四川振静股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二 O 二 O 年三月
四川振静股份有限公司
2019年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020年3月19日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2020年3月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
会议主持人：公司董事长贺正刚先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有
效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、
监事以及列席的高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
1 《公司 2019 年年度报告》 周密/赵志刚
2 《公司董事会 2019 年度工作报告》 周密
3 《公司监事会 2019 年度工作报告》 谢勤
4 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 赵志刚
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 赵志刚
6 《关于公司 2019 年度筹融资计划的议案》 赵志刚
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川振静股份有限公司董事会
2020年2月28日
议案一：
公司2019年年度报告
各位股东及股东代表：
《公司2019年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见2020年2月28日于上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）披露的《四川振静股份
有限公司2019年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川振静股份有限公司董事会
议案二：
公司董事会2019年度工作报告
各位股东及股东代表：
《公司董事会2019年度工作报告》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请
公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件一。
四川振静股份有限公司董事会
议案三：
公司监事会2019年度工作报告
各位股东及股东代表：
《公司监事会2019年度工作报告》已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请公
司股东大会进行审议，该报告内容详见附件二。
四川振静股份有限公司监事会
议案四：
关于公司2019年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 240,000,000 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2019 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事已对公司 2019 年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司
第三届董事会第二次会议审议通过、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
四川振静股份有限公司董事会
议案五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）
担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现提请公司股东大会授权公司董事会
与华信所根据公司实际情况协商确定 2020 年度的审计费用。
本议案已取得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，现提
请公司股东大会进行审议。
四川振静股份有限公司董事会
议案六：
关于公司 2020 年度筹融资计划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2020 年（截至 2020 年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和
对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 6 亿元（包括但不限于新增流动资金贷
款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董
事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。
四川振静股份有限公司董事会
非表决议案：
公司2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
请听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》，该报告内容详见附件三。
四川振静股份有限公司董事会
附件一：
四川振静股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，规范公司运作，
保障公司科学决策，认真履行各项职责。
现将公司董事会 2019 年度主要工作情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、2019 年度公司经营情况讨论与分析
受全球经济增速的放缓的影响，尤其是我国乘用车销售持续疲软的情况下，2019 年度公司
业务发展经历了严峻的考验。公司以严控风险、保障资金安全为前提，为了稳定客户、促进销
售，采取各种措施积极应对挑战。公司虽然利用柔性化生产的优势，调节部分汽车革产品的计
划产能用于生产鞋面革、家私革产品，保证了总产量和成本可控，但受下游行业需求变化和市
场销售价格下降的影响，汽车革、鞋面革、家私革三大产品总销量仍下降了 6.96%，公司总体
营业收入下降了 10.23%，归属于上市公司股东扣非后净利润下降了 29.89%。
国家工信部发布的统计数据显示，报告期内我国乘用车销量持续下滑，从 2018 年的 2,371
万辆下降到 2,144.4 万辆，下降了 226.6 万辆，下降比例为 9.6%；其中，中国品牌乘用车从
