科沃斯：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-12-06
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号： 2021-111
科沃斯机器人股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]3493 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“科沃
转债”，债券代码为“113633”。
本次发行的可转债规模为 10.40 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计
10,400,000 张（1,040,000 手），按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在
股权登记日（2021 年 11 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 10.40 亿元的
部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 30 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 138,519 138,519,000.00
二、本次可转债网上认购结果
1
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 12 月 2 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下
统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
公众投资者 887,590 887,590,000.00 13,891 13,891,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 13,891 手，包销金额为 13,891,000.00
元，包销比例为 1.34%。
2021 年 12 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与保荐机构（主承销商）联
系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-65353029
传真：010-65353029
联系人：资本市场部
发行人：科沃斯机器人股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
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（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：科沃斯机器人股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
4
