上海水星家用纺织品股份有限公司
关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）
将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证
券监督管理委员会“证监许可[2017]1920 号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）66,670,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行
价格为每股 16.00 元，募集资金总额为人民币 1,066,720,000.00 元，扣除承销费等发行费用
人民币 118,777,700.00 元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00 元，其他发行
费用 23,477,700.00 元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金已于
2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字[2017]第 ZA16341 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用情况及结余情况
1、 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金 2018 年 1 月 1 日余额 746,660,625.00
减：2018 年募投项目支出 337,139,852.72
减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金 70,695,230.40
减：专户手续费支出 5,044.09
加：2018 年投资收益 12,295,579.04
加：2018 年专户利息收入 1,409,182.09
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 352,525,258.92
其中：截至 2018 年 12 月 31 日专户余额 52,525,258.92
截至 2018 年 12 月 31 日银行结构性存款余额 100,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日银行理财产品余额 200,000,000.00
2、募集资金截至 2018 年 12 月 31 日项目支出明细如下：
单位：元
募集资金投
资项目先期 占募集
本期使用
累计使用募 投入金额 资金计
募集资金
募集资金承 集资金(2017 (2017 年 11 累计使用 划投入
项目 （2018 年
诺投资总额 年 12 月 31 月 30 日止， 募集资金 金额的
度）
日止) 截至 2018 年 比重
3 月 23 日， （%）
已完成置换)
生产基地及
376,791,800.00 70,069,701.60 91,631,067.28 161,700,768.88 42.92
仓储物流信
息化建设
线上线下渠
114,322,000.00 625,528.80 10,795,425.44 11,420,954.24 9.99
道融合及直
营渠道建设
技术研发中
56,828,500.00 36,713,360.00 36,713,360.00 64.60
心升级
偿还银行贷
150,000,000.00 122,000,000.00 28,000,000.00 150,000,000.00 100.00
款
补充流动资
250,000,000.00 80,000,000.00 170,000,000.00 250,000,000.00 100.00
金
947,942,300.00 202,000,000.00 70,695,230.40 337,139,852.72 609,835,083.12 64.33
合计
上述募集资金投资项目先期投入金额已于 2017 年 12 月 14 日由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA16519 号的《关于上海水星家用纺织品股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 1 月 2 日，公司第三届董
事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 70,695,230.40 元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目
的自筹资金。截至 2018 年 3 月 23 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 70,695,230.40
元已完成置换。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业
务规则的规定，结合公司实际情况，制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，募集资金应当存放于经董
事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星
家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于
2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集
资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行
于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级
募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于
2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资
金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行
于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合
及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计 2,347.77 万元发行费用，
不得用作其他用途；
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支
行于 2017 年 11 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储
物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国
银行股份有限公司无锡分行于 2018 年 5 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专
户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作
其他用途；
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国
银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该
专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用
作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的
上级单位）于 2018 年 6 月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线
下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国
银行股份有限公司江苏省分行于 2018 年 10 月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协
议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银
行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项
目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于 2018 年 12 月签订《募集资金专户存储四方
监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储
