意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

柳药股份:广西柳州医药股份有限公司2021年年度报告摘要2022-03-31  

                        公司代码:603368                          公司简称:柳药股份
转债代码:113563                          转债简称:柳药转债




              广西柳州医药股份有限公司
                2021 年年度报告摘要




                   二〇二二年三月三十日
                                   第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,公司2021年度以

合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817.377.16元,本年度实际可供分配的

利润为2,708,079,033.31元。

    鉴于上述公司2021年实际经营和盈利情况,为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持

续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司法》、《公司章程》的规定,提议公司

2021年度利润分配预案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体

股东每10股派发现金股利人民币4.80元(含税)。


                                  第二节 公司基本情况

1 公司简介

                                      公司股票简况

   股票种类       股票上市交易所        股票简称        股票代码       变更前股票简称

     A股          上海证券交易所        柳药股份         603368              —


   联系人和联系方式                   董事会秘书                   证券事务代表

         姓名            申文捷                               韦盼钰

       办公地址          柳州市官塘大道68号                   柳州市官塘大道68号

         电话            0772-2566078                         0772-2566078

       电子信箱          lygf@lzyy.cn                         lygf@lzyy.cn
2 报告期公司主要业务简介


    (一)主营业务

    柳药股份是一家综合性医药上市企业。公司经过六十多年来在医药健康领域的深耕细作,逐

步形成以“医药批发、医药零售、医药工业为主业,供应链增值服务、医药互联网服务、终端健

康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团。

    (二)主营业务经营模式

    公司现阶段主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务,

经营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。主要经营模式是:从上游供应商采购商

品,经过公司的仓储、物流、分销、零售药店等环节,销售给下游客户(包括各级医疗卫生机构、

药械经营企业、个人消费者等)。公司医药工业业务,主要通过公司旗下药械生产企业生产加工销

售中药饮片、中成药、医疗器械等产品。此外,公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务,

积极发展药械 SPD 项目等供应链增值服务,构建基于处方外延、互联网医疗、医药电商、慢病管

理等的“新零售”业态,实现传统板块转型升级,推动批零协同、工商协作,并通过发展第三方

医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端服务巩固公司核心业务稳健发展。

    1、医药批发

    公司批发业务主要是指公司作为上游供应商的配送商或分销代理商,将商品配送到各级医疗

卫生机构或销售给其他医药流通企业、连锁药店等。批发业务的盈利主要来源于购销差价或商品

分销、代理业务中上游供应商给予的促销返利。2021 年,公司批发业务实现营业收入 1,380,151.47

万元,约占主营业务收入的 80.77%,较去年同期增长 8.97%;其中公立医疗机构配送业务(也称:

