性存款、货币基金进行现金
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管理的情形，但上述产品均为风险较低、流动性较强的银行理财产品，除此之外，
公司不存在购买收益波动大、风险较高金融产品的情形。
G、非金融企业投资金融业务等
自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资金融业务的情
况。
综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈回复签署日，
公司不存在已实施或拟实施的财务性投资及类金融投资的情形。
③最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融
资产借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
截至 2020 年 9 月 30 日，公司与财务性投资相关报表科目列示如下：
报表项目 账面余额（万元）
交易性金融资产 21,534.14
其他应收款 4,994.73
其他流动资产 3,645.13
长期股权投资 130,001.02
其他非流动金融资产 4,050.00
A、交易性金融资产
序 投资金额 预期年化收 是否已
理财产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 益率（%） 赎回
1829 号增盈企业定
1 理财产品 10,000 2020/7/16 2020/11/19 4.05 是
制理财产品
2 浙金汇业 380 号 信托产品 2,000 2019/10/23 2020/10/23 8.60 是
宁波银行双货币结
3 结构性存款 300 万美元 2020/9/23 2020/10/9 4.09 是
构性存款
宁波银行双货币结
4 结构性存款 600 万美元 2020/9/29 2020/10/13 3.05 是
构性存款
宁波银行双货币结
5 结构性存款 500 万美元 2020/9/30 2020/10/20 2.89 是
构性存款
由上表可见，截至报告期末，公司及其子公司存在使用暂时闲置资金购买结
构性存款、货币基金、信托产品进行现金管理的情形，旨在保障公司正常经营运
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作和资金需求的前提下进行现金管理，以提高资金使用效率，而不是单纯为获取
投资收益开展的财务性投资；且上述产品大多为风险较低、流动性较强的银行理
财产品，公司购买的信托产品期限未超过一年亦未长期滚存，且金额较小，不属
于“金额较大、期限较长的交易性金融资产”；此外，根据《再融资业务若干问题
解答》之“本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。”公司信托产品购买时间为 2019 年
10 月，不适用前述规定。
B、其他应收款
项 目 账面余额（万元） 是否属于财务性投资
押金保证金 1,588.85 否
出口退税 2,201.77 否
应收暂付款 1,189.04 否
职工暂借款 893.75 否
其他 292.38 否
合 计 6,165.79 -
依据上表，截至报告期末，公司其他应收款主要为押金保证金、出口退税和
应收暂付款，职工暂借款系公司提供给员工的无息购房借款，其他主要系员工备
用金，均不属于财务性投资。
C、其他流动资产
项 目 账面余额（万元） 是否属于财务性投资
待抵扣增值税 3,632.75 否
预缴企业所得税 12.38 否
合 计 3,645.13 -
依据上表，截至报告期末，公司其他流动资产主要为预缴的税金，不属于财
务性投资。
D、长期股权投资
账面余额
项 目 投资比例（%） 主营业务
（万元）
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浙江华昌液压机械有限公 液压机械设备的研发、生产和
6,673.65 34.00
司 销售
杭州冈村传动有限公司 1,267.30 25.00 传动部件的研发、生产和销售
齿轮、液力变矩箱、变速箱的
长沙中传变速箱有限公司 947.16 20.20
生产和销售
杭叉东南亚公司 60.22 48.00 进出口叉车及相关零部件
杭州鹏成新能源科技有限 非道路车辆的动力电池系统
2,841.42 25.00
公司 研发、生产和销售
车辆电器控制系统的开发及
郑州嘉晨电器有限公司 8,943.16 22.22
销售
中策海潮 109,268.11 24.375 投资管理
合 计 130,001.02 - -
由上表可见，截至报告期末，除中策海潮外，其余参股公司主营业务均属于
工业车辆产业链的上下游业务，不属于财务性投资。
公司参股中策海潮主要目的为和关联方巨星控股、巨星科技共同投资收购中
策橡胶集团有限公司股权。2019 年中策海潮支付 579,753.87 万元取得中策橡胶
集团有限公司 46.95%的股权，并取得控股权；除持有中策橡胶集团有限公司股
权外，中策海潮不存在其他投资的情形。中策橡胶集团有限公司主要从事轮胎的
生产和销售，为公司轮胎重要供应商。因此公司对中策海潮的投资属于围绕产业
链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，故不属于财务性投资。
E、其他非流动金融资产
账面余额
项 目 投资比例（%） 主营业务
（万元）
浙江杭力鼎盛机械有限公 叉车及汽车零部件的生产和
1,500.00 16.67
司 销售
深圳市深国际融资租赁有
2,550.00 8.50 融资租赁
限公司
合 计 4,050.00 - -
浙江杭力鼎盛机械有限公司系公司主营工业车辆产品的核心零部件平衡重
的供应商，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，
故不属于财务性投资。
公司投资深圳市深国际融资租赁有限公司（以下简称“深国际”）从事融资
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租赁业务主要系公司考虑到主营业务下游客户的需求、发展阶段性情况及融资租
赁业务资质审批等因素，于 2017 年决定通过参股深国际来开展公司主营业务所
需的融资租赁业务，有利于满足下游客户的融资租赁需求，从而更好的服务客户，
有助于推动公司产品销售，公司对其的投资时间较早，金额较小，符合业态所需，
有利于服务实体经济。随着 2020 年公司投资设立全资子公司杭叉集团（天津）
融资租赁有限公司后，公司融资租赁业务已转入该子公司；自此，公司与深国际
未发生新的业务。此外，目前公司已计划并启动对深国际的股权退出工作；公司
于 2021 年 2 月 8 日出具以下承诺：
“1、公司承诺自本承诺出具日起 6 个月内完成对深圳市深国际融资租赁有
限公司的股权退出工作，在办理完毕深圳市深国际融资租赁有限公司股权退出
前，公司不再新增对深圳市深国际融资租赁有限公司的资金投入（包含增资、借
款等各种形式的资金投入）；
2、公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新
增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。”
深国际已取得编号为“GZWZL2017018”的深圳市国资委同意设立的沟通函
以及编号为“粤前海自贸资备 201703207”的外商投资企业设立备案回执，公司投
资深国际从事融资租赁业务系主营业务发展的需要，亦符合业态所需、行业发展
惯例及产业政策。因此，公司投资深国际不属于金额较大、期限较长的财务性投
资，亦不属于本次发行董事会决议日前六个月至今实施的财务性投资（包括类金
融业务）的情形。
综上所述，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的财务性投资的
情形。
④结合公司是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、
投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收
益率的情况，说明公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围，其
他方出资是否构成明股实债的情形。
截至报告期末，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。
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⑤发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风
险、债务偿付能力及经营合规性等相关情况
A、杭叉集团（天津）融资租赁有限公司
a、内容、模式、规模等基本情况
杭叉融资租赁成立于 2020 年 4 月 24 日，主要为公司客户及供应商提供融资
租赁业务，对公司客户采取直租的经营模式、对供应商采取售后回租的经营模式，
除公司客户及供应商外，不存在对外开展融资租赁业务的情形。截至本募集说明
书签署日，杭叉融资租赁的基本情况如下：
公司名称 杭叉集团（天津）融资租赁有限公司
成立日期 2020 年 4 月 24 日
注册资本 17,000 万元
注册地 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 88-1 号
许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。一般项目：机械设备租赁；物料搬运装备销售；通用
经营范围
设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股东情况 成立至今，本公司持有其 100%的股权
杭叉融资租赁成立于 2020 年 4 月，其最近一期的经营情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额 17,721.22
负债总额 653.86
所有者权益 17,067.35
营业收入 16.45
净利润 67.35
由上表可见，杭叉融资租赁成立时间较短，融资租赁业务开展规模小，占本
公司营业收入及净利润的比例极小。
b、相关风险控制情况
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杭叉融资租赁建立了系统的风险管理体系，并制定了全面的风险管理制度，
包括《业务及风控管理办法》、《风险管理制度》、《内部控制管理制度》、《资
产管理办法》、《项目尽职调查操作指引》、《融资租赁业务租后管理办法》、
《风控部门岗位设置及履职要求》、《客户经理岗位职责及履职要求》等流程及
规定，涵盖了投前、投中、投后各风险管理阶段。
杭叉融资租赁将不断完善风险控制措施，为融资租赁业务的开展提供了支
持，有效的防范了业务违约及合规经营风险。
c、债务偿付能力
2020 年 9 月末，杭叉融资租赁流动比率为 24.06 倍，资产负债率为 3.69%，
资金来源主要为股东投入，流动比率较高，资产负债率较低，具备较强的债务偿
付能力。
d、经营合规性
2020 年 7 月 21 日，天津市地方金融监督管理局、国家税务总局天津市税务
局出具了《市金融局市税务局关于同意杭叉集团（天津）租赁有限公司从事内资
融资租赁业务试点的批复》（津金审批[2020]57 号），杭叉融资租赁可以依法从
事融资租赁业务。
2021 年 2 月 8 日，杭叉融资租赁出具说明：“本公司具有开展融资租赁业务
的资格，未从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等金融活动，自设立至今不
存在因违反相关法律、法规、政策而受到工商、税务及金融监管机关等部门处罚
的情形。”
同日，天津港保税区管理委员会出具《情况说明》：“杭叉融资租赁为天津
港保税区下辖企业，该公司已获得天津市金融局、天津市税务局下发的《市金融
局市税务局关于同意杭叉集团（天津）租赁有限公司从事内资融资租赁业务试点
的批复》（津金审批[2020]57 号），截至目前，我局未收到该公司因经营存在违
反法律、法规、政策而受到行政处罚的通知。”
2021 年 2 月 9 日，天津市地方金融监督管理局出具《证明》：经查全国融
资租赁企业管理信息系统，该公司正常报送季报和年报。在对其进行非现场监管
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中尚未发现该公司存在违反融资租赁公司监管规定和相关法律法规的行为。
经查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）、天眼查
（www.tianyancha.com）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）以及杭叉融资租
赁相关行政主管部门官方网站等公开渠道，杭叉融资租赁最近一年一期不存在因
违反融资租赁行业法律、法规、政策而受到行政处罚的情形。
B、深圳市深国际融资租赁有限公司
截至本募集说明书签署日，公司对深国际出资 2,550 万元，持有其 8.50%股
权，深国际系公司的参股公司；公司 2017 年作为深国际发起人股东对其进行投
资系为了便于开展公司主营业务所需的融资租赁业务，期间未向深国际提名或委
派任何董事或高级管理人员，也不参与深国际日常经营和业务活动。
a、内容、模式、规模等基本情况
深国际成立于 2017 年 7 月 3 日，主营业务为围绕新能源、环保、公路设施
设备、现代物流四大产业开展融资租赁业务，业务模式包括直租、售后回租、经
营性租赁、股东投租联动等。
截至本募集说明书签署日，深国际的基本情况如下所示：
公司名称 深圳市深国际融资租赁有限公司
成立日期 2017 年 7 月 3 日
注册资本 30,000 万元
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；
经营范围 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务
相关的商业保理业务（非银行融资类）
中国物流金融服务有限公司 43.00%；
深圳市建融合投资有限公司 15.00%；
深圳市嘉元实业集团有限公司 10.00%；
股东情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 9.50%；
深圳市鲸仓科技有限公司 9.00%；
杭叉集团股份有限公司 8.50%；
深圳高速公路股份有限公司 5.00%。
最近一年及一期，深国际的经营情况如下：
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单位：万元
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项 目
/2020 年 1-9 月 /2019 年 9 月 30 日
资产总额 73,346.59 35,500.85
负债总额 42,471.14 4,997.53
所有者权益 30,875.45 30,503.32
营业收入 1,627.53 1,672.97
净利润 372.13 17.35
由上表可见，深国际融资租赁业务开展规模较小，公司持有其 8.50%股权，
对本公司经营业绩影响极小。
b、相关风险
深国际建立了系统的风险管理体系，并制定了全面风险管理制度，包括《深
圳市深国际融资租赁有限公司业务及风控管理办法》、《业务编号及合同管理办
法》、《深圳市深国际融资租赁有限公司项目立项管理办法》、《项目立项操作
指引》、《项目合同审批管理办法》、《深圳市深国际融资租赁有限公司合同签
署及核保操作指引》、《项目尽职调查操作指引》、《租赁物管理办法》、《深
圳市深国际融资租赁有限公司业务档案管理办法》、《深圳市深国际融资租赁有
限公司业务受理标准指引》、《深圳市深国际融资租赁有限公司业务展期管理办
法》、《深圳市深国际融资租赁有限公司评审委员会议事规则》、《深圳市深国
际融资租赁有限公司租保后检查工作指引》、《租赁保理业务管理暂行办法》、
《深国际租赁保理业务授信操作指引》等流程及规定，涵盖了投前、投中、投后
各风险管理阶段。
深国际将不断完善风险控制措施，为融资租赁业务的开展提供了支持，有效
的防范了业务违约及合规经营风险。
c、债务偿付能力
2020 年 9 月末，深国际流动比率为 0.69 倍，资产负债率为 57.90%，资金来
源主要为股东投入和银行借款，流动比率和资产负债率处于合理水平，债务偿付
风险较小；公司对其出资义务已履行完毕，除出资金额外不承担其债务偿付风险。
d、经营合规性
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根据深国际的工商登记资料及其《营业执照》，深国际系外商投资企业，根
据当时有效的《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》（商务部令 2016
年第 3 号）的规定，深国际不涉及国家规定实施的准入特别管理措施，属于备案
范围，其已在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会办理了
备案手续，并在深圳市市场监督管理局办理了登记注册手续，深国际租赁可以依
法从事融资租赁业务。
2021 年 2 月 8 日，深国际出具说明：“本公司具有开展融资租赁业务的资格，
未从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等金融活动，自设立至今不存在因违
反相关法律、法规、政策而受到工商、税务及金融监管机关等部门处罚的情形。”
经查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html）、天眼查
（www.tianyancha.com）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）以及深国际相关
行政主管部门官方网站等公开渠道，深国际最近一年一期不存在因违反融资租赁
行业法律、法规、政策而受到行政处罚的情形。
（3）应收票据及应收款项融资
报告期各期末，公司应收票据构成如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
应收票据
其中：银行承兑汇票 - - 10,877.49 18,333.44
商业承兑汇票 1,640.86 1,694.54 1,806.48 641.71
小 计 1,640.86 1,694.54 12,683.97 18,975.15
应收款项融资
其中：银行承兑汇票 21,020.32 8,405.76 - -
小 计 21,020.32 8,405.76 - -
合 计 22,661.18 10,100.30 12,683.97 18,975.15
报告期内，公司应收票据以银行承兑汇票为主，存在损失的可能性较小。公
司货款结算方式主要为银行存款和银行承兑汇票，存在少量商业承兑汇票。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，由于公司收到客户的银行
承兑汇票后，对外背书和银行贴现较为频繁，即管理该类应收票据的业务模式既
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以收取合同现金流量为目标，又以背书或贴现应收票据为目标，因此 2019 年末
公司将符合上述条件的应收票据分类为应收款项融资。
（4）应收账款
①应收账款账面价值
报告期各期末，公司应收账款账面价值及占当期营业收入比例情况如下：
单位：万元、%
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目
/2020 年 1-9 月 /2019 年度 /2018 年度 /2017 年度
应收账款 99,182.79 65,198.04 54,167.65 41,807.38
当期营业收入 820,849.24 885,410.67 844,262.16 700,373.33
占当期营业收入比例 9.06 7.36 6.42 5.97
注：2020 年 9 月末应收账款占当期营业收入的比例为年化数据。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 41,807.38 万元、54,167.65 万
元、65,198.04 万元和 99,182.79 万元，占各期营业收入的比例分别为 5.97%、
6.42%、7.36%和 9.06%（年化），总体占比较小，销售回款情况良好。
②应收账款质量
报告期各期末，公司应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄及
余额、账面价值情况如下：
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 比例 账面价值 账面余额 比例 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元） （%） （万元）
1 年以内 96,810.46 91.61 91,969.94 61,225.93 87.87 58,164.63
1-2 年 5,787.98 5.48 5,209.18 6,137.53 8.81 5,523.77
2-3 年 2,439.13 2.31 1,707.39 1,808.82 2.60 1,266.17
3-5 年 592.56 0.56 296.28 486.93 0.70 243.47
5 年以上 44.56 0.04 0.00 21.80 0.03 0.00
合 计 105,674.69 100.00 99,182.79 69,681.00 100.00 65,198.04
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 比例 账面价值 账面余额 比例 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元） （%） （万元）
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1 年以内 50,221.26 86.96 47,710.20 40,583.03 90.94 38,553.87
1-2 年 6,300.62 10.91 5,670.56 2,748.20 6.16 2,473.38
2-3 年 891.25 1.54 623.88 856.23 1.92 599.36
3-5 年 326.03 0.56 163.02 361.52 0.81 180.76
5 年以上 13.31 0.02 0.00 75.60 0.17 0.00
合 计 57,752.47 100.00 54,167.65 44,624.58 100.00 41,807.38
由上表可以看出，公司应收账款账龄较短，账龄 1 年以内应收账款占比始终
在 85%以上，显示应收账款质量较好。
③应收账款金额前 5 名
报告期末，公司应收账款金额前 5 名如下：
序号 客户 金额（万元）
1 TOOLMEX TRUCK SP.Z O.O. 3,829.56
2 中永电缆电气集团有限公司 3,545.63
3 MANITOU BF 2,904.35
4 华为机器有限公司 2,630.02
5 O 五单位五五七部 1,992.95
合 计 14,902.51
报告期末，公司应收账款前 5 位的客户金额合计为 14,902.51 万元，主要为
公司长期合作客户，产生坏账可能性较小。
截至报告期末，公司存在 262.56 万元应收账款用于定向保理。
（5）预付账款
①预付账款按账龄分类
报告期各期末，公司预付账款余额分别为 13,155.79 万元、11,627.66 万元、
8,188.90 万元和 16,705.99 万元。报告期各期末，1 年以内的预付账款占比均在
97.00%以上。
报告期各期末，公司预付账款具体情况如下：
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
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金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1年以内 16,344.27 97.84 8,075.17 98.61 11,555.83 99.38 13,094.44 99.53
1至2年 319.48 1.91 81.57 1.00 52.72 0.45 52.97 0.40
2至3年 13.78 0.08 26.62 0.33 16.76 0.14 6.47 0.05
3年以上 28.46 0.17 5.54 0.06 2.34 0.02 1.91 0.02
合 计 16,705.99 100.00 8,188.90 100.00 11,627.66 100.00 13,155.79 100.00
报告期各期末预付账款金额增减变动主要系受预付材料及设备款项规模变
动所致。
②公司按对象归集的期末余额前五名的预付账款情况
截至报告期末，公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况如下
表所示：
单位名称 账面余额（万元） 占比(%)
杭州东昌物资有限公司 3,237.30 19.38
北京兴力通达科技发展有限公司 1,667.12 9.98
鹏成新能源 1,091.56 6.53
荣泰（洛阳）金属制品有限公司 1,015.91 6.08
怀宁县恒源再生科技有限公司 811.93 4.86
小 计 7,823.82 46.83
报告期末，预付账款前五名主要系公司机器设备的供应商，公司预付账款主
要系购买货物及设备。
（6）其他应收款
①其他应收款分类构成
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 8,449.86 万元、9,121.68 万
元、6,841.96 万元和 4,994.73 万元。报告期各期末，公司其他应收账款主要由抵
押保证金、应收暂付款、出口退税、职工暂借款和其他构成。
报告期各期末，公司其他应收款账面余额如下：
单位：万元
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项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
押金保证金 1,588.85 3,553.97 3,000.28 1,095.09
出口退税 2,201.77 2,854.24 5,523.30 6,584.62
应收暂付款 1,189.04 1,012.58 1,166.21 354.24
职工暂借款 893.75 768.21 782.30 907.53
其他 292.38 149.17 75.26 122.17
合 计 6,165.79 8,338.16 10,547.35 9,063.66
②公司按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收款情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司按应收对象归集的期末余额前五名的其他应收
款情况如下表所示：
单位：万元、%
占其他应收款
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 期末余额合计 坏账准备
数的比例
国家税务总局杭州
出口退税 2,201.77 1 年以内 35.71 -
市下城区税务局
瞿惠岐 应收暂付款 169.02 5 年以上 2.74 169.02
浙江吉利汽车零部
押金保证金 134.00 1 年以内 2.17 6.70
件采购有限公司
浙江省杭州市中级
应收暂付款 107.48 1 年以内 1.74 5.37
人民法院
深圳市深国际融资
押金保证金 90.00 1 年以内 1.46 4.50
租赁有限公司
合 计 - 2,702.27 - 43.82 185.59
③其他应收款坏账计提情况
1）按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款
2020 年 9 月 30 日
账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元）
1 年以内 2,249.93 68.29 112.50 2,137.44
1-2 年 395.79 12.01 39.58 356.21
2-3 年 179.42 5.45 53.82 125.59
3-5 年 347.44 10.54 173.72 173.72
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
5 年以上 122.28 3.71 122.28
合 计 3,294.86 100.00 501.90 2,792.96
2019 年 12 月 31 日
账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元）
1 年以内 2,498.64 53.47 124.92 2,373.72
1-2 年 1,298.5 27.79 129.85 1,168.65
2-3 年 355.39 7.61 106.62 248.77
3-5 年 393.17 8.41 196.59 196.58
5 年以上 127.05 2.72 127.05 -
合 计 4,672.75 100.00 685.03 3,987.72
2018 年 12 月 31 日
账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元）
1 年以内 2,909.44 70.10 145.48 2,763.96
1-2 年 484.14 11.67 48.41 435.73
2-3 年 357.75 8.62 107.32 250.43
3-5 年 296.52 7.14 148.26 148.26
5 年以上 102.31 2.47 102.31 -
合 计 4,150.16 100.00 551.78 3,598.38
2017 年 12 月 31 日
账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面价值
（万元） （%） （万元） （万元）
1 年以内 1,247.79 50.33 62.41 1,185.38
1-2 年 447.10 18.04 44.68 402.42
2-3 年 178.50 7.20 53.55 124.95
3-5 年 304.97 12.30 152.48 152.49
5 年以上 300.68 12.13 300.68 -
合 计 2,479.04 100.00 613.80 1,865.24
2）按出口退税组合计提坏账准备的其他应收款
公司对出口退税组合单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备。报告期各期末，公司应收出口退税款 6,584.62 万元、
5,523.30 万元、2,854.24 万元和 2,201.77 万元，预计收回无风险，故未计提坏账
准备。
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（7）存货
①存货账面价值
报告期各期末，公司存货账面价值占当期营业成本的比例如下：
单位：万元、%
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目
/2020 年 1-9 月 /2019 年度 /2018 年度 /2017 年度
存货 109,647.44 96,116.98 105,706.01 86,468.39
当期营业成本 651,278.55 696,689.21 670,493.20 549,334.58
占当期营业成本比例 12.63 13.80 15.77 15.74
注：2020 年 9 月末存货占当期营业成本的比例为年化数据。
报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 86,468.39 万元、105,706.01 万
元、96,116.98 万元和 109,647.44 万元。公司存货规模总体较大，主要是由于：
