股票代码：603298 股票简称：杭叉集团 公告编号：2021-033
杭叉集团股份有限公司
HANGCHA GROUP CO.,LTD
（住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二一年四月
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“发行人”、“公司”或
“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司
董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的
意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 3 月 23 日刊载于《证券时报》的《杭叉集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相
同。
2
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：杭叉转债
二、可转换公司债券代码：113622
三、可转换公司债券发行量：115,000 万元（1,150 万张，115 万手）
四、可转换公司债券上市量：115,000 万元（1,150 万张，115 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 4 月 14 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2021 年 3 月 25 日至 2027 年 3
月 24 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3
月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：
每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（即 2021 年 3 月 25 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺
延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之
后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债不提供担保
十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请了中证鹏元资信评估股份有
限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进行资信评级，给予公司
本次发行的可转债信用评级为 AA+级；中证鹏元给予公司的主体信用评级为
AA+级，评级展望为稳定。
3
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]753 号”文核准，公司于 2021
年 3 月 25 日公开发行了 1,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 115,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在
册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足 115,000 万元的
部分由主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]153 号文同意，公司 115,000 万元可
转换公司债券将于 2021 年 4 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称“杭叉转
债”，债券代码“113622”。本公司已于 2021 年 3 月 23 日在《证券时报》刊登
了《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《杭叉
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
4
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 杭叉集团股份有限公司
英文名称 HANGCHA GROUP CO.,LTD
注册地址 浙江省杭州市临安区相府路666号
注册资本 86,639.59万元
办公地址 浙江省杭州市临安区相府路666号
法定代表人 赵礼敏
设立日期 设立时间为2000年3月28日，股份公司整体变更日期为2003年5月6日
邮政编码 311305
联系电话 0571-88141328
传真号码 0571-88141328
电子邮箱 csm@zjhc.cn
互联网网址 http:// www.zjhc.cn
股票简称 杭叉集团
股票代码 603298
信息披露与投 负责机构： 董事会办公室
资者关系 负责人： 董事会秘书：陈赛民
观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及
配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观
光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻
小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的
修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口
经营范围
业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化
项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维
修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机
械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人的历史沿革
（一）改制与设立情况
公司系由杭州叉车有限公司整体变更设立，设立时名称为浙江杭叉工程机械
股份有限公司。2003 年 3 月 13 日，杭叉有限通过了将公司整体变更为股份有限
公司的股东会决议，全体股东一致同意，以 2003 年 2 月 28 日为审计基准日，将
杭叉有限整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“浙江杭叉工程机械
5
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
股份有限公司”。
2003 年 4 月，浙江省财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙江杭叉工
程机械股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》；浙江省人民政府企业上
市工作领导小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭
叉工程机械股份有限公司的批复》；发行人召开创立大会，审议通过了公司章程，
并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。
浙江杭叉工程机械股份有限公司于 2003 年 5 月 6 日在浙江省工商行政管理
局办理工商登记，并取得注册号为 3300001009670 的企业法人营业执照。
2003 年 3 月 14 日，天健事务所出具“浙天会验[2003]第 19 号”《验资报告》，
“经审验，浙江杭叉工程机械股份有限公司（筹）已于 2003 年 3 月 14 日根据《公
司法》有关规定，按照公司折股方案，将截至 2003 年 2 月 28 日原杭叉有限净资
产人民币 5,100 万元按 1:1 的比例折合股份总额 5,100 万股，每股面值 1 元，共
计股本人民币 5,100 万元。”
公司整体变更设立股份公司时的股本结构具体如下：
发起人股东名称/姓名 持股数（万股） 持股比例（%）
杭叉控股 3,570.00 70.00
工业资产经营公司 510.00 10.00
高科技投资公司 408.00 8.00
朱先伟 255.00 5.00
赵礼敏 71.40 1.40
戴东辉 71.40 1.40
封为 56.10 1.10
章亚英 56.10 1.10
王益平 51.00 1.00
陈应坚 51.00 1.00
合计 5,100.00 100.00
2003 年 5 月 6 日，发行人在浙江省工商行政管理局办理工商登记，并取得
注册号为 3300001009670 的《企业法人营业执照》。
（二）发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况
1、首次公开发行股票并上市
6
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2859 号”《关于核准杭叉集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 12 月首次公开发行
普通股（A 股）8,666 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 12.67 元，募
集 资 金 总 额 人 民 币 109,798.22 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
