中信证券股份有限公司
关于广州通达汽车电气股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州
通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“公司”）首次公开发行
股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律
法规，对公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查
情况如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2145 号）核准，并经上海证券交易所同
意，通达电气首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,921,800 股，发行后总
股本为 351,686,984 股，公司股票于 2019 年 11 月 25 日在上海证券交易所挂牌上
市。
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期为公司股票上市之
日起 12 个月。本次上市流通的限售股涉及中信证券投资有限公司（以下简称“中
信投资”）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤科
纵横”）、广州日信宝安新材料产业投资有限公司－广州日信宝安新材料产业投资
中心（有限合伙）（以下简称“日信宝安”）、杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“广沣启沃”）、深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司（以
下简称“久安恩倍”）、深圳久安佳乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“久
安佳乐”）、深圳市初心致远投资管理有限公司－深圳市晟大远景创业投资中心合
伙企业（有限合伙）（以下简称“晟大远景”）、西安春藤成长投资有限公司（以
下简称“春藤成长”）、珠海横琴至能力华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
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“至能力华”）、广东弘图广电投资有限公司（以下简称“弘图广电”）以及其他
自然人股东，共 102 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 40,604,584
股，占公司总股本的 11.55%，将于 2020 年 11 月 25 日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据公司《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：
1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1） 自公司发行的 A 股股票上市之日起 12 个月内，本人不会转让或者委
托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会以任何方式由
公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，包括但不限于红股、资本公
积金转增之股份等；
（2） 自公司发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券
交易所的相关规定予以调整，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票
的锁定期限自动延长 6 个月；
（3） 本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持
价格不低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相
关规定予以调整）；
（4） 本人所持公司本次发行前的股份在锁定期满后通过证券交易所集中
竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披
露减持计划，由证券交易所予以备案；本人在 3 个月内通过证券交易所集中竞价
交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；本人在 3 个月内采用大宗交
易方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%；
（5） 若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司
法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的，
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或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月等触发法律、
法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本
人不进行股份减持；
（6） 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间及如本人在任期届
满前离职的，本人所持的公司股份在本人就任时的确定期限内，每年转让的股份
不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持公司股
份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超
过本人所持有公司股份总数的 50%；
（7） 如因未履行上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺事项而
获得收益的，本人将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给公司指定账
户；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人
将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
2、公司股东中信投资、粤科纵横、日信宝安、广沣启沃、久安恩倍、久安
佳乐、晟大远景、春藤成长、至能力华、弘图广电以及其他自然人股东的锁定安
排：若公司股票在证券交易所上市成功，根据相关法律法规，本次发行前已发行
的股份，自公司股票在交易所上市之日起 12 个月内不得转让。
（二）股份锁定承诺的履行情况
公司本次申请解除股份限售的股东履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为 40,604,584 股，占公司股本总数的 11.55%；
（二）本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 25 日；
（三）本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）
1 中信投资 3,000,000 0.8530 3,000,000 0
2 粤科纵横 3,000,000 0.8530 3,000,000 0
3 日信宝安 2,000,000 0.5687 2,000,000 0
3
持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）
4 王培森 1,524,360 0.4334 1,524,360 0
5 广沣启沃 1,500,000 0.4265 1,500,000 0
6 久安恩倍 1,500,000 0.4265 1,500,000 0
7 何俊华 1,434,720 0.4080 1,434,720 0
8 林智 1,357,760 0.3861 1,357,760 0
9 傅华波 1,196,160 0.3401 1,196,160 0
10 毛祥波 1,115,680 0.3172 1,115,680 0
11 蔡琳琳 1,106,560 0.3146 1,106,560 0
12 劳中建 1,092,000 0.3105 1,092,000 0
13 方惠妆 1,028,000 0.2923 1,028,000 0
14 久安佳乐 1,000,000 0.2843 1,000,000 0
