中信建投证券股份有限公司
关于浙江迪贝电气股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为浙江迪贝电气股份
有限公司（下称“迪贝电气”或“公司”）首次公开发行股票及公开发行可转换
公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范
性文件的要求，对迪贝电气 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具
体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪
贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436号）核准，
并经上海证券交易所同意，迪贝电气于2017年4月18日首次公开发行普通股（A
股）2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币9.93元，募集资金总额
为24,825.00万元，扣除发行费用3,745.44万元后，募集资金净额共计人民币
21,079.56万元。上述资金于2017年4月25日全部到位，由信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2017JNA50353号《验资报告》。
（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
按照中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，公司向社
会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资
金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金
额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）523.20万元后，实际可用
募集资金净额为22,469.80万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所
1
（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江
迪贝电气股份有限公司验证报告》。
二、募集资金的存放、使用及结余情况
（一）募集资金专户存储情况
1、2017年公开发行股票募集资金专户存储情况
首次公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《浙江迪贝电气
股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求，公司已与首次公开发行保荐机
构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份
有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行于2017年4月签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。因
“年产350万台高效节能压缩机电机项目”于2018年9月30日已实施完毕，公司于
2019年1月4日注销中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户。
2019年1月8日，公司对外公告，因拟公开发行可转换公司债券，聘请中信建
投担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时由中信建投承接原保荐机构未
完成的持续督导工作。2019年1月14日，公司及中信建投分别与中信银行股份有
限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金
专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方
监管协议》的履行情况不存在问题。
“年产150万台直流变频压缩机电机建设项目”、“压缩机电机研发中心建
设项目”于2019年6月30日已实施完毕，公司于2020年6月23日办理完交通银行股
份有限公司绍兴嵊州支行和中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专
项账户注销手续。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2019年12月，公司、公司之全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司及中信建
2
投分别与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州
支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支
行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集
资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。
（二）2020年度募集资金专户余额及实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金专户余额及实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年首次公开发行股票募集资金专项账户均已注销，
具体情况如下：
开户银行 银行账号 状态
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026029200101729 该账户已于 2019 年 1 月 4 日注销
交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行 291026350018800002745 该账户已于 2020 年 6 月 23 日注销
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 8110801012101096493 该账户已于 2020 年 6 月 23 日注销
2020年度，公司实际使用募集资金1,340.85万元，理财产品收益（含税）以
及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136,140.08元。募集资金实际使用的
具体情况如下表所示：
3
2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2020年度）
单位：元
募集资金总额（净额） 210,795,600.00 本年度投入募集资金总额 13,408,463.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 204,653,710.12
变更用途的募集资金总额比例
截至期
已变更 项目可
截至期末累计投 末投入 是否
项目，含 项目达到预 行性是
承诺投资 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 本年度实现的 达到
部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 否发生
项目 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 效益（税前） 预计
更（如 态日期 重大变
＝(2)-(1) (4)＝ 效益
有） 化
(2)/(1)
年 产 350
万台高效
节能压缩 否 126,854,000.00 126,854,000.00 126,854,000.00 124,495,287.99 -2,358,712.01 98.14 2018 年 9 月 24,474,930.87 否 否
机电机项
目
年 产 150
万台直流
变频压缩 否 74,365,400.00 74,365,400.00 74,365,400.00 13,209,090.76 71,782,452.80 -2,582,947.20 96.53 2019 年 6 月 6,529,010.36 否 否
机电机建
设项目
压缩机电
机研发中 不适
否 9,576,200.00 9,576,200.00 9,576,200.00 199,372.28 8,375,969.33 -1,200,230.67 87.47 2019 年 6 月 不适用 否
心建设项 用
目
合计 — 210,795,600.00 210,795,600.00 210,795,600.00 13,408,463.04 204,653,710.12 -6,141,889.88 — — 22,961,223.18 — —
年产 350 万台高效节能压缩机电机项目和年产 150 万台直流变频压缩机电机建设项目效益未达到预期效益主要系项目可
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 行性研究报告编制于 2011 年，公司于 2017 年 5 月上市，项目于 2018 年 9 月 30 日结项，时间跨度较大，项目产品的市
场竞争逐年加剧，导致产品盈利能力有所下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
参见“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（一）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况”之“1、2017
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募 投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。
此外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。募投项目合计结余资金 961.13 万元
尚未使用的募集资金用途及去向 公司将尚未使用的募集资金 961.13 万元永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2、公开发行可转换公司债券募集资金专户余额及实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为人
民币 11,530.74 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募
集资金余额具体情况如下：
单位：元
银行存款利息
开户银行 银行账号 募集资金余额 扣除银行手续 合计
费的净额
中国农业银行股份有
19522301040063209 3,936,667.28 3,936,667.28
限公司嵊州支行
浦发银行股份有限公
