西南证券股份有限公司
            关于江苏振江新能源装备股份有限公司
            非公开发行限售股上市流通的核查意见


    西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为江苏
振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”或“公司”）2020 年度
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就振江股
份非公开发行限售股份的上市流通事项进行核查，具体核查情况如下：
    一、本次限售股上市类型
    2022 年 5 月 30 日，江苏振江新能源装备股份有限公司收到中国证券监督管
理委员会出具的《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2022]1071 号），核准公司 2020 年度非公开发行股票不超过
37,689,420 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本
次发行数量。本次公司实际发行 17,044,100 股。
    本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 9 月 22 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次非公开发行股份
锁定期为 6 个月，现锁定期即将届满。
    根据前述限售期安排，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上
海证券交易所上市交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日，即本次解除限售的股份数量为 17,044,100 股，将于 2023 年 3 月 23 日起上市
流通。
    本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股已全部解禁。
    二、本次非公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。


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       三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺
       本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据中国
  证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，本次非公开发行股票完
  成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所
  取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生
  取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
       截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
  诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
       四、本次非公开发行限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 17,044,100 股，占公司股份总数的 11.95%，上
  市流通日期为 2023 年 3 月 23 日。本次解除限售股股东数量为 8 名，股份解除限
  售及上市流通明细清单如下：
                                       持有限售      持有限售股
                                                                本次上市流通数 剩余限售股
序号             股东名称              股数量        占公司总股
                                                                    量（股）   数量（股）
                                       （股）          本比例
       浙江嘉鸿资产管理有限公司--嘉
 1                                      1,787,842        1.25%           1,787,842             0
       鸿恒星 2 号私募证券投资基金
 2     陈维立                           1,489,868        1.04%           1,489,868             0
 3     朱如意                           1,489,868        1.04%           1,489,868             0
       中国国有企业结构调整基金二期
 4                                      4,469,606        3.13%           4,469,606             0
       股份有限公司
 5     UBS AG                            893,921         0.63%            893,921              0
 6     国信证券股份有限公司             1,191,895        0.84%           1,191,895             0
 7     无锡金投控股有限公司              893,921         0.63%            893,921              0
 8     中庚基金管理有限公司             4,827,179        3.38%           4,827,179             0
                合计                   17,044,100       11.95%       17,044,100                0

  注：若有尾差，则是因四舍五入所致。

       五、股本变动结构表
                                                                                单位：股
           股份类别                    变动前              变动数               变动后

有限售条件的流通股                      17,631,600         -17,044,100               587,500

无限售条件的流通股                     124,993,900          17,044,100           142,038,000

           股份合计                    142,625,500                  0            142,625,500


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    六、保荐机构的核查结论
    经核查，保荐机构认为：振江股份本次非公开发行限售股上市流通的数量及
上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份持
有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，振江股份对本次限售股份
上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对振江股份本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏振江新能源装备股份有
限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                            姚帅君                       艾青




                                                 西南证券股份有限公司


                                                       2023 年   月   日