浙江三美化工股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
             保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
    浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”、“发行人”）首次公开发
行不超过 59,733,761 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]327 号文核准，本次发行的保荐人（主
承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称 “保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“三美股份”，股票代码为“603379”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销
商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募
集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 32.43 元/股，发
行数量为 59,733,761 股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 41,813,761 股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 17,920,000 股，占本次发行数量的 30.00%；回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 5,972,761 股，占本次发行数量的 10.00%；网
上最终发行数量为 53,761,000 股，占本次发行数量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 25 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计
    保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,538,126
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,736,241,426.18
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：222,874
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,227,803.82


                                     1
（二）网下新股认购情况
         1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,963,234
         2、网下投资者缴款认购的金额（元）：193,387,678.62
         3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,527
         4、网下投资者放弃认购金额（元）：308,960.61
         网下投资者获得初步配售未及时缴款的情况如下：
                                                                 获配数   获配金额        放弃认购
 序号             投资者名称                 配售对象名称
                                                                 量（股） （元）          数量（股）
     1     张忠刚                     张忠刚                          866     28,084.38         866
     2     闫小虎                     闫小虎                          866     28,084.38         866
           中信建投证券股份           中信建投市值管理 2 号
     3                                                                866     28,084.38         866
           有限公司                   定向资产管理计划
     4     陈小芬                     陈小芬                          866     28,084.38         866
     5     杨家庆                     杨家庆                          866     28,084.38         866
     6     陆拥军                     陆拥军                          866     28,084.38         866
     7     闻掌华                     闻掌华                          866     28,084.38         866
                                      苏州抱朴投资管理有限
           苏州抱朴投资管理
     8                                公司-抱朴三号私募证             866     28,084.38         866
           有限公司
                                      券投资基金
     9     精功集团有限公司           精功集团有限公司                866     28,084.38         866
 10        陈俞洁                     陈俞洁                          866     28,084.38         866
 11        王琤                       王琤                            866     28,084.38         866
                               合计                                 9,526    308,928.18       9,526
         网下投资者获得初步配售未足额缴款的情况如下：
          投资者     配售对象     获配数量         获配金额    实际缴款金    实际配售 放弃认购
序号
            名称       名称       （股）             （元）    额（元）      股数（股） 数量（股）
 1       庄建川      庄建川                  866   28,084.38     28,084.34         865            1
             合计                            866   28,084.38     28,084.34         865            1

二、保荐人（主承销商）包销情况
         根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、
《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全
部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 232,401
股，包销金额为 7,536,764.43 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.39%。
         2019 年 3 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发



                                                     2
行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：021-61118542
    联系人：资本市场部


                                      发行人：浙江三美化工股份有限公司
                         保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                      2019 年 3 月 27 日




                                  3
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                      发行人：浙江三美化工股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                          保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司




                                                        年    月    日