科沃斯：中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票并上市之持续督导保荐总结报告书2021-05-14
中国国际金融股份有限公司
关于科沃斯机器人股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市之
持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科沃斯
机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]779 号）核准，
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“发行人”、“公司”）首次向社
会公开发行人民币普通股 A 股 4,010 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每
股 20.02 元，该等股票已于 2018 年 5 月 28 日在上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市。本次募集资金总额为人民币 802,802,000.00 元，扣除本次发行费
用人民币 51,776,662.95 元后，募集资金净额为 751,025,337.05 元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为科沃
斯首次公开发行上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理
办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中金公司的持续督导
期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度，即持续督导期间为 2018
年 5 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，前述持续督导期
限已届满。
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行上市的募集资金尚未使用完
毕，保荐机构将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的
任何质询和调查。
3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措
施。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 沈如军
保荐代表人 曹宇、李天怡
三、公司基本情况
公司名称 科沃斯机器人股份有限公司
A 股证券代码 603486
法定代表人 庄建华
注册资本 人民币 564,365,525.00 元
注册地址 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路 518 号
办公地址 苏州市吴中区友翔路 18 号
本次证券发行类型 首次公开发行 A 股股票上市
本次证券发行时间 2018 年 5 月 8 日
本次证券上市时间 2018 年 5 月 28 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
中金公司作为科沃斯首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，中金公司及
保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
1、尽职推荐工作按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行
尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照
中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并
与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定
向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，履行
保荐职责：督导发行人规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录
及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人有效执行
并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执
行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制
度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注
并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；督导发行人履
行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的
其他文件；督导上市公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法
律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；定期对上市公司进行现场检查，及时
向上海证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）募集资金置换预先投入资金
2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司
拟用募集资金 9,877.71 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自
筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2018XAA20225）。2018 年 8 月 22 日完成募集资金置换。公司独立董事、
监事会分别对此发表了明确同意意见。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。保荐机构就上述事项出
具了专项核查意见。
（二）变更募投项目
持续督导期内发行人不存在募投项目变更的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金
持续督导期内发行人不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理
1、2018 年使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司第一届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会先后审议通过的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币
5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法规和文件的规定及要求，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构就上述事项出具了专项核查意见。
2、2019 年使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2019 年 4 月 26 日召开经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币
4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法规和文件的规定及要求，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构就上述
事项出具了专项核查意见。
3、2020 年使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币 2
亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法规和文件的规定及要求，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构就上述
事项出具了专项核查意见。
4、2021 年使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币 1
亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。
保荐机构对上述情况进行了核查，认为上述事项履行了必要的审批程序，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法规和文件的规定及要求，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构就上述
事项出具了专项核查意见。
（五）2019 年度经营业绩下滑情况
公司 2019 年 1-9 月营业利润为 11,746.83 万元，较上年同期下降 65.84%，2019
年全年营业利润为 14,096.67 万元，较上年同期下降 74.18%。根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，公司出现营业利润比上年同
期下降 50%以上的情形，中金公司对公司进行了专项现场检查，并出具了专项现
场检查报告。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供
发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积
极配合保荐机构的尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培
训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导期间，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，
并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于
重要事项，发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的
要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
经核查，保荐机构认为：发行人聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续
督导期间，能够尽职开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具
相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工
作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：发行人在持续督导期间严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定进行信息披露，依法
公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真
实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项，保证包括中小股东在
内的所有股东获得信息机会平等，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：前述持续督导期内，发行人已根据相关法律法规制
定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不
存在违法违规情形。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行上市的募集资金尚未使用完
毕，保荐机构将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：______________________ ________________________
曹宇 李天怡
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
法定代表人：______________________
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