2018 年的 998 万辆下降到了 840.7 万辆，下降了 157.3 万辆，下降比例 15.8%，占总下降数量
的 69.42%，中国品牌乘用车的市场占有率也从 2018 年的 42.1%下降到了 39.2%，下降 2.9 个百
分点。虽然受中国汽车市场，尤其是中国品牌乘用车销售持续下滑的影响，公司汽车革销售收
入下降了 29.86%，但是由于报告期内，公司开始向合资品牌广汽三菱以深加工成裁片形式提供
汽车革产品，公司汽车革产品的毛利率提高了 7.85 个百分点，取得了相对较好的经营回报。
因此公司在报告期内和未来依旧持续推进与汽车厂商，特别是合资品牌汽车厂商的业务开发工
作。
从当前鞋类市场情况看，新一代消费者对鞋类产品提出了更高的性价比要求。因此，报告
期内，公司鞋面革产品虽然销量保持基本稳定，但在单位成本下降的基础上，公司针对市场需
求，相应调低了售价，与客户一起努力提升其产品性价比，以稳定客户、保持市场占有率，导
致鞋面革产品销售收入下降了 5.97%，毛利率减少 2.97 个百分点。公司面对市场变化，根据制
鞋业产业转移的形势，正在着力开发东南亚市场，此外，开始研发新一代超薄鞋面革产品，以
应对其它鞋面材料的竞争。
根据国家工信部的数据，报告期内，我国家具行业呈现上半年需求下降，下半年逐步回升
的态势。公司为了把握家具市场逐步回暖的机遇，争取家私革产品一定的市场占有率，提高了
家私革产品的产量，调整了销售价格，因此，尽管本期家私革产品产量提高了 16.44%，销量增
长 10.84%，但销售收入仍小幅下降 2.24%。
报告期内，公司生产线工程项目完工并全部转固，扩充了生产空间、更新了生产设备、优
化了生产线布局，通过大量采用进口的智能化、自动化运输设备及皮革生产设备，达到充分利
用公司土地资源、提高公司生产效率的效果，有效产能得到了较大提升。同时，公司环保工程
项目也完工并全面转固，提高了环保处理标准和效率，为生产线工程项目全面投产后增加产能
储备了环保处理能力。
此外，为了提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化，实现公司可持续发展，报告
期内，公司开始了“拟向巨星农牧股份有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的
巨星农牧 100%股份”的重大资产重组相关工作。
二、2019 年度公司财务决算情况
公司 2019 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
报告期内，公司营业收入 555,559,032.55 元，归属于公司股东的净利润 39,511,756.45
元。报告期末，公司资产总额 1,423,907,704.74 元，同比增长 1.57%；归属于公司股东的净资
产 852,252,292.84 元，同比增长 2.51%。主要财务数据如下:
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年
同期增减(%)
营业收入 555,559,032.55 618,892,056.81 -10.23
归属于上市公司股东的 39,511,756.45 58,975,556.66 -33.00
净利润
归属于上市公司股东的 38,625,777.53 55,090,946.89 -29.89
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 54,936,780.29 3,467,037.53 1,484.55
量净额
本期末比上
2019年末 2018年末 年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东的 852,252,292.84 831,347,200.43 2.51
净资产
总资产 1,423,907,704.74 1,401,841,310.67 1.57
2、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2019年 2018年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.16 0.25 -36.00
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.25 -36.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.16 0.23 -30.43
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.68 7.24 减少2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.58 6.76 减少2.18个百分点
资产收益率（%）
3、资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 284,391,784.13 19.97 308,785,269.63 22.03 -7.90
应收票据 14,547,659.74 1.04 -100.00 主要系根据
新金融工具
准则的规定
变更报表科
目所致
应收账款 154,927,412.31 10.88 210,974,983.32 15.05 -26.57
应收款项融资 12,217,756.40 0.86 主要系根据
新金融工具
准则的规定
变更报表科
目所致
预付款项 5,925,401.20 0.42 12,285,112.96 0.88 -51.77 主要系本期
期末预付原
皮等材料采
购款减少所
致
其他应收款 1,259,258.11 0.09 1,144,448.27 0.08 10.03
其中：应收利 570,829.33 0.04 602,136.11 0.04 -5.20
息
存货 523,021,794.30 36.73 435,524,067.23 31.07 20.09
其他流动资产 3,141,137.87 0.22 3,854,809.52 0.27 -18.51
固定资产 374,890,315.95 26.32 205,401,481.42 14.65 82.52 主要系本期
达到预定可
使用状态的
在建工程转
入固定资产
影响所致
在建工程 17,261,155.82 1.21 158,528,622.51 11.31 -89.11 主要系本期
已达到预定
可使用状态
的在建工程
转固定资产
影响所致
无形资产 43,216,229.01 3.04 44,119,696.91 3.15 -2.05
递延所得税资 3,534,709.44 0.25 3,417,579.75 0.24 3.43
产
