兴业证券股份有限公司

                       关于展鹏科技股份有限公司

                   部分募投项目变更的专项核查意见



      兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为展鹏
科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，对展鹏科技部分募投项目变更的事项进行了核查，发表如下核查意见：
      一、募集资金基本情况
      展鹏科技经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 7.67 元，
募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币
36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资
金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。
      二、募投项目基本情况
      根据公司招股说明书披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销
费用及其他发行费用后，投资于以下项目：
                                                                   单位：万元
                                                             计划募集资金使用
序号            募集资金投资项目           项目总投资预算
                                                                   量
  1     五万套电梯门系统产品建设项目              9,737.52           8,769.43

  2     电梯一体化控制系统项目                    4,853.79           4,371.23

  3     电梯轿厢及门系统配套部件建设项目          5,154.06           4,641.65

  4     技术研发中心升级项目                      5,331.00           4,801.00

  5     营销服务网络升级项目                      4,952.20           4,459.86


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  6       补充流动资金                                 10,000.00         9,194.00

                       合计                            40,028.57        36,237.17

       截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：
                                                                       单位：万元
                                     拟投入募集资
序号         募集资金投资项目                          累计投入金额    使用比例
                                         金金额
        五万套电梯门系统产品建设项
 1                                          8,769.43       1,002.05        11.43%
        目
 2      电梯一体化控制系统项目              4,371.23          48.51         1.11%
        电梯轿厢及门系统配套部件建
 3                                          4,641.65         349.34         7.53%
        设项目
 4      技术研发中心升级项目                4,801.00         245.69         5.12%

 5      营销服务网络升级项目                4,459.86               -              -

 6      补充流动资金                        9,194.00       9,194.00       100.00%

                合计                    36,237.17         10,839.59        29.91%

       三、部分募投项目变更的有关情况
       公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部
件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，变
更后项目的产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件，项目实施地
点拟由公司原有厂房变更至新地块，新地块位于芦中路与创新路交叉口东北侧，
与现有公司厂区相连。该地块政府部门拟进行招拍挂，公司拟参与上述土地的招
拍挂，如果公司取得上述土地，将用于新项目实施，如果公司不能取得上述土地
的使用权，将在公司现有厂房实施原有项目。
       新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配
套部件建设项目”尚未使用的募集资金，合计 12,059.69 万元。其中，土地购置
费用 1,632 万元，厂房及配套设施投资费用 7,000 万元，设备购置费用 3,180
万元，铺底流动资金 247.69 万元。未来若该项目存在资金缺口，公司将以自有
资金解决。
       四、部分募投项目变更的原因及影响
       根据公司招股说明书披露，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢
及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分
投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。

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为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一定
的空间，经公司董事会审慎考虑，拟将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建
设项目”和“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电
梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目
的实施地点。
    本次变更将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套
部件建设项目”未实施完的部分合并至新地块实施，新项目投产后产品仍为电梯
门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件，与原项目相同，因此本次变更后募集
资金用途未发生实质变更，与公司主营业务、发展规划相符。
    五、本次变更部分募投项目的决策程序
    公司本次变更部分募投项目经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议审议通过，公司独立董事对本次变更部分募投项目发表了明确同意意见。
相关议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为公司部分募投项目变更已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，本次变更相
关议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施；本次募集资金用途变更符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的有关规定，符合广大投资者利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金
的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对公司本次变更部分募投项
目无异议。




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