国金证券股份有限公司
关于
营口金辰机械股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年七月
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准营口金辰机械
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）核准，营口金辰机
械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“发行人”、“公司”）以非公开发行 A 股股
票的方式向特定投资者发行不超过 31,733,800 股人民币普通股（A 股）。国金证券股
份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为金辰股份本次
非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象
的合规性进行了核查，认为：金辰股份的本次发行过程及认购对象符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监
会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]1419 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构
（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如
下说明。
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 6 月 18 日）。本次
非公开发行股票发行价格为 37.18 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。发行价格为发行底
价的 120.44%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 96.38%。
（二）发行数量
根据中国证监会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]1419 号）的核准，金辰股份非公开发行不超过 31,733,800 股新股。
本次非公开发行的股票数量为 10,220,548 股，符合公司股东大会决议和《关于
核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量
2
的要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 10 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体
如下：
序号 机构 产品 获配股数（股） 获配金额（元）
财通基金-招商银行-财通基金汇
盈多策略分级 1 号集合资产管理 26,896 999,993.28
计划
财通基金-建信理财“诚益”定增
封闭式理财产品 2020 年第 1 期-
26,896 999,993.28
财通基金建兴诚益 1 号单一资产
管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年
26,896 999,993.28
第 2 期-财通基金建兴诚鑫 2 号单
一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年
26,896 999,993.28
第 8 期-财通基金建兴诚鑫 8 号单
一资产管理计划
财通基金管理有限
1 财通基金-建信理财“诚鑫”多元
公司
配置混合类封闭式产品 2020 年
26,896 999,993.28
第 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单
一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元
配置混合类封闭式产品 2020 年
26,896 999,993.28
第 10 期-财通基金建兴诚鑫 10
号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元
配置混合类最低持有 2 年开放式
53,792 1,999,986.56
产品-财通基金建兴诚鑫多元开
放 1 号单一资产管理计划
财通基金-西部证券股份有限公
司-财通基金西部定增 1 号单一 134,480 4,999,966.40
资产管理计划
财通基金-易俊飞-财通基金雪峰 53,792 1,999,986.56
3
序号 机构 产品 获配股数（股） 获配金额（元）
1 号单一资产管理计划
财通基金-陆振军-财通基金国泰
80,688 2,999,979.84
同创 1 号单一资产管理计划
财通基金-招商证券股份有限公
司-财通基金升腾 1 号单一资产 322,754 11,999,993.72
管理计划
财通基金-首创证券股份有限公
司-财通基金汇通 1 号单一资产 107,584 3,999,973.12
管理计划
财通基金-东兴证券股份有限公
司-财通基金东兴 2 号单一资产 53,792 1,999,986.56
管理计划
财通基金-济海财通慧智 6 号私
募证券投资基金-财通基金玉泉 16,137 599,973.66
慧智 6 号单一资产管理计划
2 UBSAG UBSAG 672,404 24,999,980.72
湖南阿凡达投资有
3 湖南阿凡达投资有限公司 537,923 19,999,977.14
限公司
诺德基金-金达增益理财 SD001
号-诺德基金浦江 97 号单一资产 61,861 2,299,991.98
管理计划
诺德基金-金达增益理财 SD002
号-诺德基金浦江 114 号单一资 99,515 3,699,967.70
产管理计划
诺德基金-蓝墨专享 9 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 121 107,584 3,999,973.12
号单一资产管理计划
诺德基金管理有限 诺德基金-三登香橙 1 号私募证
4
公司 券投资基金-诺德基金浦江 122 161,377 5,999,996.86
号单一资产管理计划
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江
53,792 1,999,986.56
韶夏资本 1 号单一资产管理计划
诺德基金-长城证券股份有限公
司-诺德基金浦江 108 号单一资 80,688 2,999,979.84
产管理计划
诺德基金-国联证券股份有限公
司-诺德基金浦江 96 号单一资产 53,792 1,999,986.56
管理计划
5 中信建投基金管理 招商银行股份有限公司-中信建 164,217 6,105,588.06
4
序号 机构 产品 获配股数（股） 获配金额（元）
有限公司 投行业轮换混合型证券投资基
金
中国工商银行股份有限公司-中
信建投策略精选混合型证券投 159,085 5,914,780.30
资基金
恒泰证券股份有限
6 恒泰证券股份有限公司 403,442 14,999,973.56
公司
中国银河证券股份
7 中国银河证券股份有限公司 1,748,251 64,999,972.18
有限公司
共青城定向精选高
共青城定向精选高成股权投资
8 成股权投资合伙企 322,754 11,999,993.72
合伙企业（有限合伙）
业（有限合伙）
9 杭虹 杭虹 4,034,427 149,999,995.86
国信证券股份有限
10 国信证券股份有限公司 575,041 21,380,024.38
公司
合计 10,220,548 379,999,974.64
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 379,999,974.64 元，减除发行费用（不含税）人民币
12,021,151.47 元（其中保荐承销费 10,120,000.00 元、审计及验资费 344,339.62 元、
律师费 896,226.42 元、登记费 9,642.03 元、信息披露费 613,207.55 元、印刷费 37,735.85
元）后，募集资金净额为人民币 367,978,823.17 元，不超过本次募集资金拟投入金
额 380,000,000.00 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行
数量及募集资金金额符合发行人相关股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发
行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 22 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 关于公司非公开发行 A 股股票方案
5
的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、
《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析
报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 6 月 8 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