产品规格型号多，公司产品覆盖内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、集装箱
叉车、内燃牵引车、电动牵引车、电动前移式叉车、电动托盘搬运车、电动托盘
堆垛车等多系列、多品种的产品结构；客户需求多样化，客户根据自身需要，往
往会对属具类型、门架尺寸、货叉尺寸、附加配件等提出个性化要求，导致公司
需要储备各类原材料、零部件；生产周期较长，对于非标准化产品，公司可能需
要外购特定零部件。
②存货跌价准备计提情况
报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下表所示：
单位：万元
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 26,752.18 885.92 25,866.26 32,418.78 903.58 31,515.20
在产品 23,143.43 415.17 22,728.26 24,321.94 283.43 24,038.52
库存商品 60,065.59 2213.43 57,852.16 39,142.31 1,986.56 37,155.75
委托加工物资 3,167.08 - 3,167.08 3,342.36 - 3,342.36
低值易耗品 33.69 - 33.69 65.14 - 65.14
合 计 113,161.97 3514.52 109,647.45 99,290.54 3,173.56 96,116.98
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
3-274
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账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 40,672.78 1,225.36 39,447.42 32,134.91 861.13 31,273.78
在产品 15,451.46 - 15,451.46 16,749.00 - 16,749.00
库存商品 41,328.22 1,471.80 39,856.43 29,531.41 440.54 29,090.87
委托加工物资 10,922.20 - 10,922.20 9,330.32 - 9,330.32
低值易耗品 28.50 - 28.50 24.43 - 24.43
合 计 108,403.17 2,697.16 105,706.01 87,770.06 1,301.67 86,468.39
由上表可见，报告期各期末公司存货结构基本稳定，主要为原材料、在产品
和库存商品。报告期各期末，公司对存货进行减值测试，并充分计提了存货跌价
准备。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营
过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，
分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产具体情况如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
待抵扣增值税 3,632.75 4,250.01 6,184.39 4,255.90
理财产品 - - 118,500.00 147,380.00
预缴企业所得税 12.38 55.90 - 37.81
合 计 3,645.13 4,305.91 124,684.39 151,673.70
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 151,673.70 万元、124,684.39 万元、
4,305.91 万元和 3,645.13 万元。2019 年末及 2020 年 9 月末，公司其他流动资产
大幅下降，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，公司其他流
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动资产中的银行理财属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应
重分类至交易性金融资产。
2、非流动资产分析
报告期各期末，公司主要非流动资产金额、结构如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
长期应收款 1,985.53 0.64 - - - - - -
可供出售金融资产 - - - - 2,550.00 1.47 2,550.00 2.18
长期股权投资 130,001.02 41.58 118,922.32 40.78 16,791.33 9.68 5,750.63 4.92
其他非流动金融资产 4,050.00 1.30 2,550.00 0.87 - - - -
投资性房地产 5,199.70 1.66 6,960.79 2.39 5,875.98 3.39 3,554.94 3.04
固定资产 124,517.02 39.83 123,918.89 42.49 96,517.87 55.65 80,917.61 69.27
在建工程 13,500.21 4.32 7,523.33 2.58 21,103.00 12.17 5,654.68 4.84
无形资产 27,716.43 8.87 27,366.31 9.38 27,101.48 15.63 14,844.36 12.71
商誉 337.51 0.11 276.77 0.09 276.77 0.16 675.39 0.58
长期待摊费用 134.33 0.04 94.85 0.03 60.07 0.03 27.61 0.02
递延所得税资产 5,200.46 1.66 4,013.18 1.38 3,166.81 1.83 2,832.11 2.42
合 计 312,642.22 100.00 291,626.45 100.00 173,443.30 100.00 116,807.33 100.00
报告期各期末，公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定
资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产等构成。
（1）可供出售金融资产及其他非流动金融资产
2017 年末、2018 年末，公司可供出售金融资产均为 2,550.00 万元，2019 年
末公司其他非流动金融资产为 2,550.00 万元，系公司对深圳市深国际融资租赁有
限公司的投资款项。2020 年 9 月末，公司其他非流动金融资产为 4,050.00 万元，
主要系公司新增对杭力鼎盛的投资款项。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司的长期股权投资分别为 5,750.63 万元、16,791.33 万元、
118,922.32 万元和 130,001.02 万元，均系对联营企业的股权投资。
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2018 年末，公司长期股权投资较 2017 年末增加 11,040.70 万元，主要系公
司于本期新增对鹏成新能源和郑州嘉晨的股权投资所致。
2019 年末，公司长期股权投资较 2018 年末增加 102,130.99 万元，主要系公
司于本期新增对中策海潮的股权投资所致。
截至报告期末，公司对联营企业的股权投资情况如下：
本期增减变动
2019 年末 2020 年 9
权益法下确 宣告发放
被投资单位 余额（万 其他权益 月末余额
认的投资损 现金股利 其他
元） 变动 （万元）
益 或利润
华昌液压 5,861.94 934.11 - 122.40 - 6,673.65
冈村传动 1,219.84 47.46 - - - 1,267.30
中传变速箱 684.02 263.14 - - - 947.16
杭叉东南亚 38.84 21.38 - - - 60.22
汉和智能 321.80 -100.32 -221.48 - - 0.00
鹏成新能源 2,515.29 326.13 - - - 2,841.42
郑州嘉晨 8,583.65 359.51 - - - 8,943.16
中策海潮 99,696.94 11,372.19 -1,801.02 - - 109,268.11
小 计 118,922.32 13,223.60 -2,022.50 122.40 - 130,001.02
截至报告期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
（3）投资性房地产
报告期各期末，公司投资性房地产账面价值如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
投资性房地产原值 8,014.87 13,099.27 10,982.50 8,241.36
累计摊销 2,815.17 6,138.48 5,106.52 4,686.42
账面价值 5,199.70 6,960.79 5,875.98 3,554.94
报告期各期末，投资性房地产主要为对外出租的房屋建筑物。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 80,917.61 万元、96,517.87 万
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元、123,918.89 万元和 124,517.02 万元，截至报告期末，固定资产情况如下：
单位：万元
项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 95,088.25 32,784.56 28.51 62,275.18
机器设备 64,699.53 26,761.89 1,020.72 36,916.92
运输工具 4,0148.44 16,966.78 23.92 23,157.74
其他设备 5,982.02 3,766.57 48.27 2,167.18
合 计 205,918.24 80,279.8 1,121.42 124,517.02
报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，固定资产规模保持了持续增长态
势。公司固定资产主要为与生产经营密切相关的房屋建筑物和专用机器设备，符
合行业特征。
截至报告期末，已有账面价值 1,571.00 万元的运输工具系售后通过融资租赁
租入的固定资产。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程的具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架建
- - 17,719.58 3,281.37
设项目
基于物联网和云计算的集团管控一体化
- - 264.59 1,585.71
平台项目
年产 200 台集装箱叉车项目 - - - 13.55
年产 800 台智能工业车辆研发制造项目 - - 1,217.57 17.41
年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 2,594.52 - - -
集团信息化升级建设项目 15.60 - - -
营销网络及叉车体验中心建设项目 15.51 - - -
在安装设备及预付设备、工程款 2,666.47 2,904.14 1,901.26 756.66
横畈科技园二期 8,208.11 4,619.20 - -
合 计 13,500.21 7,523.33 21,103.00 5,654.68
报告期各期末，公司在建工程的账面价值分别为 5,654.68 万元、21,103.00
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万元、7,523.33 万元和 13,500.21 万元。当项目部分已达到预定可使用状态，由
在建工程转入固定资产，使得部分项目账面价值降低。
截至报告期末，公司各类在建工程状态良好，无明显迹象表明在建工程存在
减值，故未计提减值准备。
（6）无形资产
报告期各期末，公司无形资产构成情况如下表所示：
单位：万元
2020 年 9 月 30 日
类 别
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 30,058.55 4,454.88 - 25,603.67
专利权 150.46 137.92 - 12.54
软件 3,068.57 949.32 56.63 2,062.62
排污权 46.86 9.26 - 37.60
合 计 33,324.44 5,551.38 56.63 27,716.43
2019 年 12 月 31 日
类 别
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 28,742.18 3,540.47 - 25,201.70
专利权 150.46 127.64 - 22.82
软件 2,858.47 686.19 56.63 2,115.64
排污权 33.92 7.77 - 26.14
合 计 31,785.02 4,362.08 56.63 27,366.31
2018 年 12 月 31 日
类 别
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 27,880.27 3,084.80 - 24,795.47
专利权 451.37 335.95 - 115.42
软件 2,544.28 381.54 - 2,162.75
排污权 33.92 6.08 - 27.84
合 计 30,909.84 3,808.36 - 27,101.48
2017 年 12 月 31 日
类 别
账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 16,862.27 2,657.44 - 14,204.84
专利权 451.37 290.05 - 161.32
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软件 677.39 228.72 - 448.67
排污权 33.92 4.38 - 29.53
合 计 18,024.95 3,180.58 - 14,844.36
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为14,844.36万元、27,101.48万元、
27,366.31万元和27,716.43万元，主要为土地使用权。2018年末无形资产账面价值
较上期末增加了12,257.11万元，主要系公司购置满足生产经营所用的土地使用权
所致。
（7）商誉
报告期各期末，公司商誉账面价值如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
杭叉钣焊 109.90 109.90 109.90 109.90
杭叉门架 166.21 166.21 166.21 166.21
杭叉桥箱 0.66 0.66 0.66 0.66
湖州大昌 - - - 398.62
汉和智能 60.74 - - -
合 计 337.51 276.77 276.77 675.39
发行人对上述五家子公司的商誉形成的原因系对子公司进行增资或受让股
权等，投资成本与按照持股比例享有的该公司购买日可辨认净资产份额之间形成
的差额。
截至报告期末，无明显迹象表明上述商誉存在减值，故未计提减值准备。
（8）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
经营租入固定资
134.33 94.85 60.07 27.61
产装修支出
合 计 134.33 94.85 60.07 27.61
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报告期各期末，公司长期待摊费用分别为27.61万元、60.07万元、94.85万元
和134.33万元，系经营租入固定资产装修支出。
（9）递延所得税资产
报告期各期末，公司根据资产计税基础与其账面价值的差异确认递延所得税
资产，递延所得税资产形成的原因具体情况如下表所示：
单位：万元
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
类 别 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产
资产减值准备 13,981.27 2,989.00 11,705.36 2,418.17
内部交易未实现利润 6,624.69 1,547.26 4,103.60 915.97
递延收益 4,330.64 664.20 4,421.12 679.04
合 计 24,936.60 5,200.46 20,230.07 4,013.18
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
类 别 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产
资产减值准备 10,496.45 2,281.72 9,114.14 1,955.24
内部交易未实现利润 3,865.16 851.15 3,637.49 775.07
递延收益 174.74 33.94 524.13 101.80
合 计 14,536.35 3,166.81 13,275.76 2,832.11
报告期各期末，公司递延所得税资产主要为资产减值准备、内部交易未实现
利润和递延收益。报告期内，递延所得税资产逐步上升，主要系资产减值准备引
起的可抵扣暂时性差异的增加。
（二）负债结构
报告期各期末，公司负债金额、结构情况如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 24,116.72 8.12 2,801.06 1.76 2,214.93 1.55 2,743.79 2.03
应付票据 35,783.23 12.05 3,123.75 1.96 - - 5,000.00 3.69
应付账款 168,934.16 56.89 114,207.41 71.60 110,618.42 77.65 100,084.66 73.94
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预收款项 681.59 0.23 16,557.56 10.38 12,406.42 8.71 12,374.55 9.14
合同负债 36,181.82 12.18 - - - - - -
应付职工薪酬 5,270.11 1.77 5,392.95 3.38 4,822.01 3.38 3,723.74 2.75
应交税费 15,470.58 5.21 6,437.70 4.04 6,451.19 4.53 8,158.88 6.03
其他应付款 2,595.82 0.87 3,190.09 2.00 1,786.31 1.25 1,089.41 0.80
一年内到期的
694.62 0.23 1,262.66 0.79 1,226.08 0.86 - -
非流动负债
流动负债合计 289,728.66 97.56 152,973.18 95.90 139,525.38 97.94 133,175.03 98.38
非流动负债：
长期借款 - - 262.56 0.16 787.69 0.55 - -
长期应付款 457.90 0.15 653.58 0.41 457.90 0.32 457.90 0.34
预计负债 - - 38.68 0.02 282.92 0.20 - -
递延收益 5,714.01 1.92 4,421.12 2.77 1,410.18 0.99 1,729.59 1.28
递延所得税负
1,072.26 0.36 1,168.79 0.73 - - - -
债
非流动负债合
7,244.17 2.44 6,544.74 4.10 2,938.70 2.06 2,187.49 1.62
计
负债合计 296,972.83 100.00 159,517.92 100.00 142,464.07 100.00 135,362.52 100.00
报告期各期末，公司负债主要是流动负债，占公司负债总额的95%以上。
1、流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债金额、结构情况如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 24,116.72 8.32 2,801.06 1.83 2,214.93 1.59 2,743.79 2.06
应付票据 35,783.23 12.35 3,123.75 2.04 - 5,000.00 3.75
应付账款 168,934.16 58.31 114,207.41 74.66 110,618.42 79.28 100,084.66 75.15
预收款项 681.59 0.24 16,557.56 10.82 12,406.42 8.89 12,374.55 9.29
合同负债 36,181.82 12.49 - - -
应付职工薪酬 5,270.11 1.82 5,392.95 3.53 4,822.01 3.46 3,723.74 2.80
应交税费 15,470.58 5.34 6,437.70 4.21 6,451.19 4.62 8,158.88 6.13
其他应付款 2,595.82 0.90 3,190.09 2.09 1,786.31 1.28 1,089.41 0.82
一年内到期的 694.62 0.24 1,262.66 0.83 1,226.08 0.88 -
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非流动负债
合 计 289,728.66 100.00 152,973.18 100.00 139,525.38 100.00 133,175.03 100.00
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收
账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动
负债构成。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为 2,743.79 万元、2,214.93 万元、
2,801.06 万元和 24,116.72 万元，均为用于日常经营活动的银行保证借款，占流
动负债的比例较小。
（2）应付票据
报告期各期末，公司应付票据分别为5,000.00万元、0万元、3,123.75万元和
35,783.23万元，公司应付票据为支付供应商货款的银行承兑汇票。
（3）应付账款
报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
材料款 165,182.61 109,689.65 102,481.55 92,005.30
工程设备款 879.50 1,827.71 4,053.52 5,958.99
其他 2,872.05 2,690.05 4,083.36 2,120.38
合 计 168,934.16 114,207.41 110,618.42 100,084.66
报告期各期末，公司应付账款余额分别为100,084.66万元、110,618.42万元、
114,207.41万元和168,934.16万元，主要为应付供应商的原材料货款，随着业务规
模的扩大应付账款随之增加。
（4）预收款项及合同负债
报告期各期末，公司预收款项及合同负债具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
预收款项
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其中：货款 - 16,100.09 12,141.92 12,250.84
租金 681.59 274.55 264.51 123.71
其他 - 182.92 - -
小 计 681.59 16,557.56 12,406.42 12,374.55
合同负债
其中：货款 36,181.82 - - -
小 计 36,181.82 - - -
报告期各期末，公司预收款项余额分别为12,374.55万元、12,406.42万元、
16,557.56万元和681.59万元，2020年9月末合同负债为36,181.82万元，主要客户
预付货款。2020年9月末，公司预收货款较2019年末增加20,081.73万元，主要系
公司对经销商主要实行款到发货的信用政策，本期预收经销商货款增加所致。
（5）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬明细如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
短期薪酬 4,875.50 4,940.22 4,385.25 3,373.98
离职后福利—
394.61 452.15 422.41 349.75
设定提存计划
辞退福利 - 0.59 14.35 -
合 计 5,270.11 5,392.95 4,822.01 3,723.74
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为3,723.74万元、4,822.01万元、
5,392.95万元和5,270.11万元，公司的短期薪酬主要为预提的将于下一会计期间支
付的工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经
费和职工教育经费，离职后福利—设定提存计划主要系基本养老保险和失业保险
费。
截至报告期末，公司无拖欠性质的职工薪酬。
（6）应交税费
报告期各期末，公司应交税费情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
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增值税 6,121.09 1,291.53 1,974.25 2,982.59
企业所得税 7,453.52 3,543.80 3,142.38 4,192.24
个人所得税 118.04 265.69 111.66 188.64
城市维护建设税 336.70 120.43 185.74 165.30
教育费附加 148.08 60.05 107.29 72.72
地方教育附加 94.90 27.98 26.51 48.01
房产税 632.88 944.82 454.92 221.09
土地使用税 421.89 11.21 204.05 233.12
印花税 76.81 110.32 80.75 51.76
地方水利建设基金 3.82 3.05 2.90 3.41
残疾人保障金 23.85 19.82 10.65 -
契税 39.00 39.00 150.10 -
合 计 15,470.58 6,437.70 6,451.19 8,158.88
报告期各期末，公司应交税费分别为8,158.88万元、6,451.19万元、6,437.70
万元和15,470.58万元，主要为应交的增值税和企业所得税。
（7）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
应付利息 - - 2.82 9.53
其他应付款 2,595.82 3,190.09 1,783.49 1,079.88
其中：押金保证金 1,830.62 2,649.35 1,057.20 836.63
应付暂收款 745.94 412.53 642.46 226.38
其他 19.26 128.21 83.83 16.87
合 计 2,595.82 3,190.09 1,786.31 1,089.41
报告期各期末，公司其他应付款分别为1,089.41万元、1,786.31万元、3,190.09
万元和2,595.82万元。2018年末，公司其他应付款大幅增加主要系应付暂收款增
加所致；2019年末，公司其他应付账大幅增加，主要系公司购买设备及建造厂房
的招投标所引起的押金保证金增加所致。
（8）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为0万元、1,226.08万元、
3-285
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1,262.66万元和694.62万元，金额较小，为一年内到期的长期借款和一年内到期
的长期应付款项。
2、非流动负债分析
报告期各期末，本公司非流动负债金额、结构情况如下表所示：
2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
长期借款 - - 262.56 4.01 787.69 26.80 - -
长期应付款 457.90 6.32 653.58 9.99 457.90 15.58 457.90 20.93
预计负债 - - 38.68 0.59 282.92 9.63 - -
递延收益 5,714.01 78.88 4,421.12 67.55 1,410.18 47.99 1,729.59 79.07
递延所得税
1,072.26 14.80 1,168.79 17.86 - - - -
负债
合 计 7,244.17 100.00 6,544.74 100.00 2,938.70 100.00 2,187.49 100.00
报告期各期末，公司非流动负债分别为 2,187.49 万元、2,938.70 万元、6,544.74
万元和 7,244.17 万元。2018 年末公司非流动负债较 2017 年末有所增加，主要系
公司本期新增长期借款所致；2019 年末，公司非流动负债较 2018 年末大幅增加，
主要系递延收益和递延所得税负债增加所致。
（1）长期借款
2018 年末和 2019 年末，公司长期借款分别为 787.69 万元和 262.56 万元，
主要系子公司上海杭叉开展了应收账款保理业务。
（2）长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
改制前企业离退休人员
457.90 457.90 457.90 457.90
医疗提留
应付融资租赁款 - 195.69 - -
合 计 457.90 653.58 457.90 457.90
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报告期内，公司长期应付款主要为改制前企业离退休人员医疗提留款项。
（3）预计负债
2018 年末及 2019 年末，公司预计负债分别为 282.92 万元和 38.68 万元。
2017 年 3 月 21 日，子公司杭重机械与杭州重型机械有限公司、华融金融租
赁股份有限公司签订《融资租赁合作协议》，杭重机械与杭州重型机械有限公司
及华融金融租赁股份有限公司的合作租赁本金规模为 5,000 万元，租赁期限不超
过 4 年。杭重机械将强夯机等产品销售给华融金融租赁股份有限公司，华融金融
租赁股份有限公司将其融资租赁给最终客户。华融金融租赁股份有限公司为了保
证融资租赁款的收取，根据杭重机械与杭州重型机械有限公司、华融金融租赁股
份有限公司签订的保证合同约定，要求杭重机械按租赁物价款的一定比例向华融
金融租赁股份有限公司交纳风险金，杭重机械与杭州重型机械有限公司一起对承
租方在融资租赁合同中的所有债务（包括但不限于租金、违约金、损害赔偿金、
其他应付款项以及华融金融租赁股份有限公司为实现债权而支付的诉讼费、律师
代理费和其他费用）承担连带责任保证，保证期间至主合同履行期届满后两年。
2018 年 1 月，杭叉集团取得杭重机械全部股权后，公司之母公司浙江杭叉
控股股份有限公司与杭州重型机械有限公司签订反担保合同，自愿以其全部资产
为上述事项向杭州重型机械有限公司提供反担保。
公司根据对外提供担保的余额及预计损失率计算确定预计负债。
（4）递延收益
