安信证券股份有限公司
关于北京长久物流股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为北京长
久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）首次公开发行股票并
上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定，对长久物流 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、IPO 募集资金金额及到位时间
2016 年 6 月 20 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1333 号）文核准，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股
15.43 元，募集资金总额为 617,354,300.00 元，扣除发行费用人民币 33,717,100.00
元后，实际募集资金净额为人民币 583,637,200.00 元。上述资金已于 2016 年 8 月
4 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 8 月 4 日
“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。
2、可转债募集资金金额及到位时间
2018 年 6 月 13 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）文核准，公司
向社会公开发行人民币 7 亿元可转换公司债券，募集资金总额为 700,000,000.00 元，
扣除承销费人民币 9,010,000.00 元（含税）后，公司开立的募集资金专户实际收到
的募集资金为人民币 690,990,000.00 元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到
位 ， 并 业经 信 永中 和会 计 师 事务 所 （特 殊普 通 合 伙） 2018 年 11 月 13 日
XYZH/2018BJA40772 号报告审验。
1
上述到位募集资金 691,500,000.00 元（实际收到的募集资金加上承销费中不能
从募集资金直接扣除的税款部分 510,000.00 元），减除保荐费、律师费、债券发行
登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关
的 新 增 外 部 费 用 2,569,811.32 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
688,930,188.68 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、IPO 募集资金使用和结余情况
公司募集资金净额 583,637,200.00 元，使用 426,023,654.18 元（含置换先期投
入项目金额）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 69,361,521.76 元。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 583,637,200.00
加：募集资金利息收入减除手续费 11,747,975.94
二、募集资金使用 426,023,654.18
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 426,023,654.18
4.利用超募资金进行对外投资 0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 169,361,521.76
四、募集资金专户实际余额 69,361,521.76
五、差异 100,000,000.00
募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 426,023,654.18 元，包括使用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 136,837,500.00 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 69,361,521.76 元，尚未
使用募集资金余额 169,361,521.76 元，差额 100,000,000.00 元系使用闲置募集资金
临时补充流动资金 100,000,000.00 元。
上述募集资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验确认，并由其出具了“XYZH/2019BJA40285”号《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。
2、可转债募集资金使用和结余情况
2
公司本次可转债募集净额为 688,930,188.68 元，已使用 136,814,251.90 元（含
置换先期投入项目金额）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
555,977,722.47 元。募集资金具体使用情况如下：
项目 金额
一、募集资金净额 688,930,188.68
加：募集资金利息收入减除手续费 1,801,974.37
二、募集资金使用 136,814,251.90
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00
2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 136,814,251.90
4.利用超募资金进行对外投资 0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 553,917,911.15
四、募集资金专户实际余额 555,977,722.47
五、差异 -2,059,811.32
募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 136,814,251.90 元，包括使用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 131,394,200.00 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 555,977,722.47 元，尚
未使用募集资金余额 553,917,911.15 元，差额-2,059,811.32 元系尚未通过募集资金
账户支付的各项发行费用等所致。
上述募集资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验确认，并由其出具了“XYZH/2019BJA40284”号《可转债募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行
为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目
尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公
司的实际情况，公司制订了《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》，募
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集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。
根据公司的《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金进行项目投资时，在
董事会授权范围内，募集资金使用部门根据公司各项规定履行审批程序后，方可
使用募集资金；凡超过总经理授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大
会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用募集资金。
募集资金使用涉及项目，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计
划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。
公司财务总监负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集
资金的存放、使用和台账管理；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关
法律程序和信息披露。
2、监管协议签署情况
（1）IPO 监管协议的签署
2016 年 8 月，公司与保荐机构分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行、
交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设
募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐
机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监
督，同时检查募集资金专户存储情况。
2017 年 11 月，公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与
交通银行股份有限公司长春珠海路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于公司募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
（2）可转债监管协议的签署
2018 年 11 月，公司、安信证券分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、
宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，公司在商业银行开设募
集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机
构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，
同时检查募集资金专户存储情况。
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2018 年 11 月，公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行
股份有限公司北京顺义支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。按照协
议的约定，公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
（二）募集资金专户存储情况
1、IPO 募集资金专户存储情况
公司董事会为 IPO 募集资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支
行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支
行 6 个专项账户，包括初始募集资金账户 5 个和变更项目设立账户 1 个。截止 2018
年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 69,361,521.76 元，账户具体情况如下
（单位：元）：
开户银行 银行账号 合计 存储形式 备注
交通银行长春珠海路支行 221000650010325000362 50,972,043.47 活期
交通银行长春珠海路支行 221000650011107000171 1,151,454.47 活期
交通银行北京顺义支行 110061162018800009652 8,432,357.93 活期
交通银行北京顺义支行 110061162018800009804 8,805,665.89 活期
交通银行北京顺义支行 110061162018800009728 0.00 活期 销户
招商银行北京崇文门支行 411902003610707 0.00 活期 销户
合计 -- 69,361,521.76 --
注：招商银行股份有限公司北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义
