中国国际金融股份有限公司
关于青岛鼎信通讯股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）首次公开发行
A 股股票并在上海证券交易所上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就鼎信
通讯 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查
报告如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016 年 9 月 9
日以证监许可[2016]2061 号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发
行股票的批复》核准，鼎信通讯向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
43,400,000 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 14.02 元 / 股 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
608,468,000.00 元，募集资金净额为人民币 557,096,412.45 元。本次公开发行新
增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明
（2016）验字第 60983715_J01 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 608,468,000.00
1
项目 金额
减：发行费用 51,371,587.55
募集资金净额 557,096,412.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 477,626,700.00
减：2016年暂时补充流动资金的金额（注2） 50,000,000.00
减：2016年投入募集资金项目的金额 4,232,751.65
加：2016年利息收入 756,850.61
加：2017年归还暂时补充流动资金的金额（注2） 50,000,000.00
减：2017年投入募集资金项目的金额 116,673,265.40
加：市南软件园房屋意向金退回（注3） 200,000,000.00
加：2017年利息收入 921,753.04
减：2018年投入募集资金项目的金额 160,445,234.88
加：2018年利息收入（注4） 1,167,030.21
2018年12月31日募集资金余额 964,094.38
注 1：公司于 2016 年 10 月 25 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先
已投入募投 项目的 自筹资 金的议案》 ，以募 集资金 置换预先投 入自筹 资金总 额为人民币
477,626,700.00 元。
注 2：公司于 2016 年 10 月 25 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 50,000,000.00 元募集资金临时补充公司
日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日止，
补充流动资金款项已归还人民币 50,000,000.00 元至募集资金专户。
注 3：2017 年 8 月，青岛软件园发展有限公司对于前次募集资金投资项目中综合研发中心建设项
目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更，并退还公司前期已支付的拟使用青岛软件园发
展有限公司土地及建筑物的意向金人民币 200,000,000.00 元至募集资金专户。
注 4：截至 2018 年 12 月 31 日，未有用于理财的募集资金，银行存款利息收入为人民币 983,797.33
元，理财产品利息收入为人民币 183,232.88 元，具体请参见五、对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
经中国证监会于 2018 年 1 月 23 日以证监许可[2018]185 号文《关于核准青
岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公
众投资者公开发行 600 万张可转换债券，每张面值人民币 100.00 元，面值总额
为人民币 6 亿元。募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，募集资金净额为人
民币 583,841,000.00 元。本次公开发行经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
以安永华明（2018）验字第 60983715_J02 号验资报告验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结
2
存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用 16,159,000.00
募集资金净额 583,841,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 339,437,200.00
减：2018年投入募集资金项目的金额 172,382,908.17
加：2018年利息收入（注2） 1,573,143.23
减：未到期理财产品（注2） 54,000,000.00
2018年12月31日募集资金余额 19,594,035.06
注 1：公司于 2018 年 5 月 7 日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币
339,437,200.00 元。
注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，公司理财产品余额为人民币 54,000,000.00 元，银行存款利息收
入为人民币 650,713.09 元，理财产品利息收入为人民币 922,430.14 元，具体请参见五、对闲置募
集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根
据《上市监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的
实际情况，制定了《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》，对
公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规
定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《青岛鼎信通讯股份有限公司募集
资金管理和使用制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定，公司
及公司全资子公司青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）已在上
海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦发银行市北支行”）
开立首次公开发行股票的募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2018 年 12
月 31 日的具体情况如下表所示：
3
单位：元
账户名称 开户行 账号 性质 余额
鼎信通讯 浦发银行市北支行 69120154500000192 活期存款 -
合创康盛 浦发银行市北支行 69120078801400000099 活期存款 964,094.38
合计 964,094.38
按照《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》的规定，公司
及公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）已在浦
发银行市北支行开立公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，募集资金专
用账户于 2018 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
单位：元
账户名称 开户行 账号 性质 余额
鼎信通讯 浦发银行市北支行 69120078801300000132 活期存款 97,973.07
鼎信科技 浦发银行市北支行 69120078801500000131 活期存款 19,496,061.99
合计 19,594,035.06
对于首次公开发行股票的募集资金，于 2016 年 9 月 30 日，公司与中金公司、
浦发银行市北支行签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 2 月 2 日，公司、
公司全资子公司合创康盛与中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
对于公开发行可转债公司债券的募集资金，于 2018 年 4 月 20 日，公司与中
金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年
4 月 25 日，公司、公司全资子公司鼎信科技与中金公司、浦发银行市北支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重
大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规
定行使权利，履行义务。
二、募集资金投资项目的进展情况
4
公司于 2018 年度实际投入首次公开发行股票募集资金项目的金额为人民币
160,445,234.88 元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人
民币 558,977,951.93 元。具体情况请见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表》。
公司于 2018 年度实际投入公开发行可转换公司债券募集资金项目的金额为
人民币 172,382,908.17 元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的
金额为人民币 511,820,108.17 元。具体情况请见附表 2《公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、 2016 年首次公开发行股票募集资金
经公司 2014 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第八次会议和 2016 年 8 月 14
日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司首次公开发行股票募集资金扣
除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27,669.95 21,709.64
2 综合研发中心建设项目 41,717.28 26,000.00
3 营销与服务网络建设项目 15,209.70 8,000.00
合计 84,596.93 55,709.64
于 2016 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先
投入自筹资金总额为人民币 477,626,700.00 元。
公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 载波通信产品升级换代及产业化项目 16,705.50 16,705.50
