证券代码：603305           证券简称：旭升股份         公告编号：2018-043



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

   公开发行可转换公司债券预案第二次修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券
相关的议案。上述事项经 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会
审议通过。2018 年 3 月 9 日，鉴于本次发行的申报基准日为 2017 年 12 月 31 日，
公司相关财务会计信息发生变化，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）>的议案》。具体内容详见 2018 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）》（公告编号：2018-018）。
    根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换
公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，为切实维护公司和全
体股东的利益，公司于2018年7月9日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（第
二次修订稿）>的议案》。鉴于本次公开发行可转换公司债券方案中“转股价
格的向下修正条款”发生调整，对《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
进行同步修订和完善。
    具体修订内容如下：
    预案章节           章节目录                   修订情况
二、本次发行概     10、转股价格的向 进一步细化了转股价格的向下修正程
况                 下修正条款       序,增加当触发转股价格向下修正条件
                                    时，董事会有权在十个工作日内向股东
                                    大会提出转股价格向下修正方案。
    根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》,上述事项属于股东大会授权事
项，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2018 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订
稿）》。
    特此公告。




                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                           2018年7月10日