江苏神马电力股份有限公司
               首次公开发行股票网上路演公告
             保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


    江苏神马电力股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 4,004.449 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1109 号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保
荐”、“保荐机构（主承销商）”）。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发
行股份不超过 4,004.449 万股，其中回拨前网下发行数量为 2,803.4490 万股，
占本次发行数量的 70.01%；回拨前网上发行数量为 1,201.00 万股，占本次发
行数量的 29.99%。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安
排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大
投资者关注。

    网上路演时间：2019 年 7 月 23 日（T-1 日，周二）14：00-17：00。

    网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。

    《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登
于 2019 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》。本次招股意向书全套备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。

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               发行人：江苏神马电力股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

                               2019 年 7 月 22 日




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（本页无正文，为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页）




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（本页无正文，为《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公
告》之盖章页）




                      保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



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