证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-095

债券代码：113555        债券简称：振德转债

转股代码：191555        转股简称：振德转股


                   振德医疗用品股份有限公司
     关于“振德转债”赎回结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、赎回数量：人民币 2,764,000 元（27,640 张）
    2、赎回兑付总金额：人民币 2,777,239.56 元（含当期利息）
    3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
    4、可转债摘牌日：2020 年 12 月 4 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020
年 10 月 20 日至 2020 年 11 月 9 日连续十五个交易日中有十五个交易
日的收盘价格不低于“振德转债”当期转股价格（14.01 元/股）的 130%
（含 130%）。根据《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约
定，已触发可转债的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2020 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十二会议审议通过了《关
于提前赎回“振德转债”的议案》,决定行使 “振德转债”的提前赎
回权,对“赎回登记日”登记在册的“振德转债”全部赎回。具体内
容详见公司 2020 年 11 月 10 在上海证券交易所披露的《振德医疗用
品股份有限公司关于提前赎回“振德转债”的提示性公告》（公告编
号：2020-084）。
    2020 年 11 月 19 日，公司披露了《振德医疗用品股份有限公司
关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2020-085），
并分别于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 11 月 24 日、2020 年 11 月 25
日、2020 年 11 月 26 日、2020 年 11 月 27 日、2020 年 11 月 28 日、
2020 年 12 月 1 日、2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 3 日披露了九
次关于实施“振德转债”赎回暨摘牌的提示性公告，相关赎回事项如
下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2020 年 12 月 3 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“振德转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，
赎回价格为 100.479 元/张，具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度期间（2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 18 日）
的票面利率为 0.5%。计息天数为 350 天（2019 年 12 月 19 日至 2020
年 12 月 3 日），每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×0.5%
×350/365=0.479 元/张。
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.479=100.479 元/张。
    3、赎回款发放日：2020 年 12 月 4 日
     二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
     （一）赎回余额
     截至赎回登记日（2020 年 12 月 3 日）收市后，“振德转债”余
额为人民币 2,764,000 元，占“振德转债”发行总额人民币 4.4 亿元
的 0.63%。
     （二）转股情况
     截至赎回登记日（2020 年 12 月 3 日）收市后，累计共有人民币
437,236,000 元“振德转债”已转换成公司股票，占“振德转债”发
行总额的 99.37%；累计转股数量为 31,204,736 股，占“振德转债”
转股前公司已发行股份总额的 15.92%，其中 2020 年 10 月 27 日至 2020
年 12 月 3 日期间，累计转股数量为 11,456,259 股，期间因转股引起
的股份变动情况具体如下：
                                                                            单位：股
     股份类别              变动前                                     变动后
                                              本次可转债转股
                    （2020 年 10 月 26 日）                    （2020 年 12 月 3 日）
有限售条件流通股              119,692,300                  0             119,692,300
无限售条件流通股               96,056,177         11,456,259            107,512,436
总股本                        215,748,477         11,456,259            227,204,736

    注：公司于 2020 年 10 月 28 日发布了《振德医疗用品股份有限公司可转债转股结
果暨股份变动公告》（临 2020-080），自 2020 年 6 月 29 日可转债开始转股之日起至 2020
年 10 月 26 日，共有 276,715,000 元振德转债转换成公司股票，累计转股股数为
19,748,477 股，公司总股本增加至 215,748,477 股。

     （三）可转债停止交易及转股情况
     2020 年 12 月 4 日起，“振德转债”停止交易和转股，尚未转股
的人民币 2,764,000 元“振德转债”将全部冻结。
     （四）赎回兑付金额
     根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为
27,640 张，赎回兑付的总金额为人民币 2,777,239.56 元，赎回款发
放日为 2020 年 12 月 4 日。
     （五）本次赎回对公司的影响
     本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,777,239.56 元，不会对
公司现金流造成重大影响。本次“振德转债”转股完成后，公司总股
本增加至 227,204,736 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险
能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2020 年 12 月 4 日起，公司的“振德转债” 债券代码：113555）、
“振德转股”（转股代码：191555）将在上海证券交易所摘牌。
    特此公告。




                                振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 5 日