医院销售业务)是公司批发业务的核心,2021 年医院销售业务实现营业收入 1,258,940.72 万元,

占公司主营业务收入的 73.68%。

    2、医药零售

    公司零售业务是通过终端药店向广大个人消费者提供各类药品、医疗器械等医药产品销售和

健康服务的一类业务,其利润主要来自于医药产品进销差价。公司目前主要通过全资子公司——

桂中大药房及其旗下药店面向广大个体消费者提供医药零售服务。公司近年来进一步优化门店布

局,发展 DTP 药店、医保双通道药店、慢病药店等专业化药房,开展处方外延、慢病管理、网上

药店等创新业务,借助互联网和现代信息技术推动线上、线下业务的融合,打造“新零售”业态,

保持零售业务的持续增长。2021 年,公司零售业务实现营业收入 272,641.52 万元,占公司主营
业务收入的 15.96%,较去年同期增长 9.59%。

    3、医药工业

    医药工业主要从事药品、医疗器械的生产研发业务。公司旗下目前拥有仙茱中药科技、仙茱

制药、康晟制药、万通制药以及广西康达卡勒幅科技有限公司(以下简称“广西康达卡勒幅”)等

5 家医药工业企业,构成公司的医药工业体系。目前,公司医药工业业务主要围绕中药产业布局,

开展中药饮片生产加工以及中成药、中药配方颗粒等现代中药产品生产研发。其中仙茱中药科技

主要从事各类中药饮片生产加工业务,已能生产加工中药饮片 930 多个品种、7,000 多个品规。

仙茱制药主要从事中药配方颗粒生产研发业务,负责公司中药配方颗粒生产研发基地投产后的具

体运营工作。康晟制药和万通制药主要开展中成药生产研发,旗下分别拥有安神养血口服液、归

芪补血口服液和复方金钱草颗粒、万通炎康片(胶囊)等多个独家专利产品和知名品牌。2021 年,

公司医药工业板块实现营业收入 53,672.30 万元,占比公司主营业务收入的 3.14%,较去年同期

增长 17.15%。



                        公司主营业务收入中各业务板块占比




                     2021 年                             2020 年




    (三)行业情况

    公司核心业务所处行业为医药流通业,是连接上游医药工业企业与下游医疗机构、个人消费

者等终端客户的中间环节,包含批发和零售两大板块。在宏观需求、行业政策及新技术影响下,

当前行业发展主要呈现以下特征:
    1、行业在降价控费冲击下,市场规模增长趋稳

    随着我国人口的增长、老龄化趋势发展,人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大,

而居民支付能力的增强和医疗保障体系的逐步完善,进一步带动健康消费的发展,从而推动我国

医药流通市场规模的不断扩大。根据历年药品流通行业运行统计分析报告的数据统计,全国医药

商业销售总额从 2000 年的 1,505 亿元增长到 2020 年的 24,149 亿元,21 年间增长了 15.05 倍。

但近年来在带量集采、医保控费等医改政策的影响,行业面临降价、控费、用药结构调整等压力,

致使药品流通市场销售总额增速有所放缓。统计显示,2020 年全国医药商品销售总额较 2019 年

增长 2.4%,增速同比放慢 6.2 个百分点。

    2、行业集中度持续提高

    在“两票制”全面落地推动下,药品流通环节进一步压缩,行业优势资源向大型医药流通企

业集中。2021 年 1 月 28 日,国务院印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的

意见》推动药品集中带量采购常态化实施,新医保目录的执行和医保支付改革落地,推动以量换

价和终端用药结构的调整,规模化运作和成本控制成为主旋律。大型配送企业具备更强的配送服

务能力和市场客户资源,同时市场准入和监管趋严,加快淘汰落后企业,加速行业整合步伐,行

业集中度未来将持续提升。根据商务部市场运行和消费促进司发布的《药品流通行业运行统计分

析报告 2020》披露,2020 年,药品批发企业主营业务收入前 10 位占同期全国医药市场总规模的

55.2%,同比提高 3.2 个百分点;前 20 位占 63.5%,同比提高 2.0 个百分点。

    3、渠道价值和增值服务功能形成强有力竞争力

    随着医药行业的市场化发展和医改政策的影响,上、下游客户希望通过处于中间环节的流通

企业提供专业化服务帮助其降本增效,满足客户多元化服务需要。一方面,上游生产企业在政策

引导下将更多的精力投入在生产研发方面,将其产品市场拓展、运维和销售配送工作转给具备渠

道服务和客户资源优势的流通企业承担,达到控制销售端费用的目的;另一方面,下游客户尤其

医院客户在医保按病种付费(DRGs)、药品零加成实施情况下,希望通过流通企业专业、高效、智

能服务,实现其药械的可溯、精细化管理。同时随着国家推出互联网+医疗、处方外购、国家医保

谈判药品“双通道”、医保线上支付等政策落地,逐步推动医保统筹资金向符合条件的药店开放,

零售药店既能承接医院控费、控量和互联网医疗服务推动下流出的商品,满足医院患者个性化药

品需求,又能为患者提供健康管理、慢病管理等增值服务,满足消费者健康服务的多样化需求,

零售药店的渠道价值日益凸显。因此,同时具备批发、零售渠道的医药流通企业的渠道价值和专

业化服务功能日益受到上、下游客户青睐,形成强有力的竞争力,在行业发展中发挥不可替代的
 作用。

     4、互联网赋能传统业态,推动企业服务转型升级

     新冠肺炎疫情的突发加速改变人们就医购药习惯,互联网医疗、消费加快发展。在国家政策

 指导下,“互联网+医药”发展逐步放开并走向规范化,形成线上、线下融合发展新格局。国家医

 疗保障局发布的《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》中明确提出:支

 持“互联网+”医疗复诊处方流转,探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通。2021

 年 5 月,国家医保局、卫健委发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导

 意见》,明确对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,及时纳入“双通道”管理,对符合

 纳入“双通道”管理的定点零售药店要与医保信息平台、电子处方流转平台等对接,从政策层面

 引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问题。在互联网技术和大数据服务应用下,医药流

 通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接,建立与“互联网+医疗”的深度合作,行业新服

 务模式正在形成。

     5、产业链延伸加快,创新服务模式不断涌现

     面对当前互联网新技术带来的冲击和医改政策环境的收紧,传统批发零售服务模式已无法满

 足客户需要,传统盈利模式亦无法保证企业在降价控费下的盈利水平,难以维持持续稳健增长,

 药品流通企业一方面通过投资上游医药工业业务,开展药品生产研发,同时发挥自身营销渠道优

 势,助推自产商品的快速市场覆盖,培育新的利润增长点,弥补政策带来的毛利损失;另一方面

 通过在批发端围绕供应链为上、下游客户提供渠道增值服务,在零售端承接医院控费品种和患者

 个性化用药需求,提供慢病管理、健康咨询等专业化服务,实施基于互联网技术的线上线下一体

 化营销模式等创新业务,从而提升客户粘性,实现产业转型升级。


 3 公司主要会计数据和财务指标

 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标



                                                                  单位:元 币种:人民币

                                                            本年比上年
                         2021年              2020年                           2019年
