证券代码：603305            证券简称：旭升股份         公告编号：2018-082


                 宁波旭升汽车技术股份有限公司

             公开发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363
号文核准。本次发行的可转债简称为“旭升转债”，债券代码为“113522”。
    本次发行的可转债规模为4.20亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售
与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。


一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月22日（T日）结束，配售
结果如下：

          类别               配售数量（手）            配售金额（元）
    原有限售条件股东                          63,000              63,000,000
    原无限售条件股东                          13,341              13,341,000


二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于2018年11月26日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算


                                   1
上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果
如下：
                 认购数量        认购金额        放弃认购数量       放弃认购金额（元）
     类别
                 （手）          （元）              （手）
网上社会公众投
                      173,768    173,768,000         33,098            33,098,000
    资者

三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认
购缴款工作已于2018年11月26日（T+2日）结束。
    主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
                 认购数量       认购金额       无效认购数量   无效认购金额
    类别
                 （手）           （元）         （手）         （元）
网下机构投资者       136,793    136,793,000               0               0


    本次网下申购资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资，网下发行经北京
德恒律师事务所律师现场见证。


四、主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承
销商包销数量为33,098手，包销金额为33,098,000元，包销比例为7.88%。
    2018年11月28日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申
请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。


五、本次可转债发行结果汇总

                 认购数量       认购金额         放弃认购数量         放弃认购金额
     类别
                 （手）         （元）             （手）               （元）
原有限售条件股
                      63,000     63,000,000                     0                    0
      东

                                      2
原无限售条件股
                     13,341    13,341,000              0                  0
      东
网上社会公众投
                    173,768   173,768,000          33,098         33,098,000
    资者
网下机构投资者      136,793   136,793,000              0                  0
 主承销商包销        33,098    33,098,000               -                  -
    合计            420,000   420,000,000


六、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证
券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

    电话：021-20370806、20370809

    联系人：资本市场处




                                    发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                            2018年11月28日




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  （本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                   发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司


                                                         年    月    日




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保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


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