其他非流动资 120,750.20 0.01 3,257,579.41 0.23 -96.29 主要系本期
产 预付设备款
项减少所致
短期借款 252,000,000.00 17.70 252,000,000.00 17.98 0.00
应付票据 56,971,200.00 4.00 46,065,431.87 3.29 23.67
应付账款 201,550,068.15 14.15 192,656,188.21 13.74 4.62
预收款项 353,484.24 0.02 1,643,666.23 0.12 -78.49 主要系先款
后货的客户
减少影响所
致
应付职工薪酬 10,925,833.16 0.77 10,245,730.56 0.73 6.64
应交税费 1,761,145.08 0.12 3,639,305.26 0.26 -51.61 主要系本期
期末应交企
业所得税减
少影响所致
其他应付款 20,208,079.06 1.42 34,483,220.02 2.46 -41.40 主要系本期
期末应付工
程及设备款
项减少所致
其中：应付利 414,020.13 0.03 350,752.23 0.03 18.04
息
递延收益 2,277,459.11 0.16 2,300,000.00 0.16 -0.98
股本 240,000,000.00 16.86 240,000,000.00 17.12 0.00
资本公积 373,675,319.47 26.24 373,675,319.47 26.66 0.00
其他综合收益 -2,289,284.58 -0.16 -2,882,620.54 -0.21 不适用
盈余公积 27,426,708.68 1.93 23,566,613.71 1.68 16.38
未分配利润 213,439,549.27 14.99 196,987,887.79 14.05 8.35
少数股东权益 25,608,143.10 1.80 27,460,568.09 1.96 -6.75
4、收入及成本情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
皮革行业 547,142,676.97 458,651,356.54 16.17 -11.06 -8.46 减少2.38个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
汽车革 114,902,320.17 77,773,557.75 32.31 -29.86 -37.16 增加7.85个百分点
鞋面革 253,363,709.80 234,905,980.89 7.29 -5.97 -2.86 减少2.97个百分点
家私革 176,698,725.63 144,043,184.40 18.48 -2.24 7.10 减少7.11个百分点
蓝皮及其他 2,177,921.37 1,928,633.50 11.45 86.69 93.50 减少3.11个百分点
合计 547,142,676.97 458,651,356.54 16.17 -11.06 -8.46 减少2.38个百分点
5、费用情况
单位：元 币种：人民币
2019 年 2018 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 13,490,331.07 11,027,724.74 22.33 主要系本期销售运输费用、
包装费用、职工薪酬、业务
招待费、差旅费以及广告宣
传费等费用增加所致
管理费用 16,759,892.10 14,756,410.68 13.58 主要系本期职工薪酬、办公
费、业务招待费、差旅费、
排污费、财产保险费等费用
增加所致
研发费用 3,792,653.08 3,540,488.57 7.12 主要系本期研发职工薪酬
增加所致
财务费用 7,970,758.06 8,982,043.01 -11.26 主要系本期利息收入及汇
兑损益增加所致
6、现金流情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2019 年度 2018 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 576,074,600.06 521,461,263.45 10.47
经营活动现金流出小计 521,137,819.77 517,994,225.92 0.61
经营活动产生的现金流量净额 54,936,780.29 3,467,037.53 1484.55
投资活动现金流入小计 20,000,000.00 237,376.00 8325.45
投资活动现金流出小计 68,660,016.39 47,022,465.32 46.02
投资活动产生的现金流量净额 -48,660,016.39 -46,785,089.32 -
筹资活动现金流入小计 471,178,005.00 270,700,000.00 74.06
筹资活动现金流出小计 513,154,184.73 423,065,973.35 21.29
筹资活动产生的现金流量净额 -41,976,179.73 -152,365,973.35 -
现金及现金等价物净增加额 -35,264,687.50 -195,993,758.18 -
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同年增加，主要系报告期内销售商品回款增加
以及购买商品金额减少综合影响所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同年减少，主要系报告期内支付固定资产款项
增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期银行贷款总额未变化，
上年度净归还银行贷款所致。
三、2019 年度公司董事会召开以及执行股东大会决议情况
（一）董事会召开情况
公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定有序运作。2019 年，
公司共召开了八次董事会会议，会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。2019 年召开
的董事会会议具体如下：
1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第十五次会议；
2、公司于 2019 年 7 月 8 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第十六次会议；
3、公司于 2019 年 8 月 28 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第十七次会议；
