保荐总结报告书


                   华泰联合证券有限责任公司
                  关于江苏神马电力股份有限公司
                      2020 年非公开发行股票
                         之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。。


二、保荐机构基本情况

           情况                                 内容
保荐机构名称                         华泰联合证券有限责任公司
                     深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                                           镇 B7 栋 401
主要办公地址                上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
法定代表人                                      江禹
联系人                                      顾培培、王哲
联系电话                                    021-38966515



                                     1
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三、发行人基本情况

           情况                                      内容
发行人名称                                江苏神马电力股份有限公司
证券代码                                            603530
注册资本                                      432,263,327 元人民币
注册地址                              南通市苏通科技产业园海维路 66 号
主要办公地址                             江苏省如皋市益寿南路 99 号
法定代表人                                           马斌
实际控制人                                       马斌、陈小琴
联系人                                              季清辉
联系电话                                         0513-80575299
本次证券发行类型                              非公开发行 A 股股票
本次证券发行时间                               2021 年 8 月 11 日
本次证券上市时间                               2021 年 8 月 24 日
本次证券上市地点                                上海证券交易所
                                    2020 年度报告于 2021 年 3 月 30 日披露
年度报告披露时间                    2021 年度报告于 2022 年 4 月 27 日披露
                                    2022 年度报告于 2023 年 4 月 19 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                    工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 3 月 15 日至 3 月
（2）现场检查和培训情   29 日、2022 年 6 月 1 日、2023 年 4 月 4 日至 4 月 18 日对发行人
况                      进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、
                        募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制


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        项目                                     工作内容
                        等情况。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度
                            督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控
（包括防止关联方占用
                        制运行情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和
公司资源的制度、内控
                        合规性的制度。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
                             发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
                        的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
                        场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
                             发行人本次非公开发行募集资金净额为 41,828.31 万元，投资
                        于变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目、配网复合横担数字
（4）督导公司建立募集   化工厂建设项目、运营管理中心建设项目、补充流动资金。截至
资金专户存储制度情况    2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度使用非公开发行募集资金人
以及查询募集资金专户    民币 2,296.20 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币
情况                    14,529.70 万元，收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的
                        净额人民币 195.62 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                        累计收益 934.15 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币
                        28,428.38 万元。该金额与截至 2022 年 12 月 31 日非公开发行募
                        集资金账户余额人民币 7,494.23 万元的差异共计人民币 20,934.15
                        万元，为公司经董事会审议后使用部分闲置募集资金进行现金管
                        理的累计收益 934.15 万元，以及经第四届董事会第十五次会议、
                        第四届监事会第十四次会议审议通过用于现金管理的闲置募集资
                        金人民币 20,000.00 万元。
                            持续督导期内，保荐代表人审阅了公司召开的股东大会、董
（5）列席公司董事会和   事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、召开及表
股东大会情况            决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的
                        决策情况，督导发行人按规定召开三会。
                            华泰联合证券于 2020 年 11 月与发行人签署《保荐协议》，具
                        体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上
                        市后的持续督导工作，原保荐机构长江证券承销保荐有限公司未
                        完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华
                        泰联合证券承接完成。持续督导期内，2020 年 11 月-2022 年 12
（6）保荐机构发表独立
                        月，保荐机构分别出具对发行人年度募集资金存放与使用情况的
意见情况
                        专项核查报告，认为：发行人度募集资金存放与使用情况符合中
                        国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。对发
                        行人年度募集资金存放与使用情况无异议。持续督导期内，保荐
                        机构对发行人募集资金使用、开展金融衍生品业务、现金管理等
                        事项，发表专项意见 12 次，未发表非同意意见。


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        项目                                         工作内容
                             持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况    东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                         相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
                               截至 2022 年 12 月 31 日，变电设备外绝缘部件数字化工厂建
                         设项目及配网复合横担数字化工厂建设项目的募集资金投资建设
                         进度较慢，主要原因系公司结合行业市场需求变化和订单情况，
                         对产线采取分步投资建设，导致部分产线开工及建设进度有所延
                         迟；同时，公司在项目实施过程中，调整优化厂房布局、设备选
                         型和生产工艺；此外，受外部市场环境和短期供应链不利影响，
                         项目前期所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等方面有所
                         滞后。截至 2022 年 12 月 31 日，“运营管理中心建设项目”募集
                         资金投资建设进度较慢，主要原因系该项目涉及多层次、多区域
                         的运营管理和营销网络建设，公司出于谨慎性考虑分步投资建设，
                         目前已基本建成江苏南通总部中心作为全国运营管理和营销网络
                         的综合平台；同时，公司在项目建设过程中加强资金支出审批，
                         优化费用支出。
（9）其他                      2023 年 3 月 31 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第
                         四届监事会第十六次会议审议通过，公司调整“变电设备外绝缘
                         部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周
                         期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资
                         建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；调整“配网复
                         合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设
                         周期“48 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投
                         资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 8 月；同时，基于
                         战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提
                         升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，公司拟将“运
                         营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项
                         目”，发行人已于 2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十九次会
                         议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更部分
                         募集资金用途的议案》。


五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                          说明
1、保荐代表人变更及其理由                     无。
2、其他重大事项                               无。



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六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    截至 2022 年 12 月 31 日，神马电力募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券
作为神马电力本次发行的保荐机构，将继续对神马电力本次发行募集资金的存放
和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司
2020 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人（签字）：
                             顾培培             王   哲




    法定代表人（签字页）：
                             江   禹




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                          年   月     日




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