证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-045

债券代码：113555        债券简称：振德转债


            振德医疗用品股份有限公司
    关于“振德转债”转股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、“振德转债”调整前转股价格：20.04 元/股
    2、“振德转债”调整后转股价格：14.01 元/股
    3、“振德转债”转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 8 日
    4、目前“振德转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核
准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 19 日公开发行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并
于 2020 年 1 月 14 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“振德转
债”，债券代码“113555”）。“振德转债” 存续的起止日期为 2019
年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日，转股的起止日期为自 2020 年 6
月 29 日至 2025 年 12 月 18 日，初始转股价格为 20.04 元/股，具体
内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《振
德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公
告编号 2020-001）。
    一、转股价格调整依据
    2020 年 5 月 22 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通
过了《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配及资
本公积转增股本的方案》，决定以利润分配股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股
利 60,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。同时以
资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600
万股，资本公积转增股本后，公司总股本将由 140,000,000 股变更为
196,000,000 股。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 6 月 5
日，除权（息）日为 2020 年 6 月 8 日，具体内容详见公司于 2020 年
6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗用品股份有限公司
2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044）。
    根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在振德转债发
行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况，将对振德转债的转股价格进行调整。综上，本次调整符
合募集说明书的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款规定，在振德转债发行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为
每股派送现金股利。
    根据调整公式“P1＝（P0-D）/（1+n）”计算，此次调整前转股
价 P0 为 20.04 元/股，每股派送现金股利 D 为 0.43 元/股，转增股本
率为 n 为 0.40，因此计算出振德转债调整后的转股价格 P1 为 14.01
元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 8 日（除权除息日）起生
效。由于“振德转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股
停牌。
    特此公告。




                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 2 日