2 综合研发中心建设项目 23,057.17 23,057.17
5
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
3 营销与服务网络建设项目 8,094.29 8,000.00
合计 47,856.96 47,762.67
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2016）专字第
60983715_J13 号专项鉴证报告。
2、 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
经公司 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司
公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于青岛鼎信通讯科技产
业园建设项目的投资，明细如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
青岛鼎信通讯科技产业园建设项目 110,000.00 58,384.10
合计 110,000.00 58,384.10
于 2018 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换
预先投入自筹资金总额为人民币 339,437,200.00 元。
公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 基建投资 41,059.11 30,000.00
1.1 其中：土地建设 16,861.70 13,000.00
1.2 配套工程 13,128.35 9,000.00
1.3 装饰装修 11,069.06 8,000.00
2 设备投资 3,943.72 3,943.72
3 土地购置 - -
4 流动资金 - -
合计 45,002.83 33,943.72
6
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于 2018 年 5 月 7 日出具了安永华明
（2018）专字第 60983715_J06 号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况
不适用。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 7 月 6 日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用
部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币
50,000,000.00 元的首次公开发行股票的闲置募集资金、公司全资子公司鼎信科技
使用不超过人民币 100,000,000.00 的公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内的资金可以循环使用，
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理在有效期和额
度范围内进行决策并签署有关文件。
截至 2018 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金专户无理财产品余
额，理财产品利息收入为人民币 183,232.88 元；公开发行可转换公司债券募集资
金专户理财产品余额为人民币 54,000,000.00 元，理财产品利息收入为人民币
922,430.14 元。
六、节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金项目均已达到预定可
使用状态，累计使用募集资金人民币 558,977,951.93 元，募集资金余额人民币
964,094.38 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚在
投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
7
七、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十七次会议与 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了《关
于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全
资子公司合创康盛。吸收合并后，公司继续存续，合创康盛法人主体资格将依法
予以注销，合创康盛的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法承继，公
司首次公开发行股票募投项目之一的“综合研发中心建设项目”的实施主体由合
创康盛变更为公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。保荐
机构对此出具了专项核查意见。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，鼎信通讯已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》等
相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不
存在募集资金管理违规情形。
九、保荐机构核查结论
经核查，保荐机构认为：鼎信通讯 2018 年度募集资金的存放及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《青岛鼎信通讯股
份有限公司募集资金管理和使用制度》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等届
时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
8
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,846.80（注 1） 本年度投入募集资金总额 16,044.52
变更用途的募集资金总额 不适用 55,897.79
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 （注 2）
截至期末累计投 截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 截至报告期 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部分 计投入金额 定可使用状 末累计实现 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额（1） 金额 入金额的差额 （4）=（2） 现的效益 计效益
变更） （2）（注 2） 态日期 的效益 大变化
（3）=（2）-（1） /（1）
载波通信产品升级换代 不适用 不适用
否 21,709.64 21,709.64 21,709.64 204.28 21,709.64 - 100.00% 2018 年 6 月 不适用 否
及产业化项目 （注 3） （注 3）
综合研发中心建设项目 是（注 4） 26,000.00 26,000.00 26,000.00 15,840.24 26,000.00 - 100.00% 2018 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
营销与服务网络建设项目 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 100.00% 2016 年 8 月 不适用 不适用 不适用 否
合计 55,709.64 55,709.64 55,709.64 16,044.52 55,709.64 - —— —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 如前述七、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 请参见前述五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余金额及形成原因 请参见前述六、节余募集资金使用情况
9
募集资金结余的原因主要为募集资金存放期间产生的利息收入及用闲置募集资金购买理财产生的利息收入
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 16,705.50 万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包
括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 23,057.17 万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币
8,000.00 万元。
注 3：载波通讯产品在集团内应用较广，且多个项目交叉进行，无法准确计算统计该项目收益情况。
注 4：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。
10
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,000.00（注1） 本年度投入募集资金总额 51,182.01
变更用途的募集资金总额 不适用 51,182.01
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 （注2）
截至期末累计
是否已 截至期末投 项目达到 截至报告 项目可行
截至期末承 本年度投入金 截至期末累 投入金额与承 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 入进度（%）预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 额 计投入金额 诺投入金额的 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 总额 （4）=（2） 用状态日 实现的效 生重大变
（1） （2）（注2） 差额（3）=（2） 效益 效益
分变更） /（1） 期 益 化
-（1）
青岛鼎信通讯科技产业 2019年12
否 58,384.10 58,384.10 58,384.10 51,182.01 51,182.01 7,202.09 87.66% 不适用 不适用 不适用 否
园建设项目 月
合计 —— 58,384.10 58,384.10 58,384.10 51,182.01 51,182.01 7,202.09 —— —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-034）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 请参见前述五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
11
注 1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括 2018 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 33,943.72 万元。
12
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛鼎信通讯股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
王 珏
赵沛霖
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
13