中信证券股份有限公司
关于恒为科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恒为
科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）的保荐机构和
持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对恒为科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的具
体情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过
60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价
格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币
4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。
公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金存储三方/四方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专
户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》及公司实际募集资金净额情况，
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1
1 国产自主信息化技术升级与产品研发项目 7,195.00 6,195.00
2 新建年产30万台网络及计算设备项目 29,717.00 18,000.00
3 补充流动资金 18,000.00 10,010.56
合计 54,912.00 34,205.56
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以
募集资金置换自筹资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位
前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，并支付了部分发行费用。具
体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际
投资额为人民币 64,583,788.93 元，具体情况如下：
单位：元
序 拟投入募集资 自筹资金预
募集资金投资项目 拟置换金额
号 金 先投入金额
国产自主信息化技术升级与产品 61,950,000.00 29,960,566.63 29,960,566.63
1
研发项目
新建年产 30 万台网络及计算设 180,000,000.00 34,623,222.30 34,623,222.30
2
备项目
3 补充流动资金 100,105,605.68 - -
合计 342,055,605.68 64,583,788.93 64,583,788.93
（二）以自筹资金支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用不含税合计人民币 4,844,301.96 元，其中截
至 2021 年 8 月 31 日止已支付不含税发行费用 527,294.75 元，具体情况如下：
单位：元
序号 发行费用 不含税金额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
1 保荐承销费 2,945,376.57 - -
2
2 会计师费 200,000.00 - -
3 律师费 783,018.87 500,000.00 500,000.00
4 发行手续费 27,294.75 27,294.75 27,294.75
5 信息披露费 801,886.79 - -
6 印花税 86,724.98 - -
合计 4,844,301.96 527,294.75 527,294.75
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况进行了专项审核，并于 2021 年 10 月 14 日出具了《关于恒为科技（上
海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明的专项鉴证报告》（众会字(2021)第 06629 号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果；第三届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 65,111,083.68 元置换预先投入募投项目自筹资
金 64,583,788.93 元以及已预先支付的发行费用 527,294.75 元，独立董事发表了
同意的独立意见。
公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，募集资金置换时间距募
集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合
公司发展利益的需要。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。
3
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募投项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
恒为科技公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了恒为科技公司截至 2021 年 8
月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，恒为科技本次以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒为科技（上海）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：
翟 程 范 璐
中信证券股份有限公司
年 月 日
5
