中信建投证券股份有限公司
 关于爱慕股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市
                          流通的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱慕股份首次公开发行股票部分限售
股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

    一、爱慕股份首次公开发行股票和股本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），爱慕股份首次向社会公开发行股票（A
股）40,010,000股，于2021年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行
后，公司的总股本为400,010,000股，其中有限售条件流通股360,000,000股，占公
司总股本的90.00%。

    本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉及7名
股东，分别为嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京众海
投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）、福建晋江十
月海畅股权投资合伙企业（有限合伙）、北京朝投发投资管理有限公司－北京市
盈润汇民基金管理中心（有限合伙）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合
伙）、宁波保税区十月圣祥股权投资合伙企业（有限合伙）及晏小平。该部分限
售股共计14,427,828股，占公司总股本的3.61%，锁定期为自爱慕股份股票上市之
日起12个月，该部分限售股将于2022年5月31日（星期二）上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    截至本核查意见出具日，公司总股本为400,010,000股，本次限售股形成后至


                                     1
今未发生导致股本数量发生变化的情况。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

      本次申请解除股份限售股东在《爱慕股份有限公司首次公开发行股票招股说
明书》中就首次公开发行前所持公司股份的流通限制承诺如下：自发行人股票上
市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或
间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股
份。

      截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次解除限售股份的上市流通安排

      1、本次限售股上市流通数量为14,427,828股。

      2、本次限售股上市流通日期为2022年5月31日。

      3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

                                                                                 单位：股
 序                                持有限售       持有限售股占公   本次上市     剩余限售
               股东名称
 号                                股数量           司总股本比例   流通数量       股数量
        嘉华优选（天津）企业管理
 1                                  5,427,828              1.36%    5,427,828          0
        咨询合伙企业（有限合伙）
        北京众海投资管理有限公司
 2      －北京众海嘉信网络科技合    2,520,000              0.63%    2,520,000          0
          伙企业（有限合伙）
        福建晋江十月海畅股权投资
 3                                  2,160,000              0.54%    2,160,000          0
          合伙企业（有限合伙）
        北京朝投发投资管理有限公
 4      司－北京市盈润汇民基金管    1,800,000              0.45%    1,800,000          0
          理中心（有限合伙）
        江苏中韩晨晖朗姿股权投资
 5                                  1,080,000              0.27%    1,080,000          0
            基金（有限合伙）
        宁波保税区十月圣祥股权投
 6                                   864,000               0.22%     864,000           0
          资合伙企业（有限合伙）

 7              晏小平               576,000               0.14%     576,000           0
               合计                14,427,828             3.61%    14,427,828          -

       五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

                                              2
    本次限售股上市流通后，爱慕股份股本结构变动情况如下:
                                                                            单位：股

                项目                    本次上市前        变动数        本次上市后

             1、境内自然人                  163,899,229     -576,000    163,323,229
有限售条件
             2、其他                        196,100,771   -13,851,828   182,248,943
的流通股
             有限售条件的流通股份合计       360,000,000   -14,427,828   345,572,172
无限售条件   A股                             40,010,000   14,427,828     54,437,828
的流通股     无限售条件的流通股份合计        40,010,000   14,427,828     54,437,828
              股份合计                      400,010,000             -   400,010,000


    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：爱慕股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范
性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了
其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，爱慕股
份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对爱慕股
份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




                                        3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司首次公开
发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人签名：____________       ____________

                     杨逸墨             俞康泽




                                                 中信建投证券股份有限公司

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