                                                             增减(%)
总资产              15,874,750,518.75   14,807,733,511.93         7.21   11,958,213,973.42
归属于上市公司股
                     5,460,085,144.85    5,098,596,487.13         7.09    4,372,782,380.51
东的净资产
 营业收入            17,134,823,191.04      15,668,662,970.95             9.36     14,856,825,319.86
 归属于上市公司股
                        563,817,377.76         711,713,755.11           -20.78        685,426,064.00
 东的净利润
 归属于上市公司股
 东的扣除非经常性       553,310,695.50         680,770,146.95           -18.72        671,319,217.77
 损益的净利润
 经营活动产生的现
                        332,878,819.37         664,685,872.79           -49.92        412,912,525.55
 金流量净额
 加权平均净资产收                                                   减少4.65个
                                   10.69                  15.34                                16.85
 益率(%)                                                              百分点
 基本每股收益(元
                                   1.56                    1.96         -20.41                    1.89
 /股)
 稀释每股收益(元
                                   1.56                    1.96         -20.41                    1.89
 /股)



  3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                      第一季度               第二季度              第三季度            第四季度
                    (1-3 月份)           (4-6 月份)           (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入         4,161,500,720.11      4,161,452,353.67       4,556,121,116.81      4,255,749,000.45
归属于上市公司
                    207,750,116.63         121,667,275.96         168,987,867.20       65,412,117.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                    196,572,035.68         118,533,379.76         168,517,377.49       69,687,902.57
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
                    -870,629,976.99        -245,257,154.36         87,346,876.56    1,361,419,074.16
现金流量净额


  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  □适用 √不适用
      4 股东情况

      4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

      别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况


                                                                                         单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)                                                              34,350

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                34,445

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前 10 名股东持股情况

                                                             持有   质押、标记或冻结

                                                             有限          情况

         股东名称        报告期内增    期末持股数    比例    售条                            股东

         (全称)            减            量        (%)     件的   股份                     性质
                                                                              数量
                                                             股份   状态

                                                             数量

朱朝阳                             0   101,032,795   27.88      0   质押   47,920,000     境内自然人

广发证券股份有限公司-

中庚小盘价值股票型证券    2,768,595    11,997,013     3.31      0     无             0       其他

投资基金

华泰证券股份有限公司-

中庚价值领航混合型证券   -1,307,490     9,224,948     2.55      0     无             0       其他

投资基金

平安银行股份有限公司-

中庚价值灵动灵活配置混     -413,805     7,068,230     1.95      0     无             0       其他

合型证券投资基金

葛素芹                    6,568,040     6,568,040     1.81      0     无             0    境内自然人

平安银行股份有限公司-

中庚价值品质一年持有期    6,133,737     6,133,737     1.69      0     无             0       其他