15 晟大远景 1,000,000 0.2843 1,000,000 0
16 陈亚音 947,520 0.2694 947,520 0
17 区信芯 900,640 0.2561 900,640 0
18 杨锋源 900,000 0.2559 900,000 0
19 李文燕 600,000 0.1706 600,000 0
20 彭厅 555,680 0.1580 555,680 0
21 方海升 545,664 0.1552 545,664 0
22 魏安生 541,280 0.1539 541,280 0
23 胡义湘 540,000 0.1535 540,000 0
24 周燕萍 516,480 0.1469 516,480 0
25 蔡志华 500,000 0.1422 500,000 0
26 王跃亭 500,000 0.1422 500,000 0
27 黄泽勋 500,000 0.1422 500,000 0
28 罗声亮 500,000 0.1422 500,000 0
29 春藤成长 500,000 0.1422 500,000 0
30 至能力华 500,000 0.1422 500,000 0
31 彭国伟 450,480 0.1281 450,480 0
32 陈记浓 412,880 0.1174 412,880 0
33 杨鹤年 376,320 0.1070 376,320 0
34 马春欣 360,000 0.1024 360,000 0
35 王宇伸 342,720 0.0975 342,720 0
4
持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）
36 陈运强 332,720 0.0946 332,720 0
37 张远山 322,720 0.0918 322,720 0
38 郑朝华 315,840 0.0898 315,840 0
39 梁华钦 307,200 0.0874 307,200 0
40 唐丽娟 305,760 0.0869 305,760 0
41 胡莹 302,560 0.0860 302,560 0
42 陈锐红 300,000 0.0853 300,000 0
43 孙小红 295,760 0.0841 295,760 0
44 陈金友 291,520 0.0829 291,520 0
45 李炽明 255,360 0.0726 255,360 0
46 梁发祥 254,000 0.0722 254,000 0
47 弘图广电 250,000 0.0711 250,000 0
48 杨志贤 217,960 0.0620 217,960 0
49 李顺华 200,000 0.0569 200,000 0
50 林良宾 200,000 0.0569 200,000 0
51 黄江铭 200,000 0.0569 200,000 0
52 曾伟涛 175,920 0.0500 175,920 0
53 胡徐烨 174,960 0.0497 174,960 0
54 张邦谦 171,360 0.0487 171,360 0
55 张国辉 171,360 0.0487 171,360 0
56 刘风磊 170,960 0.0486 170,960 0
57 吴万琼 116,000 0.0330 116,000 0
58 王永生 84,000 0.0239 84,000 0
59 周永强 84,000 0.0239 84,000 0
60 刘巧光 80,000 0.0227 80,000 0
61 梁晓芹 71,000 0.0202 71,000 0
62 张建军 62,000 0.0176 62,000 0
63 曹志平 62,000 0.0176 62,000 0
64 邢华华 60,600 0.0172 60,600 0
65 王洋洋 51,200 0.0146 51,200 0
66 谭同超 44,800 0.0127 44,800 0
67 杨婵 44,800 0.0127 44,800 0
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持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）
68 黄海涛 44,800 0.0127 44,800 0
69 梁其清 44,000 0.0125 44,000 0
70 莫枚泉 42,400 0.0121 42,400 0
71 陈云弼 40,160 0.0114 40,160 0
72 叶京运 38,560 0.0110 38,560 0
73 常岩 37,960 0.0108 37,960 0
74 张慧娟 37,960 0.0108 37,960 0
75 苏建锋 36,960 0.0105 36,960 0
76 冯嘉新 36,960 0.0105 36,960 0
77 熊远尤 33,600 0.0096 33,600 0
78 周新苗 33,600 0.0096 33,600 0
79 张桂林 33,600 0.0096 33,600 0
80 皮振波 33,600 0.0096 33,600 0
81 孙涛 32,000 0.0091 32,000 0
82 李传辉 32,000 0.0091 32,000 0
83 吴艺文 32,000 0.0091 32,000 0
84 高志刚 32,000 0.0091 32,000 0
85 何夏雷 32,000 0.0091 32,000 0
86 徐军 30,000 0.0085 30,000 0
87 郑伟娟 22,400 0.0064 22,400 0
88 胡鹏 17,200 0.0049 17,200 0
89 陈绍科 16,000 0.0045 16,000 0
90 刘彩风 11,000 0.0031 11,000 0
91 冯宇 8,600 0.0024 8,600 0
92 关绮琼 6,000 0.0017 6,000 0
93 唐思敏 3,360 0.0010 3,360 0
94 徐绍元 3,000 0.0009 3,000 0
95 陈立璜 3,000 0.0009 3,000 0
96 周毓群 2,000 0.0006 2,000 0
97 黎笑梅 1,600 0.0005 1,600 0
98 翟仁龙 1,000 0.0003 1,000 0
99 李秀河 1,000 0.0003 1,000 0
6
持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 总股本比例（%） 量（股） 数量（股）
100 范芳芹 1,000 0.0003 1,000 0
101 任菲 1,000 0.0003 1,000 0
102 肖俊 1,000 0.0003 1,000 0
合计 40,604,584 11.5457 40,604,584 0
四、股份变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 250,000 -250,000 0
2、其他境内法人持有股份 5,000,000 -5,000,000 0
有限售条件
3、境内自然人持有股份 249,515,184 -26,354,584 223,160,600
的流通股份
4、其他 9,000,000 -9,000,000 0
有限售条件的流通股份合计 263,765,184 -40,604,584 223,160,600
A股 87,921,800 +40,604,584 128,526,384
B股 / / /
无限售条件
H股 / / /
的流通股份
其他 / / /
无限售条件的流通股份合计 87,921,800 +40,604,584 128,526,384
股份总额 / 351,686,984 / 351,686,984
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股持有人严格履行了其在公司首
次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票
并上市时所做出的承诺。
本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股解除限售数量、上市
流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至
本核查意见出具之日，公司与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对通达电气本次限售股解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
王荣鑫
李 威
中信证券股份有限公司
年 月 日
8
