证券代码：603363         证券简称：傲农生物          公告编号：2022-107

转债代码：113620         转债简称：傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     累计转股情况：自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日，累计已有人

民币 153,651,000 元傲农转债转换为公司股票，累计转股数 10,581,659 股，占傲

农转债转股前公司已发行股份总额的 1.5442%。

     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的傲农转债金额

为人民币 846,349,000 元，占傲农转债发行总量的比例为 84.6349%。

     本季度转股情况：自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有人

民币 98,563,000 元傲农转债转换为公司股票，转股数 6,787,963 股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农

生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行

1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6
年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134 号文同意，公司 100,000 万元

可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲

农转债”，债券代码 113620。

    根据有关规定和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“傲农

转债”自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为

14.80 元/股，最新转股价格为 14.11 元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，

“傲农转债”转股价格由初始的 14.80 元/股调整至 14.66 元/股，具体内容详见公

司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021-108 号公告。因公司

2020 年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格由 14.66 元/股调整至 14.51

元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

2021-112 号公告。因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格由 14.51

元/股调整至 14.52 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的 2022-007 号公告。因公司非公开发行股票，“傲农转债”

转股价格由 14.52 元/股调整至 13.97 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-071 号公告。因公司回购注销限制性股票，

“傲农转债”转股价格由 13.97 元/股调整至 14.11 元/股，具体内容详见公司披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-080 号公告。

       二、可转债本次转股情况

    （一）傲农转债的转股期间为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。自 2022

年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有人民币 98,563,000 元傲农转债转换为

公司股票，转股数 6,787,963 股。自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 6 月 30 日，累
计已有人民币 153,651,000 元傲农转债转换为公司股票，累计转股数 10,581,659

股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 1.5442%。

    （二）尚未转股的傲农转债金额为人民币 846,349,000 元，占傲农转债发行

总量的比例为 84.6349%。

    三、股本变动情况

                                                                       单位：股
                 变动前                                                变动后
                             本次可转
 股份类别      （2022 年 3               回购注销      非公开发行    （2022 年 6
                              债转股
               月 31 日）                                            月 30 日）
 有限售条
               28,026,885       0        -13,384,855   130,198,914   144,840,944
 件流通股
 无限售条
               660,161,494   6,787,963       0             0         666,949,457
 件流通股
  总股本       688,188,379   6,787,963   -13,384,855   130,198,914   811,790,401




    四、其他

    投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 8 日

披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0592-2596536

    特此公告。

                                    福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 7 月 2 日