兴业证券股份有限公司 关于宁波旭升汽车技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为宁波旭升汽车技术股 份有限公司(以下简称“旭升股份”、“公司”)首次公开发行股票的持续督导机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规,对旭升股份本次部分限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查具 体情况如下: 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 2017 年 6 月 16 日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕947 号文 核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,160 万股,并于 2017 年 7 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 40,060 万股, 其中有限售条件流通股 35,900 万股。 本次限售股形成后至今,公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项, 公司股本数量未发生变化。 二、本次申请解除股份限售股东的履行承诺情况 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及 3 名股东,分别为 宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金旭投资”)、 青岛金石灏汭投资有限公司(以下简称“金石投资”)、宁波博创金甬投资中心 (有限合伙)(以下简称“金甬投资”)。上述 3 名股东所持有的首次公开发行 限售股共计 21,663,496 股,占公司总股本的 5.42%,锁定期自公司股票上市之 日起 12 个月,将于 2018 年 7 月 10 日上市流通。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告 书》,本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺如下: 公司股东金旭投资、金甬投资、金石投资分别承诺:“自公司股票上市之日 起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份。” 经核查,截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在相关 承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。 三、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 21,663,496 股,占公司总股本的 5.42%。 本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月 10 日。 本次限售股解禁的具体情况如下: 单位:股 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股 序号 股东名称 数量 总股本比例 数量 数量 1 金旭投资 9,284,458 2.32% 9,284,458 0 2 金甬投资 6,189,519 1.55% 6,189,519 0 3 金石投资 6,189,519 1.55% 6,189,519 0 合计 21,663,496 5.42% 21,663,496 0 四、股本变动结构表 单位:股 项目 本次上市前 变动数 本次上市后 1、其他境内法人 179,500,000 -21,663,496 157,836,504 持有股份 2、境内自然人持 77,370,603 0 77,370,603 有限售条件的 有股份 流通股份 3、境外法人持有 102,129,397 0 102,129,397 股份 有限售条件的流 359,000,000 -21,663,496 337,336,504 通股份合计 A股 41,600,000 21,663,496 63,263,496 无限售条件的 无限售条件的流 流通股份 41,600,000 21,663,496 63,263,496 通股份合计 合计 400,600,000 0 400,600,000 五、保荐机构的核查意见 经核查,本保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法 规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有 关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严 格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之 日,公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司 本次限售股份上市流通事项无异议。 (以下无正文)