华泰联合证券有限责任公司
关于江苏立霸实业股份有限公司2018年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及相关格式指引等有关规定，对立霸股份2018年度募集资金存放与使
用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2015]311号)核准，由保荐机构华泰联合证券有
限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015
年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募
集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净
额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储的管理制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（元）
收到募集资金金额 273,800,000.00
减：发行费用 52,253,625.00
募集资金净额 221,546,375.00
减：募投项目累计使用资金（包括置换前期） 185,281,431.52
减：部分募集资金项目结余永久补充流动资金 16,912,895.84
减：累计手续费支出 26,891.73
加：累计理财产品收益 5,547,865.33
加：累计利息收入 792,185.73
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 25,665,206.97
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公
司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根
据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机
构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业
部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 对应募投项目 存放金额
家电用复合材料研发中
中国建设银行股份有限 32001616236059000156 5,665,206.97
心项目
公司宜兴支行营业部
32001616236059000258 补充公司营运资金 （已销户）
招商银行股份有限公司 环保新型家电用覆膜板
510902483210802 （已销户）
宜兴支行 生产线技改扩能项目
合计 5,665,206.97
截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：元
合作方名称 产品名称 产品类型 期末余额
中国建设银行股份有限 乾元-周周利开放式保本
保本理财产品 10,000,000.00
公司宜兴支行营业部 理财产品
中国建设银行股份有限 乾元-周周利开放式保本
保本理财产品 10,000,000.00
公司宜兴支行营业部 理财产品
合计 20,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2018 年度，公司实际使用募集资金人民币 50,547,065.18 元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第
二次会议审议通过，独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月27日募集资金投资项目实际
使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第112210号《关
于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》。
截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用
情况如下：
（单位：万元）
募集配套 截至 2015 年 3 月 27 日止以
占比
序号 项目名称 资金投资额 自筹资金预先投入募集资
（3）=（2）/（1）
（1） 金投资项目的资金金额（2）
环保新型家电用
1 覆膜板生产线技 13,995.07 6,310.25 45.09%
改扩能项目
合 计 13,995.07 6,310.25 45.09%
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2018年4月26日召开第八届董事会第八次会议、2018年5月23日召开
2017年年度股东大会，同意公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000
万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投
资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第七届监
事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均出具了同意的意见。
2018年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（单位：元）
合作方名称 产品名称 产品类型 投资金额 起止日期 本期收益 期末余额
中 国建 设银 2018年4月
乾元-周周利
行 股份 有限 保本理财 25日起随
开放式保本 10,000,000.00 - 10,000,000.00
公 司宜 兴支 产品 时可以赎
理财产品
行营业部 回
中 国建 设银
乾元-周周利 2018年6月
行 股份 有限 保本理财
开放式保本 10,000,000.00 5日起随时 - 10,000,000.00
公 司宜 兴支 产品
理财产品 可以赎回
行营业部
2018年4月
招 商银 行股 招商银行结
结构性存 26日至
份 有限 公司 构 性 存 款 50,000,000.00 167,205.48 -
款 2018年5月
宜兴支行 CWX00180
30日
乾元众享保
中 国建 设银
本型人民币 2018年5月
行 股份 有限 保本理财
理 财 产 品 10,000,000.00 3日至2018 104,520.55 -
公 司宜 兴支 产品
2018 年 第 75 年8月20日
行营业部
期
合计 80,000,000.00 — 271,726.03 20,000,000.00
注：2018 年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关
事项的授权范围。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使
用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，
本公司在投入铺底流动资金26,250,000.00元后，将“环保新型家电用覆膜板生产
线技改扩能项目”结余资金26,912,895.84元（含理财产品收益、利息收入、手续
费支出、尾款或质保金）中的10,000,000.00元用于投资本公司未完工的募投项目
“家电用复合材料研发中心项目”，剩余的16,912,895.84永久补充流动资金，用
于公司日常经营活动。该事项已经第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二
次会议、2017年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均出具了同意的意
见。
2018年7月，公司办理完成募投项目“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩
能项目”、募投项目“补充公司营运资金”对应募集资金专用账户的注销手续。
（六）募集资金使用的其他情况
2018年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均
投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：立霸股份2018年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理
制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏立霸实业股份有限公司 （2018 年度） 单位：万元
募集资金总额 22,154.64 本年度投入募集资金总额 5,054.71
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,219.43
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期 项目可
已变更项 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 行性是
承诺投资项 目，含部分 调整后投 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 否发生
目 变更（如 资总额 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 效益 重大变
有） 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
环保新型家
电用覆膜板
否 13,995.07 11,659.58 11,659.58 2,628.40 11,659.58 0 100.00 2017 年 12 月 5,991.57 是 否
生产线技改
扩能项目
家电用复合
预计为 2019
材料研发中 否 3,169.94 4,169.94 4,169.94 733.93 1,867.62 -2,302.32 44.79 — — 否
年 12 月
心项目
补充公司营
否 5,000.00 5,000.94 5,000.94 1.09 5,000.94 0 100.00 — — — 否
运资金
技改扩能项
目结余资金 否 0 1,691.29 1,691.29 1,691.29 1,691.29 0 100.00 — — — 否
永久补充流
动资金
合计 — 22,165.01 22,521.75 22,521.75 5,054.71 20,219.43 -2,302.32 — — — — —
主要原因系公司中试车间的建设需拆除、搬离部分现有库房、设备等，为了不影响公司现有
生产运营，相关拆除搬离工作分阶段循序渐进展开，导致该中试车间的项目建设进度有所推
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） 迟；同时中试车间的部分设备为专用定制设备，与通用设备相比其生产制造需要更长的时间。
综合考虑上述因素后，公司决定将家电用复合材料研发中心项目达到预定可使用状态日期由
2019 年 4 月延长至 2019 年 12 月，该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。
项目可行性发生
不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本核查意见之“三、（二）”。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 4 月 26 日召开第八届董事会第八次会议、2018 年 5 月 23 日召开 2017 年年度
股东大会，会议决定使用不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买
对闲置募集资金进行 结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币 18,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构
现金管理，投资相关产品情况 性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自 2017 年年度股东大会审议通过后一
年内有效。该事项经公司第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合
证券有限责任公司均出具了同意的意见。具体详见本核查意见之“三、（四）”。
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
公司“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目” 已建设完毕并达到可使用状态，尚未支
付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，本公司拟在投入铺底流动
资金 2,625 万元后，将“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余资金 2,691.29 万
元（含理财产品收益、利息收入、手续费支出、尾款或质保金）中的 1,000 万元用于投资本
公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，剩余的 1,691.29 万元永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金使用情况详见本核查意见之“三、（五）”。
该募集资金项目结余的原因如下：
募集资金结余的金额及形成原因
1、在项目建设过程中，受益于原材料价格下降等因素，项目的工程成本较预算有所降低。
2、公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，合理降低了项目建设成本和费用。
3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资
金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，合理降低了公司财务费用，增加了现
金管理收益。
4、尚有工程尾款或质保金 361.37 万元未支付。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差 10.37 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股
股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。
注 2：调整后投资总额比募集资金总额多 367.11 万元，系 “环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”结余永久补流金额和补充营运资金本期投
入金额包括了募集资金结余相应的理财收益、利息收入等 367.11 万元。