证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-018
青岛鼎信通讯股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公
字[2013]13 号）等有关法律法规的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于 2016 年 9 月 9 日以证监许可[2016]2061 号文《关于核准青
岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）43,400,000 股，发行价格为人民币 14.02 元/股。募集
资金总额为人民币 608,468,000.00 元，募集资金净额为人民币 557,096,412.45 元。
本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
以安永华明（2016）验字第 60983715_J01 号验资报告验证。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情
况如下：
1
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 608,468,000.00
减：发行费用 51,371,587.55
募集资金净额 557,096,412.45
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 477,626,700.00
减：2016年暂时补充流动资金的金额（注2） 50,000,000.00
减：2016年投入募集资金项目的金额 4,232,751.65
加：2016年利息收入 756,850.61
加：2017年归还暂时补充流动资金的金额（注2） 50,000,000.00
减：2017年投入募集资金项目的金额 116,673,265.40
加：市南软件园房屋意向金退回（注3） 200,000,000.00
加：2017年利息收入 921,753.04
减：2018年投入募集资金项目的金额 160,445,234.88
加：2018年利息收入 1,167,030.21
减：2019年投入募集资金项目的金额 5,986,524.28
加：2019年利息收入（注4） 26,196.27
加：信用保证金退款（注5） 4,996,376.34
减：永久性补充流动资金（注6） 142.71
2019年12月31日募集资金余额 -
注 1：本公司于 2016 年 10 月 25 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币
477,626,700.00 元。
注 2：本公司于 2016 年 10 月 25 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 50,000,000.00 元募集资金临时补充
公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日
止，补充流动资金款项已归还人民币 50,000,000.00 元至募集资金专户。
注 3：2017 年 8 月，青岛软件园发展有限公司对于前次募集资金投资项目中综合研发中心建设项
目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更，并退还公司前期已支付的拟使用青岛软件园发
展有限公司土地及建筑物的意向金人民币 200,000,000.00 元至募集资金专户。
注 4：截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金专户无理财产品余额。2019
年银行存款利息收入为人民币 26,196.27 元，具体请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况。
注 5：2019 年，本公司收到信用保证金退款人民币 4,996,376.34 元，系因载波通信产品升级换代
及产业化项目前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，银行于 2019 年退回剩余
款项所致。
2
注 6：本公司募投项目已全部实施完毕，鉴于募集资金节余系利息收入，且低于募集资金净额的
5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司
决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，节余募集资金人民币
142.71 元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，剩余募集资金专户
余额为 0 元。
（二）2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于 2018 年 1 月 23 日以证监许可[2018]185 号文《关于核准青
岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会
公众投资者公开发行 600 万张可转换债券，每张面值人民币 100.00 元，面值总
额为人民币 6 亿元（陆亿元整）。募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，募
集资金净额为人民币 583,841,000.00 元。本次公开发行经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）以安永华明（2018）验字第 60983715_J02 号验资报告验证。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及
结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用 16,159,000.00
募集资金净额 583,841,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 339,437,200.00
减：2018年投入募集资金项目的金额 172,382,908.17
加：2018年利息收入 1,573,143.23
减：未到期理财产品 54,000,000.00
2018年12月31日募集资金余额 19,594,035.06
加：理财产品到期（注2） 54,000,000.00
减：2019年投入募集资金项目的金额 74,748,534.33
加：2019年利息收入（注2） 1,154,540.03
减：永久性补充流动资金（注3） 40.76
2019年12月31日募集资金余额 -
注 1：本公司于 2018 年 5 月 7 日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币
339,437,200.00 元。
注 2：截至 2019 年 12 月 31 日止，理财产品全部到期，无理财产品利息收入，银行存款利息收
3
入为人民币 1,154,540.03 元，具体请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况。
注 3：本公司募投项目已全部实施完毕，鉴于募集资金节余系利息收入，且低于募集资金净额的
5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本公司
决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，节余募集资金人民币 40.76
元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，剩余募集资金专户余额为
0 元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理和使用制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公
司根据《上市监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实
际情况，制定了《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》（以下
简称“《募集资金管理和使用制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情
况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一
直严格按照《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