103,459.435 万元。以上募集资金到位情况已由天健事务所审验确认，并由其出
具了《验资报告》（天健验[2016]518 号）。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2016]316号文批准，公司股票于2016年
12月27日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：杭叉集团，股票代码：603298。
公司首次公开发行完成后的股权结构如下：
股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
杭叉控股 27,674.64 44.72
杭实集团 12,437.77 20.10
赵礼敏 1,430.15 2.31
戴东辉 1,313.87 2.12
王益平 592.87 0.96
封为 528.78 0.85
章亚英 420.56 0.68
陈应坚 399.07 0.64
徐利达 390.39 0.63
张金香 387.60 0.63
王秀芳 387.60 0.63
陈伟强 328.99 0.53
沈燕 310.08 0.50
金志号 298.30 0.48
张平平 298.30 0.48
陈赛民 257.37 0.42
蒋汉平 257.37 0.42
王阜西 239.07 0.39
陈长林 193.80 0.31
朱肖云 193.80 0.31
金月林 184.19 0.30
徐征宇 177.68 0.29
王华 158.30 0.26
陈朝阳 153.49 0.25
应真为 153.49 0.25
沈剑华 136.75 0.22
朱帆 135.66 0.22
邢武翔 132.16 0.21
阮国庆 122.79 0.20
陈 敏 102.33 0.17
7
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
张忠泽 102.33 0.17
胡真英 102.33 0.17
周思远 96.90 0.16
孙金岗 81.86 0.13
邵水龙 81.86 0.13
倪爱全 81.86 0.13
刘林曦 58.14 0.09
王国强 51.16 0.08
张振美 51.16 0.08
俞惠民 40.93 0.07
潜增强 40.93 0.07
龚志才 40.93 0.07
邵建荣 40.93 0.07
周素华 40.93 0.07
叶秀妮 40.93 0.07
徐良红 40.93 0.07
陈薇薇 40.93 0.07
王志高 40.93 0.07
许春祥 40.93 0.07
何玲娣 40.93 0.07
单根生 40.93 0.07
方向荣 40.93 0.07
傅小虹 40.93 0.07
金华曙 40.93 0.07
韩建平 40.93 0.07
黄 海 40.93 0.07
倪卫星 40.93 0.07
任海华 40.93 0.07
谭键荣 40.93 0.07
孙建军 40.93 0.07
贺 玲 40.93 0.07
邱国先 40.93 0.07
李思伟 40.93 0.07
屠高辉 40.93 0.07
周鼎崐 40.93 0.07
孙福安 35.81 0.06
丁如定 35.81 0.06
钱俊 35.81 0.06
曹宁 35.81 0.06
陈云龙 35.81 0.06
王建新 35.81 0.06
贺春平 35.81 0.06
吴建新 35.81 0.06
吴国清 35.81 0.06
王海清 32.74 0.05
徐鸿翔 32.74 0.05
谭雅仙 24.56 0.04
8
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
俞 诚 24.56 0.04
傅 征 24.56 0.04
孔欣良 20.47 0.03
宋文斌 20.47 0.03
张永根 20.47 0.03
李元松 20.47 0.03
徐 翔 20.47 0.03
汪 瑛 20.47 0.03
卢百兴 20.47 0.03
李松泰 20.47 0.03
黄海燕 20.47 0.03
王红永 20.47 0.03
刘建英 20.47 0.03
黄益平 20.47 0.03
韩 林 20.47 0.03
王建超 20.47 0.03
黄晓平 20.47 0.03
陈布宁 15.35 0.02
全国社会保障基金理事会(SS) 866.60 1.40
社会公众股东 8,666.00 14.00
总合计 61,885.42 100.00
2、上市以后的股本变动情况
2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2019 年末公司总股本 618,854,180
为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.5 元（含税），合计派发现金红利
216,598,963.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转
增股本 247,541,672 股。本次转增股本后，公司总股本为 866,395,852 股。
本次增加注册资本经天健会计师出具的天健验[2020]195 号《验资报告》，
验证出资已经到位。
2020 年 5 月 29 日，公司完成了上述权益分派。
2020 年 6 月 19 日，公司就本次注册资本变更在浙江省工商行政管理局完成
了工商变更登记。
三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况
（一）公司股本结构
截至2020年9月30日，公司的股本结构情况如下：
9
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
股份类型 持股数（股） 持股比例（%）
一、无限售条件流通股 866,395,852 100.00
1、境内自然人 209,214,495 24.15
2、境外自然人 - -
3、国有法人 174,284,469 20.11
4、境外国有法人 - -
5、境外法人（含QFII、RQFII） 403,618 0.05
6、其他 482,493,270 55.69
二、有限售条件流通股 - -
1、人民币普通股 - -
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 866,395,852 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至2020年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：
持股比例 质押/冻结 质押比
序号 股东名称/姓名 持股数量（股）
（%） 数量（股） 例（%）
1 杭叉控股 387,444,960 44.72
2 杭实集团 174,128,780 20.10 - -
3 赵礼敏 20,023,513 2.31 - -
4 香港中央结算有限公司 15,741,010 1.82 - -
中国建设银行股份有限公司
5 －东方红启东三年持有期混 11,128,464 1.28 - -
合型证券投资基金
6 王益平 8,300,222 0.96 - -
7 全国社保基金四一三组合 7,500,000 0.87 - -
8 戴晶晶 6,700,000 0.77 - -
9 章亚英 5,887,861 0.68 - -
10 陈应坚 5,486,122 0.63 4,200,000 0.48
合计 642,340,932 74.14 4,200,000 0.48
10
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
四、发行人的主要经营情况
（一）主营业务
公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、高空作业车辆、强夯机、无人驾驶工
业车辆（AGV）等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售，同时提供
智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、车辆修理、车辆租赁、再制造等
在内的工业车辆后市场业务。
公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、服务体系，通过自主研发等方式
不断推出具有市场竞争力的核心技术，通过对零部件的自制与采购，利用智能化
装配流水线及严格的质量控制手段生产高品质的工业车辆产品。公司在国内外设
立直属销售分、子公司及授权和特许经销商、电子商务的方式组建营销服务网络，
为全球用户提供优质的工业车辆产品和服务。
（二）主要产品和服务
公司主要产品包括电动叉车、内燃叉车、其他工业车辆及智能物流整体解决
方案等，公司主要产品图示如下：
序号 产品 图示
电动叉车
1 叉车
内燃叉车
2 其他工业车辆
11
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
智能物流整体解决
3
方案
自成立以来，公司主营业务和主要产品没有发生重大变化。
（三）发行人的行业地位
经过多年的发展，公司凭借持续的自主创新能力、良好的管理水平、过硬的
产品质量和完善的服务网络，在行业内和下游客户中确立了市场地位和竞争优
势。根据美国《现代物料搬运杂志》调查数据显示，2019 年公司位列全球叉车
制造商第 8 位。
2017 年-2019 年，公司的市场占有率情况如下表所示：
指标/年份 2019年 2018年 2017年
本公司的叉车销量（万台） 13.94 12.65 10.51
我国企业叉车行业总销量（万台） 60.83 59.72 49.67
