证券代码：603305                   证券简称：旭升股份         公告编号：2020-009
转债代码：113522                   转债简称：旭升转债
转股代码：191522                   转股简称：旭升转股

                       宁波旭升汽车技术股份有限公司

        关于 2019 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议、2018 年年度股东大会审议通过了公司 2019 年非公开发行股票相关的议案。
公司于 2019 年 10 月 14 日收到中国证监会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1859 号）。

       根据中国证监会 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的
相关规定，公司于 2020 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次
非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

序号      预案章节            章节内容                      修订情况
                                               1、更新本次非公开发行的批文核准情况
                                               2、更新本次非公开发行的决策程序
 1      特别提示        特别提示
                                               3、修订本次非公开发行对象、定价原则
                                               及限售期
                        一、发行人基本情况     更新了注册资本金额
                        二、本次非公开发行股
                                               更新了 2019 年新能源汽车产销数据
                        票的背景和目的
        第一节 本次
                                               1、修订了发行对象
 2      非公开发行股
                        三、本次非公开发行方   2、修订了定价原则
        票方案概要
                        案概要                 3、修订了限售期
                                               4、修订了发行决议有效期
                        六、本次发行方案尚需   更新本次非公开发行的决策程序及核准
                    呈报批准的程序         批复情况
     第二节 董事                           1、更新了本次募集资金投资项目核准或
                    四、本次募集资金投资
     会关于本次募                          备案情况
3                   项目备案、环评及土地
     集资金使用的                          2、更新了本次募集资金投资项目土地权
                    情况
     可行性分析                            属证书情况
     第三节 董事
                    一、本次非公开发行后
     会关于本次非
                    公司业务、公司章程、
4    公开发行对公                          修订了发行对象
                    公司股东结构、高管人
     司影响的讨论
                    员结构变动情况
     与分析
     第四节 本次
5    股票发行相关   一、行业风险           更新了相关行业数据
     的风险说明
     第五节 发行
                    二、最近三年利润分配   根据 2018 年现金分红情况，删除了 2018
6    人利润分配情
                    及未分配利润使用情况   年度分红情况的注释
     况
                                           更新了财务指标计算主要假设和前提条
                    一、本次发行对股东即
     第六节 关于                           件，以及非公开发行摊薄即期回报对公
                    期回报的摊薄影响
     本次非公开发                          司主要财务指标影响的测算
     行股票摊薄即   四、本次募集资金投资
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     期回报的影响   项目与公司现有业务的
     分析及填补措   关系，公司从事募投项   更新了相关行业数据
     施             目在人员、技术、市场
                    等方面的储备情况

    特此公告。




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

                                                             2020 年 2 月 20 日