股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-019
日出东方控股股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太
阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对
象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通
股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 215,000.00 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上
募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综
字第020057号”《验资报告》审验。
（二）截至2018年12月31日，募集资金余额为346,365,338.07元，明细见下
表：
单位：（人民币 ）元
序号 项 目 金额
一 募集资金净额 2,027,577,648.05
二 报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 734,644,504.65
三 以募集资金购买股权 304,531,532.21
四 以超募资金购买股权 663,112,467.79
五 以超募资金缴纳注册资本 20,000,000.00
六 专户存储累计利息及理财户收益扣除手续费后余额 391,076,194.67
七 募集资金用于偿还贷款 350,000,000.00
八 募集资金余额 346,365,338.07
其中：募集资金购买理财产品金额 344,080,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公
司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限
公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券
股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资
金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相
关规定及协议的情况。
三、募集资金存储及理财情况
（一）截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下
单位：（人民币）元
序 2018 年 12 月 31 帐户
开户行 账户类别 账号
号 日账户余额 外理财
中国银行股份有限公司连云 募集资金专
1 481960311797 856,606.09 187,080,000.00
港分行 户
中国银行股份有限公司连云 募集资金专
2 478067702815 145,458.06
港分行 户
中国建设银行股份有限公司 募集资金专 32001658636052
3 217,641.65
连云港分行 户 512929
中国工商银行股份有限公司 募集资金专 11070100292800
4 27,138.36
连云港分行 户 72582
中国工商银行股份有限公司 理财专用结 11070100292800
5 142,887.00
连云港分行 算账户 81861
招商银行股份有限公司连云 理财专用结 51890003451020
6 5,260.23
港分行 算账户 1
厦门国际银行股份有限公司 理财专用结 80171000000034
7 18,156.01
珠海分行 算账户 59
理财专用结
厦门国际银行股份有限公司 80170000000548
8 算账户（洛阳 0.41
珠海分行 6
四季沐歌）
理财专用结
厦门国际银行股份有限公司 80171000000071
9 算账户（广东 0
珠海分行 87
日出东方）
理财专用结
10 广发证券股份有限公司 150400022998
算账户 0.27
理财专用结
11 广发证券股份有限公司 150400032707
算账户 0.54
理财专用结
12 国泰君安证券股份有限公司 430100603366 4,195.05
算账户
中国农业银行股份有限公司 理财专用结 10431101040059
13 1,656.25
连云港分行 算账户 318
理财专用结 11200188000148
14 江苏银行股份有限公司 2,069.45
算账户 608
理财专用结
15 新时代证券股份有限公司 711000999 1.32
算账户
理财专用结
16 安信证券股份有限公司 904500000851 0.36
算账户
理财专用结
17 中国中投证券有限责任公司 79400277 1.45
算账户
理财专用结
18 中国银河证券股份有限公司 211900004592 1.23
算账户
理财专用结 18801010010008
19 江苏苏宁银行股份有限公司 851,818.58
算账户 0526
南京银行股份有限公司连云 理财专用结 14012000000007
20 12,445.76 157,000,000.00
港分行 算账户 50
合计 2,285,338.07 344,080,000.00
（二）账户销户情况
2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议和2018年5月22日召开的
2017年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》（公告
2018-057号），同意对两家全资子公司减资的同时注销募集资金账户。报告期内
具体销户账户明细如下：
序号 开户行 账户类别 账号
中国银行股份有限公司连云
1 理财专用结算账户（广东日出东方） 550864208272
港分行
中国建设银行股份有限公司
2 理财专用结算账户(洛阳四季沐歌) 32001658636052517467
连云港分行
3 国泰君安证券股份有限公司 理财专用结算账户（广东日出东方） 43010060336600
4 安信证券股份有限公司 理财专用结算账户（洛阳四季沐歌） 904500001081
5 苏宁银行股份有限公司 理财专用结算账户（洛阳四季沐歌） 188010100100063959
6 中国银河证券股份有限公司 理财专用结算账户（广东日出东方） 211900004610
四、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
（截至 2018 年 12 月 31 日）
募集资金总额 2,027,577,648.05 报告期投入募集资金总额 162,000,000.00
变更用途的募集资金总额 651,588,000.00
已累计投入募集资金总额 2,072,288,504.65
变更用途的募集资金总额比例 32.14%
是否
截至期末 项目达
已变
募集资金承诺投资总 截至期末 投入进度 到预定 本年度 是否达 项目可行性是否
承诺投资 更项 调整后投资 截止期初已投入 报告期
额 累计投入金额 (%) 可使用 实现的 到预计 发生重
项目 目（含 总额 金额 投入金额
(1) (2) (3)＝ 状态日 效益 效益 大变化
部分
(2)/(1) 期
变更）
建筑一体化太
1186
阳能热水器项 是 300,000,000.00 300,000,000 238,064,636.44 0 238,064,636.44 已结题 已结题 - 否
万元
目
高效反渗透净 -2693
是 200,000,000.00 200,000,000 71,404,786.15 0 71,404,786.15 已结题 已结题 - 否
水机项目 万元
洛阳生产基地
年产 50 万台太
否 180,000,000.00 27,301,774.50 27,301,774.50 0 27,301,774.50 已终止 已终止 - - 已终止
阳能热水器建
设项目
南方基地热能
-1020
项目—空气能 是 151,588,000.00 151,588,000 135,364,882.99 0 135,364,882.99 已结题 已结题 - 否
万元
子项目
营销网络建设 否 300,000,000.00 157,468,467.79 157,468,467.79 0 157,468,467.79 已终止 已终止 - - 已终止
项目
研发中心建设 2016-
否 120,000,000.00 120,000,000. 99,780,144.55 0 99,780,144.55 已结题 不适用 不适用 否
项目 12-31
