东北证券股份有限公司 关于广东迪生力汽配股份有限公司 首次公开发行限售股份上市流通的核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”、“保荐机构”)作为广东迪 生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”、“迪生力”)首次公开发行股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对迪生力本次 限售股份上市流通事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕793 号),迪生力向社会公开发行 6,334 万股的人民币普通股(A 股),并于 2017 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。 公司首次公开发行前的总股本为 19,000 万股,首次公开发行后的总股本为 25,334 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共 7 名股东,分别为: 汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“日冠阳帆”)、江门市 鸿竔投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿竔投资”)、珠海经济特区凯达集 团有限公司(以下简称“凯达集团”)、深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙)(以 下简称“鹏晟投资”)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中高 投资”)、鹤山市粤骏投资有限公司(以下简称“粤骏投资”)和深圳成晟创业投 资合伙企业(有限合伙)(以下简称“成晟投资”)。锁定期自公司股票上市之日 起十二个月,现锁定期即将届满,该部分限售股共计 74,100,000 股,占公司总股本 的 22.50%,本次限售股将于 2018 年 6 月 22 日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 25,334 万股,其中无限售条件 流通股为 6,334 万股,有限售条件流通股为 19,000 万股。 2018 年 5 月 22 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》,公司以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 253,340,000 股为基数,每股派发现金红利 0.05 元(含税),以资本公积金向全体 股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利 12,667,000 元(含税),转增 76,002,000 股,本次分配后总股本为 329,342,000 股,其中无限售条件流通股为 82,342,000 股, 有限售条件流通股为 247,000,000 股。上述新增无限售流通股份已于 2018 年 6 月 7 日上市,各股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司股东日冠阳帆、鸿竔投资、凯达集团承诺:自公司首次公开发行(A 股) 股票并在主板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行前已 持有的迪生力的股份,也不由迪生力回购该部分股份;在其所持发行人股份的锁定 期届满后两年内,如需减持所持发行人股份,将认真遵守《公司法》、《证券法》、 中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、 资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。 公司股东鹏晟投资、中高投资、粤骏投资、成晟投资承诺:自公司首次公开发 行(A 股)股票并在主板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理首次公 开发行前已持有的迪生力的股份,也不由迪生力回购该部分股份。 截至本核查意见出具之日,上述股东严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影 响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 74,100,000 股; 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 22 日; 首发限售股上市流通明细清单: 单位:股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售股 序号 股东名称 持有限售股数量 司总股本比例 通数量 数量 1 日冠阳帆 19,606,366 5.95% 19,606,366 0 2 鸿竔投资 14,738,737 4.48% 14,738,737 0 3 凯达集团 12,351,976 3.75% 12,351,976 0 4 鹏晟投资 10,456,745 3.18% 10,456,745 0 5 中高投资 6,751,004 2.05% 6,751,004 0 6 粤骏投资 5,228,249 1.59% 5,228,249 0 7 成晟投资 4,966,923 1.51% 4,966,923 0 合计 74,100,000 22.50% 74,100,000 0 六、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、其他境内法人持有股份 169,195,000 -74,100,000 95,095,000 有限售条件 2、境外法人持有股份 77,805,000 0 77,805,000 的流通股份 有限售条件的流通股份合计 247,000,000 -74,100,000 172,900,000 无限售条件 A股 82,342,000 74,100,000 156,442,000 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 82,342,000 74,100,000 156,442,000 股份总额 329,342,000 - 329,342,000 七、保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为:迪生力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易 所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、 行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次解除限售股份的股东严格履 行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公 司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。东北证券同意迪生力本次限 售股份上市流通。