报告期各期末，公司递延收益系拆迁补偿以及与资产相关的政府补助，具体
情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
拆迁补偿 65.95 - 174.74 524.13
政府补助 5,648.06 4,421.12 1,235.44 1,205.46
合 计 5,714.01 4,421.12 1,410.18 1,729.59
其中 2017 年末及 2018 年末的拆迁补偿款项主要系公司原从杭州市石桥经济
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合作社租赁的石桥路厂区将由政府建造为创新创业新天地项目，公司于 2009 年
6 月整体搬迁至临安新厂区。公司及子公司杭叉门架、杭叉钣焊、杭叉电器、杭
叉机械分别收到杭州市石桥经济合作社、杭州市工业企业投资发展有限公司给予
的拆迁补偿款 1,915.02 万元和 1,500 万元。补偿款用于购买的主要固定资产已于
2009 年 6 月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分摊，年
摊销 349.39 万元。
与资产相关的政府补助款项具体情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
浙江省工业设计技术创新台 21.00 24.00 30.00 36.00
智能工业车辆机器人及物流优化
168.25 180.75 205.75 230.75
控制系统的研制与产化
喷漆室废气处理改造项目 67.93 74.49 86.57 98.65
杭叉数字工厂项目 172.89 183.06 203.40 203.40
智慧叉车产品服务系统 34.00 36.00 40.00 40.00
工厂智能化升级改造项目 17.00 18.00 20.00 20.00
基于物联网的智慧仓库物流管理
17.00 18.00 20.00 20.00
系统
云智能叉车平台 77.08 18.00 20.00 20.00
叉车驱动桥、转向桥生产线技术
42.41 46.27 53.98 61.69
改造项目
智能安全工业车辆研发及产业化 - - 300.00 170.00
工厂物联网项目 - 12.00 36.00 60.00
电机综合加载试验台项目 98.58 105.15 118.30 131.44
信息化和工厂物联网项目 48.17 51.42 57.91 64.41
焊接机器人生产线技术改造项目 6.44 6.44 7.48 8.51
年产 12000 台 4-4.5t 系列叉车车架
66.12 31.51 36.06 40.62
柔性自动化生产线
5 万台电动工业车辆扩产改造项
2,648.78 1,764.49 - -
目
杭叉部套件智能制造示范项目 270.80 286.73 - -
智能工业车辆研发制造 100.69 106.55 - -
年产 5 万台电动工业车辆整机及
716.52 758.26 - -
车架
绿色制造系统项目 500.00 200.00 - -
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省重点研究院建设项目 500.00 500.00 - -
面向好多种、多批量制造的工业
74.4 - - -
车辆智能工厂集成技术研究应用
合 计 5,648.06 4,421.12 1,235.44 1,205.46
（5）递延所得税负债
2019年末及2020年9月末，公司存在递延所得税负债1,168.79万元和1,072.26
万元，主要系固定资产加速折旧差异所引起的应纳税暂时性差异。
（三）偿债能力
1、偿债能力指标
报告期内，公司偿债能力指标情况如下表所示：
主要财务指标 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
1、流动比率（倍） 1.71 2.20 2.79 2.99
2、速动比率（倍） 1.33 1.57 2.03 2.35
3、资产负债率（%）（母公司） 37.24 26.42 25.06 26.34
主要财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1、息税折旧摊销前利润（万元） 92,021.45 98,347.96 84,114.45 71,568.60
2、利息保障倍数（倍） 309.91 141.07 117.05 1,153.49
报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 26.34%、25.06%、26.42%
和 37.24 %，整体保持稳定，并处于较低水平。
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.99 倍、2.79 倍、2.20 倍和 1.71 倍，
速动比率分别为 2.35 倍、2.03 倍、1.57 倍和 1.33 倍，整体处于合理水平。流动
比率和速动比率有所下降，主要原因包括①报告期内公司对募投项目的持续投
入；②报告期内公司对鹏成新能源、郑州嘉晨、中策橡胶等进行了投资；③应付
账款、预收款项、合同负债随着业务规模的扩大不断增加，从而使得流动负债有
所增加。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 71,568.60 万元、84,114.45 万元、
98,347.96 万元和 92,021.45 万元，高于所需要偿还的借款利息，利息保障倍数保
持较高水平，分别为 1,153.49 倍、117.05 倍、141.07 倍和 309.91 倍，公司具有
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较强的偿债能力，能够满足公司支付利息和偿还债务的需要。
2、与同行业可比上市公司对比
公司主要偿债能力指标与同行业可比上市公司的比较情况如下：
项 目 公司 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
安徽合力 2.21 2.24 2.56 2.31
流动比率（倍）
本公司 1.71 2.20 2.79 2.99
安徽合力 1.78 1.79 1.95 1.90
速动比率（倍）
本公司 1.33 1.57 2.03 2.35
母公司资产负 安徽合力 39.65 30.93 32.28 31.26
债率（%） 本公司 37.24 26.42 25.06 26.34
由上述对比可以看出，安徽合力流动比例、速动比率基本稳定，公司流动比
率、速动比率有所下降，主要系公司持续的长期资产投资所致，目前公司流动比
例、速动比率仍保持较高水平。报告期内，母公司资产负债率整体低于行业平均
水平，主要系公司于 2016 年末 IPO 上市，资本结构得到优化，资产负债率较低。
总体来看，公司长短期偿债能力和抗风险能力均较强。
（四）资产周转能力
1、营运能力指标
报告期内，公司营运能力指标情况如下表所示：
财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次/年） 13.32 14.84 17.59 16.66
存货周转率（次/年） 8.44 6.90 6.98 6.77
注：2020 年 1-9 月存货周转率及应收账款周转率为年化数据。
报告期内，公司应收账款周转率分别为 16.66 次/年、17.59 次/年、14.84 次/
年和 13.32 次/年（年化），应收账款周转率较高、公司应收账款面临的风险较小。
存货周转率分别为 6.77 次/年、6.98 次/年、6.90 次/年和 8.44 次/年（年化），存
货周转率处于较高水平且随着公司销售规模的增加整体呈上升趋势。
2、与同行业可比上市公司对比
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报告期内，公司与同行业可比上市公司的资产周转能力比较如下：
项 目 公司 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转 安徽合力 12.02 12.52 11.41 9.56
率（次/年） 本公司 13.32 14.84 17.59 16.66
存货周转率 安徽合力 8.01 6.94 6.58 6.66
（次/年） 本公司 8.44 6.90 6.98 6.77
注：2020 年 1-9 月存货周转率及应收账款周转率为年化数据。
公司始终坚持以市场为导向的经营理念，实行订单式和库存式相结合的销售
策略和较严的信用政策，有效地提高了资产的营运效率，并在报告期内保持稳定。
报告期内，公司的应收账款周转率高于同行业上市公司，存货周转率与安徽合力
相接近。
（五）资产减值准备计提充分性分析
1、公司尚未了结的诉讼、仲裁等事项
截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司尚未了结的诉讼和仲裁情况列示如下：
（1）公司及子公司作为原告或申请人的尚未了结诉讼和仲裁情况
账面应收
序 款/其他应
案件编号 原告 被告 纠纷类型 案件进展情况
号 收款余额
（万元）
1、中永集团代理进口业务，欠浙江
杭叉进出口有限公司货款。该货款同
时由浙江中策及胡海杰为中永集团
提供担保，后因其连带保证，中永集
团未履行偿还义务，杭叉进出口公司
中永电缆电 将中永电缆电气集团有限公司、浙江
（2014）杭 气集团有限 中策电缆有限公司、胡海杰货款纠纷
1 仲裁字第 杭叉进出口 公司、浙江中 委托合同 3,545.63 申请至杭州仲裁委员会仲裁。2014
368 号 策电缆有限 年 12 月，杭州仲裁委员会裁决被申
公司、胡海杰 请 人 申 请 的 三 方 连 带 支 付
39,910,433.34 元。
2、2015 年 1 月，三家被申请方无可
执行财产，终结执行。3、2019 年 12
月，浙江中策电缆有限公司进行破产
清算，中国华融资产管理股份有限公
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司浙江省分公司申请破产分配方案
认可裁定，公司分配收到破产清算款
4,540.22 元。
1、因大庆龙岩工程机械销售有限公
司拖欠货款，黑龙江杭叉作为原告于
2017 年 7 月向杭州市临安区人民法
院提起诉讼，请求法院判令被告支付
货款 4,778,169 元及违约金。
2、2017 年 8 月 21 日，经法院调解，
大庆龙岩工 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
（2017）浙
程机械销售 被告自愿于 2017 年 10 月 20 日前支
2 0185 民初 黑龙江杭叉 买卖合同 477.82
有限公司、徐 付 1,078,169 元,自 2017 年 11 月起,于
3772 号
岩 每月 30 日前各支付 500,000 元直至
2018 年 4 月,余款 750,000 元于 2018
年 5 月 30 日前付清。
3、因被告未履行付款义务，公司于
2017 年 12 月向杭州市临安区人民法
院申请强制执行。被告查无可供执行
财产，法院裁定终结执行。
1、因自然人瞿惠岐、郁丽萍拖欠租
金，杭重机械向杭州市西湖区人民法
院提起诉讼，请求法院判令被告瞿惠
（2016）浙
岐、郁丽萍支付租金 2,172,161.62 元
0106 民初
及利息损失。
4518 号、 瞿惠岐、郁丽 融资租赁
3 杭重机械 169.02 2、2016 年 7 月，经法院调解，双方
（2016）浙 萍 合同
就诉讼事项达成一致调解意见。
0106 执
3、后因对方未履行付款义务,杭重机
3881 号
械于 2017 年 1 月向杭州市西湖区人
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院裁定终结执行。
1、因汉腾汽车有限公司拖欠货款，
公司于 2020 年 8 月向上饶市广信区
人民法院提起诉讼，请求法院判令被
告支付货款 1,486,016.11 元及损失。
2、2020 年 10 月 21 日，经法院调解，
(2020)赣
汉腾汽车有 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
4 1121 民初 杭叉集团 买卖合同 150.37
限公司 被告自愿于 2020 年 11 月 30 日前支
3425 号
付 20 万元；2020 年 12 月 31 日前支
付 30 万元；2021 年 1 月 31 日前支付
40 万元；于 2021 年 2 月 28 日前付清
余款 586,016.11 元。
3、目前被告尚未履行付款义务。
（2018）浙 连云港灌杭 1、因连云港灌杭叉车销售有限公司
5 连云港杭叉 买卖合同 76.31
0185 民初 叉车销售有 拖欠货款，连云港杭叉于 2018 年 10
3-292
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6017 号 限公司 月向杭州市临安区人民法院提起诉
讼，请求法院判令被告支付货款
763,076.31 元及违约金。
2、2018 年 10 月 30 日，经法院调解，
双方就诉讼事项达成一致调解意见，
被告自愿支付货款 763,076.31 元，该
款由被告于 2018 年 11 月 6 日前支付
63,076.31 元，于 2018 年 11 月 30 日
前支付 150,000 元，于 2018 年 12 月
30 日前支付 150,000 元，于 2019 年 1
月 30 日前支付 200,000 元，余款
200,000 元于 2019 年 2 月 28 日前付
清。
3、因被告未履行付款义务，连云港
杭叉于 2018 年 11 月向杭州市临安区
人民法院申请强制执行。被告查无可
供执行财产，法院裁定终结执行。
1、因宝鸡市博盾工贸有限公司拖欠
货款，宝鸡杭叉于 2020 年 8 月向宝
鸡市金台区人民法院提起诉讼，请求
法院判令被告支付货款 760,000 元及
违约金。
2、2020 年 8 月经法院调解，双方就
诉讼事项达成一致调解意见，被告自
愿支付货款 760,000 元，分 4 期付清
以上货款，其中 2020 年 8 月 30 日之
(2020) 赣 宝鸡市博盾 前支付 250,000.00 元，2020 年 9 月
6 1121 民初 宝鸡杭叉 工贸有限公 买卖合同 66.00 30 日之前支付 300,000.00 元，2020
3425 号 司 年 10 月 15 日之前支付 100,000.00 元，
2020 年 12 月 31 日 之 前 支 付
110,000.00 元。
3、被告已于 2020 年 9 月前已支付宝
鸡杭叉 10 万元，后因对方未履行分
期付款协议，宝鸡杭叉于 2020 年 12
月申请强制执行，执行划扣对方银行
存 款 232,224 元 ， 剩 余 应 收 账 款
427,776 元因 对方无其 他可执 行财
产，法院裁定终结执行。
1、因兰州知豆电动汽车有限公司拖
欠货款，甘肃杭叉于 2020 年 6 月向
（2020）甘 兰州知豆电
兰州市兰州新区人民法院提起诉讼，
7 0191 民初 甘肃杭叉 动汽车有限 买卖合同 48.02
请求法院判令被告支付货款 480,183
2212 号 公司
元及利息损失。
2、2020 年 10 月 23 日，兰州市兰州
3-293
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
新区人民法院判令被告支付货款
464,600 元及相应的利息损失。
3、目前被告尚未履行付款义务。
1、因重庆众泰汽车工业有限公司拖
欠货款，重庆杭叉于 2019 年 12 月向
重庆市璧山区人民法院提起诉讼，请
求法院判令被告支付货款 471,224.14
元及违约金。
2、2020 年 1 月 8 日，经法院调解，
（2019）渝
双方就诉讼事项达成一致调解意见，
0120 民初
被告自愿支付货款 464,224.14 元，分
8872 号、
6 期付清以上货款，其中 2020 年 4
（2020）渝 重庆众泰汽
月 30 日之前支付 77,370.69 元，2020
8 0120 执 重庆杭叉 车工业有限 买卖合同 47.12
年 5 月 31 日之前支付 77，370.69 元，
2245 号、 公司
2020 年 6 月 30 日之前支付 77,370.69
（2020）渝
元，2020 年 7 月 31 日之前支付
0120 执异
77,370.69 元，2020 年 8 月 31 日之前
103 号
支付 77,370.69 元，2020 年 9 月 30
日之前支付 77,370.69 元。
3、因被告未履行付款义务，重庆杭
叉于 2020 年 6 月向重庆市璧山区人
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院裁定终结执行。
1、因江西汉腾汽车销售有限公司拖
欠货款，公司于 2020 年 8 月向上饶
市广信区人民法院提起诉讼，请求法
院判令被告支付货款 460,024 元及利
(2020) 赣 江西汉腾汽 息损失。
9 121 民初 杭叉集团 车销售有限 买卖合同 46.00 2、2020 年 10 月 21 日，经法院调解，
3426 号 公司 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
被告自愿于 2020 年 11 月 30 日前支
付 20 万元；于 2020 年 12 月 31 日前
付清余款 260,024 元。
3、目前被告尚未履行付款义务。
1、因唐山金信新能源科技有限公司
拖欠货款，唐山杭叉于 2018 年 5 月
向杭州市临安区人民法院提起诉讼，
请求法院判令被告支付货款 531,085
（2018）浙 唐山金信新
元及违约金。
10 0185 民初 唐山杭叉 能源科技有 买卖合同 37.11
2、2018 年 7 月 20 日，杭州市临安区
3445 号 限公司
人民法院判令被告支付货款 531,085
元及违约金。
3、 因被告未履行付款义务，唐山杭
叉于 2019 年 1 月向杭州市临安区人
3-294
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院裁定终结执行。
1、因柳林县凌志物资有限公司拖欠
货款，杭重机械于 2019 年 9 月向山
西省柳林县人民法院提起诉讼，请求
（2016）浙 法院判令被告支付货款 30 万元及利
0106 民初 息损失。
柳林县凌志
7083 号 2、2019 年 11 月 5 日，山西省柳林县
11 杭重机械 物资有限公 买卖合同 30.00
（2019）晋 人民法院判令被告支付货款 30 万元
司
1125 民初 及利息损失。
958 号 3、因被告未按判决履行付款义务，
杭重机械于 2020 年 7 月向山西省柳
林县人民法院申请强制执行，目前尚
在执行中。
1、因朱美福拖欠租金，杭重机械于
2016 年 7 月向杭州市西湖区人民法
院提起诉讼，请求法院判令被告支付
（2016）浙
剩余租金人民币 515,872 元及违约
0185 民初
金。
3934 号、
12 杭重机械 朱美福 买卖合同 28.67 2、2016 年 10 月法院判决被告支付人
（2016）浙
民币 450,872 元及违约金。
01 民终
3、判决后对方未履行，杭重机械于
8035 号
2017 年 8 月向杭州市西湖区人民法
院申请执行。2017 年 12 月，因被告
无财产可供执行，执行终结。
1、因徐州苏杭叉车销售有限公司拖
欠货款，连云港杭叉于 2018 年 3 月
向杭州市临安区人民法院提起诉讼，
请求法院判令被告支付货款
373,740.75 元及违约金。
（2018）浙 徐州苏杭叉 2、2018 年 4 月，经法院调解，双方
13 0185 民初 连云港杭叉 车销售有限 买卖合同 26.85 就诉讼事项达成一致调解意见，被告
1626 号 公司、范防威 自愿于 2018 年 6 月 5 日前付 17 万，
剩余 20 万余元分 5 个月付清。
3、被告未履行付款义务，连云港杭
叉于 2018 年 6 月向法院申请执行。
执行中，双方达成执行和解，现仍拖
欠货款 268，510.86 元。
（2016）浙 1、因周德操、周洪芳拖欠租金，杭
0106 民初 重机械于 2016 年 6 月向杭州市西湖
7083 号、 周德操、周洪 融资租赁 区人民法院提起诉讼，请求法院判令
14 杭重机械 25.77
（2017）浙 芳 合同 被告支付剩余租金人民币 401,738.80
0106 执 元及违约金。
197 号 2、2016 年 10 月法院判决被告支付租
3-295
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
金人民币 401,738.80 元及违约金。
3、判决后对方未履行，杭重机械于
2017 年 1 月向杭州市西湖区人民法
院申请执行。2018 年 6 月，因被告无
财产可供执行，执行终结。
1、因潍坊三鑫物流有限公司拖欠租
金，杭叉租赁于 2020 年 6 月向杭州
市临安区人民法院提起诉讼，请求法
院判令被告支付租金 204,310 元及违
约金，并返还杭叉租赁 8 台 3 吨式平
衡叉车。
（2020）浙
潍坊三鑫物 2、2020 年 11 月 18 日，杭州市临安
15 0112 民初 杭叉租赁 买卖合同 24.54
流有限公司 区人民法院判令被告支付租金
3245 号
204,310 元及违约金暂计 11,748.03 元,
并返还杭叉租赁 8 台 3 吨式平衡叉
车。
3、2020 年 12 月 3 日，被告不服一审
判决，向杭州市中级人民法院提起上
诉，目前该案尚在二审中。
1、因铠龙东方汽车有限公司拖欠货
款，无锡杭叉于 2019 年 11 月向江苏
省无锡市惠山区人民法院提起诉讼，
请求法院判令被告支付货款 236，
（2019）苏
325.86 元及违约金。
0206 民初
2、2020 年 2 月 24 日，江苏省无锡市
7985 号、
惠山区人民法院判令被告支付价款
（2020）苏
铠龙东方汽 212,693 元及违约金。
16 02 民终 无锡杭叉 承揽合同 23.63
车有限公司 3、2020 年 3 月，被告不服一审判决，
1478 号、
向无锡市中级人民法院提起上诉，二
（2020）苏
审法院维持原判。
0206 执
4、因被告未履行付款义务，无锡杭
3201 号
叉于 2020 年 9 月向江苏省无锡市惠
山区人民法院申请强制执行。被告查
无可供执行财产，法院于 2020 年 12
月终结执行。
1、因青岛东兴叉车经营有限公司拖
欠货款，青岛杭叉于 2019 年 6 月向
杭州市临安区人民法院提起诉讼，请
(2019)浙 青岛东兴叉
求法院判令被告支付货款人民币
17 0185 民初 青岛杭叉 车经营有限 买卖合同 23.21
232,081.60 元及违约金。
3524 号 公司
2、2019 年 7 月法院判决被告支付货
款人民币 232,081.60 元及违约金。
3、目前被告尚未履行付款义务。
18 （2020）豫 河南浙杭 巩义市百昇 买卖合同 13.30 1、因巩义市百昇物资贸易有限公司
3-296
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
0105 民初 物资贸易有 拖欠货款，河南浙杭于 2020 年 4 月
5281 号 限公司 向河南省郑州市金水区人民法院提
起诉讼，请求法院判令被告支付货款
133,000 元及违约金。
2、2020 年 6 月 22 日，河南省郑州市
金水区人民法院判令被告支付货款
133,000 元及违约金。
3、因被告未履行付款义务，河南浙
杭于 2020 年 11 月向河南省郑州市金
水区人民法院申请强制执行。被告查
无可供执行财产，法院于 2020 年 12
月终结执行。
1、因江苏大迈出行科技有限公司拖
欠货款，无锡杭叉于 2020 年 9 月向
常州市金坛区人民法院提起诉讼，请
求法院判令被告支付货款 92,240 元
及违约金。
2、2019 年 11 月 12 日，经法院调解，
双方就诉讼事项达成一致调解意见，
（2019）苏
被告自愿支付货款 92240 元，此款于
0413 民初
江苏大迈出 2019 年 11 月 30 日前支付 18,000 元，
7080 号、
19 无锡杭叉 行科技有限 买卖合同 9.22 于 2019 年 12 月 31 日支付 18,000 元，
（2020）苏
公司 于 2020 年 1 月 31 日前支付 18,000
0413 执
元，于 2020 年 2 月 29 日前支付 18,000
2609 号
元，于 2020 年 3 月 31 日前支付 20，
240 元。
3、因被告未履行付款义务，无锡杭
叉于 2020 年 2 月向常州市金坛区人
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院于 2020 年 12 月终结
执行。
1、因成都金马翔机械工业有限公司
拖欠货款，重庆杭叉于 2020 年 9 月
向成都市龙驿区人民法院提起诉讼，
（2020）川
请求法院判令被告支付货款 85,750
0112 民初
成都金马翔 元及违约金。
61 号、
20 重庆杭叉 机械工业有 买卖合同 8.58 2、2020 年 3 月 30 日，成都市龙驿区
（2020）川
限公司 人民法院判令被告支付货款 85,750
01 民终
元及违约金。
8232 号
3.对方提起上诉，二审维持原判。判
决生效后对方未履行，尚未进入执行
程序。
（2016）浙 马志宇、甄芝 融资租赁 1、因马志宇、甄芝梅拖欠租金，杭
21 杭重机械 7.52
0106 民初 梅 合同 重机械于 2016 年 8 月向杭州市西湖
3-297
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
7087 号、 区人民法院提起诉讼，请求法院判令
（2017）浙 被告支付剩余租金人民币 621,295.35
0106 执 元及违约金。
193 号、 2、2016 年 8 月法院判决被告支付租
（2019）浙 金人民币 621,295.35 元及违约金。
0106 执恢 3、判决后对方未履行，杭重机械于
59 号 2019 年 2 月向杭州市西湖区人民法
院申请执行。2019 年 9 月，因被告查
无可供执行财产，法院裁定终结执
行。
1、因甘肃金霸铝业有限公司拖欠货
款，甘肃杭叉于 2020 年 3 月向兰州
市红古区人民法院提起诉讼，请求法
院判令被告支付货款 74,820 元及违
（2020）甘 约金。
甘肃金霸铝
22 0111 民初 甘肃杭叉 买卖合同 7.48 2、2020 年 5 月，兰州市红古区人民
业有限公司
256 号 法院院判令被告支付货款 74,820 元
及违约金。
3. 判决后对方未履行，甘肃杭叉于
2021 年 1 月向兰州市红古区人民法
院申请执行。
1、因武汉捷亚通物流有限公司拖欠
租金，杭叉租赁于 2019 年 4 月向杭
州市临安区人民法院提起诉讼，请求
法院判令被告支付租金 54,780 元及
违约金。
(2019)浙 2、2019 年 7 月 24 日，经法院调解，
0185 民初 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
武汉捷亚通
1973 号、 原告与被告签订的租赁合同于 2019
23 杭叉租赁 物流有限公 租赁合同 7.46
(2019)浙 年 3 月 23 日解除，被告支付给原告
司、王彧
01 民辖终 的押金归原告所有，被告自愿于 2019
730 号 年 9 月 1 日前一次性支付原告租金
54，780 元及违约金。
3、因被告未履行付款义务，杭叉租
赁于 2019 年 10 月向杭州市临安区人
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院裁定终结执行。
1、因宁夏中卫市大有冶炼有限公司
（2015）沙
拖欠货款 157,000 元，宁夏杭叉向宁
民商初字
宁夏中卫市 夏中卫市沙坡头区人民法院提起诉
第 88 号、
24 宁夏杭叉 大有冶炼有 买卖合同 7.22 讼。
（2016）宁
限公司 2、2015 年，经法院调解，双方就诉
0502 执
讼事项达成一致调解意见
383 号
3、后因对方未履行付款义务, 宁夏杭
3-298
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
叉于 2016 年 2 月向中卫市沙坡头区
人民法院申请强制执行。被告查无可
供执行财产，法院裁定终结执行。
1、因康得世纪能源科技有限公司拖
欠货款，北京杭叉于 2019 年 12 月向
北京市海淀区人民法院提起诉讼，请
求法院判令被告支付货款人民币
(2019)京 康得世纪能
68,000 元及违约金。
25 0108 民初 北京杭叉 源科技有限 买卖合同 6.80
2、2020 年 1 月法院判决被告支付货
53805 号 公司
款人民币 68,000 元及违约金。
3、2020 年 9-12 月被告陆续归还货款
33,000 元，截至目前剩余 35,000 元未
支付。
1、因中安信科技有限公司拖欠货款，
北京杭叉于 2019 年 6 月向廊坊市安
次区人民法院提起诉讼，请求法院判
令被告支付货款人民币 53,950 元及
（2019）冀 违约金。
中安信科技
26 1002 民初 北京杭叉 买卖合同 5.40 2、2018 年 10 月 30 日，经法院调解，
有限公司
2228 号 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
被告自愿于 2019 年 12 月 31 日前一
次性支付 53,950 元货款。
3、被告已于 2020 年 12 月支付
53,950.00 元货款。
1、因青岛瑞美特新材料科技有限公
司拖欠货款，青岛杭叉于 2019 年 6
月向杭州市临安区人民法院提起诉
（2019）浙 青岛瑞美特
讼，请求法院判令被告支付货款人民
27 0185 民初 青岛杭叉 新材料科技 买卖合同 4.80
币 48,000 元及违约金。
3933 号 有限公司
2、2019 年 8 月法院判决被告支付货
款人民币 48,000 元及违约金。
3、目前被告尚未履行付款义务。
1、因郑州源励叉车有限公司拖欠货
款，河南浙杭于 2019 年 11 月向郑州
市金水区人民法院提起诉讼，请求法
院判令被告支付货款人民币 63,880
元及违约金。
（2019）豫 郑州源励叉
2、2020 年 2 月法院判决被告支付货
28 0105 民初 河南浙杭 车有限公司、 买卖合同 4.39
款人民币 62,880.00 元及违约金。
33276 号 毛红伟
3、判决后对方未履行，河南浙杭于
2020 年 4 月向郑州市金水区人民法
院申请执行。2020 年 6 月，因被告查
无可供执行财产，法院裁定终结执
行。
3-299
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
1、因重庆众泰智造新能源汽车销售
服务有限公司拖欠货款，重庆杭叉于
2019 年 12 月向重庆市璧山区人民法
院提起诉讼，请求法院判令被告支付
（2019）渝
货款 39,000 元及违约金。
0120 民初 重庆众泰智
2、2020 年 1 月 8 日，经法院调解，
8871 号、 造新能源汽
29 重庆杭叉 买卖合同 3.90 双方就诉讼事项达成一致调解意见，
（2020）渝 车销售服务
被告自愿定于 2020 年 3 月 31 日之前
0120 执 有限公司
向原告付清所欠货款 39,000 元。
1538 号
3、因被告未履行付款义务，重庆杭
叉于 2020 年 4 月向重庆市璧山区人
民法院申请强制执行。被告查无可供
执行财产，法院裁定终结执行。
1、因上海卓仕物流科技股份有限公
司拖欠租金，杭叉租赁于 2019 年 7
月向上海市嘉定区人民法院提起诉
讼，请求法院判令被告支付租金
（2020）沪 35,811.13 元及违约金，并返还公司 3
0114 民初 台 3 吨内燃叉车。
上海卓仕物
4855 号、 2、2020 年 3 月 25 日，法院判令被告
30 杭叉租赁 流科技股份 租赁合同 3.58
（2020）沪 支付租金 35,811.13 元及违约金，并
有限公司
0114 执 返还杭叉物资 3 台 3 吨内燃叉车。
5840 号 3、因被告未履行付款义务，杭叉租
赁于 2020 年 7 月向上海市嘉定区人
民法院申请强制执行。2020 年 11 月，