收购深圳市鹏
桑普太阳能股
否 70,644,000.00 70,644,000.00 70,644,000.00 0 70,644,000.00 100% - - - -
份有限公司的
30%股权
超募资金缴纳
全资子公司注 否 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0 20,000,000.00 100% - - - -
册资本
营销网络门店
14,180,000.00 14,180,000.00 5,259,812.23 0 5,259,812.23 已结题 已结题 不适用 不适用 否
装修项目
以节余募集资
金购买帅康股 142,531,532.21 142,531,532.21 142,531,532.21 162,000,000.00 304,531,532.21
权 29.54%股权
以超募资金购
买帅康股权 592,468,467.79 592,468,467.79 592,468,467.79 0 592,468,467.79
60.46%股权
用部分节余募
集资金和超募
350,000,000.00 0 350,000,000.00
资金偿还银行
贷款
合计 － 1,910,288,504.65 162,000,000.00 2,072,288,504.65 - - - - -
本公司于 2012 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，自筹资金垫付募集项目 30,288,874.96 元，截止 2012 年 12
月 31 日，本公司已完成募集资金置换。
1、2013 年 3 月 17 日董事会决议通过“沈阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目”的实施主体
变更为四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司，实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛
募集资金投资项目实施地点变更情况 龙科技园区。
2、2014 年 1 月 7 日董事会决议通过“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”的实施主体变更为广东日出
东方空气能有限公司，实施地点由连云港市瀛洲南路东侧变更为佛山市顺德区西部产业园。
尚未使用的募集资金用途及去向 除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
1、2013 年 10 月 29 日董事会决议通过了使用超募资金和自有资金购买股权并增资收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的 30%股权，本公司已使用超募资金 70,644,000.00
元；
2、2014 年 7 月 28 日第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》，本公司已使用超募资金
20,000,000.00 元完成对水滤康出资义务。
3、2015 年 7 月 17 日第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司已使用超募资金 52,505,907.55 元向全资子公司广东日出东方
空气能有限公司进行增资。
4、2016 年 5 月 23 日，股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》 ，拟使用部分超募资金投资 1,418 万元，对洛阳展厅、上海城市热水
募集资金
银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修。
其他使用
5、公司分别于 2017 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议、2017 年 3 月 7 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙
情况
江帅康电气股份有限公司 75％股权的议案》，同意使用超募资金 592,468,467.79 元，节余募集资金 142,531,532.21 元，合计 73,500 万元用于收购帅康股份 75％股权。
6、公司分别于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、2017 年 11 月 13 召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结题后，使用部分节余募集资
金及超募资金归还银行贷款的归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 36,699,460.93 元，节余募集资金 313,300,539.07 元，合计 35,000 万元归还银行借款。公司独立董事、
监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
7、公司分别于 2018 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议、2018 年 1 月 12 日召开的第三届监事会第九次会议、2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 15％股权的议案》，同意使用节余募集资金 162,000,000.00 元，用于收购帅康电气 15％股权。公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
（二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况
公司 2018 年度无募投项目先期投入及置换情况。
（三）归还银行贷款的情况
公司 2018 年度无归还银行贷款情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司分别于 2018 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议、2018 年 1
月 12 日召开的第三届监事会第九次会议、2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股
份有限公司 15％股权的议案》，同意使用节余募集资金 162,000,000.00 元，用
于收购帅康电气 15％股权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表
了同意的意见。
（五）募集资金其他使用情况
公司于 2018 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年
以内，使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 3.5 亿元，投资的品
种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。在
公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出
东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告
2018—023 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意
见。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品为 344,080,000.00 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资
金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、
不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
2019 年 4 月 22 日，广发证券股份有限公司针对本公司募集资金存放与使用
情况出具了《关于日出东方控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见》，专项核查报告认为：日出东方 2018 年度募集资金存放与使用
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日