证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2022-068
转债代码：113635 转债简称：升 21 转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
编制的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771 号文《关于核准宁波旭升
汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币
普通股股票 32,335,686 股，发行价格人民币 32.41 元/股，募集资金总额人民币
1,047,999,583.26 元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币 11,134,491.59 元后，
实际募集资金净额为人民币 1,036,865,091.67 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 1
日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验
[2020]4268 号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立
募集资金专户存储。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2022年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：
本年度使用金额
以前年度 累计利息收入及理
置换预先投入募
已投入金 直接投入募 财产品收益扣除银 年末余额
集项目的自筹资
额 集资金项目 行手续费净额
金
82,418.79 - 1,997.81 3,326.31 22,596.22
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(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日出具的《关于核准宁波旭升
汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564 号)，
公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 135,000.00 万元的可转换公司债券，期
限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 135,000.00 万元，实际
募集资金为人民币 135,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不
含税)人民币 1,418.11 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,581.89 万元。上述
募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具中汇会验[2021]7982 号《验资报告》。上述公开发行可转换公司
债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2022年6月30日，募集资金使用情况和结余情况如下(单位：人民币万元)：
本年度使用金额
以前年度 累计利息收入及理
置换预先投入募
已投入金 直接投入募 财产品收益扣除银 年末余额
集项目的自筹资
额 集资金项目 行手续费净额
金
3,136.31 3,296.38 14,146.07 434.63 113,437.76
二、募集资金管理情况
(一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金管理情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年
1 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升汽车
技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2020 年 6 月，本公司及原保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司宁波大碶支行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银
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行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2021 年 8 月，本公司连同中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”），分别与中国农业银
行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、上海浦东发展银
行股份有限公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、4 个募集资金理财专
户，募集资金存储情况如下：(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
中国农业银行股份有限公司宁
39304001040015936 28,751.96 13,590.35 资金专户
波大碶支行
宁波银行股份有限公司北仑大
51030122000389492 37,500.00 5.20 资金专户
碶支行
上海浦东发展银行股份有限公 941100788016000024
37,500.00 0.67 资金专户
司宁波开发区支行 37
上海银行股份有限公司宁波北
03003806797 - - 理财专户
仑支行
中国农业银行股份有限公司宁
39304001040016033 - - 理财专户
波大碶支行
中国银行股份有限公司北仑分
358478600406 - - 理财专户
行营业部
兴业银行股份有限公司宁波北
388010100101307584 - 0.00 理财专户
仑支行
合 计 103,751.96 13,596.22
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1．募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022
年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波旭升汽车
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技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户。
2021年12月，公司连同保荐机构中信建投证券，分别与宁波银行股份有限公司
大榭支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限
公司宁波开发区支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2．募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户、4 个募集资金理财专
户，募集资金存储情况如下：(单位：人民币万元)：
初始存放金
开户银行 银行账号 存储余额 备 注
额
宁波银行股份有限公司大榭支 54010122000324
48,500.00 5,441.45 资金专户
行 742
上海浦东发展银行股份有限公 94110078801800
47,081.89 5,592.28 资金专户
司宁波开发区支行 003260
中国农业银行股份有限公司宁 39304001040017
38,000.00 11,404.03 资金专户
波大碶支行 296
中国银行股份有限公司宁波新 372780555304
- - 理财专户
大路支行
杭州银行股份有限公司宁波北 33020401600008
- - 理财专户
仑支行 31975
平安银行股份有限公司宁波北 15155880085507
- - 理财专户
仑支行
宁波银行股份有限公司霞浦支 51050122000087
- - 理财专户
行 073
合 计 133,581.89 22,437.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件 1《非公开发行人民币
A 股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1．非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
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根据 2020 年 6 月 16 日本公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 5,351.22 万元。
2．公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
根据 2022 年 1 月 4 日本公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用