全球叉车销量（万台） 149.33 148.95 133.38
本公司叉车销量占我国企业叉车总销量比例 22.92% 21.18% 21.16%
本公司在全球叉车市场的占有率 9.34% 8.49% 7.88%
数据来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会
公司未来将继续加强技术创新，加大对新产品的研发投入，强化公司品牌的
推广力度，有效提高公司自身竞争实力，确保公司始终走在行业的最前列，进一
步提升公司产品的市场占有率。
（四）公司的竞争优势
1、技术研发优势
公司是国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、
浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省重点企业研究院、浙江省院士专家工
作站、浙江省博士后科研工作站等多个技术平台，依托该等技术平台的资源力量，
构建以舒适性、安全性、绿色节能和智能化技术为核心，以智能制造工艺技术和
12
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
试验检测技术为两翼，形成全覆盖，多层次的“一核两翼，全面统筹”的技术创新
组织体系。
截至本报告签署日，公司及子公司在境内已取得发明专利 61 项，实用新型
专利 478 项，并获得在欧洲专利局注册的发明专利 1 项，主持和参与起草了《工
业车辆电气要求》（GB/T 27544-2011）等 60 项国家及行业标准。公司主持和参
与起草国家及行业标准情况具体如下：
序 参与程
标准名称 标准级别 标准代号 颁布时间
号 度
第 一 主
1 工业车辆 电气要求 国家标准 GB/T 27544-2011 2011.11.21
持起草
工业车辆 稳定性验证 第 一 主
2 国家标准 GB/T 26949.1-2012 2012.11.05
第 1 部分：总则 持起草
第 一 主
3 工业车辆 电磁兼容性 国家标准 GB/T 30031-2013 2013.09.27
持起草
工业车辆 稳定性验证
第 一 主
4 第 3 部分：前移式和插 国家标准 GB/T 26949.3-2013 2013.11.27
持起草
腿式叉车
机动工业车辆 验证视
野的试验方法 第 1 部
第 一 主
5 分:起重量不大于 10t 的 国家标准 GB/T 32272.1-2015 2015.12.10
持起草
坐驾式、站驾式车辆和
伸缩臂式叉车
工业车辆 稳定性验证
第 4 部分:托盘堆垛车、
第 一 主
6 双层车和操作者位置起 国家标准 GB/T 26949.4-2016 2016.10.13
持起草
升高度不大于 1200mm
的拣选车
叉车 挂钩型货叉和货 第 一 主
7 国家标准 GB/T 5184-2016 2016.10.13
叉架 安装尺寸 持起草
工业车辆 稳定性验证
GB/T 第 一 主
8 第 14 部分：越野型伸缩 国家标准 2016.10.13
26949.14-2016 持起草
臂式叉车
工业车辆 稳定性验证
GB/T 第 一 主
9 第 13 部分：带门架的越 国家标准 2017.5.12
26949.13-2017 持起草
野型叉车
越野叉车 安全要求和
第 一 主
10 验证 第 1 部分：伸缩臂 国家标准 GB/T 35205.1-2017 2017.12.29
持起草
叉车
工业车辆 稳定性验证
第 一 主
11 第 3 部分：前移式和插 国家标准 GB/T 26949.3-2018 2018.5.14
持起草
腿式叉车
浙江制造 第 一 主
12 内燃平衡重式叉车 T∕ZZB 0723-2018 2018.11.9
团体标准 持起草
13
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
工业车辆 稳定性验证
第 22 部分：操作者位置 第 一 主
13 国家标准 GB/T26949.22-2019 2019.10.18
可或不可起升的三向堆 持起草
垛式叉车
越野叉车 对用户的要
第 一 主
14 求 第 1 部分：通用要 国家标准 GB/T 38055.1-2019 2019.10.18
持起草
求
第 一 主
15 工业车辆 制动器 行业标准 JB/T 13695-2019 2019.12.24
持起草
机动工业车辆 制动器 第 二 主
16 国家标准 GB/T 18849-2011 2011.12.30
性能和零件强度 持起草
机动工业车辆 安全规 参 与 起
17 国家标准 GB 10827-1999 1999.11.23
范 草
爆炸性环境用工业车辆 参 与 起
18 国家标准 GB 19854-2005 2005.7.29
防爆技术通则 草
爆炸性环境用往复式内
燃机防爆技术通则 第 1 参 与 起
19 国家标准 GB 20800.1-2006 2006.12.1
部分：可燃性气体和蒸 草
气环境用Ⅱ类内燃机
参 与 起
20 机动工业车辆 术语 国家标准 GB/T 6104-2005 2005.10.24
草
平衡重式叉车 基本参 参 与 起
21 行业标准 JB/T 2390-2005 2005.3.19
数 草
参 与 起
22 蓄电池前移式叉车 行业标准 JB/T 3244-2005 2005.5.18
草
参 与 起
23 插腿式叉车 行业标准 JB/T 3340-2005 2005.5.18
草
参 与 起
24 托盘堆垛车 行业标准 JB/T 3341-2005 2005.5.18
草
参 与 起
25 内燃牵引车 行业标准 JB/T 10750-2007 2007.8.1
草
参 与 起
26 蓄电池牵引车 行业标准 JB/T 10751-2007 2007.8.1
草
托盘堆垛车和高起升平 参 与 起
27 国家标准 GB/T 21468-2008 2008.2.3
台堆垛车 稳定性试验 草
工业车辆 护顶架 技术 参 与 起
28 国家标准 GB/T 5143-2008 2008.2.28
要求和试验方法 草
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
29 备 第 1 部分：基本方法 国家标准 GB 25286.1-2010 2010.11.10
草
和要求
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
30 备 第 2 部分：限流外壳 国家标准 GB 25286.2-2010 2010.11.10
草
型“fr”
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
31 备 第 3 部分：隔爆外壳 国家标准 GB 25286.3-2010 2010.11.10
草
型“d”
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
32 备 第 5 部分：结构安全 国家标准 GB 25286.5-2010 2010.11.10
草
型“c”
14
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
爆炸性环境用非电气设
参 与 起
33 备 第 6 部分：控制点燃 国家标准 GB 25286.6-2010 2010.11.10
草
源型“b”
爆炸性环境用非电气设 参 与 起
34 国家标准 GB 25286.8-2010 2010.11.10
备 第 8 部分：液浸型“k” 草
平衡重式叉车 整机试 参 与 起
35 行业标准 JB/T 3300-2010 2010.2.11
验方法 草
参 与 起
36 蓄电池托盘搬运车 国家标准 GB/T 27542-2011 2011.11.21
草
参 与 起
37 手动托盘搬运车 国家标准 GB/T 26947-2011 2011.09.29
草
参 与 起
38 二手叉车流通技术要求 行业标准 SB/T 10860-2012 2013.3.12
草
工业车辆 稳定性验证
参 与 起
39 第 2 部分：平衡重式叉 国家标准 GB/T 26949.2-2013 2013.11.27
草
车
工业车辆 安全要求和
参 与 起
40 验证 第 5 部分：步行式 国家标准 GB/T 10827.5-2013 2013.12.31
草
车辆
内燃平衡重式叉车 能 参 与 起
41 行业标准 JB/T 11988-2014 2014.5.6
效测试方法 草
工业车辆 安全要求和
验证 第 1 部分：除无人
参 与 起
42 驾驶、伸缩臂式车辆和 国家标准 GB/T 10827.1-2014 2014.7.24
草
载运车外的自行式工业
车辆
参 与 起
43 叉车属具 纸卷夹 行业标准 JB/T 12574-2015 2015.10.10
草
参 与 起
44 叉车属具 术语 行业标准 JB/T 12575-2015 2015.10.10
草
工业车辆 稳定性验证
GB/T 参 与 起
45 第 11 部分：伸缩臂式叉 国家标准 2016.10.13
26949.11-2016 草
车
500kg～10 000kg 乘驾 参 与 起
46 行业标准 JB/T 2391-2017 2017.1.9
式平衡重式叉车 草
爆炸性环境 第 24 部分：
参 与 起
47 由特殊型"S"保护的设 国家标准 GB/T 3836.24-2017 2017.12.29
草
备
工业车辆 术语和分类
参 与 起
48 第 1 部分：工业车辆类 国家标准 GB/T 6104.1-2018 2018.5.14
草
型
参 与 起
49 牵引车 行业标准 JB/T 10750-2018 2018.2.9
草
内燃叉车重式叉车 能 参 与 起