2020 年 12 月 11 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<营口金辰机械股份有限
公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订<营口金辰机械股份有限公司非
公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于修订<公司关于非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》》等与本次非
公开发行 A 股股票相关的议案，对本次非公开发行 A 股股票方案的募投项目名称进
行修改，对发行概况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本
次发行对公司影响的讨论与分析、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行
了修订，发行方案的其他内容保持不变。
2021 年 3 月 15 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
二次修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于二
次修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>
的议案》》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对发行概况、董事会关于本
次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、公
司股利分配政策及执行情况、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行了修
订，发行方案的其他内容保持不变。
2021 年 5 月 26 日和 2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第六次会
议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股
票方案决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行 A
6
股股票股东大会决议的有效期，延长后的有效期为自 2020 年第一次临时股东大会决
议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 7 日。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 4 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 4 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准营口金辰机械股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大
会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批
程序，符合相关法律法规的规定。
三、本次非公开发行的发行过程
作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），国金证券在发行人取
得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。
1、认购邀请书的发送情况
2021 年 6 月 18 日，保荐机构（主承销商）根据 2021 年 6 月 15 日向中国证监
会报送的《营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名
单》，向 100 名投资者发送了《营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述 100 名投资者（未剔除重
复）包括：截止 2021 年 6 月 10 日公司前 20 名股东中的 17 家股东（不包括发行人
和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方）；董事会决议公告后至 2021 年 6 月 15 日报方案
前一日已经提交认购意向函的 31 名投资者；29 家证券投资基金公司、14 家证券公
司、8 家保险公司及其他机构投机者 1 家。
7
2021 年 6 月 15 日向中国证监会报送发行方案后至 2021 年 6 月 23 日（不含）
前，共有 19 名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北
京市中伦律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销
商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：
序号 投资者名称
1 上海紫阁投资管理有限公司
2 郭明光
3 北京方源盛世投资管理有限公司
4 赵能平
5 万飞凰
6 宁波鹏源资产管理有限公司
7 煜华尚和投资管理（大连）有限公司
8 湖南博深实业集团有限公司
9 庄丽
10 彭婷婷
11 新余中道投资管理有限公司
12 舟山灏海创业投资合伙企业（有限合伙）
13 南华基金管理有限公司
14 上海谦荣投资有限公司
15 刘永胜
16 周辉
17 千合资本管理有限公司
18 上海驰泰资产管理有限公司
19 中信建投基金管理有限公司
保荐机构（主承销商）及北京市中伦律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀
请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送
的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，《认购邀请书》的发送对象不存在
发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整
地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则
和时间安排等情形。
2、申购报价及申购保证金情况
8
2021 年 6 月 23 日上午 9:00-12:00，在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人
与保荐机构（主承销商）共接收到 39 名投资者的申购报价，其中 1 名投资者未在规
定时间内缴付保证金，其余投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均
为有效申购报价。
根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基
金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购
报价的 6 名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；1 名投资
者未在规定时间内缴付保证金；其余 32 名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约
定足额缴纳了保证金。
投资者最终申购报价情况如下：
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 保证金（万元）
35.1 1,200
1 徐刚 33.1 2,400 120
31.1 3,600
2 谭鑫 30.87 1,200 1,200
宁波鹏源资产管理有限公
3 36 2,000 120
司
4 周辉 34.37 1,207 120
上海紫阁投资管理有限公 33 2,640
5 120
司 31.5 3,150
共青城定向精选高成股权
6 38 1,200 120
投资合伙企业（有限合伙）
湖南五矿高创私募股权基
7 31.64 2,000 120
金合伙企业（有限合伙）
舟山灏海创业投资合伙企 35.01 5,000
8 120
业（有限合伙） 30.88 10,000
32.32 1,200
9 林金涛 32.1 1,200 120
30.87 1,200
10 UBS AG 40.5 2,500 120
9
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 保证金（万元）
中信建投基金管理有限公 38.16 610.56
11 无需
司 38.16 591.48
35.28 2,000
宁波宁聚资产管理中心
12 33.58 3,000 120
（有限合伙）
32.08 5,000
13 恒泰证券股份有限公司 38.01 1,500 120
33.77 1,500
14 何慧清 32.77 2,000 120
31.77 3,000
36.1 1,400
中信建投证券股份有限公
15 35.1 1,800 120
司
33.18 4,400
16 湖南阿凡达投资有限公司 39.8 2,000 120
32 2,500
17 南华基金管理有限公司 31.5 2,500 无需
31 2,500
18 华泰证券股份有限公司 33.07 1,200 未交