被告查无可供执行财产，法院于 2020
年 11 月裁定终结执行。
1、因拖欠租金，杭重机械于 2016 年
8 月向杭州市西湖区人民法院提起诉
讼，请求法院判令被告支付剩余租金
人民币 162,699.92 元及违约金。
（2016）浙 2、2016 年 10 月法院判决被告支付租
王建国、周茂 融资租赁
31 0106 民初 杭重机械 3.09 金人民币 162,699.92 元及违约金。
琼 合同
7096 号 3、判决后对方未履行，杭重机械于
2017 年 1 月向杭州市西湖区人民法
院申请执行。2018 年 7 月，被告无财
产可查无可供执行，财产，法院裁定
终结执行终结。
- - 合计 - - 4,938.81 -
（2）公司及子公司不存在作为被告或被申请人的尚未了结诉讼和仲裁情况
2、请详细披露作为被告或被申请人的案件是否充分计提预计负债、作为原
3-300
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
告或申请人是否充分计提资产减值准备。
（1）公司及子公司作为原告或申请人是否充分计提资产减值准备
公司对账面金额超过 30 万元，公司及子公司作为原告或申请人的未了结诉
讼或仲裁进行详细分析，并就是否已充分计提资产减值准备作出判断，具体如下：
①杭叉进出口诉中永电缆电气集团有限公司、浙江中策电缆有限公司、胡海
杰买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 3,545.63 万元。2014 年 12 月，杭州仲裁委员会
作出（2014）杭仲裁字第 368 号裁决书，裁决三被申请方支付杭叉进出口进口代
理费等共计 3,991.04 万元；2015 年 1 月，经杭叉进出口申请法院强制执行裁定
书，因三被告无可被申请方查无可供执行财产，终止法院裁定终结执行。2020
年 6 月桐庐县人民法院认可由中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司提
出的《浙江中策电缆有限公司破产财产分配方案》,杭叉进出口分配收到破产清
算款 0.45 万元。杭叉进出口在 2014 年对该笔应收账款全额计提坏账准备。
②黑龙江杭叉诉大庆龙岩工程机械销售有限公司、徐岩买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 477.82 万元。2017 年 8 月，经法院调解，双方
达成一致调解意见，被告大庆龙岩工程机械销售有限公司、徐岩自愿于 2017 年
10 月 20 日前支付 1,078,169 元,自 2017 年 11 月起，应于每月 30 日前各支付 50
万元直至 2018 年 4 月,余款 75 万元应于 2018 年 5 月 30 日前付清。因对方未履
行义务，2017 年 12 月经黑龙江杭叉申请法院强制执行，2018 年 5 月法院查实对
方无可执行财产,裁定终结执行。黑龙江杭叉在 2017 年对该笔应收账款已全额计
提坏账准备。
③杭重机械诉瞿惠岐、郁丽萍融资租赁合同纠纷案
该案涉及账面其他应收款金额 169.02 万元。2016 年 7 月杭州市西湖区人民
法院对本案进行调解，双方就诉讼事项达成一致调解意见。后因对方未履行付款
义务，2017 年 1 月经杭重机械申请法院强制执行，后因查无可供执行财产，法
院裁定终结执行。公司在 2018 年 2 月通过非同一控制下控股合并取得杭重机械
控制权，并将其纳入合并报表范围，杭重机械在 2018 年对该笔其他应收款已全
3-301
杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
额计提坏账准备。
④杭叉集团诉汉腾汽车有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 150.37 万元。2020 年 10 月，经法院调解，双方
就诉讼事项达成一致调解意见：被告自愿于 2020 年 11 月 30 日前支付 20 万元；
2020 年 12 月 31 日前支付 30 万元；2021 年 1 月 31 日前支付 40 万元；于 2021
年 2 月 28 日前付清余款 58.60 万元，目前对方仍未履行付款义务。截至 2020 年
9 月 30 日，公司已根据当时情况按照预期信用损失法计提坏账准备 45.12 万元。
2020 年 12 月，公司对该笔应收账款剩余部分全额计提减值准备。
⑤连云港杭叉诉连云港灌杭叉车销售有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 76.31 万元。经法院调解，双方就诉讼事项达成
一致调解意见：被告自愿支付货款 76.31 万元，被告于 2018 年 11 月 6 日前支付
6.31 万元，于 2018 年 11 月 30 日前支付 15 万元，于 2018 年 12 月 30 日前支付
15 万元，于 2019 年 1 月 30 日前支付 20 万元，余款 20 万元于 2019 年 2 月 28
日前付清。因对方未按约定履行，2018 年 12 月经公司申请法院强制执行，法院
查无可供执行财产，裁定终结执行；连云港杭叉在 2018 年对该笔应收款全额计
提坏账准备。
⑥宝鸡杭叉诉宝鸡市博盾工贸有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 66 万元。2020 年 8 月经法院调解，双方就诉讼
事项达成一致调解意见：被告自愿支付货款 76 万元，分 4 期付清以上货款，其
中 2020 年 8 月 30 日之前支付 25 万元，2020 年 9 月 30 日之前支付 30 万元，2020
年 10 月 15 日之前支付 10 万元，2020 年 12 月 31 日之前支付 11 万元。对方于
2020 年 9 月支付宝鸡杭叉 10 万元，后因对方未履行分期付款协议，宝鸡杭叉于
2020 年 12 月申请强制执行，执行划扣对方银行存款 23.22 万元，剩余应收账款
42.78 万元因对方无其他可执行财产，法院裁定终结执行。截至 2020 年 9 月 30
日，宝鸡杭叉按预期信用损失法相应计提坏账准备 3.3 万元。2020 年 12 月，宝
鸡杭叉对该笔应收账款剩余部分全额计提减值准备。
⑦甘肃杭叉诉兰州知豆电动汽车有限公司买卖合同纠纷案
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该案涉及账面应收账款金额 48.02 万元。2020 年 10 月，兰州新区人民法院
判决公司胜诉，截至本报告出具日，对方尚未履行还款义务。截至 2020 年 9 月
30 日，甘肃杭叉已根据当时情况按照预期信用损失法计提坏帐准备 15.54 万元。
2020 年 12 月，甘肃杭叉对该笔应收账款剩余部分全额计提相应坏账准备。
⑧重庆杭叉诉中重庆众泰汽车工业有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 47.12 万元，2020 年 1 月，经法院调解，双方就
诉讼事项达成一致调解意见：被告自愿支付货款 46.42 万元，2020 年 4 月至 9
月分 6 期付清以上货款，每月支付 7.74 万元。后因对方未履行分期付款协议，
重庆杭叉申请强制执行，2020 年 6 月法院查实对方无可执行财产，裁定终结执
行。截至 2020 年 9 月 30 日，重庆杭叉已全额计提坏账准备。
⑨杭叉集团诉江西汉腾汽车销售有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 46.00 万元。2020 年 10 月，经法院调解，双方
就诉讼事项达成一致调解意见：约定对方于 2020 年 11 月支付 20 万元，剩余部
分在 2020 年 12 月 31 日结清。至本反馈出具日，对方尚未履行协议。截至 2020
年 9 月 30 日，公司已按预期信用损失法计提相应坏账准备 4.60 万元。2020 年
12 月，公司对该笔应收账款剩余部分全额计提相应坏账准备。
⑩唐山杭叉诉唐山金信新能源科技有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 37.11 万元，2018 年 7 月杭州市临安区人民法院
判决唐山杭叉胜诉，因被告未履行付款义务，唐山杭叉于 2019 年 1 月向杭州市
临安区人民法院申请强制执行，被告查无可供执行财产，法院裁定终结执行。唐
山杭叉在 2018 年对该笔应收账款全额计提坏账准备。
杭重机械诉柳林县凌志物资有限公司买卖合同纠纷案
该案涉及账面应收账款金额 30 万元，2019 年 11 月柳林县人民法院判决公
司胜诉，因被告未按判决履行付款义务，杭重机械于 2020 年 7 月向山西省柳林
县人民法院申请强制执行，目前尚在执行中。2020 年 9 月底前，杭重机械已对
该笔应收账款全额计提坏账准备。
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对截至 2020 年 9 月 30 日账面金额小于 30 万元的 20 起诉讼情况汇总如下表：
账面应收款/其 坏账准备计提
截至 2020 年 9 月末尚未了 对应案件数量 坏账准备计提
他应收款余额 金额
结的诉讼和仲裁情况 （个） 比例（%）
（万元） （万元）
法院已判决胜诉,并进入
执行程序，因无财产可供 9 114.88 114.88 100.00
执行，终结执行。
已判决胜诉，但尚未进入
10 106.00 22.94 21.64
执行程序
一审判决胜诉，对方提起
1 24.54 1.23 5.00
上诉，现二审尚未开庭
合 计 20 245.41 139.05 56.66
公司及子公司对进入执行程序且对方无财产可供执行，导致终结执行的案件
均全额计提了资产减值准备。尚在进行中的案件，公司根据案件进展情况按照预
期信用损失法充分计提坏账准备。综上所述，公司及子公司作为原告或申请人的
案件均已充分计提资产减值准备。
（2）公司及子公司作为被告或被申请人的案件是否充分计提预计负债
截至 2020 年 9 月末，公司及子公司不存在作为被告或被申请人的尚未了结
诉讼和仲裁的情况。
二、盈利能力分析
公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工
业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，利润主要来源
于营业利润。
报告期内，公司的整体经营业绩如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 820,849.24 885,410.67 844,262.16 700,373.33
营业成本 651,278.55 696,689.21 670,493.20 549,334.58
营业利润 78,714.88 81,795.07 71,558.19 61,805.25
利润总额 78,681.51 82,279.45 72,534.84 63,528.04
净利润 68,727.19 71,437.97 61,214.24 52,356.39
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归属于母公司所有者的净利润 62,659.33 64,460.49 54,654.85 47,453.40
（一）营业收入
1、营业收入整体情况
报告期内，公司营业收入构成如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业务 810,384.50 98.72 864,280.56 97.61 814,550.54 96.48 670,385.83 95.72
其他业务 10,464.74 1.28 21,130.11 2.39 29,711.62 3.52 29,987.50 4.28
合 计 820,849.24 100.00 885,410.67 100.00 844,262.16 100.00 700,373.33 100.00
目前，公司主营业务为从事工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。
报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例一直在 95%以上；
其他业务收入主要为杭叉进出口代理进出口销售收入及公司对外销售材料、租赁
收入等。
2、主营业务收入按产品类别分析
公司主要从事工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，产品主要包
括内燃叉车、电动叉车、其他工业车辆。
报告期内，主营业务收入的产品构成情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
内燃叉车 592,410.82 73.10 610,186.80 70.60 596,521.52 73.23 499,290.52 74.48
电动叉车 154,158.08 19.02 177,300.40 20.51 145,636.57 17.88 114,144.77 17.03
其他工业车辆 17,832.70 2.20 20,851.83 2.41 19,784.83 2.43 11,760.75 1.75
配件及其他 45,982.89 5.67 55,941.53 6.47 52,607.63 6.46 45,189.79 6.74
合 计 810,384.50 100.00 864,280.56 100.00 814,550.54 100.00 670,385.83 100.00
由上表可见，报告期内公司主营业务收入保持了增长趋势。各类产品占比保
持基本稳定，内燃叉车和电动叉车为公司的主导产品，报告期内两者的销售收入
合计占主营业务收入的比例分别为 91.50%、91.11%、91.11%和 92.13%。
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3、主营业务收入按销售区域分析
报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
国内 684,878.74 84.51 701,774.02 81.20 650,140.40 79.82 546,101.18 81.46
国外 125,505.76 15.49 162,506.54 18.80 164,410.14 20.18 124,284.65 18.54
合 计 810,384.50 100.00 864,280.56 100.00 814,550.54 100.00 670,385.83 100.00
公司在国内外设立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务的方
式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。公司主营业
务收入主要源于国内销售，国内销售占比维持在 80%左右，占比较高。
（二）营业成本
1、营业成本整体情况
报告期内，公司营业成本构成如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
主营业务 642,586.83 98.67 678,431.24 97.38 643,267.43 95.94 521,483.66 94.93
其他业务 8,691.72 1.33 18,257.97 2.62 27,225.77 4.06 27,850.93 5.07
100.0
合 计 651,278.55 100.00 696,689.21 100.00 670,493.20 100.00 549,334.58
0
报告期内，公司主营业务成本分别为549,334.58万元、670,493.20万元、
696,689.21万元和651,278.55万元，为营业成本主要部分。报告期内，公司营业成
本逐年上升，与营业收入变动趋势保持一致性。
2、主营业务成本按产品类别分析
报告期内，主营业务成本按产品构成情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
内燃叉车 469,674.86 73.09 476,212.87 70.19 469,906.45 73.05 393,221.46 75.40
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电动叉车 122,557.71 19.07 140,144.34 20.66 116,874.16 18.17 84,561.93 16.22
其他工业车辆 13,014.19 2.03 15,261.64 2.25 14,087.32 2.19 7,547.08 1.45
配件及其他 37,340.07 5.81 46,812.39 6.90 42,399.50 6.59 36,153.19 6.93
合 计 642,586.83 100.00 678,431.24 100.00 643,267.43 100.00 521,483.66 100.00
由上表可见，各类产品占比保持基本稳定，内燃叉车和电动叉车两者的销售
收入合计占主营业务收入的比例分别为 91.62%、91.22%、90.85%和 92.16%，与
主营业务收入基本一致。
3、主营业务成本按成本构成分析
报告期内，主营业务成本按成本构成情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
直接材料 599,666.98 93.32 620,926.98 91.52 590,677.22 91.82 475,971.36 91.27
直接人工 12,807.30 1.99 16,552.02 2.44 14,944.87 2.32 12,790.37 2.45
制造费用 30,112.55 4.69 40,952.24 6.04 37,645.34 5.85 32,721.93 6.27
合 计 642,586.83 100.00 678,431.24 100.00 643,267.43 100.00 521,483.66 100.00
报告期内，直接材料成本占主营业务成本的 90%左右，占比较高，是主营业
务成本的最主要组成部分。2020 年 1-9 月，直接材料占产品成本的比重有所上升，
主要是由于最终原材料钢材价格上升，导致相关材料采购单价上升。
（三）主营业务毛利及毛利率分析
1、主营业务毛利的构成情况
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
内燃叉车 122,735.96 73.15 133,973.93 72.09 126,615.07 73.92 106,069.06 71.23
电动叉车 31,600.37 18.83 37,156.06 19.99 28,762.41 16.79 29,582.84 19.87
其他工业车辆 4,818.51 2.87 5,590.19 3.01 5,697.50 3.33 4,213.68 2.83
配件及其他 8642.82 5.15 9,129.14 4.91 10,208.12 5.96 9,036.60 6.07
合 计 167,797.66 100.00 185,849.32 100.00 171,283.11 100.00 148,902.18 100.00
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从构成角度看，内燃叉车和电动叉车是公司主营业务毛利的主要来源。报告
期内两者贡献的毛利合计占公司主营业务毛利的比例始终保持在 90%以上，其中
内燃叉车贡献的毛利占公司各期主营业务毛利的比例始终在 70%以上，公司毛利
来源稳定。
2、主营业务毛利率分析
报告期内，公司主营业务毛利率情况如下表所示：
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
内燃叉车 20.72% 21.96% 21.23% 21.24%
电动叉车 20.50% 20.96% 19.75% 25.92%
其他工业车辆 27.02% 26.81% 28.80% 35.83%
配件及其他 18.80% 16.32% 19.40% 20.00%
主营业务 20.71% 21.50% 21.03% 22.21%
报告期内，公司各主要产品毛利率保持基本稳定。
3、主营业务毛利率与同行业可比上市公司对比
报告期内，公司与同行业可比公司的主营业务毛利率对比如下：
公司名称 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
安徽合力 19.98% 21.09% 20.00% 20.28%
本公司 20.81% 21.50% 21.03% 22.21%
资料来源：安徽合力三季报未披露主营业务数据，2020 年主营业务毛利率为 2020 年 1-6
月数据。
整体来看，公司毛利率稍高于安徽合力，毛利率税率水平及变动趋势与安徽
合力基本一致。
4、影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素
（1）下游行业未来发展状况
公司主营业务是叉车等工业车辆的研发、生产和销售，叉车行业的下游分布
广泛，主要有制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业，
且这些主要行业对工业车辆市场的贡献率相差不大，叉车市场景气程度的波动受
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下游单个行业的影响相对较小，与整个国家实体经济的发展紧密相关。
（2）电动叉车市场需求变化
从叉车的销售结构来看，全球电动叉车的销售占整个叉车市场的 55%左右，
美国、日本及欧洲等发达国家和地区电动叉车销售占比达到 80%以上，而中国与
全球特别是发动国家相比，电动叉车占比仍偏低。随着节能环保概念的不断深入
以及自动仓储系统的纷纷建立，对室内搬运机械需求的增长，将带动电动叉车市
场需求快速增加。因此，未来电动叉车市场需求变化将对公司利润水平提升起到
重要作用。
（3）技术创新和新产品研发
随着公司多年来对叉车技术不断创新，整体技术水平与世界先进技术水平的
差距逐步缩小，但未来为了保持叉车销量的稳定增长，公司在不断强化市场开拓
力度的同时，仍需不断加大技术创新和研发投入，调整产品结构，以适应下游客
户对产品不断更新和升级的需要。
5、主要原材料和产品的价格变动对公司毛利影响的敏感性分析
本公司生产所需的主要原材料和配套零部件成本占公司生产成本的90%左
右，报告期内公司主要原材料和配套零部件采购价格波动较大，对公司合理控制
生产成本、制定产品销售价格及保持经营利润的稳定增长带来一定影响。以钢材
以及发动机、平衡重、变速箱、油缸为例，公司销售毛利对上述主要材料采购单
价、主要产品单位售价的敏感性系数为：
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
发动机采购单价敏感系数 0.49 0.46 0.56 0.52
平衡重采购单价敏感系数 0.43 0.37 0.39 0.39
变速箱采购单价敏感系数 0.25 0.22 0.25 0.16
钢材采购单价敏感系数 0.22 0.20 0.21 0.24
油缸采购单价敏感系数 0.19 0.18 0.19 0.17
内燃叉车单位售价敏感系数 3.53 3.28 3.48 3.35
电动叉车单位售价敏感系数 0.92 0.95 0.85 0.77
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注：假设当期的主要材料采购全部转入当期的营业成本。
从上表可以得知，内燃叉车单位售价对公司毛利变动最为敏感，由于材料较
为分散，单个原材料采购单价对公司毛利变动较不敏感。以 2020 年 1-9 月为例，
在其他因素不变的情况下，若发动机、平衡重、变速箱、钢材和油缸采购单价每
上涨 1%，则公司毛利分别降低 0.49%、0.43%、0.25%、0.22%和 0.19%；同样，
在其他因素不变的情况下，若内燃叉车和电动叉车单位售价每下降 1%，则公司
毛利将分别下降 3.53%和 0.92%。
报告期内，为应对主要原材料采购单价和单位产品售价的波动对公司毛利可
能产生的不利影响，公司积极采取相应的措施：
①公司在积极收集市场信息、分析产成品变动成本和客户需求的基础上，视
市场竞争情况采取相应的定价策略、制定合适的销售价格，并适时与各类客户进
行价格协商，及时反映最近的市场价格。
②与各主要材料供应商建立互惠互利的战略合作关系，凭借公司规模采购优
势，积极争取价格上的优惠，报告期内，公司的主要原材料供应商相对保持稳定。
③加快技术改造和新产品研发的投入，开发技术含量和附加值更高的产品，
提高产品售价，增强公司盈利能力。
（四）期间费用
报告期内，公司期间费用构成及其占营业收入的比例情况如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
销售费用 45,532.21 5.55 52,692.09 5.95 49,249.81 5.83 41,380.11 5.91
管理费用 22,033.49 2.68 29,756.01 3.36 27,141.37 3.21 23,348.88 3.33
研发费用 35,422.38 4.32 35,870.83 4.05 30,447.39 3.61 24,908.05 3.56
财务费用 -607.45 -0.07 -1,922.63 -0.22 -1,466.94 -0.17 -299.72 -0.04
小 计 102,380.63 12.47 116,396.30 13.15 105,371.62 12.48 89,337.32 12.76
报告期内，公司期间费用占营业收入的基本稳定，分别为 12.76%、12.48%、
13.15%和 12.47%。从期间费用结构来看，主要以销售费用、管理费用和研发费
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用为主。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用明细如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
运输费 24,054.09 52.83 24,014.17 45.57 22,651.89 45.99 18,955.42 45.81
工资、福利及
13,071.25 28.71 17,023.52 32.31 15,309.86 31.09 14,016.87 33.87
保险
售后服务费 2,525.16 5.54 3,359.74 6.38 2,987.66 6.07 2,186.06 5.28
汽车费 1,783.77 3.92 2,665.50 5.06 2,495.71 5.07 2,208.09 5.34
广告宣传费 974.54 2.14 1,392.85 2.64 1,703.53 3.46 1,025.60 2.48
包装及印刷费 1,125.94 2.47 1,182.38 2.24 1,689.22 3.43 1,062.63 2.57
其他 1,997.46 4.39 3,053.93 5.80 2,411.94 4.89 1,925.44 4.65
合 计 45,532.21 100.00 52,692.09 100.00 49,249.81 100.00 41,380.11 100.00
报告期内，公司销售费用分别为 41,380.11 万元、49,249.81 万元、52,692.09
万元和 45,532.21 万元，销售费用总额随着公司营业收入的上升亦呈现上升趋势，
销售费用占各期营业收入的比例为 5.91%、5.83%、5.95%和 5.55%，总体较为稳
定。
报告期内，公司职工薪酬、运输费约占公司各期销售费用的 80%左右。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用明细如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
工资、福利及保
9,565.32 43.41 13,227.65 44.45 13,357.15 49.21 12,370.03 52.98
险
折旧、摊销 3,009.79 13.66 3,868.84 13.00 2,849.26 10.50 2,060.50 8.82
业务招待费 1,565.58 7.11 2,457.65 8.26 2,293.81 8.45 1,896.62 8.12
综合服务费 2,119.51 9.62 2,904.48 9.76 2,065.71 7.61 1,984.71 8.50
房屋租赁费 1,525.04 6.92 1,587.47 5.33 1,438.52 5.30 1,224.54 5.24
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修理费 504.79 2.29 1,376.71 4.63 1,387.42 5.11 440.71 1.89
其他 3,743.46 16.99 4,333.21 14.56 3,749.51 13.81 3,371.77 14.44
合 计 22,033.49 100.00 29,756.01 100.00 27,141.37 100.00 23,348.88 100.00
报告期内，公司管理费用分别为 23,348.88 万元、27,141.37 万元、29,756.01
万元和 22,033.49 万元，管理费用占营业收入的比重分别为 3.33%、3.21%、3.36%
和 2.68%。公司管理费用主要包括工资、福利及保险、折旧摊销、业务招待费、
综合服务费、房屋租赁费、修理费等。
报告期内，房屋租赁费分别为 1,224.54 万元、1,438.52 万元、1,587.47 万元
和 1,525.04 万元，逐渐增加，主要为销售子公司办公场所基本为租赁，报告期内
各地租赁费用均有所增加导致总体租赁费用增加。
报告期内，修理费分别为 440.71 万元、1,387.42 万元、1,376.71 万元和 504.79
万元，2018 年度及 2019 年度修理费金额较大主要系公司对厂区房屋进行全面修
理粉刷、装修，以及公司对部分生产设备维修开支较大所致。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用明细如下表所示：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项 目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
工资、福利及保
10,040.76 28.34 10,868.03 30.30 7,926.41 26.03 5,644.59 22.66
险费
材料费 21,200.52 59.85 19,616.42 54.69 17,172.98 56.40 14,212.60 57.06
折旧与摊销 431.56 1.22 457.31 1.27 579.10 1.90 542.37 2.18
其他费用 3,749.54 10.59 4,929.06 13.74 4,768.90 15.66 4,508.48 18.10
合 计 35,422.38 100.00 35,870.83 100.00 30,447.39 100.00 24,908.05 100.00
报告期内，公司的研发费用占营业收入的比例分别为 3.56%、3.61%、4.05%
和 4.32%。公司的研发费用主要包括职工薪酬、材料投入、折旧与摊销和其他费
用。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用明细如下表所示：
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单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
利息支出 254.71 587.40 625.05 55.12
利息收入 -2,471.82 -1,981.56 -1,246.80 -1,272.20
汇兑净损益 1,472.38 -798.75 -974.33 780.61