50 行业标准 JB/T 11764-2018 2018.2.9
效限额 草
牵引铅酸蓄电池电源装 T/CCMA 参 与 起
51 团体标准 2018.7.16
置用箱体 0060-2018 草
机动工业车辆 使用、操 参 与 起
52 国家标准 GB/T 36507-2018 2018.7.13
作与维护安全规范 草
15
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
绿色设计产品评价技术 参 与 起
53 团体标准 T/CMIF 48-2019 2019.3.13
规范 叉车 草
爆炸性环境用工业车辆 参 与 起
54 国家标准 GB/T 19854-2018 2018.12.28
防爆技术通则 草
叉车非车载式充电机与
T/CCMA 参 与 起
55 电池管理系统之间的通 团体标准 2019.6.19
0070-2019 草
讯协议
参 与 起
56 蓄电池托盘搬运车 国家标准 GB/T 27542-2019 2019.6.4
草
参 与 起
57 无人驾驶工业车辆 行业标准 JB/T 13696-2019 2019.12.24
草
参 与 起
58 叉车属具 推拉器 行业标准 JB/T 13694-2019 2019.12.24
草
参 与 起
59 工业车辆 司机座椅 行业标准 JB/T 13693-2019 2019.12.24
草
参 与 起
60 工业车辆 排气消声器 行业标准 JB/T 13692-2019 2019.12.24
草
另一方面，公司依靠自身技术研发优势，近年来开发了大批具有自主知识产
权的整车产品，此外公司产品多次荣获国家级、省级科学技术奖。近几年，公司
取得的重要研发成果情况如下：
序 获奖时
产品名称 所获奖项 颁发部门
号 间
中国机械工业科学技术奖三等
1 中国机械工业联合会 2014 年
大吨位 XF 系 奖
列叉车 浙江机械工业科学技术奖二等
2 浙江省机械工业联合会 2015 年
奖
液力传动侧面 浙江机械工业科学技术奖三等
3 浙江省机械工业联合会 2015 年
叉车 奖
小吨位 XF 系
中国机械工业科学技术奖三等 中国机械工业联合会
4 列内燃平衡重 2015 年
奖 中国机械工程学会
式叉车
大举力高效节 2015 年度浙江省装备制造业重 浙江省经济和信息化委
5 2015 年
能型电动叉车 点领域省内首台（套）产品 员会、浙江省财政厅
全系列大型内
浙江机械工业科学技术奖二等
6 燃叉车技术研 浙江省机械工业联合会 2016 年
奖
究及产业化
7 浙江省科学技术进步一等奖 浙江省人民政府 2016 年
大举力密度高
效率叉车设计
8 科学技术进步奖一等奖 教育部 2016 年
制造关键技术
研究 中国机械工业科学技术奖一等
9 中国机械工业联合会 2017 年
奖
全系列大型内
中国机械工业科学技术奖三等
10 燃叉车技术研 中国机械工业联合会 2018 年
奖
究及产业化
16
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
节能电动叉车
设计制造关键
中国机械工业科学技术奖一等
11 技术研究及在 中国机械工业联合会 2019 年
奖
冷链物流中的
应用
此外在技术创新方面，公司持续加大研发投入，统筹开展前瞻性技术和全新
研发平台开发工作。公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化
研发等技术领域开展研究，在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、
混合动力叉车、高端美款系列叉车、无人驾驶工业车辆（AGV）等产品研发方
面取得较大进展。
报告期内，公司推出具有国际先进水平的 25 个系列、130 多个车型，其中
AE 系列电动叉车产品采用了领先的双永磁同步电机系统与创新型后置式配重结
构，动力强劲、效率高、能耗低、可靠性好。同时新能源叉车发展进入快速道，
公司通过自主创新及相关技术合作，目前是行业中锂电池产品系列最齐全的企
业，氢燃料电池叉车部分车型已开发完成并推出样机，后续将陆续投放市场，为
公司下一步转型升级及新能源叉车的市场开拓奠定了坚实的基础。
公司开发多款无人驾驶工业车辆产品，其中基于 5G 技术和 AI 技术开发的
全向迷你堆垛车（AGV），采用激光导航、视觉检测技术，拥有负载反馈液压
系统、双差速轮同步控制等多项核心技术，适用于狭窄巷道作业，有效提高仓库
利用率，可 24 小时不间断工作，满足了客户的自动化搬运需求。公司无人驾驶
工业车辆（AGV）产品已获得最新国际标准的无人驾驶工业车辆 CE 证书，标志
着公司 AGV 车辆的制造和设计已达到国际先进水平。
2、智能化生产优势
公司有着近 50 年的叉车研发制造经验积淀，是中国目前最大的专业叉车研
发制造基地之一。近年来，公司从机器换人逐步向自动化组装、焊接、涂装、输
送的智能制造方向发展。报告期内公司建成投产智能仓储线，完成中心仓库搬迁
改造，形成了拥有各类智能机器人近 400 台、智能化集成生产线 20 余条、喷涂
流水线 10 余条、配送物流 AGV 智能物流车 20 余台、智能化立体库 3 套的智慧
工厂。同时以新能源线、智能仓储线、中心仓库搬迁为契机，对计划、采购、配
送、信息处理及整个装配流程进行了优化，实现了数字化及信息化融合管理，大
17
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
幅提高了制造系统的整体管理水平。大规模推行配送制、部套制的安全生产模式，
合理利用 ERP 与 MES 软件，打通了供应商、仓库数据流，实现信息共享，为物
流配送任务提供保障。
3、资源集聚整合优势
公司坚持强化与行业各方优势资源的合作力度，延伸产业链、整合价值链，
走专业化发展之路。报告期内，公司立足叉车研发制造主业，通过整合行业上下
游优势资源来延伸产业价值链，强化对产品关键核心技术研发掌控能力及产品品
类拓展能力，从而增强全产业链合作能力；公司形成了适应企业发展的“柔性引
才”机制，在自主培养人才的同时与各科研院所和高校的开展合作，支持科技人
才，加快产学研进程，促进科技成果转化，增强了公司对人才资源的整合能力；
公司建立了完善的供应商甄选、管理及淘汰机制，对优秀供应商加大培育力度，
实现企业与供应商共同成长，增强与供应商合作的能力；公司充分利用自身完备
的营销服务网络与合作方、客户以及社会各方建立了有效的沟通联络机制，同时
设置专门职能机构加强对政策变化、宏观经济和社会热点信息的收集和研判，从
而准确把握市场脉搏，增强信息整合能力。
4、营销服务网络优势
公司拥有行业最为完备的营销服务网络，在国内外市场设立了 70 多家直属
销售分、子公司及 500 多家授权经销商和特许经销店，为全球 180 多个国家和地
区的客户提供优质的工业车辆产品及专业的全方位服务。
杭叉全球营销服务网络
18
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
5、品牌优势
公司有着 60 余年的发展历程以及 40 余年的叉车制造经验，凭借优质的产品
质量、高效的产品服务、清晰的发展目标以及良好的经营信誉让公司品牌在市场
影响力大幅提升，在行业内以及客户群中形成了良好的品牌价值优势。公司作为
我国高端装备制造品牌企业，“HC”、“HANGCHA”牌叉车被中国机械工业联合
会评为中国机械工业优质品牌，“杭叉”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为
浙江省知名商号，在行业内享有较高的知名度和美誉度，具有品牌优势。
6、规模及成本优势
根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计，报告期内公司叉车产品销
量、销售收入和利润总额居于行业前两位。截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并资
产规模为 80.67 亿元，2020 年 1-9 月实现合并营业收入 82.08 亿元。公司的规模
优势使得公司在原材料采购、零部件采购等环节具有较强的议价能力，同时规模
化生产有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品
的单位生产成本，从而使公司的产品更具市场竞争力。
19
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：115,000 万元（1,150 万张，115 万手）
2、发行价格：100 元/张
3、可转换公司债券的面值：人民币 100 元
4、募集资金总额：115,000 万元
5、发行方式：本次发行的杭叉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统
发售，本次发行认购金额不足 115,000 万元的部分由主承销商包销。
6、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 1,044,684 手，即
1,044,684,000 元，占本次发行总量的 90.84%，配售比例为 100%。
7、网上配售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的杭叉转债为
105,316,000 元（ 105,316 手） ，占 本次 发 行总量 的 9.16%， 网 上中签 率为
0.00155683%。
网上社会公众投资者实际认购 103,395 手，即 103,395,000 元，占本次发行
总量的 8.99%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 1,921 手，即 1,921,000
元，占本次发行总量的 0.17%。
