证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2021-078


               振德医疗用品股份有限公司
             关于股东权益变动的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
     本次权益变动为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公
        司”、“上市公司”、“振德医疗”）拟向公司实际控制人之一的
        鲁建国、控股股东浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江
        振德”）及其全资子公司许昌振德园林绿化工程有限公司（以
        下简称“振德园林”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次
        非公开发行”），若发行对象认购数量按发行数量上限测算，
        预计本次非公开发行完成后鲁建国、沈振芳直接持有和通过
        浙江振德及振德园林间接控制公司合计 59.20%的股份，其中，
        鲁建国直接持有公司 1.47%股份，浙江振德直接持有公司
        49.82%股份，振德园林直接持有公司 4.42%股份。本次非公开
        发行符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十三条
        免于以要约方式增持股份的相关规定。
     本次权益变动后浙江振德仍为公司控股股东，鲁建国、沈振
        芳仍为公司实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股
        东和实际控制人发生变化。
     本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和
        中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后
        方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或
        核准的时间均存在不确定性。
    一、本次权益变动情况
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开第二届第二十一次董事会会议审
议通过了本次非公开发行的相关议案，具体如下：
    公司本次非公开发行股票的发行对象为鲁建国、浙江振德和振德
园林，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。
    本次非公开发行股票的价格为 25.48 元/股。本次非公开发行股
票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日。发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
80%。
    本次非公开发行的股份数量不超过 39,246,466 股，不超过本次
非公开发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 10 亿元。在
前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东
大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格作相
应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、
除息后的发行价格进行相应调整，最终发行数量以中国证监会核准的
发行数量为准。
    二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
    截至本次非公开发行预案公告日，公司实际控制人为鲁建国、沈
振芳，控股股东为浙江振德。沈振芳直接持有公司 4.10%的股权，鲁
建国通过浙江振德间接控制公司 48.06%的股权。鲁建国、沈振芳直接
持有和通过浙江振德间接控制公司合计 52.16%的股份。
    本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预
计鲁建国、沈振芳直接持有和通过浙江振德、振德园林间接控制公司
合计 59.20%的股份，其中，鲁建国直接持有公司 1.47%股份，浙江振
德直接持有公司 49.82%股份，振德园林直接持有公司 4.42%股份。
    本次非公开发行不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公
司的控股股东仍为浙江振德，实际控制人仍为鲁建国、沈振芳。
    三、信息披露义务人基本情况
    1、鲁建国
      姓名         鲁建国
      性别         男
      国籍         中国
    身份证号       330621197010******
 住所/通讯地址     浙江省绍兴市越城区******
是否取得其他国家
                   无
或者地区的居留权

    2、浙江振德
    公司名称       浙江振德控股有限公司
    企业类型       有限责任公司（自然人投资或控股）
    成立日期       2003 年 10 月 23 日
   法定代表人      鲁建国
    注册资本       5,000 万元人民币
社会统一信用代码   91330602755933132U
    注册地址       浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北村
                   实业投资；股权投资及相关咨询服务；资产管理；投资管理；批发、
                   零售：工艺品、纸制品、床上用品、文化办公用品、塑料制品、化
    经营范围
                   工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、煤炭、钢铁；货物
                   进出口
  主要业务情况     产业投资、集团管控

    3、振德园林
公司名称           许昌振德园林绿化工程有限公司
企业类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期           2021 年 8 月 2 日
法定代表人         沈炳炎
注册资本           10,000 万元
社会统一信用代码   91411024MA9K21FM05
                   河南省许昌市鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧鄢陵振德生物质能
注册地址
                   源热电有限公司院内 1 楼
                   一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；
                   建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑工程用机械销售；
经营范围           花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农业机械销售；
                   城市绿化管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材
                   产品销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法
               须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要业务情况   尚未实际开展业务

    四、附条件生效的非公开发行股份认购协议的主要内容
    公司已于 2021 年 9 月 28 日与鲁建国、浙江振德及振德园林签订
《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，相关协议主要内容详见
公司同日发布的《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票
认购协议的公告》（公告编号：2021-074）。
    五、所涉及后续事项
    本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，
公司的控股股东仍为浙江振德，实际控制人仍为鲁建国、沈振芳。本
次认购非公开发行股票所涉及的权益变动报告书将根据相关法规要
求另行披露。
    本次非公开发行相关事项尚需取得公司股东大会审议批准和中
国证监会核准后方可实施，能否获得相关的批准或核准以及获得相关
批准或核准的时间均存在不确定性。
    本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十一条、六十
三条免于以要约收购方式增持股份的相关规定。公司股东大会审议通
过免于实际控制人及其一致行动人发出要约义务后，实际控制人之一
的鲁建国及其控制的浙江振德、振德园林可免于以要约收购方式增持
股份。
    公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监
会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注公司后续公告，注意投资风险。



                                  振德医疗用品股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 29 日