手续费 137.28 270.27 129.14 136.74
合 计 -607.45 -1,922.63 -1,466.94 -299.72
报告期内，公司财务费用主要与利息和汇兑净损益有关，占营业收入的比重
较低。2018 年度公司财务费用较 2017 年度变动较大主要系汇兑净损益变动所致。
（五）其他收益
报告期内，公司其他收益如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
与资产相关的政府补助 227.34 207.28 100.02 426.86
与收益相关的政府补助 1,326.22 2,803.77 526.47 1,303.41
合 计 1,553.56 3,011.05 626.49 1,730.27
报告期内，公司其他收益分别为 1,730.27 万元、626.49 万元、3,011.05 万元
和 1,553.56 万元，主要系政府补助。
（六）投资收益
报告期内，公司投资收益如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
权益法核算的长期股权
13,280.49 3,847.23 1,403.68 850.81
投资收益
理财产品收益 2,533.94 8,972.92 8,129.97 4,526.90
长期股权投资处置收益 - - 123.58 -
可供出售金融资产分红
- - 2.64 -
收益
合 计 15,814.43 12,820.15 9,659.87 5,377.72
报告期内，公司的投资收益分别为 5,377.72 万元、9,659.87 万元、12,820.15
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万元和 15,814.43 万元。报告期内，公司的投资收益主要系理财产品收益。
（七）公允价值变动收益
2019 年及 2020 年 1-9 月，公司的公允价值变动收益分别为 53.03 万元、和
-53.03 万元，金额较小。
（八）信用减值损失
2019 年和 2020 年 1-9 月，公司信用减值损失分别为-971.96 万元和-1,540.86
万元，均系坏账损失。
（九）资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
坏账损失 - - -697.23 -1,594.62
存货跌价损失及合同履
-720.54 -1,496.43 -1,761.51 -900.48
约成本减值损失
固定资产减值损失 - -324.48 - -
无形资产减值损失 - -56.63 - -
合 计 -720.54 -1,877.54 -2,458.73 -2,495.09
报告期内，公司资产减值损失由坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准
备、无形资产减值准备构成。公司各项资产减值准备均根据会计政策和会计估计
合理计提。
（十）资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益分别为-29.42 万元、102.62 万元、9.71 万元和
307.57 万元，金额较小。
（十一）营业外收支
1、营业外收入
报告期内，公司营业外收入明细如下表所示：
单位：万元
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项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动资产毁损报废利
7.97 7.64 18.90 -
得
合并成本小于取得的可
辨认净资产公允价值份 - - 709.00 -
额的金额
政府补助 - 376.40 349.48 1,749.39
预计担保支出冲回 - 244.24 3.84 16.40
罚没收入 11.49 23.68 36.50 26.66
无需支付款项 10.02 15.64 77.57 -
其他 63.31 22.48 7.63 6.27
合 计 92.79 690.07 1,202.91 1,798.72
报告期内，公司营业外收入分别为 1,798.72 万元、1,202.91 万元、690.07 万
元和 92.79 万元，主要为政府补助款项、合并成本小于取得的可辨认净资产公允
价值份额的金额、无需支付款项和罚没收入等。
2、营业外支出
报告期内，公司营业外支出明细如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动资产毁损报废损失 2.98 34.44 96.95 9.02
债务重组损失 47.15 33.25 - -
对外捐赠 3.08 46.10 22.22 11.85
赔偿支出 - 33.81 - -
罚没支出 42.52 6.75 48.73 10.81
地方水利建设基金 27.42 37.42 39.13 42.72
其他 3.01 13.91 19.22 1.53
合 计 126.16 205.69 226.25 75.93
报告期内，公司营业外支出分别为 75.93 万元、226.25 万元、205.69 万元和
126.16 万元，主要为非流动资产毁损报废损失、债务重组损失、对外捐赠、赔偿
支出、罚没支出及地方水利建设基金。
（十二）非经常性损益
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报告期内，公司非经常性损益明细及扣除非经常性损益后的归属于母公司股
东的净利润如下表所示：
单位：万元
项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益，包括已计
312.50 -17.10 148.15 -38.44
提资产减值准备的冲销部分
越权审批或无正式批准文件的税
213.92 80.11 31.26 740.32
收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定 1,339.63 3,198.56 944.71 2,739.35
额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
- - 709.00 -
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,479.68 8,963.31 8,129.97 4,526.90
债务重组损益 -47.15 -33.25 - -
单独进行减值测试的应收款项、
174.36 373.24 752.21 -
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-10.94 205.46 35.37 25.14
入和支出
小 计 4,462.00 12,770.34 10,750.67 7,993.26
减：所得税费用（所得税费用减
770.78 2,054.42 1,671.74 1,261.05
少以“-”表示）
少数股东损益 253.68 550.64 147.04 207.55
归属于母公司股东的非经常性损
3,437.54 10,165.28 8,931.88 6,524.66
益净额
扣除非经常性损益后归属于母公
59,221.79 54,295.20 45,722.97 40,928.73
司股东的净利润
非经常性损益占净利润的比重 5.49% 15.77% 16.34% 13.75%
报告期内，非经常性损益主要来源于非流动资产处置损益、政府补助、委托
他人投资或管理资产的损益等，占各期归属于母公司股东的净利润的比例较小。
三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量简要情况如下表所示：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
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经营活动产生的现金流量净额 109,375.83 91,489.11 43,173.35 52,898.21
投资活动产生的现金流量净额 46,554.60 -74,429.11 -31,543.06 -103,363.87
筹资活动产生的现金流量净额 -5,641.14 -23,096.71 -19,931.31 -21,659.62
现金及现金等价物净增加额 148,765.74 -5,194.88 -7,321.23 -72,780.43
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 614,780.88 659,193.78 617,175.68 502,612.12
收到的税费返还 16,914.26 22,805.07 28,527.25 23,579.25
收到其他与经营活动有关的现金 12,673.51 16,309.13 9,761.26 8,935.02
经营活动现金流入小计 644,368.65 698,307.98 655,464.19 535,126.40
购买商品、接受劳务支付的现金 405,886.44 453,473.58 461,079.71 359,297.63
支付给职工以及为职工支付的现
45,435.00 57,910.86 52,685.30 44,884.65
金
支付的各项税费 26,280.23 34,038.90 42,872.06 37,577.67
支付其他与经营活动有关的现金 57,391.15 61,395.52 55,653.78 40,468.23
经营活动现金流出小计 534,992.81 606,818.87 612,290.85 482,228.18
经营活动产生的现金流量净额 109,375.83 91,489.11 43,173.35 52,898.21
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的对比情况如下：
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现
614,780.88 659,193.78 617,175.68 502,612.12
金（万元）
营业收入（万元） 820,849.24 885,410.67 844,262.16 700,373.33
销售商品、提供劳务收到的现
74.90 74.45 73.10 71.76
金与营业收入之比（%）
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比整体较为稳
定，受益于公司严格的信用政策和货款催收制度，公司经营回款情况良好，公司
现金收入比低于 100%的主要原因是公司存在票据结算方式，而票据背书不产生
现金流。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异如下：
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单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动现金流量净额 109,375.83 91,489.11 43,173.35 52,898.21
净利润 68,727.19 71,437.97 61,214.24 52,356.39
差异 40,648.64 20,051.15 -18,040.90 541.82
其中：资产减值准备 720.54 2,849.50 2,458.73 2,495.09
信用减资损失 1,540.86 - - -
固定资产折旧、油气资产折
12,221.40 14,463.38 10,273.34 7,468.22
耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 819.26 973.09 653.20 482.00
长期待摊费用摊销 44.57 44.63 28.01 35.22
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以 -307.57 -9.71 -102.62 29.42
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
-4.99 26.81 78.06 9.02
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
53.03 -53.03 - -
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
1,727.09 -211.35 -349.28 835.74
列）
投资损失（收益以“－”号填
-15,814.43 -12,820.15 -9,659.87 -5,377.72
列）
递延所得税资产减少（增加以
-1,187.28 -846.37 -334.70 126.53
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-96.53 1,168.79 - -
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
-13,653.62 -367.44 -21,680.17 -15,515.86
列）
经营性应收项目的减少（增加
-54,329.17 -3,118.05 -12,210.54 -13,925.63
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
108,915.48 17,951.04 12,804.94 23,879.79
以“－”号填列）
2017年度，公司经营活动现金流量净额与净利润较为接近，不存在较大差异。
2018年度，公司经营活动现金流量净额较净利润少18,040.90万元，主要系投
资收益9,659.87万元、存货增加21,680.17万元以及经营性应收项目增加12,210.54
万元所致。
2019年度，公司经营活动现金流量净额较净利润多20,051.15万元，主要系固
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定资产折旧14,463.38万元、经营性应付项目增加17,951.04万元。
2020年1-9月，公司经营活动现金流量净额较净利润多40,648.64万元，主要
系固定资产折旧12,221.40万元、经营性应付项目增加108,915.48万元。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
收回投资收到的现金 115,870.16 318,800.00 237,193.00 415,700.00
取得投资收益收到的现金 2,655.10 9,385.72 8,506.62 4,832.90
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.21 1,041.43 790.89 593.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- - 914.26 -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46.57 - 3,179.13 -
投资活动现金流入小计 119,572.05 329,227.15 250,583.90 421,126.49
购建固定资产、无形资产和其他
12,457.77 26,090.32 64,683.05 18,179.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,559.68 377,200.00 216,445.03 505,330.00
取得子公司及其他营业单位支付
- - 0.00 980.99
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 365.94 998.88 -
投资活动现金流出小计 73,017.45 403,656.26 282,126.96 524,490.36
投资活动产生的现金流量净额 46,554.60 -74,429.11 -31,543.06 -103,363.87
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-103,363.87 万元、
-31,543.06 万元、-74,429.11 万元和 46,554.60 万元，主要是公司为发展主营业务
购建固定资产而支付的现金和购买理财产品。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量如下：
单位：万元
项 目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
吸收投资收到的现金 1,616.50 3,048.85 1,791.36 114.62
3-319
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其中：子公司吸收少数股东投资
398.00 2,334.60 1,791.36 114.62
收到的现金
取得借款收到的现金 23,300.00 43,286.91 21,233.80 6,485.15
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,800.00 1,951.22 -
筹资活动现金流入小计 24,916.50 48,135.77 24,976.37 6,599.77
偿还债务支付的现金 2,343.13 43,096.15 20,762.66 4,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付
27,485.51 24,648.19 23,093.13 21,957.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,570.57 5,620.76 3,942.15 3,344.91
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 729.00 3,488.13 1,051.90 1,736.30
筹资活动现金流出小计 30,557.64 71,232.47 44,907.68 28,259.39
筹资活动产生的现金流量净额 -5,641.14 -23,096.71 -19,931.31 -21,659.62
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-21,659.62 万元、
-19,931.31 万元、-23,096.71 万元和-5,641.14 万元，筹资活动产生的现金流量净
额均为负值主要系报告期内公司各期分配现金股利所致。
四、资本性支出
（一）报告期内的重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要为新增生产经营场所及专用设备。报告
期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 18,179.37
万元、64,683.05 万元、26,090.32 万元和 12,457.77 万元。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金拟投资的建设
项目，具体情况参见本《募集说明书》之“第八节 本次募集资金运用”。
五、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影
响
（一）重大会计政策变更情况
1、2020 年 1-9 月
3-320
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公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业
会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”）规定。
根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：
合并资产负债表
项 目
调整前 调整后
预收款项 368,634,111.69 6,815,900.02
合同负债 - 361,818,211.67
2、2019 年度
公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财
会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会
〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变
更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 17,044,790.47[注]
应收票据及应收账款 668,516,152.11 应收账款 541,676,468.16
应收款项融资 108,774,859.66
应付票据 -
应付票据及应付账款 1,106,184,246.98
应付账款 1,106,184,246.98
[注]新列报报表项目合计金额与原列报报表项目金额差异 1,020,033.82 元，系期初应收
商业承兑汇票计提坏账准备金额。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业
会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息
不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年度财务报表
期初留存收益或其他综合收益。
3-321
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新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量
类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量
且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特
征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初
始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损
失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用
损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
单位：元
资产负债表
项 目
2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则调整影响 2019 年 1 月 1 日
应收票据 126,839,683.95 -109,794,893.48 17,044,790.47
应收款项融资 - 108,774,859.66 108,774,859.66
其他流动资产 - 1,185,000,000.00 1,185,000,000.00
可供出售金融资
1,246,843,904.98 -1,185,000,000.00 61,843,904.98
产
其他非流动金融
25,500,000.00 -25,500,000.00 -
资产
递延所得税资产 - 25,500,000.00 25,500,000.00
短期借款 31,668,075.26 116,908.36 31,784,983.62
其他应付款 22,149,343.63 28,200.66 22,177,544.29
未分配利润 17,863,091.56 -28,200.66 17,834,890.90
少数股东权益 1,942,974,357.79 -731,609.19 1,942,242,748.60
②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原
金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
单位：元
原金融工具准则 新金融工具准则
项 目
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
摊余成本（贷款和 以摊余成本计量的金
货币资金 711,288,872.05 711,288,872.05
应收款项） 融资产
3-322
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以公允价值计量
以公允价值计量且其
交易性金融 且其变动计入当
- 变动计入当期损益的 1,185,000,000.00
资产 期损益的金融资
金融资产
产
摊余成本（贷款和 以摊余成本计量的金
应收票据 126,839,683.95 17,044,790.47
应收款项） 融资产
摊余成本（贷款和 以摊余成本计量的金
应收账款 541,676,468.16 541,676,468.16
应收款项） 融资产
以公允价值计量且其
应收账款融 摊余成本（贷款和
- 变动计入其他综合收 108,774,859.66
资 应收款项）
益
摊余成本（贷款和 以摊余成本计量的金
其他应收款 91,216,758.52 91,216,758.52
应收款项） 融资产
其他流动资 摊余成本（贷款和 以摊余成本计量的金
1,246,843,904.98 61,843,904.98
产 应收款项） 融资产
以公允价值计量
以公允价值计量且其
可供出售金 且其变动计入当
25,500,000.00 变动计入当期损益的 -
融资产 期损益的金融资
金融资产
产
以公允价值计量
以公允价值计量且其
其他非流动 且其变动计入当
- 变动计入当期损益的 25,500,000.00
金融资产 期损益的金融资
金融资产
产
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
短期借款 22,149,343.63 22,177,544.29
融负债） 融负债
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
应付账款 1,106,184,246.98 1,106,184,246.98
融负债） 融负债
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
其他应付款 17,863,091.56 17,834,890.90
融负债） 融负债
一年内到期
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
的非流动负 12,260,843.39 12,260,843.39
融负债） 融负债
债
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
长期借款 7,876,943.55 7,876,943.55
融负债） 融负债
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
长期应付款 4,578,954.00 4,578,954.00
融负债） 融负债
摊余成本（其他金 以摊余成本计量的金
预计负债 2,829,235.12 2,829,235.12
融负债） 融负债
③2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金
融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表
如下：
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单位：元
按原金融工具准则列
按新金融工具准则列
示的账面价值
项 目 重分类 重新计量 示的账面价值
（2018 年 12 月 31
（2019 年 1 月 1 日）
日）
A、金融资产
a、摊余成本
货币资金 711,288,872.05 - - 711,288,872.05
应收票据 126,839,683.95 -109,794,893.48 - 17,044,790.47
应收账款 541,676,468.16 - - 541,676,468.16
其他应收款 91,216,758.52 - - 91,216,758.52
-1,185,000,000.0
其他流动资产 1,246,843,904.98 - 61,843,904.98
0
以摊余成本计量 -1,294,794,893.4
2,717,865,687.66 - 1,423,070,794.18
的总金融资产 8
b、以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产 1,185,000,000.00 - 1,185,000,000.00
可供出售金融资
25,500,000.00 - -25,500,000.00
产
其他非流动金融
- - 25,500,000.00 25,500,000.00
资产
以公允价值计量
且其变动计入当
25,500,000.00 1,185,000,000.00 - 1,210,500,000.00
期损益的总金融
资产
c、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资 - 108,774,859.66 - 108,774,859.66
以公允价值计量
且其变动计入其
- 108,774,859.66 - 108,774,859.66
他综合收益的总
金融资产
B、金融负债
摊余成本
短期借款 22,149,343.63 28,200.66 - 22,177,544.29
应付账款 1,106,184,246.98 - - 1,106,184,246.98
其他应付款 17,863,091.56 -28,200.66 - 17,834,890.90
一年内到期的非
12,260,843.39 - - 12,260,843.39
流动负债
长期借款 7,876,943.55 - - 7,876,943.55
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长期应付款 4,578,954.00 - - 4,578,954.00
预计负债 2,829,235.12 - - 2,829,235.12
以摊余成本计量
1,173,742,658.23 - - 1,173,742,658.23
的总金融负债
④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融
工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
单位：元
按原金融工具准则计提损
按新金融工具准则计提
失准备/按或有事项准则确 重新计
项 目 重分类 损失准备（2019 年 1 月 1
认的预计负债（2018 年 12 量
日）
月 31 日）
应收账款 88,602,940.34 - - 88,602,940.34
其他应收款 14,256,776.45 - - 14,256,776.45
预计负债 2,829,235.12 - - 2,829,235.12
公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币
性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——
债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，公司首次执行该准则对财
务报表无影响。
3、2018 年度
公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财
会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项
会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金