4、公司于 2019 年 9 月 23 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第十八次会议；
5、公司于 2019 年 9 月 26 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第十九次会议；
6、公司于 2019 年 10 月 29 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第二十次会议。
7、公司于 2019 年 11 月 25 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第二十一次会议。
8、公司于 2019 年 12 月 20 日召开了四川振静股份有限公司第三届董事会第一次会议。
（二）执行股东大会决议情况
2019 年度，公司共召开两次股东大会，分别是：
1、公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会。
2、公司于 2019 年 12 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
四、公司发展战略
公司始终秉承“低碳、环保、高效、创新、科技、节能”的经营理念，坚持走绿色发展、
可持续发展的经营道路，不断提高清洁生产工艺水平，积极推行精细化管理模式，确保公司在
原料采购、皮革加工、成品革检测各个环节均能够做到环境友好、可持续发展。
在绿色发展、可持续发展的基础上，以市场为导向，以技术创新为核心，依托资本市场，
着力将公司打造成为国内外知名皮革生产、研发企业。
汽车革将成为公司重点发展的产品领域，公司将以提高产品品质、拓展客户基础为战略目
标，不断提升公司品牌影响力和生产能级，开拓其他汽车品牌市场，将力争在未来3-5年内成
长为国内最具竞争力的汽车革生产商之一，并进一步延伸公司汽车工业产业链条。
在鞋面革领域，公司将以培育鞋面革后发优势、提升鞋面革市场占有率为战略目标，在科
研、生产、管理、营销等能力全面提升的基础上进一步扩大产品品类和市场规模，提升市场竞
争力。
在家私革领域，公司以继续强化领先优势、成为国内最优质的家私革供应商为战略目标，
立足中高端，提升客户服务能力，提升公司能效，不断提高公司在中高端家私革业务市场规模
和持续盈利能力
五、经营计划
1、品牌推广与提升计划
在汽车革领域，公司将在维持与现有客户合作关系的基础上，进一步开拓其他品牌汽车革
市场，争取进入更多汽车厂商，特别是合资品牌汽车厂商的汽车革供应商体系，推进汽车革产
品的延伸。
在鞋面革领域，公司将建立契合市场需求的产品开发模式，加大品牌宣传力度，加强公司
销售队伍建设、销售网络布局，提高工艺生产水平、优化公司的生产和管理流程，提高效率、
降低成本，提升盈利能力。公司根据市场需求情况，将开发新产品品类，着力推广绒面革等产
品，积极发展羊皮革、胎牛皮革等产品。
在家私革领域，公司立足中高端市场，已积累了合作关系稳定的国内外知名客户，公司将
进一步提升品牌形象，加大技术研发与产品推广，获取与更多家具行业品牌厂商合作的机会。
2、技术开发计划
公司将坚持核心技术自主研究开发的方针，加强研发团队的建设与资金的投入，开展皮革
加工新技术、新工艺、新材料的开发创新工作。
3、产能扩充计划
公司将根据下游行业实际情况实施募投项目“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”
建设。
4、人力资源计划
人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司将坚持内部培养与外部引进相结合的
原则，持续充实公司人才队伍。
5、组织优化与管理提升计划
公司将通过持续性的组织体系梳理，进一步完善公司法人治理架构和公司组织架构，建立
健全的组织沟通机制，增强公司治理水平。
6、融资计划
公司将根据经营发展需要，采取多元化的融资方式，以满足不同时期发展规划的资金需求，
推动公司持续、快速、健康发展。
7、收购、兼并计划
公司继续推进“拟向巨星农牧股份有限公司的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的
巨星农牧 100%股份”的重大资产重组相关工作。
六、可能面对的风险
（一）市场风险
公司所处的制革行业已形成充分竞争市场格局，宏观经济、产品市场、原材料市场的波动，
会对公司产品销售和原材料采购的渠道、价格、数量产生影响，导致公司经营业绩的波动。
（二）汇率风险
公司境外子公司采用澳大利亚元为记账本位币，原皮采购采用澳元、美元等外币结算，人
民币与相应外币之间汇率波动，将导致公司外币报表结算差额和汇兑损益的波动，导致公司经
营业绩的波动。
（三）政策风险
国家税务、环保、金融等政策的调整，可能导致公司税负水平和相关收支的变化，导致公
司经营业绩的波动。
（四）核心技术失密及核心技术人员流失的风险
公司拥有众多核心技术，是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的
重要基础。核心技术的研发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员。若未来公司核
心技术人员流失甚至核心技术泄密，将对公司经营造成一定的风险。
以上是四川振静股份有限公司 2019 年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审
议。
四川振静股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
附件二：
四川振静股份有限公司
2019年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年度，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规规定，充分行使了《公司法》、《公司章程》等所赋予的职权，忠实勤勉地
履行相关监督职责，对促进公司规范运作和完善法人治理架构有着积极的作用，保障了全体股
东权益和公司利益。
现将公司监事会 2019 年度主要工作情况向各位股东及股东代表报告如下：
一、 监事会的工作情况
公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制
度规定，决策程序合法有效，内部控制力度得到进一步加强，公司董事、高级管理人员执行公
司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2019 年，公司监事会共召开了 8 次会议，分别是：
