证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯          公告编号：2019-028
转债代码：113506           转债简称：鼎信转债
转股代码：191506           转股简称：鼎信转股



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

   转股情况：2018 年 10 月 22 日，“鼎信转债”开始转股，截至 2019 年 4 月
   26 日，累计已有人民币 587,772,000.00 元“鼎信转债”转换为公司 A 股
   股票，累计转换的股份数量为 27,146,965 股，占本次可转债转股前公司已
   发行股份总额的 6.128%。

   自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 26 日，共有 97,997,426.00 元“鼎信转
   债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为 4,526,440 股，占本次可转债
   转股前公司已发行股份总额的 1.0218%。

   未转股可转债情况：截至 2019 年 4 月 26 日，尚未转股的鼎信转债金额为人
   民币 12,228,000.00 元，占鼎信转债发行总量的比例为 2.038%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日下发的《关于核准青岛鼎信通
讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]185号)文件，
青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月16日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6亿元。

                                    1
    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]63号文同意，公司6亿元可转换公
司债券于2018年5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎信转债”，
债券代码“113506”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    根据有关规定和《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》相关内容，本次可转债自 2018 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通
股股份，初始转股价格为 21.86 元/股。鉴于公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年
年度权益分派，“鼎信转债”的转股价格调整为 21.65 元/股，具体内容请详见公
司于 2018 年 6 月 19 日披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于可转债转股价格
调整的公告》。

    （四）可转债转赎回情况

    2019 年 4 月 4 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青
岛鼎信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可
转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站上发布的相关公告。

    公司本次赎回鼎信转债的赎回登记日为 2019 年 4 月 26 日，赎回登记日次一
交易日（即 2019 年 4 月 29 日））起，鼎信转债将停止转股和交易，赎回款发放
日为 2019 年 5 月 8 日。



     二、可转债本次转股情况

    本次鼎信转债转股期间为自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 26 日，本期间
内共有 97,997,426.00 元“鼎信转债”转换成公司股票，累计转换的股份数量为
4,526,440 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 1.0218%。

    截至 2019 年 4 月 26 日，累计已有人民币 587,772,000.00 元“鼎信转债”
转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 27,146,965 股，占本次可转债转股前公
司已发行股份总额的 6.128%，转股后公司总股本为 470,142,465 股。
                                    2
   截至 2019 年 4 月 26 日，尚未转股的鼎信转债金额为人民币 12,228,000.00
元，占鼎信转债发行总量的比例为 2.038%。



    三、股本变动情况
                                                                    单位：股
                       变动前           本次可转债转股         变动后
   股份类别
                   （2019-03-31）                          （2019-04-26）
有限售条件流通股     397,399,300              0              397,399,300
无限售条件流通股     68,216,725           4,526,440          72,743,165
    总股本           465,616,025          4,526,440          470,142,465



     四、其他

    联系部门：公司证券事务部
    咨询电话：0532-55523102


    特此公告。



                                          青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 30 日




                                    3