招商证券股份有限公司
关于
南京我乐家居股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与实际使用情况
专项核查报告
二〇一九年四月
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招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司
募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京
我乐家居股份有限公司（以下简称“我乐家居”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对我乐家居
2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项
核查报告，具体如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］650 号文件《关于核准南京我
乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南京我乐家居股份有限公
司（以下简称“我乐家居”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 9.87 元，募集资金总额为
39,480.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 36,606.51 万元。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2017 年 5 月 24 日出具了瑞华验字【2017】第 01710006 号《验资报告》，
经其审验，上述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 34,290.91 万元，2018 年
1-12 月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 185.49 万
元；累计已使用募集资金 34,290.91 万元，累计收到保本理财收益、银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 425.83 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金
余额为 2,741.43 万元。具体如下：
项目 金额（万元）
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项目 金额（万元）
2017 年 5 月 24 日首次募集资金收入 39,480.00
减：发行费 2,873.49
募集资金净额 36,606.51
减：已使用募集资金 34,290.91
加：保本理财收益 371.81
加：存款利息收入 54.73
减：支付手续费 0.71
尚未使用的募集资金 2,741.43
二、募集资金管理及专户存储情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《南京我乐家
居股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司按照证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规
及《募集资金管理办法》的规定对募集资金实行专户存储制度：2017 年 6 月，
公司与招商证券及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银
行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
明确各方的权利义务。
《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且
公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）公司募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金的专户存储情况如下：
开户银行 银行账户 募集资金余额（元）
工商银行南京分行新港支行 4301018629100115847 17,414,272.33
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开户银行 银行账户 募集资金余额（元）
合计 - 17,414,272.33
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截
至 2018 年 12 月 31 日，公司持有“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年
第 3 期”理财产品人民币 10,000,000 元，产品代码 SXEDXBBX，收益类型保本
浮动收益型，产品期限 37 天，到期日 2019 年 1 月 11 日，风险评级 PR1 级（风
险水平很低），预计年化收益率约为 3.1%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集
资金使用情况对照表”。
（二）变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在对首次公开发行股票募集资金投资项目发生变更的情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资
金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲
置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期
理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、招商证券均已分别对此发表了
同意的意见。
2、公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2017 年
9 月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不
影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，增加使用不超
过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会
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和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
3、公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4000 万元的暂时闲置
募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意
的意见。
4、截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
投资金额 预期年化收
产品名称 产品类型 起止期限
（万元） 益率（%）
工银理财保本型“随心 E” 2018-12-4 至
保本浮动收益型 1,000 3.10%
（定向）2017 年第 3 期 2019-1-10
合计 - 1,000 - -
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2019]7373 号《募集
资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为，公司的《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司
2018 年度募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构的核查及结论性意见
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招商证券及保荐代表人已对我乐家居首次公开发行股票募集资金 2018 年度
实际使用情况进行了核查，认为：我乐家居 2018 年度募集资金存放与使用情况
符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际
使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
保荐机构对我乐家居董事会披露的 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告无异议。
（以下无正文）
附件：募集资金使用情况对照表
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附件：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：南京我乐家居股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 36,606.51 本年度投入募集资金总额 20,794.83
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 20,794.83
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
承诺 是否已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达
调整后 本年度投 入金额与承诺投 入 进 度 本年度实现 性是否发
投资 目（含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 到预计
投资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4) ＝ 的效益 生重大变
项目 更） 总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益
＝(2)-(1) (2)/(1) 化
一层 2017 年
12 月底达到
可使用状态；
全屋定制智能 20,794.83 注1
不适用
1 36,606.51 36,606.51 - 20,794.83 - 56.81 二 层 预 计 4,637.08 注2
否
家居系统项目 （注）
2019 年 3 季度
达到可使用
状态
合 计 36,606.51 36,606.51 - 20,794.83 20,794.83 - 56.81 - - - 否
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2017 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决定以首次公开发行股票募集资金置换公司以前年度预先投入的自筹
资金 9,165.64 万元。同日，公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的独立意
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入的募投项目自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此
进行了鉴证并出具了瑞华核字【2017】01710017 号鉴证报告，认为，我乐家居编制的截至 2017 年 6 月 20 日止
的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，“在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无
募集资金投资项目实施方式变更情况 报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司第二届董事会第二次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币 10,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用
募集资金其他使用情况 报告期内无
注 1：由于报告期内二层尚处于建设中，故本年度实现的效益仅为一层已投产部分的效益。
注 2：由于报告期内募投项目尚未全部投产达效，故尚无法与预期效益比较。
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