于 2019 年 12 月 31 日止，本公司及相关子公司的募集资金已使用完毕，相
关募集资金专户均已注销。
（三）募集资金专户存储监管情况
对于首次公开发行股票的募集资金，于 2016 年 9 月 30 日，本公司与保荐机
构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、 上海浦东发展银行股
份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦发银行市北支行”）签订了《募集资金
三方监管协议》；2018 年 2 月 2 日，本公司、公司全资子公司青岛合创康盛科技
有限公司（以下简称“合创康盛”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各
方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至 2019 年 12
月 31 日，公司募集资金除永久性补充流动资金外已使用完毕，上述三方监管协
4
议自动终止，相关募集资金账户已注销。
2018 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并合
创康盛。吸收合并完成后，相应的募投项目“综合研发中心建设项目”实施主体
由合创康盛变更为公司，合创康盛募集资金专项账户在余额全部转入公司募集资
金专项账户后已办理完成注销手续。至此，公司、合创康盛与中金公司及浦发银
行市北支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
对于公开发行可转债公司债券的募集资金，于 2018 年 4 月 20 日，公司与保
荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2018 年 4 月 25 日，本公司、公司全资子公司青岛鼎信科技有限公司（以下简称
“鼎信科技”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》均不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资
金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及公司
全资子公司鼎信科技募集资金除永久性补充流动资金外已使用完毕，上述三方监
管协议及四方监管协议自动终止，相关募集资金账户已注销。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司于 2019 年度实际投入首次公开发行股票募集资金项目的金额为人民
币 5,986,524.28 元。截止 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为
人民币 559,968,099.87 元。具体情况请见附表 1：首次公开发行股票募集资金使
用情况对照表。
本公司于 2019 年度实际投入公开发行可转换公司债券募集资金项目的金额
为人民币 74,748,534.33 元。截止 2019 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的
金额为人民币 586,568,642.50 元。具体情况请见附表 2：公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
5
1、 2016 年首次公开发行股票募集资金
经本公司 2014 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第八次会议和 2016 年 8 月
14 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，本公司本次公开发行股票募集
资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27,669.95 21,709.64
2 综合研发中心建设项目 41,717.28 26,000.00
3 营销与服务网络建设项目 15,209.70 8,000.00
合计 84,596.93 55,709.64
2016 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先
投入自筹资金总额为人民币 477,626,700.00 元。
本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 载波通信产品升级换代及产业化项目 16,705.50 16,705.50
2 综合研发中心建设项目 23,057.17 23,057.17
3 营销与服务网络建设项目 8,094.29 8,000.00
合计 47,856.96 47,762.67
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2016）专字第
60983715_J13 号专项鉴证报告。
2、 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金
经本公司 2017 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本
公司本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后，将用于青岛鼎信通讯科
技产业园建设项目的投资，明细如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
青岛鼎信通讯科技产业园建设项目 110,000.00 58,384.10
6
项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
合计 110,000.00 58,384.10
于 2018 年 5 月 7 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金
置换预先投入自筹资金总额为人民币 339,437,200.00 元。
本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 基建投资 41,059.11 30,000.00
1.1 其中：土地建设 16,861.70 13,000.00
1.2 配套工程 13,128.35 9,000.00
1.3 装饰装修 11,069.06 8,000.00
2 设备投资 3,943.72 3,943.72
3 土地购置 - -
4 流动资金 - -
合计 45,002.83 33,943.72
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于 2018 年 5 月 7 日出具了安永华明
（2018）专字第 60983715_J06 号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2018 年 7 月 6 日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币
50,000,000.00 元的首次公开发行股票的闲置募集资金、本公司全资子公司鼎信科
技使用不超过人民币 100,000,000.00 元的公开发行可转换公司债券的闲置募集资
金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内的资金可以循环使
用，自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权本公司总经理在有
7
效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金专户及公开发行可
转换公司债券募集资金专户均无理财产品余额。2019 年首次公开发行股票募集
资金专户银行存款利息收入为人民币 26,196.27 元；公开发行可转换公司债券募
集资金专户银行存款利息收入为人民币 1,154,540.03 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金项目累计使用募集
资金人民币 559,968,099.87 元，节余募集资金人民币 142.71 元扣除手续费后已经
全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，募集资金无余额。
截至 2019 年 12 月 31 日止，发行可转换公司债券募集资金投资的青岛鼎信
通讯科技产业园建设项目累计使用募集资金人民币 586,568,642.50 元，节余募集