额如下：
单位：元
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 189,751,501.01 应收票据及应收
607,825,263.27
应收账款 418,073,762.26 账款
应付票据 50,000,000.00 应付票据及应付
1,050,846,621.55
应付账款 1,000,846,621.55 账款
应付利息 95,253.88 10,894,091.33
其他应付款
其他应付款 10,798,837.45
管理费用 482,569,321.37 管理费用 233,488,809.67
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研发费用 249,080,511.70
收到其他与经营活动 收到其他与经营
78,991,499.64 89,350,199.64
有关的现金[注] 活动有关的现金
收到其他与投资活动 收到其他与投资
10,358,700.00 -
有关的现金[注] 活动有关的现金
注：将实际收到的与资产相关的政府补助 10,358,700.00 元在现金流量表中的列报由“收
到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投
资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产
生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形
资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关
键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起
执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
4、2017 年度
公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修
订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用
法处理。
公司编制2017年度财务报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非
流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于
“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入
684,592.92元，营业外支出315.32元，调增资产处置收益684,277.60元。
（二）重大会计估计变更情况
报告期内，公司不存在重大会计估计变更情况。
六、重大或有事项
截至本募集说明书签署日，发行人无对外（杭叉集团及子公司合并范围之外）
担保情况，不存在产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项。
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七、重大期后事项
截至本募集说明书签署日，发行人不存在产生较大影响的重大期后事项。
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）财务状况的发展趋势
1、资产状况发展趋势
报告期内，公司资产质量良好，变现能力强，报告期各期末流动资产占总资
产的比重均在 50.00%以上，公司流动资产和非流动资产比例较为合理。公司流
动资产主要系与主营业务活动密切相关的货币资金、应收账款和存货等，预期未
来将随着业务规模的扩大而增加；非流动资产主要包括生产所需的机器设备和厂
房建筑物等固定资产、在建工程及土地使用权。
随着生产经营的扩大和 2016 年公司 IPO 募投项目逐步建设，公司总资产规
模不断提升。本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目为“年产 6 万台新能
源叉车建设投资项目”、“研发中心升级建设项目”等，随着募集资金到位后，公
司总资产规模将显著提升。随着募投项目的逐步实施，在建工程、固定资产等非
流动资产规模将进一步上升。
2、负债状况发展趋势
报告期内，公司流动负债占负债总额的比例均为 95%以上，报告期负债总额
有所增加，主要系随着经营规模的扩大，公司应付账款、应付票据等整体有所增
加所致。报告期内，公司资产负债率维持在一个健康、合理的水平；且随着本次
可转换公司债券发行募集资金到位后将进一步优化公司负债结构，可转债转股后
将降低资产负债率。公司未来将根据生产经营需要保持合理的负债结构，积极拓
宽融资渠道，努力降低融资成本和财务成本，提高资金使用效率。
（二）盈利能力的发展趋势
公司主要产品包括电动叉车、内燃叉车、其他工业车辆及智能物流整体解决
方案等；其中，叉车作为公司的核心产品，近年来，新能源、智能化已成为叉车
新的发展趋势；另一方面，行业的利润水平受宏观经济波动及下游需求变化影响，
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呈现一定程度的波动。公司作为国内最大的叉车生产企业之一，通过持续加强技
术创新，加大对新产品的研发投入，强化公司品牌的推广力度，推进上下游产业
链整合，有效提高公司自身竞争实力，进一步提升公司产品的市场占有率和盈利
能力。
公司本次募集资金投资项目完成后，公司新能源叉车产能将得到进一步提
升、研发能力得到加强、内部运营管理水平提高、营销网络得到优化，且随着公
司对海外市场的持续开拓；公司海外市场业务规模、新能源叉车产品销售规模有
望进一步扩大，技术创新实力、运营效率及品牌影响力进一步提升，从而提高公
司的盈利能力。
九、公司面临的财务困难
工程机械行业作为资本密集型和规模效益型产业，通过加大固定资产投入，
规模化生产技术附加值较高的产品，以获取技术创新的效益，始终是保持行业竞
争优势的决定性因素。2016 年 12 月，公司成功实现首次上市融资，拓宽了融资
渠道。公司以产业政策为导向，今后几年内拟投资建设的项目较多，建设资金和
营运资金需求较大，对公司进一步提高核心竞争能力构成一定的制约。因此，公
司计划通过资本市场再融资来满足持续发展的资金需要。
十、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施
公司拟公开发行可转换公司债券不超过 11.5 亿元（含本数）。根据国务院、
证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合
法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以
及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公
司就本次发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，现就相关分析及拟采取的措
施公告如下：
（一）本次发行的必要性和合理性
本次发行募集资金总额不超过人民币 11.5 亿元（含 11.5 亿元），扣除发行
费用后将用于年产 6 万台新能源叉车建设投资项目、研发中心升级建设项目、集
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团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目。本次发行的必要性
和合理性主要体现在以下几个方面：
1、随着工业车辆行业发展趋势，要求公司加强对新能源叉车领域的研发投
入与产业升级
全球新能源工业车辆产业规模迅速增长，随着锂电池工业车辆种类和数量增
长及氢燃料电池等燃料电池工业车辆的试用，新能源在各制造、物流仓储、交通
运输行业的新一轮应用和换机已经开启，在新能源叉车的搬运能力逐渐提升和与
5G 技术及 AI 人工智能技术的融合加深，其应用场景大范围拓展，如智能制造、
智能仓储、智慧码头、智慧园区等方面产生大量创新性应用方案，新能源技术加
速在各行业的渗透。
公司致力于从满足市场需求向引领市场需求转变，通过不断推出具有竞争力
的多系列新能源叉车创新产品，助力企业持续健康发展。本次募投项目实施后，
公司将通过新能源叉车智能化生产线建设、加大研发投入，引进专业人才，为企
业下一步转型升级及新能源叉车的市场开拓奠定坚实的基础。
2、提升公司生产效率、扩大新能源叉车产能，满足公司新能源叉车销量持
续快速增长的需求
2020 年以来，公司新能源叉车发展进入快速通道，公司通过自主创新及相
关技术合作，目前是行业中锂电池叉车产品系列最齐全的企业。公司电动叉车市
场推广以锂电池叉车为主，2020 年上半年公司锂电池产品销量大幅增加；氢燃
料电池叉车部分车型已开发完成。预计随着中国“智能制造”发展阶段的深化和环
保政策趋严，公司新能源叉车产品销量将在未来几年保持持续高速增长。随着产
品销量的快速增长，公司目前新能源叉车产能远不能满足新增销量的需求，因此
公司急需扩大产能。
同时，为提升集团运营管理能力、技术应用升级和供应链整体运营效率，本
次募投项目还将建设研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目和营销网
络及叉车体验中心建设项目，完善集团信息化管理、提升产品关键部件技术和智
能化生产工艺研发及公司的品牌形象和营销服务能力提升。募投项目的顺利实施
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将大幅提高公司制造基地的智能化水平，打造行业智能化工厂标杆。
3、引进专业技术人才，提高公司研发能力和效率
技术人才是公司研发创新能力的基础，随着新能源电池技术、5G 通信、人
工智能、物联网等新兴技术在工业车辆行业内的加速渗透，为保持公司产品和技
术的领先性，近年来公司加大了研发人才的引进力度和研发费用投入。近三年，
公司研发人员分别为 451 人、625 人和 637 人，研发投入分别为 2.49 亿、3.04
亿和 3.59 亿，公司研发人员和研发投入呈现稳步增长趋势。随着公司的快速发
展，公司现有的研发中心区域位置和场地设施已经在一定程度上限制了人才引
进，公司需要进一步升级研发中心以吸引人才加盟。本次募投项目实施后，公司
研发团队规模将大幅增长，新兴技术人才的引入将提升公司研发创新能力，从而
增强公司整体研发实力。
（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工
业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能
物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内
的工业车辆后市场业务。近年来，公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新
能源和数字化研发等技术领域开展研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢
燃料电池叉车、混合动力叉车、高端美款系列叉车等产品研发方面取得累累硕果。
本次发行募集资金将用于“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”、“研发中
心升级建设项目”、“集团信息化升级建设项目”以及“营销网络及叉车体验中心建
设项目”。本次募集资金投资的项目系公司对主营业务的拓展和完善，符合公司
总体发展战略，有利于进一步扩大公司业务规模，提升整体研发实力，对公司开
拓新的业务板块、丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点、提升持
续盈利能力具有重要意义。本次发行完成后，公司的业务范围、主营业务不会发
生重大变化。
本项目符合国家产业政策和公司战略发展需要，与公司现有主营业务紧密相
关，公司具备保障项目成功实施的技术储备和管理能力。本项目具有良好盈利前
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景，能够有力地提升公司的整体经营效益。
（三）公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司自成立以来十分重视人才团队建设，建立了完善的人才培养、激励与晋
升机制。同时，公司结合实际情况，建立了一套系统的人才培养体系。公司在新
进员工经过基层锻炼后再根据个人的特点和长处安排到设计、工艺、试验、管理
等工作岗位，做到知人善用，为企业储备了大批后备人才。此外公司通过考核、
奖励制度，充分调动公司员工的积极性，培养了一批优秀的管理、研发、技术与
销售人才，形成了一支专业配置完备、行业经验丰富、年龄结构合理的复合型人
才队伍。本次募投项目人员主要来自于内部调配及外部招聘。为确保募投项目顺
利实施，公司将进一步加大人力资源体系建设，优化人力资源配置，继续通过内
部选拔培养与外部招聘引进相结合的方式，不断增强人员储备，满足募投项目对
人员的需求。
在技术积累方面，公司持续加大研发投入，不断致力于技术创新；作为国家
高新技术企业，浙江省装备制造业重点培育企业，拥有国家认定企业技术中心、
国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、省级企业高新技术研发中心、省工业
车辆工程技术研发中心、省级智能工业车辆院士工作站、博士后科研工作站等。
同时近年来，公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化研发等
技术领域开展研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、混合
动力叉车、高端美款系列叉车等产品研发方面取得累累硕果，已有具有国际先进
水平的 25 个系列、130 多个车型陆续推向市场。
在市场方面，根据美国《MMH 现代物料搬运杂志》统计，公司是全球叉车
领域销售额排名世界第八位的行业龙头企业，在全球范围内铺设了完善的营销和
服务网络，并依靠高品质的产品和服务在世界范围内赢得了良好的口碑。目前，
公司拥有完备的营销服务网络，在国内外市场设立了 70 多家直属销售分、子公
司及 500 多家授权经销商和特许经销店，为全球 180 多个国家和地区的客户提供
优质的工业车辆产品及专业的全方位服务。
（四）公司拟采取的填补即期回报的具体措施
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1、公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施
（1）公司现有业务板块运营状况及发展态势
公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工
业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能
物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等在内
的工业车辆后市场业务。
公司聚焦工业车辆主业，通过技术创新、产品创新、工艺创新、管理创新等
多种创新手段不断激发员工创新积极性、提升公司智能制造水平、推出具有高附
加值的优质工业车辆产品。同时，公司准确把握市场需求变化，紧紧抓住行业发
展机遇，使得公司产品结构不断优化、市场占有率不断提升。
公司在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化研发等技术领域开展
研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、混合动力叉车、高
端美款系列叉车等产品研发方面取得累累硕果。目前，具有国际先进水平的 25
个系列、130 多个车型陆续推向市场。同时公司通过自主创新及相关技术合作，
目前是行业中锂电池产品系列最齐全的企业，公司 2020 年上半年的锂电池产品
国内外销量达万台以上，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成。
（2）公司面临的主要风险及改进措施
①新冠疫情影响及经济波动风险
公司所属的工程机械行业与国内外宏观经济周期密切相关，宏观经济运行的
复杂性、经济政策的不确定性都可能给行业的发展带来风险。特别是今年的新冠
肺炎疫情，对世界各地制造业、物流业的影响，国内外客户对产品需求的疲软，
对公司 2020 年产销量会产生一定的风险。
公司认为疫情对中国宏观经济的影响随着国家控制措施有序开展将逐步减
小，社会生活将逐步恢复到正常状态。伴随着国家和各省的经济应对措施出台，
国家宏观经济将继续保持长期向好基本面。国外疫情难以研判情况下需与代理商
保持有效沟通与交流，尽量做好海外的服务，推出相关地区促销政策，在非常时
期让海外子公司及网点适当的备货，以保证极端环境下，客户有需要能够及时供
货等。总体来说公司将加大对市场的支持力度，特别是加大对经销商政策的支持。
世界经济环境虽然复杂多变，但工程机械发展前景广阔。未来公司将持续加强对
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市场需求变化的跟踪研究，通过从配件、服务、市场、制造多个维度精益化提升
自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成本，增强抵御政策风
险的能力。
②核心部套件供应风险
公司部分关键重点零部件和进口部套件采购周期较长，公司产品营销大幅增
长的情况下，面临保供风险，特别是疫情期间部分国外供应商复工复产不充分。
公司运用供应商管理 SCM 系统，与 ERP 管理系统形成联动，准确制定采购
计划，并按照需求及时进行调整。同时公司发挥集团规模优势，构建长期稳定供
应商体系，建立战略合作伙伴关系，保证供应链安全的同时实现采购成本的降低。
公司对于受疫情影响关键进口零部件供应商交货延长的情况，做好与供应商沟通
工作，提前下单并适当增加进口零部件库存，应对进口部套件交货不及时风险。
③汇率变化的风险
公司国际化发展步伐的加快，产品海外市场销售规模的逐年提升，使得公司
国际收支将受到汇率波动的影响。未来海外市场及人民币汇率的走势不确定性较
高，从而将对公司的收益产生较大的影响。
公司紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，采用适当的汇率风险管理工具
对汇率风险进行主动管理，对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同
时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司也将继续加快完善国际营
销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化
可能带来的收益下降的影响。
④成本波动风险
原材料成本的高低与公司产品盈利水平具有较大相关性。受疫情影响和国际
经济形势不确定等因素影响，导致原材料和零部件价格波动，以及用工成本增加
的风险。
公司加大供应体系整合力度，与重要供应商建立长期战略合作伙伴关系；优
化设计和生产工艺，创新生产模式，不断提高材料利用率和工艺水平；提高产品
技术水平，不断开发新产品，提升产品附加值，提升产品盈利水平；加强全面预
算管理，严格控制成本费用；持续投入技术改造和机器换人，减少人工同时提高
生产效率，提高产品品质。
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2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体
措施
为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通
过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，巩固和提升主营业务，提高日常
运营效率，降低运营成本，加强管理层的激励和考核，强化投资者回报机制等措
施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：
（1）加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施
本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》
的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个
环节。公司将进一步完善募集资金管理制度，从制度上保证募集资金合理规范使
用，防范募集资金使用风险，保证募集资金投资项目的顺利实施。
（2）积极实施募集资金投资项目，争取早日实现项目预期效益
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符
合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募
集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预
期效益。
（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率
多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将进
一步完善经营管理和内部控制，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使
用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。同
时，公司将进一步提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公
司经营和管理风险。
（4）吸引优秀人才，加强员工激励和考核，调动员工积极性
公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，公司将进一步完善人才
吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发
挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。同时，公司将加强对员工的考
核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保员工恪尽职守、勤勉尽责，提升效率，完
成业绩目标。
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（5）优化投资回报机制
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度
性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，制定了《公司章程》、《未来三
年股东回报规划（2020-2022 年）》等制度，明确了公司利润分配，尤其是现金
分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，
以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
（五）本次发行风险提示及对公司每股收益的影响
1、摊薄即期回报对每股收益的影响
假设条件：
（1）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有
发生重大变化。
（2）假设公司于 2021 年 5 月完成本次可转换公司债券发行，且分别假设
2021 年 12 月 31 日全部未转股和 2021 年 11 月 31 日全部转股两种情形。上述发
行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发
行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为
准。
（3）本次发行募集资金总额预计不超过 115,000 万元，不考虑发行费用影
响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资
收益）等的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管
部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
（4）在预测公司总股本时，以公司 2020 年 9 月 30 日总股本 86,639.59 万股
为基础，仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素
导致股本发生的变化及本次可转换公司债券对净资产的影响。根据本次发行方
案，本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，现假设转股价格为 20
元/股，转股数量上限为 5,750 万股（具体初始转股价格由股东大会授权董事会根
据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定）。该转股价格仅用于计算
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本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会根
据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整。
（5）未考虑公司 2020 年度、2021 年度利润分配因素的影响。
（6）公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 64,460.49 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 54,295.20 万元；2020 年度、2021
年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情
况进行测算：（1）较上期增长 10%；（2）与上期持平；（3）较上期下降 10%。
（7）为便于测算，假设 2020 年度、2021 年度不存在除可转债发行以外的
其他因素对归属于上市公司股东权益的影响。
（8）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费
用的影响。
（9）上述假设仅为测试本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表公司对 2020 年、2021 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利
预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任。
（10）每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体
情况如下：
2021 年度/2021.12.31
2019 年度 2020 年度 截止 2021 年 截止 2021 年 11
项目
/2019.12.31 /2020.12.31 12 月 31 日 月 31 日
全部未转股 全部转股
总股本（万股） 61,885.42 86,639.59 86,639.59 92,389.59
假设 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期增长 10%
归属于母公司所有者的净利润（万
64,460.49 70,906.54 77,997.19 77,997.19
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
54,295.20 59,724.72 65,697.20 65,697.20
所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司所有者权益（万
385,153.01 431,107.93 502,014.46 502,014.46
元）
期末归属于母公司所有者权益（万 431,107.93 502,014.46 580,011.65 695,011.65
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元）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.82 0.90 0.90
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.63 0.69 0.76 0.75
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 15.85 15.20 14.42 14.17
扣除非经常性损益后加权平均净资
13.35 12.80 12.14 11.93
产收益率（%）
假设 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属母公司所有者的净利润与上期持平
归属于母公司所有者的净利润（万
64,460.49 64,460.49 64,460.49 64,460.49
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
54,295.20 54,295.20 54,295.20 54,295.20
所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司所有者权益（万
385,153.01 431,107.93 495,568.41 495,568.41
元）
期末归属于母公司所有者权益（万
431,107.93 495,568.41 560,028.90 675,028.90
元）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.74 0.74 0.74
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.63 0.63 0.63 0.62
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 15.85 13.91 12.21 12.00
扣除非经常性损益后加权平均净资
13.35 11.72 10.29 10.10
产收益率（%）
假设 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前/后归属上市公司股东的净利润较上期减少 10%
归属于母公司所有者的净利润（万
64,460.49 58,014.44 52,213.00 52,213.00
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司
54,295.20 48,865.68 43,979.11 43,979.11
所有者的净利润（万元）
期初归属于母公司所有者权益（万
385,153.01 431,107.93 489,122.37 489,122.37
元）
期末归属于母公司所有者权益（万
431,107.93 489,122.37 541,335.36 656,335.36
元）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.67 0.60 0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益
0.63 0.56 0.51 0.50
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 15.85 12.61 10.13 9.95
扣除非经常性损益后加权平均净资
13.35 10.62 8.54 8.38
产收益率（%）
注：：2020 年 5 月公司以总股本 61,885.42 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，转增后公司股本变更为 86,639.59 万股。2019 年度每股收益及加权平均净资产