本次发行配售结果汇总如下：
放弃认购数 放弃认购金额
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） （元）
原股东 1,044,684 1,044,684,000 - -
网上社会公众投资者 103,395 103,395,000 1,921 1,921,000
主承销商包销 1,921 1,921,000 - -
合计 1,150,000 1,150,000,000 1,921 1,921,000
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（手） 占总发行量比例（%）
20
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
1 浙江杭叉控股股份有限公司 513,211 44.63
2 杭州市实业投资集团有限公司 231,069 20.09
中国建设银行股份有限公司－东方红
3 28,290 2.46
启东三年持有期混合型证券投资基金
4 赵礼敏 26,569 2.31
招商银行股份有限公司－睿远成长价
5 23,478 2.04
值混合型证券投资基金
6 王益平 9,040 0.79
7 戴晶晶 8,891 0.77
8 全国社保基金五零二组合 7,962 0.69
9 章亚英 7,338 0.64
10 徐利达 7,253 0.63
合计 863,101 75.05
9、发行费用总额及项目
本次发行费用共计 11,337,502.54 元，具体包括：
项目 发行费用金额（不含增值税）（元）
承销及保荐费 7,830,188.68
审计及验资费 1,603,773.58
律师费 943,396.23
信息披露费 518,867.92
资信评级费 235,849.06
发行手续费 154,716.98
材料制作费 50,710.09
合计 11,337,502.54
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 115,000 万元，向原 A 股股东优先配售
1,044,684 手，即 1,044,684,000 元，占本次发行总量的 90.84%；网上社会公众投
资者实际认购 103,395 手，即 103,395,000 元，占本次发行总量的 8.99%；主承销
商包销可转换公司债券的数量为 1,921 手，即 1,921,000 元，占本次发行总量的
0.17%。
21
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 783.02 万元后的余额
114,216.98 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 31 日汇入公司指定的
募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公
司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了天健验〔2021〕139 号《验资报
告》。
22
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
1、本次发行可转债已经公司 2020 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十一
次会议、2020 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，并经
公司 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会表决通过。
本次发行于 2021 年 3 月 8 日经中国证监会《关于核准杭叉集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]753 号）核准。
2021 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于本次可
转债上市的议案。
2、证券类型：可转换公司债券。
3、发行规模：115,000 万元。
4、发行数量：1,150 万张（115 万手）。
5、发行价格：100 元/张。
6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为
115,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 113,866.25 万元。
7、募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 115,000
万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资额
金金额
1 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 84,247.33 84,247.33
2 研发中心升级建设项目 12,927.43 12,927.43
3 集团信息化升级建设项目 8,439.90 8,439.90
4 营销网络及叉车体验中心建设项目 9,385.34 9,385.34
合计 115,000.00 115,000.00
本次发行募集资金到位之后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低
于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
23
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以置换。
8、募集资金专项存储账户
序号 开户银行 银行帐号
1 中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 33050161735209000888
2 杭州银行股份有限公司江城支行 3301040160017412845
3 中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行 619603298
4 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 1202020229900657031
5 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 3310010010120100973345
二、本次可转换公司债券发行条款
1、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币11.5亿元，即1,150万张债券。
2、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
3、发行方式和发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2021年3月24日，T-1日）
收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售。
本次发行认购金额不足115,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为
115,000万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则
上最大包销金额为34,500万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销
商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
24
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公
告公布的股权登记日（即2021年3月24日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股
东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 3 月 25
日至 2027 年 3 月 24 日。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6、利息支付
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：
年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率
（2）付息方式
①本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日。
②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支
付利息。
③付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
25
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转
债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后
一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律
法规及上海证券交易所的规定确定。
7、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
8、转股期
