中国国际金融股份有限公司
关于科沃斯机器人股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为科沃
斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就科沃斯部分限
售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
2018 年 5 月 4 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779 号）的核准，
科沃斯向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，首次公开发
行的 A 股股票自 2018 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市交易。科沃斯首次公
开发行前的总股本为 360,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 400,100,000
股，其中无限售条件流通股为 40,100,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000
股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上
市交易之日起 12 个月内。本次上市流通的限售股股东共 11 名，分别为泰怡凱電
器有限公司、苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）、苏州崇创投资中心（有限合
伙）、苏州科蓝投资中心（有限合伙）、苏州科航投资中心（有限合伙）、苏州
科帆投资中心（有限合伙）、苏州科赢投资中心（有限合伙）、FORTUNE LION
HOLDINGS LIMITED、苏州科鼎投资中心（有限合伙）、苏州颂创投资中心（有
限合伙）、苏州科卓投资中心（有限合伙），该部分限售股合计为 88,220,520
股，将于 2019 年 5 月 28 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为400,100,000股，其中无限售条
件流通股为40,100,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。
本次限售股形成后，上市公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化
的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
作出的承诺如下：
（一）股东泰怡凱電器有限公司承诺：
“（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。
（2）在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本单位将现已持有的发行人
股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若发行人在该
期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调
整），每年减持数量不超过本单位在发行人本次发行前所持股份总数的 30%，减
持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交
易所相关规定的方式。
（3）拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，未履行公
告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交
易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。
本单位减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未
履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，
直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全
部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履
行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或其他投资者赔偿相关损
失。
（4）自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本
公司/本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行
人回购该部分股份。
（二）股东苏州苏创智慧投资中心（有限合伙）、苏州崇创投资中心（有限
合伙）、苏州科蓝投资中心（有限合伙）、苏州科航投资中心（有限合伙）、苏州
科帆投资中心（有限合伙）、苏州科赢投资中心（有限合伙）、FORTUNE LION
HOLDINGS LIMITED、苏州科鼎投资中心（有限合伙）、苏州颂创投资中心（有
限合伙）、苏州科卓投资中心（有限合伙）承诺：
“自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人
回购该部分股份。”
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为88,220,520股
本次限售股上市流通日期为2019年5月28日；
首发限售股上市流通明细清单：
持有限售
剩余限
序 持有限售股数 股占公司 本次上市流通
股东名称 售股数
号 量（股） 总股本比 数量（股）
量（股）
例
1 泰怡凱電器有限公司 32,847,480 8.2098% 32,847,480 0.00
2 苏州苏创智慧投资中心（有限合伙） 13,657,680 3.4136% 13,657,680 0.00
3 苏州崇创投资中心（有限合伙） 10,926,000 2.7308% 10,926,000 0.00
4 苏州科蓝投资中心（有限合伙） 6,156,000 1.5386% 6,156,000 0.00
5 苏州科航投资中心（有限合伙） 4,650,840 1.1624% 4,650,840 0.00
6 苏州科帆投资中心（有限合伙） 4,650,840 1.1624% 4,650,840 0.00
7 苏州科赢投资中心（有限合伙） 3,636,000 0.9088% 3,636,000 0.00
8 FORTUNE LION HOLDINGS LIMITED 3,600,000 0.8998% 3,600,000 0.00
9 苏州科鼎投资中心（有限合伙） 3,528,000 0.8818% 3,528,000 0.00
10 苏州颂创投资中心（有限合伙） 2,731,680 0.6827% 2,731,680 0.00
11 苏州科卓投资中心（有限合伙） 1,836,000 0.4589% 1,836,000 0.00
合计 88,220,520 22.0496% 88,220,520 0.00
五、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售 1、其他境内法人持有股份 262,352,520 -51,773,040 210,579,480
条件的
2、境外法人、自然人持有股份 97,647,480 -36,447,480 61,200,000
流通股
份 有限售条件的流通股份合计 360,000,000 -88,220,520 271,779,480
无限售 A股 40,100,000 88,220,520 128,320,520
条件的
流通股 无限售条件的流通股份合计 40,100,000 88,220,520 128,320,520
份
股份总额 400,100,000 0 400,100,000
六、保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为，科沃斯本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并
上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。综上，中金公司对本次限售股份的上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________ ________________________
曹宇 李天怡
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
