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公司公告

建霖家居:长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见2022-04-20  

                                                       长江证券承销保荐有限公司

                            关于厦门建霖健康家居股份有限公司

                         变更部分募集资金投资项目的核查意见
           长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为厦门建霖健康家居
       股份有限公司(以下简称“建霖家居”、“上市公司”或“公司”)2020 年度首次公开
       发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
       所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
       《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求,对建霖家居变更部分募集资
       金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查,并发表独立意见如下:
           一、募集资金基本情况
           经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健
       康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经上海证券交易所同
       意,公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众
       公开发行普通股(A 股)股票 4,500 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 15.53
       元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元,扣除发行费用 63,541,946.70 元,
       募集资金净额 635,308,053.30 元。
           截止 2020 年 7 月 24 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会
       计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。
           公司于 2021 年 11 月 12 日和 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会
       议及第二届监事会第七次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于
       变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
       的议案》,对原募集资金投资项目“净水产品线扩产项目”进行变更。
           截止 2022 年 3 月 31 日,公司已累计使用募集资金 28,151.63 万元,募集资
       金结余金额为人民币 35,379.18 万元。具体情况如下:

                                                                        单位:万元
序号         项目名称           拟使用募集资金     已投入募集资金          实施主体
 1      厨卫产品线扩产项目         43,030.81         24,480.38             建霖家居
 2       五金龙头扩产项目           8,500.00            109.99       漳州建霖实业有限公司
 3      智能信息化升级项目          7,000.00          3,052.72             建霖家居
 4      建霖研发中心建设项目        5,000.00            508.54             建霖家居
                                               1
        合计                       63,530.81              28,151.63
       二、变更募集资金投资项目的情况
       随着业务规模扩大,公司有进一步提升生产能力的需求。为了提升生产集中
 化、专业化和智能化,稳步扩充生产规模,满足日益增长的业务发展需求,提升
 募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益,本着
 控制风险、审慎投资的原则,公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三
 次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
 的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和保荐机
 构对该事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下:
       公司拟将原“建霖研发中心建设项目”募集资金专户中的全部资金(最终金
 额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)变更用于“研
 发综合楼建设项目”。“研发综合楼建设项目”预计总投资为人民币 5,864.5 万元,
 拟使用募集资金 4,491.46 万元,差额部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期
 为 20 个月,新项目实施主体为公司。
       涉及变更投向的募集资金总金额为 4,491.46 万元,约占公司首次公开发行股
 票募集资金净额的 7.07%,本次变更不构成关联交易。
       变更后新募投项目情况如下:
       项目名称         投资总额(万元)           拟投入募集资金(万元)        实施主体
研发综合楼建设项目              5,864.5                   4,491.46               建霖家居
       注:以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益,

 拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准。

       三、变更募集资金投资项目的具体原因
       (一)原项目计划投资和实际投资情况
       原“建霖研发中心建设项目”系拟在公司既有厂房建设研发中心面积共计
 2,400 平方米,包括产品测试中心和研究所实验室,实施主体为公司,计划建设
 周期 24 个月。2018 年 2 月 12 日,厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门
 建霖健康家居股份有限公司灌口三厂建霖研发中心建设项目环境影响报告表的
 批复》(厦环(集)审【2018】023 号),同意该募投项目的建设。项目计划投资
 总额为 5,000.00 万元,具体构成如下:
序号                 费用名称                       金额(万元)            所占比例(%)
  1       工程费用                                            4,850.37                 97.01
                                               2
序号               费用名称              金额(万元)         所占比例(%)
1.1        装修工程费                                 96.00                1.92
1.2        配套公用工程费                            300.00                6.00
1.3        设备购置费                              4,454.37               89.09
  2      工程建设其他费                                4.00                0.08
  3      预备费                                      145.63                2.91
                   合计                            5,000.00              100.00
       截至本公告发布之日,公司已用于“建霖研发中心建设项目”的募集资金金
额为 508.54 万元,所购置的研发设备正常投入使用,募集资金余额为 4,491.46
万元。
       (二)变更的具体原因
       公司原募投项目“建霖研发中心建设项目”基于 2018 年公司的业务规模、
市场情况、未来发展规划以及行业环境考虑,随着公司人员的持续增长和研发规
模的不断扩大,对办公场所和研发场地的需求不断增加,现有的办公场所已无法
满足当前业务的发展和研发中心战略发展的场地需求,客观上需要一个完善、集
中、统一的综合性空间。本项目改善研发人员办公场所的同时改善公司福利基础
设施,无论对公司、员工都将带来积极的影响和正面效应,有利于推动企业协调
发展。
       为全面顺应中国智造的发展趋势,紧跟全球智能化浪潮,公司本着审慎投资
的原则,决定对原有募集资金投资项目进行上述调整,以满足持续改进生产工艺
以完成产业转型升级和满足客户日益增长的智能化制造需求。变更后的募集资金
投资项目有利于提高募集资金的使用效益和效率,综合改善公司研发和办公环境,
提升研发及管理效率,降低运营成本,提升公司创新与分析决策能力,提高公司
的核心竞争力。公司福利基础设施的提高也有利于引进更多高素质的人才,扩大
公司的人才储备,符合广大股东的利益。
       四、新项目的具体内容
       1、项目名称:研发综合楼建设项目
       2、实施主体:建霖家居
       3、实施地点:厦门市集美区灌口中路 1018 号
       4、资金来源:原募投项目“建霖研发中心建设项目”募集资金专户中的全
部资金和自筹资金。
       5、计划投资进度:项目计划建设期为 20 个月
                                     3
       6、资金投向:公司计划在现有工业用地上建设研发综合楼项目。
       7、投资总额:5,864.5 万元,具体构成如下:
序号               费用名称                 金额(万元)        所占比例(%)
 1       基础建设投资                                4,666.00              79.56
1.1        建筑工程费用                              4,436.00              75.64
1.2        工程建设其他费用                           230.00                3.92
 2       配套购置及安装                              1,198.50              20.44
2.1        总平及配套工程                             400.00                6.82
2.2        配套设备设施                               598.50               10.21
2.3        装修、搬迁及设备更替                       200.00                3.41
                合计                                 5,864.50             100.00