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2021 年 3 月 31 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后
的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 24
日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不
另计息））。
9、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为 23.48 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
10、转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
26
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
（2）修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在上海证券交易所和中国证监
27
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
12、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债
的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
13、赎回条款
（1）到期赎回
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回
①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照
可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于 3,000
万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
28
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
③当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次
发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利
率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日
低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部
或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新
计算。
任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次
不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
（2）附加回售条款
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说
明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集
资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当
期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在
附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
15、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
16、向原股东配售的安排
本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 3 月 24 日，T-1
29
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.327 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位，
即每股配售 0.001327 手可转债。
17、债券持有人会议相关事项
（1）本次可转债债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息
⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）本次可转债债券持有人的义务：
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他
义务。
（3）有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
30
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
③公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分
立、解散或者申请破产；
④修订可转换公司债券持有人会议规则；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及
《杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券
持有人会议审议并决定的其他事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
18、本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币 11.5 亿元（含 11.5 亿元），扣除发行
费用后全部用于以下项目：
单位：万元
拟投入募集资
序号 项目名称 项目总投资额
金金额
1 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 84,247.33 84,247.33
2 研发中心升级建设项目 12,927.43 12,927.43
3 集团信息化升级建设项目 8,439.90 8,439.90
4 营销网络及叉车体验中心建设项目 9,385.34 9,385.34
合计 115,000.00 115,000.00
本次发行募集资金到位之后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低
于本次募集资金投资项目使用金额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。在本次公开发行可转债募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到
位之后予以置换。
19、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行
31
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
公告中披露开户信息。
20、本次决议的有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起 12 个月。
三、本次可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主
体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为
稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
四、债券持有人会议规则主要内容
根据经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《可转换公司债券持有
人会议规则》，债券持有人的权利义务以及会议的召集和召开等主要规则如下：
1、债券持有人会议的召集
在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：（1）
公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；（2）公司不能按期支付本次可转债
本息；（3）公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
并、分立、解散或者申请破产；（4）修订可转换公司债券持有人会议规则；（5）
发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；（6）根据法律、行政法规、
中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持
有人会议审议并决定的其他事项。
2、债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。
单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有
权向债券持有人会议提出临时议案，公司及其关联方可参加债券持有人会议并提
出临时议案。
32
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或委托代理人出席债券持有
人会议，并行使表决权。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决