和使用，不得用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注
（注 1）
中国工商银行股份有 上海水星家用 生产基地及
募集资金专
限公司上海市奉贤支 纺织品股份有 1001780429300623968 376,791,800.00 25,188,106.06 仓储物流信
户
行 限公司 息化建设
上海水星家用 线上线下渠
中国光大银行股份有 募集资金专
纺织品股份有 36850188000106673 137,799,700.00 3,133,568.46 道融合及直
限公司上海奉贤支行 户
限公司 营渠道建设
上海水星家用
中国银行上海市奉贤 技术研发中 募集资金专
纺织品股份有 450774393977 56,828,500.00 20,702,901.01
工业综合开发区支行 心升级 户
限公司
上海水星家用
兴业银行股份有限公 偿还银行贷 募集资金专
纺织品股份有 216410100100092379 150,000,000.00 0.00
司上海奉贤支行 款 户（注 2）
限公司
上海水星家用
中信银行股份有限公 补充流动资 募集资金专
纺织品股份有 8110201013500802603 250,000,000.00 0.00
司上海奉贤支行 金 户（注 2）
限公司
线上线下渠
中国银行股份有限公 无锡水星家纺 募集资金专
509271685846 1,183,977.55 道融合及直
司无锡分行 有限公司 户
营渠道建设
线上线下渠
中国银行南京城中支 南京星贵家纺 募集资金专
520971654251 582,711.56 道融合及直
行 有限公司 户
营渠道建设
中国工商银行股份有 线上线下渠
浙江星贵纺织 募集资金专
限公司杭州建国北路 1202022219900110013 733,994.28 道融合及直
品有限公司 户
支行 营渠道建设
中国工商银行股份有 河北水星家用 线上线下渠
募集资金专
限公司石家庄天翼支 纺织品有限公 0402021019300124681 1,000,000.00 道融合及直
户
行 司 营渠道建设
上海水星家用
中国光大银行股份有 银行结构性
纺织品股份有 36850053000039672 100,000,000.00 不适用
限公司上海奉贤支行 存款（注 3）
限公司
上海水星家用
中国工商银行股份有 银行理财产
纺织品股份有 1001780434000049868 150,000,000.00 不适用
限公司上海奉贤支行 品（注 4）
限公司
上海水星家用
中国工商银行股份有 银行理财产
纺织品股份有 1001780434000049868 50,000,000.00 不适用
限公司上海奉贤支行 品（注 4）
限公司
合 计 971,420,000.00 352,525,258.92
注 1：初始存放金额含其他发行费用 23,477,700.00 元。
注 2：偿还银行贷款、补充流动资产 2 个募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专
户已注销，专户余款最终转入账号为 1001780429300623968 的募集资金专户。
注 3： 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未到期的银行结构性存款，余额合计 100,000,000.00 元。
注 4：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未到期的银行理财产品，余额合计 200,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、
“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、 技术研发中心升级项目”、 偿还银行贷款项目”
和“补充流动资金项目”，承诺投资金额合计 947,942,300.00 元。实际募集资金数额（扣除
发行费用后）947,942,300.00 元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过
自筹方式解决。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 609,835,083.12 元，具体情况详见
本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和“整体信息
化建设项目”服务于公司整体，无法单独核算效益。
“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项目” 服务
于公司整体，无法单独核算效益。
“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设，该项目属于技术项目，不直接产生
效益，无法单独核算效益。
“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这 2 个项目旨在缓解资金压力，促进公司
可持续发展，无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。
截至 2017 年 11 月 30 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 7,069.52 万元。
2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,695,230.40 元置换截至
2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。公司董事会认为，本次置换符合募集
资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未与募集资金投资项目的实施计划计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA16519 号《关
于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。
截至 2018 年 3 月 23 日，上述募集资金投资项目先期投入金额 70,695,230.40 元已完成
置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
截至 2018 年 截至 2018 年
实际使用金
项目 起息日 约定到期日 实际到期日 12 月 31 日 12 月 31 日止
额
止收益金额 投资金额
中信银行三个
100,000,000.00 2017 年 12 月 28 日 2018 年 3 月 28 日 2018 年 3 月 28 日 875,000.00 0.00
月定期存款
中信银行七天
70,000,000.00 2017 年 12 月 26 日 2018 年 1 月 8 日 51,187.50 0.00
通知存款
光大银行定
100,000,000.00 2018 年 1 月 3 日 2018 年 7 月 3 日 2018 年 7 月 3 日 2,300,833.33 0.00
期存款
工商银行保
本型随 心 E 120,000,000.00 2018 年 1 月 5 日 2018 年 7 月 9 日 2018 年 7 月 10 日 2,507,178.08 0.00
理财产品
工商银行保
本型随 心 E 160,000,000.00 2018 年 1 月 3 日 2018 年 7 月 6 日 2018 年 7 月 9 日 3,360,876.71 0.00
理财产品
中信银行七
90,000,000.00 2018 年 3 月 29 日 2018 年 4 月 10 日 60,750.00 0.00
天通知存款
光大银行结
100,000,000.00 2018 年 7 月 11 日 2018 年 10 月 11 日 2018 年 10 月 23 日 1,160,000.00 0.00
构性存款
工商银行保
本型随 心 E 210,000,000.00 2018 年 7 月 16 日 2018 年 10 月 16 日 2018 年 10 月 17 日 1,979,753.42 0.00
理财产品
光大银行结
100,000,000.00 2018 年 10 月 23 日 2019 年 1 月 23 日 2019 年 1 月 23 日 100,000,000.00
构性存款
工商银行保
本型随 心 E 150,000,000.00 2018 年 10 月 29 日 2019 年 5 月 2 日 150,000,000.00
理财产品
工商银行保
本型随 心 E 50,000,000.00 2018 年 10 月 29 日 2019 年 2 月 11 日 2019 年 2 月 12 日 50,000,000.00
理财产品
1,250,000,000.00 12,295,579.04 300,000,000.00