收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和
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每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算和披露。
计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P0÷S
S＝E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润；NP 为当期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通
股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份
起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他
净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积
金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率
对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般比较
低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转
换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益，极端情况下如果公司对可转
换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖需支付的债券利息，则将使公
司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司每股收益。投资者持有的可转换公司
债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、
公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。敬请投资者关注即期回
报被摊薄的风险。
（六）控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员的承诺
1、控股股东、实际控制人的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人根据中国证
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监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司、实际控制人仇建平承诺：
（1）本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不无偿
或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利
益。
（2）本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的
监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司/本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（3）若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司/本人自愿接受中国证监会、
上海证券交易所等证券监管机构对本公司/本人依法作出相关处罚或采取相关管
理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。
2、董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事以及全体高级管理人员，根据中国证监会相关规定对公司填补
即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益。
（2）本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为
履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前
消费。
（3）本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
（4）本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促
使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
（5）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。
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（7）本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关
规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时
将按照相关规定出具补充承诺。
（8）如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交
易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。
（七）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施事项
已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十五次会议和 2020 年第
一次临时股东大会审议。
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第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目概况
本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 11.5 亿
元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资额
金金额
1 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 84,247.33 84,247.33
2 研发中心升级建设项目 12,927.43 12,927.43
3 集团信息化升级建设项目 8,439.90 8,439.90
4 营销网络及叉车体验中心建设项目 9,385.34 9,385.34
合计 115,000.00 115,000.00
本次发行募集资金到位之后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低
于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 6 万台新能源叉车建设投资项目
1、项目基本情况
本项目拟使用公司横畈厂区、青山厂区的现有厂房及配套设施并利用横畈厂
区部分空置土地新建新能源电池组装厂房，购置先进的焊接、涂装、锂电池组装、
整车组装等自动化生产线，实现年产 6 万台新能源叉车产能。
2、项目实施的必要性
（1）顺应行业发展趋势提升公司核心竞争力的需要
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2019 年以来，电动叉车特别是电动仓储车保持稳定快速增长。随着新技术、
新业态的发展和国家环保政策的不断出台，国内电动叉车市场竞争日益激烈。因
此，面对目前叉车市场充分竞争的格局，在技术、成本、渠道、品质、服务等方
面具备明显优势的公司必须通过提升新能源锂电池电动叉车产能、并加快氢燃料
电池电动叉车产业化速度方能保持公司在新能源叉车市场的核心竞争力，满足客
户对安全、效率、环保、质量、创新型新能源叉车的需求和自身对降低整体运营
费用等更高的需求。
本项目是公司顺应行业发展趋势的重要举措，通过提升新能源叉车零部件和
整机的焊接、涂装、组装能力，提高公司新能源叉车综合解决方案的质量和服务
能力，以更好的满足客户需求。公司本次“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”
融合行业前沿技术和几十年行业知识积累，打造新能源叉车全新平台。新平台由
3 大核心部件锂电池、高性能集成式电驱动桥、高刚性轻量化结构件构成。
（2）加强公司规模化智能制造能力的需求
自《中国制造 2025》、“工业 4.0”等制造业相关规划出台后，公司按照制造
业发展规划落实自动化、智能化生产模式，研发生产新能源叉车产品。目前公司
已经在部分车间、仓库、生产线实现了自动化、数字信息化生产管理，自动化、
智能化生产给公司带来了生产效率和质量上的提升。以锂电池电动叉车为代表的
新能源叉车在同等规格下，车身小、重心低、关键驱动部件集成化程度高，更加
适合自动化生产组装调试，通过本项目实施，公司在新能源叉车零部件、整车的
焊接、涂装、组装环节的自动化、智能化生产规模将进一步扩大，有助于公司提
升规模化智能制造能力，实现规模化经济效益。
（3）优化公司产品结构，提升经营效益
公司是中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，公司以“一轻、二低、
三智”（轻污染、低能耗、智能化）为产品开发理念，形成了 1-48 吨内燃叉车、
0.75-18 吨蓄电池叉车、集装箱专用叉车、45 吨集装箱正面吊、牵引车、搬运车、
堆高车、越野叉车、伸缩臂叉车、登高车等全系列、多品种的产品结构。公司也
是国内新能源叉车系列最齐全的企业之一，新能源叉车已成为公司开拓市场的优
势产品。
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在中国市场，叉车行业为市场高度竞争的行业，公司为巩固并提升行业地位，
必须在优势产品上持续保持核心竞争力，并根据国家政策导向和市场需求变化及
时调整产品结构和营销策略。目前在公司叉车产品线结构中，新能源叉车产能略
显不足，通过本次新能源叉车建设投资项目，能够大幅提升公司锂电池电动叉车、
氢燃料电动叉车等新能源工业车辆产品系列的生产能力，有助于巩固并提升公司
新能源叉车市场占有率，从而进一步提升公司经营效益。
3、项目实施的可行性
（1）本项目实施受国家产业政策及规划的支持
随着电池、电驱、电控等关键技术的进步，锂电池电动叉车在耐用性、可靠
性和适用性等重要性能方面得到显著提高。同时锂电池电动叉车在生命周期内的
使用成本较低，且具有操作灵活简便、节能高效、工作准确性强、噪音低、无尾
气排放等优点，因而在食品、饮料、医药、电子、轻纺、仓库货架等对作业环境
要求较高的场所，其应用场景越来越广泛，渗透率快速攀升。为推动产业发展，
增强产业创新能力和国际竞争力，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，
我国政府也推出了相关的鼓励和支持政策。2016 年 3 月，工业和信息化部装备
工业司授权中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》，将
“开发锂电池、燃料电池驱动的叉车”列入“十三五”期间重点开发的创新产品。积
极的政策支持是本项目顺利实施的有利保障。
（2）本项目具备良好的市场前景
以叉车为代表的工业车辆产品广泛应用于国民经济的诸多领域，如制造业、
物流搬运、交通运输、仓储等行业。目前，全球正处于物流行业发展上升期，对
物流装备的需求呈现出差异化、规模化、清洁化的趋势。由于人工成本的增加及
物流效率提升的需要，工业车辆的市场需求稳步上升。根据工程机械协会的数据，
中国从 2009 年开始成为全球第一的叉车生产大国和销售大国。2019 年，中国工
业车辆行业全年实现整车销售量 60.83 万台，同比增长 1.87；其中国内实现销量
45.55 万台，同比增长 5.88%；出口实现销量 15.28 万台，同比下降 8.45%。
从 2019 年叉车销售车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车(I 类车) 实现销
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量 6.34 万台，同比微增 0.65%；电动乘驾式仓储叉车(II 类车)实现销量 0.93 万台，
同比下降 22.87%；电动步行式仓储叉车(III 类车)实现销量 22.58 万台，同比增长
9.66%。整体销售量来看，电动叉车的增长趋势明显，项目实施有良好的市场前
景保障。
（3）公司已拥有实施本项目的全部必要条件
① 公司拥有丰富的产品研发和生产经验积累
公司积极适应工业车辆行业产品低碳、环保、安全等技术发展趋势，配合公
司全球化发展战略，在高排放标准燃油叉车、锂电产品、燃料电池产品等方面深
入开展了各项工作。近年来，公司也逐步向自动化组装、焊接、涂装、输送的智
能制造方向发展，形成了拥有各类智能机器人、智能化集成生产线、喷涂流水线、
智能化立体库的智慧工厂。同时实现了数字化及信息化融合管理，大幅提高了制
造系统的整体智能化管理水平。持续的产品研发和自动化、智能化的生产管理经
验是本项目实施的重要基础。
② 公司拥有强大的研发实力和研发团队
公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、
省级企业高新技术研发中心、省工业车辆工程技术研发中心及省级智能工业车辆
院士工作站。近年来，公司在高排放标准燃油叉车、锂电产品、燃料电池产品等
方面深入开展了各项工作，并取得一定研发成果，目前已成为行业中锂电池产品
系列最齐全的企业。
公司已经具备了深厚的技术积累和研发实力，并形成了成熟的研发团队，截
至 2019 年底，公司已有研发人员 637 名，占比公司员工总数 15.24%。充足的技
术储备和规模化的研发团队确保了本项目实施技术上的可行性。
③ 公司具有覆盖全球的营销和服务网络
公司拥有完备的营销服务网络，在国内外市场设立了 70 多家直属销售分、
子公司及 500 多家授权经销商和特许经销店，为全球 180 多个国家和地区的客户
提供优质的工业车辆产品及专业的全方位服务。国内方面，公司已经在济南、重
庆、上海、苏州等地建立营销服务中心，服务半径辐射全国；海外市场方面，公
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司全球化市场布局持续发力，国外新成立加拿大公司，形成了以国内总部核心为
支撑，服务欧、美、亚三大洲客户的国际化营销服务中心。
4、实施主体及项目投资情况
本项目实施主体杭叉集团股份有限公司。
本项目建设投入包括土建工程、装修工程、软硬件设备购置及安装等建设投
资，以及预备费、铺底流动资金投入等。项目预计建设期为 2 年，项目总投资
84,247.33 万元，其中建设投资 68,803.64 万元，预备费 3,440.18 万元，铺底流动
资金 12,003.50 万元。
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资总额 募集资金投入总额 占比
一 建设投资 68,803.64 68,803.64 81.67%
1.1 建筑工程及设备 68,051.53 68,051.53 80.78%
1.1.1 设备购置及安装费 61,691.53 61,691.53 73.23%
1.1.2 软件购置及安装费 360.00 360.00 0.43%
1.1.3 土建工程费 3,600.00 3,600.00 4.27%
1.1.4 装修工程费 2,400.00 2,400.00 2.85%
1.2 建设工程其它费用 752.12 752.12 0.89%
二 预备费 3,440.18 3,440.18 4.08%
三 铺底流动资金 12,003.50 12,003.50 14.25%
四 项目总投资 84,247.33 84,247.33 100.00%
注：上表尾数差异因四舍五入所致
5、项目实施情况及进度安排
本项目预计建设期为 2 年，在建设期内项目实施的时间进度安排具体如下：
项目进度安排（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
工程设计及准备工作
土建工程
装修、水电工程
软硬件购置及安装调试
人员培训
试运行与验收
6、项目效益分析评价
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本项目预计建设期为 2 年，项目总投资 84,247.33 万元，拟全部使用募集资
金投入。本项目总投资的财务内部收益率（税后）为 22.51%，运营期年平均利
润（税后）为 29,572.47 万元，经济效益良好，建设该项目对公司持续健康发展
有较好的推动作用。
7、项目涉及的备案、土地及环评情况
本项目已在杭州市临安区发展和改革局完成备案，项目代码为
2020-330112-34-03-158318。
本项目将在公司已购置的地块上实施，包括：1、坐落地位于浙江省杭州市
临安区，土地使用权证为临国用（2012）第 04410 号，该地块土地面积为
24,693.79m2；2、坐落地位于浙江省杭州市临安区，土地使用权证为临国用（2012）
第 04413 号，该地块土地面积为 82,002.00m2；3、坐落地位于浙江省杭州市临安
区，土地使用权证为临国用（2012)第 04411 号，该地块土地面积为 91,465.00m2；
4、坐落地位于浙江省杭州市临安区，浙（2020）临安区不动产权第 0046486 号，
该地块土地面积为 99,425.00m2；5、坐落地位于浙江省杭州市临安区，土地使用
权证为浙（2019）临安区不动产权第 0007110 号、浙（2019）临安区不动产权第
0006000 号、浙（2019）临安区不动产权第 0005999 号，该地块土地面积为
255,236.00m2。
本项目环境影响登记表已完成备案，备案号为临环改备 2020-18 号。
（二）研发中心升级建设项目
1、项目基本情况
公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最
强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力推进产品创新、技术创新和
管理创新。本项目拟利用公司现有研发办公场所进行装修改造，购置研发设备和
软件，同时凭借杭州丰富的技术人才资源，开展锂电池应用技术、燃料电池应用
技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能管理
技术、自动导向技术、环境适应性技术的研发。
2、项目实施的必要性
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（1）顺应行业发展趋势要求，推动行业技术进步
近年来，随着国内经济结构的持续优化以及发展质量的不断提升，叉车行业
市场需求在规模、结构和层次上仍有较大发展空间，中高端内燃叉车、电动新能
源叉车及智能化、移动互联技术的深度应用将成为未来发展重点。为此，公司积
极顺应行业低碳、环保、安全、智能等技术发展趋势，在现有产品和技术积累基
础上，依托“一核两翼，全面统筹”的技术创新体系，以“智能化、绿色化、服务
化”以及 5G+、物联网+等为技术创新重点，加强锂电池应用技术、燃料电池应用
技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能管理
技术、自动导向技术、环境适应性技术等方向的研发工作，培育和建立起具有自
主知识产权的、完整的产品和技术体系。本项目的实施一方面有助于增强公司与
国际企业同台竞争的实力，另一方面也有助于推动我国叉车行业快速健康发展，
促进行业整体技术进步。
（2）提高公司的产品研发能力和技术创新能力的需要
研发中心升级建设项目旨在提升公司技术创新能力，紧密围绕公司的主营业
务，对具有重要应用前景的科研项目进行系统化的研究开发，对部分新产品与新
技术进行战略开发储备，为公司可持续发展提供技术保障。本项目通过引进先进
的研发设备和软件，建立完善的研发环境，提高研发基础设施水平，进一步增强
公司的研发能力；通过招聘优秀的管理人才和技术人才，扩大研发人员队伍，优
化技术研发中心管理体系，建立规范化、标准化的企业技术创新体系。本项目建
成后，公司研发技术人员的工作、培训、学习环境将得到改善，并且将配备先进
的研发设备与软件，有利于引进、培养高端研发技术人才，有助于提升公司的研
发能力和技术创新能力，增强研发人员的工作效率，从而进一步提升公司持续盈
利能力及市场地位。
（3）增强公司核心竞争力，进一步巩固和提高公司在行业内地位
公司自成立以来，一直专注于叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯
机、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。
技术研发和创新能力是公司始终保持竞争优势的重要保证，是公司的核心竞争
力，经过多年的发展和积累，公司在产品技术方面已经形成了较为明显的竞争优
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势。本项目的实施有利于公司开发新产品/新技术以及进行技术能力提升与创新，
将技术成果转化为生产力，增强公司核心竞争力，进一步巩固和提高公司的行业
地位。
3、项目实施的可行性
（1）本项目符合国家的政策指导方向
为推动产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，进一步促进国民经济持
续、快速、健康发展，我国政府也推出了相关的鼓励和支持政策。2016 年 3 月，
工业和信息化部装备工业司授权中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十
三五”发展规划》，将“开发锂电池、燃料电池驱动的叉车” 列入“十三五”期间重
点开发的创新产品。本项目主要是加强锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混
合动力技术、新型电动技术以及与之相关的自动驾驶技术、智慧安全技术、智能
管理技术、自动导向技术、环境适应性技术等方向的研发工作，符合国家的政策
指导方向。
（2）本项目符合公司的战略发展方向
公司始终围绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力
推进产品创新、技术创新和管理创新。经过多年技术积累以及持续性的研发投入，
公司在产品系列完整性、核心技术掌控能力、试验检测水平、设计研发流程等方
面都处于行业领先地位。公司积极适应行业产品低碳、环保、安全、智能等技术
发展趋势，配合公司全球化发展战略，在高排放标准燃油叉车、锂电产品、智能
AGV 产品等方面深入开展了各项工作。本项目拟在公司现有基础上，坚持实施
“全面集成创新、创新体系统筹”的技术创新战略，加强锂电池应用技术、燃料电
池应用技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智
能管理技术、自动导向技术、环境适应性技术等方向的研发工作。项目的建设符
合公司的战略发展方向，有利于进一步提升公司在工业车辆新能源领域的技术创
新能力和核心竞争力。
（3）拥有良好的技术和人才支撑
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公司是国家高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业，拥有国家认定
企业技术中心、国家认可实验室、浙江省重点企业研究院、省级企业高新技术研
发中心、省工业车辆工程技术研发中心、省级智能工业车辆院士工作站、博士后
科研工作站等。公司始终坚持以技术创新为导向，组建了专业高效的研发团队，
在叉车领域开展持续的技术和产品研发。经过十多年持续的大比例研发资金投
入，公司积累了电动车辆防爆技术、电动叉车共泵技术、内燃车辆柔性传动技术、
工业车辆试验技术等多项核心技术。公司深厚的技术积累和强大的研发实力，有
助于项目的顺利开展。
4、实施主体及项目投资情况
本项目实施主体为杭叉集团股份有限公司。
本项目建设投入包括场地投资、硬件设备投资、软件设备投资，以及预备费
等支出。本项目预计建设期为 2 年，项目总投资 12,927.43 万元，其中建设投资
12,330.56 万元，预备费 596.87 万元。
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资总额 募集资金投入 占比
一 建设投资 12,330.56 12,330.56 95.38%
1.1 设备购置及安装 5,455.93 5,455.93 42.20%
1.2 软件工具购置 6,349.63 6,349.63 49.12%
1.3 场地投资 525.00 525.00 4.06%
二 预备费 596.87 596.87 4.62%
三 项目总投资 12,927.43 12,927.43 100.00%
注：上表尾数差异因四舍五入所致
5、项目实施情况及进度安排
本项目的预计建设期为 2 年，在建设期内项目实施的时间进度安排具体如
下：
项目进度安排（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
场地装修
设备及软件购置及安装调试
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人员招聘
试运行与验收
6、项目效益分析评价
本项目为研发中心建设项目，不直接产生经济效益。通过本项目的实施，能
够增强公司在锂电池应用技术、燃料电池应用技术、混合动力技术、新型电动技
术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能管理技术、自动导向技术、环境适应性
技术等方向上的技术储备，支撑公司在新能源叉车产品领域的持续领先，为公司
未来业务发展和创新打下良好基础。
7、项目涉及的备案、土地及环评情况
研发中心升级建设项目已在杭州市临安区经济和信息化局完成备案，项目代
码为 2012-330112-07-02-211862。
本项目将在公司已购置的地块上实施，坐落地位于浙江省杭州市临安区，土
地使用权证为临国用（2012）第 04413 号，土地面积为 82,002m2。
本项目环境影响登记表已完成备案，备案号为临环改备 2020-24 号。
（三）集团信息化升级建设项目
1、项目基本情况
公司为适应行业的发展，积极进行信息化升级建设，将计算机技术及信息产
品运用于公司日常经营管理。通过本项目的建设，公司将优化升级现有的 PLM
系统、MES 系统、OA 系统、WMS 系统等系统模块，同时公司通过引进 SAP 先
进的管理解决方案，将提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，加强公司
对营销渠道的掌控能力，提高供应链管理水平和内部运营管理能力，全面提升公
司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力，建立科学的决策体系，改善内外
部信息沟通渠道，优化业务流程，降低运营成本，为公司的进一步发展提供有利
支撑。
2、项目实施的必要性
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（1）规范公司各业务数据流，满足公司建设产品全生命周期的数字化管理
的需要
本项目将通过数据建模，应用 MDG 主数据管理系统，梳理公司各业务模
式流程，完善公司从研发数据、工艺数据、销售订单、生产计划、生产设备、供
应信息到服务档案全链条的信息化数字化建设，帮助公司建立产品全生命周期的
数字化的管理体系。通过本项目的建设，公司各业务数据流将得到进一步规范，
可以满足公司对于产品全生命周期的数字化管理的需要。
（2）提高公司业财一体化管理能力，实现集团财务的集中管控
随着公司规模逐渐扩大、客户日渐增多、产品品类不断扩充，现有的财务信
息系统难以全面满足公司的应用需求。公司需要对现有的业财系统升级以提升财
务处理效率和风险管控水平，实现对集团财务的有效管控。
本项目通过 SAP 业财联动的业务方式，能够促进公司财务结算流程智能化、
减少人工繁复的工作量、提高财务流程的准确率，最大程度上避免财务风险，能
够实时反映集团资金分布情况。集团化的管理，能够实现集团财务的集中管控，
实现集团财务核算管理模式的统一，实现集团财务数据的高效合并和管理分析，
提高企业内控水平及业务处理能力，进一步提升企业的财务管理能力。
（3）信息化建设是公司增强竞争力的必要手段
随着现代化信息技术的迅猛发展和普及，企业的生存和竞争环境发生了根本
的变化，企业要想在市场竞争中持续保持竞争力，需要加强信息化建设。近年来，
工业车辆制造领域内企业都在努力提高自身的信息化水平，提高自身的管理效
率，以期在日益激烈的环境中获取竞争优势。信息化建设已成为实现工业车辆制
造行业持续发展的重要途径，也是行业内企业获取竞争优势的重要突破点。
本项目通过引进 SAP 先进的管理解决方案，充分利用信息技术和其他高新
技术改造和提升公司信息化水平，在经营管理中广泛应用信息技术、信息资源和
环境，实现信息集成和共享，达到企业资源的优化配置和高效运转，从而提高公
司经济效益和竞争力。
3、项目实施的可行性
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（1）国家、行业规划及产业政策支持
国家相继出台了一系列产业政策鼓励和支持各行业企业的信息化建设。国务
院制定的《“十三五”国家信息化规划》指出，发挥信息化引领创新的先导作用，
全面推进技术创新、产业创新、业态创新、产品创新、市场创新和管理创新，推
动信息技术与制造、能源、材料、生物等技术融合渗透，催生新技术，打造新业
态；中共中央办公厅、国务院办公厅制定的《国家信息化发展战略纲要》提出，
信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴
起，没有信息化就没有现代化，适应和引领经济发展新常态、增强发展新动力，
需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能；国务
院制定的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，促进“互联网+”新业
态创新，鼓励运用信息网络技术推动生产、管理和营销模式变革，重塑产业链、
供应链、价值链，加快形成新的生产和流通交换模式。这些政策的出台，为工业
车辆等行业内企业信息化建设提供了良好的外部环境。
（2）公司具有较为完备的信息化基础
公司非常注重信息化系统的建设，目前公司已经安装并运行了 PLM 系统、
EC 系统、ERP 系统、MES 系统、SCM 系统及 WMS 系统等信息化系统，使
得公司的运行管理效率得到提升。现有的信息系统分级架构为公司整体的信息化
平台的搭建奠定了基础，同时为本项目的顺利实施提供了经验上的保障。
（3）公司拥有坚实的人才基础
人才是企业实现发展目标和持续经营的关键所在。公司不仅组建了专业高
效、理念先进的管理及顾问团队，而且还建立一支既熟悉公司运营和业务流程，
又熟悉信息技术和应用的信息化人才队伍，积累了丰富的信息化经验，为公司信
息化项目建设奠定坚实的人才基础。同时，公司在行业人才的招聘、引进、培养、
激励等方面有着系统方法，有利于吸引信息应用和开发人才的加盟。
4、实施主体及项目投资情况
本项目实施主体为杭叉集团股份有限公司。
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本项目建设投入包括场地投资、硬件设备投资、软件设备投资，以及预备费
等支出。本项目预计建设期为 2 年，项目总投资 8,439.90 万元，其中场地投资
98.00 万元，设备投资 1,500.00 万元，软件投资 6,440.00 万元，预备费 401.90 万
