旭升股份:公开发行可转换公司债券预案第二次修订情况说明的公告2018-07-10
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2018-043
宁波旭升汽车技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案第二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 23
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券
相关的议案。上述事项经 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会
审议通过。2018 年 3 月 9 日,鉴于本次发行的申报基准日为 2017 年 12 月 31 日,
公司相关财务会计信息发生变化,公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一
届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案
(修订稿)>的议案》。具体内容详见 2018 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《旭升股份公开发行可转换公司债券预案
(修订稿)》(公告编号:2018-018)。
根据中国证监会的要求,结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换
公司债券的实际情况,经与保荐机构审慎研究和充分论证,为切实维护公司和全
体股东的利益,公司于2018年7月9日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届
监事会第十七次会议,审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(第
二次修订稿)>的议案》。鉴于本次公开发行可转换公司债券方案中“转股价
格的向下修正条款”发生调整,对《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
进行同步修订和完善。
具体修订内容如下:
预案章节 章节目录 修订情况
二、本次发行概 10、转股价格的向 进一步细化了转股价格的向下修正程
况 下修正条款 序,增加当触发转股价格向下修正条件
时,董事会有权在十个工作日内向股东
大会提出转股价格向下修正方案。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》,上述事项属于股东大会授权事
项,无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订
稿)》。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年7月10日