(五) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见。
中信建投证券股份有限公司认为，上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年度募集资
金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本公司关于募集资金管理
的相关规定，2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于本公
司 2018 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 10 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 10 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 94,794.23 本年度投入募集资金总额 33,713.98
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,983.51
变更用途的募集资金总额比例
截至 募集资金投资项目
截至期末累计 项目可
已变更项 2017 年 先期投入金额
截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 12 月 31 （2017 年 11 月 30 本年度投 本年度实现的效益
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 日累计投 日止，截至 2018 年 入金额
金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
（如有） 入金额 3 月 23 日，已完成
(2)-(1) 化
置换)
生产基地建 2018 年 12
无 7,971.27 7,971.27 7,971.27 1,446.21 1,964.19 3,410.40 -4,560.87 42.78 尚未达产（注 1）
设 月
生产基地
仓储物流中 服务于公司整体，无法
及仓储物 无 22,860.86 22,860.86 22,860.86 5,393.68 6,770.97 12,164.65 -10,696.21 53.21 2019 年 8 月 不适用 否
心建设 单独核算效益
流信息化
建设
整体信息化 服务于公司整体，无法
无 6,847.05 6,847.05 6,847.05 167.08 427.94 595.02 -6,252.03 8.69 2019 年 8 月
建设 单独核算效益
小计 37,679.18 37,679.18 37,679.18 7,006.97 9,163.10 16,170.07 -21,509.11 42.92
线上线下渠 2020 年 11 服务于公司整体，无法
线上线下 无 7,402.50 7,402.50 7,402.50 106.47 106.47 -7,296.03 1.44
道融合建设 月 单独核算效益
渠道融合 不适用 否
直营渠道建 2020 年 11
及直营渠 无 4,029.70 4,029.70 4,029.70 62.55 973.07 1,035.62 -2,994.08 25.70 尚未完成（注 2）
设 月
道建设
小计 11,432.20 11,432.20 11,432.20 62.55 1,079.54 1,142.09 -10,290.11 9.99
2018 年 11 “技术研发中心升级项目”主要包
技术研发中心升级 无 5,682.85 5,682.85 5,682.85 3,671.34 3,671.34 -2,011.51 64.60 否
月（注 3） 括研发中心建设，该项目属于技
不适用（注 术项目，不直接产生效益，无法
偿还银行贷款 无 15,000.00 15,000.00 15,000.00 12,200.00 2,800.00 15,000.00 0.00 100.00 否
4） 单独核算效益
不适用（注 “偿还银行贷款项目”、“补充流动
补充流动资金 无 25,000.00 25,000.00 25,000.00 8,000.00 17,000.00 25,000.00 0.00 100.00 否
5） 资金项目”这 2 个项目旨在缓解资
金压力，促进公司业务可持续发
展，无法单独核算效益。
合计 94,794.23 94,794.23 94,794.23 20,200.00 7,069.52 33,713.98 60,983.51 -33,810.72 64.33
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见注 1、注 3
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
70,695,230.40 元置换截至 2017 年 11 月 30 日止预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 上述事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 14 日出具信会师报字[2017]第 ZA16519 号《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。
截至 2018 年 3 月 23 日，上述预先投入募投项目的自筹资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
1、 报告期内，公司收回上期末定期存款、通知存款金额合计 17,000 万元，实现收益 92.61 万元。
2、 报告期内，公司共投入 89,000.00 万元购买结构性存款、理财产品，收回本金 59,000.00 万元，实现理财收益 900.78 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 司结构性存款、理财产品余额合计 30,000.00 万元。
3、 报告期内，公司存入定期存款、通知存款合计 19,000.00 万元，实现收益 236.15 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，定期存款、通知存款余额合计为 0.00
万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注 1：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地，新建仓库主体并购进设备，搭建系统等。计划投资金额 37,679.18 万元，项目建
设期 3 年，2018 年末生产车间、仓库主体已完工并投入使用，办公楼仍在建设中，设备投资尚未全部完成。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金
金额为 16,170.07 万元，项目资金投入进度为 42.92%。生产基地建设项目在达产后可实现年均销售收入 14,420.00 万元，年均净利润 1,948.13 万元。上海
奉金路生产车间、仓库主体已于 2017 年、2018 年陆续投入使用，尚未达产。
注 2：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设 72 家直营专卖店和商场专柜、建设 O2O 系统平台，计划投资金额为 11,432.20 万元，项
目建设期为 3 年。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 1,142.09 万元，项目资金投入进度为 9.99%。直营渠道建设在达产后可实现年均销
售收入 6,800.00 万元，年均净利润 498.13 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未达产。
注 3：技术研发中心升级项目的建设内容为在上海市徐汇区购买建筑面积约为 1,068.24 ㎡的场地、引进设备，建设研发中心，进行研究开发，计划投资金
额为 5,682.85 万元，建设期为 1 年。截至 2018 年 12 月 31 日，技术研发中心场地购置已完成，设备投资尚未全部完成，累计投入募集资金 3,671.34 万元，
项目资金投入进度为 64.60%。
注 4：偿还银行贷款项目，金额为 15,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 15,000.00 万元归还银行借款，项目资金投入进度
为 100.00%。
注 5：补充流动资金项目，金额为 25,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金金额 25,000.00 万元补充流动资金，项目资金投入进度
为 100.00%。