程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
3、债券持有人会议的召开
债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。
债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主持人。
如公司董事会未能履行职责时，则由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理
人)以所代表的未偿还债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债
券持有人（或债券持有人代理人）作为该次债券持有人会议的主持人。
4、债券持有人会议的表决与决议及会议记录
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
题应当逐项分开审议、表决。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。
下述债券持有人可以参加债券持有人会议，在会议上参与讨论并发表意见，
但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出
席张数：（1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；（2）上述公司
股东、公司及担保人（如有）的关联方。
除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现
场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有
人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法
规、《可转债募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议
33
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利
义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》明确规定债券持
有人作出的决议对公司有约束力外：（1）如该决议是根据债券持有人的提议作
出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债
券持有人具有法律约束力；（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券
持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内，公司董事会以公告形式通
知债券持有人。
公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决
议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。
34
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第七节 发行人的资信及担保事项
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主
体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为
稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况
（一）最近三年及一期发行的债券情况
公司最近三年及一期无发行债券的情形。本次发行完成后，公司累计债券余
额将不超过最近一期末净资产的 40%，符合《上市公司证券发行管理办法》第十
四条第二项的相关规定。
（二）相关财务指标
主要财务指标 2020 年 1-9 月/末 2019 年度/末 2018 年度/末 2017 年度/末
利息保障倍数（倍） 309.91 141.07 117.05 1,153.49
贷款偿还率（%） 100 100 100 100
利息偿还率（%） 100 100 100 100
四、本公司商业信誉情况
公司最近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现
象。
35
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第八节 偿债措施
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主
体长期信用等级为 AA+，本次可转换公司债券的信用等级为 AA+，评级展望为
稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪
评级。
报告期内，公司偿债能力指标情况如下表所示：
主要财务指标 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
1、流动比率（倍） 1.71 2.20 2.79 2.99
2、速动比率（倍） 1.33 1.57 2.03 2.35
3、资产负债率（%）（母公司） 37.24 26.42 25.06 26.34
主要财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1、息税折旧摊销前利润（万元） 92,021.45 98,347.96 84,114.45 71,568.60
2、利息保障倍数（倍） 309.91 141.07 117.05 1,153.49
报告期各期末，公司资产负债率（母公司）分别为 26.34%、25.06%、26.42%
和 37.24 %，整体保持稳定，并处于较低水平。
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.99 倍、2.79 倍、2.20 倍和 1.71 倍，
速动比率分别为 2.35 倍、2.03 倍、1.57 倍和 1.33 倍，整体处于合理水平。流动
比率和速动比率有所下降，主要原因包括①报告期内公司对募投项目的持续投
入；②报告期内公司对鹏成新能源、郑州嘉晨、中策橡胶等进行了投资；③应付
账款、预收款项、合同负债随着业务规模的扩大不断增加，从而使得流动负债有
所增加。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 71,568.60 万元、84,114.45 万元、
98,347.96 万元和 92,021.45 万元，高于所需要偿还的借款利息，利息保障倍数保
持较高水平，分别为 1,153.49 倍、117.05 倍、141.07 倍和 309.91 倍，公司具有
较强的偿债能力，能够满足公司支付利息和偿还债务的需要。
36
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第九节 财务会计资料
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭叉集团2017年度、2018年度和2019
年度合并及母公司会计报表及附注进行审计并分别出具天健审〔2018〕2788号、
天健审〔2019〕2508号和天健审〔2020〕2218号《审计报告》，发表了标准无保
留的审计意见。2020年1-9月财务报表未经审计。
一、最近三年及一期的主要财务指标
（一）主要财务指标
主要财务指标 2020 年 9 月末 2019 年末 2018 年末 2017 年末
1、流动比率（倍） 1.71 2.20 2.79 2.99
2、速动比率（倍） 1.33 1.57 2.03 2.35
3、资产负债率（%）（母公司） 37.24 26.42 25.06 26.34
4、无形资产（扣除土地使用权）占净资
0.41 0.46 0.55 0.17
产的比例（%）
主要财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1、应收账款周转率（次） 13.32 14.84 17.59 16.66
2、存货周转率（次） 8.44 6.90 6.98 6.77
3、息税折旧摊销前利润（万元） 92,021.45 98,347.96 84,114.45 71,568.60
4、利息保障倍数（倍） 309.91 141.07 117.05 1,153.49
5、每股经营活动产生的现金流量（元） 1.26 1.48 0.70 0.85
6、每股净现金流量（元） 1.72 -0.08 -0.12 -1.18
注：2020 年 1-9 月存货周转率及应收账款周转率为年化数据。
计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入×2÷（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）
存货周转率＝营业成本×2÷（期初存货账面价值+期末存货账面价值）
息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+计提折旧+摊销
利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出）
每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
无形资产占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/净资产×100%
（二）净资产收益率和每股收益
根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券