可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关
程序，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 3,296.38
万元。
(三) 本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1．非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和投资者的利益，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不
超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司 2022 年半年度不存在使用非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂
时补充流动资金的情况。
2．公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年半年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流
动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1．非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
2022 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 2.00 亿元(含人民币 2.00 亿元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币
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0.9 亿元。
2．公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9.50 亿元(含人民币 9.50 亿元)的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币
9.10 亿元。
(五) 募集资金使用的其他情况
1．非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用的其他情况
公司非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金 2022 年半年度不存在需要说
明的其他情况。
2．公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年半年度不存在需要说明的其他
情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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附件 1：
非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 103,686.51 本年度投入募集资金总额 1,997.81
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 84,416.60[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 募集资金 项目达 项目可
截至期末 截至期末累计投 是否
更项 承诺投资 调整后 截至期末承 截至期末投 到预定 本年度 行性是
本年度 累计投入金 入金额与承诺投 达到
承诺投资项目 目(含 总额 投资总 诺投入金额 入进度(%) 可使用 实现的 否发生
投入金额 额 入金额的差额 预计
部分 额 (1) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
(2) (3)＝(2)-(1) 效益
变更) 期 化
不适
汽车轻量化零部件 2021 年
- 75,000.00 - 75,000.00 - 76,993.96 1,993.96 102.66 5,341.53 用[注 否
制造项目 12 月
2]
新能源汽车精密铸 2022 年 不适
- 28,686.51 - 28,686.51 1,997.81 7,422.64 -21,263.87 25.88 [注 3] 否
锻件项目(二期) 下半年 用
合计 - 103,686.51 - 103,686.51 1,997.81 84,416.60 -19,269.91 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)1 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用，详见本报告三、（三）1 之说明。
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)1 之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司募集资金净额为人民币 103,686.51 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集
资金人民币 84,416.60 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行
项目资金结余的金额及形成原因 手续费等的净额为人民币 3,326.31 万元，公司的募集资金结余金额为人民币 22,596.22 万
元,占募集资金净额的 21.79%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司
将按项目建设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,351.22 万元。
[注 2]根据募投项目可行性研究报告，“汽车轻量化零部件制造项目”分 2 年达产，自 2021 年 12 月起产生效益，并逐步达产。截
至 2022 年 6 月 30 日募投项目处于初始投产阶段，实际产能以及产量尚在爬坡期。
[注 3]截至 2022 年 6 月 30 日，新能源汽车精密铸锻件项目(二期)处于项目建设期，项目尚未达产。
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附件 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 133,581.89 本年度投入募集资金总额 17,442.45[注 1]
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 20,578.76[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 募集资金 项目达 项目可
截至期末 截至期末累计投 是否
更项 承诺投资 调整后 截至期末承 截至期末投 到预定 本年度 行性是
本年度 累计投入金 入金额与承诺投 达到
承诺投资项目 目(含 总额 投资总 诺投入金额 入进度(%) 可使用 实现的 否发生
投入金额 额 入金额的差额 预计
部分 额 (1) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
(2) (3)＝(2)-(1) 效益
变更) 期 化
高性能铝合金汽车 不适
- 95,581.89 - 95,581.89 5,115.34 7,095.34 -90,466.55 5.35 2023 年 [注 2] 否
零部件项目 用
汽车轻量化铝型材 不适
- 38,000.00 - 38,000.00 12,327.11 13,483.42 -25,672.89 32.44 2023 年 [注 2] 否
精密加工项目 用
合计 - 133,581.89 - 133,581.89 17,442.45 20,578.76 -116,139.44 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)2 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司募集资金净额为人民币 133,581.89 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集
资金人民币 20,578.76 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行
项目资金结余的金额及形成原因 手续费等的净额为人民币 434.63 万元，尚未使用募集资金人民币 113,437.76 万元，占募集
资金净额的 84.92%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建
设情况，合理使用募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 3,296.38 万元。
[注 2]截至 2022 年 6 月 30 日，高性能铝合金汽车零部件项目和汽车轻量化铝型材精密加工项目均处于项目建设期，项目尚未达产。
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