混合型证券投资基金

葛昌明                    3,984,100     3,984,100     1.10      0     无             0    境内自然人
陈卓娅                        6,400         3,540,500   0.98    0     无           0   境内自然人

陈洪                               0        2,743,190   0.76    0     无           0   境内自然人

全国社保基金一零一组合             0        2,709,155   0.75    0     无           0     其他

                                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       购管理办法》规定的一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                       无
说明




       5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图


       √适用 □不适用




       5.1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


       √适用 □不适用
5.2 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况


□适用 √不适用

6 公司债券情况

□适用 √不适用



                                  第三节 重要事项


1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

    2021 年,公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工作,在医药批发和医药零售板

块,加快服务模式创新,不断丰富公司品种,通过批零一体化渠道优势和信息平台搭建,稳步提

高批发市场份额的同时推动处方外延、慢病管理、DTP 药店等“新零售”服务落地,实现传统板

块转型升级。在医药工业板块,公司持续推动研发能力和产能提升,加快工业生产项目建设,实

施全渠道、全市场营销工业产品,推动工业板块业绩增长。2021 年,公司销售规模持续扩大,实

现营业收入 1,713,482.32 万元,同比增长 9.36%,但受国家带量集采品种范围扩大、医保按病种

付费(DRGs)、广西 GPO(药品集团化采购)执行等政策叠加影响,相关药品价格下降明显,影响

公司批发业务板块整体毛利率,使得公司 2021 年归属上市公司股东的净利润 56,381.74 万元,同

比减少 20.78%。报告期内,公司经营业绩主要受以下因素影响:

    (1)医保按病种付费(DRGs)推动公立医院强化药占比控制,影响公司批发板块收入增速。

    在广西公立医院逐步推行医保按病种付费(DRGs)政策推动下,2021 年,广西公立医院尤其

中高端医院进一步强化了医院药占比控制,由 30%的控制目标下调至 25%以下。药占比的控制导致

医院端整体用药量下降,而医院销售收入占公司主营业务收入的 73.68%,因而公立医院用药量直

接影响公司药品销售规模。公司初步测算,因医院药占比控制对公司医院销售造成约 13 个亿的增

量影响。

    (2)带量采购的实施影响公司经营业绩。

    2021 年,国家带量集采第四、五批品种、广西 GPO(药品集团化采购)第二批品种、广西参

与重庆常用药及短缺药联盟采等落地执行,其中国家集采第四批、第五批品种平均价格分别降幅
52%、56%,广西 GPO(药品集团化采购)第二批 164 个品规平均价格降幅 43.25%,重庆常用药及

短缺药联盟采 24 个品种 50 个品规在广西平均降价幅度达 20.9%。该类品种约占公司销售规模的

约 7%,部分品种毛利率下降约 2-5 个百分点。尽管价格较低的集采品种的销量和规模有所增长,

但对其他未进入集采的同类竞品的销量造成较大影响。因此,公司的收入端和利润端受到相应影

响。公司初步测算,因带量采购对公司医院销售造成约 12 个亿的增量影响。

    (3)相关费用增长影响公司净利润。

    较去年同期相比,在本报告期内,在 2020 年疫情期间,公司享受社保减免政策 1,000 多万元,

而 2021 年不再享受相关减免,社保费用较去年同期有所增长,故本报告期内公司整体费用较去年

有所增加。

    以上是报告期内公司业绩受影响的主要因素。报告期内,公司业绩增速出现一定下滑是由于

政策调整带来的阶段性影响,但公司自身经营保持稳健有序开展,并凭借渠道优势以及开展多元

化增值服务,在广西区内医药市场份额继续保持增长。此外,从长远来看,宏观上人口增长、社

会老龄化发展和居民健康消费能力的提升,医药产品和服务的刚性需求依然强劲,未来行业市场

规模仍将保持增长态势。随着政策影响的逐步落地消化,以及公司根据政策变化调整品种结构,

加大创新药、器械耗材等品种的引进和市场开发,实施一系列创新增值服务,发挥批零一体化优

势发展零售板块,拓展高毛利工业板块等,未来公司业绩将逐步恢复并保持稳健增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

上市情形的原因。

□适用 √不适用




                                                              广西柳州医药股份有限公司

                                                                     董事长:朱朝阳

                                                                     2022 年 3 月 30 日