海通证券股份有限公司关于
宁波旭升汽车技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波旭升
汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”、“公司”）聘请的保荐机构，根据
中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，履行
对公司 2019 年非公开发行股票的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等有关规定，对公司 2019 年非公开发行限售股上市流通的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次申请上市流通的限售股类型全部为公司 2019 年非公开发行股票限售流
通股。
（二）非公开发行限售股核准情况
2020 年 5 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁
波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]771 号），
公司于 2020 年 6 月向 26 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）32,335,686
股。本次发行后，公司总股本由 414,702,796 股变更为 447,038,482 股。
（三）非公开发行股份登记情况
本次非公开发行新增股份 32,335,686 股已于 2020 年 6 月 9 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总数为 32,335,686 股，发行对象共 26 名。本次发行对
象、获配股数及锁定期具体情况如下：
序 预计上市
获配对象名称 获配数量（股） 锁定期
号 流通时间
1 湾区产融投资（广州）有限公司 6,170,934 6 个月 2020.12.09
2 安信证券股份有限公司 4,041,962 6 个月 2020.12.09
3 玄元元定 6 号私募证券投资基金 2,344,955 6 个月 2020.12.09
4 西藏福聚投资有限公司 2,005,553 6 个月 2020.12.09
5 中信建投证券股份有限公司 1,851,280 6 个月 2020.12.09
6 广发证券资产管理（广东）有限公司 1,604,443 6 个月 2020.12.09
7 兴证全球基金管理有限公司 1,542,733 6 个月 2020.12.09
8 大岩锐意进取尊享私募证券投资基金 1,079,913 6 个月 2020.12.09
百年人寿保险股份有限公司-分红保
9 1,079,913 6 个月 2020.12.09
险产品
10 中信证券股份有限公司 1,079,913 6 个月 2020.12.09
11 国联安基金管理有限公司 925,640 6 个月 2020.12.09
12 诺德基金管理有限公司 925,640 6 个月 2020.12.09
13 广发基金管理有限公司 925,640 6 个月 2020.12.09
南京红证利德振兴产业投资发展管理
14 925,640 6 个月 2020.12.09
中心（有限合伙）
东营玲珑金山股权投资基金（有限合
15 894,785 6 个月 2020.12.09
伙）
16 君如木兰 2 号私募证券投资基金 740,512 6 个月 2020.12.09
17 九泰基金管理有限公司 617,093 6 个月 2020.12.09
18 罗培栋 617,093 6 个月 2020.12.09
19 汇添富基金管理股份有限公司 617,093 6 个月 2020.12.09
20 上海大正投资有限公司 462,820 6 个月 2020.12.09
21 华夏基金管理有限公司 339,401 6 个月 2020.12.09
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致
22 308,546 6 个月 2020.12.09
远 7 号私募证券投资基金
23 华泰托管青骊银鞍私募证券投资基金 308,546 6 个月 2020.12.09
24 太平洋成长精选股票型产品 308,546 6 个月 2020.12.09
25 银河投资资产配置 2 号私募基金 308,546 6 个月 2020.12.09
26 徐旭孟 308,546 6 个月 2020.12.09
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司 2019 年非公开发行股票完成后，公司总股本变更为 447,038,482 股，其
中有限售条件流通股为 369,672,190 股，无限售条件流通股为 77,366,292 股。
2020 年 7 月 10 日，公司首次公开发行限售股 337,336,504 股上市流通，公
司总股本不变，其中有限售条件流通股为 32,335,686 股，无限售条件流通股为
414,702,796 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次申请解除股份限售的股东
作出的有关承诺如下：
（一）本次认购取得旭升股份非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6
个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
式转让。
（二）本次非公开发行结束后，基于本次认购而享有的旭升股份送红股、转
增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；
（三）若基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；
（四）上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定
执行。
截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反
上述承诺的情形。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 32,335,686 股。
本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 9 日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例（%）
1 湾区产融投资（广州）有限公司 6,170,934 1.3804 6,170,934 0
安信证券-浦发银行-安信证券定发
2 2,363,468 0.5287 2,363,468 0
宝 1 号集合资产管理计划
广州市玄元投资管理有限公司-玄元
3 2,344,955 0.5246 2,344,955 0
元定 6 号私募证券投资基金
4 西藏福聚投资有限公司 2,005,553 0.4486 2,005,553 0
5 中信建投证券股份有限公司 1,851,280 0.4141 1,851,280 0
安信证券-浦发银行-安信证券定发
6 1,481,024 0.3313 1,481,024 0
