华泰联合证券有限责任公司
关于江苏立霸实业股份有限公司2017年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引等有关规定，对立霸股份2017年度募集资金存放与使
用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311 号”《关于核准江苏立
霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任
公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 13.69 元。截止 2015 年
3 月 16 日，公司实际已向社会公开发行了人民币普通股（A 股）20,000,000 股，
募集资金总额 273,800,000.00 元，扣除发行费用 52,253,625.00 元后，实际募集资
金净额为 221,546,375.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 111129 号”验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（元）
收到募集资金金额 273,800,000.00
减：发行费用 52,253,625.00
募集资金净额 221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金（包括置换前期） 151,647,262.18
减：累计手续费支出 19,947.49
加：累计理财产品收益 2,839,885.86
加：累计利息收入 708,391.68
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 73,427,442.87
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行
营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：
（单位：元）
开户银行 银行账号 对应募投项目 存放金额
家电用复合材料
32001616236059000156 278,613.33
中国建设银行股份有限公 研发中心项目
司宜兴支行营业部 补充公司营运资
32001616236059000258 11,144.79
金
环保新型家电用
招商银行股份有限公司宜
510902483210802 覆膜板生产线技 36,637,684.75
兴支行
改扩能项目
合计 36,927,442.87
截止 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品情况如下：
（单位：元）
合作方名称 产品名称 产品类型 期末余额
中国建设银行股份有限公 乾元-周周利开放式保本
保本理财产品 21,500,000.00
司宜兴支行营业部 理财产品
招商银行股份有限公司宜 招商银行点金公司理财 保本理财产品 15,000,000.00
兴支行 之步步生金8688号
合计 36,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
2017 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2017 年度，公司实际使用募集资金人民币 12,955,135.15 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 63,102,493.49 元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会
第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案
均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年
3 月 27 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了
信会师报字[2015]第 112210 号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
截至 2015 年 3 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运
用情况如下：
（单位：万元）
募集配套 截至 2015 年 3 月 27 日止以
占比
序号 项目名称 资金投资额 自筹资金预先投入募集资
（3）=（2）/（1）
（1） 金投资项目的资金金额（2）
环保新型家电用
1 覆膜板生产线技 13,995.07 6,310.25 45.09%
改扩能项目
合 计 13,995.07 6,310.25 45.09%
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2017 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二次会议、2017 年 5 月 9 日
召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币币 8,500 万元暂时闲置
的募集资金、不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用
于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）
的理财产品，投资期限为自 2016 年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事
项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券
有限责任公司均出具了同意的意见。
2017 年度内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（单位：元）
合作方名称 产品名称 产品类型 投资金额 起止日期 本期收益 期末余额
中 国建设 银 2016年8月
乾元-周周利
行 股份有 限 保本理财 18 日 起 随
开放式保本 21,500,000.00 - 21,500,000.00
公 司宜兴 支 产品 时可以赎
理财产品
行营业部 回
招商银行点 2015年7月
招 商银行 股
金公司理财 保本理财 16 日 起 随
份 有限公 司 15,000,000.00 - 15,000,000.00
之步步生金 产品 时可以赎
宜兴支行
8688号 回
2017年5月
招商银行结
招 商银行 宜 结构性存 18 日 至
构 性 存 款 30,000,000.00 302,958.90 -
兴支行 款 2017年8月
CWX00059
23日
合计 66,500,000.00 — 302,958.90 36,500,000.00
注：2017 年度内，本公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股
东大会对相关事项的授权范围。
（五）节余募集资金使用情况
2017 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2017 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：立霸股份2017年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理
制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏立霸实业股份有限公司 （2017 年度） 单位：万元
募集资金总额 22,154.64 本年度投入募集资金总额 1,295.51
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 15,164.73
0
总额比例
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目，
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投入
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 到预计 否发生
项目 变更 资总额 金额
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 效益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
有）
环保新型
项目刚
家电用覆
达到预
膜板生产 否 13,995.07 13,995.07 13,995.07 423.39 9,031.19 -4,963.88 64.53 2017 年 12 月 — 否
定可使
线技改扩
用状态
能项目
家电用复
合材料研
否 3,169.94 3,169.94 3,169.94 872.12 1,133.69 -2,036.25 35.76 2018 年 12 月 — — 否
发中心项
目
补充公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 — 4,999.85 -0.15 100.00 — — — 否
营运资金
合计 — 22,165.01 22,165.01 22,165.01 1,295.51 15,164.73 -7,000.28 — — — — —
1、公司环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目累计投入与承诺投入差距为 4,963.88 万元
（含尚未使用的铺底流动资金 2,625 万元，若剔除该因素，累计投入金额达到 83.29%），鉴于
该项目已经达到预定可使用状态，公司已召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司募
投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目
的议案》，将该项目予以结项，目前尚待公司 2017 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度原因
2、家电用复合材料研发中心项目已经开工建设，但考虑到公司研发人员及研发部门已有的设
（分具体募投项目）
置及配备，为了提高资金的使用效率，避免重复投资，公司拟调整该募投项目：由新建中试车
间、研发中心调整为新建中试车间、研发配套车间；投资总金额由 3,169.94 万元调整为 4,169.94
万元（资金缺口由技改扩能项目结余募集资金补足）；达到预定可使用状态的时间由 2018 年
12 月 31 日延迟至 2019 年 4 月 30 日。公司已召开第八届董事会第八次会议审议《关于公司募
投项目之研发中心项目调整的议案》，尚待公司 2017 年年度股东大会审议通过。
项目可行性发生
不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本核查报告之“三、（二）”。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况
公司于 2017 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二次会议、2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公
司拟使用不超过人民币 8,500 万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的
对闲置募集资金进行
自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短
现金管理，投资相关产品情况
期（一年以内）的理财产品，投资期限为自 2016 年年度股东大会审议通过后一年内有效。该
事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公
司均出具了同意的意见。具体详见本核查报告之“三、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
公司已召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该
项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》，公司拟在投入铺底资金
2,625 万元后将结余募集资金人民币 2,539.05 万元（截至 2018 年 3 月 31 日，含利息、理财收
入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的 1,539.05 万元用于永久补充
募集资金结余的金额及形成原因 流动资金，剩余的 1,000 万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。
技改扩能项目募集资金结余的原因如下：
1、在项目建设过程中，受益于原材料价格下降等因素，项目的工程成本较预算有所降低。
2、公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督
和管理，合理降低了项目建设成本和费用。
3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进
行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，合理降低了公司财务费用，增加了现金管理
收益。
4、尚有 361.37 万元尾款或质保金未支付、尚有需投入的铺底流动资金 2,625 万元尚未投入。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票
招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。