证券代码：603305            证券简称：旭升股份          公告编号：2022-075
债券代码：113635            债券简称：升 21 转债

                    宁波旭升汽车技术股份有限公司

                   关于提前赎回“升 21 转债”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ● 宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7

月 29 日至 2022 年 8 月 31 日连续 24 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格高于

“升 21 转债”转股价格的 130%，根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发

行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触

发“升 21 转债”的有条件赎回条款。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事

会第十三次会议审议通过《关于提前赎回“升 21 转债”的议案》，决定行使公

司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的

“升 21 转债”。

    ● 投资者所持“升 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按

照 33.04 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应

计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽

车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，

公司获准向社会公开发行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，

期限6年。
                                     1
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]494号文同意，公司本次发行的

135,000.00万元可转换公司债券于2021年12月30日在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“升21转债”，债券代码“113635”。

    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“升21转债”自2022

年6月16日起可转换为公司股份。“升21转债”的初始转股价格为46.37元/股，

最新转股价格为33.04元/股。

    二、可转债赎回条款与触发情况

    （一）赎回条款

    根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

    在转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①公司A股股票连续三

十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含

130%）；②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。当期应计利

息的计算公式为IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。

    （二）赎回条款触发情况

    公司股票自2022年7月29日至2022年8月31日连续24个交易日内有15个交易


                                   2
日的收盘价格高于“升21转债”转股价格的130%（即不低于42.952元/股）。根

据《募集说明书》的约定，已触发“升21转债”的赎回条款。

     三、公司提前赎回“升 21 转债”的决定

     2022年8月31日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提前

赎回“升21转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当

期应计利息的价格赎回全部未转股的“升21转债”。同时，董事会授权经营管理

层负责后续“升21转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回

程序、价格、时间等具体事宜。

     四、相关主体减持可转债情况

     经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股

份的股东、董事、监事、高级管理人员在“升 21 转债”赎回条件满足前的 6 个

月内交易“升 21 转债”情况如下：

 主体名称     主体身份     期初持有数   期间合计买入   期间合计卖出   期末持有数

                            量（张）     数量（张）    数量（张）      量（张）

  徐旭东     实际控制      2,200,860         0          2,200,860         0

             人、控股股

             东、董事长

             兼总经理

宁波梅山保   持 有 5% 以   3,924,190         0          3,924,190         0

税港区旭晟   上股份的股

控股有限公   东

司

     五、风险提示




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    投资者所持“升 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照

33.04 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计

利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

    公司将尽快披露《关于实施“升 21 转债”赎回的公告》，明确有关赎回程

序、价格、付款方式及时间等具体事宜。



    特此公告。



                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 1 日




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