宝 2 号集合资产管理计划
兴业银行股份有限公司-兴全新视野
7 灵活配置定期开放混合型发起式证 1,086,084 0.2430 1,086,084 0
券投资基金
8 中信证券股份有限公司 1,079,913 0.2416 1,079,913 0
百年人寿保险股份有限公司-分红保
9 1,079,913 0.2416 1,079,913 0
险产品
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大
10 1,079,913 0.2416 1,079,913 0
岩锐意进取尊享私募证券投资基金
广发证券资管-招商银行-广发资管
11 987,350 0.2209 987,350 0
定增多策略 1 号集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-广发价
12 925,640 0.2071 925,640 0
值优势混合型证券投资基金
红证利德资本管理有限公司-南京红
13 证利德振兴产业投资发展管理中心 925,640 0.2071 925,640 0
（有限合伙）
国联安基金-中国太平洋人寿保险股
份有限公司-分红险-国联安基金中
14 925,640 0.2071 925,640 0
国太平洋人寿股票定增型（个分红）
单一资产管理计划
东营玲珑金山投资管理有限公司-东
15 营玲珑金山股权投资基金（有限合 894,785 0.2002 894,785 0
伙）
深圳市君如资产管理顾问有限公司-
16 740,512 0.1656 740,512 0
君如木兰 2 号私募证券投资基金
17 罗培栋 617,093 0.1380 617,093 0
诺德基金-廖致毅-诺德基金乐观旭
18 617,093 0.1380 617,093 0
升 1 号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-汇添富
19 308,546 0.0690 308,546 0
环保行业股票型证券投资基金
20 上海大正投资有限公司 462,820 0.1035 462,820 0
广发证券资管-恒邦财产保险股份有
21 限公司-广发恒邦 1 号单一资产管理 462,820 0.1035 462,820 0
合同
中国工商银行股份有限公司-汇添富
22 308,547 0.0690 308,547 0
红利增长混合型证券投资基金
诺德基金-深圳市恒邦致远定增二号
23 投资合伙企业（有限合伙）-诺德基 308,547 0.0690 308,547 0
金浦江 12 号单一资产管理计划
24 徐旭孟 308,546 0.0690 308,546 0
太平洋资管-建设银行-太平洋成长
25 308,546 0.0690 308,546 0
精选股票型产品
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致
26 308,546 0.0690 308,546 0
远 7 号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏中证新
27 能源汽车交易型开放式指数证券投 308,546 0.0690 308,546 0
资基金
青骊投资管理（上海）有限公司-青
28 308,546 0.0690 308,546 0
骊银鞍私募证券投资基金
中国银河投资管理有限公司-银河投
29 308,546 0.0690 308,546 0
资资产配置 2 号私募基金
中信银行股份有限公司-九泰锐意定
30 305,492 0.0683 305,492 0
增灵活配置混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司-九泰泰富定
31 增主题灵活配置混合型证券投资基 183,295 0.0410 183,295 0
金
中国工商银行股份有限公司-兴全恒
32 154,273 0.0345 154,273 0
益债券型证券投资基金
九泰基金-攀枝花市产业投资经营有
33 限责任公司-九泰基金-锐远 2 号单一 128,306 0.0287 128,306 0
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-兴全优
34 选进取三个月持有期混合型基金中 123,419 0.0276 123,419 0
基金（FOF）
安信证券-杨坚勇-安信证券定臻宝 2
35 123,419 0.0276 123,419 0
号单一资产管理计划
广发证券资管-广发银行-广发资管
36 92,564 0.0207 92,564 0
定增多策略 2 号集合资产管理计划
安信证券-周道立-安信证券定臻宝 1
37 74,051 0.0166 74,051 0
号单一资产管理计划
招商银行股份有限公司-兴全安泰平
38 衡养老目标三年持有期混合型基金 61,709 0.0138 61,709 0
中基金（FOF）
广发证券资管-龚晨青-广发资管申
39 61,709 0.0138 61,709 0
鑫利 9 号单一资产管理计划
兴全基金-映山红兴享回报 90 天人
40 民币理财-兴全-华兴银行 2 号 FOF 49,368 0.0110 49,368 0
单一资产管理计划
华夏基金－国元证券股份有限公司
41 －华夏基金－国元 1 号单一资产管 30,855 0.0069 30,855 0
理计划
兴全基金－光大银行－兴全－安信
42 证券多策略 1 号特定客户资产管理 30,855 0.0069 30,855 0
计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全－
43 展鸿特定策略 1 号集合资产管理计 18,513 0.0041 18,513 0
划
兴全基金－兴业银行－兴全特定策
44 9,256 0.0021 9,256 0
略 52 号集合资产管理计划
兴全基金－招商银行－兴全金选 5
45 9,256 0.0021 9,256 0
号集合资产管理计划
合计 32,335,686 7.2333 32,335,686 0
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 31,410,047 -31,410,047 -
有限售条件 境内自然人持有股份 925,639 -925,639 -
的流通股份 境外法人、自然人持有股份 - - -
有限售条件的流通股份合计 32,335,686 -32,335,686 -
无限售条件 A股 414,702,796 32,335,686 447,038,482
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 414,702,796 32,335,686 447,038,482
股份总额 447,038,482 - 447,038,482
六、中介机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东
严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之
日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公
司本次限售股份上市流通事项无异议。
