旭升股份:旭升股份关于提前赎回“升21转债”的公告2022-09-01
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2022-075
债券代码:113635 债券简称:升 21 转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于提前赎回“升 21 转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2022 年 7
月 29 日至 2022 年 8 月 31 日连续 24 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于
“升 21 转债”转股价格的 130%,根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,已触
发“升 21 转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事
会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》,决定行使公
司可转债的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
“升 21 转债”。
● 投资者所持“升 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按
照 33.04 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应
计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽
车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号),
公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券,
期限6年。
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经上海证券交易所自律监管决定书[2021]494号文同意,公司本次发行的
135,000.00万元可转换公司债券于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易,
债券简称“升21转债”,债券代码“113635”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“升21转债”自2022
年6月16日起可转换为公司股份。“升21转债”的初始转股价格为46.37元/股,
最新转股价格为33.04元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
(一)赎回条款
根据《募集说明书》的约定,有条件的赎回条款为:
在转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含
130%);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利
息的计算公式为IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
(二)赎回条款触发情况
公司股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易
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日的收盘价格高于“升21转债”转股价格的130%(即不低于42.952元/股)。根
据《募集说明书》的约定,已触发“升21转债”的赎回条款。
三、公司提前赎回“升 21 转债”的决定
2022年8月31日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前
赎回“升21转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权,按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部未转股的“升21转债”。同时,董事会授权经营管理
层负责后续“升21转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回
程序、价格、时间等具体事宜。
四、相关主体减持可转债情况
经核实,截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员在“升 21 转债”赎回条件满足前的 6 个
月内交易“升 21 转债”情况如下:
主体名称 主体身份 期初持有数 期间合计买入 期间合计卖出 期末持有数
量(张) 数量(张) 数量(张) 量(张)
徐旭东 实际控制 2,200,860 0 2,200,860 0
人、控股股
东、董事长
兼总经理
宁波梅山保 持 有 5% 以 3,924,190 0 3,924,190 0
税港区旭晟 上股份的股
控股有限公 东
司
五、风险提示
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投资者所持“升 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
33.04 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计
利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露《关于实施“升 21 转债”赎回的公告》,明确有关赎回程
序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 1 日
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