振德医疗：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-12-25
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-080
振德医疗用品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2019〕2008 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“振德转债”，债券代码为“113555”。
本次发行的可转债规模为 4.40 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 12
月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 4.40
亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 19 日（T 日）结
束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 70,100 70,100,000.00
原有限售条件股东 261,581 261,581,000.00
合计 331,681 331,681,000.00
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2019 年 12 月 23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销
商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手）
（元） （手） （元）
网上社会公众投资者 106,779 106,779,000.00 1,540 1,540,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为 1,540 手，包销金额为 1,540,000.00 元，包销比例为 0.3500%。
2019 年 12 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电话： 010-60833640
发行人： 振德医疗用品股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 12 月 25 日
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（此页无正文，为《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