85090078801900000249 14,845,024.75 321,045.22 15,166,069.97
司绍兴嵊州支行
交通银行股份有限公
291026350013000001686 48,740,240.37 1,041,314.37 49,781,554.74
司绍兴嵊州支行
中国工商银行股份有
1211026029200168951 45,103,466.48 1,319,655.35 46,423,121.83
限公司嵊州支行
合计 108,688,731.60 6,618,682.22 115,307,413.82
注：截止2020年12月31日，募集资金余额还包括4,000万元定期存单和4,500万元银行理财产
品
2020年度，公司实际使用募集资金11,600.93万元，银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为6,618,682.22元。募集资金实际使用的具体情况如下表所示：
6
2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（2020年度）
单位：元
募集资金总额（净额） 224,698,007.00 本年度投入募集资金总额 116,009,275.40
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 116,009,275.40
变更用途的募集资金总额比例
截至期
已变更 项目可
截至期末累计投入 末投入 本年度
项目，含 项目达到预定可 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计 金额与承诺投入金 进度 实现的
部分变 调整后投资总额 本年度投入金额 使用状态日期 到预计 否发生
项目 资总额 入金额(1) 投入金额(2) 额的差额(3)＝ （%） 效益（税
更（如 [注] 效益 重大变
(2)-(1) (4)＝ 前）
有） 化
(2)/(1)
高效家用
空调压缩
否 131,288,007.00 131,288,007.00 131,288,007.00 86,184,540.52 86,184,540.52 -45,103,466.48 65.65 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
机电机建
设项目
变频压缩
机电机控
否 30,740,000.00 30,740,000.00 30,740,000.00 15,894,975.25 15,894,975.25 -14,845,024.75 51.71 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
制器建设
项目
智能化仓
储物流与
否 62,670,000.00 62,670,000.00 62,670,000.00 13,929,759.63 13,929,759.63 -48,740,240.37 22.23 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
信息化管
理平台建
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设项目
合计 — 224,698,007.00 224,698,007.00 224,698,007.00 116,009,275.40 116,009,275.40 -108,688,731.60 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
参见“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（一）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况”之“2、2019
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 按照《募集资金专户存储四方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
*注：项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 6 月延期至 2022 年 6 月，具体延期情况参见“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（六）募集资金投资项目延期的情况”。
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三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
130,887,103.84 元，公司于 2017 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议决议
及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币 21,079.56
万元中置换预先投入的自筹资金人民币 130,887,103.84 元，符合募集资金到账后
6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集
资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2017JNA50507）。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2018 年 11 月 13 日
起至 2019 年 12 月 31 日止）累计已投入 75,748,185.52 元，公司于 2020 年 1 月
21 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司从 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资
金人民币 75,748,185.52 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪
贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴
证报告》（XYZH/2020JNA50001）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2020年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
经2019年12月12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十
六次会议审议，通过了《关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金
9
委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过12个月）、
有保本约定的理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。2020年度，公司在额
度范围内滚动购买保本型银行理财产品14,100.00万元，取得理财收益（含税）
1,164726.50元，其中尚未到期的理财产品金额为人民币4,500.00万元。
（四）超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票以及公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。
（五）变更募投项目的资金使用情况
公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募投项目全部完成后，节
余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于
履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。公司首次公开发行股
票募集资金项目节余金额（含利息和现金管理收益）占募集净额的比例为4.56%，
符合上述规定。
截至2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，节
余资金961.13万元永久补充流动资金。
（七）募集资金投资项目延期的情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效家用空调压缩机电
机建设项目”、“变频压缩机电机控制器建设项目”和“智能化仓储物流与信息
化管理平台建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划
时间内完成全部投资，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会
议审议通过，拟将上述三个募投项目完工日均延期至2022年6月30日。上述项目
延期情况尚需提交公司股东大会审议。
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对迪贝电气董事会编制的《浙江迪
贝电气股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》进行了
专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2021JNAA50146）。鉴证结论认为“迪贝电气公司上述募集资金年度存
放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大
方面如实反映了迪贝电气公司2020年度募集资金的实际存放与使用情况。”
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迪贝电气募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，
并与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：迪贝电气2020年度募集资金的存放、管理及使用符
合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪贝电气董事会
编制的《浙江迪贝电气股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》中关于公司2020年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际
情况相符。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字： _______________ _______________
俞康泽 吴继平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
12