40.03 4,900
中国银河证券股份有限公
19 38.01 6,500 120
司
36.11 9,500
20 彭婷婷 33.28 1,200 120
36.08 4,800
21 华泰资产管理有限公司 480
33 5,200
22 尚喜斌 31.89 1,200 120
23 庄丽 35 2,000 120
湖南轻盐创业投资管理有 33.66 3,245
24 120
限公司 31.01 4,245
35.03 3,000
25 郭明光 32.68 4,500 120
32.11 6,000
10
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 保证金（万元）
34.76 1,500
26 万飞凰 120
33.16 3,000
27 何振权 35.03 1,200 120
28 上海谦荣投资有限公司 35 1,200 120
29 王健 35 1,300.0015 120
41.37 3,660
30 财通基金管理有限公司 35.2 11,330 无需
33.58 12,750
32.5 1,200 无需
31 天弘基金管理有限公司 32 1,200
31.5 1,200
西藏瑞华资本管理有限公 36.33 5,100
32 120
司 33.33 8,000
33 杭虹 37.8 15,000 120
34 华夏基金管理有限公司 35.26 5,500 无需
41.56 1,700
35 诺德基金管理有限公司 39.3 2,300 无需
36 3,040
32.41 6,000
36 赵能平 31.5 8,000 120
30.97 10,000
台州路桥华瞬健行投资合
37 32.8 2,000 120
伙企业（有限合伙）
42.18 1,200
38 国信证券股份有限公司 39.72 2,000 120
37.18 5,000
39 赵慧敏 31 1,200 120
11
四、本次发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量 984,395 股
限售期 6 个月
2、UBS AG
名称 UBS AG
类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,
住所
Switzerland
法定代表人 房东明（分支机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
编号 QF2003EUS001
获配股份数量 672,404 股
限售期 6 个月
3、湖南阿凡达投资有限公司
名称 湖南阿凡达投资有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
湖南省长沙市芙蓉区朝阳街街道车站中路 159 号凯通国际城 10 栋 6002 号
住所
房
法定代表人 彭铁缆
注册资本 1,000 万元人民币
12
统一社会信用代码 91430102550716601A
法律、行政法规和政策允许的项目投资、实业投资、风险投资、金融业及
证券业的投资、股权投资、企业管理及投资咨询（以上经营范围不得从事
经营范围
吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管财政信用业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量 537,923 股
限售期 6 个月
4、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股份数量 618,609 股
限售期 6 个月
5、中信建投基金管理有限公司
名称 中信建投基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人 黄凌
注册资本 30,000 万元人民币
统一社会信用代码 911100000785440673
基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的
其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
经营范围 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13
获配股份数量 323,302 股
限售期 6 个月
6、恒泰证券股份有限公司
名称 恒泰证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人 庞介民
注册资本 260,456.7412 万元人民币
统一社会信用代码 91150000701463155D
许可经营项目：无 一般经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
经营范围 证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证
券投资基金代销；代销金融产品。
获配股份数量 403,442 股
限售期 6 个月
7、中国银河证券股份有限公司
名称 中国银河证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司
提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代
经营范围
理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量 1,748,251 股
限售期 6 个月
8、共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有限合伙）
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类型 有限合伙企业
住所 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 北京太和东方投资管理有限公司
注册资本 1,300 万元人民币
统一社会信用代码 91360405MA3ABA6H6G
一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不
经营范围 得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配股份数量 322,754 股
限售期 6 个月
9、杭虹
类型 境内自然人
住所 江苏省无锡市****
居民身份证号码 3202221968******
获配股份数量 4,034,427 股
限售期 6 个月
10、国信证券股份有限公司
名称 国信证券股份有限公司
类型 上市股份有限公司
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 张纳沙
注册资本 961,242.9377 万元人民币
统一社会信用代码 914403001922784445
经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代
销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业
务。股票期权做市。
获配股份数量 575,041 股
限售期 6 个月
（二）投资者适当性管理
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券
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经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当
性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据
《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细
则》，本次金辰股份非公开发行 A 股股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通
投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保
荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销
商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核
查结论为：
投资者类别/风险承
序号 发行对象名称 风险等级是否匹配
受等级
1 财通基金管理有限公司 专业投资者 是
2 UBS AG 专业投资者 是
3 湖南阿凡达投资有限公司 C4 级普通投资者 是
4 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是
5 中信建投基金管理有限公司 专业投资者 是
6 恒泰证券股份有限公司 专业投资者 是
7 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 是
共青城定向精选高成股权投资合伙企业（有
8 C4 级普通投资者 是
限合伙）
9 杭虹 C5 级普通投资者 是
10 国信证券股份有限公司 专业投资者 是
（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开
方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙
人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办
理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，参与本次发行申购的投资者中，无属于《中华人民共和国证券投资基
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金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》所规定的私募投资基金。
经核查，参与本次申购的 2 家基金管理公司管理的 21 只非公募基金产品已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在
中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：
是否提
序号 机构名称 产品名称
交备案
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产
1 是
管理计划
财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第
2 是
1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020
3 是
年第 2 期-财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020
4 是
年第 8 期-财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020
5 是
年第 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020
6 是
年第 10 期-财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划
财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年
7 财通基金管理 开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理 是
有限公司 计划
财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单
8 是
一资产管理计划
9 财通基金-易俊飞-财通基金雪峰 1 号单一资产管理计划 是
10 财通基金-陆振军-财通基金国泰同创 1 号单一资产管理计划 是
财通基金-招商证券股份有限公司-财通基金升腾 1 号单一资
11 是
产管理计划
财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资
12 是
产管理计划
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资
13 是
产管理计划
财通基金-济海财通慧智 6 号私募证券投资基金-财通基金玉
14 是
泉慧智 6 号单一资产管理计划
诺德基金-金达增益理财 SD001 号-诺德基金浦江 97 号单一
15 是
诺德基金管理 资产管理计划
有限公司 诺德基金-金达增益理财 SD002 号-诺德基金浦江 114 号单一
16 是
资产管理计划
17
诺德基金-蓝墨专享 9 号私募证券投资基金-诺德基金浦江
17 是
121 号单一资产管理计划
诺德基金-三登香橙 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江
18 是
122 号单一资产管理计划
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理
19 是
计划
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一
20 是
资产管理计划
诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江 96 号单一
21 是
资产管理计划
经核查，参与本次发行申购的投资者 UBS AG、湖南阿凡达投资有限公司、恒
泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城定向精选高成股权投资
合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、杭虹均以自有资金参与本次发行认
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履
行私募投资基金备案程序。
经核查，参与本次申购的中信建投基金管理有限公司管理的招商银行股份有限
公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-中信建
投策略精选混合型证券投资基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规
范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京市中伦律师事务所审慎核查，
本次非公开发行股票发行对象中的杭虹为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理
人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除此以
外，其余发行对象与发行人不存在关联关系。
本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前
也没有未来交易安排。
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五、本次发行过程中的信息披露情况
2021 年 4 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准营口金辰机械股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号），并于 2021 年 4 月 28
日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履
行相关信息披露义务和手续。
六、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：
（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董
事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对
象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承
销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定；符合中国证监会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]1419 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次
发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公
开发行的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人
及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；
符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公
开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前
保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象
与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级
管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、
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及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发
行认购的情形。
（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准营口金辰机械股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）、发行人履行的内部
决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之
发行方案的要求，本次发行合法、有效。
（以下无正文）
20
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司非公开
发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》签章页）
保荐代表人：
谢栋斌 谢正阳
项目协办人：
胡 磊
法定代表人：
冉 云
国金证券股份有限公司
年 月 日
21