1、公司监事会于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十三次会议；
2、公司监事会于 2019 年 7 月 8 日召开了第二届监事会第十四次会议；
3、公司监事会于 2019 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第十五次会议；
4、公司监事会于 2019 年 9 月 23 日召开了第二届监事会第十六会议；
5、公司监事会于 2019 年 9 月 26 日召开了第二届监事会第十七次会议。
6、公司监事会于 2019 年 10 月 29 日召开了第二届监事会第十八次会议。
7、公司监事会于 2019 年 11 月 25 日召开了第二届监事会第十九次会议。
8、公司监事会于 2019 年 12 月 20 日召开了第三届监事会第一次会议。
以上会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体董事均
亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。
二、监事会对公司 2019 年度相关事项的意见
（一）对公司依法运作情况的意见
2019 年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定行
使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合
法律法规的相关规定。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员
执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的意见
2019 年度，公司监事会通过对财务报告和财务制度监督检查，认为公司财务管理、控制制
度执行情况良好。公司 2019 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公
司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（三）对募集资金使用管理情况的意见
经核查，2019 年度公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规
定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，
不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理
违规的情况。
（四）对公司购买资产情况的意见
2019 年度，公司购买资产是在公开、公平、公正原则下进行的，没有发生损害公司及股东
利益的情形。
（五）对执行现金分红政策和股东回报规划情况的意见
监事会对公司 2018 年度利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回
报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
三、2019 年度公司财务决算情况
公司 2019 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
报告期内，公司营业收入 555,559,032.55 元，归属于公司股东的净利润 39,511,756.45
元。报告期末，公司资产总额 1,423,907,704.74 元，同比增长 1.57%；归属于公司股东的净资
产 852,252,292.84 元，同比增长 2.51%。主要财务数据如下:
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年 同期增减
(%)
营业收入 555,559,032.55 618,892,056.81 -10.23
归属于上市公司股东 39,511,756.45 58,975,556.66 -33.00
的净利润
归属于上市公司股东 38,625,777.53 55,090,946.89 -29.89
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 54,936,780.29 3,467,037.53 1,484.55
流量净额
本期末比上
2019年末 2018年末 年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东 852,252,292.84 831,347,200.43 2.51
的净资产
总资产 1,423,907,704.74 1,401,841,310.67 1.57
2、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2019年 2018年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.16 0.25 -36.00
稀释每股收益（元／股） 0.16 0.25 -36.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.16 0.23 -30.43
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.68 7.24 减少2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.58 6.76 减少2.18个百分点
资产收益率（%）
3、资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 284,391,784.13 19.97 308,785,269.63 22.03 -7.90
应收票据 14,547,659.74 1.04 -100.00 主 要系根 据
新 金融工 具
准 则的规 定
变 更报表 科
目所致
应收账款 154,927,412.31 10.88 210,974,983.32 15.05 -26.57
应收款项融资 12,217,756.40 0.86 主 要系根 据
新 金融工 具
准 则的规 定
变 更报表 科
目所致
预付款项 5,925,401.20 0.42 12,285,112.96 0.88 -51.77 主 要系本 期
期 末预付 原
皮 等材料 采
购 款减少 所
致
其他应收款 1,259,258.11 0.09 1,144,448.27 0.08 10.03
其中：应收利 570,829.33 0.04 602,136.11 0.04 -5.20
息
存货 523,021,794.30 36.73 435,524,067.23 31.07 20.09
