国信证券股份有限公司

                   关于浙江三星新材股份有限公司

                       募投项目延期的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为浙
江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐
机构”）对公司本次募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情
况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券（以下简称“三星转债”）1,915,650 张，每张面值 100 元，期限 6
年，募集资金总额为人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00 元
后的募集资金为 185,265,000.00 元，已由主承销商国信证券于 2019 年 6 月 6 日
汇入公 司 在 杭 州 银 行 股份 有 限 公 司 保 俶 支 行 开 立 的 账 号 为
3301040160013274124 的人民币账户内。另扣除律师费、会计师费、资信评级费、
债券发行登记费和法定信息披露费等其它发行费用(均不含税)合计 2,290,713.68
元后，公司本次募集资金净额为 182,974,286.32 元。上述募集资金全部到位，已
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验
[2019]146 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全
部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募投项目的基本情况

    公司本次募投项目为“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”，截至 2021


                                    1
年 3 月 31 日，募投项目的资金投入情况如下：
                                                                      单位：万元
 序                                            投资     拟投入募集    累计投入募集
                  募投项目名称
 号                                          总金额     资金总额      资金金额

  1    新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目   21,542.9     18,297.43        8,897.70

                  合    计                   21,542.9     18,297.43        8,897.70


      三、本次募投项目延期的情况和原因

      受新冠疫情影响，考虑到“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”设备采
购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响
公开发行可转债募投项目对于公司研发能力的要求，鉴于此，公司经审慎研究论
证，拟将“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2022 年 5 月。

      四、本次部分募投项目延期对公司的影响

      本次“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目延期”事项是根据客观实际
情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大影响，符
合公司长期发展规划。

      五、关于本次部分募投项目延期的审议程序及是否符合监管要求

      2021 年 5 月 7 日公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十
六次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司独立董事及保荐
机构均发表了同意意见。本次募投项目延期的审议程序符合监管要求。

      六、专项意见

      （一）独立董事意见

      独立董事认为：本次募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出
的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目延期的决策程序合法、有效，
符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们均同意公司本次募投项目延期

                                        2
的事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市
公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次募投项目延期的事项。

   七、保荐机构核查意见

   经核查，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
规范性文件的规定，本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，
公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市公
司募集资金管理的相关规定的情形。

   综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

   （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司募投
项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                          陈敬涛           杨俊浩




                                                    国信证券股份有限公司


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