元。
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资总额 募集资金投入 占比
一 建设投资 8,038.00 8,038.00 95.24%
1.1 设备购置及安装费 1,500.00 1,500.00 17.77%
1.2 软件购置及安装费 6,440.00 6,440.00 76.30%
1.3 装修工程费 98.00 98.00 1.16%
二 预备费 401.90 401.90 4.76%
三 项目总投资 8,439.90 8,439.90 100.00%
5、项目实施情况及进度安排
本项目预计建设期为 2 年，在建设期内项目实施的时间进度安排具体如下：
项目进度安排（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
软件采购与实施商招标
蓝图规划与流程梳理
人才招聘与培训
设备购置
项目软件开发
测试与调整
上线试运行
验收
6、项目经济效益评价
本项目为信息化升级建设项目，不直接产生经济效益。通过本项目的实施，
提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，推动共享服务，明确以数据标准
化及流程信息化推进公司管控能力的持续提升，为公司各层级的管理决策和业务
发展提供系统和数据保障，提升公司财务运营效率、业务洞察力和风险管控能力。
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7、项目涉及的备案、土地及环评情况
本项目已在杭州市临安区经济和信息化局完成备案，项目代码为
2020-330112-34-03-162047。
本项目将在公司已购置的地块上实施，坐落地位于浙江省杭州市临安区相府
路 666 号，土地使用权证为临国用（2012）第 04404 号，该地块土地面积为
37,938.02 m2。
本项目不涉及环境污染，不会对环境产生影响，无需进行环评审批。
（四）营销网络及叉车体验中心建设项目
1、项目基本情况
公司作为中国目前最大的专业叉车研发制造集团之一，始终围绕“做世界最
强叉车企业”的企业愿景，取得了一系列的成绩。随着公司的逐渐壮大，在全国
各地建设完善的营销网络以更好地服务客户，并搭建一个向外界展示公司发展历
程、经营理念、文化底蕴、技术水平以及研发实力的平台显得尤为重要。本项目
的建设，将在国内重要中心枢纽城市建设营销 4S 店网络及叉车体验中心，主要
城市包括：杭州、广州、郑州、沈阳、长沙、徐州、石家庄、太原、西安、福州、
合肥等地。营销 4S 店建设主要是对公司现有营销网络的优化和扩展，进一步加
大对核心市场的渗透力度，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力和综
合竞争力；叉车体验中心的建设主要包括人文杭叉、科技杭叉、卓越杭叉、魅力
杭叉、未来杭叉等几大方面，通过实物展品与 VR 虚拟现实相结合，全息科技再
配合声、光、影与主题空间的设置，给参观体验者以强烈的视觉、听觉冲击力。
2、项目实施的必要性
（1）有利于完善公司服务网络，优化市场布局
根据未来几年的战略发展目标，公司将继续利用现有的产品及市场等方面的
优势，增加客户的粘性度和服务的附加值。根据工业车辆行业在我国市场快速发
展趋势及成熟市场模式，公司计划对现有 4S 店营销网络进行优化和扩展，进一
步加大对核心市场的渗透力度，提高公司产品的市场占有率，增强公司盈利能力
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和综合竞争力。
项目建成后，公司将升级广州、郑州、沈阳、长沙、徐州、石家庄、太原、
西安、福州、合肥等地的 4S 店营销网络，扩大公司在上述地区业务覆盖范围。
本项目的实施有助于公司抓住工业车辆行业在国内快速发展的机遇、了解市场动
态、把握国内市场未来变化趋势，扩大公司在国内市场服务半径，使公司在日趋
激烈市场竞争中处于不败之地。
（2）顺应国家政策，巩固行业地位
为支持我国企业品牌建设，2020 年 3 月工业和信息化部发布的《关于做好
2020 年工业质量品牌建设工作的通知》鼓励围绕中国品牌日策划组织专题活动，
指导开展中国工业品牌之旅、品牌故事大赛、品牌创新成果发布等活动，持续提
升工业品牌形象。
通过本项目的建设，公司将顺应国家政策，在杭州、广州等地建设叉车体验
中心，以展览、研讨等方式为媒介，促进人才、技术、资本、服务、信息等创新
要素的流动和共享，推动公司品牌形象的建设，进一步巩固和提升公司的行业地
位。
（3）提升客户认知度，加强展示营销能力的需要
作为国内工业车辆领域知名企业，公司自成立以来一直聚焦于工业车辆制造
行业，已经具备了为全球客户提供功能健全、种类丰富工业车辆的资质和能力。
同时，面对工业车辆领域广阔的市场发展前景，公司顺应当前市场的发展机遇，
产生了提升客户认知度的需求。叉车体验中心作为一种“体验式营销”方式，能够
有效提升产品在客户群体中的认知度。
本项目建设完成后，叉车体验中心将汇聚人文展厅、科技展厅、产业展厅等
功能区，通过叉车体验中心的“体验式营销”，可以增加公司工艺及产品展示能力，
提升企业的营销能力、议价能力以及客户对服务的满意度，从而增强公司的业务
开拓能力和盈利能力。
3、项目实施的可行性
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（1）公司拥有深厚的市场积累
自成立以来，公司专注于从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯
机、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售。
为更好地开发和维护市场，公司建立了行业较为完备的全球营销服务网络，在国
内外市场设立了 70 多家直属销售分、子公司及 500 多家授权经销商和特许经
销店，为全球 180 多个国家和地区的客户提供优质的工业车辆产品及专业的全
方位服务。为更好地服务客户，公司坚持既定的打造区域性营销服务中心的发展
战略。国内方面，公司已经在济南、重庆、上海、苏州等地建立营销服务中心，
服务半径辐射全国；海外市场方面，公司全球化市场布局持续发力，国外新成立
加拿大公司，形成了以国内总部核心为支撑，服务欧、美、亚三大洲客户的国际
化营销服务中心。
（2）公司拥有高效的营销管理体系和管理团队
公司经过多年的经营，构建了高效的组织架构、规范的业务流程，创造了优
异的成绩，为各地的营销网络拓展提供了重要保障。公司建立一支业务精干、专
业技术强、工作热情高、具有较高创新意识和凝聚力的管理团队。公司核心管理
团队具备多年的行业经历和管理经验，具有丰富的行业经验，为本项目顺利实施
提供人员保障。
4、实施主体及项目投资情况
本项目实施主体为杭叉集团股份有限公司。
本项目建设投入包括房屋购置及装修、软硬件设备及安装等建设投资，推广
费、以及预备费等支出。本项目预计建设期为 2 年，项目总投资 9,385.34 万元，
其中建设投资 7,414.61 万元，推广费 1,600.00 万元，预备费 370.73 万元。
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资总额 募集资金投入 占比
一 建设投资 7,414.61 7,414.61 79.00%
1.1 设备购置及安装费 3,507.10 3,507.10 37.37%
1.2 软件购置及安装费 55.00 55.00 0.59%
1.3 房屋购置 570.00 570.00 6.07%
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1.3 装修工程费 3,282.51 3,282.51 34.97%
二 推广费 1,600.00 1,600.00 17.05%
三 预备费 370.73 370.73 3.95%
四 项目总投资 9,385.34 9,385.34 100.00%
注：上表尾数差异因四舍五入所致
5、项目实施情况及进度安排
本项目预计建设期为 2 年，在建设期内项目实施的时间进度安排具体如下：
项目进度安排（月） 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
工程设计及准备工作
房屋购置、租赁及装修
设备及软件购置及安装调试
人员招聘及培训
试运行与验收
6、项目经济效益评价
本项目为营销网络及叉车体验中心建设项目，不直接产生经济效益。通过本
项目的实施，能够进一步加大对核心市场的渗透力度，提高公司产品的市场占有
率，增强公司盈利能力和综合竞争。
7、项目涉及的备案、土地及环评情况
2020 年 9 月 2 日，杭州市临安区经济和信息化局出具《关于杭叉集团股份
有限公司营销网络及叉车体验中心建设项目的复函》，同意本项目无需办理企业
投资项目核准或备案。
本项目已取得建设用地，本项目用地已取得编号为临国用（2012）第 04413
号土地使用权证书。
本项目不涉及环境污染，无需进行环评审批。
三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响
1、对公司经营管理的影响
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本次公开发行可转换公司债券预计募集资金总额人民币 11.5 亿元，扣除发
行费用后拟分别用于“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”、“研发中心升级建
设项目”、“集团信息化升级建设项目”及“营销网络及叉车体验中心建设项目”，
通过募投项目的实施，公司能够加大研发投入，引进专业人才，扩大新能源产品
产能，优化公司产品结构，提升公司营销服务能力及企业品牌知名度，并且全面
提升公司信息化生产水平，为公司未来业务发展和创新打下良好基础，增强企业
的整体盈利能力和市场竞争力。本次募集资金符合公司整体战略发展方向，具有
良好的前景和经济效益，未来将进一步提升公司的经营业绩，符合公司及其全体
股东的利益。
2、对公司财务状况的影响
募集资金到位后、投资者转股前，公司的总资产和总负债规模均有所增长，
合并资产负债率将有所上升。投资者行使转股权后，公司资本金将得到充实，公
司净资产将相应增加，资产负债率将有所下降，公司财务结构将更趋合理，有利
于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。随着本次发行募集资金的投入及募
投项目的建设，公司收入将进一步提升，盈利能力和综合竞争力将得到加强，经
营活动产生的现金流量净额也将有一定程度的增加。
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第九节 历次募集资金运用调查
一、历次募集资金概况
最近五年内，公司于 2016 年首次公开发行股票，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 8,666 万股，募集资金净额为 103,460.00 万元。
二、前次募集资金使用情况调查
（一）前次募集资金募集情况
1、前次募集资金的数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2859 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售
与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 8,666 万股，发行价为每股人民币 12.67 元，共计募集资金 109,798.22 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,480.00 万元后的募集资金为 105,318.22 万元，已由主承销
商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 1,858.22 万元后，发行人本次募集资金净额
为 103,460.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518 号）。
2、募集资金在商业银行专户存储情况（截至2020年9月30日）
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
初始存放金 2020 年 9 月 30
开户银行 银行账号 备注
额（万元） 日余额（万元）
中国建设银行股份有限 33050161735209988888 103,460.00 - 已注销
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公司临安支行
中国工商银行股份有限
1202020229900507287 - - 已注销
公司杭州庆春路支行
中国工商银行股份有限
1202020229900507163 - - 已注销
公司杭州庆春路支行
浙商银行股份有限公司
3310010010120100654165 - - 已注销
杭州分行
宁波银行股份有限公司
71070122000211294 - - 已注销
杭州城西支行
合 计 103,460.00 - -
（二）前次募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下所示：
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前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
单位：万元
募集资金总额：103,460.00 已累计使用募集资金总额：99,795.10
变更用途的募集资金总额：15,035.29 各年度使用募集资金总额：
2019 年：17,175.85
2018 年：51,042.15
变更用途的募集资金总额比例：14.53%
2017 年：13,378.89
2016 年：18,198.21
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
募集前承 募集后承 实际投资金额与 使用状态日期（或
序 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 截止日项目完工
号 投资金额 金额 投资金额 金额
额 额 金额的差额 程度）
年产 5 万台电动工 年产 5 万台电动工
1 业车辆整机及车架 业车辆整机及车架 88,200.00 88,200.00 84,791.10 88,200.00 88,200.00 84,791.10 -3,408.90 2019 年 3 月
项目 项目
年产 200 台集装箱 年产 200 台集装箱
2 6,860.00 14.00 14.00 6,860.00 14.00 14.00 [注]
叉车项目 叉车项目
年产 800 台智能工 年产 800 台智能工
3 业车辆研发制造项 业车辆研发制造项 3,530.00 3,530.00 3,679.00 3,530.00 3,530.00 3,679.00 149.00 2019 年 3 月
目 目
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基于物联网和云计 基于物联网和云计
4 算的集团管控一体 算的集团管控一体 4,870.00 4,870.00 4,061.06 4,870.00 4,870.00 4,061.06 -808.94 2019 年 3 月
化平台项目 化平台项目
永久性补充流动资
5 6,846.00 7,249.94 6,846.00 7,249.94 403.94 [注]
金
结余资金永久性补
6 8,189.29 8,189.29 8,189.29 8,189.29
充流动资金
[注]《年产 200 台集装箱叉车项目》2018 年终止实施，并将该项目剩余募集资金 6,846.00 万元及对应的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 403.94 万元合计 7,249.94 万元
永久性补充流动资金。
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（三）前次募集资金变更情况
1、5万台电动工业车辆整机及车架项目部分变更实施地点
经公司 2018 年 1 月 19 日第五届董事会第十二次会议通过决议，根据公司规
划和布局调整，公司将 5 万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整
机组装实施地点由浙江省临安青山湖科技城横畈工业园区变更为浙江省杭州市
临安区相府路 666 号（原地名为：浙江临安经济开发区东环路 88 号）。
公司已于 2018 年 1 月 20 日对上述变更事项进行公告，详情请见公司于 2018
年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）发布的《杭叉集团股份
有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-007）。5
万台电动工业车辆整机及车架项目涉及金额 88,200 万元，占前次募集资金净额
的比例为 85.25%。
2、年产200台集装箱叉车项目终止实施
经公司 2018 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2018 年 11
月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司终止原募投项目“年产
200 台集装箱叉车项目”的实施，并将剩余募集资金 6,846 万元永久性补充流动资
金。
公司已于 2018 年 10 月 18 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投资
项目变更涉及金额 6,846 万元，占前次募集资金净额的比例为 6.62%。
3、节余募集资金补充流动资金
经公司 2019 年 4 月 19 日第五届董事会第二十一次会议和 2019 年 5 月 10 日
召开的 2018 年年度股东大会通过决议，截至 2019 年 3 月 31 日，公司募投项目
已完成投产，公司决定将节余募集资金 8,189.29 万元用于永久补充公司流动资
金。
公司已于 2019 年 4 月 20 日对上述变更事项进行公告。本次募集资金投资项
目变更涉及金额 8,189.29 万元，占前次募集资金净额的比例为 7.92%。
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（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
单位：万元
承诺投资金额 实际投资金额与
实际投资金
序号 承诺投资项目 募集后承诺投资
变更前 变更后 额
金额的差额
年产 5 万台电动工业车
1 88,200.00 88,200.00 84,791.10 -3,408.90
辆整机及车架项目
年产 200 台集装箱叉车
2 6,860.00 14.00 14.00
项目
年产 800 台智能工业车
3 3,530.00 3,530.00 3,679.00 149.00
辆研发制造项目
基于物联网和云计算
4 的集团管控一体化平 4,870.00 4,870.00 4,061.06 -808.94
台项目
5 永久性补充流动资金 6,846.00 7,249.94 403.94
结余资金永久性补充
6 8,189.29 8,189.29
流动资金
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因
（1）年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目实际投资金额与募集后承诺
投资金额的差异系公司通过严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改
造设备及自有场地的优势，从而节约了项目资金。
（2）年产 800 台智能工业车辆研发制造项目和永久性补充流动资金实际投
资金额与募集后承诺投资金额的差异系上述项目对应募集资金的存款利息及理
财收益投入项目建设所致。
（3）基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目实际投资金额与募集
后承诺投资金额的差异系公司通过严格项目资金管理，对各项资源进行合理调度
和优化配置从而节约了项目资金。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明。
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（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
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杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日
单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近三年及一期实际效益
资项目累 截止日 是否达到
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
号
用率
年产 5 万台电 项目完全达产后每年可产生利润总额
动工业车辆整 18,849 万元、净利润 14,137 万元，建设
1 109.09% 不适用 9,379.51 14,074.03 15,544.37 38,997.91 是
机及车架项目 期两年，第三年达产率 60%，第四年达产
率 100%
年产 200 台集 项目完全达产后每年可产生利润总额
装箱叉车项目 1,958 万元、净利润 1,468 万元，建设期
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
两年，第三年达产率 80%，第四年达产率
100%
年产 800 台智
项目完全达产后每年可产生利润总额
能工业车辆研
3 22.00% 962 万元、净利润 721 万元，建设期两年， 不适用 466.04 1,167.00 781.13 2,414.17 是
发制造项目
第三年达产率 80%，第四年达产率 100%
[注]
基于物联网和
云计算的集团
4 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
管控一体化平
台项目
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杭 叉 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书
永久性补充流
5 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
结余资金永久
6 性补充流动资 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金
[注]年产 800 台智能工业车辆研发制造项目产能利用率较低，原因主要系智能叉车市场目前处于成长期，现阶段市场需求量较少。虽销量较少，但智能叉车单台售价及利
润率超过原预测值，故仍能达到预计效益。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目系通过打造先进的信息化
管理平台，将有效规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，
改善内外部信息沟通渠道，建立科学的决策体系，进一步提高公司产品研发效率
和供应链管理水平，增强营销渠道掌控能力，推动公司业务、财务一体化进程，
为公司长期、快速发展提供有力支撑，其本身并不直接产生经济收入，因此无法
单独核算其效益。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情
况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
（七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。
（八）闲置募集资金的使用
公司于 2017 年 1 月 18 日、 月 6 日分别召开第五届董事会第三次会议和 2017
年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司以不超过 6 亿人民币暂时闲置募集资金进行投资理财，
资金在 6 亿额度内可循环进行投资，滚动使用。2017 年度，公司循环累计使用
闲置募集资金 219,280.00 万元购买保本型银行理财产品。
公司于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开 2018 年第五届董事会第十二
次会议和 2018 年第一次临时股东大会。会议审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情
况下，使用不超过人民币 6 亿元募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，
购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度内的资金可循环进行
投资，滚动使用。2018 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 64,935.00 万元购
买保本型银行理财产品。
截至 2020 年 9 月 30 日，公司购买的银行理财产品已全部到期赎回。
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（九）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目已完成投产，节余募集
资金 8,189.29 万元已用于永久性补充流动资金，募集资金专户均已完成注销手
续。
（十）注册会计师的鉴证意见
天健事务所对公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴
证报告》（天健审[2020]10085 号），认为杭叉集团公司董事会编制的《前次募
集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》的规定，如实反映了杭叉集团公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次
募集资金使用情况。
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第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
赵礼敏 仇建平 卢洪波
__________ __________ __________
徐利达 徐 筝 徐征宇
__________ __________ __________
邹蔓莉 寿 健 蔡云峰
全体监事签名：
__________ __________ __________
洪 艺 程 欣 王晓明
__________ __________
傅开华 陈渊源
其他高级管理人员签名：
__________ __________ __________
陈赛民 王国强 陈伟强
__________ __________ __________
金华曙 金志号 任海华
__________ __________ __________
李元松 周素华 章淑通
杭叉集团股份有限公司
年 月 日
3-370
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二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本人已认真阅读杭叉集团股份有限公司募集说明书全部内容，确认募集说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、
完整性、及时性承担相应的法律责任。
项目协办人：
张 毅
保荐代表人：
刘洪志 田英杰
总经理：
邓 舸
法定代表人：
何 如
国信证券股份有限公司
年 月 日
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三、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要，确认本募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律
师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本募集说明书及其摘要中
引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认本募集说明书及其摘要不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
何晶晶 袁 晟
律师事务所负责人：
颜华荣
国浩律师（杭州）事务所
年 月 日
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四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称募集说明书）及其摘要，确认募集说明书及其摘要与
本所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕2218 号、天健审〔2019〕2508 号、
天健审〔2018〕2788 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭叉集
团股份有限公司在募集说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议，确认募
集说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王越豪 钟建国 徐晋波
朱逸宁 能计伟
会计师事务所负责人：
胡少先
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
五、资信评级机构声明
本机构及签字的资信评级人员已阅读杭叉集团股份有限公司募集说明书及
其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签
字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，
确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
党雨曦 张伟亚
资信评级机构负责人：
张剑文
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
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杭叉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第十一节 备查文件
一、备查文件
1、发行人的财务报告及审计报告；
2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；
3、法律意见书和律师工作报告；
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
5、资信评级报告；
6、中国证监会核准本次发行的文件；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、地点
自本募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明
书及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相
关文件。
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