其他流动资产 3,141,137.87 0.22 3,854,809.52 0.27 -18.51
固定资产 374,890,315.95 26.32 205,401,481.42 14.65 82.52 主 要系本 期
达 到预定 可
使 用状态 的
在 建工程 转
入 固定资 产
影响所致
在建工程 17,261,155.82 1.21 158,528,622.51 11.31 -89.11 主 要系本 期
已 达到预 定
可 使用状 态
的 在建工 程
转 固定资 产
影响所致
无形资产 43,216,229.01 3.04 44,119,696.91 3.15 -2.05
递延所得税资 3,534,709.44 0.25 3,417,579.75 0.24 3.43
产
其他非流动资 120,750.20 0.01 3,257,579.41 0.23 -96.29 主 要系本 期
产 预 付设备 款
项减少所致
短期借款 252,000,000.00 17.70 252,000,000.00 17.98 0.00
应付票据 56,971,200.00 4.00 46,065,431.87 3.29 23.67
应付账款 201,550,068.15 14.15 192,656,188.21 13.74 4.62
预收款项 353,484.24 0.02 1,643,666.23 0.12 -78.49 主 要系先 款
后 货的客 户
减 少影响 所
致
应付职工薪酬 10,925,833.16 0.77 10,245,730.56 0.73 6.64
应交税费 1,761,145.08 0.12 3,639,305.26 0.26 -51.61 主 要系本 期
期 末应交 企
业 所得税 减
少影响所致
其他应付款 20,208,079.06 1.42 34,483,220.02 2.46 -41.40 主 要系本 期
期 末应付 工
程 及设备 款
项减少所致
其中：应付利 414,020.13 0.03 350,752.23 0.03 18.04
息
递延收益 2,277,459.11 0.16 2,300,000.00 0.16 -0.98
股本 240,000,000.00 16.86 240,000,000.00 17.12 0.00
资本公积 373,675,319.47 26.24 373,675,319.47 26.66 0.00
其他综合收益 -2,289,284.58 -0.16 -2,882,620.54 -0.21 不适用
盈余公积 27,426,708.68 1.93 23,566,613.71 1.68 16.38
未分配利润 213,439,549.27 14.99 196,987,887.79 14.05 8.35
少数股东权益 25,608,143.10 1.80 27,460,568.09 1.96 -6.75
4、收入及成本情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
皮革行业 547,142,676.97 458,651,356.54 16.17 -11.06 -8.46 减少 2.38 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
汽车革 114,902,320.17 77,773,557.75 32.31 -29.86 -37.16 增加 7.85 个百分点
鞋面革 253,363,709.80 234,905,980.89 7.29 -5.97 -2.86 减少 2.97 个百分点
家私革 176,698,725.63 144,043,184.40 18.48 -2.24 7.10 减少 7.11 个百分点
蓝皮及其他 2,177,921.37 1,928,633.50 11.45 86.69 93.50 减少 3.11 个百分点
合计 547,142,676.97 458,651,356.54 16.17 -11.06 -8.46 减少 2.38 个百分点
5、费用情况
单位：元 币种：人民币
2018 年 2017 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 13,490,331.07 11,027,724.74 22.33 主要系本期销售运输费用、
包装费用、职工薪酬、业务
招待费、差旅费以及广告宣
传费等费用增加所致
管理费用 16,759,892.10 14,756,410.68 13.58 主要系本期职工薪酬、办公
费、业务招待费、差旅费、
排污费、财产保险费等费用
增加所致
研发费用 3,792,653.08 3,540,488.57 7.12 主要系本期研发职工薪酬
增加所致
财务费用 7,970,758.06 8,982,043.01 -11.26 主要系本期利息收入及汇
兑损益增加所致
6、现金流情况
单位：元 币种：人民币
项 目 2019 年度 2018 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 576,074,600.06 521,461,263.45 10.47
经营活动现金流出小计 521,137,819.77 517,994,225.92 0.61
经营活动产生的现金流量净额 54,936,780.29 3,467,037.53 1484.55
投资活动现金流入小计 20,000,000.00 237,376.00 8325.45
投资活动现金流出小计 68,660,016.39 47,022,465.32 46.02
投资活动产生的现金流量净额 -48,660,016.39 -46,785,089.32 -
筹资活动现金流入小计 471,178,005.00 270,700,000.00 74.06
筹资活动现金流出小计 513,154,184.73 423,065,973.35 21.29
筹资活动产生的现金流量净额 -41,976,179.73 -152,365,973.35 -
现金及现金等价物净增加额 -35,264,687.50 -195,993,758.18 -
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同年增加，主要系报告期内销售商品回款增加
以及购买商品金额减少综合影响所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同年减少，主要系报告期内支付固定资产款项
增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系本期银行贷款总额未变化，
上年度净归还银行贷款所致。
四、监事会将加强监督职能和风险防范意识，持续完善公司规范治理的长效机制，促使公
