杰克股份:关于公司控股子公司(孙)股权变动的公告2021-01-21
证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2021-008
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司控股子公司(孙)股权变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:浙江威比玛智能缝制科技有限公司(以下简称“浙江威比玛”)、
VI.BE.MAC. S.p.A. (以下简称“意大利 VBM”)
投资金额:杰克缝纫机股份有限公司(以下简称“杰克股份”或“公司”)及
全资子公司 Jack Europe S.à r.l. (以下简称“杰克欧洲”) 拟收购自然人股东
GUERRESCHI ELENA 所持有的浙江威比玛 10%股权及其所持有的意大利
VBM10%股权,其中,浙江威比玛 10%股权转让价格为 129,170.60 欧元,意大
利 VBM10%股权转让价格为 285 万欧元。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次事项尚需获得发改、商务等相关政府部门审批备案手续。
一、对外投资概述
(一)本次对外投资的基本情况
自然人股东 GUERRESCHI ELENA 持有浙江威比玛 10%股权和意大利 VBM 的 10%
股权,经友好协商,GUERRESCHI ELENA 持有的浙江威比玛 10%股权由杰克股份受
让,其持有的意大利 VBM10%股权由杰克欧洲受让。
本次股权转让完成后,公司对浙江威比玛和意大利 VBM 的股权比例由 80%提升到
90%。
(二)董事会审议情况
公司于 2021 年 01 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公
司控股子公司(孙)股权变动的议案》。表决结果为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司章程及相关法律法规,本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项,无需
提交公司股东大会批准。本次对外投资获董事会审议通过后,由公司董事会授权公司
经营管理层办理后续相关事宜。
公司独立董事认为:公司对控股子公司浙江威比玛智能缝制科技有限公司及控股
孙公司意大利 VI.BE.MAC. S.p.A.收购股权后,控制权提升到 90%。董事会对该议案的
审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,表决程序合法、有效,不会损
害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们对本次公司控股子(孙)公司股权
变动事项发表同意的独立意见。
二、出让方的基本情况
GUERRESCHI ELENA,意大利国籍,现任意大利 VBM 顾问,持有意大利 VBM10%
股份。
GUERRESCHI ELENA 与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
标的公司一:浙江威比玛智能缝制科技有限公司
1、 企业名称:浙江威比玛智能缝制科技有限公司
2、 统一社会信用代码:91331000MA2DXDP746
3、 住所:浙江省台州市椒江区三甲街道东海大道东段 1008 号
4、 法定代表人:阮林兵
5、 注册资本:1,000 万元人民币
6、 公司类型:有限责任公司
7、 成立日期:2019 年 10 月 18 日
8、 经营范围:缝制机械、水洗、激光以及熨烫设备及工业机器人研发、制造、销售、
技术咨询、技术服务,缝制机械设备租赁,软件开发,货物及技术进出口。
9、 最近一年及一期主要财务指标如下表:
单位:人民币万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 1,003.84 1,933.40
净资产 1,000.84 614.52
2019 年度 2020 年 1-9 月
营业收入 - 483.74
净利润 0.84 -386.32
注:2019 年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 1-9 月财务数据未
经审计。
标的公司二:VI.BE.MAC.S.P.A
1、企业名称:VI.BE.MAC.S.P.A
2、注册号:01264050236
3、地址: San Giovanni Lupatoto (VR), 37057, Via Monte Pastello No. 7/I
4、注册资金:2,000,000.00欧元
5、成立日期:1980年10月14日
6、经营范围:主营业务为服装行业所用缝纫机的生产、制造和销售。
7、最近一年加一期主要财务指标如下表:
单位:人民币万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 12,865.51 9,319.69
净资产 6,339.04 5,778.39
2019 年度 2020 年 1-9 月
营业收入 9,727.83 2,553.56
净利润 239.54 -526.53
注:2019 年度财务数据经 BDO Italia S.P.A.审计,2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
10、 本资收购前股权结构图:
四、股权转让协议的主要内容
1、交易主体
受让方:杰克股份、杰克欧洲
出让方:GUERRESCHI ELENA
2、交易标的:
浙江威比玛、意大利 VBM
3、交易金额及定价依据
(1)浙江威比玛交易金额
双方约定,以 GUERRESCHI ELENA 最初投入的资金(129,170.60 欧元)作为股
权转让的定价依据。GUERRESCHI ELENA 拟转让其持有的 10%股权的转让价格为
129,170.60 欧元,按 1 月 20 日的中间价 7.8695 兑换成人民币 101.65 万元。
(2)意大利 VBM 交易金额
根据 2018 年《关于 FINVER S.P.A.100%的股份、VI.BE.MAC. S.P.A.30%的股份和
VINCO S.R.L.代表注册资本 95%的份额的股份/份额出售和购买协议》约定,卖方
GUERRESCHI ALBERTO 和 GUERRESCHI ELENA 在收购后的五年内对意大利 VBM
持有的剩余股份可以行权价格不低于 570.00 万欧元转让给公司,GUERRESCHI ELENA
转让其持有意大利 VBM10%股权的价格为 285.00 万欧元。(详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),公告号 2018-047)。
(3)本次交易前后的股权结构图
1)浙江威比玛
收购前股权结构图:
收购后股权结构图:
2)意大利 VBM
收购前股权结构图:
收购后股权结构图:
3、股权转让完成条件
双方完成本协议所规定的与股权转让有关的全部手续,并将所转让的目标公司 10%
的股权过户至乙方名下。
目标公司的股东名册、公司章程及工商管理登记档案中均已明确载明乙方持有该
股权数额。
4、违约责任
双方均需全面履行协议合同约定的内容,任何一方不履行本协议的约定或其附属、
补充条款的约定,或者任何一方在本协议下所作的陈述、保证与承诺是不真实或者有
重大遗漏或误导,均视为该方对另一方的违约。
若一方违约,守约方有权要求违约方及时予以纠正或补救;若违约方在守约方要
求的补救期间内未能弥补违约,或其弥补措施毫无效果致使守约方仍遭受不利影响,
守约方有权要求违约方支付违约金并赔偿相应损失。
本协议的违约金为本次股权转让总价款的 5%,损失仅指一方的直接的、实际的损
失,不包括其他。
遵守协议的一方在追究违约一方违约责任的前提下,仍可要求继续履行本协议或
终止协议的履行。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次股权转让完成后,公司直接持有浙江威比玛 90%股权,通过全资子公司杰
克欧洲间接持有意大利 VBM90%股权。
2、上述股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次投资事项不会对
公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
六、本次投资可能存在的风险
1、备案审批的风险。本次收购涉及境外投资,需履行中国和意大利政府相关部门
的备案或审批程序,该等程序是本次收购的前提条件,存在备案不予通过的风险。
2、汇率风险。本次股权收购标的位于意大利,交易币种为欧元。伴随欧元汇率不
断变化,存在汇率波动风险。
3、标的公司未来经营业绩存在一定的不确定性,面临存在产品市场推广、投资收
益等方面的风险。
在投资经营期限内,公司将及时关注标的公司的运作情况,督促经营者加强风险
防范和控制,维护公司投资资金的安全。
七、上网公告附件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、第五届董事会第十二次会议独立董事意见
3、股权转让协议
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021 年 01 月 21 日