支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于 2017 年 11 月 17 日销户。
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2、可转债募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西
大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海
路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行 4 个专项账户。截止 2018 年 12
月 31 日，募集资金专项账户的余额为 555,977,722.47 元，账户具体情况如下（单
位：元）：
开户银行 银行账号 合计 存储形式 备注
民生银行西大望路支行 630476028 257,931,181.43 活期 新开户
宁波银行北京分行 77010122000920515 160,149,144.27 活期 新开户
交行珠海路支行 221000650011018000215 56,321,136.28 活期 新开户
交行顺义支行 110061162018800043688 81,576,260.49 活期 新开户
合计 -- 555,977,722.47 -- --
三、本年度募集资金实际使用情况
2018 年度公司 IPO 募集资金实际使用情况详见附件 1。
2018 年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019BJA40285”
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）认为：长久物流公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按
照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，
在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用
情况。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019BJA40284”
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号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）认为：长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况专项报告
已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定
编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2018 年度可转债募集资金的实
际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，长久物流2018年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）和上交所等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，使用募集资金履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。截至2018年12月31
日，长久物流募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对长久物流
2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
鄢凯红 董胜军
安信证券股份有限公司
2019 年 月 日
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附件1：IPO募集资金2018年度实际使用情况
单位：元
募集资金总额 583,637,200.00
本年度投入募集资金总额 15,591,322.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 274,700,000.00
已累计投入募集资金总额 426,023,654.18
累计变更用途的募集资金总额比例 47.07%
是否已 调整后投资 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度实现的 是否达到
变更 总额 投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 效益 预计效益
项目 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、京唐港基地一期建设项目 否 190,287,100.00 99,675,900.00 0.00 94,256,721.05 94.56 2018 年 57,290,664.07 否 是
2、芜湖汽车零部件物流基地项目 是 46,580,400.00 60,000.00 0.00 60,000.00 100.00 -- -- 不适用 是
3、长春汽车零部件物流基地项目 否 171,590,000.00 171,590,000.00 0.00 26,071,800.00 15.19 2020 年 3,028,323.42 否 否
4、智慧物流一体化信息系统建设项目 否 39,290,000.00 39,290,000.00 2,976,872.82 31,991,971.03 81.43 2019 年 -- 不适用 否
5、进口整车物流服务项目 是 135,889,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — -- 不适用 是
6、购置500 台中置轴轿运车项目 否 0.00 274,700,000.00 12,614,449.80 273,643,162.10 99.62 2018 年 71,726,693.87 是 否
承诺投资项目小计 583,637,200.00 585,315,900.00 15,591,322.62 426,023,654.18 72.79 -- 149,400,229.11 -- --
超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 583,637,200.00 585,315,900.00 15,591,322.62 426,023,654.18 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1.京唐港基地一期建设项目因预期服务范围发生变化，公司调减了募集资金投入规模（详见项目可行性发生重大变化的情况说明），由此导致原
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计划收入规模有所减少，因此导致其没有实现预期年均净利润5,947.30 万元的目标，并项目在2018 年达产，相应对该项目的利润实现情况产生
影响，由此导致项目未达到预期效益。
2.长春汽车零部件物流基地项目资进度较招股书披露的时间存在延迟情形，结合当前市场环境的变化和公司实际情况，公司将首次公开发行募集
资金投资项目中的“长春汽车零部件综合物流基地项目”延期，对此公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并独立
董事发表了同意的独立意见；截止本年末项目投入资金仅支付了土地购置款 2,607.18 万元，并未实际投产，因此导致其没有实现预期年均净利
润3,348.08 万元的目标，由此导致项目尚未达到预期效益。
1.京唐港基地一期建设项目原计划建成后将服务一汽马自达、一汽大众、华晨宝马等多个品牌，但该项目目前仅服务一汽马自达品牌发运、仓储
等多式联运业务，原计划服务多个品牌的建设规划有所调减，本公司据此调减募集资金投入规模9,061.12 万元。
2.芜湖汽车零部件物流基地项目原计划主要是为了与奇瑞汽车开展零部件采购物流服务而规划的项目，但由于项目设计日至募集资金到位间隔时
项目可行性发生重大变化的情况说明
间较长，公司与奇瑞开展的该等业务合作在募投方案设计后发生了较大变化，项目已无法继续按原有计划实施，公司据此终止了该项目。
3.进口整车物流服务项目原计划购置160 辆高端运输车并租赁4 个综合仓储库，随着国家政策的发布与实施，汽车物流行业发生了深刻的变化，
以公路为主的运输方式将逐步变为多式联运为主，导致其运输成本和营运车辆规格已经不符合目前公路运输的要求，公司据此终止了该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年8 月22 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
13,683.75 万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于2016 年8 月22 日发表同意意见。
2018 年8 月27 日，本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司使用闲置募集资金 1 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。到期后，公司将及时归还到募集资
金专用账户。公司监事会、保荐机构、独立董事于2018 年8 月27 日发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附件2：可转债募集资金2018年度实际使用情况
募集资金总额 688,930,188.68
本年度投入募集资金总额 136,814,251.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 136,814,251.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 调整后投资 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度实现的 是否达到
变更 总额 投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 效益 预计效益
项目 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、长久滁州汽车供应链物流基地项目 否 164,750,000.00 164,750,000.00 5,037,100.00 5,037,100.00 3.06 2019 年 不适用 不适用 否
2、沈阳长久产业园项目 否 350,000,000.00 350,000,000.00 93,177,151.90 93,177,151.90 26.62 2019 年 不适用 不适用 否
3、购置4 艘商品车滚装船 否 120,000,000.00 120,000,000.00 38,600,000.00 38,600,000.00 32.17 2019 年 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 54,180,188.68 54,180,188.68 0.00 0.00 不适用 -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 688,930,188.68 688,930,188.68 136,814,251.90 136,814,251.90 19.86 -- -- -- --
超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 688,930,188.68 688,930,188.68 136,814,251.90 136,814,251.90 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018年12月20日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意公司使用募集资金13,139.42万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、会计师事务所、保荐机构、独立董事于2018年12月20日发表同意
意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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