司持续、健康发展，切实维护公司全体股东的利益。
以上是四川振静股份有限公司 2019 年度监事会工作报告，请各位各位股东及股东代表予以
审议。
四川振静股份有限公司监事会
2020 年 2 月 27 日
附件三：
四川振静股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在 2019 年度的
工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事
项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定要求，
现将 2019 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
曹光：男，汉族，1954 年出生，中国籍，硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室
主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经
理兼总经济师、总经理等职，历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职，2008
年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2008 年 10 月至 2012 年 5 月任川化股份有限公司
独立董事，2012 年 4 月至 2015 年 6 月任四川泸天化股份有限公司独立董事，2016 年 11 月至
今任本公司独立董事。
史文涛：男，汉族，1963 年出生，中国籍，博士研究生学历，公司审计委员会委员。1989
年至 1994 年任山东财政学院讲师，1994 年至 1996 年任山东证券交易中心总经理助理，1996
年至 2001 年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001 年至 2003 年任道勤控股股份有限公
司首席运营官，2003 年至 2006 年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004 年至 2007
年任齐鲁银行股份有限公司董事，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2010 年 8
月至 2016 年 12 月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011 年 5 月至 2018 年 2 月
任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任济南国融顺通资产管理有
限公司董事长，2014 年 2 月至 2019 年 12 月任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，
2015 年 10 月至 2019 年 9 月任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2016 年 4 月
至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任本公司独立董事。
刘滔：男，汉族，1971 年出生，注册会计师。2000 至 2002 年任四川正信会计师事务所审
计项目经理,2002 至 2004 年任四川金通会计师事务所审计项目经理,2004 年至今任四川开元金
诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公
司执行董事兼总经理，2019 年 12 月至今任本公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任
除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害
关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有
利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，我们三人均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
单位：次
董事会会议 股东大会会议
独立董事
应参 亲自 委托 应参 亲自 委托
姓名 缺席 缺席
加 出席 出席 加 出席 出席
曹光 8 8 0 0 2 2 0 0
史文涛 8 8 0 0 2 2 0 0
代惠敏 7 7 0 0 2 2 0 0
刘滔 1 1 0 0 1 1 0 0
三、独立董事重点关注事项的情况
依照相关规定，我们在本年度出席的董事会、股东大会上认真、客观的就公司换届选举及
高级管理人员聘任情况、公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、利润分配方案、聘任
会计师事务所事宜、募集资金的使用情况等需要重点关注的事项做了仔细的分析、讨论，并就
上述事项发表了同意的独立意见。同时，我们持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定
履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、及时、准确、完整的要求，切实维护了广大投
资者特别是中小股东的合法权益。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
本年度，公司董事会及其下属专门委员会会议的的召开、论证、决议均严格按照《董事会
议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关制度进行。其中，专门委员会共召开 9 会议，
我们均亲自出席，并忠实勤勉地履行各自职责，为董事会的决策提供了建设性意见。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
五、总体评价及展望
来年，我们将继续贯彻落实相关法律、法规赋予的独董职责，积极参加公司召开的相关会
议，认真审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对
相关事项发表独立客观的意见，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合
法权益。
以上是四川振静股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告。
独立董事：曹光 史文涛 刘滔
2020 年 2 月 27 日