37
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010
年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收
益率和每股收益如下表所示：
1、报告期内，公司加权平均净资产收益率如下：
加权平均净资产收益率
报告期利润
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
归属于公司普通股股东的净
13.84 15.85 14.95 14.25
利润
扣除非经常性损益后归属于
13.08 13.35 12.50 12.29
公司普通股股东的净利润
注：加权平均净资产收益率的计算公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋
Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、报告期内，公司每股收益如下：
每股收益（元/股）
报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益
2020 年 2019 2018 2017 2020 年 2019 2018 2017
1-9 月 年度 年度 年度 1-9 月 年度 年度 年度
归属于公司普通股
0.72 0.74 0.63 0.55 0.72 0.74 0.63 0.55
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 0.68 0.63 0.53 0.47 0.68 0.63 0.53 0.47
股股东的净利润
注：2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增
股本 247,541,672 股。为保持对比口径的一致，2017 年-2019 年每股收益依据新的股本数计
算调整。
计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P÷S
S＝E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为当期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告
期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份
起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他
38
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率
时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为
零）。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份
下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1－所得税
率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普
通股加权平均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释
每股收益达到最小。
本公司不存在稀释性潜在普通股的情况。
（三）非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益如下：
单位：万元
项 目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益，包括已计
312.50 -17.10 148.15 -38.44
提资产减值准备的冲销部分
越权审批或无正式批准文件的税
213.92 80.11 31.26 740.32
收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定 1,339.63 3,198.56 944.71 2,739.35
额或定量持续享受的政府补助除
外）
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资 - - 709.00 -
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,479.68 8,963.31 8,129.97 4,526.90
债务重组损益 -47.15 -33.25 - -
单独进行减值测试的应收款项、
174.36 373.24 752.21 0.00
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-10.94 205.46 35.37 25.14
入和支出
小 计 4,462.00 12,770.34 10,750.67 7,993.26
39
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
减：所得税费用（所得税费用减
770.78 2,054.42 1,671.74 1,261.05
少以“-”表示）
少数股东损益 253.68 550.64 147.04 207.55
归属于母公司股东的非经常性损
3,437.54 10,165.28 8,931.88 6,524.66
益净额
扣除非经常性损益后归属于母公
59,221.79 54,295.20 45,722.97 40,928.73
司股东的净利润
非经常性损益占净利润的比重 5.49% 15.77% 16.34% 13.75%
上表中 2017 年度、2018 年度及 2019 年度非经常性损益数据已经天健事务
所“天健审〔2020〕9207 号”《关于杭叉集团股份有限公司最近三年加权平均净
资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》鉴证。
报告期内，非经常性损益主要来源于政府补助和投资收益，占各期归属于母
公司股东的净利润的比例较低，公司盈利能力对非经常性损益不存在重大依赖。
二、财务信息的查阅
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可
浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
三、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格计算，且不考虑发行费用，
则公司股东权益增加 115,000 万元，总股本增加约 4,897.79 万股。
40
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第十节 其他重要事项
自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对公司有较
大影响的其他重要事项。
1、主要业务发展目标发生重大变化；
2、所处行业或市场发生重大变化；
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
4、重大投资；
5、重大资产（股权）收购、出售；
6、发行人住所变更；
7、重大诉讼、仲裁案件；
8、重大会计政策变动；
9、会计师事务所变动；
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
11、发行人资信情况发生变化；
12、其他应披露的重大事项。
41
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第十一节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规
定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动；
4、发行人没有无记录的负债。
42
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第十二节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
名称： 国信证券股份有限公司
法定代表人： 何如
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
联系电话： 0571-85316112
传真： 0571-85316108
保荐代表人 刘洪志、田英杰
项目协办人： 张毅
项目经办人： 叶威、朱星晨、朱伟铭
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：杭叉集团本次发行的可转换公司债券
上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规
定，杭叉集团本次可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券
股份有限公司同意保荐杭叉集团本次可转换公司债券上市交易，并承担相关保荐
责任。
（以下无正文）
43
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》
之盖章页）
杭叉集团股份有限公司
年 月 日
44
杭叉集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》
之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
45