       8、项目可行性:
       根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《厦门建霖健康家居股份有
限公司关于使用募集资金建设研发综合楼项目可行性研究报告》,本次募集资金
投资项目紧密围绕公司主营业务,建设于公司现有工业用地在资源上具有可行性;
公司财务状况良好,有能力支撑本项目的实施及后续运营,在财务上具有可行性;
项目投资建设的折旧成本低于租赁成本,固定资产投资价格合理、风险小,经济
上具有可行性;公司具有专业化的研发团队和较为完善的研发体系,技术上具有
可行性。项目用地面积约 2,152 平方米,项目总建筑面积 26285.00m,建设 13
层,其中地下 1 层,作为人防空间;地上 12 层,由产品展示中心、产品测试中
心、实验室、3D 打印空间、研发人员办公及会议空间和员工宿舍组成。该项目
符合公司自身发展诉求、国家宏观政策引导和鼓励的方向,符合行业的技术特征
和市场发展方向。本项目属于非生产性项目,不直接产生经济效益,但可扩大公
司生产经营及研发项目的规模,提升技术创新的能力、提高产品市场占有率,进
一步拓展产品应用领域,增强公司的综合竞争力。
       9、备案情况:本项目拟在公司自有土地上实施,无须新征土地。项目已取
得厦门市集美区商务局备案(项目编号:集外资项目备[2022]013 号),环评手续
正在办理中。
       五、新项目的市场前景和风险提示
       (一)市场前景
       在消费升级的背景下,传统大规模生产模式已经很难满足消费者越来越多元
化、个性化的需求。只有柔性化、自动化智造技术才能高效完成多型号、多规格、
                                        4
多批次的厨卫产品加工制造,降低人工成本,提升产品质量稳定性。目前行业内
的企业均在进行不同程度的柔性化、自动化产线升级改造,在未来的市场竞争中
抢占优势。厨卫产品智能化是指将互联网技术、传感技术、电子技术等现代科技
应用到厨卫产品中,拓宽厨卫产品的使用场景,使得水质检测、智能控温、液晶
显示、感应控制、健康管理等多样化功能得以实现。除实现产品质量功能方面的
基本需求之外,满足消费者健康、环保、时尚等多样化的性能需求。目前市场上
已有智能控温龙头、感应龙头等智能化厨卫产品。随着相关技术的进一步发展,
有望打造以厨卫产品为交互接口的智慧家居体系,为消费者带来更好的智慧生活
体验。通过本项目的建设将不断实现技研创新和智能制造升级,为公司主营业务
提供有力的技术支撑和全程服务,吸引并留住更多的人才,必将加快科研项目的
进度和扩大公司的生产能力,使之为公司产生效益。
    (二)风险提示
    本次募投项目的建设将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力
的提升产生影响。但是,本次募投项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果
等方面可能存在一定的不确定性。在项目实施过程中,公司可能存在因工程进度、
工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时,国家政策、法律法规的调
整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素
也会对项目预期等产生影响。
    六、本次事项所履行的审批程序及专项意见
    (一)董事会审议情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日
召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》。为确保募集资金的有效使用,结合原有项目的实际情况和公司战略发展
需要,经谨慎研究论证,公司拟对原募集资金投资项目“建霖研发中心建设项目”
进行变更。
    (二)独立董事意见
    公司本次变更部分募集资金投资项目,将原“建霖研发中心建设项目”对应
的募集资金用于“研发综合楼建设项目”,是公司根据原募集资金投资项目的客
观情况,并结合公司目前经营所需而做出的合理决策,有助于更好地发挥募集资

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金的使用效益,维护公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程
序合法、有效,符合证监会、上交所关于市公司募集资金管理的有规定,符合公
司的发展战略。我们同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交公司股东
大会审议。
    (三)监事会意见
    本次变更部分募集资金用途,是公司根据原募集资金投资项目的实际情况,
并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定,有利于提升募集资金
使用效率,进一步优化公司营运状况。本次变更不会对公司当前的生产经营造成
重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,有助于公司长远健康发展。
我们同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交公司股东大会审议。
    七、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构长江保荐认为:
    1、公司本次变更募集资金用途事项已经董会审议通过,独立董事和监事会
已出具了同意意见,且公司将就此召开股东大会进行审议,履行程序完备、合规。
本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,符合股
东和广大投资者利益。
    2、公司本次终止部分募集资金投资项目,并将项目对应的募集资金用于“研
发综合楼建设项目”,是公司根据原募集资金投资项目的客观情况,并结合公司
目前经营所需而做出的合理决策,有助于更好地发挥募集资金的使用效益,维护
公司及全体股东利益。
    综上,本保荐机构对建霖家居本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。




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    (此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门建霖健康家居股
份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页)




   保荐代表人:
                   何君光                      苏海清




                                                           年   月   日




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