东北证券股份有限公司

                   关于广东迪生力汽配股份有限公司

              部分募集资金投资项目延期的核查意见

      东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为广东迪生力汽配股份有
限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根
据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易
所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对迪生力
本次部分募集资金投资项目延期进行了核查，并出具核查意见如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采
用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公
开发行人民币普通股（A 股）6,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 3.62 元,募集资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际
募集资金净额人民币 200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。

      二、募集资金投资项目的基本情况

      根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费
用后全部用于“年产 100 万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营
销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。

      根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下
简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

                                         累计投入金额
 序                      投资总额                          项目达到预定可使
        项目名称                       （万元，截至 2018
 号                      （万元）                              用状态日期
                                         年 1 月 5 日）
      年产 100 万件
      旋压(低压)铝合
 1                             22,800                   0          2018 年 12 月 31 日
      金轮毂技术改
      造项目
      全球营销网络
 2                             17,500                1,330.17      2017 年 12 月 31 日
      建设项目
      研发中心建设
 3                             4,500                    15         2017 年 12 月 31 日
      技术改造项目
        合   计                44,800                1345.17

      三、本次募集资金投资项目延期情况

      公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投
资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：

 序                                     项目达到预定可使用状    项目达到预定可使用状
                  项目名称
 号                                       态日期（调整前）        态日期（调整后）
  1     全球营销网络建设项目             2017 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
  2     研发中心建设技术改造项目         2017 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日

      上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础
上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。
公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项
目实现投资效益。

      四、本次募集资金投资项目延期的原因

      1、全球营销网络建设项目

      目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司正积极筹划
新的全球市场布局，拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，
新市场的开发需要一定时间进行前期准备，公司结合当前该募集资金投资项目的
实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2017 年 12 月
31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。

      2、研发中心建设技术改造项目

      由于公开发行募集资金到位时间晚于预期，且部分公司拟购买的研发设备需
向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依
赖的资金和设备因素均出现了一定变化，经公司审慎预测，将该项目达到预定可
使用状态的日期由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。

       五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

    公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并
结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，
提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实
施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

       六、公司内部履行的决策程序

    2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首
次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同
意意见，议案还将提交公司股东大会审议。

       七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次募投项目延期事项已通过第一届董事会第二十次会议和第一届
监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审议，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规
定。

    2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损
害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    综上，东北证券认为迪生力本次募集资金投资项目延期事项已通过第一届董
事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审
议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生不利影响，符合公司长期发展规划。东北证券对迪生力本次募集资金投资
项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司部
分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                         陈杏根                         刘俊杰




                                                   东北证券股份有限公司

                                                           年    月   日