鼎信通讯：可转债转股结果暨股份变动公告2019-01-03
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-001
转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 214,331,000 元鼎信
转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 9,899,161 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 2.2346%。
未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的鼎信转债金额为
人民币 385,669,000 元，占鼎信转债发行总量的比例为 64.2782%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通
讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185号)文件，
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公
司债券于2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，
债券代码“113506”。
1
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》相关内容，本次可转债自 2018 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通
股股份，初始转股价格为 21.86 元/股。鉴于公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年
年度权益分派，“鼎信转债”的转股价格调整为 21.65 元/股，具体内容请详见公
司于 2018 年 6 月 19 日披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于可转债转股价格
调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：自 2018 年 10 月 22 日至 2024 年 4 月 15
日。
截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 214,331,000 元“鼎信转债”转
换为公司 A 股股份，累计转股股数为 9,899,161 股，占本次可转债转股前公司已
发行股份总额的 2.2346%。
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的“鼎信转债”金额为人民币 385,669,000
元，占可转债转股前公司已发行股份总额的 64.2782%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2018 年 10 月 21 日） （2018 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 397,399,300 0 397,399,300
无限售条件流通股 45,596,200 9,899,161 55,495,361
总股本 442,995,500 9,899,161 452,894,661
四、其他
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0532-55523102
2
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日
3
