证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-050

债券代码：113555        债券简称：振德转债

转股代码：191555        转股简称：振德转股


             振德医疗用品股份有限公司
           关于“振德转债”开始转股的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、可转债转股代码：191555
    2、转股简称：振德转股
    3、转股价格：14.01 元/股
    4、转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 18 日


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准振德医疗用品股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008 号）核
准，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 19 日公开发行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 44,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]13 号文同意，公司本
次发行的 44,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 14 日在上海证
券交易所上市交易，债券简称“振德转债”，债券代码“113555”。
    根据有关规定和《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“振德转债”自发行结
束之日（2019 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2020
年 6 月 29 日起可转换为本公司股份。
    二、振德转债转股的相关条款
    （一）发行规模：人民币 44,000 万元；
    （二）票面金额： 100 元/张；
    （三）票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、
第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；
    （四）债券期限：6 年，自 2019 年 12 月 19 日起至 2025 年 12
月 18 日止；
    （五）转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 18
日；
    （六）转股价格：14.01 元/股。
    三、转股申报的有关事项
    （一）转股代码和简称
    可转债转股代码：191555
    可转债转股简称：振德转股
    （二）转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的振德转债全部或部分申请转为本
公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份
的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股
数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经
确认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    （三）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 18
日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除
外：
    1、振德转债停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
    （六）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （七）转换年度利息的归属
    振德转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债
发行首日，即 2019 年 12 月 19 日。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    振德转债的初始转股价格为 20.04 元/股，振德转债的最新转股
价格为 14.01 元/股。
    2020 年 5 月 22 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通
过了《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配及资
本公积转增股本的方案》，决定以利润分配股权登记日总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 4.3 元（含税），合计分配现金股
利 60,200,000 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股
东每 10 股转增 4 股，共计转增 5,600 万股。2020 年 6 月 8 日，公司
2019 年年度权益分派实施完毕，振德转债的转股价格由 20.04 元/股
调整为 14.01 元/股。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转
增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为
每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限和修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、其他
    投资者如需了解更多“振德转债”的相关条款，请查阅公司于
2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》。
    联系部门：公司董事会办公室
    电话：0575-88751963
    传真：0575-88751963
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                             2020 年 6 月 19 日