证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-086

债券代码：113555        债券简称：振德转债

转股代码：191555        转股简称：振德转股


             振德医疗用品股份有限公司关于
 实施“振德转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、赎回登记日：2020 年 12 月 3 日
    2、赎回价格：100.479 元/张
    3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
    4、截至 2020 年 11 月 20 日收市后距离 2020 年 12 月 3 日（可转
债赎回登记日）仅剩 9 个交易日，2020 年 12 月 3 日为最后一个交易
日。
    5、赎回登记日次一交易日起（即 2020 年 12 月 4 日），“振德转
债”将停止交易和转股，本次提前赎回完成后，“振德转债”将在上
海证券交易所摘牌。


    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020
年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日连续十五个交易日中有十五个交易
日的收盘价格不低于“振德转债”当期转股价格（14.01 元/股）的 130%
（含 130%）。根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约
定，已触发可转债的赎回条款。2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事
会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“振德转债”的议案》,决
定行使 “振德转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“振
德转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回
有关事项向全体“振德转债”持有人公告如下：
    一、赎回条款
    公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款如下：
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债
券面值的 118%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换
公司债券。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券：
    1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
    2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2020 年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日连续十五个
交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“振德转债”当期转股价
格（14.01 元/股）的 130%（含 130%），已满足“振德转债”的赎回
条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2020 年 12 月 3 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“振德转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，
赎回价格为 100.479 元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度期间（2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日）
的票面利率为 0.5%。计息天数为 350 天（2019 年 12 月 19 日至 2020
年 12 月 3 日），每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.5%
×350/365=0.479 元/张。
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.479=100.479 元/张。
    投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳
债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。即每张面值人
民币 100 元的可转债赎回金额为人民币 100.479 元（税前），实际
派发赎回金额为人民币 100.383 元（税后）。可转债利息个人所得税
将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代
缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法
规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其可转债利息所得税
自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发赎回金额为
人民币 100.479 元（含税）。
    3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《中华人民共和国所
得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》
（国税发【2009】3 号）及《关于境外机构投资者境内债券市场企业
所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108 号）等规定，自 2018
年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。即每张面
值人民币 100 元的可转债实际派发赎回金额为人民币 100.479 元。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    （四）赎回程序
    公司将在赎回期结束前在指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布“振德转债”赎回的提示公告至少 3 次，
通知“振德转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回“振德转债”时，在赎回登记日次一交
易日（2020 年 12 月 4 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“振
德转债”将全部被冻结。
    本次赎回结束后，公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎
回结果和本次赎回对本公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
    本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登
记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派
发赎回款，同时记减持有人相应的“振德转债”数额。已办理全面指
定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办
理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交
易后再进行派发。
    （六）交易和转股
    赎回登记日次一交易日起，“振德转债”将停止交易和转股。
    三、本次可转债赎回的风险提示
    1、赎回登记日 2020 年 12 月 3 日收市前，“振德转债”持有人
可选择在二级市场继续交易，或者以转股价格 14.01 元/股转为公司
股份。截至 2020 年 11 月 20 日收市后距离 2020 年 12 月 3 日（可转
债赎回登记日）仅 9 个交易日，特提醒“振德转债”持有人注意在限
期内转股或卖出。
    2、“振德转债”持有人持有的“振德转债”存在被质押或被冻
结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形。
    3、赎回登记日收市后，未实施转股的“振德转债”将全部冻结，
停止交易和转股，将按照 100.479 元/张的价格被强制赎回。本次赎
回完成后，“振德转债”将在上海证券交易所摘牌。
    4、“振德转债”赎回价格为 100.479 元/张，与当前市场价格存
在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。
    特提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    四、联系方式
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0575-88751963
    特此公告。



                               振德医疗用品股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 21 日