国泰君安证券股份有限公司

                 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

                部分募集资金投资项目延期事项的核查意见

         国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
     福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）非公
     开发行股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
     务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交
     易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号
     ——上市公司筹集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券
     交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
     件要求，对傲农生物部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

         一、募集资金基本情况

         经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司
     公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，公司向社会
     公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总
     额人民币 10 亿元，扣除各项发行费用合计人民币 1,771.90 万元后，实际募集资
     金净额为人民币 98,228.10 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位，已
     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资
     报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

         二、募集资金使用情况

         （一）募集资金投资项目资金使用情况

         截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投
     资项目的资金投入情况如下：

                                                                     单位：万元
序                                               募集资金承诺 累计投入募集
         项目实施单位         承诺投资项目                                 投资进度
号                                                 投资额       资金额


                                             1
     长春傲新农牧发展有    长春傲新农牧发展有限公
1                                                        15,000.00       15,008.04    100.05%
     限公司                司农安一万头母猪场项目
                           滨州傲农现代农业开发有
     滨州傲农现代农业开
2                          限公司滨州傲农种猪繁育        13,300.00       13,300.40    100.00%
     发有限公司
                           基地项目
                           泰和县富民生态养殖科技
     泰和县富民生态养殖
3                          有限公司生猪生态循环养        14,200.00       14,200.08    100.00%
     科技有限公司
                           殖小区项目（一期）
     广西柯新源原种猪有    广西柯新源原种猪有限责
4                                                         8,000.00        7,937.31     99.22%
     限责任公司            任公司（宁武项目）
     吉水县傲诚农牧有限    吉水县傲诚农牧有限公司
5                                                        10,728.10       10,593.58     98.75%
     公司                  生猪生态循环养殖小区
     漳州傲华畜牧有限公    傲华畜牧 10,000 头商品母
6                                                         7,000.00        6,993.85     99.91%
     司                    猪生态化养殖基地
     福建傲农生物科技集
7                          偿还银行贷款                  30,000.00       30,000.00    100.00%
     团股份有限公司

           （二）募集资金专户存储情况

           截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金专
    项存储账户及余额情况如下：

                                                                            单位：万元
    序号        账户名称              开户银行                银行账号               余额
            福建傲农生物科技   兴业银行股份有限公司漳
     1                                                  161080100100250831                  -
            集团股份有限公司   州金峰支行
            长春傲新农牧发展   兴业银行股份有限公司漳
     2                                                  161080100100251166                  -
            有限公司           州金峰支行
            滨州傲农现代农业   兴业银行股份有限公司漳
     3                                                  161080100100251537                  -
            开发有限公司       州金峰支行
            泰和县富民生态养   兴业银行股份有限公司漳
     4                                                  161080100100250950                  -
            殖科技有限公司     州金峰支行
            广西柯新源原种猪   兴业银行股份有限公司漳
     5                                                  161080100100251284            64.88
            有限责任公司       州金峰支行
            吉水县傲诚农牧有   兴业银行股份有限公司漳
     6                                                  161080100100251042           144.15
            限公司             州金峰支行
            漳州傲华畜牧有限   兴业银行股份有限公司漳
     7                                                  161080100100251414                  -
            公司               州金峰支行
                                      合计                                           209.03


           三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

           基于募集资金投资项目实际情况，公司对 2021 年公开发行可转换公司债券
                                                 2
募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”达到
预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

                                              调整前项目达到预 调整后项目达到预定
    项目实施单位         承诺投资项目
                                              定可使用状态日期   可使用状态日期
吉水县傲诚农牧有限公 吉水县傲诚农牧有限公司
                                                2022 年 12 月     2023 年 8 月
司                   生猪生态循环养殖小区

    截至目前，“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”项目工程建
设进度为基本完成土建工程、总体处于钢结构工程施工中。

    上述项目延期原因如下：2021 年以来，随着我国生猪产能恢复，叠加新冠
肺炎疫情对市场需求的影响，生猪行业市场行情总体较为低迷，受此影响，最近
一年及一期公司经营亏损较大，根据公司生产经营实际情况以及前期快速扩张生
猪产能的情况，公司近一年多把经营工作重心转移到保障经营现金流安全和用好
现有已投产产能促进满产达产的目标上，鉴于目前公司仍需改善现金流、促进已
投产养殖业务提质增效、降低养殖成本，经审慎考虑，公司决定放缓上述项目工
程推进进度，故对上述项目预计建成投产时间进行延期。

    四、公司履行的内部决策程序

    （一）董事会审议情况

    2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、
上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会
同意公司部分募投项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方
式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东

                                         3
利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市
公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。
我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

    五、保荐机构的结论性意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，决策程序合法有效。

    2、公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投
资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

    （以下无正文）




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