资金人民币 40.76 元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流
动资金，募集资金无余额。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的
相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
8
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况出具了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60983715_J03 号）。
报告认为，《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市
募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面
反映了青岛鼎信通讯股份有限公司境内发行 A 股股票和公开发行可转换公司债券
取得的募集资金于 2019 年度内的存放及使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查， 保荐机构认为：鼎信通讯 2019 年度募集资金的存放及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《青岛鼎信通
讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》
等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
八、上网披露的公告附件
1、中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于青
岛鼎信通讯股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛鼎信通讯股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专
9
字第 60983715_J03 号）。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
10
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 60,846.80（注1） 本年度投入募集资金总额 598.65
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 55,996.81（注2）
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
是否已 截至期末投 项目达到 截止报告 项目可行
截至期末承 投入金额与承 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 入进度（%）预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 总额 入金额 入金额（2） 注2） （4）=（2） 用状态日 实现的效 生重大变
（1） 差额（3）=（2） 效益 效益
分变更） /（1） 期 益 化
-（1）
载波通信产品升级换代 2018年6 不适用 不适用
否 21,709.64 21,709.64 21,709.64 - 21,210.01 -499.64（注4） 97.70% 不适用 否
及产业化项目 月 （注3） （注3）
2018年12
综合研发中心建设项目 是（注5） 26,000.00 26,000.00 26,000.00 598.65 26,786.80 786.80 103.03% 不适用 不适用 不适用 否
月
营销与服务网络建设项 2016年8
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
目 月
合计 —— 55,709.64 55,709.64 55,709.64 598.65 55,996.81 287.17（注6） —— —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 如前述四、变更募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）
11
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余金额及形成原因 请参见一、（一）2016年首次公开发行股票募集资金 注6
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 16,705.50 万元，综合研发中心建设项目实际投资金
额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 23,057.17 万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括 2016 年以募集资金置换预先投入自筹资金
的金额人民币 8,000.00 万元。
注 3：载波通讯产品在集团内应用较广，且多个项目交叉进行，无法准确计算统计该项目收益情况。
注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，载波通信产品升级换代及产业化项目累计投入金额少于承诺投入金额，系因公司前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，
银行于 2019 年退回剩余款项所致。
注 5：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。
注 6：实际累计投入金额与承诺投入金额的差额为 287.17 万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。
注 7：上表有加总数或差额不一致，系因四舍五入而致。
12
附表 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 60,000.00（注1） 本年度投入募集资金总额 7,474.85
变更用途的募集资金总额 不适用 58,656.86
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 （注2）
截至期末累计
是否已 截至期末投 项目达到 截止报告 项目可行
截至期末承 本年度投入金 截至期末累 投入金额与承 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 入进度（%）预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 额 计投入金额 诺投入金额的 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 总额 （4）=（2） 用状态日 实现的效 生重大变
（1） （2）（注2） 差额（3）=（2） 效益 效益
分变更） /（1） 期 益 化
-（1）
青岛鼎信通讯科技产业 2019年12
否 58,384.10 58,384.10 58,384.10 7,474.85 58,656.86 272.76（注3） 100.47% 不适用 不适用 不适用 否
园建设项目 月
合计 —— 58,384.10 58,384.10 58,384.10 7,474.85 58,656.86 272.76（注3） —— —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-034）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余金额及形成原因 请参见一、（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金 注3
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募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括 2018 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币 33,943.72 万元。
注 3：实际累计投入金额与承诺投入金额的差额为 272.76 万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额投入到募集资金项目。
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