证券代码：603298         证券简称：杭叉集团                 公告编号：2021-021


                     杭叉集团股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“杭叉转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2021]753 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“杭叉转债”，
债券代码为“113622”。

    本次发行的可转债规模为 115,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 3
月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 115,000 万元的部分由主承销商
余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 25 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别           申购数量（手）       配售数量（手）        配售金额（元）
      原股东             1,044,684           1,044,684            1,044,684,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 3 月 29 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
                                       1
计，结果如下：
                                                     放弃认购数量
       类别          认购数量（手） 认购金额（元）                  放弃认购金额（元）
                                                       （手）
网上社会公众投资者      103,395      103,395,000        1,921           1,921,000


    三、主承销商包销情况

    根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 1,921 手，包销金额为 1,921,000 元，包销比例为 0.17%。

    2021 年 3 月 31 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、本次可转债发行结果汇总
                                                     放弃认购数量
      类别           认购数量（手） 认购金额（元）                  放弃认购金额（元）
                                                       （手）
     原股东              1,044,684   1,044,684,000        -                 -
网上社会公众投资者         103,395    103,395,000       1,921           1,921,000
  主承销商包销               1,921      1,921,000         -                 -
      合计               1,150,000   1,150,000,000      1,921           1,921,000



    五、发行人和主承销商联系方式

    1、发行人：杭叉集团股份有限公司

        办公地址：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

        电话：0571-88141328

        联系人：陈赛民

    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

        办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

        联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

        电话：0755-81981130

                                         2
联系人：资本市场部




                                  发行人：杭叉集团股份有限公司

                     保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                               2021 年 3 月 31 日




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（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                                  杭叉集团股份有限公司


                                                                年月日




                                  4
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                                  国信证券股份有限公司


                                                                年月日




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