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公司公告

伟明环保:公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2018-12-14  

						证券简称:伟明环保         证券代码:603568          公告编号:临2018-088


                     浙江伟明环保股份有限公司
          公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“伟明环保”或“发行人”)公开发行
A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2018]1847 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“伟明转债”,债券
代码为“113523”。
    本次发行的可转债规模为 6.70 亿元,向发行人在股权登记日(2018 年 12 月
7 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 6.70 亿元的部分则由保荐机构(主承销
商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额包
销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 12 月 10 日(T 日)结束,
配售结果如下:

            类别              配售数量(手)         配售金额(元)

       原有限售条件股东            744                   744,000
       原无限售条件股东          557,676               557,676,000
            合计                 558,420               558,420,000
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2018 年 12 月 12 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
                      认购数量        认购金额       放弃认购数量    放弃认购金额
         类别
                        (手)          (元)           (手)          (元)
网上社会公众投资者      93,130        93,130,000         18,450        18,450,000

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承
销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为 18,450 手,包销金额为 18,450,000
元,包销比例为 2.75%。
    2018 年 12 月 14 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券
账户。

四、本次可转债发行结果汇总

                           认购数量      认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
            类别
                           (手)        (元)          (手)         (元)
    原有限售条件股东          744        744,000                 -                -
    原无限售条件股东       557,676     557,676,000               -                -
  网上社会公众投资者         93,130     93,130,000       18,450        18,450,000
保荐机构(主承销商)包销     18,450     18,450,000          -               -
            合计           670,000     670,000,00       18,450        18,450,000

五、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
    办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电    话:010-86451019
联 系 人:资本市场部




                                    发行人:浙江伟明环保股份有限公司
                       保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 14 日